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一路向北的龙头选手

2022-10-10 08:41:24

【天然气】北溪管道发生爆炸，持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】

【天然气】北溪管道发生爆炸，持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】 [礼物]继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后，“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区，但实际上位置非常接近，都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。我们的观点： 🌟此次北溪1号和2号线发生爆炸，更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性，北溪1号已于8月底完全断气，北溪2号未投入运营。北溪一号断气后，22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年，我们测算了俄气退出背景

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红宝丽
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广汇能源

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一路向北的龙头选手

2022-07-04 09:01:26

国君有色观点总结

国君有色观点总结：近期锂价：6月初开始，锂价处于高位震荡、相对平稳的位置。电碳主流成交价稳定在47-48万元/吨。大厂7月的月度订单价格环比六月，略增长5千-1万元/吨。供需格局再梳理：上游锂矿资源短期内仍然无法大量释放，22年初开始，多数锂项目都在推迟投产进度。而且23-25年前的新增产能，多数又是绿地项目，进度不及预期的概率非常大，因此供给并非绝对刚性，而是有较大的下修弹性。伴随23-25年的需求增长，映射为锂价的高位持续性，我们认为相当坚实。锂板块：5-6月份锂板块随着锂价止跌回升已

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中矿资源
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西藏珠峰
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天齐锂业

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一路向北的龙头选手

2022-07-04 09:00:06

【天风电新】铸件：日月股份、广大特材调研后更新

❗【天风电新】铸件：日月股份、广大特材调研后更新-0703 ——————————— 近期对日月、广大特材调研后，有一些新增认知做个更新。 🌼日月股份：有望应用在双馈风机上的铸造主轴将提供新增量 1、传统上我们认为：（1）8MW及以下的双馈风机的主轴一般使用锻造主轴；（2）对于更大的风机，因尺寸增大后，锻造主轴成本将显著高于铸造主轴（约+40%），所以一般使用铸造主轴。 2、根据近期调研，我们认为8MW以下双馈风机也有望使用铸造主轴：根据我们的产业链调研，明阳智能正在布局6MW、8MW双馈风

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大金重工
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一路向北的龙头选手

2022-02-06 08:50:51

【民生商社】2022年春节假期旅游消费数据跟踪

一、全国客流 & 假期消费：春节假期全国客流&消费：根据文化和旅游部数据中心统计，春节假期前三天，近程游、乡村游、冰雪游以及都市休闲、走亲访友等旅游需求逐步释放，历史文化街区、旅游休闲街区和主要城市文化场所客流增加。全国国内旅游出游合计1.37亿人次，按可比口径恢复至2019年春节假日同期的71.5%；实现国内旅游收入1678.49亿元。春运数据：根据交通运输部数据，1月17日-2月3日全国春运旅客发送量约为4.25亿人次/YoY+38%。其中全国铁路发送旅客8980万人次/YoY+47.5

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九华旅游
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岭南控股
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凯撒旅业

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一路向北的龙头选手

2022-02-05 20:28:56

【天风电新】负极研究更新

近期，中科电气披露了定增回复函，尚太披露了新版招股说明书，有新增业务数据出炉，考虑到二者销售均价接近且均为宁德负极供应商（我们预计中科、尚太在宁德份额分别为10%、20%左右），我们对二者进行了简单梳理，要点如下。 1、负极行业 21年二线负极公司如中科、尚太市占率提升更为明显。 ● 从20-21年全球市占率看，贝特瑞从14.3%到17%，璞泰来和杉杉基本持平在11%左右，尚太从4.2%增长至8%，中科从4.8%增长至7%。 ● 从20-21年销量看，贝特瑞7.5👉14.7万吨，同增95%，璞

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中科电气
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璞泰来
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贝特瑞

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一路向北的龙头选手

2022-02-05 12:35:34

兴证深度一刻钟-哪些板块超预期

每年业绩预告在年初时间点上对市场很有指导意义，这个时候市场经历大幅调整，对后续反弹有很好的指引。我们之前有出专题讨论过年初业绩预告和市场结构的关系，超预期的板块市场表现更突出。截至到1月29日上午十点a股披露率58%左右，创业板有69%，主板披露率56%，科创板49%左右，北交所7%。如果业绩波动比较大，正负增长50%以上的必须披露，部分改善较多或预亏的公司也有披露。对上市公司披露的中位数统计后可以看到，21年业绩增速中位数50%，比三季度多29.7%，科创板的绝对增速是最高的，其次是主板，最

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九安医疗
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一路向北的龙头选手

2022-02-05 12:18:30

初五迎财神

新年拜财神，财源滚滚，年年有余

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贵州茅台

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一路向北的龙头选手

2022-02-04 21:20:40

亚马逊2021Q4业绩会纪要

时间：2022年2月4日星期五参会领导：Brian Olsavsky，首席财务官；Dave Fildes，投资者关系主管链接回放：https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1523078&tp_key=e06eadc9c9 注：以下材料仅为公开资料整理，不涉及分析师的研究观点和投资建议，记录和翻译可能产生误差，仅供参考，如有异议，请联系删除。联系人：洪嘉骏/周路昀 13062763086 财务表现总收入：1374亿美元，YoY+9.4% -

