异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜜蜂
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小蜜蜂
2024-12-17 16:52:57
浙商机械【船舶行业】盘中大涨
周期景气上行,多船型下单需求上行,船厂盈利能力改善,持续推荐! #1、船舶行业景气上行:供给约束推动船价持续走高,后期油轮、干散货船订单仍有大幅增长可能 1)需求:2024年1-11月,根据克拉克森统计,全球船舶行业新接订单同比增长34%。其中,箱船、油轮、散货船、LNG船同比+138%、+51%、-13%、+37%。 2)供给:船厂运载已近饱和,但活跃船厂数量及交付量显著下降,供需紧张或推动船价持续走高。 3)价:截至2024-12-13,克拉克森新船造价指数报收189.05点,今年以来增长6
S
中国重工
1
3
3
1.86
小蜜蜂
2024-12-17 16:52:27
【天风通信】梦网科技
接入智谱豆包等AI模型赋能产品,短期调整不改中长期向好态势 🔥公司股价近日调整幅度较大,不改中长期逻辑: #全国短信业务逐步回暖阅信起势 去年第三季度起,行业相关因素对公司产生了显著影响,营销短信发送量因此而缩减,进而影响短信服务毛利率。这一影响持续至第四季度,今年上半年逐渐缓和。进入第三季度后,市场环境趋向规范化和可控化。根据工信部数据,今年全国年初至2/3/4/5月短信业务量增速分别为-2.1%/-0.9%/-0.4%/-0.3%,年初至6/7/8/9/10月业务量增速为0.5%/1.0%
S
梦网科技
0
0
1
0.46
小蜜蜂
2024-12-17 16:51:58
关于红利的两张好图 近期 10 年国债利率破 1.8%、30 年年国债利率逼近 2%成为市场热点。 从2年期国债利率水平来看(1.78% VS 1年期 MLF 2%),市场预期短期可能降息 20-25Bp,契合央行近期表态(适时降准降息、降准空间大、央行展开二级市场国债买卖等),整体债牛趋势暂无逆转迹象。 货币宽松和无风险利率下行,将逐渐向权益资产尤其红利传导。 估值性价比看:估值视角,当前红利的相对 PB 已回到 23 年底水平,估值已相对合理,且估值趋势已在企稳;股债性价比视角,当前股息率-
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-17 16:51:41
换电系列3:宁德时代换电明确提速
重视设备弹性和宁德增量【长江机械&电新】 最新报告和观点,欢迎交流! 宁德时代换电明确提速,车型和场景导入支撑放量 2024年以来宁德时代换电布局明确提速,产品端巧克力换电实现乘商兼容,车端新增签约广汽埃安、北汽、上通五菱、长安,其中五菱和长安合作车型已进入量产阶段;另外,宁德时代持续完善车电分离商业模式,积极推动运营车、商用车换电场景落地。我们测算车电分离模式下的巧克力换电站来看,单站服务车辆超过50辆就能支撑合理回报率。车型和场景的导入,已对宁德时代换电站布局形成有力支撑。 行业步入规模化发
S
宁德时代
3
3
7
3.28
小蜜蜂
2024-12-17 16:50:14
【申万电子+计算机】AI+车载
2025算力与算法新星熠熠!——2025年TMT新科技投资策略 #2025算力国产化预计加速。自主化+供给多元化逻辑下,国产AI算力芯片迎来机会。近期海外博通、迈威尔ASIC空间指引超预期也可验证GPGPU壁垒并非森严。 #底层硬件:国产半导体能力突破。受限背景下,麒麟仍位列高端手机CPU性能前列。Mate 70配合纯血鸿蒙,整机性能提升40%。国产光刻机最新节点65nm。 #软件生态:国产玩家已布局完整。编程平台环节,华为CANN/寒武纪对标CUDA/ROCm。开发框架环节,Mindspore
S
甬矽电子
0
0
1
0.52
小蜜蜂
2024-12-17 08:22:18
东北空间科技商业航天更新 2024.12.16 事件: 北京时间12月16日18时,我国在文昌航天发射场使用长征五号乙(CZ-5B)运载火箭/远征二号上面级,成功将卫星互联网低轨01组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 1️⃣是中国星网的国网首次批量组网发射 2️⃣是第一次使用长五B重型火箭执行卫星互联网发射任务 🚀长征五号B是中国近地轨道运载能力最大的运载火箭,全箭总长53.7米,起飞重量837.5吨。整流罩的包络直径达到4.5米,容积超过345立方米,是中国现役火箭
0
0
3
0.04
小蜜蜂
2024-12-17 08:21:51
【国金策略|张弛团队】情绪交易难以撼动“春季躁动”的行情趋势 “政策预期应适当降温,弱化情绪扰动;新一轮“宽财政+宽货币”最快或在2025Q2。我们认为中央政治局会议之后,市场所聚焦的新一轮“宽财政+宽货币”最快也要等到明年二季度。届时,2025Q2预计投资机会有三:(1)PB破净的建筑、建材、钢铁等;(2)手机、母婴及教育等受益于补贴的弹性品种;(3)倘若社保、医保注资,将利好医药,尤其创新药等毛利率具备较大弹性的品种。 核心驱动从来都是基本面与流动性,大概率不受“情绪面”主导。“交易过热”等
1
0
1
0.04
小蜜蜂
2024-12-17 08:21:31
【东财电新】金固股份1216:阿凡达轮毂订单再下一城,看好1-10空间
12月16日公司发布公告,于近日收到某新能车龙头(限于保密要求,无法披露其名称)的定点通知书,将为其旗舰车型开发车轮产品。公司首次获得该客户的重点批量项目,项目计划在明年量产。 #阿凡达轮毂减重降本降碳排,近期订单不断。阿凡达车轮定点较多,客户涵盖商用车、重卡、现代汽车(欧洲)、头部新能源车主机厂等。公司的阿凡达轮毂经10年研发,在工艺设备模具和材料商均有壁垒。优势在:1)乘用车领域可实现降本减碳排。2)商用车领域可实现减重提性能。 #投资建议,我们预计公司24-26年归母净利润为0.75/4.
