蔬菜面加肉用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

蔬菜面加肉

同名，一个认知机器和交易工匠

个人资料

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 17:04:50

【天风商社食饮】复合调味品近况更新：关注行业底部修复机会

[太阳] 2021年，后疫情时代整体消费需求疲软，叠加社区团购新兴渠道的冲击，行业整体动销不及预期，且渠道库存较高，市场环境承压使得行业景气度有所降低，进入调整阶段。今年以来，复合调味品行业在21年经历洗牌，以及疫情反复下，当前竞争格局有所优化。库存良性、渠道精耕及内部调整下，行业边际有望逐步好转。【颐海国际】2021年公司持续优化组织架构，并加强研发，渠道进一步细分，发力渠道精细化管理，市场有望加速拓展，公司活力有望逐步释放。截至5月份，预计整体第三方实现小双位数增长，各个品类5月同比均有所

S
日辰股份

0

1

5

6.73
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 17:04:07

【浙商农业】动保：业绩拐点将至，关注GMP加速行业集中度提升

【浙商农业】动保：业绩拐点将至，关注GMP加速行业集中度提升 🌟我们观察到了GMP认证对于兽药短期的淘汰呈现了明显的增量，目前兽药和疫苗随养殖企业回暖明显，全行业从去年下半年开始，各大养猪集团疯狂跑马圈地，扩张规模，行业内占比不断提高，大大挤占了东北散养户的生存空间。散养户减少，服务散户的动保零售商销量也随之大幅减少。存量市场小了，经销商整体开始兼并重组，行业新品种的获得成为经销商活下去的优选方案。我们认为养猪业格局的变化一定会导致零售商数量减少，这种趋势几乎是不可逆的。落后产能的退出和养殖下

S
牧原股份

0

1

1

2.56
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 17:03:03

【广发证券】海力风电：海上塔筒桩基龙头，两海战略渐成型，三大板块齐发力

1. 两海战略渐成型。公司近日拟在启东吕四港投资建设海上高端装备制造出口基地，产品包括导管架+漂浮式基础+海上平台+海洋牧场+重型单桩基础等海洋工程高端装备，为开拓海外市场打下基础。 2. 装备+发电+运维施工三管齐下。当前公司业务从传统海上风电塔筒、单桩、导管架等，积极切入运营开发（海宇新能源）；与中天合资切入海上风电施工船、海上运维系统等项目，三大板块成形。完美受益于海风大浪潮。 3. 产能不断优化，走出江苏。公司扎根江苏，现已落地山东东营，未来将持续向全国扩展；通州湾二期、盐城大丰产能在6

S
海力风电

1

2

2

2.88
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 14:57:36

【招商电新】三元正极行业更新

【招商电新】三元正极行业更新 1、先前市场普遍担心正极行业Q2盈利水平会大幅下降，但根据目前的行业反馈，各公司在Q2经营上都不错，盈利能力普遍维持甚至有所上涨。其中海外客户占比高的企业，可能受益于国内外钴价差，盈利能力会有额外提升。 2、三元行业开始修复。5月国内三元电池产量16.3GWh，环比增长58.2%，铁锂约19.2GWh，环比增长3.3%，三元修复速度快于铁锂，主要系三元原材料价格持续下降，三元电池成本下滑。 3、此外钠离子电池产业化在加速，目前钠电正极主流路线为层状金属氧化物，与三元

S
容百科技

1

1

2

3.42
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:58:53

【广发环保】生活垃圾收费改革加速，生物柴油景气上行

[礼物]关注：北清环能+中再资环+瀚蓝环境+旺能环境+英科再生+高能环境 [庆祝]生活垃圾收费制度改革加速，商业模式优化、长期估值提升。考虑到当前定额征收下垃圾处置费远低于实际处理成本、且收费力度不足，伴随收费制度向分类计价、计量收费转变，既可减轻政府财政压力，又可缓解国补退坡带来的担忧，且定量收费给后续市场化定价铺路，焚烧项目商业模式进一步优化。 [爱心] 生物柴油景气度上行，关注餐厨处置龙头企业。欧洲双碳政策加码、能源及粮食危机下助推生物柴油价格屡创新高，其中废弃油脂有望长期维持“供不应求”

S
卓越新能

1

2

2

3.95
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:57:53

【广发机械】锂电设备：当前位置，锂电设备的三重预期差修复

【广发机械】锂电设备：当前位置，锂电设备的三重预期差修复从上周开始，我们重点强调锂电设备板块的三重预期差修复，板块估值有望提升，核心在于： 1、终端新能源车销量超预期打消疑虑。5月新能源乘用车批发42.1万辆，同比+111.5%，环比+49.8%；新能源乘用车销量达到36万辆，同比+91.2%，环比+26.9%，产销超预期，终端需求韧性强。打消了大家对产业链的担忧。 2、电池厂扩产陆续启动。此前市场担忧电池厂扩产洁净度延后或取消。根据我们跟踪，C本月底或7月中启动招标，国内其他厂商陆续也开始启

S
联赢激光

3

1

2

4.26
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:57:27

【国金电车】行情按照预期的演绎，维持Q3零部件和整车强于电池的判断。【国金电车】行情按照预

【国金电车】行情按照预期的演绎，维持Q3零部件和整车强于电池的判断。 1、零部件和整车：这轮是大级别行情，我们之前的判断是5\6月电车先右侧，Q3汽车右侧。购置税政策出来后，汽车右侧预期提前演绎。目前零部件和整车是双击行情，估值提升（终端自主品牌崛起，我们估计自主品牌市占率这轮会从47%攀升至60-70%，新技术渗透带来23年业绩加速）、EPS上修（Q3开始的业绩）。这轮需要把握的主线是：新汽车、新技术。新汽车包括（特斯拉、比亚迪、小康、长安及相关供应链）、新技术（悬挂智能化-中鼎股份，座舱等自

S
伯特利

1

0

3

7.03
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:50:20

【方正医药】生物医药板块估值底部区域，建议关注进口替代、创新和消费

1、卡脖子技术受益政策进口替代加速： ①高端医疗设备，迈瑞医疗、开立医疗； ②IVD化学发光免疫，新产业、安图生物、万孚生物、普门科技、亚辉龙；③科研赛道，诺禾致源、洁特生物、禾信仪器、百普赛斯；④国产制药装备，楚天科技； 2、创新升级初显成效，看好重点品种上量： ①看好创新药重磅品种商业化上量，信达生物、先声药业、荣昌生物；②高壁垒特色仿制药借力集采上量，止痛贴膏九典制药、雾化吸入制剂健康元、科伦药业；③创新服务景气度持续，药明康德、百诚医药。 3、消费健康需求稳步提升： ①连锁药店，大参

S
恒瑞医药

2

2

1

3.37
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:41:22

【国盛建筑6月金股】瑞纳智能：国办发文力推城镇管网改造，热网节能龙头快速成长可期

周末国办外发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》，明确将加快组织实施、加大财政支持力度、完善配套措施，大力推动燃气、供热等老化管道及设施进行改造。公司为供热管网节能改造龙头，系统产品可为热力公司降低热耗10%-30%，降低电耗30%-50%，经济效益突出。我们测算国内热网存量改造市场空间达千亿，当前行业渗透率仍低，在政策大力推动城镇管网改造背景下有望加速成长，公司作为行业龙头核心受益。年初以来热网改造行业高景气，公司1-4月签单体量已达3.15亿元，同增约6倍，达公司

