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同名，一个认知机器和交易工匠

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蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-26 12:31:20

皖维高新基本面更新：PVA行业维持高景气，二季度业绩环比将继续提升

1、PVA价格进一步上涨，中长期供需关系趋紧。当PVA华东市场价2.31万元/吨，2022年初以来上涨15.5%，4-5月市场均价环比Q1上涨约10%。目前国内PVA生产企业仅五家，公司拥有产能31万吨/年，约占国内产能31%，未来三年国内无新增产能，海外部分乙烯法PVC产能退出，PVA行业供需关系将持续趋紧。 2、公司拥有全产业链优势，柔性调节实现效益最大化。公司具备“电石-醋酸乙烯-PVA”产业链一体化优势，现有电石产能45万吨/年，醋酸乙烯产能55万吨/年（其中内蒙基地45万吨），国内占比

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皖维高新

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1.16
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-26 12:30:37

🏅【天风通信】中兴通讯10GPON第一份额中标，运营商业务稳健成长，政企和消费者业务看点

事件：中国移动22-23年智能家庭网关集采第一批次公开采购第二部分中标结果出炉，合计535万台10G PON网关设备，2标包中兴通讯均为第一名，合计份额28%。前次第一部分2095万台GPON招标中，中兴也获得合计16%份额，排名第四。我们点评如下： 1️⃣公司运营商市场稳健成长，千兆宽带建设重点受益。同时深度参与全球4G/5G网络建设，全球电信设备市场份额稳步提升，推动运营商业务稳定成长，奠定整体业务长期成长基础。 2️⃣消费者和政企业务看点众多，拉动公司收入加速成长。1）消费者业务持续放

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中兴通讯

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2.48
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-26 08:47:22

青鸟消防-储能消防龙头

青岛消防:公司消防产品领域保持市占率行业第一，率先进军储能消防，中标多个储能安全项目，进度优于同行。预警技术针对电池模组，抗辐射能力30V/m, 远超国家标准10V/m。国安达:国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。公司探测技术能够实现较早期干预火灾的发生。储能安防分支:储能安防年复合增长率达155%，热失控预警技术成为行业竞争核心因素。储能电站起火过程中，传统消防扑灭难度较大。2017年起，全球已经发生了39起储能电站起火事件，其事故类型包括充电前后的各个阶段

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青鸟消防

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2.78
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高抛低吸的机构

2022-05-26 08:28:19

金禾实业-代糖龙头

在全球减糖、低糖化大趋势下，公司作为全球领先的安赛蜜和三氯蔗糖甜味剂产品的研发、生产、销售企业，基于产品成本的不断优化，产能的不断释放，奠定了公司行业地位的基础。公司目前拥有安赛蜜产能1.2万吨，三氯蔗糖产能0.8万吨，两项产品产能均为全球第一，龙头优势明显。除此之外，公司在定远建设循环经济产业园，一期2018包括2万吨糠醛、5000吨甲乙基麦芽酚、8万吨氯化亚砜项目，目前已建成并逐步释放产能。，二期还有3万吨安赛蜜原料双乙烯酮、3万吨山梨酸钾、木薯原料-乙醇-2万吨巴豆醛的一体化产能，建成后

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金禾实业

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7.70
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高抛低吸的机构

2022-05-26 08:26:30

冰轮环境：碳中和+氢能燃料电池两大未来风口

1）实现双碳目标已上升至国家战略高度，碳捕集、利用和封存（CCUS）作为后端减碳的一种途径，具有减排潜力大、有望实现零排放甚至负排放、更具工业前景等优点，且更适合于我国“富煤贫油少气”的资源禀赋。 2）CCUS核心是二氧化碳的压缩和分离，公司本身靠压缩和分离技术起家，且压缩机组主要以二氧化碳为冷媒，因此公司的碳捕集技术较为成熟，在手多个CCUS项目，广泛运用于石油化工、燃煤电厂等行业，其中标志项目“冷冻冷藏用NH3/CO2复叠制冷系统替代HCFCs示范项目”先后三次获得多边基金赠款，并获联合国保

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冰轮环境

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蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-26 08:17:06

思特威交流总结

1、安防CIS（21年收入占比7成）：全年目标20%增长，Q1下滑，Q2也有影响，但目前可以看到7-8月份拉货已经回暖，全年目标暂不下调。份额看，公司占全球5亿颗出货的40%，去年2.2亿颗，是安防CIS龙头，份额高于韦尔，在大华的份额占比超过6成，但海康还是索尼、韦尔为主。技术上优势还是在200，300，500万像素级别，但安防摄像头像素级别提升的速度较慢，公司优势显著。 2、手机：今年会有一颗5000万像素的主摄出货，是今年最大亮点。副摄层面还是抢格科微的份额，价格较安防CIS更低，毛利率也

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思特威

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2022-05-26 07:41:01

科陆电子会议纪要

1、国内疫情反复，是否影响公司的产能，请详细介绍公司产能情况？目前为止公司再建的工厂大厦完工情况？目前公司通过多轮担保贷款、增发股票的方式募集数十亿资金，能详细说一下用途吗？目前原材料价格大涨，公司的利润率大幅下降，导致公司亏损，公司今年用什么方式提升公司盈利？答：公司在严格做好疫情防控措施的基础上，有序开展生产，全力保障生产经营稳定。目前智慧能源产业园项目正在建设中。面对复杂多变的外部环境与挑战，公司正以“坚定战略、夯实基础、紧抓机遇、稳中求进、进中提质、提升盈利”为年度经营工作指导思想，努

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科陆电子

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高抛低吸的机构

2022-05-25 23:05:45

川环科技

川环科技( 300547 ) : ①长城证券于夕朦看好公司车用胶管产品涵盖车用冷却、燃油、制动、空调、进排气、车身附件等九大系列,实现了"燃油车+新能源车’管路种类的全覆盖, 2022年疫情期间下游客户订单需求不减反增; ②新能源车对热管理要求更高,管路单车价值量达1000- 1200元水平,为传统车的三倍有余,公司已经进入比亚迪的供应体系,配套汉EV、秦PLUSDM-i等车型,此外公司还配套五菱宏光Mini、极氪001、理想ONE等热销车型; ③公司积极扩大橡胶软管产能,于2021年新建10

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川环科技

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蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-25 20:56:00

凯盛科技！！合成高纯石英王者！将打破对海外高纯矿石依赖

[玫瑰]凯盛科技的高纯合成石英已进入实质性应用阶段！其产品可用于单晶石英坩埚内层，并已通过产品测试。目前试验线的年产1000吨左右；产品针对于光伏坩埚的报价约为3万元/吨；针对于半导体级坩埚合成石英砂约为10万/吨。公司预期5000吨/年产能将在22-23年投产。 [勾引]凯盛石英，是凯盛科技的兄弟公司，其5000吨/年高纯石英砂产能已与22年5月投产，矿石采购自印度。其高纯石英砂产品已应用于光伏石英坩埚，并已对隆基等客户供货。考虑到凯盛科技已被定为为集团的新材料上市平台，判断后期有望整合进入上

