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同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
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2022-05-19 08:12:19
和胜股份学习笔记
【公司概况】 主要业务:新能源汽车业务;消费电子业务。最开始主要是消费电子业务,主要客户有华为、小米、Vivo、Oppo、荣耀、三星等;从16年开始正式开始进军新能源汽车行业,主要客户有宁德时代、广汽、比亚迪等,公司在宁德时代托盘占比达到40%。 未来计划:今年预计出货电池托盘60万套,2023年预计出货100-120万套。 【经营情况】 出货量:20年出货电池托盘14万套,21年出货30.28万套电池托盘。 收入构成:21年总收入24亿元,新能源车的业务大概能占50%,剩下的一半大概是传统业务
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高抛低吸的机构
2022-05-18 23:40:21
【海通电子】拓荆科技:薄膜沉积设备龙头公司扬帆起航
投资要点:海外技术专家及高端技术人才牵头,薄膜沉积设备领先供应商;PECVD设备为主要产品,ALD、SACVD设备快速发展 国内薄膜沉积设备领先供应商。拓荆科技主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务,主要产品包括等离子体增强化学气相沉积(PECVD)设备、原子层沉积(ALD)设备、次常压化学气相沉积(SACVD)设备三个产品系列,是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD设备、SACVD设备厂商,也是国内领先的集成电路ALD设备厂商。 海外技术专家及高端技术人才牵头,专注于薄膜
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2022-05-18 23:11:06
横店东磁,光伏最强反弹方向
横店东磁:这家老牌磁材巨头获机构高频调研,公司光伏产业扩张已成为第一大收入来源,欧洲市场占有率超10% ,全年出货目标约5GW;. 五月以来,横店东磁接待机构高频调研,自2020年起光伏产业的收入已赶超磁性材料,成为公司的第一大收入来源。2021年度,公司光伏产业的电池和组件出货均为2. .4GW,电池约三分之-出口, 组件约90%出口。今年第一季度电池出货约970MW ,组件约1.1GW ;电池约四分之一出口,组件约90%出口,其中欧洲市场占比约70- 80%。相比去年,今年第一季度组件出口欧
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2022-05-18 21:36:23
今天怡亚通电话会概括:
供应链已经变成基础业务。增量业务19年开始主要在品牌运营,毛利在20%以上。传统业务只在5%左右。基础是收购了380个地级市快消品经销网络。品牌运营第一战就是白酒,毛利最高的。18年年底和钓鱼台合作,当时价格是500-600.19年开始就实现2.8亿,2020是5.6亿,2021是12.5亿。典型的成功案例。由此开始做自有品牌大唐。年产能6000吨。怡亚通未来就是一个品牌运营公司,公司在引导市场改变对公司的认知。投资人担心的roe问题,从2%提到了7%。未来3年毛利率要提到 25-30%,品牌运
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欧盟即将发布RePowerEU草案,欧盟将加速屋顶光伏建设
点评: 1、在2021年欧洲能源危机以及2022年俄乌战争的影响下,欧盟实现能源独立的诉求愈发迫切。2021年欧盟委员会提议将2030年可再生能源占比目标由32%提高到40%,本次草案中将这一目标进一步上调至45%。草案中关于屋顶光伏的要求,将进一步加快欧盟光伏的建设步伐。 2、此前,欧洲光伏行业于布鲁塞尔太阳能峰会中发布《Solar-Powering EU Energy Independencel》,提出2030年欧盟光伏累计装机提升至1TW以上,相比于之前的672GW规划增幅达到48.8%。
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2022-05-18 14:20:40
