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同名，一个认知机器和交易工匠

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高抛低吸的机构

2022-05-30 07:58:05

【光大医药】血制品广东联盟集采价格温和，看好血浆增量大、综合利用率高的龙头

事件：2022年5月27日，广东省药品交易中心发布《关于公示广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购（第二批）拟中选/备选结果的通知》，此次集采涉及的品种包含了静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、人血白蛋白、人纤维蛋白原、人凝血因子Ⅷ五个血制品。点评： >血制品集采降价压力小，拟中选价格接近现有最低中标价：从此次拟中选结果来看，血制品整体的价格体系较为理想，并未像普通药品一样面临巨大的降价压力。整体来看，企业的拟中选价格大多接近本企业的现有最低中标价。集采完成后，不确定性因素

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博雅生物

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2022-05-30 07:56:44

【东吴电新】电动化：刺激政策密集落地，产业链6月排产强势恢复，下半年需求爆发，继续看好电动

#多地颁布电动车刺激政策，助力需求快速恢复。国务院常务会议决定汽车放宽限购，减征购置税600亿元；工信部提出组织新一轮新能源车下乡，促进汽车消费。此外，上海深圳等多地推出新能源车购置补贴，其中上海置换纯电车给予1万元补贴，深圳对个人消费者购买新能源车最高给予1万元，且新投放2万指标，购置新能源车的中签者给予2万补贴，青岛购置新能源车发放3-6k元消费券，山东、浙江、湖南、海南等多地推出补贴刺激政策。我们预计6月电动车销量逐步恢复正常，2H销量有望环比+50%，全年维持580-600万辆销量预期，

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宁德时代

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2022-05-29 22:15:49

星源材质：拟购入布鲁克纳14条产线，产能扩张稳步推进

事件：公司拟向布鲁克纳购置14条隔膜生产线，合计2.34亿欧元，其中2条用于欧洲基地建设，12条用于南通基地建设，预计19至22个月内分批交付。预计为布鲁克纳第五代线，单线产能大幅提升继21年3月1亿欧元购买布鲁克纳8条线后，本次预定新线车速幅宽有望升级，#单线产能有望从原来1亿平提升至2亿平，单平成本有望下降20%以上； 14条线满足公司25年之前产能扩张计划，预计到22年底/23年底分别达25/40亿平米，#25年有望达到60亿平业绩：行业供需持续紧张，公司维持满产状态，预计Q2出货量

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星源材质

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2022-05-29 21:29:14

2022下半年宏观展望

1. 2022年1-4月中美政策周期分化进一步加剧今年1-4月是非常不平静的一段时间，我们做宏观的去年一年，前年一年都已经觉得很多事情走出了两个标准差、三个标准差之外的走势，没想到今年又出了很多意想不到的事情，所以大家今年到现在真是辛苦了。我在这边跟大家讲一下近期和下半年的宏观展望。题目是意外指数边际回落，但是挑战犹存，这个题目的意思是可能没有2-4月这样惊心动魄，发生很多事情，我觉得大家已经从非常焦灼的在看各种事态的发展，到有一些人已经开始不看朋友圈，不看微信了，可见信息浓度多少大。下半

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中国神华

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2022-05-29 20:13:06

[申万煤炭孟祥文]广汇能源:北上资金增持，保底分红无风险收益特征备受青睐

北上资金大规模增持广汇，保底分红0.7元/股，无风险收益备受青睐。北上资金近5日通过沪股通增持广汇能源2500万股，近10日沪股通增持3800万股;北上资金持续大规模增持广汇能源。截至5月20日，沪股通持股数量为2.64亿股,占流通A股比例为4.02%，对应市值26.97亿元。推动北上资金持续大规模增持广汇能源，主要是由于公司于4月25日公告承诺22-24年保底分红0.70元/股，以5月20日收盘价为基准，预计22年广汇能源保底股息率为6.86%。参考类似分红模式的长江电力，预计广汇能源股

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广汇能源

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2022-05-29 20:10:57

【国金策略】A股策略观点：基本面反转将推动市场主升浪 20220529

⚡疫情高效清零三支箭：常态化核酸、国产特效药、老年人疫苗。当前上海时值疫情收官阶段，北京疫情早期传播链基本被切断，后续对疫情的判断直接影响基本面走向和市场风险偏好。在疫情高效清零三支箭的基础上，国内疫情或将呈现大缓和局面。 ⚡基本面反转将推动市场主升浪：宏观和微观逻辑。1）宏观方面，综合经济底（实际变量）和价格底（价格因素）来看，企业盈利的底部大概率在二季度。国内经济基本呈现“信用底-经济底-价格低”的特征，信用和经济已经见底。2）微观方面，中下游利润率改善将驱动整体企业盈利回升。随着下半年资源

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贵州茅台

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2022-05-29 20:10:17

【中信建投策略】一周机构沟通小结：市场恐还得承受一轮“杀盈利”的挑战

领导好！本周市场表现平稳，结构亮点轮动。在和机构交流过程中，多数机构表示市场表现好于预期。代表性观点如下: 1. 市场最悲观阶段已经过去，流动性充裕，后续结构比仓位更重要，核心在于稳增长和需求刚性，经济数据下滑较快时前者占优，下滑平缓时后者占优。 2. 经济压力过大，政策力度依然不足，后续基本面将低预期，中报也是个雷区，市场面临二次探底和创新低的压力，而自身逻辑较好的行业近期基本都已表现，这个时候市场缺乏上攻动力，只待利空催化。陈果汇报观点如下: 一. 我们在4月26日市场底部提出今年“黄

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【信达电新丨周策略】工信部组织新一轮新能源汽车下乡活动，国网绿电交易准则出台

工信部召开提振工业经济电视电话会议，要求组织新一轮新能源汽车下乡活动。深圳、湖北等地已陆续开展提振新能车消费的优惠措施，其中深圳针对符合购置条件的消费者给予最高不超过1万元/台补贴，放宽混合动力小汽车指标申请条件；湖北针对2022年6月至12月以旧换新的车主，报废旧车并购买新能源汽车的补贴8000元/辆，转出旧车并购买新能源汽车的补贴5000元/辆。各地补贴有望刺激新能源汽车下半年的消费，建议关注受益于碳酸锂价格预期平稳以及下游产品涨价的电池环节、石墨化供需趋紧的负极环节、竞争格局良好且盈利在底

