【天风通信】微软/谷歌/ME­TA//亚马逊季报和ca­p­ex指引整体好于预期，雾散云开再积极看AI算力机会 事件：微软、Me­ta等发布季度财报，微软业绩超预期，Me­ta资本开支超预期，带动北美AI链公司股价再加速修复（其中微软收盘上涨7.6%，AA­OI上涨15%，Ve­r­t­iv上涨8.

  中美两国两个行业的龙头在毛衣站之际合作，无疑释放了破冰信号，加上近期耐克等企业的迫切希望，后续关税科技等方面的合作有望向好发展。Momenta 的优势：Momenta 的 Robotaxi 技术方案采用 “两条腿” 战略，通过量产 L2 辅助驾驶系统获取海量数据，基于统一技术架构开发

打卡主题：假期计划、景点实拍、美食打卡、 读书心得、健身记录等。 活动奖励：随机抽51名赠送8.8-18.8工分参与方式：文章评论/生活区发文活动时间：5月1日 - 5月5日                &n

机器人轻量化（氟酮）+电子级氢氟酸 1、peek材料在人形机器人轻量化方面可减重40%，氟酮（DFBP）为peek上游的主要原材料，生产成本占比约50%。2025年4月23日异动公告，公司已布局有DFBP产能5000吨/年，已经通过部分客户认证并开始使用,另有部分客户尚在对产品进行测试中。另据网络调

25Q1业绩增长+商业航天+国产飞机+航空发动机+航空材料+AI航检眼镜 1、2025年4月29日盘后公告：公司2025Q1归母净利润3404.34万元，同比增长67.91% ，营收2.39亿元，同比增长21.34%。 2、2025年4月21日调研，截止24年底公司共有约2400个件号通过中国民航局

参股及战略合作迪洛斯（幻方）+资产注入预期+园林生态 1、市场预期（未证实）DeepSeek新版本R2模型将于5月发布，但官方还未正式确认。2025年3月20日盘后异动公告，公司参股迪洛斯10%股权。2025年2月28日媒体讯，迪洛斯人工智能官宣：引入东珠生态为战略股东，双方深化合作推动战略布局。据

申请摘帽+25Q1业绩扭亏+和解进展+终止重整+边缘计算 1、2025年4月22日公告，公司向深交所提交撤销退市风险警示及其他风险警示申请，若获批将消除退市风险。2025年4月21日公告，2025Q1营收3.14亿元，同增662.64%，净利润1.26亿元，同比扭亏为盈。 2、2025年2月6日晚公

汽车轮胎出口美国+消费+拟合作新农人+锂电池回收 1、2025年4月29日盘前媒体讯，特朗普拟将修改对外国汽车的关税以减轻行业冲击，汽车制造商不会再被加征钢铝等其他关税。2023年开始，公司轮胎品牌及质量深受美国市场欢迎，轮胎销售额占公司汽车配件产品营业收入的50%以上。若豁免政策实施，公司受益。

活性染料+间接投资宇树科技 1、据2024年年报，公司活性染料产能2万吨。公司主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。染料主要包括分散染料、活性染料等产品，主要用于纺织品的染色和印花。染料中间体主要包括H酸、合成蒽醌等产品，主要用于生产染料。　 2、2024年半年报，被投资企业包括

参股及战略合作迪洛斯（幻方）+资产注入预期+园林生态 1、市场预期（未证实）DeepSeek新版本R2模型将于5月发布，但官方还未正式确认。2025年3月20日盘后异动公告，公司参股迪洛斯10%股权。2025年2月28日媒体讯，迪洛斯人工智能官宣：引入东珠生态为战略股东，双方深化合作推动战略布局。据

AI算力租赁+腾讯+英伟达+精密金属结构件 1、2024年12月3日互动，公司目前对外出租AI算力规模已达10000P以上，其中，约4000P是以自有算力出租，其余是转租算力出租。公司AI算力租赁业务部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心等。 2、公司正在执行的DGX服务器采购合同已经批量到

医疗AI大模型+AI智能体+健康管理AI机器人 1、公司在华为全联接大会2024上发布创新“AI医生助理方案-良医”。公司与华为云签署全面战略合作协议打造医疗领域AI大模型。医学AI智能体“睿兵Agent”由华西医院联合润达医疗、华为、智算云腾(成都)共同研发。 2、2024年1月17日，美年健康与

一、新闻事件：4月29日上午，习近平总书记在上海考察时，来到位于徐汇区的上海“模速空间”大模型创新生态社区调研。调研期间，智元机器人联合创始人兼首席技术官彭志辉介绍了企业的生产经营情况。“从期待到兴奋再到备受鼓舞。”彭志辉表示，感受到总书记对行业发展的高度重视和殷切关怀，内心感到非常激动、温暖，也对

一、新闻事件：4月11日消息 中国半导体行业协会发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》。通知提示：根据海关总署的相关规定，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地。请在申报时准备好PO证明材料，以备海关核查。具体规定，请大家认真学习《关于非优惠原产地规则中实质性

抗病毒药+创新药+医疗器械 1、公司生产的注射用炎琥宁适应症为适用于病毒性肺炎和病毒性上呼吸道感染。2024年5月18日官微，公司产品亮相第八届中俄博览会和第三十三届哈治会。 2、礼德生物为公司创新药研发平台，研发领域为抗肿瘤领域和免疫制剂等。 3、参股公司（4.50%）敷尔佳生产产品包括：医用透明