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同名，一个认知机器和交易工匠

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高抛低吸的机构

2022-05-26 20:55:54

【中金财富研究】国防军工板块大涨点评

大家好，今日申万国防军工指数领涨，中航机电、中航电子盘中涨停，我们认为主要系科研院所改制加速传闻催化。军工国企最优质核心资产仍然集中于军工科研院所，但因其事业单位属性产权不明晰无法直接注入上市公司，科研院所的改制是实现军工行业资产证券化率进一步提升的重要前提。 2017年7月，国防科工局组织召开军工科研院所转制工作推进会，宣布启动首批41家军工科研院所转制工作，2018年5月印发《关于中国兵器装备集团自动化研究所转制为企业实施方案的批复》正式开启改制流程，但原定"2018年首批生产经营类军工科研

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中航沈飞

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高抛低吸的机构

2022-05-26 20:55:18

【天风电新】天奈科技更新&再推荐 20220526

——————————— 近日，市场传闻天奈在B客户那未拿到4月招标-从此B体系没有天奈等。据我们了解，天奈在B客户部分低价、低盈利产品上的确有选择性不参与，但总体来看并未大幅影响到公司Q2的量，更没有出现没给B供货情况，预计Q2出货环比增加6-8%。（4、5月合计出货约7700吨），考虑到低价产品比例下降，吨净利润甚至有提升可能。公司的打法从来就不是在低端市场做低价竞争，公司专注技术进步、产品迭代、海外客户开拓。【预计今年三代产品占比15%（去年在5-10%），明年有望提升至30%+。】明年三

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天奈科技

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高抛低吸的机构

2022-05-26 20:52:00

【申万军工】投资价值凸显，继续看涨军工

盘中申万国防军工指数大幅上涨，显著跑赢上证综指和创业板指，在申万行业涨跌幅中排名居前。我们认为，随着一季报兑现，军工行业的景气度、业绩确定性以及估值合理性都强力支撑军工板块投资价值，此外，近期军工集团内部部门和人员纷纷增持，是明显的积极信号。后续随着市场回暖叠加大额合同持续签订、股权激励落地等预期，军工有望持续上行，建议加大军工配置。【核心观点】 1. 投资价值受认可，增持动作频现。中航证券聚富2号是中航证券投资部门成立的按市场化运作的资管计划，日前增持中航光电和中航高科，叠加前期中航沈飞高管

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中航光电

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高抛低吸的机构

2022-05-26 20:51:22

【华创医药】推荐药房板块：业绩拐点渐进，短中长期逻辑清晰

[烟花]短期来看，药房同店向好，疫情影响逐步趋缓，业绩拐点渐进。疫情为药房短期业绩的关键影响因素，随着上海疫情趋缓、其他地区疫情总体可控，药房板块在二季度有望迎来业绩恢复。此外，药房有望纳入各地核酸检测点亦表明药房在防疫体系中的作用被认可，利好长远发展。 [烟花]中期来看，2020年以来上市药房直营门店同比增速保持在20-30%的高增长，有望驱动未来3年利润CAGR-20+%。直营门店增速为药房中期业绩的前瞻指标，通常情况下店龄为2-4年的门店有望带来强劲业绩增长。 [烟花]长期仍具增长潜力。1

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益丰药房

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2022-05-26 20:50:31

【兴证汽车】保隆科技：新业务放量在即，估值盈利有望双升

[红包] 传统业务稳健增长，保守估计未来整体15%左右增速。公司21年38亿收入，传统业务TPMS/汽车金属管件/气门嘴及配件13.3/11.6/6.8，占比70%，未来稳健增长。 [红包] 新业务22年进入放量周期。公司新业务布2021年收入3.6亿左右（空气悬挂0.6、ADAS 0.8、传感器2.2），占比10%不到，22年因为各个板块新客户的放量预计增长到9亿左右，整体收入占比有望提升到20%+。 [红包] 盈利与估值：短期维度21年的超额运费（预计9500万）、芯片超额成本（预计3000

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保隆科技

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2022-05-26 20:49:13

【浙商电新|稳增长系列】电力设备：电网投资不断加码，特高压&配网智能化环节为建设重点

太阳【稳增长基调渐浓，“十四五”电网投资加码】2022年以来，稳增长成为重要命题，作为国资背景的电网公司，投资项目有望加码。“十四五”期间，南网计划投资6700亿元(较十三五+51%)，年均投资1340亿元；国网计划投入2.23万亿元，其中2022年1月国网称2022年投资额为5012亿元；两网合计投资近3万亿元，年均5800亿元，整体再创新高。太阳【特高压核准提速，2022H2-2023年或为开工高峰期】据中国能源报，“十四五”国网规划建设特高压线路“24交14直”，总投资3800亿元；20

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国电南瑞

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2022-05-26 20:48:32

【申万煤炭】为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价，煤炭板块仍旧持续走强？

⚡的确最近煤炭行业基本面一般，主要表现为动力煤价格被发改委限价，且不断加强监督打击变相涨价行为。另外需求端极度疲弱，已经造成中下游补库明显。旺季不旺特征明显。今年以来受西伯利亚高压盘踞影响，冷空气持续南下导致东亚地区气温持续偏冷。迎峰度夏需求大幅增长局面迟迟难现。同时受疫情持续影响，下游需求电力、非电力均需求极度疲弱，中下游煤炭库存补库明显。焦煤方面，钢材成交量持续维持极度低位日均14万吨左右水平，同比下降超40%。造成焦煤焦炭需求同样疲弱。但是在此背景下煤炭股依旧持续走强。 💎究其

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兖矿能源
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中国神华
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平煤股份

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2022-05-26 20:47:50

【长江证券】纯碱：出口持续高增，看好全年行业景气

玫瑰【出口高增】根据海关总署数据显示，4 月份国内纯碱出口量在15.16 万吨，环比增加5.3%，同比增加82.5%。1-4 月份累计出口纯碱46.19 万吨，同比增加39.6%。国内纯碱出口主要销往东南亚、东北亚地区，2022 年国内纯碱出口量明显增长的主要原因在于海外纯碱供应减量。欧洲、美国纯碱货源偏紧，加上海运费价格上涨，发往东南亚地区的货源减少，东南亚地区纯碱需求转向国内。玫瑰【近期观点】近期玻璃企业有一些调价，市场担忧浮法玻璃冷修对纯碱行业需求影响。在“稳增长”的预期下，房市有望逐步

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博源化工
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双环科技
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中盐化工

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2022-05-26 16:54:21

宏柏新材—全产业链硅烷偶联剂“小巨人”正在崛起

公司是含硫硅烷龙头，具备自循环体系和全球领先的市场占有率，具备完整的“硅块-三氯氢硅-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑”绿色循环产业链，可享受丰厚的全产业链利润。 2022-2024年是公司投产大年，全产业链硅烷“小巨人”即将诞生。公司第二套5万吨三氯氢硅以及下游配套的各类硅烷、气相白炭黑、混炼胶等产能，预计将于2022年下半年逐步投产，2023年全面达产，届时公司三氯氢硅和下游配套产能将翻倍。同时，我们预计新装置有望产出光伏级三氯氢硅进行外售，进一步增强公司盈利能力。此外，公司计划建设第三套5万