S
金固股份
0
0
0
0.22
小蜜蜂
2024-12-17 08:21:00
华新水泥收购巴西骨料公告点评(国君建材鲍雁辛 杨冬庭)20241216
公司出资1.866亿美金收购最终标的B公司100%股权,B公司为巴西骨料公司,最终交割期限为2025年12月16日。 #1)巴西骨料资产23年盈利能力大幅提升: 根据公告,B公司在巴西圣保罗洲有4座骨料工厂总产能880万吨/年,其中2023年实际产量为620万吨。盈利方面,22、23和24年前三季度B公司税后盈利分别为516万、1713万、1282万美金,23-24年B公司盈利能力大幅提升,我们判断主要是23年巴西新总统上台后,地产市场快速回暖,骨料量价齐升。以23年利润为基础,按当前汇率测算单
S
华新水泥
0
0
1
0.22
小蜜蜂
2024-12-17 08:19:52
【浙商邱世梁/张建民】星网低轨批量首发成功,进入快速组网新周期
#星网星座一箭十星发射成功。12月16日18时00分,我国在文昌航天发射场使用长征五号乙运载火箭/远征二号上面级,成功将卫星互联网低轨01组卫星(一箭十星)发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 #海南商发二号工位首发成功,一号工位有望近期首发,填补国内商业航天发射场空白。二号工位已于11月30日完成首发。长征八号运载火箭成功转运至一号工位,将于近日择机首发。未来海南商发转场工位最快3天可发射,发射后最长7天可恢复状态,实现星箭制造、商业发射场测试发射、以及卫星数据应用服务的商业
S
上海瀚讯
22
26
32
17.78
小蜜蜂
2024-12-17 08:18:28
【国君固收】央企加杠杆、金融稳杠杆、城投降杠杆
2025年信用债年度策略展望20241216 新框架下的流动性视角择券。长久期中高等级二永债将演绎“核心资产”逻辑。特别国债补充国有大行资本金背景下,大行二永债供给或将弱化,长久期+高等级+流动性好+策略容量大的资产供给收缩,机构拉久期背景下,长久期中高等级二永债将演绎“核心资产”逻辑,10年期国有大行二永债可能存在“抢跑”;关注化债受益区域的结构性机会。建议关注本轮特殊再融资债额度在有息债务占比较高,且2018年后有息债务增速偏低的区域。财政化债对债务压力的缓释更为显著,并且未来经营性债务的债
S
中信证券
5
14
21
9.82
小蜜蜂
2024-12-17 08:15:59
【天风商社】零售业创新提升工程实施方案印发,零售板块再获政策加持
◆商务部等7部门联合印发零售业创新提升工程实施方案 1、提出培育现代零售体系的目标,聚焦百货店、购物中心、超市、社区商业中心等零售商业设施改造提升,力争到2029年,初步形成供给丰富、布局均衡、渠道多元、服务优质、智慧便捷、绿色低碳的现代零售体系。 2、部署五个方面的工作任务,推动场景化改造、品质化供给、数字化赋能、多元化创新、供应链提升。 3、明确工作路径和保障政策。明确开展摸底调查、编制试点方案、推动项目启动、调动各方力量、“一店一策”改造的工作路径。提出加大金融支持、优化经营环境、搭建交流
S
永辉超市
11
13
15
8.50
小蜜蜂
2024-12-17 08:15:00
【天风商社】重点关注爱婴室
母婴主业韧性与政策加持+谷子新业万代高达资源稀缺性与落地想象力 🌼母婴主业业绩韧性增长+生育政策可能性期待 1)主业业绩实现韧性增长 ◆24Q1-3营收+2%至24.7亿元,归母净利+2%至4789万元,扣非归母净利+10%至2325万元,近期零售行情中今年业绩有增长的公司均被赋予估值溢价,爱婴室估值仍处低位。后续有望受益生育政策的进一步支持。 ◆目前门店接近500家均为直营,门店净利率3%-4%,25年预计净增双位数门店。店型优化向小店模式调整,人效坪效提升;品类结构引入买手机制,引进顺应消
S
爱婴室
4
1
1
0.71
小蜜蜂
2024-12-17 08:14:26
餐饮公司经营更新
#行业更新: 10-11月社零餐饮收入分别同比+3.2%/+4.0%,限额以上餐饮收入分别同比-0.3%/+2.5%,11月环比回暖,关注政策端利好释放带动餐饮消费环境改善。 #重点公司更新: 1⃣️海底捞:10月翻台率同比小幅下降,11月翻台率与10月持平,低于去年同期(整体和同店变动基本一致)。10-11月分别新开8/10家海底捞门店,3/3家焰请门店。 2⃣️百胜中国:十一假期消费意愿较强、同店回正,假期后恢复相对理性消费,公司希望Q4客流增速为正。 3⃣️同庆楼:10月传统旺季,生意一直
S
同庆楼
0
0
0
0.22
小蜜蜂
2024-12-17 08:13:55
高盛-蒙牛乳业-高管非交易路演- 买入 我们于12月13日在香港举办了与蒙牛乳业高管(包括首席执行官、首席财务官和副总裁)的线下会议。 管理层重申了他们致力于在未来实现高质量增长的承诺,未来三年的关键重点是品类多样化和盈利能力提升(2025-2027年核心营业利润率每年提升30~50个基点),这将通过品类毛利率改善和运营效率提升来实现。该股票以2025年预期12倍市盈率交易,2025年预期股息收益率为4%,自由现金流收益率为9%。鉴于其吸引人的估值和盈利转折前景,我们重申买入评级,12个月目标价
0
0
0
0.04
上一页
1
95
96
97
98
99
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-12-17 16:52:57
浙商机械【船舶行业】盘中大涨
周期景气上行,多船型下单需求上行,船厂盈利能力改善,持续推荐! #1、船舶行业景气上行:供给约束推动船价持续走高,后期油轮、干散货船订单仍有大幅增长可能 1)需求:2024年1-11月,根据克拉克森统计,全球船舶行业新接订单同比增长34%。其中,箱船、油轮、散货船、LNG船同比+138%、+51%、-13%、+37%。 2)供给:船厂运载已近饱和,但活跃船厂数量及交付量显著下降,供需紧张或推动船价持续走高。 3)价:截至2024-12-13,克拉克森新船造价指数报收189.05点,今年以来增长6
S
中国重工
1
3
3
1.86
小蜜蜂
2024-12-17 16:52:27
【天风通信】梦网科技
接入智谱豆包等AI模型赋能产品,短期调整不改中长期向好态势 🔥公司股价近日调整幅度较大,不改中长期逻辑: #全国短信业务逐步回暖阅信起势 去年第三季度起,行业相关因素对公司产生了显著影响,营销短信发送量因此而缩减,进而影响短信服务毛利率。这一影响持续至第四季度,今年上半年逐渐缓和。进入第三季度后,市场环境趋向规范化和可控化。根据工信部数据,今年全国年初至2/3/4/5月短信业务量增速分别为-2.1%/-0.9%/-0.4%/-0.3%,年初至6/7/8/9/10月业务量增速为0.5%/1.0%
S
梦网科技
0
0
1
0.46
小蜜蜂
2024-12-17 16:51:58
关于红利的两张好图 近期 10 年国债利率破 1.8%、30 年年国债利率逼近 2%成为市场热点。 从2年期国债利率水平来看(1.78% VS 1年期 MLF 2%),市场预期短期可能降息 20-25Bp,契合央行近期表态(适时降准降息、降准空间大、央行展开二级市场国债买卖等),整体债牛趋势暂无逆转迹象。 货币宽松和无风险利率下行,将逐渐向权益资产尤其红利传导。 估值性价比看:估值视角,当前红利的相对 PB 已回到 23 年底水平,估值已相对合理,且估值趋势已在企稳;股债性价比视角,当前股息率-
