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2025-11-24 07:07:35
AI应用、商业航天、燃气轮机、机器人信息汇总
重视AI应用主线:阿里/谷歌接连发力 #近期AI应用再迎多重催化: 1、11月17日,阿里旗下千问App正式公测,定位个人助手Agent,为集团层面战略。11月14日由通义App改版为千问App后,iOS免费榜排名即从~120名攀升至第6,#近一周稳定在TOP5。 2、11月18日,蚂蚁集团推出全模态通用AI助手灵光,#4天下载量突破100万、刷新全球AI应用增长破百万的纪录。首批推出“灵光对话”“灵光闪应用”“灵光开眼”三大核心功能,其中#闪应用移动端首创自然语言30秒生成小应用。 3、11月
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2025-11-19 07:43:01
AI应用、AI广告行业、钠电跟踪
【华西计算机】强callAI应用,加仓最佳时期! 【1】阿里巴巴正式发布“千问”项目。11月17日,根据证券时报报道,阿里巴巴正式推出千问App公测版,打出“会聊天、能办事”的口号,打响与ChatGPT的竞争之战。Qwen在全球开源社区下载量已突破6亿,衍生模型超过17万个,成为全球最受欢迎的开源模型之一。我们认为,千问App既表明阿里投入ToC AI战略的决心,也表明海内外AI基础技术差距有望缩小。 【2】Google预计于近期更新Gemini。根据新浪财经消息,11月17日消息,据《商业内幕
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2025-11-17 07:56:53
材料替代、反内卷、机器人、有色金属、锂电材料信息汇总
【申万宏源化工】中日关系紧张的市场预期下,减少对日技术、材料依赖的紧迫性增强,关注材料端国产替代机会: # 半导体光刻胶,全球由日系以及杜邦主导,日本JSR、TOK、信越、住友等,日本占据主要市场;国产替代关注:彤程新材、鼎龙股份、晶瑞电材、恒坤新材、雅克科技(封装)等; # 面板光刻胶,韩国退出后市场由日本JSR、TOK、住友等主导;国产替代关注:雅克科技、彤程新材等; # TMAH显影液,半导体级由日本TOK、美国三开化学主导;国产替代关注:格林达; # 环氧塑封料,全球半导体封装用塑封料由
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巴菲特哪句话让你难忘
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2025-11-13 08:10:27
锂电添加剂、存储、新能源、NV信息汇总
【VC行业】价格上涨打开空间,持续坚定推荐-2051112 今日VC散单报价跳涨至10-12万元/吨(昨日5.8-7.3万元/吨),涨幅超预期。山东亘元停产检修或造成短期扰动。 # 行业是否供需过剩? 经测算,26年需求约11万吨,同比+41%;结合近期各家企业密集沟通,考虑实际开工能力(设计产能VS.实际产能差距约75%~80%),有效产能修正为10.5万吨,供需比103%,仍维持此前紧平衡观点。其中华盛锂电+2万吨(总产能3.5万吨)、海科新源+5000吨(总产能1.4万吨)、永太科技+70
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2025-11-12 07:11:56
钙钛矿、电表涨价、煤炭、化工、锑、机器人、金刚石钻针市场信息汇总
【国泰海通电新】钙钛矿:技术奇点已至,设备与材料环节率先受益 #技术突破:实验室与量产效率持续刷新、效率提升速度超预期 🌟目前单结钙钛矿实验室效率突破27%、量产效率突破20%大关;叠层钙钛矿隆基实验室效率达34.85%、协鑫光电量产效率接近25%,理论极限指向45%。 #产能扩张:GW级元年开启、巨头跨界卡位 🌟极电光能、京东方GW线已量产、协鑫光电昆山GW线10月29日首片下线、纤纳光电1GW线计划25H2投产;宁德时代、仁烁光能、杭州柯林等规划GW产线,中核光电、明阳智能等能源巨头跨界
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2025-11-11 07:37:31
存储、宠物经济、航空、白酒、锂电材料、机器人信息汇总
重视存储设备几大预期差,一年维度板块看翻倍【华西机械】 #1、不同以往自主可控的单一逻辑,这一轮大陆存储扩产叠加了全球景气度周期,大陆的供给缺口更加严峻,这是此轮存储设备行情最底层逻辑变化,至于明年两存是扩12w片还是15w片,并不重要,核心是产业趋势。 #2、自主可控+景气周期共振带来的结果是:大陆存储扩产中长期空间至少提升一倍以上。①需求端,AI加持下,全球存储产能从400w/月到800w/月可以预见;②供给端,海外存储厂扩产具有一定纪律性(更倾向以价换量),中国存储厂将成为后续全球新增产能
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2025-11-10 06:58:01
太空计算、有机硅、化工周观点、生物燃料、轨交设备、存储信息汇总
算力不止量子:全球共振时刻,太空算力从概念验证迈入工程化阶段,看好国产太空算力加速!【天风计算机 缪欣君团队】 太空算力实现两大里程碑: (1)据外媒Tom'shardware,11月2日,#Starcloud携手Crusoe将NVIDIA H100送入轨道,目标在2027年推出“太空GPU云服务”。 (2)11月5日,#谷歌宣布“捕光者计划”(Project Suncatcher),计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,验证在轨AI与星间光链路分布式训练
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上海沪工
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2025-11-06 22:05:44
哪本书中的一句话让你深刻理解
你还很年轻,将来你会遇到很多人,经历很多事,得到很多,也会失去很多,但无论如何 有两样东西,你绝不能丢弃,一个叫良心,一个叫理想。 你们都有哪句话呢?