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凯盛科技

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2022-05-25 20:51:00

钱江摩托-龙虎榜机构大买

今年1-4月国内乘用车汽车销量769.1万,同比下降12.1%。乘用车表现一般,但国内> 250cc摩托车实现销量11.95万辆,同比+40.5% ,形成鲜明对比。大排量摩托车这一细分行业高增长,叠加自主品牌开始品牌升级,中信证券汽车团队李子俊今日深度报告覆盖行业,认为国内春风、钱江等-线自主品牌摩托车与进口品牌差距显著缩小,盈利能力仍在加强,带动行业整体升级,长期来看大排量摩托车市场的市场向好。上市公司重点关注:娱乐休闲动力设备龙头春风动力,以及产品定位能力提升、市场份额领先的钱江摩托,建

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钱江摩托

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蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-25 19:35:50

龙洲股份，福建国企改革

控人是福建省龙岩市国资委，催化剂是福建省国资委5月11日发表消息贯彻落实国企改革三年行动推进会，时间节点是6月末前完成改革。龙洲集团股份有限公司在4月20日增补了实控人龙岩市交通发展集团原董事长陈道龙为董事，5月20日进行了董事会改选，陈道龙成为了董事长。龙岩交发集团董事长已经开始兼任龙洲股份的董事长，母公司董事长兼任了孙公司董事长，意义非凡，龙岩交发集团在福建省后备上市名单里面，作为同一个实控人，孙公司既然已经上市，那么母公司就很难再独立上市了，有打包母公司的资产注入龙洲股份的预期。此外

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龙洲股份

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蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-25 19:30:04

露营经济交流

1、本轮国内露营热潮的缘起：疫情催化。由于疫情的原因，人们的出游需求被抑制，而周边游需求又受到节假日度假酒店高昂的房价劝退，且也很难预定，特别是疫情一来，各种旅行计划又被打乱，而且不少情况下，酒店还有诸多限制包括不能堂食等，此外也有密接和集中感染的潜在风险。从牧高笛的业绩和股价表现来看，2021年7月也是一个分水岭。 2、国内露营活动的特点：尚处于发展早期。一般大家看到的露营就是在公园里搭个帐篷，然后带一些零食，这已经是日常常见的生活现象。目前市场讨论的露营主要还是带有过夜住宿性质的中高端消费模

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牧高笛

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高抛低吸的机构

2022-05-25 18:22:10

光伏行业跟踪更新:硅料价格止涨，组件加速去库存，需求释放有望提速

6月份多晶硅供应量将环比增加7%左右至 7.2-7.3万吨(包括产量和进口)，对应月度组件产量约26GW,年化约312GW, Q2-Q4硅料供应量逐季提升，供给紧张程度下降，产业链价格有望回落，支撑行业需求放量。基本面持续向好，4大组件龙头Q1出货量合计约29GW,预计Q2的合计出货有望接近 40GW,环比增长明显;逆变器、辅材均感受到Q2需求增长明显;开工率角度，硅料始终保持满产满销，目前供不应求状态仍在持续，硅片开工率也普遍在80%，电池片开工率较高,主供大尺寸产品的龙头企业出现供不应求状

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隆基绿能

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2022-05-25 18:13:34

[招商电新]电网装备更新

结论 1、电力投资与电网，中期在开始温和复苏(过去5年是下降的) ; 2、今年下半年，电力等能源额外加大投资的可能性是存在的，但量的预期不能太高。 3、电力系统的未来，是解决清洁能源化、终端电气化的问题。实现路径上，分布式智能电网、大基地是两个拳头。 4、分布式智能电网是电网投资内涵的重大升级。 5、2投资建议:市场预期经过半年下修后，已经很合理，后续可能还会超预期;行业确定性高，格局较稳定，部分企业竞争力清晰,报表也比较好，可能可以考虑做绝对收益。核心企业: . 软件与二次:四方股份、国电

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四方股份
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思源电气

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2022-05-25 18:10:37

涨价跟踪：（05.24）

1.生意社猪肉：5月24日，生猪参考价为15.63，与4月1日(12.23)相比，上涨了27.8%；个股：傲农生物鹏都农牧磷矿石：5月24日，磷矿石参考价为870.00，与5月1日(763.33)相比，上涨了13.97%；个股：湖北宜化云天化 2.百川盈孚醋酸：5月24日上涨1.5%，月涨幅36.53%；个股：江苏索普华谊集团稀土：5月24日氧化钆上涨1.42%，月涨幅30.3%；个股：北方稀土包钢股份 3.白糖：印度拟将限制糖出口。个股：中粮糖业南宁糖业 4.防水剂

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巨星农牧

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2022-05-26 12:31:20

皖维高新基本面更新：PVA行业维持高景气，二季度业绩环比将继续提升

1、PVA价格进一步上涨，中长期供需关系趋紧。当PVA华东市场价2.31万元/吨，2022年初以来上涨15.5%，4-5月市场均价环比Q1上涨约10%。目前国内PVA生产企业仅五家，公司拥有产能31万吨/年，约占国内产能31%，未来三年国内无新增产能，海外部分乙烯法PVC产能退出，PVA行业供需关系将持续趋紧。 2、公司拥有全产业链优势，柔性调节实现效益最大化。公司具备“电石-醋酸乙烯-PVA”产业链一体化优势，现有电石产能45万吨/年，醋酸乙烯产能55万吨/年（其中内蒙基地45万吨），国内占比

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🏅【天风通信】中兴通讯10GPON第一份额中标，运营商业务稳健成长，政企和消费者业务看点

事件：中国移动22-23年智能家庭网关集采第一批次公开采购第二部分中标结果出炉，合计535万台10G PON网关设备，2标包中兴通讯均为第一名，合计份额28%。前次第一部分2095万台GPON招标中，中兴也获得合计16%份额，排名第四。我们点评如下： 1️⃣公司运营商市场稳健成长，千兆宽带建设重点受益。同时深度参与全球4G/5G网络建设，全球电信设备市场份额稳步提升，推动运营商业务稳定成长，奠定整体业务长期成长基础。 2️⃣消费者和政企业务看点众多，拉动公司收入加速成长。1）消费者业务持续放

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青鸟消防-储能消防龙头

青岛消防:公司消防产品领域保持市占率行业第一，率先进军储能消防，中标多个储能安全项目，进度优于同行。预警技术针对电池模组，抗辐射能力30V/m, 远超国家标准10V/m。国安达:国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。公司探测技术能够实现较早期干预火灾的发生。储能安防分支:储能安防年复合增长率达155%，热失控预警技术成为行业竞争核心因素。储能电站起火过程中，传统消防扑灭难度较大。2017年起，全球已经发生了39起储能电站起火事件，其事故类型包括充电前后的各个阶段