S
瑞纳智能

1

2

2

7.69
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:39:56

通信行业本周观点及推荐【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】

6月12日，我们发布今年第23期周报《5G R17标准冻结，助力万物互联加速发展》。核心观点： 6月9日，3GPP RAN第96次会议宣布5G R17标准冻结。R17为5G系统的多项基础性技术带来更多增强及扩展特性，例如进一步研究了NB-IoT/eMTC与非地面网络集成；把室内定位精准度提升到厘米级，以及引入RedCap，R17版本中的5G RedCap的关键功能包括降低设备复杂性、成本、功耗，但其传输速率不低于LTE Cat-1。预计RedCap将重点应用于智能安防监控、新型穿戴设备、远程操

S
移远通信

0

0

1

0.46
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:38:35

【广发机械】全球油服高频指标跟踪（6.5-6.11）

1. 活跃钻机数。截止6月10日，北美活跃钻机数874台，环比增长30台（美国增加6台，加拿大增加24台），同比去年增长57.8%。其中油井增长58.9%，气井增长57.29%。较2019年均值仍有200台左右的差距。 2. 新钻井/完井指标。4月份新钻井数量为874口，环比增长5.9%，同比增长69.1%。近3个月保持45口/月环比增长。新完井数量944口，环比增长0.7%，同比增长18.3%。 3. 库存井水平。4月份库存井（DUC）回落至4223口，同比下滑36.1%，环比下降1.6%。值

S
杰瑞股份

0

0

1

1.54
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:36:22

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组超超临界高效发电技术是指燃煤电厂将水蒸汽压力和温度提高到超临界参shυ以上，实现大幅提高机组热效率、降低煤耗的技术。目前我国百万千瓦级超超临界高效发电技术供电煤耗最低可达到264克/千瓦时，与2021年的302.5克/千瓦时的度电煤耗水平相比有较大的下降空间。 ?我国目前已经是世界上超超临界1000MW机组发展最快、shυ量最多、容量最大也是运行性能最先进的国家，超超临界高效发电示范工程占煤电总装机容量的26%。去年11月两部委印发《全国煤电机组

S
青达环保

0

1

2

1.72
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:34:53

【招商电新】重点方向与个股更新（第4版）

1. 电车：行业经营比市场预期更强，终端销售的好，内涵远超越积累订单、地方补贴刺激，供给创造需求的构想正在成为现实，一以贯之的推荐【电池、结构件、前驱体】。新增推荐钠离子与三元正极。电池：亿纬、宁德、蔚蓝、国轩；结构件：震裕科技，关注科达利/斯莱克（机械）前驱体：中伟股份/华友钴业（有色联合） 2. 【三元正极】市场过度担心三元正极盈利水平下降，我们分析，几家头部企业Q2经营应该不错，客户结构好的盈利能力有望维持，海外客户占比高的会受益于国内外钴价差。行业方面，三元开始修复，5月国内三元电

S
德方纳米

0

0

1

1.54
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 08:12:58

捷佳伟创交流纪要

Q：PE-Poly会在哪些下游客户做实验？能拿到哪些客户订单？ A：通威是最早用我们的PE-Poly设备，另外江苏那边也有个客户在用。已经取得订单的客户包括润阳、晶澳、三一重工，也有好几家客户在谈。润阳那边拿了5GW的改造订单，晶澳那边已经有1GW订单，后续还有4GW订单没定。 Q：除了PE-Poly，还能确认收入的业务有哪些？ A：除了PE-Poly，公司在PERC和TOPCon能够提供整线服务，也就是这两种技术路线所有的设备我们都能做。这些设备还能用于BC路线。原来传统的清洗制绒、扩散、P

S
捷佳伟创

0

1

6

6.62
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 08:10:03

和邦生物总结

1）最大看点：20GWN型plus硅片规划，已经投产2GW，实际建设只用了5个月，8GW明年上半年投产（如果市场允许不排除明年直接上满20GW的可能），公司N型plus硅片技术行业领先（公司说法是全球领先）。公司现金流充足，负债率只有百分之十几。可以保证规划产能的快速实现。公司表示，只要转化效率超过25%，10GW产量都不够下游分的，公司硅片中试电池片测试效率已经超过26%（隆基保持的世界纪录是26.3%），公司对量产达到25.5%效率很有信心。 1GW利润1个亿左右。 2）公司规划有8GW光

S
和邦生物

1

0

2

1.84

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 17:04:50

【天风商社食饮】复合调味品近况更新：关注行业底部修复机会

[太阳] 2021年，后疫情时代整体消费需求疲软，叠加社区团购新兴渠道的冲击，行业整体动销不及预期，且渠道库存较高，市场环境承压使得行业景气度有所降低，进入调整阶段。今年以来，复合调味品行业在21年经历洗牌，以及疫情反复下，当前竞争格局有所优化。库存良性、渠道精耕及内部调整下，行业边际有望逐步好转。【颐海国际】2021年公司持续优化组织架构，并加强研发，渠道进一步细分，发力渠道精细化管理，市场有望加速拓展，公司活力有望逐步释放。截至5月份，预计整体第三方实现小双位数增长，各个品类5月同比均有所

S
日辰股份

0

1

5

6.73
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 17:04:07

【浙商农业】动保：业绩拐点将至，关注GMP加速行业集中度提升

【浙商农业】动保：业绩拐点将至，关注GMP加速行业集中度提升 🌟我们观察到了GMP认证对于兽药短期的淘汰呈现了明显的增量，目前兽药和疫苗随养殖企业回暖明显，全行业从去年下半年开始，各大养猪集团疯狂跑马圈地，扩张规模，行业内占比不断提高，大大挤占了东北散养户的生存空间。散养户减少，服务散户的动保零售商销量也随之大幅减少。存量市场小了，经销商整体开始兼并重组，行业新品种的获得成为经销商活下去的优选方案。我们认为养猪业格局的变化一定会导致零售商数量减少，这种趋势几乎是不可逆的。落后产能的退出和养殖下

S
牧原股份

0

1

1

2.56
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 17:03:03

【广发证券】海力风电：海上塔筒桩基龙头，两海战略渐成型，三大板块齐发力

1. 两海战略渐成型。公司近日拟在启东吕四港投资建设海上高端装备制造出口基地，产品包括导管架+漂浮式基础+海上平台+海洋牧场+重型单桩基础等海洋工程高端装备，为开拓海外市场打下基础。 2. 装备+发电+运维施工三管齐下。当前公司业务从传统海上风电塔筒、单桩、导管架等，积极切入运营开发（海宇新能源）；与中天合资切入海上风电施工船、海上运维系统等项目，三大板块成形。完美受益于海风大浪潮。 3. 产能不断优化，走出江苏。公司扎根江苏，现已落地山东东营，未来将持续向全国扩展；通州湾二期、盐城大丰产能在6

S
海力风电

1

2

2

2.88
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 14:57:36

【招商电新】三元正极行业更新

【招商电新】三元正极行业更新 1、先前市场普遍担心正极行业Q2盈利水平会大幅下降，但根据目前的行业反馈，各公司在Q2经营上都不错，盈利能力普遍维持甚至有所上涨。其中海外客户占比高的企业，可能受益于国内外钴价差，盈利能力会有额外提升。 2、三元行业开始修复。5月国内三元电池产量16.3GWh，环比增长58.2%，铁锂约19.2GWh，环比增长3.3%，三元修复速度快于铁锂，主要系三元原材料价格持续下降，三元电池成本下滑。 3、此外钠离子电池产业化在加速，目前钠电正极主流路线为层状金属氧化物，与三元

