异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜜蜂
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:21
东财通信马成龙 【兆龙互连】: AEC后续有望大量应用于以太网接入侧(包括推理和训练架构),CREDO是核心芯片供应商,已收到亚马逊和微软大量需求。公司是credo铜缆核心合作伙伴,已收到大幅提升产能需求,预计四季度开始加速出货,明年2.5-3亿利润,后续有翻倍空间。
1
0
3
0.08
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:06
东阳光:新增一致行动人,想象空间打开
事件:公司于12月23日发布公告,公告称控股股东的一致行动人元素基金拟将所持股份转让给新增一致行动人丰禾盈晖。我们认为,本次新增一致行动人对于公司发展具有重大战略意义。 新增入股方以12.55亿元取得公司5%股权,中际旭创董事长刘圣先生是本次新增入股方的第一大有限合伙人。根据公告,丰禾盈晖将出资12.55亿元,受让公司持股股东元素基金所持有的1.51亿股股份,转让协议价格为8.33元/股,转让完毕后,丰禾盈晖将持有上市公司5%的总股本,成为公司新增一致行动人,且承诺转让登记后12个月内不会进行减
S
东阳光
2
0
3
0.95
小蜜蜂
2024-12-24 15:46:42
端侧AI新品种【#天键股份 301383】
声光电龙头,立足消费电子,扩展智慧医疗 📈 💡#深耕电声领域近三十年,立足消费电子,扩展智慧医疗。公司是智能耳机ODM制造商,并积极布局智慧医疗和声光电一体化的AR/VR等产品。目前客户包括哈曼集团、森海塞尔、安克创新、Bose、OPPO、VIVO、百度、传音控股等知名企业 1⃣#消费电子业务:AI赋能,耳机、音箱、眼镜等声光电产品一体化布局。1)耳机:行业规模趋于稳定低速增长,公司持续扩展国内外客户,带动耳机业务增长;2)智能音箱:AI大模型赋能智能音箱,智能音箱市场有望迎来黎明时刻,公司
S
天键股份
1
2
3
1.03
小蜜蜂
2024-12-24 15:46:08
【国君电子】颠覆手机的AI手机,不会是手机厂做的手机
——豆包手机 1、现状:手机硬件卷无可卷,利润靠软件以及供应链优势,想做AI但仍不得法。手机的硬件升级带不来明显的使用体验变化,APP系统生态已经定型,这都是行业共识。而在AI通用大模型方面,不论是苹果相比GPT,还是HMOV相比豆包,都已经慢了整整一个身位,外部合作的开始代表了内部自研的终结。 手机厂唯一还有可能赢的点在于用户数据的收集权限带来更准确的意图理解,更准确的APP任务执行。赢了,重塑流量入口,改变APP付费模式;输了,系统权限将全面被大模型接管,软件利润都将归零。 然而,利润靠软件
S
中信证券
2
1
3
1.13
小蜜蜂
2024-12-24 15:45:41
【国金电新】光伏二次上车机会已到,明确建议再次布局
#政策预期、板块热度大幅降温下大部分标的回调充分: 伴随市场对光伏“供给侧政策”的态度从初期的“狂热兴奋”向“理性预期”过渡,A/H光伏主流标的较9月底启动的这轮反弹高点,涨幅回吐的比例已普遍高达50%-90%,港股尤甚,我们认为目前板块二次上车机会已到。 #“底部夯实、右侧渐进、技术迭代破局”的基本面大趋势未变: 在以市场化力量主导的多方因素共同作用下,近期产业链各环节价格筑底/反弹、库存下降、龙头止血的趋势明确,2025年我们问的更多的将是“XX又提价了多少、XX新技术验证结果如何”而不再是
S
中信金属
1
5
2
1.62
小蜜蜂
2024-12-24 15:44:50
【中信食品】中国飞鹤:短期基本面向好,股价调整提供宝贵布局机会! 近期中国飞鹤股价累计回调达10%,我们了解到可能系1)部分资金临近圣诞卖出兑现收益;2)市场担忧明年及长期出生率问题。 我们跟踪下来公司短期基本面向好:1)近期调研反馈,公司回单顺利,H2预计收入双位数增长确定性高;2)根据AC全渠道数据,婴配粉行业需求持续改善,1~9月/Q3/10月行业规模分别同比-4%/-1%/+5%,行业已经恢复正增长,而飞鹤动销也在持续改善,且线下渠道份额实现提升。 我们估算公司H2收入/净利有望同增10
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:44:38
【东方财富新消费|餐饮】百胜中国:肯德基中国启动两年来首次涨价 事件:#肯德基中国在12月24日启动了调价,是该品牌近两年来首次产品价格调整。此次调价平均涨幅为2%,具体调整范围在0.5元至2元不等。肯德基中国相关负责人表示,结合运营成本的变化,公司会定期评估谨慎调整价格结构。 #肯德基两年来首次涨价证明其自身经营韧性,此外也可期待在后续经济复苏情况下,必选消费逐渐走出通缩环境。近日中共中央经济工作会议再次提到,提振居民消费需求、落实产业就业帮扶政策,而餐饮、旅游消费由于涉及面广、高频低价特点,
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:44:19
【兴证电子】持续推荐三环集团
高容MLCC持续放量,燃料电池隔膜板业务受益北美AI数据中心用电需求 被动元件:行业景气度相对平稳,原厂和渠道库存健康,在AI驱动下,工规类产品景气度上升,海外原厂和渠道价格有所上升。随着AI走向端侧,硬件创新浪潮开启,有望带动行业景气度整体上行,不排除涨价可能性。公司近年来高容料号持续突破,在MLCC占比超过六成,车规、手机领域进展顺利,明年有望放量,保持高增长态势。 燃料电池隔膜板:11月燃料电池龙头厂商BloomEnergy宣布与美国电力公司AEP签署1GW的协议,继Intel、Corew
S
三环集团
0
0
1
0.44
小蜜蜂
2024-12-24 15:39:53
【国君固收】低利率下转债投资性价比提升20241224 随着债市利率加速下行,固收投资者对转债的关注度提升。上上周转债较正股出现超额上涨,尤其是固收类资金偏好的低价转债表现亮眼,转股溢价率主动抬升,上周随着正股回调,转债市场情绪有所退潮。我们认为低利率环境下转债进一步上行仍有空间。 从供给端来看,近期大量优质转债强赎,新券供给偏紧,转债总规模下降趋势或持续。当前公募可转债总规模为7294亿元,较年初下降18.2%。2025-2026年有1942亿元的转债面临到期,其余转债中剩余期限在4年以下,转
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:39:05
【长江电新】多重催化明确短中长期景气,强调重视特高压底部布局机会
再次强调当前特高压相关标的股价调整充分,前期主要受市场资金因素影响,基本面仍旧景气。目前位置,我们认为特高压公司25年订单和业绩确定性高,对应25年估值已极具吸引力!同时,近期多个事件形成验证: 1、此前国家电网发布特高压项目第六次服务(前期)招标采购,主要针对部分特高压项目可研招标,具体项目需求超出预期,包括存量川渝特高压加强工程(新建川北、涪陵1000KV变电站,扩建铜梁1000kV变电站),柔直背靠背工程(湘粤背靠背、渝黔背靠背),中尼电力联网工程(中国段);奠定2025年直流、交流招标需
S
许继电气
4
7
4
2.77
小蜜蜂
2024-12-24 15:33:18
广合科技大涨:
服务器top1:公司70%收入来自服务器,其中AI服务器收入占20%,NPI产品中AI占50%。公司与戴尔、浪潮、鸿海、广达、英业达、联想、华勤等建立稳定合作关系,并导入亚马逊、meta、甲骨文等核心AI客户。随着通用服务器的结构改善,明年4.0快速下降,birch逐步起量,ai占比进一步提升,毛利率有望提升。 通用服务器进展:PCIe5.0明年上半年占绝对主导,5.0birch明年二季度以后正式放量。PCIe6.0目前NPI验证中,预计26年放量,材料M7以上,层数18-22层,基本和UBB板