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金禾实业-代糖龙头

在全球减糖、低糖化大趋势下，公司作为全球领先的安赛蜜和三氯蔗糖甜味剂产品的研发、生产、销售企业，基于产品成本的不断优化，产能的不断释放，奠定了公司行业地位的基础。公司目前拥有安赛蜜产能1.2万吨，三氯蔗糖产能0.8万吨，两项产品产能均为全球第一，龙头优势明显。除此之外，公司在定远建设循环经济产业园，一期2018包括2万吨糠醛、5000吨甲乙基麦芽酚、8万吨氯化亚砜项目，目前已建成并逐步释放产能。，二期还有3万吨安赛蜜原料双乙烯酮、3万吨山梨酸钾、木薯原料-乙醇-2万吨巴豆醛的一体化产能，建成后

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冰轮环境：碳中和+氢能燃料电池两大未来风口

1）实现双碳目标已上升至国家战略高度，碳捕集、利用和封存（CCUS）作为后端减碳的一种途径，具有减排潜力大、有望实现零排放甚至负排放、更具工业前景等优点，且更适合于我国“富煤贫油少气”的资源禀赋。 2）CCUS核心是二氧化碳的压缩和分离，公司本身靠压缩和分离技术起家，且压缩机组主要以二氧化碳为冷媒，因此公司的碳捕集技术较为成熟，在手多个CCUS项目，广泛运用于石油化工、燃煤电厂等行业，其中标志项目“冷冻冷藏用NH3/CO2复叠制冷系统替代HCFCs示范项目”先后三次获得多边基金赠款，并获联合国保

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思特威交流总结

1、安防CIS（21年收入占比7成）：全年目标20%增长，Q1下滑，Q2也有影响，但目前可以看到7-8月份拉货已经回暖，全年目标暂不下调。份额看，公司占全球5亿颗出货的40%，去年2.2亿颗，是安防CIS龙头，份额高于韦尔，在大华的份额占比超过6成，但海康还是索尼、韦尔为主。技术上优势还是在200，300，500万像素级别，但安防摄像头像素级别提升的速度较慢，公司优势显著。 2、手机：今年会有一颗5000万像素的主摄出货，是今年最大亮点。副摄层面还是抢格科微的份额，价格较安防CIS更低，毛利率也

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科陆电子会议纪要

1、国内疫情反复，是否影响公司的产能，请详细介绍公司产能情况？目前为止公司再建的工厂大厦完工情况？目前公司通过多轮担保贷款、增发股票的方式募集数十亿资金，能详细说一下用途吗？目前原材料价格大涨，公司的利润率大幅下降，导致公司亏损，公司今年用什么方式提升公司盈利？答：公司在严格做好疫情防控措施的基础上，有序开展生产，全力保障生产经营稳定。目前智慧能源产业园项目正在建设中。面对复杂多变的外部环境与挑战，公司正以“坚定战略、夯实基础、紧抓机遇、稳中求进、进中提质、提升盈利”为年度经营工作指导思想，努

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川环科技( 300547 ) : ①长城证券于夕朦看好公司车用胶管产品涵盖车用冷却、燃油、制动、空调、进排气、车身附件等九大系列,实现了"燃油车+新能源车’管路种类的全覆盖, 2022年疫情期间下游客户订单需求不减反增; ②新能源车对热管理要求更高,管路单车价值量达1000- 1200元水平,为传统车的三倍有余,公司已经进入比亚迪的供应体系,配套汉EV、秦PLUSDM-i等车型,此外公司还配套五菱宏光Mini、极氪001、理想ONE等热销车型; ③公司积极扩大橡胶软管产能,于2021年新建10

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2022-05-25 20:56:00

凯盛科技！！合成高纯石英王者！将打破对海外高纯矿石依赖

[玫瑰]凯盛科技的高纯合成石英已进入实质性应用阶段！其产品可用于单晶石英坩埚内层，并已通过产品测试。目前试验线的年产1000吨左右；产品针对于光伏坩埚的报价约为3万元/吨；针对于半导体级坩埚合成石英砂约为10万/吨。公司预期5000吨/年产能将在22-23年投产。 [勾引]凯盛石英，是凯盛科技的兄弟公司，其5000吨/年高纯石英砂产能已与22年5月投产，矿石采购自印度。其高纯石英砂产品已应用于光伏石英坩埚，并已对隆基等客户供货。考虑到凯盛科技已被定为为集团的新材料上市平台，判断后期有望整合进入上

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今年1-4月国内乘用车汽车销量769.1万,同比下降12.1%。乘用车表现一般,但国内> 250cc摩托车实现销量11.95万辆,同比+40.5% ,形成鲜明对比。大排量摩托车这一细分行业高增长,叠加自主品牌开始品牌升级,中信证券汽车团队李子俊今日深度报告覆盖行业,认为国内春风、钱江等-线自主品牌摩托车与进口品牌差距显著缩小,盈利能力仍在加强,带动行业整体升级,长期来看大排量摩托车市场的市场向好。上市公司重点关注:娱乐休闲动力设备龙头春风动力,以及产品定位能力提升、市场份额领先的钱江摩托,建

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控人是福建省龙岩市国资委，催化剂是福建省国资委5月11日发表消息贯彻落实国企改革三年行动推进会，时间节点是6月末前完成改革。龙洲集团股份有限公司在4月20日增补了实控人龙岩市交通发展集团原董事长陈道龙为董事，5月20日进行了董事会改选，陈道龙成为了董事长。龙岩交发集团董事长已经开始兼任龙洲股份的董事长，母公司董事长兼任了孙公司董事长，意义非凡，龙岩交发集团在福建省后备上市名单里面，作为同一个实控人，孙公司既然已经上市，那么母公司就很难再独立上市了，有打包母公司的资产注入龙洲股份的预期。此外

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露营经济交流

1、本轮国内露营热潮的缘起：疫情催化。由于疫情的原因，人们的出游需求被抑制，而周边游需求又受到节假日度假酒店高昂的房价劝退，且也很难预定，特别是疫情一来，各种旅行计划又被打乱，而且不少情况下，酒店还有诸多限制包括不能堂食等，此外也有密接和集中感染的潜在风险。从牧高笛的业绩和股价表现来看，2021年7月也是一个分水岭。 2、国内露营活动的特点：尚处于发展早期。一般大家看到的露营就是在公园里搭个帐篷，然后带一些零食，这已经是日常常见的生活现象。目前市场讨论的露营主要还是带有过夜住宿性质的中高端消费模

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光伏行业跟踪更新:硅料价格止涨，组件加速去库存，需求释放有望提速

6月份多晶硅供应量将环比增加7%左右至 7.2-7.3万吨(包括产量和进口)，对应月度组件产量约26GW,年化约312GW, Q2-Q4硅料供应量逐季提升，供给紧张程度下降，产业链价格有望回落，支撑行业需求放量。基本面持续向好，4大组件龙头Q1出货量合计约29GW,预计Q2的合计出货有望接近 40GW,环比增长明显;逆变器、辅材均感受到Q2需求增长明显;开工率角度，硅料始终保持满产满销，目前供不应求状态仍在持续，硅片开工率也普遍在80%，电池片开工率较高,主供大尺寸产品的龙头企业出现供不应求状