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宏柏新材

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2022-05-26 15:15:15

【安信机械】中际联合推荐

核心观点：公司是兼具高成长性与高盈利性的风机安全升降设备龙头，随着海外市场以及海上风电市场等增量市场的开拓，公司高成长性有望持续。股价限制性因素解除（Q1业绩承压、解禁），估值已回落至20倍左右，公司下半年业绩有望逐季回升。给予“买入-A”评级。 1、核心逻辑：“量、价、多元化”三大因素助力公司高成长 ①量：从新增到存量，从陆上到海上，从国内到国外；②价：公司产品具有迭代属性，未来升降机占比逐渐提升，产品结构优化，价值量不断升级；③多元化：以风电行业为基础，拓展至建筑、电网塔架、仓储、石化、民用

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中际联合

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2022-05-26 14:19:08

金海高科——全球HEPA核心标的，打通特斯拉供应链，从0到1的突破

各位领导，现价强推金海高科，新进特斯拉供应链，HEPA全球核心标的，国内唯一，实现从0到1的突破，汽车细分领域预期差最强音，市值仅26亿细分龙头，逻辑如下： 1、HEPA（高效空气过滤器）是新能源车的大趋势。特斯拉宣布，从6月份起，全面换装国产HEPA过滤网，适用于全部车型。国内高合率先增加HEPA功能，奔驰新款旗舰EQS也增加了HEPA，同时比亚迪后续高端车款星空系列也将标配。2022年是HEPA爆发元年，重中之重 2、全球HEPA一直由曼胡默尔垄断，也是特斯拉一供。今年开始，金海高科成功打入

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金海高科

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2022-05-26 14:17:04

首推半导体设备板块，设备首推拓荆科技，看300亿市值

1，40nm去A已经成功，3万片订单已经下发，5月份，去A产线将成功，3万片 28nm和追加的1万片40nm订单将在6月发出，国内设备厂商深度受益，未来28/40晶圆厂建设有望大跃进式超预期，14nm去A提升日程，中长期空间进一步打开 2，美国再次盯上国内半导体晶圆厂，欲加之罪何患无辞，又是一个吃了几碗凉粉的问题，除已经被深度制裁的中芯国际以外，其余foundry在推进国产化设备方面态度一直较为保守，主要采用国产清洗炉管等非核心设备，对沉积刻蚀等核心工艺设备扶持力度不足，远不如中芯国际激进，我们

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拓荆科技

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2022-05-26 12:45:29

【AX金属·锂】赣锋锂业：股权激励大幅提升远期业绩目标

🎈事件1：公司以自有资金不超过20亿元人民币，在丰城市投资建设年产5万吨锂电新能源材料项目，其中一期建设年产2.5万吨氢氧化锂项目。事件2：公司发布股权激励计划，拟拟向激励对象授予的股票期权数量为217.00万份，占本激励计划草案公告日公司股本总额约14.37亿股的0.15%；限制性股票的授予价格为每股118.86元。 🎈激励计划详情 1）激励对象：本激励计划拟授予的激励对象总人数为113人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的核心管理人员和核心技术（业务）人

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赣锋锂业

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2022-05-26 12:32:43

华友钴业：ESG全球认可，与宝马合作电池梯次利用和回收

➡事件：宝马集团与华友循环在动力电池梯次利用、电池材料闭环回收领域加深合作 🚀华友循环：华友钴业全资子公司，是锂电回收第一批白名单企业，目前具备年处理废旧动力电池产能6.5万吨。 🚀宝马作为全球顶级汽车制造商，2021年全球交付252万辆汽车，新能源车超32万辆（中国插混和纯电销量2.5万/2.2万），目前量产及试产纯电车型超15款，全球电动平台启动，预计2025年交付200万辆电动车（百人会论坛），渗透率提升空间较大。 🚀宝马2020年与华友循环合作开发废旧动力电池在叉车上的应用，成为国

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华友钴业

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2022-05-26 12:31:58

【安信医药】海尔生物：核酸采样舱带来短中期弹性上下游新品批量上市打开长期成长空间

短中期弹性：核酸采样舱业务有望贡献业绩增量。为进一步提升核酸采样能力，满足常态化疫情防控下市民核酸检测需要，我国多地陆续启动常态化核酸采样点优化布局工作。后续，随着各地核酸服务圈建设工作的不断推进，预计核酸采样舱的需求将拥抱高景气，有关厂商的产品订单预计也将维持较高水平。目前公司的核酸采样工作站已落地上海、成都、北京、武汉、杭州、太原、西藏等31 个省市，200 多个城市，3000 余家医院、疾控及社区服务中心等机构。2022Q2，由于疫情影响，公司原有业务推广和订单推进受到一定程度的负面影响，

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海尔生物

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【中金财富研究】国防军工板块大涨点评

大家好，今日申万国防军工指数领涨，中航机电、中航电子盘中涨停，我们认为主要系科研院所改制加速传闻催化。军工国企最优质核心资产仍然集中于军工科研院所，但因其事业单位属性产权不明晰无法直接注入上市公司，科研院所的改制是实现军工行业资产证券化率进一步提升的重要前提。 2017年7月，国防科工局组织召开军工科研院所转制工作推进会，宣布启动首批41家军工科研院所转制工作，2018年5月印发《关于中国兵器装备集团自动化研究所转制为企业实施方案的批复》正式开启改制流程，但原定"2018年首批生产经营类军工科研

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【天风电新】天奈科技更新&再推荐 20220526

——————————— 近日，市场传闻天奈在B客户那未拿到4月招标-从此B体系没有天奈等。据我们了解，天奈在B客户部分低价、低盈利产品上的确有选择性不参与，但总体来看并未大幅影响到公司Q2的量，更没有出现没给B供货情况，预计Q2出货环比增加6-8%。（4、5月合计出货约7700吨），考虑到低价产品比例下降，吨净利润甚至有提升可能。公司的打法从来就不是在低端市场做低价竞争，公司专注技术进步、产品迭代、海外客户开拓。【预计今年三代产品占比15%（去年在5-10%），明年有望提升至30%+。】明年三

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天奈科技

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【申万军工】投资价值凸显，继续看涨军工

盘中申万国防军工指数大幅上涨，显著跑赢上证综指和创业板指，在申万行业涨跌幅中排名居前。我们认为，随着一季报兑现，军工行业的景气度、业绩确定性以及估值合理性都强力支撑军工板块投资价值，此外，近期军工集团内部部门和人员纷纷增持，是明显的积极信号。后续随着市场回暖叠加大额合同持续签订、股权激励落地等预期，军工有望持续上行，建议加大军工配置。【核心观点】 1. 投资价值受认可，增持动作频现。中航证券聚富2号是中航证券投资部门成立的按市场化运作的资管计划，日前增持中航光电和中航高科，叠加前期中航沈飞高管

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【华创医药】推荐药房板块：业绩拐点渐进，短中长期逻辑清晰