S
广合科技
10
9
20
8.08
小蜜蜂
2024-12-24 15:32:50
青木科技今日大涨,受益于微信小店
继续推荐微信小店相关标的机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,或有望加速微信电商发展,微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。 后续节日密集催化较多,当前时点我们重申看好观点,建议关注微信小店相关标的投资机会: 服务商有望受益于微信小店短期上线更多商家/SKU的需求,双方处在蜜月期:建议关注微盟集团、有赞、青木科技、光云科技、 壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆等。 品牌受益:【东方甄选】,官方小店已上线多款SKU,首页图“美丽生活,甄选送TA”的标语完美契合送礼功
S
壹网壹创
2
3
3
2.91
小蜜蜂
2024-12-24 15:31:26
【国君食品】农夫山泉专家小范围交流精要 包装水:据交流及测算,红标水Q3环比增长,预计同比下滑30%以上,Q4下滑幅度有所收窄,预计2H24绿标水增量在30亿元以上,我们预期2024年全年包装水下滑15-20%左右。战略定位上,绿水起到“攻防兼备”的作用,阻击竞品、渠道差异化,红水仍将是主力产品。包装水市占率年初至今,预计从高点下滑最高达6pct左右,3Q24至今或环比修复了2pct左右。2025-26年包装水目标修复至舆情前绝对值水平、市占率修复。 无糖茶:据交流及测算,2024年东方树叶或超
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:31:13
@所有人 #湘油泵 很多领导关心: 公司基本面没有任何问题! #重庆S🤖送样成功通过 #广汽🤖发布会核心标的(本周四) 🚗L4智能驾驶(整体方案➕牌照➕控制器/执行器)➕🤖关节模组 逻辑不变
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:31:01
【长江电新】铁锂招标如期挺价,看好后续盈利超跌环节加工费持续修复
1、近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。、 2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70
S
天赐材料
18
9
14
7.38
编辑交易计划
上一页
1
90
91
92
93
94
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:21
东财通信马成龙 【兆龙互连】: AEC后续有望大量应用于以太网接入侧(包括推理和训练架构),CREDO是核心芯片供应商,已收到亚马逊和微软大量需求。公司是credo铜缆核心合作伙伴,已收到大幅提升产能需求,预计四季度开始加速出货,明年2.5-3亿利润,后续有翻倍空间。
1
0
3
0.08
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:06
东阳光:新增一致行动人,想象空间打开
事件:公司于12月23日发布公告,公告称控股股东的一致行动人元素基金拟将所持股份转让给新增一致行动人丰禾盈晖。我们认为,本次新增一致行动人对于公司发展具有重大战略意义。 新增入股方以12.55亿元取得公司5%股权,中际旭创董事长刘圣先生是本次新增入股方的第一大有限合伙人。根据公告,丰禾盈晖将出资12.55亿元,受让公司持股股东元素基金所持有的1.51亿股股份,转让协议价格为8.33元/股,转让完毕后,丰禾盈晖将持有上市公司5%的总股本,成为公司新增一致行动人,且承诺转让登记后12个月内不会进行减
S
东阳光
2
0
3
0.95
小蜜蜂
2024-12-24 15:46:42
端侧AI新品种【#天键股份 301383】
声光电龙头,立足消费电子,扩展智慧医疗 📈 💡#深耕电声领域近三十年,立足消费电子,扩展智慧医疗。公司是智能耳机ODM制造商,并积极布局智慧医疗和声光电一体化的AR/VR等产品。目前客户包括哈曼集团、森海塞尔、安克创新、Bose、OPPO、VIVO、百度、传音控股等知名企业 1⃣#消费电子业务:AI赋能,耳机、音箱、眼镜等声光电产品一体化布局。1)耳机:行业规模趋于稳定低速增长,公司持续扩展国内外客户,带动耳机业务增长;2)智能音箱:AI大模型赋能智能音箱,智能音箱市场有望迎来黎明时刻,公司
S
天键股份
1
2
3
1.03
小蜜蜂
2024-12-24 15:46:08
【国君电子】颠覆手机的AI手机,不会是手机厂做的手机
——豆包手机 1、现状:手机硬件卷无可卷,利润靠软件以及供应链优势,想做AI但仍不得法。手机的硬件升级带不来明显的使用体验变化,APP系统生态已经定型,这都是行业共识。而在AI通用大模型方面,不论是苹果相比GPT,还是HMOV相比豆包,都已经慢了整整一个身位,外部合作的开始代表了内部自研的终结。 手机厂唯一还有可能赢的点在于用户数据的收集权限带来更准确的意图理解,更准确的APP任务执行。赢了,重塑流量入口,改变APP付费模式;输了,系统权限将全面被大模型接管,软件利润都将归零。 然而,利润靠软件
S
中信证券
2
1
3
1.13
小蜜蜂
2024-12-24 15:45:41
【国金电新】光伏二次上车机会已到,明确建议再次布局
#政策预期、板块热度大幅降温下大部分标的回调充分: 伴随市场对光伏“供给侧政策”的态度从初期的“狂热兴奋”向“理性预期”过渡,A/H光伏主流标的较9月底启动的这轮反弹高点,涨幅回吐的比例已普遍高达50%-90%,港股尤甚,我们认为目前板块二次上车机会已到。 #“底部夯实、右侧渐进、技术迭代破局”的基本面大趋势未变: 在以市场化力量主导的多方因素共同作用下,近期产业链各环节价格筑底/反弹、库存下降、龙头止血的趋势明确,2025年我们问的更多的将是“XX又提价了多少、XX新技术验证结果如何”而不再是
S
中信金属
1
5
2
1.62
小蜜蜂
2024-12-24 15:44:50
【中信食品】中国飞鹤:短期基本面向好,股价调整提供宝贵布局机会! 近期中国飞鹤股价累计回调达10%,我们了解到可能系1)部分资金临近圣诞卖出兑现收益;2)市场担忧明年及长期出生率问题。 我们跟踪下来公司短期基本面向好:1)近期调研反馈,公司回单顺利,H2预计收入双位数增长确定性高;2)根据AC全渠道数据,婴配粉行业需求持续改善,1~9月/Q3/10月行业规模分别同比-4%/-1%/+5%,行业已经恢复正增长,而飞鹤动销也在持续改善,且线下渠道份额实现提升。 我们估算公司H2收入/净利有望同增10
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:44:38
【东方财富新消费|餐饮】百胜中国:肯德基中国启动两年来首次涨价 事件:#肯德基中国在12月24日启动了调价,是该品牌近两年来首次产品价格调整。此次调价平均涨幅为2%,具体调整范围在0.5元至2元不等。肯德基中国相关负责人表示,结合运营成本的变化,公司会定期评估谨慎调整价格结构。 #肯德基两年来首次涨价证明其自身经营韧性,此外也可期待在后续经济复苏情况下,必选消费逐渐走出通缩环境。近日中共中央经济工作会议再次提到,提振居民消费需求、落实产业就业帮扶政策,而餐饮、旅游消费由于涉及面广、高频低价特点,
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:44:19
【兴证电子】持续推荐三环集团