S
容百科技

1

1

2

3.42
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:58:53

【广发环保】生活垃圾收费改革加速，生物柴油景气上行

[礼物]关注：北清环能+中再资环+瀚蓝环境+旺能环境+英科再生+高能环境 [庆祝]生活垃圾收费制度改革加速，商业模式优化、长期估值提升。考虑到当前定额征收下垃圾处置费远低于实际处理成本、且收费力度不足，伴随收费制度向分类计价、计量收费转变，既可减轻政府财政压力，又可缓解国补退坡带来的担忧，且定量收费给后续市场化定价铺路，焚烧项目商业模式进一步优化。 [爱心] 生物柴油景气度上行，关注餐厨处置龙头企业。欧洲双碳政策加码、能源及粮食危机下助推生物柴油价格屡创新高，其中废弃油脂有望长期维持“供不应求”

S
卓越新能

1

2

2

3.95
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:57:53

【广发机械】锂电设备：当前位置，锂电设备的三重预期差修复

【广发机械】锂电设备：当前位置，锂电设备的三重预期差修复从上周开始，我们重点强调锂电设备板块的三重预期差修复，板块估值有望提升，核心在于： 1、终端新能源车销量超预期打消疑虑。5月新能源乘用车批发42.1万辆，同比+111.5%，环比+49.8%；新能源乘用车销量达到36万辆，同比+91.2%，环比+26.9%，产销超预期，终端需求韧性强。打消了大家对产业链的担忧。 2、电池厂扩产陆续启动。此前市场担忧电池厂扩产洁净度延后或取消。根据我们跟踪，C本月底或7月中启动招标，国内其他厂商陆续也开始启

S
联赢激光

3

1

2

4.26
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:57:27

【国金电车】行情按照预期的演绎，维持Q3零部件和整车强于电池的判断。【国金电车】行情按照预

【国金电车】行情按照预期的演绎，维持Q3零部件和整车强于电池的判断。 1、零部件和整车：这轮是大级别行情，我们之前的判断是5\6月电车先右侧，Q3汽车右侧。购置税政策出来后，汽车右侧预期提前演绎。目前零部件和整车是双击行情，估值提升（终端自主品牌崛起，我们估计自主品牌市占率这轮会从47%攀升至60-70%，新技术渗透带来23年业绩加速）、EPS上修（Q3开始的业绩）。这轮需要把握的主线是：新汽车、新技术。新汽车包括（特斯拉、比亚迪、小康、长安及相关供应链）、新技术（悬挂智能化-中鼎股份，座舱等自

S
伯特利

1

0

3

7.03
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:50:20

【方正医药】生物医药板块估值底部区域，建议关注进口替代、创新和消费

1、卡脖子技术受益政策进口替代加速： ①高端医疗设备，迈瑞医疗、开立医疗； ②IVD化学发光免疫，新产业、安图生物、万孚生物、普门科技、亚辉龙；③科研赛道，诺禾致源、洁特生物、禾信仪器、百普赛斯；④国产制药装备，楚天科技； 2、创新升级初显成效，看好重点品种上量： ①看好创新药重磅品种商业化上量，信达生物、先声药业、荣昌生物；②高壁垒特色仿制药借力集采上量，止痛贴膏九典制药、雾化吸入制剂健康元、科伦药业；③创新服务景气度持续，药明康德、百诚医药。 3、消费健康需求稳步提升： ①连锁药店，大参

S
恒瑞医药

2

2

1

3.37
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:41:22

【国盛建筑6月金股】瑞纳智能：国办发文力推城镇管网改造，热网节能龙头快速成长可期

周末国办外发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》，明确将加快组织实施、加大财政支持力度、完善配套措施，大力推动燃气、供热等老化管道及设施进行改造。公司为供热管网节能改造龙头，系统产品可为热力公司降低热耗10%-30%，降低电耗30%-50%，经济效益突出。我们测算国内热网存量改造市场空间达千亿，当前行业渗透率仍低，在政策大力推动城镇管网改造背景下有望加速成长，公司作为行业龙头核心受益。年初以来热网改造行业高景气，公司1-4月签单体量已达3.15亿元，同增约6倍，达公司

S
瑞纳智能

1

2

2

7.69
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:39:56

通信行业本周观点及推荐【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】

6月12日，我们发布今年第23期周报《5G R17标准冻结，助力万物互联加速发展》。核心观点： 6月9日，3GPP RAN第96次会议宣布5G R17标准冻结。R17为5G系统的多项基础性技术带来更多增强及扩展特性，例如进一步研究了NB-IoT/eMTC与非地面网络集成；把室内定位精准度提升到厘米级，以及引入RedCap，R17版本中的5G RedCap的关键功能包括降低设备复杂性、成本、功耗，但其传输速率不低于LTE Cat-1。预计RedCap将重点应用于智能安防监控、新型穿戴设备、远程操

S
移远通信

0

0

1

0.46
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:38:35

【广发机械】全球油服高频指标跟踪（6.5-6.11）

1. 活跃钻机数。截止6月10日，北美活跃钻机数874台，环比增长30台（美国增加6台，加拿大增加24台），同比去年增长57.8%。其中油井增长58.9%，气井增长57.29%。较2019年均值仍有200台左右的差距。 2. 新钻井/完井指标。4月份新钻井数量为874口，环比增长5.9%，同比增长69.1%。近3个月保持45口/月环比增长。新完井数量944口，环比增长0.7%，同比增长18.3%。 3. 库存井水平。4月份库存井（DUC）回落至4223口，同比下滑36.1%，环比下降1.6%。值

S
杰瑞股份

0

0

1

1.54
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:36:22

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组超超临界高效发电技术是指燃煤电厂将水蒸汽压力和温度提高到超临界参shυ以上，实现大幅提高机组热效率、降低煤耗的技术。目前我国百万千瓦级超超临界高效发电技术供电煤耗最低可达到264克/千瓦时，与2021年的302.5克/千瓦时的度电煤耗水平相比有较大的下降空间。 ?我国目前已经是世界上超超临界1000MW机组发展最快、shυ量最多、容量最大也是运行性能最先进的国家，超超临界高效发电示范工程占煤电总装机容量的26%。去年11月两部委印发《全国煤电机组

S
青达环保

0

1

2

1.72
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:34:53

【招商电新】重点方向与个股更新（第4版）

1. 电车：行业经营比市场预期更强，终端销售的好，内涵远超越积累订单、地方补贴刺激，供给创造需求的构想正在成为现实，一以贯之的推荐【电池、结构件、前驱体】。新增推荐钠离子与三元正极。电池：亿纬、宁德、蔚蓝、国轩；结构件：震裕科技，关注科达利/斯莱克（机械）前驱体：中伟股份/华友钴业（有色联合） 2. 【三元正极】市场过度担心三元正极盈利水平下降，我们分析，几家头部企业Q2经营应该不错，客户结构好的盈利能力有望维持，海外客户占比高的会受益于国内外钴价差。行业方面，三元开始修复，5月国内三元电