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隆基绿能

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2022-05-29 20:09:04

【国盛电新】上海发布新能源车万元补贴，推动新一轮消费热潮

🚗事件：5月29日，上海市人民政府发布关于印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，该方案指出2022年12月31日前，个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车1万元的财政补贴。 🚗点评： #国务院多次表示支持新能源汽车发展。4月13日，国务院指出支持新能源汽车消费和充电桩建设；4月25日，国务院印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，表示要支持新能源汽车加快发展，鼓励有条件的地区开展新能源汽车下乡；5月23日，国务院常务会

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比亚迪

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2022-05-29 20:08:22

【海通医药】周评：促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革

[玫瑰] 上周(0523-0527)上证综指下降 0.5%，SW 医药生物指数下降 3.0%，涨跌幅在 28 个申万一级行业中排名第 23。生物医药板块表现前三的分别是医药商业 (0.5%)、化学制剂(-1.4%)、化学原料药(-2.6%)。个股涨幅前三为新华制药(+51%)、华润双鹤(+19%)、优宁维(+18%)；个股跌幅前三为生物谷(-27%)、君实生物-U(-23%)、万泰生物(-21%)。 [玫瑰] 5月A股组合分别是：药明康德、泰格医药、康龙化成、爱尔眼科、益丰药房、同仁堂、新

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君实生物

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2022-05-29 20:06:22

【东北绝对收益】云从科技（688327）首发推荐：重视AI平台型厂商发展潜力

1、单点技术突破已不能适应现阶段应用场景的复杂需求，算法壁垒也将逐渐弱化，面对BAT、“海大科”等错位竞争，基础层布局是AI厂商获得同等发展机会的唯一路径。 2、云从人机协同操作系统作为基础层布局，以人与机器互相理解为理念，打造AI应用的基础运行环境与操作系统，最终通过链接上下游的AI生态，把握未来AI流量入口。 3、深耕垂直行业，建立起的行业认知壁垒优势已大于技术壁垒。把握头部客户是公司的核心竞争优势，头部客户对全链技术的应用需求提升，单一大客户订单规模提升，供需关系逐渐发生变化。大客户、大项

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云从科技

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2022-05-29 13:57:18

【华安军工|公司深度】宝钛股份：钛谷中崛起的“中国钛”

💡钛材行业高度景气，化工领域，化肥、纯碱、氯碱及石油化工等对耐腐蚀材料需求的提升，有力推动了钛材市场的发展，2020 年销售量已破 4.5 万吨；航空航天领域，装备升级换代及民用客机逐步交付，钛材年均需求已突破万吨；随着技术的突破及相关政策的落地，医疗器械、海洋工程及电力领域也将逐步释放钛材的需求。 💡根据有色金属网数据，全流程企业生产 1 吨海绵钛需要补充镁锭 0.15 吨左右，半流程企业需要补充镁锭 1.1 吨左右。但由于电解 MgCl2消耗的能源很大（约占总能耗的 28％～34％），因

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宝钛股份

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2022-05-29 13:56:44

【中泰电子|中颖电子】再次站上200亿市值，持续推荐！

[礼物]产能是关键，MCU产能有望超预期—— 2021年产能限制增长，2022年产能依旧是业绩增长的关键瓶颈，我们持续跟踪公司产能情况。2021Q3公司通过支付大额预付款及保证金来保障产能，锁定了保底产能，了解到近期驱动IC大厂砍单，公司MCU产能有望超此前预期，持续重点推荐！ [太阳] MCU：供不应求，产能增加有望助力业绩超预期增长—— 1）MCU高占比，毛利率可观：2021年MCU营收占比55%，毛利率45%，而驱动IC占比15%，毛利率30%。 2）大家电MCU需求旺盛，产能限制增长：大

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中颖电子

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【中金半导体周报】疫情缓解有望推动供给修复、提振需求 20220527

上周（5/23-5/27）SW电子指数下跌3.2%，SW半导体指数下跌4.4%，沪深300指数下跌1.9% ，恒生科技指数下跌2.3% ，纳斯达克指数上涨6.8%，费城半导体指数上涨8.1%。半导体细分板块：SW数字芯片设计指数下跌4.2%、SW模拟芯片设计指数下跌5.8%、SW集成电路封测指数下跌4.2%、SW半导体设备指数下跌2.6%、SW半导体材料指数下跌4.6%。芯片设计方面：数字芯片方面，我们认为随着疫情防控取得较大进展、各地刺激消费措施陆续出台、618电商促销在即，👉6月起数字

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拓荆科技

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2022-05-29 10:24:51

【复盘】5月回顾

指数在经过极限恐慌和暴力反弹之后，结束了连续四个月的高波运行，进入小幅震荡的区间，同时由于主要风险完成了释放，向下的贝塔也消失了。而向上贝塔也还是遥遥无期的，至少目前看不到迹象。这样的情况，随之而来的就是贝塔波动的消失，股价可以更自由的反应独立逻辑、微观逻辑和行业逻辑。景气和预期的边际变化，重新掌握了股价的定价权和主导权，而距离上一次这样区间已过了四个月，市场结构早已发生了剧烈变化，估值修复的最好的资产，自然成为了大热门，我就一一来给大家梳理一下。最近在高位表现最好的，自然是一众周期股们。

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横店东磁
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派能科技
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德新科技
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中国神华
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中通客车

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【光大医药】血制品广东联盟集采价格温和，看好血浆增量大、综合利用率高的龙头

事件：2022年5月27日，广东省药品交易中心发布《关于公示广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购（第二批）拟中选/备选结果的通知》，此次集采涉及的品种包含了静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、人血白蛋白、人纤维蛋白原、人凝血因子Ⅷ五个血制品。点评： >血制品集采降价压力小，拟中选价格接近现有最低中标价：从此次拟中选结果来看，血制品整体的价格体系较为理想，并未像普通药品一样面临巨大的降价压力。整体来看，企业的拟中选价格大多接近本企业的现有最低中标价。集采完成后，不确定性因素

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【东吴电新】电动化：刺激政策密集落地，产业链6月排产强势恢复，下半年需求爆发，继续看好电动

#多地颁布电动车刺激政策，助力需求快速恢复。国务院常务会议决定汽车放宽限购，减征购置税600亿元；工信部提出组织新一轮新能源车下乡，促进汽车消费。此外，上海深圳等多地推出新能源车购置补贴，其中上海置换纯电车给予1万元补贴，深圳对个人消费者购买新能源车最高给予1万元，且新投放2万指标，购置新能源车的中签者给予2万补贴，青岛购置新能源车发放3-6k元消费券，山东、浙江、湖南、海南等多地推出补贴刺激政策。我们预计6月电动车销量逐步恢复正常，2H销量有望环比+50%，全年维持580-600万辆销量预期，