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[招商电新]电网装备更新

结论 1、电力投资与电网，中期在开始温和复苏(过去5年是下降的) ; 2、今年下半年，电力等能源额外加大投资的可能性是存在的，但量的预期不能太高。 3、电力系统的未来，是解决清洁能源化、终端电气化的问题。实现路径上，分布式智能电网、大基地是两个拳头。 4、分布式智能电网是电网投资内涵的重大升级。 5、2投资建议:市场预期经过半年下修后，已经很合理，后续可能还会超预期;行业确定性高，格局较稳定，部分企业竞争力清晰,报表也比较好，可能可以考虑做绝对收益。核心企业: . 软件与二次:四方股份、国电

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涨价跟踪：（05.24）

1.生意社猪肉：5月24日，生猪参考价为15.63，与4月1日(12.23)相比，上涨了27.8%；个股：傲农生物鹏都农牧磷矿石：5月24日，磷矿石参考价为870.00，与5月1日(763.33)相比，上涨了13.97%；个股：湖北宜化云天化 2.百川盈孚醋酸：5月24日上涨1.5%，月涨幅36.53%；个股：江苏索普华谊集团稀土：5月24日氧化钆上涨1.42%，月涨幅30.3%；个股：北方稀土包钢股份 3.白糖：印度拟将限制糖出口。个股：中粮糖业南宁糖业 4.防水剂

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2022-05-26 12:31:20

皖维高新基本面更新：PVA行业维持高景气，二季度业绩环比将继续提升

1、PVA价格进一步上涨，中长期供需关系趋紧。当PVA华东市场价2.31万元/吨，2022年初以来上涨15.5%，4-5月市场均价环比Q1上涨约10%。目前国内PVA生产企业仅五家，公司拥有产能31万吨/年，约占国内产能31%，未来三年国内无新增产能，海外部分乙烯法PVC产能退出，PVA行业供需关系将持续趋紧。 2、公司拥有全产业链优势，柔性调节实现效益最大化。公司具备“电石-醋酸乙烯-PVA”产业链一体化优势，现有电石产能45万吨/年，醋酸乙烯产能55万吨/年（其中内蒙基地45万吨），国内占比

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皖维高新

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1.16
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-26 12:30:37

🏅【天风通信】中兴通讯10GPON第一份额中标，运营商业务稳健成长，政企和消费者业务看点

事件：中国移动22-23年智能家庭网关集采第一批次公开采购第二部分中标结果出炉，合计535万台10G PON网关设备，2标包中兴通讯均为第一名，合计份额28%。前次第一部分2095万台GPON招标中，中兴也获得合计16%份额，排名第四。我们点评如下： 1️⃣公司运营商市场稳健成长，千兆宽带建设重点受益。同时深度参与全球4G/5G网络建设，全球电信设备市场份额稳步提升，推动运营商业务稳定成长，奠定整体业务长期成长基础。 2️⃣消费者和政企业务看点众多，拉动公司收入加速成长。1）消费者业务持续放

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中兴通讯

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2.48
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高抛低吸的机构

2022-05-26 08:47:22

青鸟消防-储能消防龙头

青岛消防:公司消防产品领域保持市占率行业第一，率先进军储能消防，中标多个储能安全项目，进度优于同行。预警技术针对电池模组，抗辐射能力30V/m, 远超国家标准10V/m。国安达:国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。公司探测技术能够实现较早期干预火灾的发生。储能安防分支:储能安防年复合增长率达155%，热失控预警技术成为行业竞争核心因素。储能电站起火过程中，传统消防扑灭难度较大。2017年起，全球已经发生了39起储能电站起火事件，其事故类型包括充电前后的各个阶段

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青鸟消防

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2.78
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高抛低吸的机构

2022-05-26 08:28:19

金禾实业-代糖龙头

在全球减糖、低糖化大趋势下，公司作为全球领先的安赛蜜和三氯蔗糖甜味剂产品的研发、生产、销售企业，基于产品成本的不断优化，产能的不断释放，奠定了公司行业地位的基础。公司目前拥有安赛蜜产能1.2万吨，三氯蔗糖产能0.8万吨，两项产品产能均为全球第一，龙头优势明显。除此之外，公司在定远建设循环经济产业园，一期2018包括2万吨糠醛、5000吨甲乙基麦芽酚、8万吨氯化亚砜项目，目前已建成并逐步释放产能。，二期还有3万吨安赛蜜原料双乙烯酮、3万吨山梨酸钾、木薯原料-乙醇-2万吨巴豆醛的一体化产能，建成后

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金禾实业

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7.70
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高抛低吸的机构

2022-05-26 08:26:30

冰轮环境：碳中和+氢能燃料电池两大未来风口

1）实现双碳目标已上升至国家战略高度，碳捕集、利用和封存（CCUS）作为后端减碳的一种途径，具有减排潜力大、有望实现零排放甚至负排放、更具工业前景等优点，且更适合于我国“富煤贫油少气”的资源禀赋。 2）CCUS核心是二氧化碳的压缩和分离，公司本身靠压缩和分离技术起家，且压缩机组主要以二氧化碳为冷媒，因此公司的碳捕集技术较为成熟，在手多个CCUS项目，广泛运用于石油化工、燃煤电厂等行业，其中标志项目“冷冻冷藏用NH3/CO2复叠制冷系统替代HCFCs示范项目”先后三次获得多边基金赠款，并获联合国保

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冰轮环境

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高抛低吸的机构

2022-05-26 08:17:06

思特威交流总结

1、安防CIS（21年收入占比7成）：全年目标20%增长，Q1下滑，Q2也有影响，但目前可以看到7-8月份拉货已经回暖，全年目标暂不下调。份额看，公司占全球5亿颗出货的40%，去年2.2亿颗，是安防CIS龙头，份额高于韦尔，在大华的份额占比超过6成，但海康还是索尼、韦尔为主。技术上优势还是在200，300，500万像素级别，但安防摄像头像素级别提升的速度较慢，公司优势显著。 2、手机：今年会有一颗5000万像素的主摄出货，是今年最大亮点。副摄层面还是抢格科微的份额，价格较安防CIS更低，毛利率也

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思特威

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2022-05-26 07:41:01

科陆电子会议纪要

1、国内疫情反复，是否影响公司的产能，请详细介绍公司产能情况？目前为止公司再建的工厂大厦完工情况？目前公司通过多轮担保贷款、增发股票的方式募集数十亿资金，能详细说一下用途吗？目前原材料价格大涨，公司的利润率大幅下降，导致公司亏损，公司今年用什么方式提升公司盈利？答：公司在严格做好疫情防控措施的基础上，有序开展生产，全力保障生产经营稳定。目前智慧能源产业园项目正在建设中。面对复杂多变的外部环境与挑战，公司正以“坚定战略、夯实基础、紧抓机遇、稳中求进、进中提质、提升盈利”为年度经营工作指导思想，努