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韭香朋友
2025-11-06 07:34:49
燃机、小鹏机器人、数据中心、商业航天重要信息汇总
燃机1105:大/中/小型燃机美美与共,中小型燃机迎来第二生命,建议积极配置! 需求粗拍:需求不是问题,短期受供应节奏限制。 以马斯克旗下xAI的AI数据中心短期目标1GW为例子,对标Google/Meta/Amazon/Apple/字节/阿里/腾讯等,中期行业目标功率可抬升至20 GW,再叠加二线私域 AI(银行、车厂、政务云),总量迅速上台阶,工程上冗余按 1.3–1.7 去配,对应60GW。长期多模态渗透,AI数据中心规模100GW起步。 燃机需求:长期看推理占比持续提升,中小型燃机优势将
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平高电气
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2025-11-05 07:32:45
全球电力、医疗、半导体、Sora概念、机器人、3D打印液冷板市场信息汇总
【国金证券 | 11月4日“全球电力紧张,把脉前沿机遇”联合电话会议】 会议精粹: 国金首席策略官、常务副所长 牟一凌:新兴产业发展带来的传统行业机遇。 新需求冲击老供给:美国AI与全球复苏共振推升电力缺口,中国富电低价、制造产能充沛,能源/制造优势将外溢输出。定价启示:AI资本开支虽上调,美股已审视回报,A股算力龙头高预期差引波动;参照新能源,资本开支见顶前股价先行,短缺环节最赚钱,估值低且受益的传统行业后来居上。 配置两条线:1)海外重构电网——储能、变配电、燃机、燃料电池、矿场设备;2)电
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均胜电子
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2025-11-04 07:44:12
半导体板块、AWS&OpenAI合作、锑板块、北美储能重要信息汇总
【国金电子】半导体板块更新:三大原厂暂停D5报价,持续看好存储上行大周期 1103 据科创板日报,三星暂停10月D5合约报价,随后海力士及美光跟进,恢复报价时间预计将延后至11月中旬。存储现阶段进入“卖方市场”,原厂延后报价或仅对大客户报价,颗粒在现货市场流动减少,倒闭现货价格进入快速上涨的通道,过去一月D5累计涨幅超过90%+。基于AI需求拉动CSP厂商持续下单,TrendForce已将第25Q4一般型DRAM涨幅预期从8%-13%上修至18%-23%,并看好再次上修。 我们坚定看好本轮存储上
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2025-11-03 07:57:28
机器人、创新药、隔膜、AI应用信息汇总
【长江电新】特斯拉股东大会召开在即,关注机器人相关产品展示,继续看好机器人板块! #特斯拉2025年股东大会召开在即,关注机器人边际变化。11月6日,特斯拉即将召开2025年股东大会,会上有望更新Optimus机器人最新进展情况,关注相关边际变化。此前公司在2025Q3财报分析会上宣布Optimus V3版本可能在26Q1(2-3月)发布,近期从供应链反馈来看,一方面客户要求26H2各主要供应商海外产能准备就绪,另一方面25年内客户定点合同有望落地,产业持续加速发展。 #国产链头部公司催化不断。
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10月29日重要三季报汇总
【建投机械】#先导智能 三季报点评:Q3业绩超预期,有望充分有益于锂电景气度回升及固态电池发展 1️⃣业绩:#前三季度营收利润双高增,利润增速显著高于收入增速,公司降本增效成果显现。2025Q1-Q3公司实现营收104.39亿元,同比+14.56%;归母净利润11.86亿元,同比+94.97%;扣非后归母净利润11.85亿元,同比+101.35%。 #单Q3业绩同比、环比均大幅改善,整体超预期!2025年单三季度,公司实现营收38.28亿元,同比+13.95%,环比+9.00%;归母净利润4.4
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工业富联
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AI应用、商业航天、燃气轮机、机器人信息汇总
重视AI应用主线:阿里/谷歌接连发力 #近期AI应用再迎多重催化: 1、11月17日,阿里旗下千问App正式公测,定位个人助手Agent,为集团层面战略。11月14日由通义App改版为千问App后,iOS免费榜排名即从~120名攀升至第6,#近一周稳定在TOP5。 2、11月18日,蚂蚁集团推出全模态通用AI助手灵光,#4天下载量突破100万、刷新全球AI应用增长破百万的纪录。首批推出“灵光对话”“灵光闪应用”“灵光开眼”三大核心功能,其中#闪应用移动端首创自然语言30秒生成小应用。 3、11月
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AI应用、AI广告行业、钠电跟踪
【华西计算机】强callAI应用,加仓最佳时期! 【1】阿里巴巴正式发布“千问”项目。11月17日,根据证券时报报道,阿里巴巴正式推出千问App公测版,打出“会聊天、能办事”的口号,打响与ChatGPT的竞争之战。Qwen在全球开源社区下载量已突破6亿,衍生模型超过17万个,成为全球最受欢迎的开源模型之一。我们认为,千问App既表明阿里投入ToC AI战略的决心,也表明海内外AI基础技术差距有望缩小。 【2】Google预计于近期更新Gemini。根据新浪财经消息,11月17日消息,据《商业内幕
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【申万宏源化工】中日关系紧张的市场预期下,减少对日技术、材料依赖的紧迫性增强,关注材料端国产替代机会: # 半导体光刻胶,全球由日系以及杜邦主导,日本JSR、TOK、信越、住友等,日本占据主要市场;国产替代关注:彤程新材、鼎龙股份、晶瑞电材、恒坤新材、雅克科技(封装)等; # 面板光刻胶,韩国退出后市场由日本JSR、TOK、住友等主导;国产替代关注:雅克科技、彤程新材等; # TMAH显影液,半导体级由日本TOK、美国三开化学主导;国产替代关注:格林达; # 环氧塑封料,全球半导体封装用塑封料由
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巴菲特哪句话让你难忘
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锂电添加剂、存储、新能源、NV信息汇总