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星源材质：拟购入布鲁克纳14条产线，产能扩张稳步推进

事件：公司拟向布鲁克纳购置14条隔膜生产线，合计2.34亿欧元，其中2条用于欧洲基地建设，12条用于南通基地建设，预计19至22个月内分批交付。预计为布鲁克纳第五代线，单线产能大幅提升继21年3月1亿欧元购买布鲁克纳8条线后，本次预定新线车速幅宽有望升级，#单线产能有望从原来1亿平提升至2亿平，单平成本有望下降20%以上； 14条线满足公司25年之前产能扩张计划，预计到22年底/23年底分别达25/40亿平米，#25年有望达到60亿平业绩：行业供需持续紧张，公司维持满产状态，预计Q2出货量

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2022下半年宏观展望

1. 2022年1-4月中美政策周期分化进一步加剧今年1-4月是非常不平静的一段时间，我们做宏观的去年一年，前年一年都已经觉得很多事情走出了两个标准差、三个标准差之外的走势，没想到今年又出了很多意想不到的事情，所以大家今年到现在真是辛苦了。我在这边跟大家讲一下近期和下半年的宏观展望。题目是意外指数边际回落，但是挑战犹存，这个题目的意思是可能没有2-4月这样惊心动魄，发生很多事情，我觉得大家已经从非常焦灼的在看各种事态的发展，到有一些人已经开始不看朋友圈，不看微信了，可见信息浓度多少大。下半

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[申万煤炭孟祥文]广汇能源:北上资金增持，保底分红无风险收益特征备受青睐

北上资金大规模增持广汇，保底分红0.7元/股，无风险收益备受青睐。北上资金近5日通过沪股通增持广汇能源2500万股，近10日沪股通增持3800万股;北上资金持续大规模增持广汇能源。截至5月20日，沪股通持股数量为2.64亿股,占流通A股比例为4.02%，对应市值26.97亿元。推动北上资金持续大规模增持广汇能源，主要是由于公司于4月25日公告承诺22-24年保底分红0.70元/股，以5月20日收盘价为基准，预计22年广汇能源保底股息率为6.86%。参考类似分红模式的长江电力，预计广汇能源股

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【国金策略】A股策略观点：基本面反转将推动市场主升浪 20220529

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领导好！本周市场表现平稳，结构亮点轮动。在和机构交流过程中，多数机构表示市场表现好于预期。代表性观点如下: 1. 市场最悲观阶段已经过去，流动性充裕，后续结构比仓位更重要，核心在于稳增长和需求刚性，经济数据下滑较快时前者占优，下滑平缓时后者占优。 2. 经济压力过大，政策力度依然不足，后续基本面将低预期，中报也是个雷区，市场面临二次探底和创新低的压力，而自身逻辑较好的行业近期基本都已表现，这个时候市场缺乏上攻动力，只待利空催化。陈果汇报观点如下: 一. 我们在4月26日市场底部提出今年“黄

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工信部召开提振工业经济电视电话会议，要求组织新一轮新能源汽车下乡活动。深圳、湖北等地已陆续开展提振新能车消费的优惠措施，其中深圳针对符合购置条件的消费者给予最高不超过1万元/台补贴，放宽混合动力小汽车指标申请条件；湖北针对2022年6月至12月以旧换新的车主，报废旧车并购买新能源汽车的补贴8000元/辆，转出旧车并购买新能源汽车的补贴5000元/辆。各地补贴有望刺激新能源汽车下半年的消费，建议关注受益于碳酸锂价格预期平稳以及下游产品涨价的电池环节、石墨化供需趋紧的负极环节、竞争格局良好且盈利在底

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🚗事件：5月29日，上海市人民政府发布关于印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，该方案指出2022年12月31日前，个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车1万元的财政补贴。 🚗点评： #国务院多次表示支持新能源汽车发展。4月13日，国务院指出支持新能源汽车消费和充电桩建设；4月25日，国务院印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，表示要支持新能源汽车加快发展，鼓励有条件的地区开展新能源汽车下乡；5月23日，国务院常务会

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【海通医药】周评：促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革

[玫瑰] 上周(0523-0527)上证综指下降 0.5%，SW 医药生物指数下降 3.0%，涨跌幅在 28 个申万一级行业中排名第 23。生物医药板块表现前三的分别是医药商业 (0.5%)、化学制剂(-1.4%)、化学原料药(-2.6%)。个股涨幅前三为新华制药(+51%)、华润双鹤(+19%)、优宁维(+18%)；个股跌幅前三为生物谷(-27%)、君实生物-U(-23%)、万泰生物(-21%)。 [玫瑰] 5月A股组合分别是：药明康德、泰格医药、康龙化成、爱尔眼科、益丰药房、同仁堂、新

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【东北绝对收益】云从科技（688327）首发推荐：重视AI平台型厂商发展潜力

1、单点技术突破已不能适应现阶段应用场景的复杂需求，算法壁垒也将逐渐弱化，面对BAT、“海大科”等错位竞争，基础层布局是AI厂商获得同等发展机会的唯一路径。 2、云从人机协同操作系统作为基础层布局，以人与机器互相理解为理念，打造AI应用的基础运行环境与操作系统，最终通过链接上下游的AI生态，把握未来AI流量入口。 3、深耕垂直行业，建立起的行业认知壁垒优势已大于技术壁垒。把握头部客户是公司的核心竞争优势，头部客户对全链技术的应用需求提升，单一大客户订单规模提升，供需关系逐渐发生变化。大客户、大项

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【华安军工|公司深度】宝钛股份：钛谷中崛起的“中国钛”

💡钛材行业高度景气，化工领域，化肥、纯碱、氯碱及石油化工等对耐腐蚀材料需求的提升，有力推动了钛材市场的发展，2020 年销售量已破 4.5 万吨；航空航天领域，装备升级换代及民用客机逐步交付，钛材年均需求已突破万吨；随着技术的突破及相关政策的落地，医疗器械、海洋工程及电力领域也将逐步释放钛材的需求。 💡根据有色金属网数据，全流程企业生产 1 吨海绵钛需要补充镁锭 0.15 吨左右，半流程企业需要补充镁锭 1.1 吨左右。但由于电解 MgCl2消耗的能源很大（约占总能耗的 28％～34％），因