高容MLCC持续放量,燃料电池隔膜板业务受益北美AI数据中心用电需求 被动元件:行业景气度相对平稳,原厂和渠道库存健康,在AI驱动下,工规类产品景气度上升,海外原厂和渠道价格有所上升。随着AI走向端侧,硬件创新浪潮开启,有望带动行业景气度整体上行,不排除涨价可能性。公司近年来高容料号持续突破,在MLCC占比超过六成,车规、手机领域进展顺利,明年有望放量,保持高增长态势。 燃料电池隔膜板:11月燃料电池龙头厂商BloomEnergy宣布与美国电力公司AEP签署1GW的协议,继Intel、Corew
S
三环集团
0
0
1
0.44
小蜜蜂
2024-12-24 15:39:53
【国君固收】低利率下转债投资性价比提升20241224 随着债市利率加速下行,固收投资者对转债的关注度提升。上上周转债较正股出现超额上涨,尤其是固收类资金偏好的低价转债表现亮眼,转股溢价率主动抬升,上周随着正股回调,转债市场情绪有所退潮。我们认为低利率环境下转债进一步上行仍有空间。 从供给端来看,近期大量优质转债强赎,新券供给偏紧,转债总规模下降趋势或持续。当前公募可转债总规模为7294亿元,较年初下降18.2%。2025-2026年有1942亿元的转债面临到期,其余转债中剩余期限在4年以下,转
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:39:05
【长江电新】多重催化明确短中长期景气,强调重视特高压底部布局机会
再次强调当前特高压相关标的股价调整充分,前期主要受市场资金因素影响,基本面仍旧景气。目前位置,我们认为特高压公司25年订单和业绩确定性高,对应25年估值已极具吸引力!同时,近期多个事件形成验证: 1、此前国家电网发布特高压项目第六次服务(前期)招标采购,主要针对部分特高压项目可研招标,具体项目需求超出预期,包括存量川渝特高压加强工程(新建川北、涪陵1000KV变电站,扩建铜梁1000kV变电站),柔直背靠背工程(湘粤背靠背、渝黔背靠背),中尼电力联网工程(中国段);奠定2025年直流、交流招标需
S
许继电气
4
7
4
2.77
小蜜蜂
2024-12-24 15:33:18
广合科技大涨:
服务器top1:公司70%收入来自服务器,其中AI服务器收入占20%,NPI产品中AI占50%。公司与戴尔、浪潮、鸿海、广达、英业达、联想、华勤等建立稳定合作关系,并导入亚马逊、meta、甲骨文等核心AI客户。随着通用服务器的结构改善,明年4.0快速下降,birch逐步起量,ai占比进一步提升,毛利率有望提升。 通用服务器进展:PCIe5.0明年上半年占绝对主导,5.0birch明年二季度以后正式放量。PCIe6.0目前NPI验证中,预计26年放量,材料M7以上,层数18-22层,基本和UBB板
S
广合科技
10
9
20
8.08
小蜜蜂
2024-12-24 15:32:50
青木科技今日大涨,受益于微信小店
继续推荐微信小店相关标的机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,或有望加速微信电商发展,微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。 后续节日密集催化较多,当前时点我们重申看好观点,建议关注微信小店相关标的投资机会: 服务商有望受益于微信小店短期上线更多商家/SKU的需求,双方处在蜜月期:建议关注微盟集团、有赞、青木科技、光云科技、 壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆等。 品牌受益:【东方甄选】,官方小店已上线多款SKU,首页图“美丽生活,甄选送TA”的标语完美契合送礼功
S
壹网壹创
2
3
3
2.91
小蜜蜂
2024-12-24 15:31:26
【国君食品】农夫山泉专家小范围交流精要 包装水:据交流及测算,红标水Q3环比增长,预计同比下滑30%以上,Q4下滑幅度有所收窄,预计2H24绿标水增量在30亿元以上,我们预期2024年全年包装水下滑15-20%左右。战略定位上,绿水起到“攻防兼备”的作用,阻击竞品、渠道差异化,红水仍将是主力产品。包装水市占率年初至今,预计从高点下滑最高达6pct左右,3Q24至今或环比修复了2pct左右。2025-26年包装水目标修复至舆情前绝对值水平、市占率修复。 无糖茶:据交流及测算,2024年东方树叶或超
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:31:13
@所有人 #湘油泵 很多领导关心: 公司基本面没有任何问题! #重庆S🤖送样成功通过 #广汽🤖发布会核心标的(本周四) 🚗L4智能驾驶(整体方案➕牌照➕控制器/执行器)➕🤖关节模组 逻辑不变
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:31:01
【长江电新】铁锂招标如期挺价,看好后续盈利超跌环节加工费持续修复
1、近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。、 2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70
S
天赐材料
18
9
14
7.38
编辑交易计划
上一页
1
90
91
92
93
94
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:21
东财通信马成龙 【兆龙互连】: AEC后续有望大量应用于以太网接入侧(包括推理和训练架构),CREDO是核心芯片供应商,已收到亚马逊和微软大量需求。公司是credo铜缆核心合作伙伴,已收到大幅提升产能需求,预计四季度开始加速出货,明年2.5-3亿利润,后续有翻倍空间。
1
0
3
0.08
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:06
东阳光:新增一致行动人,想象空间打开
事件:公司于12月23日发布公告,公告称控股股东的一致行动人元素基金拟将所持股份转让给新增一致行动人丰禾盈晖。我们认为,本次新增一致行动人对于公司发展具有重大战略意义。 新增入股方以12.55亿元取得公司5%股权,中际旭创董事长刘圣先生是本次新增入股方的第一大有限合伙人。根据公告,丰禾盈晖将出资12.55亿元,受让公司持股股东元素基金所持有的1.51亿股股份,转让协议价格为8.33元/股,转让完毕后,丰禾盈晖将持有上市公司5%的总股本,成为公司新增一致行动人,且承诺转让登记后12个月内不会进行减
S
东阳光
2
0
3
0.95
小蜜蜂
2024-12-24 15:46:42
端侧AI新品种【#天键股份 301383】
声光电龙头,立足消费电子,扩展智慧医疗 📈 💡#深耕电声领域近三十年,立足消费电子,扩展智慧医疗。公司是智能耳机ODM制造商,并积极布局智慧医疗和声光电一体化的AR/VR等产品。目前客户包括哈曼集团、森海塞尔、安克创新、Bose、OPPO、VIVO、百度、传音控股等知名企业 1⃣#消费电子业务:AI赋能,耳机、音箱、眼镜等声光电产品一体化布局。1)耳机:行业规模趋于稳定低速增长,公司持续扩展国内外客户,带动耳机业务增长;2)智能音箱:AI大模型赋能智能音箱,智能音箱市场有望迎来黎明时刻,公司
S
天键股份
1
2
3
1.03
小蜜蜂
2024-12-24 15:46:08
【国君电子】颠覆手机的AI手机,不会是手机厂做的手机
——豆包手机 1、现状:手机硬件卷无可卷,利润靠软件以及供应链优势,想做AI但仍不得法。手机的硬件升级带不来明显的使用体验变化,APP系统生态已经定型,这都是行业共识。而在AI通用大模型方面,不论是苹果相比GPT,还是HMOV相比豆包,都已经慢了整整一个身位,外部合作的开始代表了内部自研的终结。 手机厂唯一还有可能赢的点在于用户数据的收集权限带来更准确的意图理解,更准确的APP任务执行。赢了,重塑流量入口,改变APP付费模式;输了,系统权限将全面被大模型接管,软件利润都将归零。 然而,利润靠软件