【VC行业】价格上涨打开空间,持续坚定推荐-2051112 今日VC散单报价跳涨至10-12万元/吨(昨日5.8-7.3万元/吨),涨幅超预期。山东亘元停产检修或造成短期扰动。 # 行业是否供需过剩? 经测算,26年需求约11万吨,同比+41%;结合近期各家企业密集沟通,考虑实际开工能力(设计产能VS.实际产能差距约75%~80%),有效产能修正为10.5万吨,供需比103%,仍维持此前紧平衡观点。其中华盛锂电+2万吨(总产能3.5万吨)、海科新源+5000吨(总产能1.4万吨)、永太科技+70
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【国泰海通电新】钙钛矿:技术奇点已至,设备与材料环节率先受益 #技术突破:实验室与量产效率持续刷新、效率提升速度超预期 🌟目前单结钙钛矿实验室效率突破27%、量产效率突破20%大关;叠层钙钛矿隆基实验室效率达34.85%、协鑫光电量产效率接近25%,理论极限指向45%。 #产能扩张:GW级元年开启、巨头跨界卡位 🌟极电光能、京东方GW线已量产、协鑫光电昆山GW线10月29日首片下线、纤纳光电1GW线计划25H2投产;宁德时代、仁烁光能、杭州柯林等规划GW产线,中核光电、明阳智能等能源巨头跨界
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重视存储设备几大预期差,一年维度板块看翻倍【华西机械】 #1、不同以往自主可控的单一逻辑,这一轮大陆存储扩产叠加了全球景气度周期,大陆的供给缺口更加严峻,这是此轮存储设备行情最底层逻辑变化,至于明年两存是扩12w片还是15w片,并不重要,核心是产业趋势。 #2、自主可控+景气周期共振带来的结果是:大陆存储扩产中长期空间至少提升一倍以上。①需求端,AI加持下,全球存储产能从400w/月到800w/月可以预见;②供给端,海外存储厂扩产具有一定纪律性(更倾向以价换量),中国存储厂将成为后续全球新增产能
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【国金电子】半导体板块更新:三大原厂暂停D5报价,持续看好存储上行大周期 1103 据科创板日报,三星暂停10月D5合约报价,随后海力士及美光跟进,恢复报价时间预计将延后至11月中旬。存储现阶段进入“卖方市场”,原厂延后报价或仅对大客户报价,颗粒在现货市场流动减少,倒闭现货价格进入快速上涨的通道,过去一月D5累计涨幅超过90%+。基于AI需求拉动CSP厂商持续下单,TrendForce已将第25Q4一般型DRAM涨幅预期从8%-13%上修至18%-23%,并看好再次上修。 我们坚定看好本轮存储上
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机器人、创新药、隔膜、AI应用信息汇总
【长江电新】特斯拉股东大会召开在即,关注机器人相关产品展示,继续看好机器人板块! #特斯拉2025年股东大会召开在即,关注机器人边际变化。11月6日,特斯拉即将召开2025年股东大会,会上有望更新Optimus机器人最新进展情况,关注相关边际变化。此前公司在2025Q3财报分析会上宣布Optimus V3版本可能在26Q1(2-3月)发布,近期从供应链反馈来看,一方面客户要求26H2各主要供应商海外产能准备就绪,另一方面25年内客户定点合同有望落地,产业持续加速发展。 #国产链头部公司催化不断。
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10月29日重要三季报汇总
【建投机械】#先导智能 三季报点评:Q3业绩超预期,有望充分有益于锂电景气度回升及固态电池发展 1️⃣业绩:#前三季度营收利润双高增,利润增速显著高于收入增速,公司降本增效成果显现。2025Q1-Q3公司实现营收104.39亿元,同比+14.56%;归母净利润11.86亿元,同比+94.97%;扣非后归母净利润11.85亿元,同比+101.35%。 #单Q3业绩同比、环比均大幅改善,整体超预期!2025年单三季度,公司实现营收38.28亿元,同比+13.95%,环比+9.00%;归母净利润4.4
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2025-11-12 07:11:56
钙钛矿、电表涨价、煤炭、化工、锑、机器人、金刚石钻针市场信息汇总
【国泰海通电新】钙钛矿:技术奇点已至,设备与材料环节率先受益 #技术突破:实验室与量产效率持续刷新、效率提升速度超预期 🌟目前单结钙钛矿实验室效率突破27%、量产效率突破20%大关;叠层钙钛矿隆基实验室效率达34.85%、协鑫光电量产效率接近25%,理论极限指向45%。 #产能扩张:GW级元年开启、巨头跨界卡位 🌟极电光能、京东方GW线已量产、协鑫光电昆山GW线10月29日首片下线、纤纳光电1GW线计划25H2投产;宁德时代、仁烁光能、杭州柯林等规划GW产线,中核光电、明阳智能等能源巨头跨界
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四方达
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2025-11-11 07:37:31
存储、宠物经济、航空、白酒、锂电材料、机器人信息汇总
重视存储设备几大预期差,一年维度板块看翻倍【华西机械】 #1、不同以往自主可控的单一逻辑,这一轮大陆存储扩产叠加了全球景气度周期,大陆的供给缺口更加严峻,这是此轮存储设备行情最底层逻辑变化,至于明年两存是扩12w片还是15w片,并不重要,核心是产业趋势。 #2、自主可控+景气周期共振带来的结果是:大陆存储扩产中长期空间至少提升一倍以上。①需求端,AI加持下,全球存储产能从400w/月到800w/月可以预见;②供给端,海外存储厂扩产具有一定纪律性(更倾向以价换量),中国存储厂将成为后续全球新增产能
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2025-11-10 06:58:01
太空计算、有机硅、化工周观点、生物燃料、轨交设备、存储信息汇总
算力不止量子:全球共振时刻,太空算力从概念验证迈入工程化阶段,看好国产太空算力加速!【天风计算机 缪欣君团队】 太空算力实现两大里程碑: (1)据外媒Tom'shardware,11月2日,#Starcloud携手Crusoe将NVIDIA H100送入轨道,目标在2027年推出“太空GPU云服务”。 (2)11月5日,#谷歌宣布“捕光者计划”(Project Suncatcher),计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,验证在轨AI与星间光链路分布式训练
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上海沪工
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2025-11-06 22:05:44
哪本书中的一句话让你深刻理解
你还很年轻,将来你会遇到很多人,经历很多事,得到很多,也会失去很多,但无论如何 有两样东西,你绝不能丢弃,一个叫良心,一个叫理想。 你们都有哪句话呢?