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[礼物]产能是关键，MCU产能有望超预期—— 2021年产能限制增长，2022年产能依旧是业绩增长的关键瓶颈，我们持续跟踪公司产能情况。2021Q3公司通过支付大额预付款及保证金来保障产能，锁定了保底产能，了解到近期驱动IC大厂砍单，公司MCU产能有望超此前预期，持续重点推荐！ [太阳] MCU：供不应求，产能增加有望助力业绩超预期增长—— 1）MCU高占比，毛利率可观：2021年MCU营收占比55%，毛利率45%，而驱动IC占比15%，毛利率30%。 2）大家电MCU需求旺盛，产能限制增长：大

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【中金半导体周报】疫情缓解有望推动供给修复、提振需求 20220527

上周（5/23-5/27）SW电子指数下跌3.2%，SW半导体指数下跌4.4%，沪深300指数下跌1.9% ，恒生科技指数下跌2.3% ，纳斯达克指数上涨6.8%，费城半导体指数上涨8.1%。半导体细分板块：SW数字芯片设计指数下跌4.2%、SW模拟芯片设计指数下跌5.8%、SW集成电路封测指数下跌4.2%、SW半导体设备指数下跌2.6%、SW半导体材料指数下跌4.6%。芯片设计方面：数字芯片方面，我们认为随着疫情防控取得较大进展、各地刺激消费措施陆续出台、618电商促销在即，👉6月起数字

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【复盘】5月回顾

指数在经过极限恐慌和暴力反弹之后，结束了连续四个月的高波运行，进入小幅震荡的区间，同时由于主要风险完成了释放，向下的贝塔也消失了。而向上贝塔也还是遥遥无期的，至少目前看不到迹象。这样的情况，随之而来的就是贝塔波动的消失，股价可以更自由的反应独立逻辑、微观逻辑和行业逻辑。景气和预期的边际变化，重新掌握了股价的定价权和主导权，而距离上一次这样区间已过了四个月，市场结构早已发生了剧烈变化，估值修复的最好的资产，自然成为了大热门，我就一一来给大家梳理一下。最近在高位表现最好的，自然是一众周期股们。

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2022-05-30 07:58:05

【光大医药】血制品广东联盟集采价格温和，看好血浆增量大、综合利用率高的龙头

事件：2022年5月27日，广东省药品交易中心发布《关于公示广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购（第二批）拟中选/备选结果的通知》，此次集采涉及的品种包含了静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、人血白蛋白、人纤维蛋白原、人凝血因子Ⅷ五个血制品。点评： >血制品集采降价压力小，拟中选价格接近现有最低中标价：从此次拟中选结果来看，血制品整体的价格体系较为理想，并未像普通药品一样面临巨大的降价压力。整体来看，企业的拟中选价格大多接近本企业的现有最低中标价。集采完成后，不确定性因素

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2022-05-30 07:56:44

【东吴电新】电动化：刺激政策密集落地，产业链6月排产强势恢复，下半年需求爆发，继续看好电动

#多地颁布电动车刺激政策，助力需求快速恢复。国务院常务会议决定汽车放宽限购，减征购置税600亿元；工信部提出组织新一轮新能源车下乡，促进汽车消费。此外，上海深圳等多地推出新能源车购置补贴，其中上海置换纯电车给予1万元补贴，深圳对个人消费者购买新能源车最高给予1万元，且新投放2万指标，购置新能源车的中签者给予2万补贴，青岛购置新能源车发放3-6k元消费券，山东、浙江、湖南、海南等多地推出补贴刺激政策。我们预计6月电动车销量逐步恢复正常，2H销量有望环比+50%，全年维持580-600万辆销量预期，

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2022-05-29 22:15:49

星源材质：拟购入布鲁克纳14条产线，产能扩张稳步推进

事件：公司拟向布鲁克纳购置14条隔膜生产线，合计2.34亿欧元，其中2条用于欧洲基地建设，12条用于南通基地建设，预计19至22个月内分批交付。预计为布鲁克纳第五代线，单线产能大幅提升继21年3月1亿欧元购买布鲁克纳8条线后，本次预定新线车速幅宽有望升级，#单线产能有望从原来1亿平提升至2亿平，单平成本有望下降20%以上； 14条线满足公司25年之前产能扩张计划，预计到22年底/23年底分别达25/40亿平米，#25年有望达到60亿平业绩：行业供需持续紧张，公司维持满产状态，预计Q2出货量

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2022-05-29 21:29:14

2022下半年宏观展望

1. 2022年1-4月中美政策周期分化进一步加剧今年1-4月是非常不平静的一段时间，我们做宏观的去年一年，前年一年都已经觉得很多事情走出了两个标准差、三个标准差之外的走势，没想到今年又出了很多意想不到的事情，所以大家今年到现在真是辛苦了。我在这边跟大家讲一下近期和下半年的宏观展望。题目是意外指数边际回落，但是挑战犹存，这个题目的意思是可能没有2-4月这样惊心动魄，发生很多事情，我觉得大家已经从非常焦灼的在看各种事态的发展，到有一些人已经开始不看朋友圈，不看微信了，可见信息浓度多少大。下半

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[申万煤炭孟祥文]广汇能源:北上资金增持，保底分红无风险收益特征备受青睐

北上资金大规模增持广汇，保底分红0.7元/股，无风险收益备受青睐。北上资金近5日通过沪股通增持广汇能源2500万股，近10日沪股通增持3800万股;北上资金持续大规模增持广汇能源。截至5月20日，沪股通持股数量为2.64亿股,占流通A股比例为4.02%，对应市值26.97亿元。推动北上资金持续大规模增持广汇能源，主要是由于公司于4月25日公告承诺22-24年保底分红0.70元/股，以5月20日收盘价为基准，预计22年广汇能源保底股息率为6.86%。参考类似分红模式的长江电力，预计广汇能源股

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广汇能源

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【国金策略】A股策略观点：基本面反转将推动市场主升浪 20220529

⚡疫情高效清零三支箭：常态化核酸、国产特效药、老年人疫苗。当前上海时值疫情收官阶段，北京疫情早期传播链基本被切断，后续对疫情的判断直接影响基本面走向和市场风险偏好。在疫情高效清零三支箭的基础上，国内疫情或将呈现大缓和局面。 ⚡基本面反转将推动市场主升浪：宏观和微观逻辑。1）宏观方面，综合经济底（实际变量）和价格底（价格因素）来看，企业盈利的底部大概率在二季度。国内经济基本呈现“信用底-经济底-价格低”的特征，信用和经济已经见底。2）微观方面，中下游利润率改善将驱动整体企业盈利回升。随着下半年资源