S
中信证券
2
1
3
1.13
小蜜蜂
2024-12-24 15:45:41
【国金电新】光伏二次上车机会已到,明确建议再次布局
#政策预期、板块热度大幅降温下大部分标的回调充分: 伴随市场对光伏“供给侧政策”的态度从初期的“狂热兴奋”向“理性预期”过渡,A/H光伏主流标的较9月底启动的这轮反弹高点,涨幅回吐的比例已普遍高达50%-90%,港股尤甚,我们认为目前板块二次上车机会已到。 #“底部夯实、右侧渐进、技术迭代破局”的基本面大趋势未变: 在以市场化力量主导的多方因素共同作用下,近期产业链各环节价格筑底/反弹、库存下降、龙头止血的趋势明确,2025年我们问的更多的将是“XX又提价了多少、XX新技术验证结果如何”而不再是
S
中信金属
1
5
2
1.62
小蜜蜂
2024-12-24 15:44:50
【中信食品】中国飞鹤:短期基本面向好,股价调整提供宝贵布局机会! 近期中国飞鹤股价累计回调达10%,我们了解到可能系1)部分资金临近圣诞卖出兑现收益;2)市场担忧明年及长期出生率问题。 我们跟踪下来公司短期基本面向好:1)近期调研反馈,公司回单顺利,H2预计收入双位数增长确定性高;2)根据AC全渠道数据,婴配粉行业需求持续改善,1~9月/Q3/10月行业规模分别同比-4%/-1%/+5%,行业已经恢复正增长,而飞鹤动销也在持续改善,且线下渠道份额实现提升。 我们估算公司H2收入/净利有望同增10
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:44:38
【东方财富新消费|餐饮】百胜中国:肯德基中国启动两年来首次涨价 事件:#肯德基中国在12月24日启动了调价,是该品牌近两年来首次产品价格调整。此次调价平均涨幅为2%,具体调整范围在0.5元至2元不等。肯德基中国相关负责人表示,结合运营成本的变化,公司会定期评估谨慎调整价格结构。 #肯德基两年来首次涨价证明其自身经营韧性,此外也可期待在后续经济复苏情况下,必选消费逐渐走出通缩环境。近日中共中央经济工作会议再次提到,提振居民消费需求、落实产业就业帮扶政策,而餐饮、旅游消费由于涉及面广、高频低价特点,
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:44:19
【兴证电子】持续推荐三环集团
高容MLCC持续放量,燃料电池隔膜板业务受益北美AI数据中心用电需求 被动元件:行业景气度相对平稳,原厂和渠道库存健康,在AI驱动下,工规类产品景气度上升,海外原厂和渠道价格有所上升。随着AI走向端侧,硬件创新浪潮开启,有望带动行业景气度整体上行,不排除涨价可能性。公司近年来高容料号持续突破,在MLCC占比超过六成,车规、手机领域进展顺利,明年有望放量,保持高增长态势。 燃料电池隔膜板:11月燃料电池龙头厂商BloomEnergy宣布与美国电力公司AEP签署1GW的协议,继Intel、Corew
S
三环集团
0
0
1
0.44
小蜜蜂
2024-12-24 15:39:53
【国君固收】低利率下转债投资性价比提升20241224 随着债市利率加速下行,固收投资者对转债的关注度提升。上上周转债较正股出现超额上涨,尤其是固收类资金偏好的低价转债表现亮眼,转股溢价率主动抬升,上周随着正股回调,转债市场情绪有所退潮。我们认为低利率环境下转债进一步上行仍有空间。 从供给端来看,近期大量优质转债强赎,新券供给偏紧,转债总规模下降趋势或持续。当前公募可转债总规模为7294亿元,较年初下降18.2%。2025-2026年有1942亿元的转债面临到期,其余转债中剩余期限在4年以下,转
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:39:05
【长江电新】多重催化明确短中长期景气,强调重视特高压底部布局机会
再次强调当前特高压相关标的股价调整充分,前期主要受市场资金因素影响,基本面仍旧景气。目前位置,我们认为特高压公司25年订单和业绩确定性高,对应25年估值已极具吸引力!同时,近期多个事件形成验证: 1、此前国家电网发布特高压项目第六次服务(前期)招标采购,主要针对部分特高压项目可研招标,具体项目需求超出预期,包括存量川渝特高压加强工程(新建川北、涪陵1000KV变电站,扩建铜梁1000kV变电站),柔直背靠背工程(湘粤背靠背、渝黔背靠背),中尼电力联网工程(中国段);奠定2025年直流、交流招标需
S
许继电气
4
7
4
2.77
小蜜蜂
2024-12-24 15:33:18
广合科技大涨:
服务器top1:公司70%收入来自服务器,其中AI服务器收入占20%,NPI产品中AI占50%。公司与戴尔、浪潮、鸿海、广达、英业达、联想、华勤等建立稳定合作关系,并导入亚马逊、meta、甲骨文等核心AI客户。随着通用服务器的结构改善,明年4.0快速下降,birch逐步起量,ai占比进一步提升,毛利率有望提升。 通用服务器进展:PCIe5.0明年上半年占绝对主导,5.0birch明年二季度以后正式放量。PCIe6.0目前NPI验证中,预计26年放量,材料M7以上,层数18-22层,基本和UBB板
S
广合科技
10
9
20
8.08
小蜜蜂
2024-12-24 15:32:50
青木科技今日大涨,受益于微信小店
继续推荐微信小店相关标的机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,或有望加速微信电商发展,微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。 后续节日密集催化较多,当前时点我们重申看好观点,建议关注微信小店相关标的投资机会: 服务商有望受益于微信小店短期上线更多商家/SKU的需求,双方处在蜜月期:建议关注微盟集团、有赞、青木科技、光云科技、 壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆等。 品牌受益:【东方甄选】,官方小店已上线多款SKU,首页图“美丽生活,甄选送TA”的标语完美契合送礼功
S
壹网壹创
2
3
3
2.91
小蜜蜂
2024-12-24 15:31:26
【国君食品】农夫山泉专家小范围交流精要 包装水:据交流及测算,红标水Q3环比增长,预计同比下滑30%以上,Q4下滑幅度有所收窄,预计2H24绿标水增量在30亿元以上,我们预期2024年全年包装水下滑15-20%左右。战略定位上,绿水起到“攻防兼备”的作用,阻击竞品、渠道差异化,红水仍将是主力产品。包装水市占率年初至今,预计从高点下滑最高达6pct左右,3Q24至今或环比修复了2pct左右。2025-26年包装水目标修复至舆情前绝对值水平、市占率修复。 无糖茶:据交流及测算,2024年东方树叶或超
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:31:13
@所有人 #湘油泵 很多领导关心: 公司基本面没有任何问题! #重庆S🤖送样成功通过 #广汽🤖发布会核心标的(本周四) 🚗L4智能驾驶(整体方案➕牌照➕控制器/执行器)➕🤖关节模组 逻辑不变
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:31:01
【长江电新】铁锂招标如期挺价,看好后续盈利超跌环节加工费持续修复
1、近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。、 2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70
S
天赐材料
18
9
14
7.38
编辑交易计划
上一页
1
90
91
92
93
94