[烟花]短期来看，药房同店向好，疫情影响逐步趋缓，业绩拐点渐进。疫情为药房短期业绩的关键影响因素，随着上海疫情趋缓、其他地区疫情总体可控，药房板块在二季度有望迎来业绩恢复。此外，药房有望纳入各地核酸检测点亦表明药房在防疫体系中的作用被认可，利好长远发展。 [烟花]中期来看，2020年以来上市药房直营门店同比增速保持在20-30%的高增长，有望驱动未来3年利润CAGR-20+%。直营门店增速为药房中期业绩的前瞻指标，通常情况下店龄为2-4年的门店有望带来强劲业绩增长。 [烟花]长期仍具增长潜力。1

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【兴证汽车】保隆科技：新业务放量在即，估值盈利有望双升

[红包] 传统业务稳健增长，保守估计未来整体15%左右增速。公司21年38亿收入，传统业务TPMS/汽车金属管件/气门嘴及配件13.3/11.6/6.8，占比70%，未来稳健增长。 [红包] 新业务22年进入放量周期。公司新业务布2021年收入3.6亿左右（空气悬挂0.6、ADAS 0.8、传感器2.2），占比10%不到，22年因为各个板块新客户的放量预计增长到9亿左右，整体收入占比有望提升到20%+。 [红包] 盈利与估值：短期维度21年的超额运费（预计9500万）、芯片超额成本（预计3000

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【浙商电新|稳增长系列】电力设备：电网投资不断加码，特高压&配网智能化环节为建设重点

太阳【稳增长基调渐浓，“十四五”电网投资加码】2022年以来，稳增长成为重要命题，作为国资背景的电网公司，投资项目有望加码。“十四五”期间，南网计划投资6700亿元(较十三五+51%)，年均投资1340亿元；国网计划投入2.23万亿元，其中2022年1月国网称2022年投资额为5012亿元；两网合计投资近3万亿元，年均5800亿元，整体再创新高。太阳【特高压核准提速，2022H2-2023年或为开工高峰期】据中国能源报，“十四五”国网规划建设特高压线路“24交14直”，总投资3800亿元；20

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【申万煤炭】为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价，煤炭板块仍旧持续走强？

⚡的确最近煤炭行业基本面一般，主要表现为动力煤价格被发改委限价，且不断加强监督打击变相涨价行为。另外需求端极度疲弱，已经造成中下游补库明显。旺季不旺特征明显。今年以来受西伯利亚高压盘踞影响，冷空气持续南下导致东亚地区气温持续偏冷。迎峰度夏需求大幅增长局面迟迟难现。同时受疫情持续影响，下游需求电力、非电力均需求极度疲弱，中下游煤炭库存补库明显。焦煤方面，钢材成交量持续维持极度低位日均14万吨左右水平，同比下降超40%。造成焦煤焦炭需求同样疲弱。但是在此背景下煤炭股依旧持续走强。 💎究其

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【长江证券】纯碱：出口持续高增，看好全年行业景气

玫瑰【出口高增】根据海关总署数据显示，4 月份国内纯碱出口量在15.16 万吨，环比增加5.3%，同比增加82.5%。1-4 月份累计出口纯碱46.19 万吨，同比增加39.6%。国内纯碱出口主要销往东南亚、东北亚地区，2022 年国内纯碱出口量明显增长的主要原因在于海外纯碱供应减量。欧洲、美国纯碱货源偏紧，加上海运费价格上涨，发往东南亚地区的货源减少，东南亚地区纯碱需求转向国内。玫瑰【近期观点】近期玻璃企业有一些调价，市场担忧浮法玻璃冷修对纯碱行业需求影响。在“稳增长”的预期下，房市有望逐步

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宏柏新材—全产业链硅烷偶联剂“小巨人”正在崛起

公司是含硫硅烷龙头，具备自循环体系和全球领先的市场占有率，具备完整的“硅块-三氯氢硅-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑”绿色循环产业链，可享受丰厚的全产业链利润。 2022-2024年是公司投产大年，全产业链硅烷“小巨人”即将诞生。公司第二套5万吨三氯氢硅以及下游配套的各类硅烷、气相白炭黑、混炼胶等产能，预计将于2022年下半年逐步投产，2023年全面达产，届时公司三氯氢硅和下游配套产能将翻倍。同时，我们预计新装置有望产出光伏级三氯氢硅进行外售，进一步增强公司盈利能力。此外，公司计划建设第三套5万

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【安信机械】中际联合推荐

核心观点：公司是兼具高成长性与高盈利性的风机安全升降设备龙头，随着海外市场以及海上风电市场等增量市场的开拓，公司高成长性有望持续。股价限制性因素解除（Q1业绩承压、解禁），估值已回落至20倍左右，公司下半年业绩有望逐季回升。给予“买入-A”评级。 1、核心逻辑：“量、价、多元化”三大因素助力公司高成长 ①量：从新增到存量，从陆上到海上，从国内到国外；②价：公司产品具有迭代属性，未来升降机占比逐渐提升，产品结构优化，价值量不断升级；③多元化：以风电行业为基础，拓展至建筑、电网塔架、仓储、石化、民用

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金海高科——全球HEPA核心标的，打通特斯拉供应链，从0到1的突破

各位领导，现价强推金海高科，新进特斯拉供应链，HEPA全球核心标的，国内唯一，实现从0到1的突破，汽车细分领域预期差最强音，市值仅26亿细分龙头，逻辑如下： 1、HEPA（高效空气过滤器）是新能源车的大趋势。特斯拉宣布，从6月份起，全面换装国产HEPA过滤网，适用于全部车型。国内高合率先增加HEPA功能，奔驰新款旗舰EQS也增加了HEPA，同时比亚迪后续高端车款星空系列也将标配。2022年是HEPA爆发元年，重中之重 2、全球HEPA一直由曼胡默尔垄断，也是特斯拉一供。今年开始，金海高科成功打入

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金海高科

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首推半导体设备板块，设备首推拓荆科技，看300亿市值

1，40nm去A已经成功，3万片订单已经下发，5月份，去A产线将成功，3万片 28nm和追加的1万片40nm订单将在6月发出，国内设备厂商深度受益，未来28/40晶圆厂建设有望大跃进式超预期，14nm去A提升日程，中长期空间进一步打开 2，美国再次盯上国内半导体晶圆厂，欲加之罪何患无辞，又是一个吃了几碗凉粉的问题，除已经被深度制裁的中芯国际以外，其余foundry在推进国产化设备方面态度一直较为保守，主要采用国产清洗炉管等非核心设备，对沉积刻蚀等核心工艺设备扶持力度不足，远不如中芯国际激进，我们

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【AX金属·锂】赣锋锂业：股权激励大幅提升远期业绩目标

🎈事件1：公司以自有资金不超过20亿元人民币，在丰城市投资建设年产5万吨锂电新能源材料项目，其中一期建设年产2.5万吨氢氧化锂项目。事件2：公司发布股权激励计划，拟拟向激励对象授予的股票期权数量为217.00万份，占本激励计划草案公告日公司股本总额约14.37亿股的0.15%；限制性股票的授予价格为每股118.86元。 🎈激励计划详情 1）激励对象：本激励计划拟授予的激励对象总人数为113人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的核心管理人员和核心技术（业务）人