厦门钨业深度观点汇报:新材料平台,严重低估
1、为什么这个时间点推荐?核心是优质资产严重被低估了,今年只有13倍PE,对于一个新材料平台企业,无论如何都被低估了!关键在于三大业务板块共振向上,同时公司管理机制优化改善+激励机制到位,业绩持续大幅增长。 2、厦门钨业业务复杂,如何讲好三个业务发展?厦钨一直以来以材料研发为中心,特别是粉末材料领域,这也是为什么公司能够形成硬质合金、正极材料和磁材三大业务的内核,同时积累的技术储备叠加机制的改善,就是一个爆发的阶段。所以我们看到公司近五年来业绩持续向上。业务繁杂的背后是一条粉末材料的主线。 3、
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黑猫股份
【广发电新】黑猫股份总经理交流纪要:导电炭黑材料国产化龙头 🔥炭黑材料提前布局抢占风口。2018年布局导电炭黑,自主研发新型油炉法开发导电炭黑,收购安徽黑钰培育后处理能力开发科琴黑,国内唯一通过吸油值和金属离子指标,并利用乌海煤焦油与甲烷碳源原料配套、白炭黑高盐污水处理系统利用,动力成本优势,打造炭黑与碳管导电剂全品类。 🔥导电炭黑项目技改与产品生产进展顺利。 截至目前导电炭黑技改和新建都在实施之中。从2020年底获得技术突破,2021年下游送样一批,产品结构、理化性能方面与国际现金水平接近
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腾势D9上市,发布会大超预期!继续推荐【比亚迪】[呲牙] [烟花]今晚腾势D9正式上市,发布会全程紧凑无尿点,可以说是近期最具亮点的。汉的热销对于比亚迪高端化提供了充分的经验,公司驾驭游刃有余,也期待520的海豹发布会。 [烟花]腾势D9 价格: DMi 33.5-44.5万元,EV 39-46万元 [烟花]亮点: 1)座椅:豪华航空座椅,加热、按摩;加大第三排空间。 2)座舱:2+2+3布局,第三排可以放倒;7屏联动,支持5G互联无缝流转;智能娱乐系统;游戏方向盘。 3)智驾:智能域控制架构;
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【公司概况】 主要业务:新能源汽车业务;消费电子业务。最开始主要是消费电子业务,主要客户有华为、小米、Vivo、Oppo、荣耀、三星等;从16年开始正式开始进军新能源汽车行业,主要客户有宁德时代、广汽、比亚迪等,公司在宁德时代托盘占比达到40%。 未来计划:今年预计出货电池托盘60万套,2023年预计出货100-120万套。 【经营情况】 出货量:20年出货电池托盘14万套,21年出货30.28万套电池托盘。 收入构成:21年总收入24亿元,新能源车的业务大概能占50%,剩下的一半大概是传统业务
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【海通电子】拓荆科技:薄膜沉积设备龙头公司扬帆起航
投资要点:海外技术专家及高端技术人才牵头,薄膜沉积设备领先供应商;PECVD设备为主要产品,ALD、SACVD设备快速发展 国内薄膜沉积设备领先供应商。拓荆科技主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务,主要产品包括等离子体增强化学气相沉积(PECVD)设备、原子层沉积(ALD)设备、次常压化学气相沉积(SACVD)设备三个产品系列,是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD设备、SACVD设备厂商,也是国内领先的集成电路ALD设备厂商。 海外技术专家及高端技术人才牵头,专注于薄膜
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横店东磁,光伏最强反弹方向
横店东磁:这家老牌磁材巨头获机构高频调研,公司光伏产业扩张已成为第一大收入来源,欧洲市场占有率超10% ,全年出货目标约5GW;. 五月以来,横店东磁接待机构高频调研,自2020年起光伏产业的收入已赶超磁性材料,成为公司的第一大收入来源。2021年度,公司光伏产业的电池和组件出货均为2. .4GW,电池约三分之-出口, 组件约90%出口。今年第一季度电池出货约970MW ,组件约1.1GW ;电池约四分之一出口,组件约90%出口,其中欧洲市场占比约70- 80%。相比去年,今年第一季度组件出口欧