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:21
东财通信马成龙 【兆龙互连】: AEC后续有望大量应用于以太网接入侧(包括推理和训练架构),CREDO是核心芯片供应商,已收到亚马逊和微软大量需求。公司是credo铜缆核心合作伙伴,已收到大幅提升产能需求,预计四季度开始加速出货,明年2.5-3亿利润,后续有翻倍空间。
1
0
3
0.08
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:06
东阳光:新增一致行动人,想象空间打开
事件:公司于12月23日发布公告,公告称控股股东的一致行动人元素基金拟将所持股份转让给新增一致行动人丰禾盈晖。我们认为,本次新增一致行动人对于公司发展具有重大战略意义。 新增入股方以12.55亿元取得公司5%股权,中际旭创董事长刘圣先生是本次新增入股方的第一大有限合伙人。根据公告,丰禾盈晖将出资12.55亿元,受让公司持股股东元素基金所持有的1.51亿股股份,转让协议价格为8.33元/股,转让完毕后,丰禾盈晖将持有上市公司5%的总股本,成为公司新增一致行动人,且承诺转让登记后12个月内不会进行减
S
东阳光
2
0
3
0.95
小蜜蜂
2024-12-24 15:46:42
端侧AI新品种【#天键股份 301383】
声光电龙头,立足消费电子,扩展智慧医疗 📈 💡#深耕电声领域近三十年,立足消费电子,扩展智慧医疗。公司是智能耳机ODM制造商,并积极布局智慧医疗和声光电一体化的AR/VR等产品。目前客户包括哈曼集团、森海塞尔、安克创新、Bose、OPPO、VIVO、百度、传音控股等知名企业 1⃣#消费电子业务:AI赋能,耳机、音箱、眼镜等声光电产品一体化布局。1)耳机:行业规模趋于稳定低速增长,公司持续扩展国内外客户,带动耳机业务增长;2)智能音箱:AI大模型赋能智能音箱,智能音箱市场有望迎来黎明时刻,公司
S
天键股份
1
2
3
1.03
小蜜蜂
2024-12-24 15:46:08
【国君电子】颠覆手机的AI手机,不会是手机厂做的手机
——豆包手机 1、现状:手机硬件卷无可卷,利润靠软件以及供应链优势,想做AI但仍不得法。手机的硬件升级带不来明显的使用体验变化,APP系统生态已经定型,这都是行业共识。而在AI通用大模型方面,不论是苹果相比GPT,还是HMOV相比豆包,都已经慢了整整一个身位,外部合作的开始代表了内部自研的终结。 手机厂唯一还有可能赢的点在于用户数据的收集权限带来更准确的意图理解,更准确的APP任务执行。赢了,重塑流量入口,改变APP付费模式;输了,系统权限将全面被大模型接管,软件利润都将归零。 然而,利润靠软件
S
中信证券
2
1
3
1.13
小蜜蜂
2024-12-24 15:45:41
【国金电新】光伏二次上车机会已到,明确建议再次布局
#政策预期、板块热度大幅降温下大部分标的回调充分: 伴随市场对光伏“供给侧政策”的态度从初期的“狂热兴奋”向“理性预期”过渡,A/H光伏主流标的较9月底启动的这轮反弹高点,涨幅回吐的比例已普遍高达50%-90%,港股尤甚,我们认为目前板块二次上车机会已到。 #“底部夯实、右侧渐进、技术迭代破局”的基本面大趋势未变: 在以市场化力量主导的多方因素共同作用下,近期产业链各环节价格筑底/反弹、库存下降、龙头止血的趋势明确,2025年我们问的更多的将是“XX又提价了多少、XX新技术验证结果如何”而不再是
S
中信金属
1
5
2
1.62
小蜜蜂
2024-12-24 15:44:50
【中信食品】中国飞鹤:短期基本面向好,股价调整提供宝贵布局机会! 近期中国飞鹤股价累计回调达10%,我们了解到可能系1)部分资金临近圣诞卖出兑现收益;2)市场担忧明年及长期出生率问题。 我们跟踪下来公司短期基本面向好:1)近期调研反馈,公司回单顺利,H2预计收入双位数增长确定性高;2)根据AC全渠道数据,婴配粉行业需求持续改善,1~9月/Q3/10月行业规模分别同比-4%/-1%/+5%,行业已经恢复正增长,而飞鹤动销也在持续改善,且线下渠道份额实现提升。 我们估算公司H2收入/净利有望同增10
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:44:38
【东方财富新消费|餐饮】百胜中国:肯德基中国启动两年来首次涨价 事件:#肯德基中国在12月24日启动了调价,是该品牌近两年来首次产品价格调整。此次调价平均涨幅为2%,具体调整范围在0.5元至2元不等。肯德基中国相关负责人表示,结合运营成本的变化,公司会定期评估谨慎调整价格结构。 #肯德基两年来首次涨价证明其自身经营韧性,此外也可期待在后续经济复苏情况下,必选消费逐渐走出通缩环境。近日中共中央经济工作会议再次提到,提振居民消费需求、落实产业就业帮扶政策,而餐饮、旅游消费由于涉及面广、高频低价特点,
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:44:19
【兴证电子】持续推荐三环集团
高容MLCC持续放量,燃料电池隔膜板业务受益北美AI数据中心用电需求 被动元件:行业景气度相对平稳,原厂和渠道库存健康,在AI驱动下,工规类产品景气度上升,海外原厂和渠道价格有所上升。随着AI走向端侧,硬件创新浪潮开启,有望带动行业景气度整体上行,不排除涨价可能性。公司近年来高容料号持续突破,在MLCC占比超过六成,车规、手机领域进展顺利,明年有望放量,保持高增长态势。 燃料电池隔膜板:11月燃料电池龙头厂商BloomEnergy宣布与美国电力公司AEP签署1GW的协议,继Intel、Corew
S
三环集团
0
0
1
0.44
小蜜蜂
2024-12-24 15:39:53
【国君固收】低利率下转债投资性价比提升20241224 随着债市利率加速下行,固收投资者对转债的关注度提升。上上周转债较正股出现超额上涨,尤其是固收类资金偏好的低价转债表现亮眼,转股溢价率主动抬升,上周随着正股回调,转债市场情绪有所退潮。我们认为低利率环境下转债进一步上行仍有空间。 从供给端来看,近期大量优质转债强赎,新券供给偏紧,转债总规模下降趋势或持续。当前公募可转债总规模为7294亿元,较年初下降18.2%。2025-2026年有1942亿元的转债面临到期,其余转债中剩余期限在4年以下,转
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:39:05
【长江电新】多重催化明确短中长期景气,强调重视特高压底部布局机会
再次强调当前特高压相关标的股价调整充分,前期主要受市场资金因素影响,基本面仍旧景气。目前位置,我们认为特高压公司25年订单和业绩确定性高,对应25年估值已极具吸引力!同时,近期多个事件形成验证: 1、此前国家电网发布特高压项目第六次服务(前期)招标采购,主要针对部分特高压项目可研招标,具体项目需求超出预期,包括存量川渝特高压加强工程(新建川北、涪陵1000KV变电站,扩建铜梁1000kV变电站),柔直背靠背工程(湘粤背靠背、渝黔背靠背),中尼电力联网工程(中国段);奠定2025年直流、交流招标需
S
许继电气
4
7
4
2.77
小蜜蜂
2024-12-24 15:33:18
广合科技大涨:
服务器top1:公司70%收入来自服务器,其中AI服务器收入占20%,NPI产品中AI占50%。公司与戴尔、浪潮、鸿海、广达、英业达、联想、华勤等建立稳定合作关系,并导入亚马逊、meta、甲骨文等核心AI客户。随着通用服务器的结构改善,明年4.0快速下降,birch逐步起量,ai占比进一步提升,毛利率有望提升。 通用服务器进展:PCIe5.0明年上半年占绝对主导,5.0birch明年二季度以后正式放量。PCIe6.0目前NPI验证中,预计26年放量,材料M7以上,层数18-22层,基本和UBB板
S
广合科技
10
9
20
8.08
小蜜蜂