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华友钴业：ESG全球认可，与宝马合作电池梯次利用和回收

➡事件：宝马集团与华友循环在动力电池梯次利用、电池材料闭环回收领域加深合作 🚀华友循环：华友钴业全资子公司，是锂电回收第一批白名单企业，目前具备年处理废旧动力电池产能6.5万吨。 🚀宝马作为全球顶级汽车制造商，2021年全球交付252万辆汽车，新能源车超32万辆（中国插混和纯电销量2.5万/2.2万），目前量产及试产纯电车型超15款，全球电动平台启动，预计2025年交付200万辆电动车（百人会论坛），渗透率提升空间较大。 🚀宝马2020年与华友循环合作开发废旧动力电池在叉车上的应用，成为国

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华友钴业

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【安信医药】海尔生物：核酸采样舱带来短中期弹性上下游新品批量上市打开长期成长空间

短中期弹性：核酸采样舱业务有望贡献业绩增量。为进一步提升核酸采样能力，满足常态化疫情防控下市民核酸检测需要，我国多地陆续启动常态化核酸采样点优化布局工作。后续，随着各地核酸服务圈建设工作的不断推进，预计核酸采样舱的需求将拥抱高景气，有关厂商的产品订单预计也将维持较高水平。目前公司的核酸采样工作站已落地上海、成都、北京、武汉、杭州、太原、西藏等31 个省市，200 多个城市，3000 余家医院、疾控及社区服务中心等机构。2022Q2，由于疫情影响，公司原有业务推广和订单推进受到一定程度的负面影响，

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海尔生物

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2022-05-26 20:55:54

【中金财富研究】国防军工板块大涨点评

大家好，今日申万国防军工指数领涨，中航机电、中航电子盘中涨停，我们认为主要系科研院所改制加速传闻催化。军工国企最优质核心资产仍然集中于军工科研院所，但因其事业单位属性产权不明晰无法直接注入上市公司，科研院所的改制是实现军工行业资产证券化率进一步提升的重要前提。 2017年7月，国防科工局组织召开军工科研院所转制工作推进会，宣布启动首批41家军工科研院所转制工作，2018年5月印发《关于中国兵器装备集团自动化研究所转制为企业实施方案的批复》正式开启改制流程，但原定"2018年首批生产经营类军工科研

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中航沈飞

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2022-05-26 20:55:18

【天风电新】天奈科技更新&再推荐 20220526

——————————— 近日，市场传闻天奈在B客户那未拿到4月招标-从此B体系没有天奈等。据我们了解，天奈在B客户部分低价、低盈利产品上的确有选择性不参与，但总体来看并未大幅影响到公司Q2的量，更没有出现没给B供货情况，预计Q2出货环比增加6-8%。（4、5月合计出货约7700吨），考虑到低价产品比例下降，吨净利润甚至有提升可能。公司的打法从来就不是在低端市场做低价竞争，公司专注技术进步、产品迭代、海外客户开拓。【预计今年三代产品占比15%（去年在5-10%），明年有望提升至30%+。】明年三

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天奈科技

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2022-05-26 20:52:00

【申万军工】投资价值凸显，继续看涨军工

盘中申万国防军工指数大幅上涨，显著跑赢上证综指和创业板指，在申万行业涨跌幅中排名居前。我们认为，随着一季报兑现，军工行业的景气度、业绩确定性以及估值合理性都强力支撑军工板块投资价值，此外，近期军工集团内部部门和人员纷纷增持，是明显的积极信号。后续随着市场回暖叠加大额合同持续签订、股权激励落地等预期，军工有望持续上行，建议加大军工配置。【核心观点】 1. 投资价值受认可，增持动作频现。中航证券聚富2号是中航证券投资部门成立的按市场化运作的资管计划，日前增持中航光电和中航高科，叠加前期中航沈飞高管

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中航光电

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2022-05-26 20:51:22

【华创医药】推荐药房板块：业绩拐点渐进，短中长期逻辑清晰

[烟花]短期来看，药房同店向好，疫情影响逐步趋缓，业绩拐点渐进。疫情为药房短期业绩的关键影响因素，随着上海疫情趋缓、其他地区疫情总体可控，药房板块在二季度有望迎来业绩恢复。此外，药房有望纳入各地核酸检测点亦表明药房在防疫体系中的作用被认可，利好长远发展。 [烟花]中期来看，2020年以来上市药房直营门店同比增速保持在20-30%的高增长，有望驱动未来3年利润CAGR-20+%。直营门店增速为药房中期业绩的前瞻指标，通常情况下店龄为2-4年的门店有望带来强劲业绩增长。 [烟花]长期仍具增长潜力。1

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益丰药房

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2022-05-26 20:50:31

【兴证汽车】保隆科技：新业务放量在即，估值盈利有望双升

[红包] 传统业务稳健增长，保守估计未来整体15%左右增速。公司21年38亿收入，传统业务TPMS/汽车金属管件/气门嘴及配件13.3/11.6/6.8，占比70%，未来稳健增长。 [红包] 新业务22年进入放量周期。公司新业务布2021年收入3.6亿左右（空气悬挂0.6、ADAS 0.8、传感器2.2），占比10%不到，22年因为各个板块新客户的放量预计增长到9亿左右，整体收入占比有望提升到20%+。 [红包] 盈利与估值：短期维度21年的超额运费（预计9500万）、芯片超额成本（预计3000

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保隆科技

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2022-05-26 20:49:13

【浙商电新|稳增长系列】电力设备：电网投资不断加码，特高压&配网智能化环节为建设重点

太阳【稳增长基调渐浓，“十四五”电网投资加码】2022年以来，稳增长成为重要命题，作为国资背景的电网公司，投资项目有望加码。“十四五”期间，南网计划投资6700亿元(较十三五+51%)，年均投资1340亿元；国网计划投入2.23万亿元，其中2022年1月国网称2022年投资额为5012亿元；两网合计投资近3万亿元，年均5800亿元，整体再创新高。太阳【特高压核准提速，2022H2-2023年或为开工高峰期】据中国能源报，“十四五”国网规划建设特高压线路“24交14直”，总投资3800亿元；20

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国电南瑞

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【申万煤炭】为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价，煤炭板块仍旧持续走强？

⚡的确最近煤炭行业基本面一般，主要表现为动力煤价格被发改委限价，且不断加强监督打击变相涨价行为。另外需求端极度疲弱，已经造成中下游补库明显。旺季不旺特征明显。今年以来受西伯利亚高压盘踞影响，冷空气持续南下导致东亚地区气温持续偏冷。迎峰度夏需求大幅增长局面迟迟难现。同时受疫情持续影响，下游需求电力、非电力均需求极度疲弱，中下游煤炭库存补库明显。焦煤方面，钢材成交量持续维持极度低位日均14万吨左右水平，同比下降超40%。造成焦煤焦炭需求同样疲弱。但是在此背景下煤炭股依旧持续走强。 💎究其

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兖矿能源
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平煤股份