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2025-11-06 07:34:49
燃机、小鹏机器人、数据中心、商业航天重要信息汇总
燃机1105:大/中/小型燃机美美与共,中小型燃机迎来第二生命,建议积极配置! 需求粗拍:需求不是问题,短期受供应节奏限制。 以马斯克旗下xAI的AI数据中心短期目标1GW为例子,对标Google/Meta/Amazon/Apple/字节/阿里/腾讯等,中期行业目标功率可抬升至20 GW,再叠加二线私域 AI(银行、车厂、政务云),总量迅速上台阶,工程上冗余按 1.3–1.7 去配,对应60GW。长期多模态渗透,AI数据中心规模100GW起步。 燃机需求:长期看推理占比持续提升,中小型燃机优势将
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平高电气
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2025-11-05 07:32:45
全球电力、医疗、半导体、Sora概念、机器人、3D打印液冷板市场信息汇总
【国金证券 | 11月4日“全球电力紧张,把脉前沿机遇”联合电话会议】 会议精粹: 国金首席策略官、常务副所长 牟一凌:新兴产业发展带来的传统行业机遇。 新需求冲击老供给:美国AI与全球复苏共振推升电力缺口,中国富电低价、制造产能充沛,能源/制造优势将外溢输出。定价启示:AI资本开支虽上调,美股已审视回报,A股算力龙头高预期差引波动;参照新能源,资本开支见顶前股价先行,短缺环节最赚钱,估值低且受益的传统行业后来居上。 配置两条线:1)海外重构电网——储能、变配电、燃机、燃料电池、矿场设备;2)电
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均胜电子
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2025-11-04 07:44:12
半导体板块、AWS&OpenAI合作、锑板块、北美储能重要信息汇总
【国金电子】半导体板块更新:三大原厂暂停D5报价,持续看好存储上行大周期 1103 据科创板日报,三星暂停10月D5合约报价,随后海力士及美光跟进,恢复报价时间预计将延后至11月中旬。存储现阶段进入“卖方市场”,原厂延后报价或仅对大客户报价,颗粒在现货市场流动减少,倒闭现货价格进入快速上涨的通道,过去一月D5累计涨幅超过90%+。基于AI需求拉动CSP厂商持续下单,TrendForce已将第25Q4一般型DRAM涨幅预期从8%-13%上修至18%-23%,并看好再次上修。 我们坚定看好本轮存储上
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德明利
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2025-11-03 07:57:28
机器人、创新药、隔膜、AI应用信息汇总
【长江电新】特斯拉股东大会召开在即,关注机器人相关产品展示,继续看好机器人板块! #特斯拉2025年股东大会召开在即,关注机器人边际变化。11月6日,特斯拉即将召开2025年股东大会,会上有望更新Optimus机器人最新进展情况,关注相关边际变化。此前公司在2025Q3财报分析会上宣布Optimus V3版本可能在26Q1(2-3月)发布,近期从供应链反馈来看,一方面客户要求26H2各主要供应商海外产能准备就绪,另一方面25年内客户定点合同有望落地,产业持续加速发展。 #国产链头部公司催化不断。
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金山办公
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2025-10-30 07:43:26
10月29日重要三季报汇总
【建投机械】#先导智能 三季报点评:Q3业绩超预期,有望充分有益于锂电景气度回升及固态电池发展 1️⃣业绩:#前三季度营收利润双高增,利润增速显著高于收入增速,公司降本增效成果显现。2025Q1-Q3公司实现营收104.39亿元,同比+14.56%;归母净利润11.86亿元,同比+94.97%;扣非后归母净利润11.85亿元,同比+101.35%。 #单Q3业绩同比、环比均大幅改善,整体超预期!2025年单三季度,公司实现营收38.28亿元,同比+13.95%,环比+9.00%;归母净利润4.4
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工业富联
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2025-11-24 07:07:35
AI应用、商业航天、燃气轮机、机器人信息汇总
重视AI应用主线:阿里/谷歌接连发力 #近期AI应用再迎多重催化: 1、11月17日,阿里旗下千问App正式公测,定位个人助手Agent,为集团层面战略。11月14日由通义App改版为千问App后,iOS免费榜排名即从~120名攀升至第6,#近一周稳定在TOP5。 2、11月18日,蚂蚁集团推出全模态通用AI助手灵光,#4天下载量突破100万、刷新全球AI应用增长破百万的纪录。首批推出“灵光对话”“灵光闪应用”“灵光开眼”三大核心功能,其中#闪应用移动端首创自然语言30秒生成小应用。 3、11月
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江淮汽车
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寄托哀思
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2025-11-19 07:43:01
AI应用、AI广告行业、钠电跟踪
【华西计算机】强callAI应用,加仓最佳时期! 【1】阿里巴巴正式发布“千问”项目。11月17日,根据证券时报报道,阿里巴巴正式推出千问App公测版,打出“会聊天、能办事”的口号,打响与ChatGPT的竞争之战。Qwen在全球开源社区下载量已突破6亿,衍生模型超过17万个,成为全球最受欢迎的开源模型之一。我们认为,千问App既表明阿里投入ToC AI战略的决心,也表明海内外AI基础技术差距有望缩小。 【2】Google预计于近期更新Gemini。根据新浪财经消息,11月17日消息,据《商业内幕
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值得买
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2025-11-17 07:56:53
材料替代、反内卷、机器人、有色金属、锂电材料信息汇总
【申万宏源化工】中日关系紧张的市场预期下,减少对日技术、材料依赖的紧迫性增强,关注材料端国产替代机会: # 半导体光刻胶,全球由日系以及杜邦主导,日本JSR、TOK、信越、住友等,日本占据主要市场;国产替代关注:彤程新材、鼎龙股份、晶瑞电材、恒坤新材、雅克科技(封装)等; # 面板光刻胶,韩国退出后市场由日本JSR、TOK、住友等主导;国产替代关注:雅克科技、彤程新材等; # TMAH显影液,半导体级由日本TOK、美国三开化学主导;国产替代关注:格林达; # 环氧塑封料,全球半导体封装用塑封料由