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-17 16:51:41
换电系列3:宁德时代换电明确提速
重视设备弹性和宁德增量【长江机械&电新】 最新报告和观点,欢迎交流! 宁德时代换电明确提速,车型和场景导入支撑放量 2024年以来宁德时代换电布局明确提速,产品端巧克力换电实现乘商兼容,车端新增签约广汽埃安、北汽、上通五菱、长安,其中五菱和长安合作车型已进入量产阶段;另外,宁德时代持续完善车电分离商业模式,积极推动运营车、商用车换电场景落地。我们测算车电分离模式下的巧克力换电站来看,单站服务车辆超过50辆就能支撑合理回报率。车型和场景的导入,已对宁德时代换电站布局形成有力支撑。 行业步入规模化发
S
宁德时代
3
3
7
3.28
小蜜蜂
2024-12-17 16:50:14
【申万电子+计算机】AI+车载
2025算力与算法新星熠熠!——2025年TMT新科技投资策略 #2025算力国产化预计加速。自主化+供给多元化逻辑下,国产AI算力芯片迎来机会。近期海外博通、迈威尔ASIC空间指引超预期也可验证GPGPU壁垒并非森严。 #底层硬件:国产半导体能力突破。受限背景下,麒麟仍位列高端手机CPU性能前列。Mate 70配合纯血鸿蒙,整机性能提升40%。国产光刻机最新节点65nm。 #软件生态:国产玩家已布局完整。编程平台环节,华为CANN/寒武纪对标CUDA/ROCm。开发框架环节,Mindspore
S
甬矽电子
0
0
1
0.52
小蜜蜂
2024-12-17 08:22:18
东北空间科技商业航天更新 2024.12.16 事件: 北京时间12月16日18时,我国在文昌航天发射场使用长征五号乙(CZ-5B)运载火箭/远征二号上面级,成功将卫星互联网低轨01组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 1️⃣是中国星网的国网首次批量组网发射 2️⃣是第一次使用长五B重型火箭执行卫星互联网发射任务 🚀长征五号B是中国近地轨道运载能力最大的运载火箭,全箭总长53.7米,起飞重量837.5吨。整流罩的包络直径达到4.5米,容积超过345立方米,是中国现役火箭
0
0
3
0.04
小蜜蜂
2024-12-17 08:21:51
【国金策略|张弛团队】情绪交易难以撼动“春季躁动”的行情趋势 “政策预期应适当降温,弱化情绪扰动;新一轮“宽财政+宽货币”最快或在2025Q2。我们认为中央政治局会议之后,市场所聚焦的新一轮“宽财政+宽货币”最快也要等到明年二季度。届时,2025Q2预计投资机会有三:(1)PB破净的建筑、建材、钢铁等;(2)手机、母婴及教育等受益于补贴的弹性品种;(3)倘若社保、医保注资,将利好医药,尤其创新药等毛利率具备较大弹性的品种。 核心驱动从来都是基本面与流动性,大概率不受“情绪面”主导。“交易过热”等
1
0
1
0.04
小蜜蜂
2024-12-17 08:21:31
【东财电新】金固股份1216:阿凡达轮毂订单再下一城,看好1-10空间
12月16日公司发布公告,于近日收到某新能车龙头(限于保密要求,无法披露其名称)的定点通知书,将为其旗舰车型开发车轮产品。公司首次获得该客户的重点批量项目,项目计划在明年量产。 #阿凡达轮毂减重降本降碳排,近期订单不断。阿凡达车轮定点较多,客户涵盖商用车、重卡、现代汽车(欧洲)、头部新能源车主机厂等。公司的阿凡达轮毂经10年研发,在工艺设备模具和材料商均有壁垒。优势在:1)乘用车领域可实现降本减碳排。2)商用车领域可实现减重提性能。 #投资建议,我们预计公司24-26年归母净利润为0.75/4.
S
金固股份
0
0
0
0.22
小蜜蜂
2024-12-17 08:21:00
华新水泥收购巴西骨料公告点评(国君建材鲍雁辛 杨冬庭)20241216
公司出资1.866亿美金收购最终标的B公司100%股权,B公司为巴西骨料公司,最终交割期限为2025年12月16日。 #1)巴西骨料资产23年盈利能力大幅提升: 根据公告,B公司在巴西圣保罗洲有4座骨料工厂总产能880万吨/年,其中2023年实际产量为620万吨。盈利方面,22、23和24年前三季度B公司税后盈利分别为516万、1713万、1282万美金,23-24年B公司盈利能力大幅提升,我们判断主要是23年巴西新总统上台后,地产市场快速回暖,骨料量价齐升。以23年利润为基础,按当前汇率测算单
S
华新水泥
0
0
1
0.22
小蜜蜂
2024-12-17 08:19:52
【浙商邱世梁/张建民】星网低轨批量首发成功,进入快速组网新周期
#星网星座一箭十星发射成功。12月16日18时00分,我国在文昌航天发射场使用长征五号乙运载火箭/远征二号上面级,成功将卫星互联网低轨01组卫星(一箭十星)发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 #海南商发二号工位首发成功,一号工位有望近期首发,填补国内商业航天发射场空白。二号工位已于11月30日完成首发。长征八号运载火箭成功转运至一号工位,将于近日择机首发。未来海南商发转场工位最快3天可发射,发射后最长7天可恢复状态,实现星箭制造、商业发射场测试发射、以及卫星数据应用服务的商业
S
上海瀚讯
22
26
32
17.78
小蜜蜂
2024-12-17 08:18:28
【国君固收】央企加杠杆、金融稳杠杆、城投降杠杆
2025年信用债年度策略展望20241216 新框架下的流动性视角择券。长久期中高等级二永债将演绎“核心资产”逻辑。特别国债补充国有大行资本金背景下,大行二永债供给或将弱化,长久期+高等级+流动性好+策略容量大的资产供给收缩,机构拉久期背景下,长久期中高等级二永债将演绎“核心资产”逻辑,10年期国有大行二永债可能存在“抢跑”;关注化债受益区域的结构性机会。建议关注本轮特殊再融资债额度在有息债务占比较高,且2018年后有息债务增速偏低的区域。财政化债对债务压力的缓释更为显著,并且未来经营性债务的债
S
中信证券
5
14
21
9.82
小蜜蜂
2024-12-17 08:15:59
【天风商社】零售业创新提升工程实施方案印发,零售板块再获政策加持
◆商务部等7部门联合印发零售业创新提升工程实施方案 1、提出培育现代零售体系的目标,聚焦百货店、购物中心、超市、社区商业中心等零售商业设施改造提升,力争到2029年,初步形成供给丰富、布局均衡、渠道多元、服务优质、智慧便捷、绿色低碳的现代零售体系。 2、部署五个方面的工作任务,推动场景化改造、品质化供给、数字化赋能、多元化创新、供应链提升。 3、明确工作路径和保障政策。明确开展摸底调查、编制试点方案、推动项目启动、调动各方力量、“一店一策”改造的工作路径。提出加大金融支持、优化经营环境、搭建交流
S
永辉超市
11
13
15
8.50
小蜜蜂
2024-12-17 08:15:00
【天风商社】重点关注爱婴室
母婴主业韧性与政策加持+谷子新业万代高达资源稀缺性与落地想象力 🌼母婴主业业绩韧性增长+生育政策可能性期待 1)主业业绩实现韧性增长 ◆24Q1-3营收+2%至24.7亿元,归母净利+2%至4789万元,扣非归母净利+10%至2325万元,近期零售行情中今年业绩有增长的公司均被赋予估值溢价,爱婴室估值仍处低位。后续有望受益生育政策的进一步支持。 ◆目前门店接近500家均为直营,门店净利率3%-4%,25年预计净增双位数门店。店型优化向小店模式调整,人效坪效提升;品类结构引入买手机制,引进顺应消