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亚马逊公司

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一路向北的龙头选手

2022-02-04 15:43:00

储能应用及发展趋势交流纪要

Q：储能在户用、电表前端等应用场景的发展情况、潜力及成本？ A：2021年全球装机约30GWh，用户端5GWh，表前新增25GWh，来自新能源强制配套，最主要的市场是美国（占60%）和中国。中国：1）前年开始做强制配套，去年新增较多，2）工商业侧去年出了很多政策，峰谷价差进一步拉开差距，商业模式处于临界点，江浙沪、广东、北京、天津、海南等地装了约500MWh，3）广东省作为储能示范基地，装了1.2-1.3GWh，中国21年整体装了5-6GWh，22年能超过10GWh，中国没有户用储能（因为电价

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固德威

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一路向北的龙头选手

2022-02-04 15:41:36

自动驾驶落地几何：以百度在亦庄落地为例

【中金互联网团队】 Yang Bai Yang3.Bai@cicc.com.cn (T) 86-10-6505-1166 | (Wechat) mybaiyang Qiuting Wang Qiuting.Wang@cicc.com.cn (T) 86-10-6505-1166 | (Wechat) wqt813 【投资建议】我们在北京亦庄、上海嘉定、广州南沙、深圳福田等地区组织了多次自动驾驶调研，2021年我们见证了L4高级别自动驾驶在各地的应用。我们梳理了北京、上海、广州、深圳、重庆、长沙

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四维图新

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一路向北的龙头选手

2022-02-04 15:39:27

锂电池正极材料对比分析

资料来源：Weikang Li, Enabling high areal capacity for Co-free high voltage spinel materials in next-generation Li-ion batteries 常被用作锂电池正极材料的有：钴酸锂（LCO）、镍钴铝酸锂（NCA）、磷酸铁锂（LFP）、锰酸锂（LMO）和镍锰酸锂（LNMO）。本文将从容量保持率、循环寿命、振实密度、热稳定性四个维度对以上五种材料进行对比分析。【容量保持率维度】从容量保持率维度来

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天赐材料

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一路向北的龙头选手

2022-02-04 15:37:32

【兴证海外TMT】谷歌C4Q21业绩会纪要

公司参会者：SVP&CFO Ruth Porat；CEO Sundar Pichai；SVP&CBO Philipp Schindler 会议链接： https://www.youtube.com/watch?v=ItLfgdDN5oE 注：以下材料仅为公开资料整理，不涉及分析师的研究观点和投资建议，记录和翻译可能产生误差，仅供参考，如有异议，请联系删除。联系人：洪嘉骏/翁嘉源 18688022640 要点总结： • 4Q21业绩保持增长：21Q4再创季度收入新高，为753亿（美元，下同），同

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谷歌A类股

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一路向北的龙头选手

2022-02-04 15:34:54

最新深度：详拆稀土产业链

1.稀土价格中枢上行，由政策驱动转为需求推动自2011年至今，稀土价格总计经历过三次大涨，前两轮为政策收紧与调整带来的价格涨幅，而本轮更多为需求推动。2021年氧化镨钕价格创下九年来新高，全年看，稀土价格中枢上移。【第一轮】2011年1月-2011年7月：政策收紧下的供给冲击 2011年，我国首次出台“国家实施稀土战略储备”的正式意见，提出加强稀土出口管理，完善稀土指令性生产计划管理，使得稀土供给收紧，从而引发了稀土价格的大幅上涨。2011年1月1日至2011年6月23日，氧化镨钕价格从21

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北方稀土
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中国稀土

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一路向北的龙头选手

2022-01-23 07:31:07

中远海能业绩预亏以及计提资产减值电话说明会

时间：1月21日20:00 – 20:35 参会领导：CFO 田超、董秘倪艺丹、财务部徐寅生、王蓓、技保部李哲主持人：申万交运首席分析师闫海核心内容：（1）董事会同意在2021年年末对本集团现有141艘船舶中的94艘船舶资产计提减值准备，合计约人民币49.6亿元.（2）预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-49.20亿至-51.20亿元。田超：感谢参加中远海能电话会议，【对于业绩预告、资产减值公告、董事会决议公告的解读，此处省略】，下面进入提问环节。申万交运闫海提问

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中远海能

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一路向北的龙头选手

2022-01-18 08:22:37

数字经济推荐标的

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【天然气】北溪管道发生爆炸，持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】

【天然气】北溪管道发生爆炸，持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】 [礼物]继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后，“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区，但实际上位置非常接近，都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。我们的观点： 🌟此次北溪1号和2号线发生爆炸，更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性，北溪1号已于8月底完全断气，北溪2号未投入运营。北溪一号断气后，22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年，我们测算了俄气退出背景