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【广发电新】黑猫股份总经理交流纪要:导电炭黑材料国产化龙头 🔥炭黑材料提前布局抢占风口。2018年布局导电炭黑,自主研发新型油炉法开发导电炭黑,收购安徽黑钰培育后处理能力开发科琴黑,国内唯一通过吸油值和金属离子指标,并利用乌海煤焦油与甲烷碳源原料配套、白炭黑高盐污水处理系统利用,动力成本优势,打造炭黑与碳管导电剂全品类。 🔥导电炭黑项目技改与产品生产进展顺利。 截至目前导电炭黑技改和新建都在实施之中。从2020年底获得技术突破,2021年下游送样一批,产品结构、理化性能方面与国际现金水平接近
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投资要点:海外技术专家及高端技术人才牵头,薄膜沉积设备领先供应商;PECVD设备为主要产品,ALD、SACVD设备快速发展 国内薄膜沉积设备领先供应商。拓荆科技主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务,主要产品包括等离子体增强化学气相沉积(PECVD)设备、原子层沉积(ALD)设备、次常压化学气相沉积(SACVD)设备三个产品系列,是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD设备、SACVD设备厂商,也是国内领先的集成电路ALD设备厂商。 海外技术专家及高端技术人才牵头,专注于薄膜
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供应链已经变成基础业务。增量业务19年开始主要在品牌运营,毛利在20%以上。传统业务只在5%左右。基础是收购了380个地级市快消品经销网络。品牌运营第一战就是白酒,毛利最高的。18年年底和钓鱼台合作,当时价格是500-600.19年开始就实现2.8亿,2020是5.6亿,2021是12.5亿。典型的成功案例。由此开始做自有品牌大唐。年产能6000吨。怡亚通未来就是一个品牌运营公司,公司在引导市场改变对公司的认知。投资人担心的roe问题,从2%提到了7%。未来3年毛利率要提到 25-30%,品牌运
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欧盟即将发布RePowerEU草案,欧盟将加速屋顶光伏建设
点评: 1、在2021年欧洲能源危机以及2022年俄乌战争的影响下,欧盟实现能源独立的诉求愈发迫切。2021年欧盟委员会提议将2030年可再生能源占比目标由32%提高到40%,本次草案中将这一目标进一步上调至45%。草案中关于屋顶光伏的要求,将进一步加快欧盟光伏的建设步伐。 2、此前,欧洲光伏行业于布鲁塞尔太阳能峰会中发布《Solar-Powering EU Energy Independencel》,提出2030年欧盟光伏累计装机提升至1TW以上,相比于之前的672GW规划增幅达到48.8%。
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厦门钨业深度观点汇报:新材料平台,严重低估
1、为什么这个时间点推荐?核心是优质资产严重被低估了,今年只有13倍PE,对于一个新材料平台企业,无论如何都被低估了!关键在于三大业务板块共振向上,同时公司管理机制优化改善+激励机制到位,业绩持续大幅增长。 2、厦门钨业业务复杂,如何讲好三个业务发展?厦钨一直以来以材料研发为中心,特别是粉末材料领域,这也是为什么公司能够形成硬质合金、正极材料和磁材三大业务的内核,同时积累的技术储备叠加机制的改善,就是一个爆发的阶段。所以我们看到公司近五年来业绩持续向上。业务繁杂的背后是一条粉末材料的主线。 3、
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【广发电新】黑猫股份总经理交流纪要:导电炭黑材料国产化龙头 🔥炭黑材料提前布局抢占风口。2018年布局导电炭黑,自主研发新型油炉法开发导电炭黑,收购安徽黑钰培育后处理能力开发科琴黑,国内唯一通过吸油值和金属离子指标,并利用乌海煤焦油与甲烷碳源原料配套、白炭黑高盐污水处理系统利用,动力成本优势,打造炭黑与碳管导电剂全品类。 🔥导电炭黑项目技改与产品生产进展顺利。 截至目前导电炭黑技改和新建都在实施之中。从2020年底获得技术突破,2021年下游送样一批,产品结构、理化性能方面与国际现金水平接近