2024-12-24 15:32:50
青木科技今日大涨,受益于微信小店
继续推荐微信小店相关标的机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,或有望加速微信电商发展,微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。 后续节日密集催化较多,当前时点我们重申看好观点,建议关注微信小店相关标的投资机会: 服务商有望受益于微信小店短期上线更多商家/SKU的需求,双方处在蜜月期:建议关注微盟集团、有赞、青木科技、光云科技、 壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆等。 品牌受益:【东方甄选】,官方小店已上线多款SKU,首页图“美丽生活,甄选送TA”的标语完美契合送礼功
S
壹网壹创
2
3
3
2.91
小蜜蜂
2024-12-24 15:31:26
【国君食品】农夫山泉专家小范围交流精要 包装水:据交流及测算,红标水Q3环比增长,预计同比下滑30%以上,Q4下滑幅度有所收窄,预计2H24绿标水增量在30亿元以上,我们预期2024年全年包装水下滑15-20%左右。战略定位上,绿水起到“攻防兼备”的作用,阻击竞品、渠道差异化,红水仍将是主力产品。包装水市占率年初至今,预计从高点下滑最高达6pct左右,3Q24至今或环比修复了2pct左右。2025-26年包装水目标修复至舆情前绝对值水平、市占率修复。 无糖茶:据交流及测算,2024年东方树叶或超
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:31:13
@所有人 #湘油泵 很多领导关心: 公司基本面没有任何问题! #重庆S🤖送样成功通过 #广汽🤖发布会核心标的(本周四) 🚗L4智能驾驶(整体方案➕牌照➕控制器/执行器)➕🤖关节模组 逻辑不变
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:31:01
【长江电新】铁锂招标如期挺价,看好后续盈利超跌环节加工费持续修复
1、近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。、 2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70
S
天赐材料
18
9
14
7.38
编辑交易计划
上一页
1
90
91
92
93
94
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:21
东财通信马成龙 【兆龙互连】: AEC后续有望大量应用于以太网接入侧(包括推理和训练架构),CREDO是核心芯片供应商,已收到亚马逊和微软大量需求。公司是credo铜缆核心合作伙伴,已收到大幅提升产能需求,预计四季度开始加速出货,明年2.5-3亿利润,后续有翻倍空间。
1
0
3
0.08
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:06
东阳光:新增一致行动人,想象空间打开
事件:公司于12月23日发布公告,公告称控股股东的一致行动人元素基金拟将所持股份转让给新增一致行动人丰禾盈晖。我们认为,本次新增一致行动人对于公司发展具有重大战略意义。 新增入股方以12.55亿元取得公司5%股权,中际旭创董事长刘圣先生是本次新增入股方的第一大有限合伙人。根据公告,丰禾盈晖将出资12.55亿元,受让公司持股股东元素基金所持有的1.51亿股股份,转让协议价格为8.33元/股,转让完毕后,丰禾盈晖将持有上市公司5%的总股本,成为公司新增一致行动人,且承诺转让登记后12个月内不会进行减
S
东阳光
2
0
3
0.95
小蜜蜂
2024-12-24 15:46:42
端侧AI新品种【#天键股份 301383】
声光电龙头,立足消费电子,扩展智慧医疗 📈 💡#深耕电声领域近三十年,立足消费电子,扩展智慧医疗。公司是智能耳机ODM制造商,并积极布局智慧医疗和声光电一体化的AR/VR等产品。目前客户包括哈曼集团、森海塞尔、安克创新、Bose、OPPO、VIVO、百度、传音控股等知名企业 1⃣#消费电子业务:AI赋能,耳机、音箱、眼镜等声光电产品一体化布局。1)耳机:行业规模趋于稳定低速增长,公司持续扩展国内外客户,带动耳机业务增长;2)智能音箱:AI大模型赋能智能音箱,智能音箱市场有望迎来黎明时刻,公司
S
天键股份
1
2
3
1.03
小蜜蜂
2024-12-24 15:46:08
【国君电子】颠覆手机的AI手机,不会是手机厂做的手机
——豆包手机 1、现状:手机硬件卷无可卷,利润靠软件以及供应链优势,想做AI但仍不得法。手机的硬件升级带不来明显的使用体验变化,APP系统生态已经定型,这都是行业共识。而在AI通用大模型方面,不论是苹果相比GPT,还是HMOV相比豆包,都已经慢了整整一个身位,外部合作的开始代表了内部自研的终结。 手机厂唯一还有可能赢的点在于用户数据的收集权限带来更准确的意图理解,更准确的APP任务执行。赢了,重塑流量入口,改变APP付费模式;输了,系统权限将全面被大模型接管,软件利润都将归零。 然而,利润靠软件
S
中信证券
2
1
3
1.13
小蜜蜂
2024-12-24 15:45:41
【国金电新】光伏二次上车机会已到,明确建议再次布局
#政策预期、板块热度大幅降温下大部分标的回调充分: 伴随市场对光伏“供给侧政策”的态度从初期的“狂热兴奋”向“理性预期”过渡,A/H光伏主流标的较9月底启动的这轮反弹高点,涨幅回吐的比例已普遍高达50%-90%,港股尤甚,我们认为目前板块二次上车机会已到。 #“底部夯实、右侧渐进、技术迭代破局”的基本面大趋势未变: 在以市场化力量主导的多方因素共同作用下,近期产业链各环节价格筑底/反弹、库存下降、龙头止血的趋势明确,2025年我们问的更多的将是“XX又提价了多少、XX新技术验证结果如何”而不再是
S
中信金属
1
5
2
1.62
小蜜蜂
2024-12-24 15:44:50
【中信食品】中国飞鹤:短期基本面向好,股价调整提供宝贵布局机会! 近期中国飞鹤股价累计回调达10%,我们了解到可能系1)部分资金临近圣诞卖出兑现收益;2)市场担忧明年及长期出生率问题。 我们跟踪下来公司短期基本面向好:1)近期调研反馈,公司回单顺利,H2预计收入双位数增长确定性高;2)根据AC全渠道数据,婴配粉行业需求持续改善,1~9月/Q3/10月行业规模分别同比-4%/-1%/+5%,行业已经恢复正增长,而飞鹤动销也在持续改善,且线下渠道份额实现提升。 我们估算公司H2收入/净利有望同增10
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:44:38
【东方财富新消费|餐饮】百胜中国:肯德基中国启动两年来首次涨价 事件:#肯德基中国在12月24日启动了调价,是该品牌近两年来首次产品价格调整。此次调价平均涨幅为2%,具体调整范围在0.5元至2元不等。肯德基中国相关负责人表示,结合运营成本的变化,公司会定期评估谨慎调整价格结构。 #肯德基两年来首次涨价证明其自身经营韧性,此外也可期待在后续经济复苏情况下,必选消费逐渐走出通缩环境。近日中共中央经济工作会议再次提到,提振居民消费需求、落实产业就业帮扶政策,而餐饮、旅游消费由于涉及面广、高频低价特点,
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:44:19
【兴证电子】持续推荐三环集团