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【中信建投策略】一周机构沟通小结：市场恐还得承受一轮“杀盈利”的挑战

领导好！本周市场表现平稳，结构亮点轮动。在和机构交流过程中，多数机构表示市场表现好于预期。代表性观点如下: 1. 市场最悲观阶段已经过去，流动性充裕，后续结构比仓位更重要，核心在于稳增长和需求刚性，经济数据下滑较快时前者占优，下滑平缓时后者占优。 2. 经济压力过大，政策力度依然不足，后续基本面将低预期，中报也是个雷区，市场面临二次探底和创新低的压力，而自身逻辑较好的行业近期基本都已表现，这个时候市场缺乏上攻动力，只待利空催化。陈果汇报观点如下: 一. 我们在4月26日市场底部提出今年“黄

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【信达电新丨周策略】工信部组织新一轮新能源汽车下乡活动，国网绿电交易准则出台

工信部召开提振工业经济电视电话会议，要求组织新一轮新能源汽车下乡活动。深圳、湖北等地已陆续开展提振新能车消费的优惠措施，其中深圳针对符合购置条件的消费者给予最高不超过1万元/台补贴，放宽混合动力小汽车指标申请条件；湖北针对2022年6月至12月以旧换新的车主，报废旧车并购买新能源汽车的补贴8000元/辆，转出旧车并购买新能源汽车的补贴5000元/辆。各地补贴有望刺激新能源汽车下半年的消费，建议关注受益于碳酸锂价格预期平稳以及下游产品涨价的电池环节、石墨化供需趋紧的负极环节、竞争格局良好且盈利在底

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【国盛电新】上海发布新能源车万元补贴，推动新一轮消费热潮

🚗事件：5月29日，上海市人民政府发布关于印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，该方案指出2022年12月31日前，个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车1万元的财政补贴。 🚗点评： #国务院多次表示支持新能源汽车发展。4月13日，国务院指出支持新能源汽车消费和充电桩建设；4月25日，国务院印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，表示要支持新能源汽车加快发展，鼓励有条件的地区开展新能源汽车下乡；5月23日，国务院常务会

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【海通医药】周评：促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革

[玫瑰] 上周(0523-0527)上证综指下降 0.5%，SW 医药生物指数下降 3.0%，涨跌幅在 28 个申万一级行业中排名第 23。生物医药板块表现前三的分别是医药商业 (0.5%)、化学制剂(-1.4%)、化学原料药(-2.6%)。个股涨幅前三为新华制药(+51%)、华润双鹤(+19%)、优宁维(+18%)；个股跌幅前三为生物谷(-27%)、君实生物-U(-23%)、万泰生物(-21%)。 [玫瑰] 5月A股组合分别是：药明康德、泰格医药、康龙化成、爱尔眼科、益丰药房、同仁堂、新

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【东北绝对收益】云从科技（688327）首发推荐：重视AI平台型厂商发展潜力

1、单点技术突破已不能适应现阶段应用场景的复杂需求，算法壁垒也将逐渐弱化，面对BAT、“海大科”等错位竞争，基础层布局是AI厂商获得同等发展机会的唯一路径。 2、云从人机协同操作系统作为基础层布局，以人与机器互相理解为理念，打造AI应用的基础运行环境与操作系统，最终通过链接上下游的AI生态，把握未来AI流量入口。 3、深耕垂直行业，建立起的行业认知壁垒优势已大于技术壁垒。把握头部客户是公司的核心竞争优势，头部客户对全链技术的应用需求提升，单一大客户订单规模提升，供需关系逐渐发生变化。大客户、大项

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云从科技

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【华安军工|公司深度】宝钛股份：钛谷中崛起的“中国钛”

💡钛材行业高度景气，化工领域，化肥、纯碱、氯碱及石油化工等对耐腐蚀材料需求的提升，有力推动了钛材市场的发展，2020 年销售量已破 4.5 万吨；航空航天领域，装备升级换代及民用客机逐步交付，钛材年均需求已突破万吨；随着技术的突破及相关政策的落地，医疗器械、海洋工程及电力领域也将逐步释放钛材的需求。 💡根据有色金属网数据，全流程企业生产 1 吨海绵钛需要补充镁锭 0.15 吨左右，半流程企业需要补充镁锭 1.1 吨左右。但由于电解 MgCl2消耗的能源很大（约占总能耗的 28％～34％），因

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宝钛股份

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【中泰电子|中颖电子】再次站上200亿市值，持续推荐！

[礼物]产能是关键，MCU产能有望超预期—— 2021年产能限制增长，2022年产能依旧是业绩增长的关键瓶颈，我们持续跟踪公司产能情况。2021Q3公司通过支付大额预付款及保证金来保障产能，锁定了保底产能，了解到近期驱动IC大厂砍单，公司MCU产能有望超此前预期，持续重点推荐！ [太阳] MCU：供不应求，产能增加有望助力业绩超预期增长—— 1）MCU高占比，毛利率可观：2021年MCU营收占比55%，毛利率45%，而驱动IC占比15%，毛利率30%。 2）大家电MCU需求旺盛，产能限制增长：大

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【中金半导体周报】疫情缓解有望推动供给修复、提振需求 20220527

上周（5/23-5/27）SW电子指数下跌3.2%，SW半导体指数下跌4.4%，沪深300指数下跌1.9% ，恒生科技指数下跌2.3% ，纳斯达克指数上涨6.8%，费城半导体指数上涨8.1%。半导体细分板块：SW数字芯片设计指数下跌4.2%、SW模拟芯片设计指数下跌5.8%、SW集成电路封测指数下跌4.2%、SW半导体设备指数下跌2.6%、SW半导体材料指数下跌4.6%。芯片设计方面：数字芯片方面，我们认为随着疫情防控取得较大进展、各地刺激消费措施陆续出台、618电商促销在即，👉6月起数字

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拓荆科技

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指数在经过极限恐慌和暴力反弹之后，结束了连续四个月的高波运行，进入小幅震荡的区间，同时由于主要风险完成了释放，向下的贝塔也消失了。而向上贝塔也还是遥遥无期的，至少目前看不到迹象。这样的情况，随之而来的就是贝塔波动的消失，股价可以更自由的反应独立逻辑、微观逻辑和行业逻辑。景气和预期的边际变化，重新掌握了股价的定价权和主导权，而距离上一次这样区间已过了四个月，市场结构早已发生了剧烈变化，估值修复的最好的资产，自然成为了大热门，我就一一来给大家梳理一下。最近在高位表现最好的，自然是一众周期股们。