S
德方纳米

0

0

1

1.54
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 08:12:58

捷佳伟创交流纪要

Q：PE-Poly会在哪些下游客户做实验？能拿到哪些客户订单？ A：通威是最早用我们的PE-Poly设备，另外江苏那边也有个客户在用。已经取得订单的客户包括润阳、晶澳、三一重工，也有好几家客户在谈。润阳那边拿了5GW的改造订单，晶澳那边已经有1GW订单，后续还有4GW订单没定。 Q：除了PE-Poly，还能确认收入的业务有哪些？ A：除了PE-Poly，公司在PERC和TOPCon能够提供整线服务，也就是这两种技术路线所有的设备我们都能做。这些设备还能用于BC路线。原来传统的清洗制绒、扩散、P

S
捷佳伟创

0

1

6

6.62
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 08:10:03

和邦生物总结

1）最大看点：20GWN型plus硅片规划，已经投产2GW，实际建设只用了5个月，8GW明年上半年投产（如果市场允许不排除明年直接上满20GW的可能），公司N型plus硅片技术行业领先（公司说法是全球领先）。公司现金流充足，负债率只有百分之十几。可以保证规划产能的快速实现。公司表示，只要转化效率超过25%，10GW产量都不够下游分的，公司硅片中试电池片测试效率已经超过26%（隆基保持的世界纪录是26.3%），公司对量产达到25.5%效率很有信心。 1GW利润1个亿左右。 2）公司规划有8GW光

S
和邦生物

1

0

2

1.84

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 17:04:50

【天风商社食饮】复合调味品近况更新：关注行业底部修复机会

[太阳] 2021年，后疫情时代整体消费需求疲软，叠加社区团购新兴渠道的冲击，行业整体动销不及预期，且渠道库存较高，市场环境承压使得行业景气度有所降低，进入调整阶段。今年以来，复合调味品行业在21年经历洗牌，以及疫情反复下，当前竞争格局有所优化。库存良性、渠道精耕及内部调整下，行业边际有望逐步好转。【颐海国际】2021年公司持续优化组织架构，并加强研发，渠道进一步细分，发力渠道精细化管理，市场有望加速拓展，公司活力有望逐步释放。截至5月份，预计整体第三方实现小双位数增长，各个品类5月同比均有所

S
日辰股份

0

1

5

6.73
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 17:04:07

【浙商农业】动保：业绩拐点将至，关注GMP加速行业集中度提升

【浙商农业】动保：业绩拐点将至，关注GMP加速行业集中度提升 🌟我们观察到了GMP认证对于兽药短期的淘汰呈现了明显的增量，目前兽药和疫苗随养殖企业回暖明显，全行业从去年下半年开始，各大养猪集团疯狂跑马圈地，扩张规模，行业内占比不断提高，大大挤占了东北散养户的生存空间。散养户减少，服务散户的动保零售商销量也随之大幅减少。存量市场小了，经销商整体开始兼并重组，行业新品种的获得成为经销商活下去的优选方案。我们认为养猪业格局的变化一定会导致零售商数量减少，这种趋势几乎是不可逆的。落后产能的退出和养殖下

S
牧原股份

0

1

1

2.56
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 17:03:03

【广发证券】海力风电：海上塔筒桩基龙头，两海战略渐成型，三大板块齐发力

1. 两海战略渐成型。公司近日拟在启东吕四港投资建设海上高端装备制造出口基地，产品包括导管架+漂浮式基础+海上平台+海洋牧场+重型单桩基础等海洋工程高端装备，为开拓海外市场打下基础。 2. 装备+发电+运维施工三管齐下。当前公司业务从传统海上风电塔筒、单桩、导管架等，积极切入运营开发（海宇新能源）；与中天合资切入海上风电施工船、海上运维系统等项目，三大板块成形。完美受益于海风大浪潮。 3. 产能不断优化，走出江苏。公司扎根江苏，现已落地山东东营，未来将持续向全国扩展；通州湾二期、盐城大丰产能在6

S
海力风电

1

2

2

2.88
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 14:57:36

【招商电新】三元正极行业更新

【招商电新】三元正极行业更新 1、先前市场普遍担心正极行业Q2盈利水平会大幅下降，但根据目前的行业反馈，各公司在Q2经营上都不错，盈利能力普遍维持甚至有所上涨。其中海外客户占比高的企业，可能受益于国内外钴价差，盈利能力会有额外提升。 2、三元行业开始修复。5月国内三元电池产量16.3GWh，环比增长58.2%，铁锂约19.2GWh，环比增长3.3%，三元修复速度快于铁锂，主要系三元原材料价格持续下降，三元电池成本下滑。 3、此外钠离子电池产业化在加速，目前钠电正极主流路线为层状金属氧化物，与三元

S
容百科技

1

1

2

3.42
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:58:53

【广发环保】生活垃圾收费改革加速，生物柴油景气上行

[礼物]关注：北清环能+中再资环+瀚蓝环境+旺能环境+英科再生+高能环境 [庆祝]生活垃圾收费制度改革加速，商业模式优化、长期估值提升。考虑到当前定额征收下垃圾处置费远低于实际处理成本、且收费力度不足，伴随收费制度向分类计价、计量收费转变，既可减轻政府财政压力，又可缓解国补退坡带来的担忧，且定量收费给后续市场化定价铺路，焚烧项目商业模式进一步优化。 [爱心] 生物柴油景气度上行，关注餐厨处置龙头企业。欧洲双碳政策加码、能源及粮食危机下助推生物柴油价格屡创新高，其中废弃油脂有望长期维持“供不应求”

S
卓越新能

1

2

2

3.95
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:57:53

【广发机械】锂电设备：当前位置，锂电设备的三重预期差修复

【广发机械】锂电设备：当前位置，锂电设备的三重预期差修复从上周开始，我们重点强调锂电设备板块的三重预期差修复，板块估值有望提升，核心在于： 1、终端新能源车销量超预期打消疑虑。5月新能源乘用车批发42.1万辆，同比+111.5%，环比+49.8%；新能源乘用车销量达到36万辆，同比+91.2%，环比+26.9%，产销超预期，终端需求韧性强。打消了大家对产业链的担忧。 2、电池厂扩产陆续启动。此前市场担忧电池厂扩产洁净度延后或取消。根据我们跟踪，C本月底或7月中启动招标，国内其他厂商陆续也开始启

S
联赢激光

3

1

2

4.26
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:57:27

【国金电车】行情按照预期的演绎，维持Q3零部件和整车强于电池的判断。【国金电车】行情按照预

【国金电车】行情按照预期的演绎，维持Q3零部件和整车强于电池的判断。 1、零部件和整车：这轮是大级别行情，我们之前的判断是5\6月电车先右侧，Q3汽车右侧。购置税政策出来后，汽车右侧预期提前演绎。目前零部件和整车是双击行情，估值提升（终端自主品牌崛起，我们估计自主品牌市占率这轮会从47%攀升至60-70%，新技术渗透带来23年业绩加速）、EPS上修（Q3开始的业绩）。这轮需要把握的主线是：新汽车、新技术。新汽车包括（特斯拉、比亚迪、小康、长安及相关供应链）、新技术（悬挂智能化-中鼎股份，座舱等自