高容MLCC持续放量,燃料电池隔膜板业务受益北美AI数据中心用电需求 被动元件:行业景气度相对平稳,原厂和渠道库存健康,在AI驱动下,工规类产品景气度上升,海外原厂和渠道价格有所上升。随着AI走向端侧,硬件创新浪潮开启,有望带动行业景气度整体上行,不排除涨价可能性。公司近年来高容料号持续突破,在MLCC占比超过六成,车规、手机领域进展顺利,明年有望放量,保持高增长态势。 燃料电池隔膜板:11月燃料电池龙头厂商BloomEnergy宣布与美国电力公司AEP签署1GW的协议,继Intel、Corew
S
三环集团
0
0
1
0.44
小蜜蜂
2024-12-24 15:39:53
【国君固收】低利率下转债投资性价比提升20241224 随着债市利率加速下行,固收投资者对转债的关注度提升。上上周转债较正股出现超额上涨,尤其是固收类资金偏好的低价转债表现亮眼,转股溢价率主动抬升,上周随着正股回调,转债市场情绪有所退潮。我们认为低利率环境下转债进一步上行仍有空间。 从供给端来看,近期大量优质转债强赎,新券供给偏紧,转债总规模下降趋势或持续。当前公募可转债总规模为7294亿元,较年初下降18.2%。2025-2026年有1942亿元的转债面临到期,其余转债中剩余期限在4年以下,转
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:39:05
【长江电新】多重催化明确短中长期景气,强调重视特高压底部布局机会
再次强调当前特高压相关标的股价调整充分,前期主要受市场资金因素影响,基本面仍旧景气。目前位置,我们认为特高压公司25年订单和业绩确定性高,对应25年估值已极具吸引力!同时,近期多个事件形成验证: 1、此前国家电网发布特高压项目第六次服务(前期)招标采购,主要针对部分特高压项目可研招标,具体项目需求超出预期,包括存量川渝特高压加强工程(新建川北、涪陵1000KV变电站,扩建铜梁1000kV变电站),柔直背靠背工程(湘粤背靠背、渝黔背靠背),中尼电力联网工程(中国段);奠定2025年直流、交流招标需
S
许继电气
4
7
4
2.77
小蜜蜂
2024-12-24 15:33:18
广合科技大涨:
服务器top1:公司70%收入来自服务器,其中AI服务器收入占20%,NPI产品中AI占50%。公司与戴尔、浪潮、鸿海、广达、英业达、联想、华勤等建立稳定合作关系,并导入亚马逊、meta、甲骨文等核心AI客户。随着通用服务器的结构改善,明年4.0快速下降,birch逐步起量,ai占比进一步提升,毛利率有望提升。 通用服务器进展:PCIe5.0明年上半年占绝对主导,5.0birch明年二季度以后正式放量。PCIe6.0目前NPI验证中,预计26年放量,材料M7以上,层数18-22层,基本和UBB板
S
广合科技
10
9
20
8.08
小蜜蜂
2024-12-24 15:32:50
青木科技今日大涨,受益于微信小店
继续推荐微信小店相关标的机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,或有望加速微信电商发展,微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。 后续节日密集催化较多,当前时点我们重申看好观点,建议关注微信小店相关标的投资机会: 服务商有望受益于微信小店短期上线更多商家/SKU的需求,双方处在蜜月期:建议关注微盟集团、有赞、青木科技、光云科技、 壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆等。 品牌受益:【东方甄选】,官方小店已上线多款SKU,首页图“美丽生活,甄选送TA”的标语完美契合送礼功
S
壹网壹创
2
3
3
2.91
小蜜蜂
2024-12-24 15:31:26
【国君食品】农夫山泉专家小范围交流精要 包装水:据交流及测算,红标水Q3环比增长,预计同比下滑30%以上,Q4下滑幅度有所收窄,预计2H24绿标水增量在30亿元以上,我们预期2024年全年包装水下滑15-20%左右。战略定位上,绿水起到“攻防兼备”的作用,阻击竞品、渠道差异化,红水仍将是主力产品。包装水市占率年初至今,预计从高点下滑最高达6pct左右,3Q24至今或环比修复了2pct左右。2025-26年包装水目标修复至舆情前绝对值水平、市占率修复。 无糖茶:据交流及测算,2024年东方树叶或超
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:31:13
@所有人 #湘油泵 很多领导关心: 公司基本面没有任何问题! #重庆S🤖送样成功通过 #广汽🤖发布会核心标的(本周四) 🚗L4智能驾驶(整体方案➕牌照➕控制器/执行器)➕🤖关节模组 逻辑不变
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:31:01
【长江电新】铁锂招标如期挺价,看好后续盈利超跌环节加工费持续修复
1、近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。、 2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70
S
天赐材料
18
9
14
7.38
编辑交易计划
上一页
1
90
91
92
93
94
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:21
东财通信马成龙 【兆龙互连】: AEC后续有望大量应用于以太网接入侧(包括推理和训练架构),CREDO是核心芯片供应商,已收到亚马逊和微软大量需求。公司是credo铜缆核心合作伙伴,已收到大幅提升产能需求,预计四季度开始加速出货,明年2.5-3亿利润,后续有翻倍空间。
1
0
3
0.08
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:06
东阳光:新增一致行动人,想象空间打开
事件:公司于12月23日发布公告,公告称控股股东的一致行动人元素基金拟将所持股份转让给新增一致行动人丰禾盈晖。我们认为,本次新增一致行动人对于公司发展具有重大战略意义。 新增入股方以12.55亿元取得公司5%股权,中际旭创董事长刘圣先生是本次新增入股方的第一大有限合伙人。根据公告,丰禾盈晖将出资12.55亿元,受让公司持股股东元素基金所持有的1.51亿股股份,转让协议价格为8.33元/股,转让完毕后,丰禾盈晖将持有上市公司5%的总股本,成为公司新增一致行动人,且承诺转让登记后12个月内不会进行减
S
东阳光
2
0
3
0.95
小蜜蜂
2024-12-24 15:46:42
端侧AI新品种【#天键股份 301383】
声光电龙头,立足消费电子,扩展智慧医疗 📈 💡#深耕电声领域近三十年,立足消费电子,扩展智慧医疗。公司是智能耳机ODM制造商,并积极布局智慧医疗和声光电一体化的AR/VR等产品。目前客户包括哈曼集团、森海塞尔、安克创新、Bose、OPPO、VIVO、百度、传音控股等知名企业 1⃣#消费电子业务:AI赋能,耳机、音箱、眼镜等声光电产品一体化布局。1)耳机:行业规模趋于稳定低速增长,公司持续扩展国内外客户,带动耳机业务增长;2)智能音箱:AI大模型赋能智能音箱,智能音箱市场有望迎来黎明时刻,公司
S
天键股份
1
2
3
1.03
小蜜蜂
2024-12-24 15:46:08
【国君电子】颠覆手机的AI手机,不会是手机厂做的手机
——豆包手机 1、现状:手机硬件卷无可卷,利润靠软件以及供应链优势,想做AI但仍不得法。手机的硬件升级带不来明显的使用体验变化,APP系统生态已经定型,这都是行业共识。而在AI通用大模型方面,不论是苹果相比GPT,还是HMOV相比豆包,都已经慢了整整一个身位,外部合作的开始代表了内部自研的终结。 手机厂唯一还有可能赢的点在于用户数据的收集权限带来更准确的意图理解,更准确的APP任务执行。赢了,重塑流量入口,改变APP付费模式;输了,系统权限将全面被大模型接管,软件利润都将归零。 然而,利润靠软件
S
中信证券
2
1
3
1.13
小蜜蜂