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国君有色观点总结

国君有色观点总结：近期锂价：6月初开始，锂价处于高位震荡、相对平稳的位置。电碳主流成交价稳定在47-48万元/吨。大厂7月的月度订单价格环比六月，略增长5千-1万元/吨。供需格局再梳理：上游锂矿资源短期内仍然无法大量释放，22年初开始，多数锂项目都在推迟投产进度。而且23-25年前的新增产能，多数又是绿地项目，进度不及预期的概率非常大，因此供给并非绝对刚性，而是有较大的下修弹性。伴随23-25年的需求增长，映射为锂价的高位持续性，我们认为相当坚实。锂板块：5-6月份锂板块随着锂价止跌回升已

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【天风电新】铸件：日月股份、广大特材调研后更新

❗【天风电新】铸件：日月股份、广大特材调研后更新-0703 ——————————— 近期对日月、广大特材调研后，有一些新增认知做个更新。 🌼日月股份：有望应用在双馈风机上的铸造主轴将提供新增量 1、传统上我们认为：（1）8MW及以下的双馈风机的主轴一般使用锻造主轴；（2）对于更大的风机，因尺寸增大后，锻造主轴成本将显著高于铸造主轴（约+40%），所以一般使用铸造主轴。 2、根据近期调研，我们认为8MW以下双馈风机也有望使用铸造主轴：根据我们的产业链调研，明阳智能正在布局6MW、8MW双馈风

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【民生商社】2022年春节假期旅游消费数据跟踪

一、全国客流 & 假期消费：春节假期全国客流&消费：根据文化和旅游部数据中心统计，春节假期前三天，近程游、乡村游、冰雪游以及都市休闲、走亲访友等旅游需求逐步释放，历史文化街区、旅游休闲街区和主要城市文化场所客流增加。全国国内旅游出游合计1.37亿人次，按可比口径恢复至2019年春节假日同期的71.5%；实现国内旅游收入1678.49亿元。春运数据：根据交通运输部数据，1月17日-2月3日全国春运旅客发送量约为4.25亿人次/YoY+38%。其中全国铁路发送旅客8980万人次/YoY+47.5

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近期，中科电气披露了定增回复函，尚太披露了新版招股说明书，有新增业务数据出炉，考虑到二者销售均价接近且均为宁德负极供应商（我们预计中科、尚太在宁德份额分别为10%、20%左右），我们对二者进行了简单梳理，要点如下。 1、负极行业 21年二线负极公司如中科、尚太市占率提升更为明显。 ● 从20-21年全球市占率看，贝特瑞从14.3%到17%，璞泰来和杉杉基本持平在11%左右，尚太从4.2%增长至8%，中科从4.8%增长至7%。 ● 从20-21年销量看，贝特瑞7.5👉14.7万吨，同增95%，璞

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每年业绩预告在年初时间点上对市场很有指导意义，这个时候市场经历大幅调整，对后续反弹有很好的指引。我们之前有出专题讨论过年初业绩预告和市场结构的关系，超预期的板块市场表现更突出。截至到1月29日上午十点a股披露率58%左右，创业板有69%，主板披露率56%，科创板49%左右，北交所7%。如果业绩波动比较大，正负增长50%以上的必须披露，部分改善较多或预亏的公司也有披露。对上市公司披露的中位数统计后可以看到，21年业绩增速中位数50%，比三季度多29.7%，科创板的绝对增速是最高的，其次是主板，最

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时间：2022年2月4日星期五参会领导：Brian Olsavsky，首席财务官；Dave Fildes，投资者关系主管链接回放：https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1523078&tp_key=e06eadc9c9 注：以下材料仅为公开资料整理，不涉及分析师的研究观点和投资建议，记录和翻译可能产生误差，仅供参考，如有异议，请联系删除。联系人：洪嘉骏/周路昀 13062763086 财务表现总收入：1374亿美元，YoY+9.4% -

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储能应用及发展趋势交流纪要

Q：储能在户用、电表前端等应用场景的发展情况、潜力及成本？ A：2021年全球装机约30GWh，用户端5GWh，表前新增25GWh，来自新能源强制配套，最主要的市场是美国（占60%）和中国。中国：1）前年开始做强制配套，去年新增较多，2）工商业侧去年出了很多政策，峰谷价差进一步拉开差距，商业模式处于临界点，江浙沪、广东、北京、天津、海南等地装了约500MWh，3）广东省作为储能示范基地，装了1.2-1.3GWh，中国21年整体装了5-6GWh，22年能超过10GWh，中国没有户用储能（因为电价

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锂电池正极材料对比分析

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公司参会者：SVP&CFO Ruth Porat；CEO Sundar Pichai；SVP&CBO Philipp Schindler 会议链接： https://www.youtube.com/watch?v=ItLfgdDN5oE 注：以下材料仅为公开资料整理，不涉及分析师的研究观点和投资建议，记录和翻译可能产生误差，仅供参考，如有异议，请联系删除。联系人：洪嘉骏/翁嘉源 18688022640 要点总结： • 4Q21业绩保持增长：21Q4再创季度收入新高，为753亿（美元，下同），同