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【光大医药】血制品广东联盟集采价格温和，看好血浆增量大、综合利用率高的龙头

事件：2022年5月27日，广东省药品交易中心发布《关于公示广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购（第二批）拟中选/备选结果的通知》，此次集采涉及的品种包含了静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、人血白蛋白、人纤维蛋白原、人凝血因子Ⅷ五个血制品。点评： >血制品集采降价压力小，拟中选价格接近现有最低中标价：从此次拟中选结果来看，血制品整体的价格体系较为理想，并未像普通药品一样面临巨大的降价压力。整体来看，企业的拟中选价格大多接近本企业的现有最低中标价。集采完成后，不确定性因素

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【东吴电新】电动化：刺激政策密集落地，产业链6月排产强势恢复，下半年需求爆发，继续看好电动

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事件：公司拟向布鲁克纳购置14条隔膜生产线，合计2.34亿欧元，其中2条用于欧洲基地建设，12条用于南通基地建设，预计19至22个月内分批交付。预计为布鲁克纳第五代线，单线产能大幅提升继21年3月1亿欧元购买布鲁克纳8条线后，本次预定新线车速幅宽有望升级，#单线产能有望从原来1亿平提升至2亿平，单平成本有望下降20%以上； 14条线满足公司25年之前产能扩张计划，预计到22年底/23年底分别达25/40亿平米，#25年有望达到60亿平业绩：行业供需持续紧张，公司维持满产状态，预计Q2出货量

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[申万煤炭孟祥文]广汇能源:北上资金增持，保底分红无风险收益特征备受青睐

北上资金大规模增持广汇，保底分红0.7元/股，无风险收益备受青睐。北上资金近5日通过沪股通增持广汇能源2500万股，近10日沪股通增持3800万股;北上资金持续大规模增持广汇能源。截至5月20日，沪股通持股数量为2.64亿股,占流通A股比例为4.02%，对应市值26.97亿元。推动北上资金持续大规模增持广汇能源，主要是由于公司于4月25日公告承诺22-24年保底分红0.70元/股，以5月20日收盘价为基准，预计22年广汇能源保底股息率为6.86%。参考类似分红模式的长江电力，预计广汇能源股

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领导好！本周市场表现平稳，结构亮点轮动。在和机构交流过程中，多数机构表示市场表现好于预期。代表性观点如下: 1. 市场最悲观阶段已经过去，流动性充裕，后续结构比仓位更重要，核心在于稳增长和需求刚性，经济数据下滑较快时前者占优，下滑平缓时后者占优。 2. 经济压力过大，政策力度依然不足，后续基本面将低预期，中报也是个雷区，市场面临二次探底和创新低的压力，而自身逻辑较好的行业近期基本都已表现，这个时候市场缺乏上攻动力，只待利空催化。陈果汇报观点如下: 一. 我们在4月26日市场底部提出今年“黄

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工信部召开提振工业经济电视电话会议，要求组织新一轮新能源汽车下乡活动。深圳、湖北等地已陆续开展提振新能车消费的优惠措施，其中深圳针对符合购置条件的消费者给予最高不超过1万元/台补贴，放宽混合动力小汽车指标申请条件；湖北针对2022年6月至12月以旧换新的车主，报废旧车并购买新能源汽车的补贴8000元/辆，转出旧车并购买新能源汽车的补贴5000元/辆。各地补贴有望刺激新能源汽车下半年的消费，建议关注受益于碳酸锂价格预期平稳以及下游产品涨价的电池环节、石墨化供需趋紧的负极环节、竞争格局良好且盈利在底

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🚗事件：5月29日，上海市人民政府发布关于印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，该方案指出2022年12月31日前，个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车1万元的财政补贴。 🚗点评： #国务院多次表示支持新能源汽车发展。4月13日，国务院指出支持新能源汽车消费和充电桩建设；4月25日，国务院印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，表示要支持新能源汽车加快发展，鼓励有条件的地区开展新能源汽车下乡；5月23日，国务院常务会

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[玫瑰] 上周(0523-0527)上证综指下降 0.5%，SW 医药生物指数下降 3.0%，涨跌幅在 28 个申万一级行业中排名第 23。生物医药板块表现前三的分别是医药商业 (0.5%)、化学制剂(-1.4%)、化学原料药(-2.6%)。个股涨幅前三为新华制药(+51%)、华润双鹤(+19%)、优宁维(+18%)；个股跌幅前三为生物谷(-27%)、君实生物-U(-23%)、万泰生物(-21%)。 [玫瑰] 5月A股组合分别是：药明康德、泰格医药、康龙化成、爱尔眼科、益丰药房、同仁堂、新

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【东北绝对收益】云从科技（688327）首发推荐：重视AI平台型厂商发展潜力

1、单点技术突破已不能适应现阶段应用场景的复杂需求，算法壁垒也将逐渐弱化，面对BAT、“海大科”等错位竞争，基础层布局是AI厂商获得同等发展机会的唯一路径。 2、云从人机协同操作系统作为基础层布局，以人与机器互相理解为理念，打造AI应用的基础运行环境与操作系统，最终通过链接上下游的AI生态，把握未来AI流量入口。 3、深耕垂直行业，建立起的行业认知壁垒优势已大于技术壁垒。把握头部客户是公司的核心竞争优势，头部客户对全链技术的应用需求提升，单一大客户订单规模提升，供需关系逐渐发生变化。大客户、大项

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💡钛材行业高度景气，化工领域，化肥、纯碱、氯碱及石油化工等对耐腐蚀材料需求的提升，有力推动了钛材市场的发展，2020 年销售量已破 4.5 万吨；航空航天领域，装备升级换代及民用客机逐步交付，钛材年均需求已突破万吨；随着技术的突破及相关政策的落地，医疗器械、海洋工程及电力领域也将逐步释放钛材的需求。 💡根据有色金属网数据，全流程企业生产 1 吨海绵钛需要补充镁锭 0.15 吨左右，半流程企业需要补充镁锭 1.1 吨左右。但由于电解 MgCl2消耗的能源很大（约占总能耗的 28％～34％），因