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2022-05-26 20:47:50

【长江证券】纯碱：出口持续高增，看好全年行业景气

玫瑰【出口高增】根据海关总署数据显示，4 月份国内纯碱出口量在15.16 万吨，环比增加5.3%，同比增加82.5%。1-4 月份累计出口纯碱46.19 万吨，同比增加39.6%。国内纯碱出口主要销往东南亚、东北亚地区，2022 年国内纯碱出口量明显增长的主要原因在于海外纯碱供应减量。欧洲、美国纯碱货源偏紧，加上海运费价格上涨，发往东南亚地区的货源减少，东南亚地区纯碱需求转向国内。玫瑰【近期观点】近期玻璃企业有一些调价，市场担忧浮法玻璃冷修对纯碱行业需求影响。在“稳增长”的预期下，房市有望逐步

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博源化工
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双环科技
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中盐化工

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2022-05-26 16:54:21

宏柏新材—全产业链硅烷偶联剂“小巨人”正在崛起

公司是含硫硅烷龙头，具备自循环体系和全球领先的市场占有率，具备完整的“硅块-三氯氢硅-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑”绿色循环产业链，可享受丰厚的全产业链利润。 2022-2024年是公司投产大年，全产业链硅烷“小巨人”即将诞生。公司第二套5万吨三氯氢硅以及下游配套的各类硅烷、气相白炭黑、混炼胶等产能，预计将于2022年下半年逐步投产，2023年全面达产，届时公司三氯氢硅和下游配套产能将翻倍。同时，我们预计新装置有望产出光伏级三氯氢硅进行外售，进一步增强公司盈利能力。此外，公司计划建设第三套5万

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宏柏新材

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【安信机械】中际联合推荐

核心观点：公司是兼具高成长性与高盈利性的风机安全升降设备龙头，随着海外市场以及海上风电市场等增量市场的开拓，公司高成长性有望持续。股价限制性因素解除（Q1业绩承压、解禁），估值已回落至20倍左右，公司下半年业绩有望逐季回升。给予“买入-A”评级。 1、核心逻辑：“量、价、多元化”三大因素助力公司高成长 ①量：从新增到存量，从陆上到海上，从国内到国外；②价：公司产品具有迭代属性，未来升降机占比逐渐提升，产品结构优化，价值量不断升级；③多元化：以风电行业为基础，拓展至建筑、电网塔架、仓储、石化、民用

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中际联合

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2022-05-26 14:19:08

金海高科——全球HEPA核心标的，打通特斯拉供应链，从0到1的突破

各位领导，现价强推金海高科，新进特斯拉供应链，HEPA全球核心标的，国内唯一，实现从0到1的突破，汽车细分领域预期差最强音，市值仅26亿细分龙头，逻辑如下： 1、HEPA（高效空气过滤器）是新能源车的大趋势。特斯拉宣布，从6月份起，全面换装国产HEPA过滤网，适用于全部车型。国内高合率先增加HEPA功能，奔驰新款旗舰EQS也增加了HEPA，同时比亚迪后续高端车款星空系列也将标配。2022年是HEPA爆发元年，重中之重 2、全球HEPA一直由曼胡默尔垄断，也是特斯拉一供。今年开始，金海高科成功打入

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金海高科

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2022-05-26 14:17:04

首推半导体设备板块，设备首推拓荆科技，看300亿市值

1，40nm去A已经成功，3万片订单已经下发，5月份，去A产线将成功，3万片 28nm和追加的1万片40nm订单将在6月发出，国内设备厂商深度受益，未来28/40晶圆厂建设有望大跃进式超预期，14nm去A提升日程，中长期空间进一步打开 2，美国再次盯上国内半导体晶圆厂，欲加之罪何患无辞，又是一个吃了几碗凉粉的问题，除已经被深度制裁的中芯国际以外，其余foundry在推进国产化设备方面态度一直较为保守，主要采用国产清洗炉管等非核心设备，对沉积刻蚀等核心工艺设备扶持力度不足，远不如中芯国际激进，我们

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拓荆科技

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2022-05-26 12:45:29

【AX金属·锂】赣锋锂业：股权激励大幅提升远期业绩目标

🎈事件1：公司以自有资金不超过20亿元人民币，在丰城市投资建设年产5万吨锂电新能源材料项目，其中一期建设年产2.5万吨氢氧化锂项目。事件2：公司发布股权激励计划，拟拟向激励对象授予的股票期权数量为217.00万份，占本激励计划草案公告日公司股本总额约14.37亿股的0.15%；限制性股票的授予价格为每股118.86元。 🎈激励计划详情 1）激励对象：本激励计划拟授予的激励对象总人数为113人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的核心管理人员和核心技术（业务）人

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赣锋锂业

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2022-05-26 12:32:43

华友钴业：ESG全球认可，与宝马合作电池梯次利用和回收

➡事件：宝马集团与华友循环在动力电池梯次利用、电池材料闭环回收领域加深合作 🚀华友循环：华友钴业全资子公司，是锂电回收第一批白名单企业，目前具备年处理废旧动力电池产能6.5万吨。 🚀宝马作为全球顶级汽车制造商，2021年全球交付252万辆汽车，新能源车超32万辆（中国插混和纯电销量2.5万/2.2万），目前量产及试产纯电车型超15款，全球电动平台启动，预计2025年交付200万辆电动车（百人会论坛），渗透率提升空间较大。 🚀宝马2020年与华友循环合作开发废旧动力电池在叉车上的应用，成为国

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华友钴业

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【安信医药】海尔生物：核酸采样舱带来短中期弹性上下游新品批量上市打开长期成长空间

短中期弹性：核酸采样舱业务有望贡献业绩增量。为进一步提升核酸采样能力，满足常态化疫情防控下市民核酸检测需要，我国多地陆续启动常态化核酸采样点优化布局工作。后续，随着各地核酸服务圈建设工作的不断推进，预计核酸采样舱的需求将拥抱高景气，有关厂商的产品订单预计也将维持较高水平。目前公司的核酸采样工作站已落地上海、成都、北京、武汉、杭州、太原、西藏等31 个省市，200 多个城市，3000 余家医院、疾控及社区服务中心等机构。2022Q2，由于疫情影响，公司原有业务推广和订单推进受到一定程度的负面影响，

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【中金财富研究】国防军工板块大涨点评

大家好，今日申万国防军工指数领涨，中航机电、中航电子盘中涨停，我们认为主要系科研院所改制加速传闻催化。军工国企最优质核心资产仍然集中于军工科研院所，但因其事业单位属性产权不明晰无法直接注入上市公司，科研院所的改制是实现军工行业资产证券化率进一步提升的重要前提。 2017年7月，国防科工局组织召开军工科研院所转制工作推进会，宣布启动首批41家军工科研院所转制工作，2018年5月印发《关于中国兵器装备集团自动化研究所转制为企业实施方案的批复》正式开启改制流程，但原定"2018年首批生产经营类军工科研

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【天风电新】天奈科技更新&再推荐 20220526

——————————— 近日，市场传闻天奈在B客户那未拿到4月招标-从此B体系没有天奈等。据我们了解，天奈在B客户部分低价、低盈利产品上的确有选择性不参与，但总体来看并未大幅影响到公司Q2的量，更没有出现没给B供货情况，预计Q2出货环比增加6-8%。（4、5月合计出货约7700吨），考虑到低价产品比例下降，吨净利润甚至有提升可能。公司的打法从来就不是在低端市场做低价竞争，公司专注技术进步、产品迭代、海外客户开拓。【预计今年三代产品占比15%（去年在5-10%），明年有望提升至30%+。】明年三