S
爱婴室
4
1
1
0.71
小蜜蜂
2024-12-17 08:14:26
餐饮公司经营更新
#行业更新: 10-11月社零餐饮收入分别同比+3.2%/+4.0%,限额以上餐饮收入分别同比-0.3%/+2.5%,11月环比回暖,关注政策端利好释放带动餐饮消费环境改善。 #重点公司更新: 1⃣️海底捞:10月翻台率同比小幅下降,11月翻台率与10月持平,低于去年同期(整体和同店变动基本一致)。10-11月分别新开8/10家海底捞门店,3/3家焰请门店。 2⃣️百胜中国:十一假期消费意愿较强、同店回正,假期后恢复相对理性消费,公司希望Q4客流增速为正。 3⃣️同庆楼:10月传统旺季,生意一直
S
同庆楼
0
0
0
0.22
小蜜蜂
2024-12-17 08:13:55
高盛-蒙牛乳业-高管非交易路演- 买入 我们于12月13日在香港举办了与蒙牛乳业高管(包括首席执行官、首席财务官和副总裁)的线下会议。 管理层重申了他们致力于在未来实现高质量增长的承诺,未来三年的关键重点是品类多样化和盈利能力提升(2025-2027年核心营业利润率每年提升30~50个基点),这将通过品类毛利率改善和运营效率提升来实现。该股票以2025年预期12倍市盈率交易,2025年预期股息收益率为4%,自由现金流收益率为9%。鉴于其吸引人的估值和盈利转折前景,我们重申买入评级,12个月目标价
0
0
0
0.04
上一页
1
95
96
97
98
99
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-12-17 16:52:57
浙商机械【船舶行业】盘中大涨
周期景气上行,多船型下单需求上行,船厂盈利能力改善,持续推荐! #1、船舶行业景气上行:供给约束推动船价持续走高,后期油轮、干散货船订单仍有大幅增长可能 1)需求:2024年1-11月,根据克拉克森统计,全球船舶行业新接订单同比增长34%。其中,箱船、油轮、散货船、LNG船同比+138%、+51%、-13%、+37%。 2)供给:船厂运载已近饱和,但活跃船厂数量及交付量显著下降,供需紧张或推动船价持续走高。 3)价:截至2024-12-13,克拉克森新船造价指数报收189.05点,今年以来增长6
S
中国重工
1
3
3
1.86
小蜜蜂
2024-12-17 16:52:27
【天风通信】梦网科技
接入智谱豆包等AI模型赋能产品,短期调整不改中长期向好态势 🔥公司股价近日调整幅度较大,不改中长期逻辑: #全国短信业务逐步回暖阅信起势 去年第三季度起,行业相关因素对公司产生了显著影响,营销短信发送量因此而缩减,进而影响短信服务毛利率。这一影响持续至第四季度,今年上半年逐渐缓和。进入第三季度后,市场环境趋向规范化和可控化。根据工信部数据,今年全国年初至2/3/4/5月短信业务量增速分别为-2.1%/-0.9%/-0.4%/-0.3%,年初至6/7/8/9/10月业务量增速为0.5%/1.0%
S
梦网科技
0
0
1
0.46
小蜜蜂
2024-12-17 16:51:58
关于红利的两张好图 近期 10 年国债利率破 1.8%、30 年年国债利率逼近 2%成为市场热点。 从2年期国债利率水平来看(1.78% VS 1年期 MLF 2%),市场预期短期可能降息 20-25Bp,契合央行近期表态(适时降准降息、降准空间大、央行展开二级市场国债买卖等),整体债牛趋势暂无逆转迹象。 货币宽松和无风险利率下行,将逐渐向权益资产尤其红利传导。 估值性价比看:估值视角,当前红利的相对 PB 已回到 23 年底水平,估值已相对合理,且估值趋势已在企稳;股债性价比视角,当前股息率-
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-17 16:51:41
换电系列3:宁德时代换电明确提速
重视设备弹性和宁德增量【长江机械&电新】 最新报告和观点,欢迎交流! 宁德时代换电明确提速,车型和场景导入支撑放量 2024年以来宁德时代换电布局明确提速,产品端巧克力换电实现乘商兼容,车端新增签约广汽埃安、北汽、上通五菱、长安,其中五菱和长安合作车型已进入量产阶段;另外,宁德时代持续完善车电分离商业模式,积极推动运营车、商用车换电场景落地。我们测算车电分离模式下的巧克力换电站来看,单站服务车辆超过50辆就能支撑合理回报率。车型和场景的导入,已对宁德时代换电站布局形成有力支撑。 行业步入规模化发
S
宁德时代
3
3
7
3.28
小蜜蜂
2024-12-17 16:50:14
【申万电子+计算机】AI+车载
2025算力与算法新星熠熠!——2025年TMT新科技投资策略 #2025算力国产化预计加速。自主化+供给多元化逻辑下,国产AI算力芯片迎来机会。近期海外博通、迈威尔ASIC空间指引超预期也可验证GPGPU壁垒并非森严。 #底层硬件:国产半导体能力突破。受限背景下,麒麟仍位列高端手机CPU性能前列。Mate 70配合纯血鸿蒙,整机性能提升40%。国产光刻机最新节点65nm。 #软件生态:国产玩家已布局完整。编程平台环节,华为CANN/寒武纪对标CUDA/ROCm。开发框架环节,Mindspore
S
甬矽电子
0
0
1
0.52
小蜜蜂
2024-12-17 08:22:18
东北空间科技商业航天更新 2024.12.16 事件: 北京时间12月16日18时,我国在文昌航天发射场使用长征五号乙(CZ-5B)运载火箭/远征二号上面级,成功将卫星互联网低轨01组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 1️⃣是中国星网的国网首次批量组网发射 2️⃣是第一次使用长五B重型火箭执行卫星互联网发射任务 🚀长征五号B是中国近地轨道运载能力最大的运载火箭,全箭总长53.7米,起飞重量837.5吨。整流罩的包络直径达到4.5米,容积超过345立方米,是中国现役火箭
0
0
3
0.04
小蜜蜂
2024-12-17 08:21:51
【国金策略|张弛团队】情绪交易难以撼动“春季躁动”的行情趋势 “政策预期应适当降温,弱化情绪扰动;新一轮“宽财政+宽货币”最快或在2025Q2。我们认为中央政治局会议之后,市场所聚焦的新一轮“宽财政+宽货币”最快也要等到明年二季度。届时,2025Q2预计投资机会有三:(1)PB破净的建筑、建材、钢铁等;(2)手机、母婴及教育等受益于补贴的弹性品种;(3)倘若社保、医保注资,将利好医药,尤其创新药等毛利率具备较大弹性的品种。 核心驱动从来都是基本面与流动性,大概率不受“情绪面”主导。“交易过热”等
1
0
1
0.04
小蜜蜂
2024-12-17 08:21:31
【东财电新】金固股份1216:阿凡达轮毂订单再下一城,看好1-10空间
12月16日公司发布公告,于近日收到某新能车龙头(限于保密要求,无法披露其名称)的定点通知书,将为其旗舰车型开发车轮产品。公司首次获得该客户的重点批量项目,项目计划在明年量产。 #阿凡达轮毂减重降本降碳排,近期订单不断。阿凡达车轮定点较多,客户涵盖商用车、重卡、现代汽车(欧洲)、头部新能源车主机厂等。公司的阿凡达轮毂经10年研发,在工艺设备模具和材料商均有壁垒。优势在:1)乘用车领域可实现降本减碳排。2)商用车领域可实现减重提性能。 #投资建议,我们预计公司24-26年归母净利润为0.75/4.