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腾势D9上市,发布会大超预期!继续推荐【比亚迪】[呲牙] [烟花]今晚腾势D9正式上市,发布会全程紧凑无尿点,可以说是近期最具亮点的。汉的热销对于比亚迪高端化提供了充分的经验,公司驾驭游刃有余,也期待520的海豹发布会。 [烟花]腾势D9 价格: DMi 33.5-44.5万元,EV 39-46万元 [烟花]亮点: 1)座椅:豪华航空座椅,加热、按摩;加大第三排空间。 2)座舱:2+2+3布局,第三排可以放倒;7屏联动,支持5G互联无缝流转;智能娱乐系统;游戏方向盘。 3)智驾:智能域控制架构;
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【公司概况】 主要业务:新能源汽车业务;消费电子业务。最开始主要是消费电子业务,主要客户有华为、小米、Vivo、Oppo、荣耀、三星等;从16年开始正式开始进军新能源汽车行业,主要客户有宁德时代、广汽、比亚迪等,公司在宁德时代托盘占比达到40%。 未来计划:今年预计出货电池托盘60万套,2023年预计出货100-120万套。 【经营情况】 出货量:20年出货电池托盘14万套,21年出货30.28万套电池托盘。 收入构成:21年总收入24亿元,新能源车的业务大概能占50%,剩下的一半大概是传统业务
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投资要点:海外技术专家及高端技术人才牵头,薄膜沉积设备领先供应商;PECVD设备为主要产品,ALD、SACVD设备快速发展 国内薄膜沉积设备领先供应商。拓荆科技主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务,主要产品包括等离子体增强化学气相沉积(PECVD)设备、原子层沉积(ALD)设备、次常压化学气相沉积(SACVD)设备三个产品系列,是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD设备、SACVD设备厂商,也是国内领先的集成电路ALD设备厂商。 海外技术专家及高端技术人才牵头,专注于薄膜
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横店东磁:这家老牌磁材巨头获机构高频调研,公司光伏产业扩张已成为第一大收入来源,欧洲市场占有率超10% ,全年出货目标约5GW;. 五月以来,横店东磁接待机构高频调研,自2020年起光伏产业的收入已赶超磁性材料,成为公司的第一大收入来源。2021年度,公司光伏产业的电池和组件出货均为2. .4GW,电池约三分之-出口, 组件约90%出口。今年第一季度电池出货约970MW ,组件约1.1GW ;电池约四分之一出口,组件约90%出口,其中欧洲市场占比约70- 80%。相比去年,今年第一季度组件出口欧
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供应链已经变成基础业务。增量业务19年开始主要在品牌运营,毛利在20%以上。传统业务只在5%左右。基础是收购了380个地级市快消品经销网络。品牌运营第一战就是白酒,毛利最高的。18年年底和钓鱼台合作,当时价格是500-600.19年开始就实现2.8亿,2020是5.6亿,2021是12.5亿。典型的成功案例。由此开始做自有品牌大唐。年产能6000吨。怡亚通未来就是一个品牌运营公司,公司在引导市场改变对公司的认知。投资人担心的roe问题,从2%提到了7%。未来3年毛利率要提到 25-30%,品牌运
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点评: 1、在2021年欧洲能源危机以及2022年俄乌战争的影响下,欧盟实现能源独立的诉求愈发迫切。2021年欧盟委员会提议将2030年可再生能源占比目标由32%提高到40%,本次草案中将这一目标进一步上调至45%。草案中关于屋顶光伏的要求,将进一步加快欧盟光伏的建设步伐。 2、此前,欧洲光伏行业于布鲁塞尔太阳能峰会中发布《Solar-Powering EU Energy Independencel》,提出2030年欧盟光伏累计装机提升至1TW以上,相比于之前的672GW规划增幅达到48.8%。