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[礼物]产能是关键，MCU产能有望超预期—— 2021年产能限制增长，2022年产能依旧是业绩增长的关键瓶颈，我们持续跟踪公司产能情况。2021Q3公司通过支付大额预付款及保证金来保障产能，锁定了保底产能，了解到近期驱动IC大厂砍单，公司MCU产能有望超此前预期，持续重点推荐！ [太阳] MCU：供不应求，产能增加有望助力业绩超预期增长—— 1）MCU高占比，毛利率可观：2021年MCU营收占比55%，毛利率45%，而驱动IC占比15%，毛利率30%。 2）大家电MCU需求旺盛，产能限制增长：大

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【中金半导体周报】疫情缓解有望推动供给修复、提振需求 20220527

上周（5/23-5/27）SW电子指数下跌3.2%，SW半导体指数下跌4.4%，沪深300指数下跌1.9% ，恒生科技指数下跌2.3% ，纳斯达克指数上涨6.8%，费城半导体指数上涨8.1%。半导体细分板块：SW数字芯片设计指数下跌4.2%、SW模拟芯片设计指数下跌5.8%、SW集成电路封测指数下跌4.2%、SW半导体设备指数下跌2.6%、SW半导体材料指数下跌4.6%。芯片设计方面：数字芯片方面，我们认为随着疫情防控取得较大进展、各地刺激消费措施陆续出台、618电商促销在即，👉6月起数字

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2022-05-29 10:24:51

【复盘】5月回顾

指数在经过极限恐慌和暴力反弹之后，结束了连续四个月的高波运行，进入小幅震荡的区间，同时由于主要风险完成了释放，向下的贝塔也消失了。而向上贝塔也还是遥遥无期的，至少目前看不到迹象。这样的情况，随之而来的就是贝塔波动的消失，股价可以更自由的反应独立逻辑、微观逻辑和行业逻辑。景气和预期的边际变化，重新掌握了股价的定价权和主导权，而距离上一次这样区间已过了四个月，市场结构早已发生了剧烈变化，估值修复的最好的资产，自然成为了大热门，我就一一来给大家梳理一下。最近在高位表现最好的，自然是一众周期股们。

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2022-05-30 07:58:05

【光大医药】血制品广东联盟集采价格温和，看好血浆增量大、综合利用率高的龙头

事件：2022年5月27日，广东省药品交易中心发布《关于公示广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购（第二批）拟中选/备选结果的通知》，此次集采涉及的品种包含了静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、人血白蛋白、人纤维蛋白原、人凝血因子Ⅷ五个血制品。点评： >血制品集采降价压力小，拟中选价格接近现有最低中标价：从此次拟中选结果来看，血制品整体的价格体系较为理想，并未像普通药品一样面临巨大的降价压力。整体来看，企业的拟中选价格大多接近本企业的现有最低中标价。集采完成后，不确定性因素

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2022-05-30 07:56:44

【东吴电新】电动化：刺激政策密集落地，产业链6月排产强势恢复，下半年需求爆发，继续看好电动

#多地颁布电动车刺激政策，助力需求快速恢复。国务院常务会议决定汽车放宽限购，减征购置税600亿元；工信部提出组织新一轮新能源车下乡，促进汽车消费。此外，上海深圳等多地推出新能源车购置补贴，其中上海置换纯电车给予1万元补贴，深圳对个人消费者购买新能源车最高给予1万元，且新投放2万指标，购置新能源车的中签者给予2万补贴，青岛购置新能源车发放3-6k元消费券，山东、浙江、湖南、海南等多地推出补贴刺激政策。我们预计6月电动车销量逐步恢复正常，2H销量有望环比+50%，全年维持580-600万辆销量预期，

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2022-05-29 22:15:49

星源材质：拟购入布鲁克纳14条产线，产能扩张稳步推进

事件：公司拟向布鲁克纳购置14条隔膜生产线，合计2.34亿欧元，其中2条用于欧洲基地建设，12条用于南通基地建设，预计19至22个月内分批交付。预计为布鲁克纳第五代线，单线产能大幅提升继21年3月1亿欧元购买布鲁克纳8条线后，本次预定新线车速幅宽有望升级，#单线产能有望从原来1亿平提升至2亿平，单平成本有望下降20%以上； 14条线满足公司25年之前产能扩张计划，预计到22年底/23年底分别达25/40亿平米，#25年有望达到60亿平业绩：行业供需持续紧张，公司维持满产状态，预计Q2出货量

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星源材质

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2022-05-29 21:29:14

2022下半年宏观展望

1. 2022年1-4月中美政策周期分化进一步加剧今年1-4月是非常不平静的一段时间，我们做宏观的去年一年，前年一年都已经觉得很多事情走出了两个标准差、三个标准差之外的走势，没想到今年又出了很多意想不到的事情，所以大家今年到现在真是辛苦了。我在这边跟大家讲一下近期和下半年的宏观展望。题目是意外指数边际回落，但是挑战犹存，这个题目的意思是可能没有2-4月这样惊心动魄，发生很多事情，我觉得大家已经从非常焦灼的在看各种事态的发展，到有一些人已经开始不看朋友圈，不看微信了，可见信息浓度多少大。下半

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中国神华

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2022-05-29 20:13:06

[申万煤炭孟祥文]广汇能源:北上资金增持，保底分红无风险收益特征备受青睐

北上资金大规模增持广汇，保底分红0.7元/股，无风险收益备受青睐。北上资金近5日通过沪股通增持广汇能源2500万股，近10日沪股通增持3800万股;北上资金持续大规模增持广汇能源。截至5月20日，沪股通持股数量为2.64亿股,占流通A股比例为4.02%，对应市值26.97亿元。推动北上资金持续大规模增持广汇能源，主要是由于公司于4月25日公告承诺22-24年保底分红0.70元/股，以5月20日收盘价为基准，预计22年广汇能源保底股息率为6.86%。参考类似分红模式的长江电力，预计广汇能源股

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广汇能源

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2022-05-29 20:10:57

【国金策略】A股策略观点：基本面反转将推动市场主升浪 20220529

⚡疫情高效清零三支箭：常态化核酸、国产特效药、老年人疫苗。当前上海时值疫情收官阶段，北京疫情早期传播链基本被切断，后续对疫情的判断直接影响基本面走向和市场风险偏好。在疫情高效清零三支箭的基础上，国内疫情或将呈现大缓和局面。 ⚡基本面反转将推动市场主升浪：宏观和微观逻辑。1）宏观方面，综合经济底（实际变量）和价格底（价格因素）来看，企业盈利的底部大概率在二季度。国内经济基本呈现“信用底-经济底-价格低”的特征，信用和经济已经见底。2）微观方面，中下游利润率改善将驱动整体企业盈利回升。随着下半年资源