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2025-11-13 21:31:58
巴菲特哪句话让你难忘
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2025-11-13 08:10:27
锂电添加剂、存储、新能源、NV信息汇总
【VC行业】价格上涨打开空间,持续坚定推荐-2051112 今日VC散单报价跳涨至10-12万元/吨(昨日5.8-7.3万元/吨),涨幅超预期。山东亘元停产检修或造成短期扰动。 # 行业是否供需过剩? 经测算,26年需求约11万吨,同比+41%;结合近期各家企业密集沟通,考虑实际开工能力(设计产能VS.实际产能差距约75%~80%),有效产能修正为10.5万吨,供需比103%,仍维持此前紧平衡观点。其中华盛锂电+2万吨(总产能3.5万吨)、海科新源+5000吨(总产能1.4万吨)、永太科技+70
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钙钛矿、电表涨价、煤炭、化工、锑、机器人、金刚石钻针市场信息汇总
【国泰海通电新】钙钛矿:技术奇点已至,设备与材料环节率先受益 #技术突破:实验室与量产效率持续刷新、效率提升速度超预期 🌟目前单结钙钛矿实验室效率突破27%、量产效率突破20%大关;叠层钙钛矿隆基实验室效率达34.85%、协鑫光电量产效率接近25%,理论极限指向45%。 #产能扩张:GW级元年开启、巨头跨界卡位 🌟极电光能、京东方GW线已量产、协鑫光电昆山GW线10月29日首片下线、纤纳光电1GW线计划25H2投产;宁德时代、仁烁光能、杭州柯林等规划GW产线,中核光电、明阳智能等能源巨头跨界
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存储、宠物经济、航空、白酒、锂电材料、机器人信息汇总
重视存储设备几大预期差,一年维度板块看翻倍【华西机械】 #1、不同以往自主可控的单一逻辑,这一轮大陆存储扩产叠加了全球景气度周期,大陆的供给缺口更加严峻,这是此轮存储设备行情最底层逻辑变化,至于明年两存是扩12w片还是15w片,并不重要,核心是产业趋势。 #2、自主可控+景气周期共振带来的结果是:大陆存储扩产中长期空间至少提升一倍以上。①需求端,AI加持下,全球存储产能从400w/月到800w/月可以预见;②供给端,海外存储厂扩产具有一定纪律性(更倾向以价换量),中国存储厂将成为后续全球新增产能
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太空计算、有机硅、化工周观点、生物燃料、轨交设备、存储信息汇总
算力不止量子:全球共振时刻,太空算力从概念验证迈入工程化阶段,看好国产太空算力加速!【天风计算机 缪欣君团队】 太空算力实现两大里程碑: (1)据外媒Tom'shardware,11月2日,#Starcloud携手Crusoe将NVIDIA H100送入轨道,目标在2027年推出“太空GPU云服务”。 (2)11月5日,#谷歌宣布“捕光者计划”(Project Suncatcher),计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,验证在轨AI与星间光链路分布式训练
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哪本书中的一句话让你深刻理解
你还很年轻,将来你会遇到很多人,经历很多事,得到很多,也会失去很多,但无论如何 有两样东西,你绝不能丢弃,一个叫良心,一个叫理想。 你们都有哪句话呢?
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燃机、小鹏机器人、数据中心、商业航天重要信息汇总
燃机1105:大/中/小型燃机美美与共,中小型燃机迎来第二生命,建议积极配置! 需求粗拍:需求不是问题,短期受供应节奏限制。 以马斯克旗下xAI的AI数据中心短期目标1GW为例子,对标Google/Meta/Amazon/Apple/字节/阿里/腾讯等,中期行业目标功率可抬升至20 GW,再叠加二线私域 AI(银行、车厂、政务云),总量迅速上台阶,工程上冗余按 1.3–1.7 去配,对应60GW。长期多模态渗透,AI数据中心规模100GW起步。 燃机需求:长期看推理占比持续提升,中小型燃机优势将
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全球电力、医疗、半导体、Sora概念、机器人、3D打印液冷板市场信息汇总
【国金证券 | 11月4日“全球电力紧张,把脉前沿机遇”联合电话会议】 会议精粹: 国金首席策略官、常务副所长 牟一凌:新兴产业发展带来的传统行业机遇。 新需求冲击老供给:美国AI与全球复苏共振推升电力缺口,中国富电低价、制造产能充沛,能源/制造优势将外溢输出。定价启示:AI资本开支虽上调,美股已审视回报,A股算力龙头高预期差引波动;参照新能源,资本开支见顶前股价先行,短缺环节最赚钱,估值低且受益的传统行业后来居上。 配置两条线:1)海外重构电网——储能、变配电、燃机、燃料电池、矿场设备;2)电
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半导体板块、AWS&OpenAI合作、锑板块、北美储能重要信息汇总
【国金电子】半导体板块更新:三大原厂暂停D5报价,持续看好存储上行大周期 1103 据科创板日报,三星暂停10月D5合约报价,随后海力士及美光跟进,恢复报价时间预计将延后至11月中旬。存储现阶段进入“卖方市场”,原厂延后报价或仅对大客户报价,颗粒在现货市场流动减少,倒闭现货价格进入快速上涨的通道,过去一月D5累计涨幅超过90%+。基于AI需求拉动CSP厂商持续下单,TrendForce已将第25Q4一般型DRAM涨幅预期从8%-13%上修至18%-23%,并看好再次上修。 我们坚定看好本轮存储上
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机器人、创新药、隔膜、AI应用信息汇总
【长江电新】特斯拉股东大会召开在即,关注机器人相关产品展示,继续看好机器人板块! #特斯拉2025年股东大会召开在即,关注机器人边际变化。11月6日,特斯拉即将召开2025年股东大会,会上有望更新Optimus机器人最新进展情况,关注相关边际变化。此前公司在2025Q3财报分析会上宣布Optimus V3版本可能在26Q1(2-3月)发布,近期从供应链反馈来看,一方面客户要求26H2各主要供应商海外产能准备就绪,另一方面25年内客户定点合同有望落地,产业持续加速发展。 #国产链头部公司催化不断。
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10月29日重要三季报汇总