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最新深度：详拆稀土产业链

1.稀土价格中枢上行，由政策驱动转为需求推动自2011年至今，稀土价格总计经历过三次大涨，前两轮为政策收紧与调整带来的价格涨幅，而本轮更多为需求推动。2021年氧化镨钕价格创下九年来新高，全年看，稀土价格中枢上移。【第一轮】2011年1月-2011年7月：政策收紧下的供给冲击 2011年，我国首次出台“国家实施稀土战略储备”的正式意见，提出加强稀土出口管理，完善稀土指令性生产计划管理，使得稀土供给收紧，从而引发了稀土价格的大幅上涨。2011年1月1日至2011年6月23日，氧化镨钕价格从21

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中远海能业绩预亏以及计提资产减值电话说明会

时间：1月21日20:00 – 20:35 参会领导：CFO 田超、董秘倪艺丹、财务部徐寅生、王蓓、技保部李哲主持人：申万交运首席分析师闫海核心内容：（1）董事会同意在2021年年末对本集团现有141艘船舶中的94艘船舶资产计提减值准备，合计约人民币49.6亿元.（2）预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-49.20亿至-51.20亿元。田超：感谢参加中远海能电话会议，【对于业绩预告、资产减值公告、董事会决议公告的解读，此处省略】，下面进入提问环节。申万交运闫海提问

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【天然气】北溪管道发生爆炸，持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】 [礼物]继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后，“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区，但实际上位置非常接近，都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。我们的观点： 🌟此次北溪1号和2号线发生爆炸，更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性，北溪1号已于8月底完全断气，北溪2号未投入运营。北溪一号断气后，22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年，我们测算了俄气退出背景

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国君有色观点总结：近期锂价：6月初开始，锂价处于高位震荡、相对平稳的位置。电碳主流成交价稳定在47-48万元/吨。大厂7月的月度订单价格环比六月，略增长5千-1万元/吨。供需格局再梳理：上游锂矿资源短期内仍然无法大量释放，22年初开始，多数锂项目都在推迟投产进度。而且23-25年前的新增产能，多数又是绿地项目，进度不及预期的概率非常大，因此供给并非绝对刚性，而是有较大的下修弹性。伴随23-25年的需求增长，映射为锂价的高位持续性，我们认为相当坚实。锂板块：5-6月份锂板块随着锂价止跌回升已

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【天风电新】铸件：日月股份、广大特材调研后更新

❗【天风电新】铸件：日月股份、广大特材调研后更新-0703 ——————————— 近期对日月、广大特材调研后，有一些新增认知做个更新。 🌼日月股份：有望应用在双馈风机上的铸造主轴将提供新增量 1、传统上我们认为：（1）8MW及以下的双馈风机的主轴一般使用锻造主轴；（2）对于更大的风机，因尺寸增大后，锻造主轴成本将显著高于铸造主轴（约+40%），所以一般使用铸造主轴。 2、根据近期调研，我们认为8MW以下双馈风机也有望使用铸造主轴：根据我们的产业链调研，明阳智能正在布局6MW、8MW双馈风

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大金重工
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一路向北的龙头选手

2022-02-06 08:50:51

【民生商社】2022年春节假期旅游消费数据跟踪

一、全国客流 & 假期消费：春节假期全国客流&消费：根据文化和旅游部数据中心统计，春节假期前三天，近程游、乡村游、冰雪游以及都市休闲、走亲访友等旅游需求逐步释放，历史文化街区、旅游休闲街区和主要城市文化场所客流增加。全国国内旅游出游合计1.37亿人次，按可比口径恢复至2019年春节假日同期的71.5%；实现国内旅游收入1678.49亿元。春运数据：根据交通运输部数据，1月17日-2月3日全国春运旅客发送量约为4.25亿人次/YoY+38%。其中全国铁路发送旅客8980万人次/YoY+47.5

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【天风电新】负极研究更新

近期，中科电气披露了定增回复函，尚太披露了新版招股说明书，有新增业务数据出炉，考虑到二者销售均价接近且均为宁德负极供应商（我们预计中科、尚太在宁德份额分别为10%、20%左右），我们对二者进行了简单梳理，要点如下。 1、负极行业 21年二线负极公司如中科、尚太市占率提升更为明显。 ● 从20-21年全球市占率看，贝特瑞从14.3%到17%，璞泰来和杉杉基本持平在11%左右，尚太从4.2%增长至8%，中科从4.8%增长至7%。 ● 从20-21年销量看，贝特瑞7.5👉14.7万吨，同增95%，璞

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中科电气
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兴证深度一刻钟-哪些板块超预期