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【申万军工】投资价值凸显，继续看涨军工

盘中申万国防军工指数大幅上涨，显著跑赢上证综指和创业板指，在申万行业涨跌幅中排名居前。我们认为，随着一季报兑现，军工行业的景气度、业绩确定性以及估值合理性都强力支撑军工板块投资价值，此外，近期军工集团内部部门和人员纷纷增持，是明显的积极信号。后续随着市场回暖叠加大额合同持续签订、股权激励落地等预期，军工有望持续上行，建议加大军工配置。【核心观点】 1. 投资价值受认可，增持动作频现。中航证券聚富2号是中航证券投资部门成立的按市场化运作的资管计划，日前增持中航光电和中航高科，叠加前期中航沈飞高管

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【华创医药】推荐药房板块：业绩拐点渐进，短中长期逻辑清晰

[烟花]短期来看，药房同店向好，疫情影响逐步趋缓，业绩拐点渐进。疫情为药房短期业绩的关键影响因素，随着上海疫情趋缓、其他地区疫情总体可控，药房板块在二季度有望迎来业绩恢复。此外，药房有望纳入各地核酸检测点亦表明药房在防疫体系中的作用被认可，利好长远发展。 [烟花]中期来看，2020年以来上市药房直营门店同比增速保持在20-30%的高增长，有望驱动未来3年利润CAGR-20+%。直营门店增速为药房中期业绩的前瞻指标，通常情况下店龄为2-4年的门店有望带来强劲业绩增长。 [烟花]长期仍具增长潜力。1

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【兴证汽车】保隆科技：新业务放量在即，估值盈利有望双升

[红包] 传统业务稳健增长，保守估计未来整体15%左右增速。公司21年38亿收入，传统业务TPMS/汽车金属管件/气门嘴及配件13.3/11.6/6.8，占比70%，未来稳健增长。 [红包] 新业务22年进入放量周期。公司新业务布2021年收入3.6亿左右（空气悬挂0.6、ADAS 0.8、传感器2.2），占比10%不到，22年因为各个板块新客户的放量预计增长到9亿左右，整体收入占比有望提升到20%+。 [红包] 盈利与估值：短期维度21年的超额运费（预计9500万）、芯片超额成本（预计3000

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【浙商电新|稳增长系列】电力设备：电网投资不断加码，特高压&配网智能化环节为建设重点

太阳【稳增长基调渐浓，“十四五”电网投资加码】2022年以来，稳增长成为重要命题，作为国资背景的电网公司，投资项目有望加码。“十四五”期间，南网计划投资6700亿元(较十三五+51%)，年均投资1340亿元；国网计划投入2.23万亿元，其中2022年1月国网称2022年投资额为5012亿元；两网合计投资近3万亿元，年均5800亿元，整体再创新高。太阳【特高压核准提速，2022H2-2023年或为开工高峰期】据中国能源报，“十四五”国网规划建设特高压线路“24交14直”，总投资3800亿元；20

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【申万煤炭】为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价，煤炭板块仍旧持续走强？

⚡的确最近煤炭行业基本面一般，主要表现为动力煤价格被发改委限价，且不断加强监督打击变相涨价行为。另外需求端极度疲弱，已经造成中下游补库明显。旺季不旺特征明显。今年以来受西伯利亚高压盘踞影响，冷空气持续南下导致东亚地区气温持续偏冷。迎峰度夏需求大幅增长局面迟迟难现。同时受疫情持续影响，下游需求电力、非电力均需求极度疲弱，中下游煤炭库存补库明显。焦煤方面，钢材成交量持续维持极度低位日均14万吨左右水平，同比下降超40%。造成焦煤焦炭需求同样疲弱。但是在此背景下煤炭股依旧持续走强。 💎究其

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【长江证券】纯碱：出口持续高增，看好全年行业景气

玫瑰【出口高增】根据海关总署数据显示，4 月份国内纯碱出口量在15.16 万吨，环比增加5.3%，同比增加82.5%。1-4 月份累计出口纯碱46.19 万吨，同比增加39.6%。国内纯碱出口主要销往东南亚、东北亚地区，2022 年国内纯碱出口量明显增长的主要原因在于海外纯碱供应减量。欧洲、美国纯碱货源偏紧，加上海运费价格上涨，发往东南亚地区的货源减少，东南亚地区纯碱需求转向国内。玫瑰【近期观点】近期玻璃企业有一些调价，市场担忧浮法玻璃冷修对纯碱行业需求影响。在“稳增长”的预期下，房市有望逐步

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宏柏新材—全产业链硅烷偶联剂“小巨人”正在崛起

公司是含硫硅烷龙头，具备自循环体系和全球领先的市场占有率，具备完整的“硅块-三氯氢硅-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑”绿色循环产业链，可享受丰厚的全产业链利润。 2022-2024年是公司投产大年，全产业链硅烷“小巨人”即将诞生。公司第二套5万吨三氯氢硅以及下游配套的各类硅烷、气相白炭黑、混炼胶等产能，预计将于2022年下半年逐步投产，2023年全面达产，届时公司三氯氢硅和下游配套产能将翻倍。同时，我们预计新装置有望产出光伏级三氯氢硅进行外售，进一步增强公司盈利能力。此外，公司计划建设第三套5万

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核心观点：公司是兼具高成长性与高盈利性的风机安全升降设备龙头，随着海外市场以及海上风电市场等增量市场的开拓，公司高成长性有望持续。股价限制性因素解除（Q1业绩承压、解禁），估值已回落至20倍左右，公司下半年业绩有望逐季回升。给予“买入-A”评级。 1、核心逻辑：“量、价、多元化”三大因素助力公司高成长 ①量：从新增到存量，从陆上到海上，从国内到国外；②价：公司产品具有迭代属性，未来升降机占比逐渐提升，产品结构优化，价值量不断升级；③多元化：以风电行业为基础，拓展至建筑、电网塔架、仓储、石化、民用

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各位领导，现价强推金海高科，新进特斯拉供应链，HEPA全球核心标的，国内唯一，实现从0到1的突破，汽车细分领域预期差最强音，市值仅26亿细分龙头，逻辑如下： 1、HEPA（高效空气过滤器）是新能源车的大趋势。特斯拉宣布，从6月份起，全面换装国产HEPA过滤网，适用于全部车型。国内高合率先增加HEPA功能，奔驰新款旗舰EQS也增加了HEPA，同时比亚迪后续高端车款星空系列也将标配。2022年是HEPA爆发元年，重中之重 2、全球HEPA一直由曼胡默尔垄断，也是特斯拉一供。今年开始，金海高科成功打入