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科陆电子

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2022-05-25 23:05:45

川环科技

川环科技( 300547 ) : ①长城证券于夕朦看好公司车用胶管产品涵盖车用冷却、燃油、制动、空调、进排气、车身附件等九大系列,实现了"燃油车+新能源车’管路种类的全覆盖, 2022年疫情期间下游客户订单需求不减反增; ②新能源车对热管理要求更高,管路单车价值量达1000- 1200元水平,为传统车的三倍有余,公司已经进入比亚迪的供应体系,配套汉EV、秦PLUSDM-i等车型,此外公司还配套五菱宏光Mini、极氪001、理想ONE等热销车型; ③公司积极扩大橡胶软管产能,于2021年新建10

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川环科技

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2022-05-25 20:56:00

凯盛科技！！合成高纯石英王者！将打破对海外高纯矿石依赖

[玫瑰]凯盛科技的高纯合成石英已进入实质性应用阶段！其产品可用于单晶石英坩埚内层，并已通过产品测试。目前试验线的年产1000吨左右；产品针对于光伏坩埚的报价约为3万元/吨；针对于半导体级坩埚合成石英砂约为10万/吨。公司预期5000吨/年产能将在22-23年投产。 [勾引]凯盛石英，是凯盛科技的兄弟公司，其5000吨/年高纯石英砂产能已与22年5月投产，矿石采购自印度。其高纯石英砂产品已应用于光伏石英坩埚，并已对隆基等客户供货。考虑到凯盛科技已被定为为集团的新材料上市平台，判断后期有望整合进入上

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凯盛科技

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2022-05-25 20:51:00

钱江摩托-龙虎榜机构大买

今年1-4月国内乘用车汽车销量769.1万,同比下降12.1%。乘用车表现一般,但国内> 250cc摩托车实现销量11.95万辆,同比+40.5% ,形成鲜明对比。大排量摩托车这一细分行业高增长,叠加自主品牌开始品牌升级,中信证券汽车团队李子俊今日深度报告覆盖行业,认为国内春风、钱江等-线自主品牌摩托车与进口品牌差距显著缩小,盈利能力仍在加强,带动行业整体升级,长期来看大排量摩托车市场的市场向好。上市公司重点关注:娱乐休闲动力设备龙头春风动力,以及产品定位能力提升、市场份额领先的钱江摩托,建

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钱江摩托

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高抛低吸的机构

2022-05-25 19:35:50

龙洲股份，福建国企改革

控人是福建省龙岩市国资委，催化剂是福建省国资委5月11日发表消息贯彻落实国企改革三年行动推进会，时间节点是6月末前完成改革。龙洲集团股份有限公司在4月20日增补了实控人龙岩市交通发展集团原董事长陈道龙为董事，5月20日进行了董事会改选，陈道龙成为了董事长。龙岩交发集团董事长已经开始兼任龙洲股份的董事长，母公司董事长兼任了孙公司董事长，意义非凡，龙岩交发集团在福建省后备上市名单里面，作为同一个实控人，孙公司既然已经上市，那么母公司就很难再独立上市了，有打包母公司的资产注入龙洲股份的预期。此外

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龙洲股份

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蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-25 19:30:04

露营经济交流

1、本轮国内露营热潮的缘起：疫情催化。由于疫情的原因，人们的出游需求被抑制，而周边游需求又受到节假日度假酒店高昂的房价劝退，且也很难预定，特别是疫情一来，各种旅行计划又被打乱，而且不少情况下，酒店还有诸多限制包括不能堂食等，此外也有密接和集中感染的潜在风险。从牧高笛的业绩和股价表现来看，2021年7月也是一个分水岭。 2、国内露营活动的特点：尚处于发展早期。一般大家看到的露营就是在公园里搭个帐篷，然后带一些零食，这已经是日常常见的生活现象。目前市场讨论的露营主要还是带有过夜住宿性质的中高端消费模

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牧高笛

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2022-05-25 18:22:10

光伏行业跟踪更新:硅料价格止涨，组件加速去库存，需求释放有望提速

6月份多晶硅供应量将环比增加7%左右至 7.2-7.3万吨(包括产量和进口)，对应月度组件产量约26GW,年化约312GW, Q2-Q4硅料供应量逐季提升，供给紧张程度下降，产业链价格有望回落，支撑行业需求放量。基本面持续向好，4大组件龙头Q1出货量合计约29GW,预计Q2的合计出货有望接近 40GW,环比增长明显;逆变器、辅材均感受到Q2需求增长明显;开工率角度，硅料始终保持满产满销，目前供不应求状态仍在持续，硅片开工率也普遍在80%，电池片开工率较高,主供大尺寸产品的龙头企业出现供不应求状

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隆基绿能

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2022-05-25 18:13:34

[招商电新]电网装备更新

结论 1、电力投资与电网，中期在开始温和复苏(过去5年是下降的) ; 2、今年下半年，电力等能源额外加大投资的可能性是存在的，但量的预期不能太高。 3、电力系统的未来，是解决清洁能源化、终端电气化的问题。实现路径上，分布式智能电网、大基地是两个拳头。 4、分布式智能电网是电网投资内涵的重大升级。 5、2投资建议:市场预期经过半年下修后，已经很合理，后续可能还会超预期;行业确定性高，格局较稳定，部分企业竞争力清晰,报表也比较好，可能可以考虑做绝对收益。核心企业: . 软件与二次:四方股份、国电

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四方股份
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思源电气

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2022-05-25 18:10:37

涨价跟踪：（05.24）

1.生意社猪肉：5月24日，生猪参考价为15.63，与4月1日(12.23)相比，上涨了27.8%；个股：傲农生物鹏都农牧磷矿石：5月24日，磷矿石参考价为870.00，与5月1日(763.33)相比，上涨了13.97%；个股：湖北宜化云天化 2.百川盈孚醋酸：5月24日上涨1.5%，月涨幅36.53%；个股：江苏索普华谊集团稀土：5月24日氧化钆上涨1.42%，月涨幅30.3%；个股：北方稀土包钢股份 3.白糖：印度拟将限制糖出口。个股：中粮糖业南宁糖业 4.防水剂

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巨星农牧

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皖维高新基本面更新：PVA行业维持高景气，二季度业绩环比将继续提升

1、PVA价格进一步上涨，中长期供需关系趋紧。当PVA华东市场价2.31万元/吨，2022年初以来上涨15.5%，4-5月市场均价环比Q1上涨约10%。目前国内PVA生产企业仅五家，公司拥有产能31万吨/年，约占国内产能31%，未来三年国内无新增产能，海外部分乙烯法PVC产能退出，PVA行业供需关系将持续趋紧。 2、公司拥有全产业链优势，柔性调节实现效益最大化。公司具备“电石-醋酸乙烯-PVA”产业链一体化优势，现有电石产能45万吨/年，醋酸乙烯产能55万吨/年（其中内蒙基地45万吨），国内占比

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🏅【天风通信】中兴通讯10GPON第一份额中标，运营商业务稳健成长，政企和消费者业务看点