每年业绩预告在年初时间点上对市场很有指导意义，这个时候市场经历大幅调整，对后续反弹有很好的指引。我们之前有出专题讨论过年初业绩预告和市场结构的关系，超预期的板块市场表现更突出。截至到1月29日上午十点a股披露率58%左右，创业板有69%，主板披露率56%，科创板49%左右，北交所7%。如果业绩波动比较大，正负增长50%以上的必须披露，部分改善较多或预亏的公司也有披露。对上市公司披露的中位数统计后可以看到，21年业绩增速中位数50%，比三季度多29.7%，科创板的绝对增速是最高的，其次是主板，最

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初五迎财神

新年拜财神，财源滚滚，年年有余

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亚马逊2021Q4业绩会纪要

时间：2022年2月4日星期五参会领导：Brian Olsavsky，首席财务官；Dave Fildes，投资者关系主管链接回放：https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1523078&tp_key=e06eadc9c9 注：以下材料仅为公开资料整理，不涉及分析师的研究观点和投资建议，记录和翻译可能产生误差，仅供参考，如有异议，请联系删除。联系人：洪嘉骏/周路昀 13062763086 财务表现总收入：1374亿美元，YoY+9.4% -

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2022-02-04 15:43:00

储能应用及发展趋势交流纪要

Q：储能在户用、电表前端等应用场景的发展情况、潜力及成本？ A：2021年全球装机约30GWh，用户端5GWh，表前新增25GWh，来自新能源强制配套，最主要的市场是美国（占60%）和中国。中国：1）前年开始做强制配套，去年新增较多，2）工商业侧去年出了很多政策，峰谷价差进一步拉开差距，商业模式处于临界点，江浙沪、广东、北京、天津、海南等地装了约500MWh，3）广东省作为储能示范基地，装了1.2-1.3GWh，中国21年整体装了5-6GWh，22年能超过10GWh，中国没有户用储能（因为电价

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自动驾驶落地几何：以百度在亦庄落地为例

【中金互联网团队】 Yang Bai Yang3.Bai@cicc.com.cn (T) 86-10-6505-1166 | (Wechat) mybaiyang Qiuting Wang Qiuting.Wang@cicc.com.cn (T) 86-10-6505-1166 | (Wechat) wqt813 【投资建议】我们在北京亦庄、上海嘉定、广州南沙、深圳福田等地区组织了多次自动驾驶调研，2021年我们见证了L4高级别自动驾驶在各地的应用。我们梳理了北京、上海、广州、深圳、重庆、长沙

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锂电池正极材料对比分析

资料来源：Weikang Li, Enabling high areal capacity for Co-free high voltage spinel materials in next-generation Li-ion batteries 常被用作锂电池正极材料的有：钴酸锂（LCO）、镍钴铝酸锂（NCA）、磷酸铁锂（LFP）、锰酸锂（LMO）和镍锰酸锂（LNMO）。本文将从容量保持率、循环寿命、振实密度、热稳定性四个维度对以上五种材料进行对比分析。【容量保持率维度】从容量保持率维度来

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2022-02-04 15:37:32

【兴证海外TMT】谷歌C4Q21业绩会纪要

公司参会者：SVP&CFO Ruth Porat；CEO Sundar Pichai；SVP&CBO Philipp Schindler 会议链接： https://www.youtube.com/watch?v=ItLfgdDN5oE 注：以下材料仅为公开资料整理，不涉及分析师的研究观点和投资建议，记录和翻译可能产生误差，仅供参考，如有异议，请联系删除。联系人：洪嘉骏/翁嘉源 18688022640 要点总结： • 4Q21业绩保持增长：21Q4再创季度收入新高，为753亿（美元，下同），同

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最新深度：详拆稀土产业链

1.稀土价格中枢上行，由政策驱动转为需求推动自2011年至今，稀土价格总计经历过三次大涨，前两轮为政策收紧与调整带来的价格涨幅，而本轮更多为需求推动。2021年氧化镨钕价格创下九年来新高，全年看，稀土价格中枢上移。【第一轮】2011年1月-2011年7月：政策收紧下的供给冲击 2011年，我国首次出台“国家实施稀土战略储备”的正式意见，提出加强稀土出口管理，完善稀土指令性生产计划管理，使得稀土供给收紧，从而引发了稀土价格的大幅上涨。2011年1月1日至2011年6月23日，氧化镨钕价格从21

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中远海能业绩预亏以及计提资产减值电话说明会

时间：1月21日20:00 – 20:35 参会领导：CFO 田超、董秘倪艺丹、财务部徐寅生、王蓓、技保部李哲主持人：申万交运首席分析师闫海核心内容：（1）董事会同意在2021年年末对本集团现有141艘船舶中的94艘船舶资产计提减值准备，合计约人民币49.6亿元.（2）预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-49.20亿至-51.20亿元。田超：感谢参加中远海能电话会议，【对于业绩预告、资产减值公告、董事会决议公告的解读，此处省略】，下面进入提问环节。申万交运闫海提问

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【天然气】北溪管道发生爆炸，持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】

【天然气】北溪管道发生爆炸，持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】 [礼物]继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后，“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区，但实际上位置非常接近，都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。我们的观点： 🌟此次北溪1号和2号线发生爆炸，更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性，北溪1号已于8月底完全断气，北溪2号未投入运营。北溪一号断气后，22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年，我们测算了俄气退出背景