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首推半导体设备板块，设备首推拓荆科技，看300亿市值

1，40nm去A已经成功，3万片订单已经下发，5月份，去A产线将成功，3万片 28nm和追加的1万片40nm订单将在6月发出，国内设备厂商深度受益，未来28/40晶圆厂建设有望大跃进式超预期，14nm去A提升日程，中长期空间进一步打开 2，美国再次盯上国内半导体晶圆厂，欲加之罪何患无辞，又是一个吃了几碗凉粉的问题，除已经被深度制裁的中芯国际以外，其余foundry在推进国产化设备方面态度一直较为保守，主要采用国产清洗炉管等非核心设备，对沉积刻蚀等核心工艺设备扶持力度不足，远不如中芯国际激进，我们

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【AX金属·锂】赣锋锂业：股权激励大幅提升远期业绩目标

🎈事件1：公司以自有资金不超过20亿元人民币，在丰城市投资建设年产5万吨锂电新能源材料项目，其中一期建设年产2.5万吨氢氧化锂项目。事件2：公司发布股权激励计划，拟拟向激励对象授予的股票期权数量为217.00万份，占本激励计划草案公告日公司股本总额约14.37亿股的0.15%；限制性股票的授予价格为每股118.86元。 🎈激励计划详情 1）激励对象：本激励计划拟授予的激励对象总人数为113人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的核心管理人员和核心技术（业务）人

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华友钴业：ESG全球认可，与宝马合作电池梯次利用和回收

➡事件：宝马集团与华友循环在动力电池梯次利用、电池材料闭环回收领域加深合作 🚀华友循环：华友钴业全资子公司，是锂电回收第一批白名单企业，目前具备年处理废旧动力电池产能6.5万吨。 🚀宝马作为全球顶级汽车制造商，2021年全球交付252万辆汽车，新能源车超32万辆（中国插混和纯电销量2.5万/2.2万），目前量产及试产纯电车型超15款，全球电动平台启动，预计2025年交付200万辆电动车（百人会论坛），渗透率提升空间较大。 🚀宝马2020年与华友循环合作开发废旧动力电池在叉车上的应用，成为国

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华友钴业

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2022-05-26 12:31:58

【安信医药】海尔生物：核酸采样舱带来短中期弹性上下游新品批量上市打开长期成长空间

短中期弹性：核酸采样舱业务有望贡献业绩增量。为进一步提升核酸采样能力，满足常态化疫情防控下市民核酸检测需要，我国多地陆续启动常态化核酸采样点优化布局工作。后续，随着各地核酸服务圈建设工作的不断推进，预计核酸采样舱的需求将拥抱高景气，有关厂商的产品订单预计也将维持较高水平。目前公司的核酸采样工作站已落地上海、成都、北京、武汉、杭州、太原、西藏等31 个省市，200 多个城市，3000 余家医院、疾控及社区服务中心等机构。2022Q2，由于疫情影响，公司原有业务推广和订单推进受到一定程度的负面影响，

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海尔生物

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2022-05-26 20:55:54

【中金财富研究】国防军工板块大涨点评

大家好，今日申万国防军工指数领涨，中航机电、中航电子盘中涨停，我们认为主要系科研院所改制加速传闻催化。军工国企最优质核心资产仍然集中于军工科研院所，但因其事业单位属性产权不明晰无法直接注入上市公司，科研院所的改制是实现军工行业资产证券化率进一步提升的重要前提。 2017年7月，国防科工局组织召开军工科研院所转制工作推进会，宣布启动首批41家军工科研院所转制工作，2018年5月印发《关于中国兵器装备集团自动化研究所转制为企业实施方案的批复》正式开启改制流程，但原定"2018年首批生产经营类军工科研

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中航沈飞

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2022-05-26 20:55:18

【天风电新】天奈科技更新&再推荐 20220526

——————————— 近日，市场传闻天奈在B客户那未拿到4月招标-从此B体系没有天奈等。据我们了解，天奈在B客户部分低价、低盈利产品上的确有选择性不参与，但总体来看并未大幅影响到公司Q2的量，更没有出现没给B供货情况，预计Q2出货环比增加6-8%。（4、5月合计出货约7700吨），考虑到低价产品比例下降，吨净利润甚至有提升可能。公司的打法从来就不是在低端市场做低价竞争，公司专注技术进步、产品迭代、海外客户开拓。【预计今年三代产品占比15%（去年在5-10%），明年有望提升至30%+。】明年三

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天奈科技

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2022-05-26 20:52:00

【申万军工】投资价值凸显，继续看涨军工

盘中申万国防军工指数大幅上涨，显著跑赢上证综指和创业板指，在申万行业涨跌幅中排名居前。我们认为，随着一季报兑现，军工行业的景气度、业绩确定性以及估值合理性都强力支撑军工板块投资价值，此外，近期军工集团内部部门和人员纷纷增持，是明显的积极信号。后续随着市场回暖叠加大额合同持续签订、股权激励落地等预期，军工有望持续上行，建议加大军工配置。【核心观点】 1. 投资价值受认可，增持动作频现。中航证券聚富2号是中航证券投资部门成立的按市场化运作的资管计划，日前增持中航光电和中航高科，叠加前期中航沈飞高管

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中航光电

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2022-05-26 20:51:22

【华创医药】推荐药房板块：业绩拐点渐进，短中长期逻辑清晰

[烟花]短期来看，药房同店向好，疫情影响逐步趋缓，业绩拐点渐进。疫情为药房短期业绩的关键影响因素，随着上海疫情趋缓、其他地区疫情总体可控，药房板块在二季度有望迎来业绩恢复。此外，药房有望纳入各地核酸检测点亦表明药房在防疫体系中的作用被认可，利好长远发展。 [烟花]中期来看，2020年以来上市药房直营门店同比增速保持在20-30%的高增长，有望驱动未来3年利润CAGR-20+%。直营门店增速为药房中期业绩的前瞻指标，通常情况下店龄为2-4年的门店有望带来强劲业绩增长。 [烟花]长期仍具增长潜力。1

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益丰药房

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2022-05-26 20:50:31

【兴证汽车】保隆科技：新业务放量在即，估值盈利有望双升

[红包] 传统业务稳健增长，保守估计未来整体15%左右增速。公司21年38亿收入，传统业务TPMS/汽车金属管件/气门嘴及配件13.3/11.6/6.8，占比70%，未来稳健增长。 [红包] 新业务22年进入放量周期。公司新业务布2021年收入3.6亿左右（空气悬挂0.6、ADAS 0.8、传感器2.2），占比10%不到，22年因为各个板块新客户的放量预计增长到9亿左右，整体收入占比有望提升到20%+。 [红包] 盈利与估值：短期维度21年的超额运费（预计9500万）、芯片超额成本（预计3000

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保隆科技

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2022-05-26 20:49:13

【浙商电新|稳增长系列】电力设备：电网投资不断加码，特高压&配网智能化环节为建设重点

太阳【稳增长基调渐浓，“十四五”电网投资加码】2022年以来，稳增长成为重要命题，作为国资背景的电网公司，投资项目有望加码。“十四五”期间，南网计划投资6700亿元(较十三五+51%)，年均投资1340亿元；国网计划投入2.23万亿元，其中2022年1月国网称2022年投资额为5012亿元；两网合计投资近3万亿元，年均5800亿元，整体再创新高。太阳【特高压核准提速，2022H2-2023年或为开工高峰期】据中国能源报，“十四五”国网规划建设特高压线路“24交14直”，总投资3800亿元；20