S
金固股份
0
0
0
0.22
小蜜蜂
2024-12-17 08:21:00
华新水泥收购巴西骨料公告点评(国君建材鲍雁辛 杨冬庭)20241216
公司出资1.866亿美金收购最终标的B公司100%股权,B公司为巴西骨料公司,最终交割期限为2025年12月16日。 #1)巴西骨料资产23年盈利能力大幅提升: 根据公告,B公司在巴西圣保罗洲有4座骨料工厂总产能880万吨/年,其中2023年实际产量为620万吨。盈利方面,22、23和24年前三季度B公司税后盈利分别为516万、1713万、1282万美金,23-24年B公司盈利能力大幅提升,我们判断主要是23年巴西新总统上台后,地产市场快速回暖,骨料量价齐升。以23年利润为基础,按当前汇率测算单
S
华新水泥
0
0
1
0.22
小蜜蜂
2024-12-17 08:19:52
【浙商邱世梁/张建民】星网低轨批量首发成功,进入快速组网新周期
#星网星座一箭十星发射成功。12月16日18时00分,我国在文昌航天发射场使用长征五号乙运载火箭/远征二号上面级,成功将卫星互联网低轨01组卫星(一箭十星)发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 #海南商发二号工位首发成功,一号工位有望近期首发,填补国内商业航天发射场空白。二号工位已于11月30日完成首发。长征八号运载火箭成功转运至一号工位,将于近日择机首发。未来海南商发转场工位最快3天可发射,发射后最长7天可恢复状态,实现星箭制造、商业发射场测试发射、以及卫星数据应用服务的商业
S
上海瀚讯
22
26
32
17.78
小蜜蜂
2024-12-17 08:18:28
【国君固收】央企加杠杆、金融稳杠杆、城投降杠杆
2025年信用债年度策略展望20241216 新框架下的流动性视角择券。长久期中高等级二永债将演绎“核心资产”逻辑。特别国债补充国有大行资本金背景下,大行二永债供给或将弱化,长久期+高等级+流动性好+策略容量大的资产供给收缩,机构拉久期背景下,长久期中高等级二永债将演绎“核心资产”逻辑,10年期国有大行二永债可能存在“抢跑”;关注化债受益区域的结构性机会。建议关注本轮特殊再融资债额度在有息债务占比较高,且2018年后有息债务增速偏低的区域。财政化债对债务压力的缓释更为显著,并且未来经营性债务的债
S
中信证券
5
14
21
9.82
小蜜蜂
2024-12-17 08:15:59
【天风商社】零售业创新提升工程实施方案印发,零售板块再获政策加持
◆商务部等7部门联合印发零售业创新提升工程实施方案 1、提出培育现代零售体系的目标,聚焦百货店、购物中心、超市、社区商业中心等零售商业设施改造提升,力争到2029年,初步形成供给丰富、布局均衡、渠道多元、服务优质、智慧便捷、绿色低碳的现代零售体系。 2、部署五个方面的工作任务,推动场景化改造、品质化供给、数字化赋能、多元化创新、供应链提升。 3、明确工作路径和保障政策。明确开展摸底调查、编制试点方案、推动项目启动、调动各方力量、“一店一策”改造的工作路径。提出加大金融支持、优化经营环境、搭建交流
S
永辉超市
11
13
15
8.50
小蜜蜂
2024-12-17 08:15:00
【天风商社】重点关注爱婴室
母婴主业韧性与政策加持+谷子新业万代高达资源稀缺性与落地想象力 🌼母婴主业业绩韧性增长+生育政策可能性期待 1)主业业绩实现韧性增长 ◆24Q1-3营收+2%至24.7亿元,归母净利+2%至4789万元,扣非归母净利+10%至2325万元,近期零售行情中今年业绩有增长的公司均被赋予估值溢价,爱婴室估值仍处低位。后续有望受益生育政策的进一步支持。 ◆目前门店接近500家均为直营,门店净利率3%-4%,25年预计净增双位数门店。店型优化向小店模式调整,人效坪效提升;品类结构引入买手机制,引进顺应消
S
爱婴室
4
1
1
0.71
小蜜蜂
2024-12-17 08:14:26
餐饮公司经营更新
#行业更新: 10-11月社零餐饮收入分别同比+3.2%/+4.0%,限额以上餐饮收入分别同比-0.3%/+2.5%,11月环比回暖,关注政策端利好释放带动餐饮消费环境改善。 #重点公司更新: 1⃣️海底捞:10月翻台率同比小幅下降,11月翻台率与10月持平,低于去年同期(整体和同店变动基本一致)。10-11月分别新开8/10家海底捞门店,3/3家焰请门店。 2⃣️百胜中国:十一假期消费意愿较强、同店回正,假期后恢复相对理性消费,公司希望Q4客流增速为正。 3⃣️同庆楼:10月传统旺季,生意一直
S
同庆楼
0
0
0
0.22
小蜜蜂
2024-12-17 08:13:55
高盛-蒙牛乳业-高管非交易路演- 买入 我们于12月13日在香港举办了与蒙牛乳业高管(包括首席执行官、首席财务官和副总裁)的线下会议。 管理层重申了他们致力于在未来实现高质量增长的承诺,未来三年的关键重点是品类多样化和盈利能力提升(2025-2027年核心营业利润率每年提升30~50个基点),这将通过品类毛利率改善和运营效率提升来实现。该股票以2025年预期12倍市盈率交易,2025年预期股息收益率为4%,自由现金流收益率为9%。鉴于其吸引人的估值和盈利转折前景,我们重申买入评级,12个月目标价
0
0
0
0.04
上一页
1
95
96
97
98
99
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-12-17 16:52:57
浙商机械【船舶行业】盘中大涨
周期景气上行,多船型下单需求上行,船厂盈利能力改善,持续推荐! #1、船舶行业景气上行:供给约束推动船价持续走高,后期油轮、干散货船订单仍有大幅增长可能 1)需求:2024年1-11月,根据克拉克森统计,全球船舶行业新接订单同比增长34%。其中,箱船、油轮、散货船、LNG船同比+138%、+51%、-13%、+37%。 2)供给:船厂运载已近饱和,但活跃船厂数量及交付量显著下降,供需紧张或推动船价持续走高。 3)价:截至2024-12-13,克拉克森新船造价指数报收189.05点,今年以来增长6
S
中国重工
1
3
3
1.86
小蜜蜂
2024-12-17 16:52:27
【天风通信】梦网科技
接入智谱豆包等AI模型赋能产品,短期调整不改中长期向好态势 🔥公司股价近日调整幅度较大,不改中长期逻辑: #全国短信业务逐步回暖阅信起势 去年第三季度起,行业相关因素对公司产生了显著影响,营销短信发送量因此而缩减,进而影响短信服务毛利率。这一影响持续至第四季度,今年上半年逐渐缓和。进入第三季度后,市场环境趋向规范化和可控化。根据工信部数据,今年全国年初至2/3/4/5月短信业务量增速分别为-2.1%/-0.9%/-0.4%/-0.3%,年初至6/7/8/9/10月业务量增速为0.5%/1.0%
S
梦网科技
0
0
1
0.46
小蜜蜂
2024-12-17 16:51:58
关于红利的两张好图 近期 10 年国债利率破 1.8%、30 年年国债利率逼近 2%成为市场热点。 从2年期国债利率水平来看(1.78% VS 1年期 MLF 2%),市场预期短期可能降息 20-25Bp,契合央行近期表态(适时降准降息、降准空间大、央行展开二级市场国债买卖等),整体债牛趋势暂无逆转迹象。 货币宽松和无风险利率下行,将逐渐向权益资产尤其红利传导。 估值性价比看:估值视角,当前红利的相对 PB 已回到 23 年底水平,估值已相对合理,且估值趋势已在企稳;股债性价比视角,当前股息率-