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贵州茅台

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2022-05-29 20:10:17

【中信建投策略】一周机构沟通小结：市场恐还得承受一轮“杀盈利”的挑战

领导好！本周市场表现平稳，结构亮点轮动。在和机构交流过程中，多数机构表示市场表现好于预期。代表性观点如下: 1. 市场最悲观阶段已经过去，流动性充裕，后续结构比仓位更重要，核心在于稳增长和需求刚性，经济数据下滑较快时前者占优，下滑平缓时后者占优。 2. 经济压力过大，政策力度依然不足，后续基本面将低预期，中报也是个雷区，市场面临二次探底和创新低的压力，而自身逻辑较好的行业近期基本都已表现，这个时候市场缺乏上攻动力，只待利空催化。陈果汇报观点如下: 一. 我们在4月26日市场底部提出今年“黄

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2022-05-29 20:09:42

【信达电新丨周策略】工信部组织新一轮新能源汽车下乡活动，国网绿电交易准则出台

工信部召开提振工业经济电视电话会议，要求组织新一轮新能源汽车下乡活动。深圳、湖北等地已陆续开展提振新能车消费的优惠措施，其中深圳针对符合购置条件的消费者给予最高不超过1万元/台补贴，放宽混合动力小汽车指标申请条件；湖北针对2022年6月至12月以旧换新的车主，报废旧车并购买新能源汽车的补贴8000元/辆，转出旧车并购买新能源汽车的补贴5000元/辆。各地补贴有望刺激新能源汽车下半年的消费，建议关注受益于碳酸锂价格预期平稳以及下游产品涨价的电池环节、石墨化供需趋紧的负极环节、竞争格局良好且盈利在底

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隆基绿能

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2022-05-29 20:09:04

【国盛电新】上海发布新能源车万元补贴，推动新一轮消费热潮

🚗事件：5月29日，上海市人民政府发布关于印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，该方案指出2022年12月31日前，个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车1万元的财政补贴。 🚗点评： #国务院多次表示支持新能源汽车发展。4月13日，国务院指出支持新能源汽车消费和充电桩建设；4月25日，国务院印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，表示要支持新能源汽车加快发展，鼓励有条件的地区开展新能源汽车下乡；5月23日，国务院常务会

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比亚迪

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2022-05-29 20:08:22

【海通医药】周评：促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革

[玫瑰] 上周(0523-0527)上证综指下降 0.5%，SW 医药生物指数下降 3.0%，涨跌幅在 28 个申万一级行业中排名第 23。生物医药板块表现前三的分别是医药商业 (0.5%)、化学制剂(-1.4%)、化学原料药(-2.6%)。个股涨幅前三为新华制药(+51%)、华润双鹤(+19%)、优宁维(+18%)；个股跌幅前三为生物谷(-27%)、君实生物-U(-23%)、万泰生物(-21%)。 [玫瑰] 5月A股组合分别是：药明康德、泰格医药、康龙化成、爱尔眼科、益丰药房、同仁堂、新

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君实生物

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2022-05-29 20:06:22

【东北绝对收益】云从科技（688327）首发推荐：重视AI平台型厂商发展潜力

1、单点技术突破已不能适应现阶段应用场景的复杂需求，算法壁垒也将逐渐弱化，面对BAT、“海大科”等错位竞争，基础层布局是AI厂商获得同等发展机会的唯一路径。 2、云从人机协同操作系统作为基础层布局，以人与机器互相理解为理念，打造AI应用的基础运行环境与操作系统，最终通过链接上下游的AI生态，把握未来AI流量入口。 3、深耕垂直行业，建立起的行业认知壁垒优势已大于技术壁垒。把握头部客户是公司的核心竞争优势，头部客户对全链技术的应用需求提升，单一大客户订单规模提升，供需关系逐渐发生变化。大客户、大项

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云从科技

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2022-05-29 13:57:18

【华安军工|公司深度】宝钛股份：钛谷中崛起的“中国钛”

💡钛材行业高度景气，化工领域，化肥、纯碱、氯碱及石油化工等对耐腐蚀材料需求的提升，有力推动了钛材市场的发展，2020 年销售量已破 4.5 万吨；航空航天领域，装备升级换代及民用客机逐步交付，钛材年均需求已突破万吨；随着技术的突破及相关政策的落地，医疗器械、海洋工程及电力领域也将逐步释放钛材的需求。 💡根据有色金属网数据，全流程企业生产 1 吨海绵钛需要补充镁锭 0.15 吨左右，半流程企业需要补充镁锭 1.1 吨左右。但由于电解 MgCl2消耗的能源很大（约占总能耗的 28％～34％），因

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宝钛股份

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2022-05-29 13:56:44

【中泰电子|中颖电子】再次站上200亿市值，持续推荐！

[礼物]产能是关键，MCU产能有望超预期—— 2021年产能限制增长，2022年产能依旧是业绩增长的关键瓶颈，我们持续跟踪公司产能情况。2021Q3公司通过支付大额预付款及保证金来保障产能，锁定了保底产能，了解到近期驱动IC大厂砍单，公司MCU产能有望超此前预期，持续重点推荐！ [太阳] MCU：供不应求，产能增加有望助力业绩超预期增长—— 1）MCU高占比，毛利率可观：2021年MCU营收占比55%，毛利率45%，而驱动IC占比15%，毛利率30%。 2）大家电MCU需求旺盛，产能限制增长：大

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中颖电子

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2022-05-29 13:54:16

【中金半导体周报】疫情缓解有望推动供给修复、提振需求 20220527

上周（5/23-5/27）SW电子指数下跌3.2%，SW半导体指数下跌4.4%，沪深300指数下跌1.9% ，恒生科技指数下跌2.3% ，纳斯达克指数上涨6.8%，费城半导体指数上涨8.1%。半导体细分板块：SW数字芯片设计指数下跌4.2%、SW模拟芯片设计指数下跌5.8%、SW集成电路封测指数下跌4.2%、SW半导体设备指数下跌2.6%、SW半导体材料指数下跌4.6%。芯片设计方面：数字芯片方面，我们认为随着疫情防控取得较大进展、各地刺激消费措施陆续出台、618电商促销在即，👉6月起数字

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