S
伯特利

1

0

3

7.03
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:50:20

【方正医药】生物医药板块估值底部区域，建议关注进口替代、创新和消费

1、卡脖子技术受益政策进口替代加速： ①高端医疗设备，迈瑞医疗、开立医疗； ②IVD化学发光免疫，新产业、安图生物、万孚生物、普门科技、亚辉龙；③科研赛道，诺禾致源、洁特生物、禾信仪器、百普赛斯；④国产制药装备，楚天科技； 2、创新升级初显成效，看好重点品种上量： ①看好创新药重磅品种商业化上量，信达生物、先声药业、荣昌生物；②高壁垒特色仿制药借力集采上量，止痛贴膏九典制药、雾化吸入制剂健康元、科伦药业；③创新服务景气度持续，药明康德、百诚医药。 3、消费健康需求稳步提升： ①连锁药店，大参

S
恒瑞医药

2

2

1

3.37
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:41:22

【国盛建筑6月金股】瑞纳智能：国办发文力推城镇管网改造，热网节能龙头快速成长可期

周末国办外发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》，明确将加快组织实施、加大财政支持力度、完善配套措施，大力推动燃气、供热等老化管道及设施进行改造。公司为供热管网节能改造龙头，系统产品可为热力公司降低热耗10%-30%，降低电耗30%-50%，经济效益突出。我们测算国内热网存量改造市场空间达千亿，当前行业渗透率仍低，在政策大力推动城镇管网改造背景下有望加速成长，公司作为行业龙头核心受益。年初以来热网改造行业高景气，公司1-4月签单体量已达3.15亿元，同增约6倍，达公司

S
瑞纳智能

1

2

2

7.69
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:39:56

通信行业本周观点及推荐【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】

6月12日，我们发布今年第23期周报《5G R17标准冻结，助力万物互联加速发展》。核心观点： 6月9日，3GPP RAN第96次会议宣布5G R17标准冻结。R17为5G系统的多项基础性技术带来更多增强及扩展特性，例如进一步研究了NB-IoT/eMTC与非地面网络集成；把室内定位精准度提升到厘米级，以及引入RedCap，R17版本中的5G RedCap的关键功能包括降低设备复杂性、成本、功耗，但其传输速率不低于LTE Cat-1。预计RedCap将重点应用于智能安防监控、新型穿戴设备、远程操

S
移远通信

0

0

1

0.46
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:38:35

【广发机械】全球油服高频指标跟踪（6.5-6.11）

1. 活跃钻机数。截止6月10日，北美活跃钻机数874台，环比增长30台（美国增加6台，加拿大增加24台），同比去年增长57.8%。其中油井增长58.9%，气井增长57.29%。较2019年均值仍有200台左右的差距。 2. 新钻井/完井指标。4月份新钻井数量为874口，环比增长5.9%，同比增长69.1%。近3个月保持45口/月环比增长。新完井数量944口，环比增长0.7%，同比增长18.3%。 3. 库存井水平。4月份库存井（DUC）回落至4223口，同比下滑36.1%，环比下降1.6%。值

S
杰瑞股份

0

0

1

1.54
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:36:22

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组超超临界高效发电技术是指燃煤电厂将水蒸汽压力和温度提高到超临界参shυ以上，实现大幅提高机组热效率、降低煤耗的技术。目前我国百万千瓦级超超临界高效发电技术供电煤耗最低可达到264克/千瓦时，与2021年的302.5克/千瓦时的度电煤耗水平相比有较大的下降空间。 ?我国目前已经是世界上超超临界1000MW机组发展最快、shυ量最多、容量最大也是运行性能最先进的国家，超超临界高效发电示范工程占煤电总装机容量的26%。去年11月两部委印发《全国煤电机组

S
青达环保

0

1

2

1.72
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:34:53

【招商电新】重点方向与个股更新（第4版）

1. 电车：行业经营比市场预期更强，终端销售的好，内涵远超越积累订单、地方补贴刺激，供给创造需求的构想正在成为现实，一以贯之的推荐【电池、结构件、前驱体】。新增推荐钠离子与三元正极。电池：亿纬、宁德、蔚蓝、国轩；结构件：震裕科技，关注科达利/斯莱克（机械）前驱体：中伟股份/华友钴业（有色联合） 2. 【三元正极】市场过度担心三元正极盈利水平下降，我们分析，几家头部企业Q2经营应该不错，客户结构好的盈利能力有望维持，海外客户占比高的会受益于国内外钴价差。行业方面，三元开始修复，5月国内三元电

S
德方纳米

0

0

1

1.54
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 08:12:58

捷佳伟创交流纪要

Q：PE-Poly会在哪些下游客户做实验？能拿到哪些客户订单？ A：通威是最早用我们的PE-Poly设备，另外江苏那边也有个客户在用。已经取得订单的客户包括润阳、晶澳、三一重工，也有好几家客户在谈。润阳那边拿了5GW的改造订单，晶澳那边已经有1GW订单，后续还有4GW订单没定。 Q：除了PE-Poly，还能确认收入的业务有哪些？ A：除了PE-Poly，公司在PERC和TOPCon能够提供整线服务，也就是这两种技术路线所有的设备我们都能做。这些设备还能用于BC路线。原来传统的清洗制绒、扩散、P

S
捷佳伟创

0

1

6

6.62
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 08:10:03

和邦生物总结

1）最大看点：20GWN型plus硅片规划，已经投产2GW，实际建设只用了5个月，8GW明年上半年投产（如果市场允许不排除明年直接上满20GW的可能），公司N型plus硅片技术行业领先（公司说法是全球领先）。公司现金流充足，负债率只有百分之十几。可以保证规划产能的快速实现。公司表示，只要转化效率超过25%，10GW产量都不够下游分的，公司硅片中试电池片测试效率已经超过26%（隆基保持的世界纪录是26.3%），公司对量产达到25.5%效率很有信心。 1GW利润1个亿左右。 2）公司规划有8GW光

S
和邦生物

1

0

2

1.84

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 17:04:50

【天风商社食饮】复合调味品近况更新：关注行业底部修复机会

[太阳] 2021年，后疫情时代整体消费需求疲软，叠加社区团购新兴渠道的冲击，行业整体动销不及预期，且渠道库存较高，市场环境承压使得行业景气度有所降低，进入调整阶段。今年以来，复合调味品行业在21年经历洗牌，以及疫情反复下，当前竞争格局有所优化。库存良性、渠道精耕及内部调整下，行业边际有望逐步好转。【颐海国际】2021年公司持续优化组织架构，并加强研发，渠道进一步细分，发力渠道精细化管理，市场有望加速拓展，公司活力有望逐步释放。截至5月份，预计整体第三方实现小双位数增长，各个品类5月同比均有所

S
日辰股份

0

1

5

6.73
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 17:04:07

【浙商农业】动保：业绩拐点将至，关注GMP加速行业集中度提升

【浙商农业】动保：业绩拐点将至，关注GMP加速行业集中度提升 🌟我们观察到了GMP认证对于兽药短期的淘汰呈现了明显的增量，目前兽药和疫苗随养殖企业回暖明显，全行业从去年下半年开始，各大养猪集团疯狂跑马圈地，扩张规模，行业内占比不断提高，大大挤占了东北散养户的生存空间。散养户减少，服务散户的动保零售商销量也随之大幅减少。存量市场小了，经销商整体开始兼并重组，行业新品种的获得成为经销商活下去的优选方案。我们认为养猪业格局的变化一定会导致零售商数量减少，这种趋势几乎是不可逆的。落后产能的退出和养殖下