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-17 16:51:41
换电系列3:宁德时代换电明确提速
重视设备弹性和宁德增量【长江机械&电新】 最新报告和观点,欢迎交流! 宁德时代换电明确提速,车型和场景导入支撑放量 2024年以来宁德时代换电布局明确提速,产品端巧克力换电实现乘商兼容,车端新增签约广汽埃安、北汽、上通五菱、长安,其中五菱和长安合作车型已进入量产阶段;另外,宁德时代持续完善车电分离商业模式,积极推动运营车、商用车换电场景落地。我们测算车电分离模式下的巧克力换电站来看,单站服务车辆超过50辆就能支撑合理回报率。车型和场景的导入,已对宁德时代换电站布局形成有力支撑。 行业步入规模化发
S
宁德时代
3
3
7
3.28
小蜜蜂
2024-12-17 16:50:14
【申万电子+计算机】AI+车载
2025算力与算法新星熠熠!——2025年TMT新科技投资策略 #2025算力国产化预计加速。自主化+供给多元化逻辑下,国产AI算力芯片迎来机会。近期海外博通、迈威尔ASIC空间指引超预期也可验证GPGPU壁垒并非森严。 #底层硬件:国产半导体能力突破。受限背景下,麒麟仍位列高端手机CPU性能前列。Mate 70配合纯血鸿蒙,整机性能提升40%。国产光刻机最新节点65nm。 #软件生态:国产玩家已布局完整。编程平台环节,华为CANN/寒武纪对标CUDA/ROCm。开发框架环节,Mindspore
S
甬矽电子
0
0
1
0.52
小蜜蜂
2024-12-17 08:22:18
东北空间科技商业航天更新 2024.12.16 事件: 北京时间12月16日18时,我国在文昌航天发射场使用长征五号乙(CZ-5B)运载火箭/远征二号上面级,成功将卫星互联网低轨01组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 1️⃣是中国星网的国网首次批量组网发射 2️⃣是第一次使用长五B重型火箭执行卫星互联网发射任务 🚀长征五号B是中国近地轨道运载能力最大的运载火箭,全箭总长53.7米,起飞重量837.5吨。整流罩的包络直径达到4.5米,容积超过345立方米,是中国现役火箭
0
0
3
0.04
小蜜蜂
2024-12-17 08:21:51
【国金策略|张弛团队】情绪交易难以撼动“春季躁动”的行情趋势 “政策预期应适当降温,弱化情绪扰动;新一轮“宽财政+宽货币”最快或在2025Q2。我们认为中央政治局会议之后,市场所聚焦的新一轮“宽财政+宽货币”最快也要等到明年二季度。届时,2025Q2预计投资机会有三:(1)PB破净的建筑、建材、钢铁等;(2)手机、母婴及教育等受益于补贴的弹性品种;(3)倘若社保、医保注资,将利好医药,尤其创新药等毛利率具备较大弹性的品种。 核心驱动从来都是基本面与流动性,大概率不受“情绪面”主导。“交易过热”等
1
0
1
0.04
小蜜蜂
2024-12-17 08:21:31
【东财电新】金固股份1216:阿凡达轮毂订单再下一城,看好1-10空间
12月16日公司发布公告,于近日收到某新能车龙头(限于保密要求,无法披露其名称)的定点通知书,将为其旗舰车型开发车轮产品。公司首次获得该客户的重点批量项目,项目计划在明年量产。 #阿凡达轮毂减重降本降碳排,近期订单不断。阿凡达车轮定点较多,客户涵盖商用车、重卡、现代汽车(欧洲)、头部新能源车主机厂等。公司的阿凡达轮毂经10年研发,在工艺设备模具和材料商均有壁垒。优势在:1)乘用车领域可实现降本减碳排。2)商用车领域可实现减重提性能。 #投资建议,我们预计公司24-26年归母净利润为0.75/4.
S
金固股份
0
0
0
0.22
小蜜蜂
2024-12-17 08:21:00
华新水泥收购巴西骨料公告点评(国君建材鲍雁辛 杨冬庭)20241216
公司出资1.866亿美金收购最终标的B公司100%股权,B公司为巴西骨料公司,最终交割期限为2025年12月16日。 #1)巴西骨料资产23年盈利能力大幅提升: 根据公告,B公司在巴西圣保罗洲有4座骨料工厂总产能880万吨/年,其中2023年实际产量为620万吨。盈利方面,22、23和24年前三季度B公司税后盈利分别为516万、1713万、1282万美金,23-24年B公司盈利能力大幅提升,我们判断主要是23年巴西新总统上台后,地产市场快速回暖,骨料量价齐升。以23年利润为基础,按当前汇率测算单
S
华新水泥
0
0
1
0.22
小蜜蜂
2024-12-17 08:19:52
【浙商邱世梁/张建民】星网低轨批量首发成功,进入快速组网新周期
#星网星座一箭十星发射成功。12月16日18时00分,我国在文昌航天发射场使用长征五号乙运载火箭/远征二号上面级,成功将卫星互联网低轨01组卫星(一箭十星)发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 #海南商发二号工位首发成功,一号工位有望近期首发,填补国内商业航天发射场空白。二号工位已于11月30日完成首发。长征八号运载火箭成功转运至一号工位,将于近日择机首发。未来海南商发转场工位最快3天可发射,发射后最长7天可恢复状态,实现星箭制造、商业发射场测试发射、以及卫星数据应用服务的商业
S
上海瀚讯
22
26
32
17.78
小蜜蜂
2024-12-17 08:18:28
【国君固收】央企加杠杆、金融稳杠杆、城投降杠杆
2025年信用债年度策略展望20241216 新框架下的流动性视角择券。长久期中高等级二永债将演绎“核心资产”逻辑。特别国债补充国有大行资本金背景下,大行二永债供给或将弱化,长久期+高等级+流动性好+策略容量大的资产供给收缩,机构拉久期背景下,长久期中高等级二永债将演绎“核心资产”逻辑,10年期国有大行二永债可能存在“抢跑”;关注化债受益区域的结构性机会。建议关注本轮特殊再融资债额度在有息债务占比较高,且2018年后有息债务增速偏低的区域。财政化债对债务压力的缓释更为显著,并且未来经营性债务的债
S
中信证券
5
14
21
9.82
小蜜蜂
2024-12-17 08:15:59
【天风商社】零售业创新提升工程实施方案印发,零售板块再获政策加持
◆商务部等7部门联合印发零售业创新提升工程实施方案 1、提出培育现代零售体系的目标,聚焦百货店、购物中心、超市、社区商业中心等零售商业设施改造提升,力争到2029年,初步形成供给丰富、布局均衡、渠道多元、服务优质、智慧便捷、绿色低碳的现代零售体系。 2、部署五个方面的工作任务,推动场景化改造、品质化供给、数字化赋能、多元化创新、供应链提升。 3、明确工作路径和保障政策。明确开展摸底调查、编制试点方案、推动项目启动、调动各方力量、“一店一策”改造的工作路径。提出加大金融支持、优化经营环境、搭建交流
S
永辉超市
11
13
15
8.50
小蜜蜂
2024-12-17 08:15:00
【天风商社】重点关注爱婴室
母婴主业韧性与政策加持+谷子新业万代高达资源稀缺性与落地想象力 🌼母婴主业业绩韧性增长+生育政策可能性期待 1)主业业绩实现韧性增长 ◆24Q1-3营收+2%至24.7亿元,归母净利+2%至4789万元,扣非归母净利+10%至2325万元,近期零售行情中今年业绩有增长的公司均被赋予估值溢价,爱婴室估值仍处低位。后续有望受益生育政策的进一步支持。 ◆目前门店接近500家均为直营,门店净利率3%-4%,25年预计净增双位数门店。店型优化向小店模式调整,人效坪效提升;品类结构引入买手机制,引进顺应消