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国君有色观点总结

国君有色观点总结：近期锂价：6月初开始，锂价处于高位震荡、相对平稳的位置。电碳主流成交价稳定在47-48万元/吨。大厂7月的月度订单价格环比六月，略增长5千-1万元/吨。供需格局再梳理：上游锂矿资源短期内仍然无法大量释放，22年初开始，多数锂项目都在推迟投产进度。而且23-25年前的新增产能，多数又是绿地项目，进度不及预期的概率非常大，因此供给并非绝对刚性，而是有较大的下修弹性。伴随23-25年的需求增长，映射为锂价的高位持续性，我们认为相当坚实。锂板块：5-6月份锂板块随着锂价止跌回升已

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【天风电新】铸件：日月股份、广大特材调研后更新

❗【天风电新】铸件：日月股份、广大特材调研后更新-0703 ——————————— 近期对日月、广大特材调研后，有一些新增认知做个更新。 🌼日月股份：有望应用在双馈风机上的铸造主轴将提供新增量 1、传统上我们认为：（1）8MW及以下的双馈风机的主轴一般使用锻造主轴；（2）对于更大的风机，因尺寸增大后，锻造主轴成本将显著高于铸造主轴（约+40%），所以一般使用铸造主轴。 2、根据近期调研，我们认为8MW以下双馈风机也有望使用铸造主轴：根据我们的产业链调研，明阳智能正在布局6MW、8MW双馈风

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【民生商社】2022年春节假期旅游消费数据跟踪

一、全国客流 & 假期消费：春节假期全国客流&消费：根据文化和旅游部数据中心统计，春节假期前三天，近程游、乡村游、冰雪游以及都市休闲、走亲访友等旅游需求逐步释放，历史文化街区、旅游休闲街区和主要城市文化场所客流增加。全国国内旅游出游合计1.37亿人次，按可比口径恢复至2019年春节假日同期的71.5%；实现国内旅游收入1678.49亿元。春运数据：根据交通运输部数据，1月17日-2月3日全国春运旅客发送量约为4.25亿人次/YoY+38%。其中全国铁路发送旅客8980万人次/YoY+47.5

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【天风电新】负极研究更新

近期，中科电气披露了定增回复函，尚太披露了新版招股说明书，有新增业务数据出炉，考虑到二者销售均价接近且均为宁德负极供应商（我们预计中科、尚太在宁德份额分别为10%、20%左右），我们对二者进行了简单梳理，要点如下。 1、负极行业 21年二线负极公司如中科、尚太市占率提升更为明显。 ● 从20-21年全球市占率看，贝特瑞从14.3%到17%，璞泰来和杉杉基本持平在11%左右，尚太从4.2%增长至8%，中科从4.8%增长至7%。 ● 从20-21年销量看，贝特瑞7.5👉14.7万吨，同增95%，璞

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兴证深度一刻钟-哪些板块超预期

每年业绩预告在年初时间点上对市场很有指导意义，这个时候市场经历大幅调整，对后续反弹有很好的指引。我们之前有出专题讨论过年初业绩预告和市场结构的关系，超预期的板块市场表现更突出。截至到1月29日上午十点a股披露率58%左右，创业板有69%，主板披露率56%，科创板49%左右，北交所7%。如果业绩波动比较大，正负增长50%以上的必须披露，部分改善较多或预亏的公司也有披露。对上市公司披露的中位数统计后可以看到，21年业绩增速中位数50%，比三季度多29.7%，科创板的绝对增速是最高的，其次是主板，最

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时间：2022年2月4日星期五参会领导：Brian Olsavsky，首席财务官；Dave Fildes，投资者关系主管链接回放：https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1523078&tp_key=e06eadc9c9 注：以下材料仅为公开资料整理，不涉及分析师的研究观点和投资建议，记录和翻译可能产生误差，仅供参考，如有异议，请联系删除。联系人：洪嘉骏/周路昀 13062763086 财务表现总收入：1374亿美元，YoY+9.4% -

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储能应用及发展趋势交流纪要

Q：储能在户用、电表前端等应用场景的发展情况、潜力及成本？ A：2021年全球装机约30GWh，用户端5GWh，表前新增25GWh，来自新能源强制配套，最主要的市场是美国（占60%）和中国。中国：1）前年开始做强制配套，去年新增较多，2）工商业侧去年出了很多政策，峰谷价差进一步拉开差距，商业模式处于临界点，江浙沪、广东、北京、天津、海南等地装了约500MWh，3）广东省作为储能示范基地，装了1.2-1.3GWh，中国21年整体装了5-6GWh，22年能超过10GWh，中国没有户用储能（因为电价