事件：中国移动22-23年智能家庭网关集采第一批次公开采购第二部分中标结果出炉，合计535万台10G PON网关设备，2标包中兴通讯均为第一名，合计份额28%。前次第一部分2095万台GPON招标中，中兴也获得合计16%份额，排名第四。我们点评如下： 1️⃣公司运营商市场稳健成长，千兆宽带建设重点受益。同时深度参与全球4G/5G网络建设，全球电信设备市场份额稳步提升，推动运营商业务稳定成长，奠定整体业务长期成长基础。 2️⃣消费者和政企业务看点众多，拉动公司收入加速成长。1）消费者业务持续放

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青鸟消防-储能消防龙头

青岛消防:公司消防产品领域保持市占率行业第一，率先进军储能消防，中标多个储能安全项目，进度优于同行。预警技术针对电池模组，抗辐射能力30V/m, 远超国家标准10V/m。国安达:国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。公司探测技术能够实现较早期干预火灾的发生。储能安防分支:储能安防年复合增长率达155%，热失控预警技术成为行业竞争核心因素。储能电站起火过程中，传统消防扑灭难度较大。2017年起，全球已经发生了39起储能电站起火事件，其事故类型包括充电前后的各个阶段

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金禾实业-代糖龙头

在全球减糖、低糖化大趋势下，公司作为全球领先的安赛蜜和三氯蔗糖甜味剂产品的研发、生产、销售企业，基于产品成本的不断优化，产能的不断释放，奠定了公司行业地位的基础。公司目前拥有安赛蜜产能1.2万吨，三氯蔗糖产能0.8万吨，两项产品产能均为全球第一，龙头优势明显。除此之外，公司在定远建设循环经济产业园，一期2018包括2万吨糠醛、5000吨甲乙基麦芽酚、8万吨氯化亚砜项目，目前已建成并逐步释放产能。，二期还有3万吨安赛蜜原料双乙烯酮、3万吨山梨酸钾、木薯原料-乙醇-2万吨巴豆醛的一体化产能，建成后

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冰轮环境：碳中和+氢能燃料电池两大未来风口

1）实现双碳目标已上升至国家战略高度，碳捕集、利用和封存（CCUS）作为后端减碳的一种途径，具有减排潜力大、有望实现零排放甚至负排放、更具工业前景等优点，且更适合于我国“富煤贫油少气”的资源禀赋。 2）CCUS核心是二氧化碳的压缩和分离，公司本身靠压缩和分离技术起家，且压缩机组主要以二氧化碳为冷媒，因此公司的碳捕集技术较为成熟，在手多个CCUS项目，广泛运用于石油化工、燃煤电厂等行业，其中标志项目“冷冻冷藏用NH3/CO2复叠制冷系统替代HCFCs示范项目”先后三次获得多边基金赠款，并获联合国保

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思特威交流总结

1、安防CIS（21年收入占比7成）：全年目标20%增长，Q1下滑，Q2也有影响，但目前可以看到7-8月份拉货已经回暖，全年目标暂不下调。份额看，公司占全球5亿颗出货的40%，去年2.2亿颗，是安防CIS龙头，份额高于韦尔，在大华的份额占比超过6成，但海康还是索尼、韦尔为主。技术上优势还是在200，300，500万像素级别，但安防摄像头像素级别提升的速度较慢，公司优势显著。 2、手机：今年会有一颗5000万像素的主摄出货，是今年最大亮点。副摄层面还是抢格科微的份额，价格较安防CIS更低，毛利率也

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科陆电子会议纪要

1、国内疫情反复，是否影响公司的产能，请详细介绍公司产能情况？目前为止公司再建的工厂大厦完工情况？目前公司通过多轮担保贷款、增发股票的方式募集数十亿资金，能详细说一下用途吗？目前原材料价格大涨，公司的利润率大幅下降，导致公司亏损，公司今年用什么方式提升公司盈利？答：公司在严格做好疫情防控措施的基础上，有序开展生产，全力保障生产经营稳定。目前智慧能源产业园项目正在建设中。面对复杂多变的外部环境与挑战，公司正以“坚定战略、夯实基础、紧抓机遇、稳中求进、进中提质、提升盈利”为年度经营工作指导思想，努

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川环科技( 300547 ) : ①长城证券于夕朦看好公司车用胶管产品涵盖车用冷却、燃油、制动、空调、进排气、车身附件等九大系列,实现了"燃油车+新能源车’管路种类的全覆盖, 2022年疫情期间下游客户订单需求不减反增; ②新能源车对热管理要求更高,管路单车价值量达1000- 1200元水平,为传统车的三倍有余,公司已经进入比亚迪的供应体系,配套汉EV、秦PLUSDM-i等车型,此外公司还配套五菱宏光Mini、极氪001、理想ONE等热销车型; ③公司积极扩大橡胶软管产能,于2021年新建10

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凯盛科技！！合成高纯石英王者！将打破对海外高纯矿石依赖

[玫瑰]凯盛科技的高纯合成石英已进入实质性应用阶段！其产品可用于单晶石英坩埚内层，并已通过产品测试。目前试验线的年产1000吨左右；产品针对于光伏坩埚的报价约为3万元/吨；针对于半导体级坩埚合成石英砂约为10万/吨。公司预期5000吨/年产能将在22-23年投产。 [勾引]凯盛石英，是凯盛科技的兄弟公司，其5000吨/年高纯石英砂产能已与22年5月投产，矿石采购自印度。其高纯石英砂产品已应用于光伏石英坩埚，并已对隆基等客户供货。考虑到凯盛科技已被定为为集团的新材料上市平台，判断后期有望整合进入上

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今年1-4月国内乘用车汽车销量769.1万,同比下降12.1%。乘用车表现一般,但国内> 250cc摩托车实现销量11.95万辆,同比+40.5% ,形成鲜明对比。大排量摩托车这一细分行业高增长,叠加自主品牌开始品牌升级,中信证券汽车团队李子俊今日深度报告覆盖行业,认为国内春风、钱江等-线自主品牌摩托车与进口品牌差距显著缩小,盈利能力仍在加强,带动行业整体升级,长期来看大排量摩托车市场的市场向好。上市公司重点关注:娱乐休闲动力设备龙头春风动力,以及产品定位能力提升、市场份额领先的钱江摩托,建

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控人是福建省龙岩市国资委，催化剂是福建省国资委5月11日发表消息贯彻落实国企改革三年行动推进会，时间节点是6月末前完成改革。龙洲集团股份有限公司在4月20日增补了实控人龙岩市交通发展集团原董事长陈道龙为董事，5月20日进行了董事会改选，陈道龙成为了董事长。龙岩交发集团董事长已经开始兼任龙洲股份的董事长，母公司董事长兼任了孙公司董事长，意义非凡，龙岩交发集团在福建省后备上市名单里面，作为同一个实控人，孙公司既然已经上市，那么母公司就很难再独立上市了，有打包母公司的资产注入龙洲股份的预期。此外