S
牧原股份

0

1

1

2.56
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 17:03:03

【广发证券】海力风电：海上塔筒桩基龙头，两海战略渐成型，三大板块齐发力

1. 两海战略渐成型。公司近日拟在启东吕四港投资建设海上高端装备制造出口基地，产品包括导管架+漂浮式基础+海上平台+海洋牧场+重型单桩基础等海洋工程高端装备，为开拓海外市场打下基础。 2. 装备+发电+运维施工三管齐下。当前公司业务从传统海上风电塔筒、单桩、导管架等，积极切入运营开发（海宇新能源）；与中天合资切入海上风电施工船、海上运维系统等项目，三大板块成形。完美受益于海风大浪潮。 3. 产能不断优化，走出江苏。公司扎根江苏，现已落地山东东营，未来将持续向全国扩展；通州湾二期、盐城大丰产能在6

S
海力风电

1

2

2

2.88
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 14:57:36

【招商电新】三元正极行业更新

【招商电新】三元正极行业更新 1、先前市场普遍担心正极行业Q2盈利水平会大幅下降，但根据目前的行业反馈，各公司在Q2经营上都不错，盈利能力普遍维持甚至有所上涨。其中海外客户占比高的企业，可能受益于国内外钴价差，盈利能力会有额外提升。 2、三元行业开始修复。5月国内三元电池产量16.3GWh，环比增长58.2%，铁锂约19.2GWh，环比增长3.3%，三元修复速度快于铁锂，主要系三元原材料价格持续下降，三元电池成本下滑。 3、此外钠离子电池产业化在加速，目前钠电正极主流路线为层状金属氧化物，与三元

S
容百科技

1

1

2

3.42
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:58:53

【广发环保】生活垃圾收费改革加速，生物柴油景气上行

[礼物]关注：北清环能+中再资环+瀚蓝环境+旺能环境+英科再生+高能环境 [庆祝]生活垃圾收费制度改革加速，商业模式优化、长期估值提升。考虑到当前定额征收下垃圾处置费远低于实际处理成本、且收费力度不足，伴随收费制度向分类计价、计量收费转变，既可减轻政府财政压力，又可缓解国补退坡带来的担忧，且定量收费给后续市场化定价铺路，焚烧项目商业模式进一步优化。 [爱心] 生物柴油景气度上行，关注餐厨处置龙头企业。欧洲双碳政策加码、能源及粮食危机下助推生物柴油价格屡创新高，其中废弃油脂有望长期维持“供不应求”

S
卓越新能

1

2

2

3.95
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:57:53

【广发机械】锂电设备：当前位置，锂电设备的三重预期差修复

【广发机械】锂电设备：当前位置，锂电设备的三重预期差修复从上周开始，我们重点强调锂电设备板块的三重预期差修复，板块估值有望提升，核心在于： 1、终端新能源车销量超预期打消疑虑。5月新能源乘用车批发42.1万辆，同比+111.5%，环比+49.8%；新能源乘用车销量达到36万辆，同比+91.2%，环比+26.9%，产销超预期，终端需求韧性强。打消了大家对产业链的担忧。 2、电池厂扩产陆续启动。此前市场担忧电池厂扩产洁净度延后或取消。根据我们跟踪，C本月底或7月中启动招标，国内其他厂商陆续也开始启

S
联赢激光

3

1

2

4.26
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:57:27

【国金电车】行情按照预期的演绎，维持Q3零部件和整车强于电池的判断。【国金电车】行情按照预

【国金电车】行情按照预期的演绎，维持Q3零部件和整车强于电池的判断。 1、零部件和整车：这轮是大级别行情，我们之前的判断是5\6月电车先右侧，Q3汽车右侧。购置税政策出来后，汽车右侧预期提前演绎。目前零部件和整车是双击行情，估值提升（终端自主品牌崛起，我们估计自主品牌市占率这轮会从47%攀升至60-70%，新技术渗透带来23年业绩加速）、EPS上修（Q3开始的业绩）。这轮需要把握的主线是：新汽车、新技术。新汽车包括（特斯拉、比亚迪、小康、长安及相关供应链）、新技术（悬挂智能化-中鼎股份，座舱等自

S
伯特利

1

0

3

7.03
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:50:20

【方正医药】生物医药板块估值底部区域，建议关注进口替代、创新和消费

1、卡脖子技术受益政策进口替代加速： ①高端医疗设备，迈瑞医疗、开立医疗； ②IVD化学发光免疫，新产业、安图生物、万孚生物、普门科技、亚辉龙；③科研赛道，诺禾致源、洁特生物、禾信仪器、百普赛斯；④国产制药装备，楚天科技； 2、创新升级初显成效，看好重点品种上量： ①看好创新药重磅品种商业化上量，信达生物、先声药业、荣昌生物；②高壁垒特色仿制药借力集采上量，止痛贴膏九典制药、雾化吸入制剂健康元、科伦药业；③创新服务景气度持续，药明康德、百诚医药。 3、消费健康需求稳步提升： ①连锁药店，大参

S
恒瑞医药

2

2

1

3.37
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:41:22

【国盛建筑6月金股】瑞纳智能：国办发文力推城镇管网改造，热网节能龙头快速成长可期

周末国办外发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》，明确将加快组织实施、加大财政支持力度、完善配套措施，大力推动燃气、供热等老化管道及设施进行改造。公司为供热管网节能改造龙头，系统产品可为热力公司降低热耗10%-30%，降低电耗30%-50%，经济效益突出。我们测算国内热网存量改造市场空间达千亿，当前行业渗透率仍低，在政策大力推动城镇管网改造背景下有望加速成长，公司作为行业龙头核心受益。年初以来热网改造行业高景气，公司1-4月签单体量已达3.15亿元，同增约6倍，达公司

S
瑞纳智能

1

2

2

7.69
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:39:56

通信行业本周观点及推荐【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】

6月12日，我们发布今年第23期周报《5G R17标准冻结，助力万物互联加速发展》。核心观点： 6月9日，3GPP RAN第96次会议宣布5G R17标准冻结。R17为5G系统的多项基础性技术带来更多增强及扩展特性，例如进一步研究了NB-IoT/eMTC与非地面网络集成；把室内定位精准度提升到厘米级，以及引入RedCap，R17版本中的5G RedCap的关键功能包括降低设备复杂性、成本、功耗，但其传输速率不低于LTE Cat-1。预计RedCap将重点应用于智能安防监控、新型穿戴设备、远程操

S
移远通信

0

0

1

0.46
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:38:35

【广发机械】全球油服高频指标跟踪（6.5-6.11）

1. 活跃钻机数。截止6月10日，北美活跃钻机数874台，环比增长30台（美国增加6台，加拿大增加24台），同比去年增长57.8%。其中油井增长58.9%，气井增长57.29%。较2019年均值仍有200台左右的差距。 2. 新钻井/完井指标。4月份新钻井数量为874口，环比增长5.9%，同比增长69.1%。近3个月保持45口/月环比增长。新完井数量944口，环比增长0.7%，同比增长18.3%。 3. 库存井水平。4月份库存井（DUC）回落至4223口，同比下滑36.1%，环比下降1.6%。值