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锂电池正极材料对比分析

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公司参会者：SVP&CFO Ruth Porat；CEO Sundar Pichai；SVP&CBO Philipp Schindler 会议链接： https://www.youtube.com/watch?v=ItLfgdDN5oE 注：以下材料仅为公开资料整理，不涉及分析师的研究观点和投资建议，记录和翻译可能产生误差，仅供参考，如有异议，请联系删除。联系人：洪嘉骏/翁嘉源 18688022640 要点总结： • 4Q21业绩保持增长：21Q4再创季度收入新高，为753亿（美元，下同），同

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最新深度：详拆稀土产业链

1.稀土价格中枢上行，由政策驱动转为需求推动自2011年至今，稀土价格总计经历过三次大涨，前两轮为政策收紧与调整带来的价格涨幅，而本轮更多为需求推动。2021年氧化镨钕价格创下九年来新高，全年看，稀土价格中枢上移。【第一轮】2011年1月-2011年7月：政策收紧下的供给冲击 2011年，我国首次出台“国家实施稀土战略储备”的正式意见，提出加强稀土出口管理，完善稀土指令性生产计划管理，使得稀土供给收紧，从而引发了稀土价格的大幅上涨。2011年1月1日至2011年6月23日，氧化镨钕价格从21

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中远海能业绩预亏以及计提资产减值电话说明会

时间：1月21日20:00 – 20:35 参会领导：CFO 田超、董秘倪艺丹、财务部徐寅生、王蓓、技保部李哲主持人：申万交运首席分析师闫海核心内容：（1）董事会同意在2021年年末对本集团现有141艘船舶中的94艘船舶资产计提减值准备，合计约人民币49.6亿元.（2）预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-49.20亿至-51.20亿元。田超：感谢参加中远海能电话会议，【对于业绩预告、资产减值公告、董事会决议公告的解读，此处省略】，下面进入提问环节。申万交运闫海提问

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【天然气】北溪管道发生爆炸，持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】 [礼物]继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后，“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区，但实际上位置非常接近，都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。我们的观点： 🌟此次北溪1号和2号线发生爆炸，更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性，北溪1号已于8月底完全断气，北溪2号未投入运营。北溪一号断气后，22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年，我们测算了俄气退出背景

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国君有色观点总结

国君有色观点总结：近期锂价：6月初开始，锂价处于高位震荡、相对平稳的位置。电碳主流成交价稳定在47-48万元/吨。大厂7月的月度订单价格环比六月，略增长5千-1万元/吨。供需格局再梳理：上游锂矿资源短期内仍然无法大量释放，22年初开始，多数锂项目都在推迟投产进度。而且23-25年前的新增产能，多数又是绿地项目，进度不及预期的概率非常大，因此供给并非绝对刚性，而是有较大的下修弹性。伴随23-25年的需求增长，映射为锂价的高位持续性，我们认为相当坚实。锂板块：5-6月份锂板块随着锂价止跌回升已

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一、全国客流 & 假期消费：春节假期全国客流&消费：根据文化和旅游部数据中心统计，春节假期前三天，近程游、乡村游、冰雪游以及都市休闲、走亲访友等旅游需求逐步释放，历史文化街区、旅游休闲街区和主要城市文化场所客流增加。全国国内旅游出游合计1.37亿人次，按可比口径恢复至2019年春节假日同期的71.5%；实现国内旅游收入1678.49亿元。春运数据：根据交通运输部数据，1月17日-2月3日全国春运旅客发送量约为4.25亿人次/YoY+38%。其中全国铁路发送旅客8980万人次/YoY+47.5

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2022-02-05 20:28:56

【天风电新】负极研究更新

近期，中科电气披露了定增回复函，尚太披露了新版招股说明书，有新增业务数据出炉，考虑到二者销售均价接近且均为宁德负极供应商（我们预计中科、尚太在宁德份额分别为10%、20%左右），我们对二者进行了简单梳理，要点如下。 1、负极行业 21年二线负极公司如中科、尚太市占率提升更为明显。 ● 从20-21年全球市占率看，贝特瑞从14.3%到17%，璞泰来和杉杉基本持平在11%左右，尚太从4.2%增长至8%，中科从4.8%增长至7%。 ● 从20-21年销量看，贝特瑞7.5👉14.7万吨，同增95%，璞

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中科电气
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璞泰来
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贝特瑞

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一路向北的龙头选手

2022-02-05 12:35:34

兴证深度一刻钟-哪些板块超预期

每年业绩预告在年初时间点上对市场很有指导意义，这个时候市场经历大幅调整，对后续反弹有很好的指引。我们之前有出专题讨论过年初业绩预告和市场结构的关系，超预期的板块市场表现更突出。截至到1月29日上午十点a股披露率58%左右，创业板有69%，主板披露率56%，科创板49%左右，北交所7%。如果业绩波动比较大，正负增长50%以上的必须披露，部分改善较多或预亏的公司也有披露。对上市公司披露的中位数统计后可以看到，21年业绩增速中位数50%，比三季度多29.7%，科创板的绝对增速是最高的，其次是主板，最

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九安医疗
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翠微股份