【建投机械】#先导智能 三季报点评:Q3业绩超预期,有望充分有益于锂电景气度回升及固态电池发展 1️⃣业绩:#前三季度营收利润双高增,利润增速显著高于收入增速,公司降本增效成果显现。2025Q1-Q3公司实现营收104.39亿元,同比+14.56%;归母净利润11.86亿元,同比+94.97%;扣非后归母净利润11.85亿元,同比+101.35%。 #单Q3业绩同比、环比均大幅改善,整体超预期!2025年单三季度,公司实现营收38.28亿元,同比+13.95%,环比+9.00%;归母净利润4.4
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2025-11-24 07:07:35
AI应用、商业航天、燃气轮机、机器人信息汇总
重视AI应用主线:阿里/谷歌接连发力 #近期AI应用再迎多重催化: 1、11月17日,阿里旗下千问App正式公测,定位个人助手Agent,为集团层面战略。11月14日由通义App改版为千问App后,iOS免费榜排名即从~120名攀升至第6,#近一周稳定在TOP5。 2、11月18日,蚂蚁集团推出全模态通用AI助手灵光,#4天下载量突破100万、刷新全球AI应用增长破百万的纪录。首批推出“灵光对话”“灵光闪应用”“灵光开眼”三大核心功能,其中#闪应用移动端首创自然语言30秒生成小应用。 3、11月
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AI应用、AI广告行业、钠电跟踪
【华西计算机】强callAI应用,加仓最佳时期! 【1】阿里巴巴正式发布“千问”项目。11月17日,根据证券时报报道,阿里巴巴正式推出千问App公测版,打出“会聊天、能办事”的口号,打响与ChatGPT的竞争之战。Qwen在全球开源社区下载量已突破6亿,衍生模型超过17万个,成为全球最受欢迎的开源模型之一。我们认为,千问App既表明阿里投入ToC AI战略的决心,也表明海内外AI基础技术差距有望缩小。 【2】Google预计于近期更新Gemini。根据新浪财经消息,11月17日消息,据《商业内幕
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【申万宏源化工】中日关系紧张的市场预期下,减少对日技术、材料依赖的紧迫性增强,关注材料端国产替代机会: # 半导体光刻胶,全球由日系以及杜邦主导,日本JSR、TOK、信越、住友等,日本占据主要市场;国产替代关注:彤程新材、鼎龙股份、晶瑞电材、恒坤新材、雅克科技(封装)等; # 面板光刻胶,韩国退出后市场由日本JSR、TOK、住友等主导;国产替代关注:雅克科技、彤程新材等; # TMAH显影液,半导体级由日本TOK、美国三开化学主导;国产替代关注:格林达; # 环氧塑封料,全球半导体封装用塑封料由
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锂电添加剂、存储、新能源、NV信息汇总
【VC行业】价格上涨打开空间,持续坚定推荐-2051112 今日VC散单报价跳涨至10-12万元/吨(昨日5.8-7.3万元/吨),涨幅超预期。山东亘元停产检修或造成短期扰动。 # 行业是否供需过剩? 经测算,26年需求约11万吨,同比+41%;结合近期各家企业密集沟通,考虑实际开工能力(设计产能VS.实际产能差距约75%~80%),有效产能修正为10.5万吨,供需比103%,仍维持此前紧平衡观点。其中华盛锂电+2万吨(总产能3.5万吨)、海科新源+5000吨(总产能1.4万吨)、永太科技+70
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【国泰海通电新】钙钛矿:技术奇点已至,设备与材料环节率先受益 #技术突破:实验室与量产效率持续刷新、效率提升速度超预期 🌟目前单结钙钛矿实验室效率突破27%、量产效率突破20%大关;叠层钙钛矿隆基实验室效率达34.85%、协鑫光电量产效率接近25%,理论极限指向45%。 #产能扩张:GW级元年开启、巨头跨界卡位 🌟极电光能、京东方GW线已量产、协鑫光电昆山GW线10月29日首片下线、纤纳光电1GW线计划25H2投产;宁德时代、仁烁光能、杭州柯林等规划GW产线,中核光电、明阳智能等能源巨头跨界
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重视存储设备几大预期差,一年维度板块看翻倍【华西机械】 #1、不同以往自主可控的单一逻辑,这一轮大陆存储扩产叠加了全球景气度周期,大陆的供给缺口更加严峻,这是此轮存储设备行情最底层逻辑变化,至于明年两存是扩12w片还是15w片,并不重要,核心是产业趋势。 #2、自主可控+景气周期共振带来的结果是:大陆存储扩产中长期空间至少提升一倍以上。①需求端,AI加持下,全球存储产能从400w/月到800w/月可以预见;②供给端,海外存储厂扩产具有一定纪律性(更倾向以价换量),中国存储厂将成为后续全球新增产能
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太空计算、有机硅、化工周观点、生物燃料、轨交设备、存储信息汇总
算力不止量子:全球共振时刻,太空算力从概念验证迈入工程化阶段,看好国产太空算力加速!【天风计算机 缪欣君团队】 太空算力实现两大里程碑: (1)据外媒Tom'shardware,11月2日,#Starcloud携手Crusoe将NVIDIA H100送入轨道,目标在2027年推出“太空GPU云服务”。 (2)11月5日,#谷歌宣布“捕光者计划”(Project Suncatcher),计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,验证在轨AI与星间光链路分布式训练
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燃机、小鹏机器人、数据中心、商业航天重要信息汇总
燃机1105:大/中/小型燃机美美与共,中小型燃机迎来第二生命,建议积极配置! 需求粗拍:需求不是问题,短期受供应节奏限制。 以马斯克旗下xAI的AI数据中心短期目标1GW为例子,对标Google/Meta/Amazon/Apple/字节/阿里/腾讯等,中期行业目标功率可抬升至20 GW,再叠加二线私域 AI(银行、车厂、政务云),总量迅速上台阶,工程上冗余按 1.3–1.7 去配,对应60GW。长期多模态渗透,AI数据中心规模100GW起步。 燃机需求:长期看推理占比持续提升,中小型燃机优势将
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平高电气
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2025-11-05 07:32:45
全球电力、医疗、半导体、Sora概念、机器人、3D打印液冷板市场信息汇总
【国金证券 | 11月4日“全球电力紧张,把脉前沿机遇”联合电话会议】 会议精粹: 国金首席策略官、常务副所长 牟一凌:新兴产业发展带来的传统行业机遇。 新需求冲击老供给:美国AI与全球复苏共振推升电力缺口,中国富电低价、制造产能充沛,能源/制造优势将外溢输出。定价启示:AI资本开支虽上调,美股已审视回报,A股算力龙头高预期差引波动;参照新能源,资本开支见顶前股价先行,短缺环节最赚钱,估值低且受益的传统行业后来居上。 配置两条线:1)海外重构电网——储能、变配电、燃机、燃料电池、矿场设备;2)电
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均胜电子