S
爱婴室
4
1
1
0.71
小蜜蜂
2024-12-17 08:14:26
餐饮公司经营更新
#行业更新: 10-11月社零餐饮收入分别同比+3.2%/+4.0%,限额以上餐饮收入分别同比-0.3%/+2.5%,11月环比回暖,关注政策端利好释放带动餐饮消费环境改善。 #重点公司更新: 1⃣️海底捞:10月翻台率同比小幅下降,11月翻台率与10月持平,低于去年同期(整体和同店变动基本一致)。10-11月分别新开8/10家海底捞门店,3/3家焰请门店。 2⃣️百胜中国:十一假期消费意愿较强、同店回正,假期后恢复相对理性消费,公司希望Q4客流增速为正。 3⃣️同庆楼:10月传统旺季,生意一直
S
同庆楼
0
0
0
0.22
小蜜蜂
2024-12-17 08:13:55
高盛-蒙牛乳业-高管非交易路演- 买入 我们于12月13日在香港举办了与蒙牛乳业高管(包括首席执行官、首席财务官和副总裁)的线下会议。 管理层重申了他们致力于在未来实现高质量增长的承诺,未来三年的关键重点是品类多样化和盈利能力提升(2025-2027年核心营业利润率每年提升30~50个基点),这将通过品类毛利率改善和运营效率提升来实现。该股票以2025年预期12倍市盈率交易,2025年预期股息收益率为4%,自由现金流收益率为9%。鉴于其吸引人的估值和盈利转折前景,我们重申买入评级,12个月目标价
0
0
0
0.04
上一页
1
95
96
97
98
99
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-12-17 16:52:57
浙商机械【船舶行业】盘中大涨
周期景气上行,多船型下单需求上行,船厂盈利能力改善,持续推荐! #1、船舶行业景气上行:供给约束推动船价持续走高,后期油轮、干散货船订单仍有大幅增长可能 1)需求:2024年1-11月,根据克拉克森统计,全球船舶行业新接订单同比增长34%。其中,箱船、油轮、散货船、LNG船同比+138%、+51%、-13%、+37%。 2)供给:船厂运载已近饱和,但活跃船厂数量及交付量显著下降,供需紧张或推动船价持续走高。 3)价:截至2024-12-13,克拉克森新船造价指数报收189.05点,今年以来增长6
S
中国重工
1
3
3
1.86
小蜜蜂
2024-12-17 16:52:27
【天风通信】梦网科技
接入智谱豆包等AI模型赋能产品,短期调整不改中长期向好态势 🔥公司股价近日调整幅度较大,不改中长期逻辑: #全国短信业务逐步回暖阅信起势 去年第三季度起,行业相关因素对公司产生了显著影响,营销短信发送量因此而缩减,进而影响短信服务毛利率。这一影响持续至第四季度,今年上半年逐渐缓和。进入第三季度后,市场环境趋向规范化和可控化。根据工信部数据,今年全国年初至2/3/4/5月短信业务量增速分别为-2.1%/-0.9%/-0.4%/-0.3%,年初至6/7/8/9/10月业务量增速为0.5%/1.0%
S
梦网科技
0
0
1
0.46
小蜜蜂
2024-12-17 16:51:58
关于红利的两张好图 近期 10 年国债利率破 1.8%、30 年年国债利率逼近 2%成为市场热点。 从2年期国债利率水平来看(1.78% VS 1年期 MLF 2%),市场预期短期可能降息 20-25Bp,契合央行近期表态(适时降准降息、降准空间大、央行展开二级市场国债买卖等),整体债牛趋势暂无逆转迹象。 货币宽松和无风险利率下行,将逐渐向权益资产尤其红利传导。 估值性价比看:估值视角,当前红利的相对 PB 已回到 23 年底水平,估值已相对合理,且估值趋势已在企稳;股债性价比视角,当前股息率-
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2024-12-17 16:51:41
换电系列3:宁德时代换电明确提速
重视设备弹性和宁德增量【长江机械&电新】 最新报告和观点,欢迎交流! 宁德时代换电明确提速,车型和场景导入支撑放量 2024年以来宁德时代换电布局明确提速,产品端巧克力换电实现乘商兼容,车端新增签约广汽埃安、北汽、上通五菱、长安,其中五菱和长安合作车型已进入量产阶段;另外,宁德时代持续完善车电分离商业模式,积极推动运营车、商用车换电场景落地。我们测算车电分离模式下的巧克力换电站来看,单站服务车辆超过50辆就能支撑合理回报率。车型和场景的导入,已对宁德时代换电站布局形成有力支撑。 行业步入规模化发
S
宁德时代
3
3
7
3.28
小蜜蜂
2024-12-17 16:50:14
【申万电子+计算机】AI+车载
2025算力与算法新星熠熠!——2025年TMT新科技投资策略 #2025算力国产化预计加速。自主化+供给多元化逻辑下,国产AI算力芯片迎来机会。近期海外博通、迈威尔ASIC空间指引超预期也可验证GPGPU壁垒并非森严。 #底层硬件:国产半导体能力突破。受限背景下,麒麟仍位列高端手机CPU性能前列。Mate 70配合纯血鸿蒙,整机性能提升40%。国产光刻机最新节点65nm。 #软件生态:国产玩家已布局完整。编程平台环节,华为CANN/寒武纪对标CUDA/ROCm。开发框架环节,Mindspore
S
甬矽电子
0
0
1
0.52
小蜜蜂
2024-12-17 08:22:18
东北空间科技商业航天更新 2024.12.16 事件: 北京时间12月16日18时,我国在文昌航天发射场使用长征五号乙(CZ-5B)运载火箭/远征二号上面级,成功将卫星互联网低轨01组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 1️⃣是中国星网的国网首次批量组网发射 2️⃣是第一次使用长五B重型火箭执行卫星互联网发射任务 🚀长征五号B是中国近地轨道运载能力最大的运载火箭,全箭总长53.7米,起飞重量837.5吨。整流罩的包络直径达到4.5米,容积超过345立方米,是中国现役火箭
0
0
3
0.04
小蜜蜂
2024-12-17 08:21:51
【国金策略|张弛团队】情绪交易难以撼动“春季躁动”的行情趋势 “政策预期应适当降温,弱化情绪扰动;新一轮“宽财政+宽货币”最快或在2025Q2。我们认为中央政治局会议之后,市场所聚焦的新一轮“宽财政+宽货币”最快也要等到明年二季度。届时,2025Q2预计投资机会有三:(1)PB破净的建筑、建材、钢铁等;(2)手机、母婴及教育等受益于补贴的弹性品种;(3)倘若社保、医保注资,将利好医药,尤其创新药等毛利率具备较大弹性的品种。 核心驱动从来都是基本面与流动性,大概率不受“情绪面”主导。“交易过热”等
1
0
1
0.04
小蜜蜂
2024-12-17 08:21:31
【东财电新】金固股份1216:阿凡达轮毂订单再下一城,看好1-10空间
12月16日公司发布公告,于近日收到某新能车龙头(限于保密要求,无法披露其名称)的定点通知书,将为其旗舰车型开发车轮产品。公司首次获得该客户的重点批量项目,项目计划在明年量产。 #阿凡达轮毂减重降本降碳排,近期订单不断。阿凡达车轮定点较多,客户涵盖商用车、重卡、现代汽车(欧洲)、头部新能源车主机厂等。公司的阿凡达轮毂经10年研发,在工艺设备模具和材料商均有壁垒。优势在:1)乘用车领域可实现降本减碳排。2)商用车领域可实现减重提性能。 #投资建议,我们预计公司24-26年归母净利润为0.75/4.