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一路向北的龙头选手

2022-02-05 12:18:30

初五迎财神

新年拜财神，财源滚滚，年年有余

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贵州茅台

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一路向北的龙头选手

2022-02-04 21:20:40

亚马逊2021Q4业绩会纪要

时间：2022年2月4日星期五参会领导：Brian Olsavsky，首席财务官；Dave Fildes，投资者关系主管链接回放：https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1523078&tp_key=e06eadc9c9 注：以下材料仅为公开资料整理，不涉及分析师的研究观点和投资建议，记录和翻译可能产生误差，仅供参考，如有异议，请联系删除。联系人：洪嘉骏/周路昀 13062763086 财务表现总收入：1374亿美元，YoY+9.4% -

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亚马逊公司

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一路向北的龙头选手

2022-02-04 15:43:00

储能应用及发展趋势交流纪要

Q：储能在户用、电表前端等应用场景的发展情况、潜力及成本？ A：2021年全球装机约30GWh，用户端5GWh，表前新增25GWh，来自新能源强制配套，最主要的市场是美国（占60%）和中国。中国：1）前年开始做强制配套，去年新增较多，2）工商业侧去年出了很多政策，峰谷价差进一步拉开差距，商业模式处于临界点，江浙沪、广东、北京、天津、海南等地装了约500MWh，3）广东省作为储能示范基地，装了1.2-1.3GWh，中国21年整体装了5-6GWh，22年能超过10GWh，中国没有户用储能（因为电价

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固德威

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一路向北的龙头选手

2022-02-04 15:41:36

自动驾驶落地几何：以百度在亦庄落地为例

【中金互联网团队】 Yang Bai Yang3.Bai@cicc.com.cn (T) 86-10-6505-1166 | (Wechat) mybaiyang Qiuting Wang Qiuting.Wang@cicc.com.cn (T) 86-10-6505-1166 | (Wechat) wqt813 【投资建议】我们在北京亦庄、上海嘉定、广州南沙、深圳福田等地区组织了多次自动驾驶调研，2021年我们见证了L4高级别自动驾驶在各地的应用。我们梳理了北京、上海、广州、深圳、重庆、长沙

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四维图新

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一路向北的龙头选手

2022-02-04 15:39:27

锂电池正极材料对比分析

资料来源：Weikang Li, Enabling high areal capacity for Co-free high voltage spinel materials in next-generation Li-ion batteries 常被用作锂电池正极材料的有：钴酸锂（LCO）、镍钴铝酸锂（NCA）、磷酸铁锂（LFP）、锰酸锂（LMO）和镍锰酸锂（LNMO）。本文将从容量保持率、循环寿命、振实密度、热稳定性四个维度对以上五种材料进行对比分析。【容量保持率维度】从容量保持率维度来

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天赐材料

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一路向北的龙头选手

2022-02-04 15:37:32

【兴证海外TMT】谷歌C4Q21业绩会纪要

公司参会者：SVP&CFO Ruth Porat；CEO Sundar Pichai；SVP&CBO Philipp Schindler 会议链接： https://www.youtube.com/watch?v=ItLfgdDN5oE 注：以下材料仅为公开资料整理，不涉及分析师的研究观点和投资建议，记录和翻译可能产生误差，仅供参考，如有异议，请联系删除。联系人：洪嘉骏/翁嘉源 18688022640 要点总结： • 4Q21业绩保持增长：21Q4再创季度收入新高，为753亿（美元，下同），同

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谷歌A类股

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一路向北的龙头选手

2022-02-04 15:34:54

最新深度：详拆稀土产业链

1.稀土价格中枢上行，由政策驱动转为需求推动自2011年至今，稀土价格总计经历过三次大涨，前两轮为政策收紧与调整带来的价格涨幅，而本轮更多为需求推动。2021年氧化镨钕价格创下九年来新高，全年看，稀土价格中枢上移。【第一轮】2011年1月-2011年7月：政策收紧下的供给冲击 2011年，我国首次出台“国家实施稀土战略储备”的正式意见，提出加强稀土出口管理，完善稀土指令性生产计划管理，使得稀土供给收紧，从而引发了稀土价格的大幅上涨。2011年1月1日至2011年6月23日，氧化镨钕价格从21

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北方稀土
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中国稀土

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一路向北的龙头选手

2022-01-23 07:31:07

中远海能业绩预亏以及计提资产减值电话说明会

时间：1月21日20:00 – 20:35 参会领导：CFO 田超、董秘倪艺丹、财务部徐寅生、王蓓、技保部李哲主持人：申万交运首席分析师闫海核心内容：（1）董事会同意在2021年年末对本集团现有141艘船舶中的94艘船舶资产计提减值准备，合计约人民币49.6亿元.（2）预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-49.20亿至-51.20亿元。田超：感谢参加中远海能电话会议，【对于业绩预告、资产减值公告、董事会决议公告的解读，此处省略】，下面进入提问环节。申万交运闫海提问

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中远海能

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一路向北的龙头选手

2022-01-18 08:22:37

数字经济推荐标的

数字经济推荐标的

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神州信息

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