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1、为什么这个时间点推荐?核心是优质资产严重被低估了,今年只有13倍PE,对于一个新材料平台企业,无论如何都被低估了!关键在于三大业务板块共振向上,同时公司管理机制优化改善+激励机制到位,业绩持续大幅增长。 2、厦门钨业业务复杂,如何讲好三个业务发展?厦钨一直以来以材料研发为中心,特别是粉末材料领域,这也是为什么公司能够形成硬质合金、正极材料和磁材三大业务的内核,同时积累的技术储备叠加机制的改善,就是一个爆发的阶段。所以我们看到公司近五年来业绩持续向上。业务繁杂的背后是一条粉末材料的主线。 3、
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【广发电新】黑猫股份总经理交流纪要:导电炭黑材料国产化龙头 🔥炭黑材料提前布局抢占风口。2018年布局导电炭黑,自主研发新型油炉法开发导电炭黑,收购安徽黑钰培育后处理能力开发科琴黑,国内唯一通过吸油值和金属离子指标,并利用乌海煤焦油与甲烷碳源原料配套、白炭黑高盐污水处理系统利用,动力成本优势,打造炭黑与碳管导电剂全品类。 🔥导电炭黑项目技改与产品生产进展顺利。 截至目前导电炭黑技改和新建都在实施之中。从2020年底获得技术突破,2021年下游送样一批,产品结构、理化性能方面与国际现金水平接近
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2022-05-17 00:17:51
比亚迪
腾势D9上市,发布会大超预期!继续推荐【比亚迪】[呲牙] [烟花]今晚腾势D9正式上市,发布会全程紧凑无尿点,可以说是近期最具亮点的。汉的热销对于比亚迪高端化提供了充分的经验,公司驾驭游刃有余,也期待520的海豹发布会。 [烟花]腾势D9 价格: DMi 33.5-44.5万元,EV 39-46万元 [烟花]亮点: 1)座椅:豪华航空座椅,加热、按摩;加大第三排空间。 2)座舱:2+2+3布局,第三排可以放倒;7屏联动,支持5G互联无缝流转;智能娱乐系统;游戏方向盘。 3)智驾:智能域控制架构;
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2022-05-19 08:12:19
和胜股份学习笔记
【公司概况】 主要业务:新能源汽车业务;消费电子业务。最开始主要是消费电子业务,主要客户有华为、小米、Vivo、Oppo、荣耀、三星等;从16年开始正式开始进军新能源汽车行业,主要客户有宁德时代、广汽、比亚迪等,公司在宁德时代托盘占比达到40%。 未来计划:今年预计出货电池托盘60万套,2023年预计出货100-120万套。 【经营情况】 出货量:20年出货电池托盘14万套,21年出货30.28万套电池托盘。 收入构成:21年总收入24亿元,新能源车的业务大概能占50%,剩下的一半大概是传统业务
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2022-05-18 23:40:21
【海通电子】拓荆科技:薄膜沉积设备龙头公司扬帆起航
投资要点:海外技术专家及高端技术人才牵头,薄膜沉积设备领先供应商;PECVD设备为主要产品,ALD、SACVD设备快速发展 国内薄膜沉积设备领先供应商。拓荆科技主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务,主要产品包括等离子体增强化学气相沉积(PECVD)设备、原子层沉积(ALD)设备、次常压化学气相沉积(SACVD)设备三个产品系列,是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD设备、SACVD设备厂商,也是国内领先的集成电路ALD设备厂商。 海外技术专家及高端技术人才牵头,专注于薄膜
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2022-05-18 23:11:06
横店东磁,光伏最强反弹方向