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2025-11-04 07:44:12
半导体板块、AWS&OpenAI合作、锑板块、北美储能重要信息汇总
【国金电子】半导体板块更新:三大原厂暂停D5报价,持续看好存储上行大周期 1103 据科创板日报,三星暂停10月D5合约报价,随后海力士及美光跟进,恢复报价时间预计将延后至11月中旬。存储现阶段进入“卖方市场”,原厂延后报价或仅对大客户报价,颗粒在现货市场流动减少,倒闭现货价格进入快速上涨的通道,过去一月D5累计涨幅超过90%+。基于AI需求拉动CSP厂商持续下单,TrendForce已将第25Q4一般型DRAM涨幅预期从8%-13%上修至18%-23%,并看好再次上修。 我们坚定看好本轮存储上
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德明利
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2025-11-03 07:57:28
机器人、创新药、隔膜、AI应用信息汇总
【长江电新】特斯拉股东大会召开在即,关注机器人相关产品展示,继续看好机器人板块! #特斯拉2025年股东大会召开在即,关注机器人边际变化。11月6日,特斯拉即将召开2025年股东大会,会上有望更新Optimus机器人最新进展情况,关注相关边际变化。此前公司在2025Q3财报分析会上宣布Optimus V3版本可能在26Q1(2-3月)发布,近期从供应链反馈来看,一方面客户要求26H2各主要供应商海外产能准备就绪,另一方面25年内客户定点合同有望落地,产业持续加速发展。 #国产链头部公司催化不断。
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金山办公
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2025-10-30 07:43:26
10月29日重要三季报汇总
【建投机械】#先导智能 三季报点评:Q3业绩超预期,有望充分有益于锂电景气度回升及固态电池发展 1️⃣业绩:#前三季度营收利润双高增,利润增速显著高于收入增速,公司降本增效成果显现。2025Q1-Q3公司实现营收104.39亿元,同比+14.56%;归母净利润11.86亿元,同比+94.97%;扣非后归母净利润11.85亿元,同比+101.35%。 #单Q3业绩同比、环比均大幅改善,整体超预期!2025年单三季度,公司实现营收38.28亿元,同比+13.95%,环比+9.00%;归母净利润4.4
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工业富联
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编辑交易计划
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韭香朋友
2025-11-24 07:07:35
AI应用、商业航天、燃气轮机、机器人信息汇总
重视AI应用主线:阿里/谷歌接连发力 #近期AI应用再迎多重催化: 1、11月17日,阿里旗下千问App正式公测,定位个人助手Agent,为集团层面战略。11月14日由通义App改版为千问App后,iOS免费榜排名即从~120名攀升至第6,#近一周稳定在TOP5。 2、11月18日,蚂蚁集团推出全模态通用AI助手灵光,#4天下载量突破100万、刷新全球AI应用增长破百万的纪录。首批推出“灵光对话”“灵光闪应用”“灵光开眼”三大核心功能,其中#闪应用移动端首创自然语言30秒生成小应用。 3、11月
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江淮汽车
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2025-11-20 19:13:28
寄托哀思
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韭香朋友
2025-11-19 07:43:01
AI应用、AI广告行业、钠电跟踪
【华西计算机】强callAI应用,加仓最佳时期! 【1】阿里巴巴正式发布“千问”项目。11月17日,根据证券时报报道,阿里巴巴正式推出千问App公测版,打出“会聊天、能办事”的口号,打响与ChatGPT的竞争之战。Qwen在全球开源社区下载量已突破6亿,衍生模型超过17万个,成为全球最受欢迎的开源模型之一。我们认为,千问App既表明阿里投入ToC AI战略的决心,也表明海内外AI基础技术差距有望缩小。 【2】Google预计于近期更新Gemini。根据新浪财经消息,11月17日消息,据《商业内幕
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值得买
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2025-11-17 07:56:53
材料替代、反内卷、机器人、有色金属、锂电材料信息汇总
【申万宏源化工】中日关系紧张的市场预期下,减少对日技术、材料依赖的紧迫性增强,关注材料端国产替代机会: # 半导体光刻胶,全球由日系以及杜邦主导,日本JSR、TOK、信越、住友等,日本占据主要市场;国产替代关注:彤程新材、鼎龙股份、晶瑞电材、恒坤新材、雅克科技(封装)等; # 面板光刻胶,韩国退出后市场由日本JSR、TOK、住友等主导;国产替代关注:雅克科技、彤程新材等; # TMAH显影液,半导体级由日本TOK、美国三开化学主导;国产替代关注:格林达; # 环氧塑封料,全球半导体封装用塑封料由
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孚日股份
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2025-11-13 21:31:58
巴菲特哪句话让你难忘
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2025-11-13 08:10:27
锂电添加剂、存储、新能源、NV信息汇总
【VC行业】价格上涨打开空间,持续坚定推荐-2051112 今日VC散单报价跳涨至10-12万元/吨(昨日5.8-7.3万元/吨),涨幅超预期。山东亘元停产检修或造成短期扰动。 # 行业是否供需过剩? 经测算,26年需求约11万吨,同比+41%;结合近期各家企业密集沟通,考虑实际开工能力(设计产能VS.实际产能差距约75%~80%),有效产能修正为10.5万吨,供需比103%,仍维持此前紧平衡观点。其中华盛锂电+2万吨(总产能3.5万吨)、海科新源+5000吨(总产能1.4万吨)、永太科技+70
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天际股份
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钙钛矿、电表涨价、煤炭、化工、锑、机器人、金刚石钻针市场信息汇总