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国电南瑞

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2022-05-26 20:48:32

【申万煤炭】为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价，煤炭板块仍旧持续走强？

⚡的确最近煤炭行业基本面一般，主要表现为动力煤价格被发改委限价，且不断加强监督打击变相涨价行为。另外需求端极度疲弱，已经造成中下游补库明显。旺季不旺特征明显。今年以来受西伯利亚高压盘踞影响，冷空气持续南下导致东亚地区气温持续偏冷。迎峰度夏需求大幅增长局面迟迟难现。同时受疫情持续影响，下游需求电力、非电力均需求极度疲弱，中下游煤炭库存补库明显。焦煤方面，钢材成交量持续维持极度低位日均14万吨左右水平，同比下降超40%。造成焦煤焦炭需求同样疲弱。但是在此背景下煤炭股依旧持续走强。 💎究其

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兖矿能源
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中国神华
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平煤股份

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2022-05-26 20:47:50

【长江证券】纯碱：出口持续高增，看好全年行业景气

玫瑰【出口高增】根据海关总署数据显示，4 月份国内纯碱出口量在15.16 万吨，环比增加5.3%，同比增加82.5%。1-4 月份累计出口纯碱46.19 万吨，同比增加39.6%。国内纯碱出口主要销往东南亚、东北亚地区，2022 年国内纯碱出口量明显增长的主要原因在于海外纯碱供应减量。欧洲、美国纯碱货源偏紧，加上海运费价格上涨，发往东南亚地区的货源减少，东南亚地区纯碱需求转向国内。玫瑰【近期观点】近期玻璃企业有一些调价，市场担忧浮法玻璃冷修对纯碱行业需求影响。在“稳增长”的预期下，房市有望逐步

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博源化工
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双环科技
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中盐化工

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2022-05-26 16:54:21

宏柏新材—全产业链硅烷偶联剂“小巨人”正在崛起

公司是含硫硅烷龙头，具备自循环体系和全球领先的市场占有率，具备完整的“硅块-三氯氢硅-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑”绿色循环产业链，可享受丰厚的全产业链利润。 2022-2024年是公司投产大年，全产业链硅烷“小巨人”即将诞生。公司第二套5万吨三氯氢硅以及下游配套的各类硅烷、气相白炭黑、混炼胶等产能，预计将于2022年下半年逐步投产，2023年全面达产，届时公司三氯氢硅和下游配套产能将翻倍。同时，我们预计新装置有望产出光伏级三氯氢硅进行外售，进一步增强公司盈利能力。此外，公司计划建设第三套5万

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宏柏新材

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2022-05-26 15:15:15

【安信机械】中际联合推荐

核心观点：公司是兼具高成长性与高盈利性的风机安全升降设备龙头，随着海外市场以及海上风电市场等增量市场的开拓，公司高成长性有望持续。股价限制性因素解除（Q1业绩承压、解禁），估值已回落至20倍左右，公司下半年业绩有望逐季回升。给予“买入-A”评级。 1、核心逻辑：“量、价、多元化”三大因素助力公司高成长 ①量：从新增到存量，从陆上到海上，从国内到国外；②价：公司产品具有迭代属性，未来升降机占比逐渐提升，产品结构优化，价值量不断升级；③多元化：以风电行业为基础，拓展至建筑、电网塔架、仓储、石化、民用

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中际联合

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2022-05-26 14:19:08

金海高科——全球HEPA核心标的，打通特斯拉供应链，从0到1的突破

各位领导，现价强推金海高科，新进特斯拉供应链，HEPA全球核心标的，国内唯一，实现从0到1的突破，汽车细分领域预期差最强音，市值仅26亿细分龙头，逻辑如下： 1、HEPA（高效空气过滤器）是新能源车的大趋势。特斯拉宣布，从6月份起，全面换装国产HEPA过滤网，适用于全部车型。国内高合率先增加HEPA功能，奔驰新款旗舰EQS也增加了HEPA，同时比亚迪后续高端车款星空系列也将标配。2022年是HEPA爆发元年，重中之重 2、全球HEPA一直由曼胡默尔垄断，也是特斯拉一供。今年开始，金海高科成功打入

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金海高科

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2022-05-26 14:17:04

首推半导体设备板块，设备首推拓荆科技，看300亿市值

1，40nm去A已经成功，3万片订单已经下发，5月份，去A产线将成功，3万片 28nm和追加的1万片40nm订单将在6月发出，国内设备厂商深度受益，未来28/40晶圆厂建设有望大跃进式超预期，14nm去A提升日程，中长期空间进一步打开 2，美国再次盯上国内半导体晶圆厂，欲加之罪何患无辞，又是一个吃了几碗凉粉的问题，除已经被深度制裁的中芯国际以外，其余foundry在推进国产化设备方面态度一直较为保守，主要采用国产清洗炉管等非核心设备，对沉积刻蚀等核心工艺设备扶持力度不足，远不如中芯国际激进，我们

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拓荆科技

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2022-05-26 12:45:29

【AX金属·锂】赣锋锂业：股权激励大幅提升远期业绩目标

🎈事件1：公司以自有资金不超过20亿元人民币，在丰城市投资建设年产5万吨锂电新能源材料项目，其中一期建设年产2.5万吨氢氧化锂项目。事件2：公司发布股权激励计划，拟拟向激励对象授予的股票期权数量为217.00万份，占本激励计划草案公告日公司股本总额约14.37亿股的0.15%；限制性股票的授予价格为每股118.86元。 🎈激励计划详情 1）激励对象：本激励计划拟授予的激励对象总人数为113人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的核心管理人员和核心技术（业务）人

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赣锋锂业

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华友钴业：ESG全球认可，与宝马合作电池梯次利用和回收

➡事件：宝马集团与华友循环在动力电池梯次利用、电池材料闭环回收领域加深合作 🚀华友循环：华友钴业全资子公司，是锂电回收第一批白名单企业，目前具备年处理废旧动力电池产能6.5万吨。 🚀宝马作为全球顶级汽车制造商，2021年全球交付252万辆汽车，新能源车超32万辆（中国插混和纯电销量2.5万/2.2万），目前量产及试产纯电车型超15款，全球电动平台启动，预计2025年交付200万辆电动车（百人会论坛），渗透率提升空间较大。 🚀宝马2020年与华友循环合作开发废旧动力电池在叉车上的应用，成为国

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【安信医药】海尔生物：核酸采样舱带来短中期弹性上下游新品批量上市打开长期成长空间

短中期弹性：核酸采样舱业务有望贡献业绩增量。为进一步提升核酸采样能力，满足常态化疫情防控下市民核酸检测需要，我国多地陆续启动常态化核酸采样点优化布局工作。后续，随着各地核酸服务圈建设工作的不断推进，预计核酸采样舱的需求将拥抱高景气，有关厂商的产品订单预计也将维持较高水平。目前公司的核酸采样工作站已落地上海、成都、北京、武汉、杭州、太原、西藏等31 个省市，200 多个城市，3000 余家医院、疾控及社区服务中心等机构。2022Q2，由于疫情影响，公司原有业务推广和订单推进受到一定程度的负面影响，

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