横店东磁:这家老牌磁材巨头获机构高频调研,公司光伏产业扩张已成为第一大收入来源,欧洲市场占有率超10% ,全年出货目标约5GW;. 五月以来,横店东磁接待机构高频调研,自2020年起光伏产业的收入已赶超磁性材料,成为公司的第一大收入来源。2021年度,公司光伏产业的电池和组件出货均为2. .4GW,电池约三分之-出口, 组件约90%出口。今年第一季度电池出货约970MW ,组件约1.1GW ;电池约四分之一出口,组件约90%出口,其中欧洲市场占比约70- 80%。相比去年,今年第一季度组件出口欧
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2022-05-18 21:36:23
今天怡亚通电话会概括:
供应链已经变成基础业务。增量业务19年开始主要在品牌运营,毛利在20%以上。传统业务只在5%左右。基础是收购了380个地级市快消品经销网络。品牌运营第一战就是白酒,毛利最高的。18年年底和钓鱼台合作,当时价格是500-600.19年开始就实现2.8亿,2020是5.6亿,2021是12.5亿。典型的成功案例。由此开始做自有品牌大唐。年产能6000吨。怡亚通未来就是一个品牌运营公司,公司在引导市场改变对公司的认知。投资人担心的roe问题,从2%提到了7%。未来3年毛利率要提到 25-30%,品牌运
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2022-05-18 15:46:22
欧盟即将发布RePowerEU草案,欧盟将加速屋顶光伏建设
点评: 1、在2021年欧洲能源危机以及2022年俄乌战争的影响下,欧盟实现能源独立的诉求愈发迫切。2021年欧盟委员会提议将2030年可再生能源占比目标由32%提高到40%,本次草案中将这一目标进一步上调至45%。草案中关于屋顶光伏的要求,将进一步加快欧盟光伏的建设步伐。 2、此前,欧洲光伏行业于布鲁塞尔太阳能峰会中发布《Solar-Powering EU Energy Independencel》,提出2030年欧盟光伏累计装机提升至1TW以上,相比于之前的672GW规划增幅达到48.8%。
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晶澳科技
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2022-05-18 14:20:40
厦门钨业深度观点汇报:新材料平台,严重低估
1、为什么这个时间点推荐?核心是优质资产严重被低估了,今年只有13倍PE,对于一个新材料平台企业,无论如何都被低估了!关键在于三大业务板块共振向上,同时公司管理机制优化改善+激励机制到位,业绩持续大幅增长。 2、厦门钨业业务复杂,如何讲好三个业务发展?厦钨一直以来以材料研发为中心,特别是粉末材料领域,这也是为什么公司能够形成硬质合金、正极材料和磁材三大业务的内核,同时积累的技术储备叠加机制的改善,就是一个爆发的阶段。所以我们看到公司近五年来业绩持续向上。业务繁杂的背后是一条粉末材料的主线。 3、
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2022-05-18 12:20:27
黑猫股份
【广发电新】黑猫股份总经理交流纪要:导电炭黑材料国产化龙头 🔥炭黑材料提前布局抢占风口。2018年布局导电炭黑,自主研发新型油炉法开发导电炭黑,收购安徽黑钰培育后处理能力开发科琴黑,国内唯一通过吸油值和金属离子指标,并利用乌海煤焦油与甲烷碳源原料配套、白炭黑高盐污水处理系统利用,动力成本优势,打造炭黑与碳管导电剂全品类。 🔥导电炭黑项目技改与产品生产进展顺利。 截至目前导电炭黑技改和新建都在实施之中。从2020年底获得技术突破,2021年下游送样一批,产品结构、理化性能方面与国际现金水平接近
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腾势D9上市,发布会大超预期!继续推荐【比亚迪】[呲牙] [烟花]今晚腾势D9正式上市,发布会全程紧凑无尿点,可以说是近期最具亮点的。汉的热销对于比亚迪高端化提供了充分的经验,公司驾驭游刃有余,也期待520的海豹发布会。 [烟花]腾势D9 价格: DMi 33.5-44.5万元,EV 39-46万元 [烟花]亮点: 1)座椅:豪华航空座椅,加热、按摩;加大第三排空间。 2)座舱:2+2+3布局,第三排可以放倒;7屏联动,支持5G互联无缝流转;智能娱乐系统;游戏方向盘。 3)智驾:智能域控制架构;
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