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露营经济交流

1、本轮国内露营热潮的缘起：疫情催化。由于疫情的原因，人们的出游需求被抑制，而周边游需求又受到节假日度假酒店高昂的房价劝退，且也很难预定，特别是疫情一来，各种旅行计划又被打乱，而且不少情况下，酒店还有诸多限制包括不能堂食等，此外也有密接和集中感染的潜在风险。从牧高笛的业绩和股价表现来看，2021年7月也是一个分水岭。 2、国内露营活动的特点：尚处于发展早期。一般大家看到的露营就是在公园里搭个帐篷，然后带一些零食，这已经是日常常见的生活现象。目前市场讨论的露营主要还是带有过夜住宿性质的中高端消费模

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6月份多晶硅供应量将环比增加7%左右至 7.2-7.3万吨(包括产量和进口)，对应月度组件产量约26GW,年化约312GW, Q2-Q4硅料供应量逐季提升，供给紧张程度下降，产业链价格有望回落，支撑行业需求放量。基本面持续向好，4大组件龙头Q1出货量合计约29GW,预计Q2的合计出货有望接近 40GW,环比增长明显;逆变器、辅材均感受到Q2需求增长明显;开工率角度，硅料始终保持满产满销，目前供不应求状态仍在持续，硅片开工率也普遍在80%，电池片开工率较高,主供大尺寸产品的龙头企业出现供不应求状

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[招商电新]电网装备更新

结论 1、电力投资与电网，中期在开始温和复苏(过去5年是下降的) ; 2、今年下半年，电力等能源额外加大投资的可能性是存在的，但量的预期不能太高。 3、电力系统的未来，是解决清洁能源化、终端电气化的问题。实现路径上，分布式智能电网、大基地是两个拳头。 4、分布式智能电网是电网投资内涵的重大升级。 5、2投资建议:市场预期经过半年下修后，已经很合理，后续可能还会超预期;行业确定性高，格局较稳定，部分企业竞争力清晰,报表也比较好，可能可以考虑做绝对收益。核心企业: . 软件与二次:四方股份、国电

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1.生意社猪肉：5月24日，生猪参考价为15.63，与4月1日(12.23)相比，上涨了27.8%；个股：傲农生物鹏都农牧磷矿石：5月24日，磷矿石参考价为870.00，与5月1日(763.33)相比，上涨了13.97%；个股：湖北宜化云天化 2.百川盈孚醋酸：5月24日上涨1.5%，月涨幅36.53%；个股：江苏索普华谊集团稀土：5月24日氧化钆上涨1.42%，月涨幅30.3%；个股：北方稀土包钢股份 3.白糖：印度拟将限制糖出口。个股：中粮糖业南宁糖业 4.防水剂

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2022-05-26 12:31:20

皖维高新基本面更新：PVA行业维持高景气，二季度业绩环比将继续提升

1、PVA价格进一步上涨，中长期供需关系趋紧。当PVA华东市场价2.31万元/吨，2022年初以来上涨15.5%，4-5月市场均价环比Q1上涨约10%。目前国内PVA生产企业仅五家，公司拥有产能31万吨/年，约占国内产能31%，未来三年国内无新增产能，海外部分乙烯法PVC产能退出，PVA行业供需关系将持续趋紧。 2、公司拥有全产业链优势，柔性调节实现效益最大化。公司具备“电石-醋酸乙烯-PVA”产业链一体化优势，现有电石产能45万吨/年，醋酸乙烯产能55万吨/年（其中内蒙基地45万吨），国内占比

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皖维高新

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2022-05-26 12:30:37

🏅【天风通信】中兴通讯10GPON第一份额中标，运营商业务稳健成长，政企和消费者业务看点

事件：中国移动22-23年智能家庭网关集采第一批次公开采购第二部分中标结果出炉，合计535万台10G PON网关设备，2标包中兴通讯均为第一名，合计份额28%。前次第一部分2095万台GPON招标中，中兴也获得合计16%份额，排名第四。我们点评如下： 1️⃣公司运营商市场稳健成长，千兆宽带建设重点受益。同时深度参与全球4G/5G网络建设，全球电信设备市场份额稳步提升，推动运营商业务稳定成长，奠定整体业务长期成长基础。 2️⃣消费者和政企业务看点众多，拉动公司收入加速成长。1）消费者业务持续放

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中兴通讯

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2022-05-26 08:47:22

青鸟消防-储能消防龙头

青岛消防:公司消防产品领域保持市占率行业第一，率先进军储能消防，中标多个储能安全项目，进度优于同行。预警技术针对电池模组，抗辐射能力30V/m, 远超国家标准10V/m。国安达:国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。公司探测技术能够实现较早期干预火灾的发生。储能安防分支:储能安防年复合增长率达155%，热失控预警技术成为行业竞争核心因素。储能电站起火过程中，传统消防扑灭难度较大。2017年起，全球已经发生了39起储能电站起火事件，其事故类型包括充电前后的各个阶段

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青鸟消防

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2022-05-26 08:28:19

金禾实业-代糖龙头

在全球减糖、低糖化大趋势下，公司作为全球领先的安赛蜜和三氯蔗糖甜味剂产品的研发、生产、销售企业，基于产品成本的不断优化，产能的不断释放，奠定了公司行业地位的基础。公司目前拥有安赛蜜产能1.2万吨，三氯蔗糖产能0.8万吨，两项产品产能均为全球第一，龙头优势明显。除此之外，公司在定远建设循环经济产业园，一期2018包括2万吨糠醛、5000吨甲乙基麦芽酚、8万吨氯化亚砜项目，目前已建成并逐步释放产能。，二期还有3万吨安赛蜜原料双乙烯酮、3万吨山梨酸钾、木薯原料-乙醇-2万吨巴豆醛的一体化产能，建成后

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金禾实业

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2022-05-26 08:26:30

冰轮环境：碳中和+氢能燃料电池两大未来风口

1）实现双碳目标已上升至国家战略高度，碳捕集、利用和封存（CCUS）作为后端减碳的一种途径，具有减排潜力大、有望实现零排放甚至负排放、更具工业前景等优点，且更适合于我国“富煤贫油少气”的资源禀赋。 2）CCUS核心是二氧化碳的压缩和分离，公司本身靠压缩和分离技术起家，且压缩机组主要以二氧化碳为冷媒，因此公司的碳捕集技术较为成熟，在手多个CCUS项目，广泛运用于石油化工、燃煤电厂等行业，其中标志项目“冷冻冷藏用NH3/CO2复叠制冷系统替代HCFCs示范项目”先后三次获得多边基金赠款，并获联合国保

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冰轮环境

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2022-05-26 08:17:06

思特威交流总结

1、安防CIS（21年收入占比7成）：全年目标20%增长，Q1下滑，Q2也有影响，但目前可以看到7-8月份拉货已经回暖，全年目标暂不下调。份额看，公司占全球5亿颗出货的40%，去年2.2亿颗，是安防CIS龙头，份额高于韦尔，在大华的份额占比超过6成，但海康还是索尼、韦尔为主。技术上优势还是在200，300，500万像素级别，但安防摄像头像素级别提升的速度较慢，公司优势显著。 2、手机：今年会有一颗5000万像素的主摄出货，是今年最大亮点。副摄层面还是抢格科微的份额，价格较安防CIS更低，毛利率也