S
杰瑞股份

0

0

1

1.54
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:36:22

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组超超临界高效发电技术是指燃煤电厂将水蒸汽压力和温度提高到超临界参shυ以上，实现大幅提高机组热效率、降低煤耗的技术。目前我国百万千瓦级超超临界高效发电技术供电煤耗最低可达到264克/千瓦时，与2021年的302.5克/千瓦时的度电煤耗水平相比有较大的下降空间。 ?我国目前已经是世界上超超临界1000MW机组发展最快、shυ量最多、容量最大也是运行性能最先进的国家，超超临界高效发电示范工程占煤电总装机容量的26%。去年11月两部委印发《全国煤电机组

S
青达环保

0

1

2

1.72
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:34:53

【招商电新】重点方向与个股更新（第4版）

1. 电车：行业经营比市场预期更强，终端销售的好，内涵远超越积累订单、地方补贴刺激，供给创造需求的构想正在成为现实，一以贯之的推荐【电池、结构件、前驱体】。新增推荐钠离子与三元正极。电池：亿纬、宁德、蔚蓝、国轩；结构件：震裕科技，关注科达利/斯莱克（机械）前驱体：中伟股份/华友钴业（有色联合） 2. 【三元正极】市场过度担心三元正极盈利水平下降，我们分析，几家头部企业Q2经营应该不错，客户结构好的盈利能力有望维持，海外客户占比高的会受益于国内外钴价差。行业方面，三元开始修复，5月国内三元电

S
德方纳米

0

0

1

1.54
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 08:12:58

捷佳伟创交流纪要

Q：PE-Poly会在哪些下游客户做实验？能拿到哪些客户订单？ A：通威是最早用我们的PE-Poly设备，另外江苏那边也有个客户在用。已经取得订单的客户包括润阳、晶澳、三一重工，也有好几家客户在谈。润阳那边拿了5GW的改造订单，晶澳那边已经有1GW订单，后续还有4GW订单没定。 Q：除了PE-Poly，还能确认收入的业务有哪些？ A：除了PE-Poly，公司在PERC和TOPCon能够提供整线服务，也就是这两种技术路线所有的设备我们都能做。这些设备还能用于BC路线。原来传统的清洗制绒、扩散、P

S
捷佳伟创

0

1

6

6.62
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 08:10:03

和邦生物总结

1）最大看点：20GWN型plus硅片规划，已经投产2GW，实际建设只用了5个月，8GW明年上半年投产（如果市场允许不排除明年直接上满20GW的可能），公司N型plus硅片技术行业领先（公司说法是全球领先）。公司现金流充足，负债率只有百分之十几。可以保证规划产能的快速实现。公司表示，只要转化效率超过25%，10GW产量都不够下游分的，公司硅片中试电池片测试效率已经超过26%（隆基保持的世界纪录是26.3%），公司对量产达到25.5%效率很有信心。 1GW利润1个亿左右。 2）公司规划有8GW光

S
和邦生物

1

0

2

1.84

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 17:04:50

【天风商社食饮】复合调味品近况更新：关注行业底部修复机会

[太阳] 2021年，后疫情时代整体消费需求疲软，叠加社区团购新兴渠道的冲击，行业整体动销不及预期，且渠道库存较高，市场环境承压使得行业景气度有所降低，进入调整阶段。今年以来，复合调味品行业在21年经历洗牌，以及疫情反复下，当前竞争格局有所优化。库存良性、渠道精耕及内部调整下，行业边际有望逐步好转。【颐海国际】2021年公司持续优化组织架构，并加强研发，渠道进一步细分，发力渠道精细化管理，市场有望加速拓展，公司活力有望逐步释放。截至5月份，预计整体第三方实现小双位数增长，各个品类5月同比均有所

S
日辰股份

0

1

5

6.73
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 17:04:07

【浙商农业】动保：业绩拐点将至，关注GMP加速行业集中度提升

【浙商农业】动保：业绩拐点将至，关注GMP加速行业集中度提升 🌟我们观察到了GMP认证对于兽药短期的淘汰呈现了明显的增量，目前兽药和疫苗随养殖企业回暖明显，全行业从去年下半年开始，各大养猪集团疯狂跑马圈地，扩张规模，行业内占比不断提高，大大挤占了东北散养户的生存空间。散养户减少，服务散户的动保零售商销量也随之大幅减少。存量市场小了，经销商整体开始兼并重组，行业新品种的获得成为经销商活下去的优选方案。我们认为养猪业格局的变化一定会导致零售商数量减少，这种趋势几乎是不可逆的。落后产能的退出和养殖下

S
牧原股份

0

1

1

2.56
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 17:03:03

【广发证券】海力风电：海上塔筒桩基龙头，两海战略渐成型，三大板块齐发力

1. 两海战略渐成型。公司近日拟在启东吕四港投资建设海上高端装备制造出口基地，产品包括导管架+漂浮式基础+海上平台+海洋牧场+重型单桩基础等海洋工程高端装备，为开拓海外市场打下基础。 2. 装备+发电+运维施工三管齐下。当前公司业务从传统海上风电塔筒、单桩、导管架等，积极切入运营开发（海宇新能源）；与中天合资切入海上风电施工船、海上运维系统等项目，三大板块成形。完美受益于海风大浪潮。 3. 产能不断优化，走出江苏。公司扎根江苏，现已落地山东东营，未来将持续向全国扩展；通州湾二期、盐城大丰产能在6

S
海力风电

1

2

2

2.88
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 14:57:36

【招商电新】三元正极行业更新

【招商电新】三元正极行业更新 1、先前市场普遍担心正极行业Q2盈利水平会大幅下降，但根据目前的行业反馈，各公司在Q2经营上都不错，盈利能力普遍维持甚至有所上涨。其中海外客户占比高的企业，可能受益于国内外钴价差，盈利能力会有额外提升。 2、三元行业开始修复。5月国内三元电池产量16.3GWh，环比增长58.2%，铁锂约19.2GWh，环比增长3.3%，三元修复速度快于铁锂，主要系三元原材料价格持续下降，三元电池成本下滑。 3、此外钠离子电池产业化在加速，目前钠电正极主流路线为层状金属氧化物，与三元

S
容百科技

1

1

2

3.42
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:58:53

【广发环保】生活垃圾收费改革加速，生物柴油景气上行

[礼物]关注：北清环能+中再资环+瀚蓝环境+旺能环境+英科再生+高能环境 [庆祝]生活垃圾收费制度改革加速，商业模式优化、长期估值提升。考虑到当前定额征收下垃圾处置费远低于实际处理成本、且收费力度不足，伴随收费制度向分类计价、计量收费转变，既可减轻政府财政压力，又可缓解国补退坡带来的担忧，且定量收费给后续市场化定价铺路，焚烧项目商业模式进一步优化。 [爱心] 生物柴油景气度上行，关注餐厨处置龙头企业。欧洲双碳政策加码、能源及粮食危机下助推生物柴油价格屡创新高，其中废弃油脂有望长期维持“供不应求”