【国泰海通电新】钙钛矿:技术奇点已至,设备与材料环节率先受益 #技术突破:实验室与量产效率持续刷新、效率提升速度超预期 🌟目前单结钙钛矿实验室效率突破27%、量产效率突破20%大关;叠层钙钛矿隆基实验室效率达34.85%、协鑫光电量产效率接近25%,理论极限指向45%。 #产能扩张:GW级元年开启、巨头跨界卡位 🌟极电光能、京东方GW线已量产、协鑫光电昆山GW线10月29日首片下线、纤纳光电1GW线计划25H2投产;宁德时代、仁烁光能、杭州柯林等规划GW产线,中核光电、明阳智能等能源巨头跨界
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四方达
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2025-11-11 07:37:31
存储、宠物经济、航空、白酒、锂电材料、机器人信息汇总
重视存储设备几大预期差,一年维度板块看翻倍【华西机械】 #1、不同以往自主可控的单一逻辑,这一轮大陆存储扩产叠加了全球景气度周期,大陆的供给缺口更加严峻,这是此轮存储设备行情最底层逻辑变化,至于明年两存是扩12w片还是15w片,并不重要,核心是产业趋势。 #2、自主可控+景气周期共振带来的结果是:大陆存储扩产中长期空间至少提升一倍以上。①需求端,AI加持下,全球存储产能从400w/月到800w/月可以预见;②供给端,海外存储厂扩产具有一定纪律性(更倾向以价换量),中国存储厂将成为后续全球新增产能
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贵州茅台
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太空计算、有机硅、化工周观点、生物燃料、轨交设备、存储信息汇总
算力不止量子:全球共振时刻,太空算力从概念验证迈入工程化阶段,看好国产太空算力加速!【天风计算机 缪欣君团队】 太空算力实现两大里程碑: (1)据外媒Tom'shardware,11月2日,#Starcloud携手Crusoe将NVIDIA H100送入轨道,目标在2027年推出“太空GPU云服务”。 (2)11月5日,#谷歌宣布“捕光者计划”(Project Suncatcher),计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,验证在轨AI与星间光链路分布式训练
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上海沪工
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2025-11-06 22:05:44
哪本书中的一句话让你深刻理解
你还很年轻,将来你会遇到很多人,经历很多事,得到很多,也会失去很多,但无论如何 有两样东西,你绝不能丢弃,一个叫良心,一个叫理想。 你们都有哪句话呢?
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燃机、小鹏机器人、数据中心、商业航天重要信息汇总
燃机1105:大/中/小型燃机美美与共,中小型燃机迎来第二生命,建议积极配置! 需求粗拍:需求不是问题,短期受供应节奏限制。 以马斯克旗下xAI的AI数据中心短期目标1GW为例子,对标Google/Meta/Amazon/Apple/字节/阿里/腾讯等,中期行业目标功率可抬升至20 GW,再叠加二线私域 AI(银行、车厂、政务云),总量迅速上台阶,工程上冗余按 1.3–1.7 去配,对应60GW。长期多模态渗透,AI数据中心规模100GW起步。 燃机需求:长期看推理占比持续提升,中小型燃机优势将
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平高电气
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2025-11-05 07:32:45
全球电力、医疗、半导体、Sora概念、机器人、3D打印液冷板市场信息汇总
【国金证券 | 11月4日“全球电力紧张,把脉前沿机遇”联合电话会议】 会议精粹: 国金首席策略官、常务副所长 牟一凌:新兴产业发展带来的传统行业机遇。 新需求冲击老供给:美国AI与全球复苏共振推升电力缺口,中国富电低价、制造产能充沛,能源/制造优势将外溢输出。定价启示:AI资本开支虽上调,美股已审视回报,A股算力龙头高预期差引波动;参照新能源,资本开支见顶前股价先行,短缺环节最赚钱,估值低且受益的传统行业后来居上。 配置两条线:1)海外重构电网——储能、变配电、燃机、燃料电池、矿场设备;2)电
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半导体板块、AWS&OpenAI合作、锑板块、北美储能重要信息汇总
【国金电子】半导体板块更新:三大原厂暂停D5报价,持续看好存储上行大周期 1103 据科创板日报,三星暂停10月D5合约报价,随后海力士及美光跟进,恢复报价时间预计将延后至11月中旬。存储现阶段进入“卖方市场”,原厂延后报价或仅对大客户报价,颗粒在现货市场流动减少,倒闭现货价格进入快速上涨的通道,过去一月D5累计涨幅超过90%+。基于AI需求拉动CSP厂商持续下单,TrendForce已将第25Q4一般型DRAM涨幅预期从8%-13%上修至18%-23%,并看好再次上修。 我们坚定看好本轮存储上
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机器人、创新药、隔膜、AI应用信息汇总
【长江电新】特斯拉股东大会召开在即,关注机器人相关产品展示,继续看好机器人板块! #特斯拉2025年股东大会召开在即,关注机器人边际变化。11月6日,特斯拉即将召开2025年股东大会,会上有望更新Optimus机器人最新进展情况,关注相关边际变化。此前公司在2025Q3财报分析会上宣布Optimus V3版本可能在26Q1(2-3月)发布,近期从供应链反馈来看,一方面客户要求26H2各主要供应商海外产能准备就绪,另一方面25年内客户定点合同有望落地,产业持续加速发展。 #国产链头部公司催化不断。
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金山办公
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10月29日重要三季报汇总
【建投机械】#先导智能 三季报点评:Q3业绩超预期,有望充分有益于锂电景气度回升及固态电池发展 1️⃣业绩:#前三季度营收利润双高增,利润增速显著高于收入增速,公司降本增效成果显现。2025Q1-Q3公司实现营收104.39亿元,同比+14.56%;归母净利润11.86亿元,同比+94.97%;扣非后归母净利润11.85亿元,同比+101.35%。 #单Q3业绩同比、环比均大幅改善,整体超预期!2025年单三季度,公司实现营收38.28亿元,同比+13.95%,环比+9.00%;归母净利润4.4
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工业富联
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