S
金固股份
0
0
0
0.22
小蜜蜂
2024-12-17 08:21:00
华新水泥收购巴西骨料公告点评(国君建材鲍雁辛 杨冬庭)20241216
公司出资1.866亿美金收购最终标的B公司100%股权,B公司为巴西骨料公司,最终交割期限为2025年12月16日。 #1)巴西骨料资产23年盈利能力大幅提升: 根据公告,B公司在巴西圣保罗洲有4座骨料工厂总产能880万吨/年,其中2023年实际产量为620万吨。盈利方面,22、23和24年前三季度B公司税后盈利分别为516万、1713万、1282万美金,23-24年B公司盈利能力大幅提升,我们判断主要是23年巴西新总统上台后,地产市场快速回暖,骨料量价齐升。以23年利润为基础,按当前汇率测算单
S
华新水泥
0
0
1
0.22
小蜜蜂
2024-12-17 08:19:52
【浙商邱世梁/张建民】星网低轨批量首发成功,进入快速组网新周期
#星网星座一箭十星发射成功。12月16日18时00分,我国在文昌航天发射场使用长征五号乙运载火箭/远征二号上面级,成功将卫星互联网低轨01组卫星(一箭十星)发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 #海南商发二号工位首发成功,一号工位有望近期首发,填补国内商业航天发射场空白。二号工位已于11月30日完成首发。长征八号运载火箭成功转运至一号工位,将于近日择机首发。未来海南商发转场工位最快3天可发射,发射后最长7天可恢复状态,实现星箭制造、商业发射场测试发射、以及卫星数据应用服务的商业
S
上海瀚讯
22
26
32
17.78
小蜜蜂
2024-12-17 08:18:28
【国君固收】央企加杠杆、金融稳杠杆、城投降杠杆
2025年信用债年度策略展望20241216 新框架下的流动性视角择券。长久期中高等级二永债将演绎“核心资产”逻辑。特别国债补充国有大行资本金背景下,大行二永债供给或将弱化,长久期+高等级+流动性好+策略容量大的资产供给收缩,机构拉久期背景下,长久期中高等级二永债将演绎“核心资产”逻辑,10年期国有大行二永债可能存在“抢跑”;关注化债受益区域的结构性机会。建议关注本轮特殊再融资债额度在有息债务占比较高,且2018年后有息债务增速偏低的区域。财政化债对债务压力的缓释更为显著,并且未来经营性债务的债
S
中信证券
5
14
21
9.82
小蜜蜂
2024-12-17 08:15:59
【天风商社】零售业创新提升工程实施方案印发,零售板块再获政策加持
◆商务部等7部门联合印发零售业创新提升工程实施方案 1、提出培育现代零售体系的目标,聚焦百货店、购物中心、超市、社区商业中心等零售商业设施改造提升,力争到2029年,初步形成供给丰富、布局均衡、渠道多元、服务优质、智慧便捷、绿色低碳的现代零售体系。 2、部署五个方面的工作任务,推动场景化改造、品质化供给、数字化赋能、多元化创新、供应链提升。 3、明确工作路径和保障政策。明确开展摸底调查、编制试点方案、推动项目启动、调动各方力量、“一店一策”改造的工作路径。提出加大金融支持、优化经营环境、搭建交流
S
永辉超市
11
13
15
8.50
小蜜蜂
2024-12-17 08:15:00
【天风商社】重点关注爱婴室
母婴主业韧性与政策加持+谷子新业万代高达资源稀缺性与落地想象力 🌼母婴主业业绩韧性增长+生育政策可能性期待 1)主业业绩实现韧性增长 ◆24Q1-3营收+2%至24.7亿元,归母净利+2%至4789万元,扣非归母净利+10%至2325万元,近期零售行情中今年业绩有增长的公司均被赋予估值溢价,爱婴室估值仍处低位。后续有望受益生育政策的进一步支持。 ◆目前门店接近500家均为直营,门店净利率3%-4%,25年预计净增双位数门店。店型优化向小店模式调整,人效坪效提升;品类结构引入买手机制,引进顺应消
S
爱婴室
4
1
1
0.71
小蜜蜂
2024-12-17 08:14:26
餐饮公司经营更新
#行业更新: 10-11月社零餐饮收入分别同比+3.2%/+4.0%,限额以上餐饮收入分别同比-0.3%/+2.5%,11月环比回暖,关注政策端利好释放带动餐饮消费环境改善。 #重点公司更新: 1⃣️海底捞:10月翻台率同比小幅下降,11月翻台率与10月持平,低于去年同期(整体和同店变动基本一致)。10-11月分别新开8/10家海底捞门店,3/3家焰请门店。 2⃣️百胜中国:十一假期消费意愿较强、同店回正,假期后恢复相对理性消费,公司希望Q4客流增速为正。 3⃣️同庆楼:10月传统旺季,生意一直
S
同庆楼
0
0
0
0.22
小蜜蜂
2024-12-17 08:13:55
高盛-蒙牛乳业-高管非交易路演- 买入 我们于12月13日在香港举办了与蒙牛乳业高管(包括首席执行官、首席财务官和副总裁)的线下会议。 管理层重申了他们致力于在未来实现高质量增长的承诺,未来三年的关键重点是品类多样化和盈利能力提升(2025-2027年核心营业利润率每年提升30~50个基点),这将通过品类毛利率改善和运营效率提升来实现。该股票以2025年预期12倍市盈率交易,2025年预期股息收益率为4%,自由现金流收益率为9%。鉴于其吸引人的估值和盈利转折前景,我们重申买入评级,12个月目标价
0
0
0
0.04
上一页
1
95
96
97
98
99
192
下一页
前往
页
0
关注
6690
粉丝
6748.72
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194