S
卓越新能

1

2

2

3.95
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:57:53

【广发机械】锂电设备：当前位置，锂电设备的三重预期差修复

【广发机械】锂电设备：当前位置，锂电设备的三重预期差修复从上周开始，我们重点强调锂电设备板块的三重预期差修复，板块估值有望提升，核心在于： 1、终端新能源车销量超预期打消疑虑。5月新能源乘用车批发42.1万辆，同比+111.5%，环比+49.8%；新能源乘用车销量达到36万辆，同比+91.2%，环比+26.9%，产销超预期，终端需求韧性强。打消了大家对产业链的担忧。 2、电池厂扩产陆续启动。此前市场担忧电池厂扩产洁净度延后或取消。根据我们跟踪，C本月底或7月中启动招标，国内其他厂商陆续也开始启

S
联赢激光

3

1

2

4.26
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:57:27

【国金电车】行情按照预期的演绎，维持Q3零部件和整车强于电池的判断。【国金电车】行情按照预

【国金电车】行情按照预期的演绎，维持Q3零部件和整车强于电池的判断。 1、零部件和整车：这轮是大级别行情，我们之前的判断是5\6月电车先右侧，Q3汽车右侧。购置税政策出来后，汽车右侧预期提前演绎。目前零部件和整车是双击行情，估值提升（终端自主品牌崛起，我们估计自主品牌市占率这轮会从47%攀升至60-70%，新技术渗透带来23年业绩加速）、EPS上修（Q3开始的业绩）。这轮需要把握的主线是：新汽车、新技术。新汽车包括（特斯拉、比亚迪、小康、长安及相关供应链）、新技术（悬挂智能化-中鼎股份，座舱等自

S
伯特利

1

0

3

7.03
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:50:20

【方正医药】生物医药板块估值底部区域，建议关注进口替代、创新和消费

1、卡脖子技术受益政策进口替代加速： ①高端医疗设备，迈瑞医疗、开立医疗； ②IVD化学发光免疫，新产业、安图生物、万孚生物、普门科技、亚辉龙；③科研赛道，诺禾致源、洁特生物、禾信仪器、百普赛斯；④国产制药装备，楚天科技； 2、创新升级初显成效，看好重点品种上量： ①看好创新药重磅品种商业化上量，信达生物、先声药业、荣昌生物；②高壁垒特色仿制药借力集采上量，止痛贴膏九典制药、雾化吸入制剂健康元、科伦药业；③创新服务景气度持续，药明康德、百诚医药。 3、消费健康需求稳步提升： ①连锁药店，大参

S
恒瑞医药

2

2

1

3.37
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:41:22

【国盛建筑6月金股】瑞纳智能：国办发文力推城镇管网改造，热网节能龙头快速成长可期

周末国办外发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》，明确将加快组织实施、加大财政支持力度、完善配套措施，大力推动燃气、供热等老化管道及设施进行改造。公司为供热管网节能改造龙头，系统产品可为热力公司降低热耗10%-30%，降低电耗30%-50%，经济效益突出。我们测算国内热网存量改造市场空间达千亿，当前行业渗透率仍低，在政策大力推动城镇管网改造背景下有望加速成长，公司作为行业龙头核心受益。年初以来热网改造行业高景气，公司1-4月签单体量已达3.15亿元，同增约6倍，达公司

S
瑞纳智能

1

2

2

7.69
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:39:56

通信行业本周观点及推荐【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】

6月12日，我们发布今年第23期周报《5G R17标准冻结，助力万物互联加速发展》。核心观点： 6月9日，3GPP RAN第96次会议宣布5G R17标准冻结。R17为5G系统的多项基础性技术带来更多增强及扩展特性，例如进一步研究了NB-IoT/eMTC与非地面网络集成；把室内定位精准度提升到厘米级，以及引入RedCap，R17版本中的5G RedCap的关键功能包括降低设备复杂性、成本、功耗，但其传输速率不低于LTE Cat-1。预计RedCap将重点应用于智能安防监控、新型穿戴设备、远程操

S
移远通信

0

0

1

0.46
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:38:35

【广发机械】全球油服高频指标跟踪（6.5-6.11）

1. 活跃钻机数。截止6月10日，北美活跃钻机数874台，环比增长30台（美国增加6台，加拿大增加24台），同比去年增长57.8%。其中油井增长58.9%，气井增长57.29%。较2019年均值仍有200台左右的差距。 2. 新钻井/完井指标。4月份新钻井数量为874口，环比增长5.9%，同比增长69.1%。近3个月保持45口/月环比增长。新完井数量944口，环比增长0.7%，同比增长18.3%。 3. 库存井水平。4月份库存井（DUC）回落至4223口，同比下滑36.1%，环比下降1.6%。值

S
杰瑞股份

0

0

1

1.54
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:36:22

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组超超临界高效发电技术是指燃煤电厂将水蒸汽压力和温度提高到超临界参shυ以上，实现大幅提高机组热效率、降低煤耗的技术。目前我国百万千瓦级超超临界高效发电技术供电煤耗最低可达到264克/千瓦时，与2021年的302.5克/千瓦时的度电煤耗水平相比有较大的下降空间。 ?我国目前已经是世界上超超临界1000MW机组发展最快、shυ量最多、容量最大也是运行性能最先进的国家，超超临界高效发电示范工程占煤电总装机容量的26%。去年11月两部委印发《全国煤电机组

S
青达环保

0

1

2

1.72
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 11:34:53

【招商电新】重点方向与个股更新（第4版）

1. 电车：行业经营比市场预期更强，终端销售的好，内涵远超越积累订单、地方补贴刺激，供给创造需求的构想正在成为现实，一以贯之的推荐【电池、结构件、前驱体】。新增推荐钠离子与三元正极。电池：亿纬、宁德、蔚蓝、国轩；结构件：震裕科技，关注科达利/斯莱克（机械）前驱体：中伟股份/华友钴业（有色联合） 2. 【三元正极】市场过度担心三元正极盈利水平下降，我们分析，几家头部企业Q2经营应该不错，客户结构好的盈利能力有望维持，海外客户占比高的会受益于国内外钴价差。行业方面，三元开始修复，5月国内三元电

S
德方纳米

0

0

1

1.54
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 08:12:58

捷佳伟创交流纪要

Q：PE-Poly会在哪些下游客户做实验？能拿到哪些客户订单？ A：通威是最早用我们的PE-Poly设备，另外江苏那边也有个客户在用。已经取得订单的客户包括润阳、晶澳、三一重工，也有好几家客户在谈。润阳那边拿了5GW的改造订单，晶澳那边已经有1GW订单，后续还有4GW订单没定。 Q：除了PE-Poly，还能确认收入的业务有哪些？ A：除了PE-Poly，公司在PERC和TOPCon能够提供整线服务，也就是这两种技术路线所有的设备我们都能做。这些设备还能用于BC路线。原来传统的清洗制绒、扩散、P

S
捷佳伟创

0

1

6

6.62
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-13 08:10:03

和邦生物总结

1）最大看点：20GWN型plus硅片规划，已经投产2GW，实际建设只用了5个月，8GW明年上半年投产（如果市场允许不排除明年直接上满20GW的可能），公司N型plus硅片技术行业领先（公司说法是全球领先）。公司现金流充足，负债率只有百分之十几。可以保证规划产能的快速实现。公司表示，只要转化效率超过25%，10GW产量都不够下游分的，公司硅片中试电池片测试效率已经超过26%（隆基保持的世界纪录是26.3%），公司对量产达到25.5%效率很有信心。 1GW利润1个亿左右。 2）公司规划有8GW光

S
和邦生物

1

0

2

1.84

前往

页

27

关注

2451

粉丝

16312.03

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166