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思特威

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2022-05-26 07:41:01

科陆电子会议纪要

1、国内疫情反复，是否影响公司的产能，请详细介绍公司产能情况？目前为止公司再建的工厂大厦完工情况？目前公司通过多轮担保贷款、增发股票的方式募集数十亿资金，能详细说一下用途吗？目前原材料价格大涨，公司的利润率大幅下降，导致公司亏损，公司今年用什么方式提升公司盈利？答：公司在严格做好疫情防控措施的基础上，有序开展生产，全力保障生产经营稳定。目前智慧能源产业园项目正在建设中。面对复杂多变的外部环境与挑战，公司正以“坚定战略、夯实基础、紧抓机遇、稳中求进、进中提质、提升盈利”为年度经营工作指导思想，努

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科陆电子

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2022-05-25 23:05:45

川环科技

川环科技( 300547 ) : ①长城证券于夕朦看好公司车用胶管产品涵盖车用冷却、燃油、制动、空调、进排气、车身附件等九大系列,实现了"燃油车+新能源车’管路种类的全覆盖, 2022年疫情期间下游客户订单需求不减反增; ②新能源车对热管理要求更高,管路单车价值量达1000- 1200元水平,为传统车的三倍有余,公司已经进入比亚迪的供应体系,配套汉EV、秦PLUSDM-i等车型,此外公司还配套五菱宏光Mini、极氪001、理想ONE等热销车型; ③公司积极扩大橡胶软管产能,于2021年新建10

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川环科技

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2022-05-25 20:56:00

凯盛科技！！合成高纯石英王者！将打破对海外高纯矿石依赖

[玫瑰]凯盛科技的高纯合成石英已进入实质性应用阶段！其产品可用于单晶石英坩埚内层，并已通过产品测试。目前试验线的年产1000吨左右；产品针对于光伏坩埚的报价约为3万元/吨；针对于半导体级坩埚合成石英砂约为10万/吨。公司预期5000吨/年产能将在22-23年投产。 [勾引]凯盛石英，是凯盛科技的兄弟公司，其5000吨/年高纯石英砂产能已与22年5月投产，矿石采购自印度。其高纯石英砂产品已应用于光伏石英坩埚，并已对隆基等客户供货。考虑到凯盛科技已被定为为集团的新材料上市平台，判断后期有望整合进入上

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凯盛科技

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2022-05-25 20:51:00

钱江摩托-龙虎榜机构大买

今年1-4月国内乘用车汽车销量769.1万,同比下降12.1%。乘用车表现一般,但国内> 250cc摩托车实现销量11.95万辆,同比+40.5% ,形成鲜明对比。大排量摩托车这一细分行业高增长,叠加自主品牌开始品牌升级,中信证券汽车团队李子俊今日深度报告覆盖行业,认为国内春风、钱江等-线自主品牌摩托车与进口品牌差距显著缩小,盈利能力仍在加强,带动行业整体升级,长期来看大排量摩托车市场的市场向好。上市公司重点关注:娱乐休闲动力设备龙头春风动力,以及产品定位能力提升、市场份额领先的钱江摩托,建

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钱江摩托

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2022-05-25 19:35:50

龙洲股份，福建国企改革

控人是福建省龙岩市国资委，催化剂是福建省国资委5月11日发表消息贯彻落实国企改革三年行动推进会，时间节点是6月末前完成改革。龙洲集团股份有限公司在4月20日增补了实控人龙岩市交通发展集团原董事长陈道龙为董事，5月20日进行了董事会改选，陈道龙成为了董事长。龙岩交发集团董事长已经开始兼任龙洲股份的董事长，母公司董事长兼任了孙公司董事长，意义非凡，龙岩交发集团在福建省后备上市名单里面，作为同一个实控人，孙公司既然已经上市，那么母公司就很难再独立上市了，有打包母公司的资产注入龙洲股份的预期。此外

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龙洲股份

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2022-05-25 19:30:04

露营经济交流

1、本轮国内露营热潮的缘起：疫情催化。由于疫情的原因，人们的出游需求被抑制，而周边游需求又受到节假日度假酒店高昂的房价劝退，且也很难预定，特别是疫情一来，各种旅行计划又被打乱，而且不少情况下，酒店还有诸多限制包括不能堂食等，此外也有密接和集中感染的潜在风险。从牧高笛的业绩和股价表现来看，2021年7月也是一个分水岭。 2、国内露营活动的特点：尚处于发展早期。一般大家看到的露营就是在公园里搭个帐篷，然后带一些零食，这已经是日常常见的生活现象。目前市场讨论的露营主要还是带有过夜住宿性质的中高端消费模

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牧高笛

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2022-05-25 18:22:10

光伏行业跟踪更新:硅料价格止涨，组件加速去库存，需求释放有望提速

6月份多晶硅供应量将环比增加7%左右至 7.2-7.3万吨(包括产量和进口)，对应月度组件产量约26GW,年化约312GW, Q2-Q4硅料供应量逐季提升，供给紧张程度下降，产业链价格有望回落，支撑行业需求放量。基本面持续向好，4大组件龙头Q1出货量合计约29GW,预计Q2的合计出货有望接近 40GW,环比增长明显;逆变器、辅材均感受到Q2需求增长明显;开工率角度，硅料始终保持满产满销，目前供不应求状态仍在持续，硅片开工率也普遍在80%，电池片开工率较高,主供大尺寸产品的龙头企业出现供不应求状

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隆基绿能

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2022-05-25 18:13:34

[招商电新]电网装备更新

结论 1、电力投资与电网，中期在开始温和复苏(过去5年是下降的) ; 2、今年下半年，电力等能源额外加大投资的可能性是存在的，但量的预期不能太高。 3、电力系统的未来，是解决清洁能源化、终端电气化的问题。实现路径上，分布式智能电网、大基地是两个拳头。 4、分布式智能电网是电网投资内涵的重大升级。 5、2投资建议:市场预期经过半年下修后，已经很合理，后续可能还会超预期;行业确定性高，格局较稳定，部分企业竞争力清晰,报表也比较好，可能可以考虑做绝对收益。核心企业: . 软件与二次:四方股份、国电

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四方股份
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思源电气

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2022-05-25 18:10:37

涨价跟踪：（05.24）

1.生意社猪肉：5月24日，生猪参考价为15.63，与4月1日(12.23)相比，上涨了27.8%；个股：傲农生物鹏都农牧磷矿石：5月24日，磷矿石参考价为870.00，与5月1日(763.33)相比，上涨了13.97%；个股：湖北宜化云天化 2.百川盈孚醋酸：5月24日上涨1.5%，月涨幅36.53%；个股：江苏索普华谊集团稀土：5月24日氧化钆上涨1.42%，月涨幅30.3%；个股：北方稀土包钢股份 3.白糖：印度拟将限制糖出口。个股：中粮糖业南宁糖业 4.防水剂

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巨星农牧

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