2024-12-24 15:45:41
【国金电新】光伏二次上车机会已到,明确建议再次布局
#政策预期、板块热度大幅降温下大部分标的回调充分: 伴随市场对光伏“供给侧政策”的态度从初期的“狂热兴奋”向“理性预期”过渡,A/H光伏主流标的较9月底启动的这轮反弹高点,涨幅回吐的比例已普遍高达50%-90%,港股尤甚,我们认为目前板块二次上车机会已到。 #“底部夯实、右侧渐进、技术迭代破局”的基本面大趋势未变: 在以市场化力量主导的多方因素共同作用下,近期产业链各环节价格筑底/反弹、库存下降、龙头止血的趋势明确,2025年我们问的更多的将是“XX又提价了多少、XX新技术验证结果如何”而不再是
S
中信金属
1
5
2
1.62
小蜜蜂
2024-12-24 15:44:50
【中信食品】中国飞鹤:短期基本面向好,股价调整提供宝贵布局机会! 近期中国飞鹤股价累计回调达10%,我们了解到可能系1)部分资金临近圣诞卖出兑现收益;2)市场担忧明年及长期出生率问题。 我们跟踪下来公司短期基本面向好:1)近期调研反馈,公司回单顺利,H2预计收入双位数增长确定性高;2)根据AC全渠道数据,婴配粉行业需求持续改善,1~9月/Q3/10月行业规模分别同比-4%/-1%/+5%,行业已经恢复正增长,而飞鹤动销也在持续改善,且线下渠道份额实现提升。 我们估算公司H2收入/净利有望同增10
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:44:38
【东方财富新消费|餐饮】百胜中国:肯德基中国启动两年来首次涨价 事件:#肯德基中国在12月24日启动了调价,是该品牌近两年来首次产品价格调整。此次调价平均涨幅为2%,具体调整范围在0.5元至2元不等。肯德基中国相关负责人表示,结合运营成本的变化,公司会定期评估谨慎调整价格结构。 #肯德基两年来首次涨价证明其自身经营韧性,此外也可期待在后续经济复苏情况下,必选消费逐渐走出通缩环境。近日中共中央经济工作会议再次提到,提振居民消费需求、落实产业就业帮扶政策,而餐饮、旅游消费由于涉及面广、高频低价特点,
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:44:19
【兴证电子】持续推荐三环集团
高容MLCC持续放量,燃料电池隔膜板业务受益北美AI数据中心用电需求 被动元件:行业景气度相对平稳,原厂和渠道库存健康,在AI驱动下,工规类产品景气度上升,海外原厂和渠道价格有所上升。随着AI走向端侧,硬件创新浪潮开启,有望带动行业景气度整体上行,不排除涨价可能性。公司近年来高容料号持续突破,在MLCC占比超过六成,车规、手机领域进展顺利,明年有望放量,保持高增长态势。 燃料电池隔膜板:11月燃料电池龙头厂商BloomEnergy宣布与美国电力公司AEP签署1GW的协议,继Intel、Corew
S
三环集团
0
0
1
0.44
小蜜蜂
2024-12-24 15:39:53
【国君固收】低利率下转债投资性价比提升20241224 随着债市利率加速下行,固收投资者对转债的关注度提升。上上周转债较正股出现超额上涨,尤其是固收类资金偏好的低价转债表现亮眼,转股溢价率主动抬升,上周随着正股回调,转债市场情绪有所退潮。我们认为低利率环境下转债进一步上行仍有空间。 从供给端来看,近期大量优质转债强赎,新券供给偏紧,转债总规模下降趋势或持续。当前公募可转债总规模为7294亿元,较年初下降18.2%。2025-2026年有1942亿元的转债面临到期,其余转债中剩余期限在4年以下,转
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:39:05
【长江电新】多重催化明确短中长期景气,强调重视特高压底部布局机会
再次强调当前特高压相关标的股价调整充分,前期主要受市场资金因素影响,基本面仍旧景气。目前位置,我们认为特高压公司25年订单和业绩确定性高,对应25年估值已极具吸引力!同时,近期多个事件形成验证: 1、此前国家电网发布特高压项目第六次服务(前期)招标采购,主要针对部分特高压项目可研招标,具体项目需求超出预期,包括存量川渝特高压加强工程(新建川北、涪陵1000KV变电站,扩建铜梁1000kV变电站),柔直背靠背工程(湘粤背靠背、渝黔背靠背),中尼电力联网工程(中国段);奠定2025年直流、交流招标需
S
许继电气
4
7
4
2.77
小蜜蜂
2024-12-24 15:33:18
广合科技大涨:
服务器top1:公司70%收入来自服务器,其中AI服务器收入占20%,NPI产品中AI占50%。公司与戴尔、浪潮、鸿海、广达、英业达、联想、华勤等建立稳定合作关系,并导入亚马逊、meta、甲骨文等核心AI客户。随着通用服务器的结构改善,明年4.0快速下降,birch逐步起量,ai占比进一步提升,毛利率有望提升。 通用服务器进展:PCIe5.0明年上半年占绝对主导,5.0birch明年二季度以后正式放量。PCIe6.0目前NPI验证中,预计26年放量,材料M7以上,层数18-22层,基本和UBB板
S
广合科技
10
9
20
8.08
小蜜蜂
2024-12-24 15:32:50
青木科技今日大涨,受益于微信小店
继续推荐微信小店相关标的机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,或有望加速微信电商发展,微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。 后续节日密集催化较多,当前时点我们重申看好观点,建议关注微信小店相关标的投资机会: 服务商有望受益于微信小店短期上线更多商家/SKU的需求,双方处在蜜月期:建议关注微盟集团、有赞、青木科技、光云科技、 壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆等。 品牌受益:【东方甄选】,官方小店已上线多款SKU,首页图“美丽生活,甄选送TA”的标语完美契合送礼功
S
壹网壹创
2
3
3
2.91
小蜜蜂
2024-12-24 15:31:26
【国君食品】农夫山泉专家小范围交流精要 包装水:据交流及测算,红标水Q3环比增长,预计同比下滑30%以上,Q4下滑幅度有所收窄,预计2H24绿标水增量在30亿元以上,我们预期2024年全年包装水下滑15-20%左右。战略定位上,绿水起到“攻防兼备”的作用,阻击竞品、渠道差异化,红水仍将是主力产品。包装水市占率年初至今,预计从高点下滑最高达6pct左右,3Q24至今或环比修复了2pct左右。2025-26年包装水目标修复至舆情前绝对值水平、市占率修复。 无糖茶:据交流及测算,2024年东方树叶或超
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:31:13
@所有人 #湘油泵 很多领导关心: 公司基本面没有任何问题! #重庆S🤖送样成功通过 #广汽🤖发布会核心标的(本周四) 🚗L4智能驾驶(整体方案➕牌照➕控制器/执行器)➕🤖关节模组 逻辑不变
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:31:01
【长江电新】铁锂招标如期挺价,看好后续盈利超跌环节加工费持续修复
1、近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。、 2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70
S
天赐材料
18
9
14
7.38
编辑交易计划
上一页
1
90
91
92
93
94
192
下一页
前往
页
0
关注
6447
粉丝
6673.92
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194