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2024-12-12 22:00:21

大商股份调改-商超最低PB

大商股份：本次消费板块龙头标的，A股百货调改第一股，类比永辉超市的胖东来调改，现价140%涨幅空间！核心逻辑：公司12月4号发布公告，管理层换届，引入新CEO陈德力对旗下100家左右门店全面调改，参考永辉超市引入胖东来调改，成为A股百货板块第一家调改的公司！陈德力是百货行业的大佬（详见下文介绍），行业地位对标超市行业的胖东来，永辉超市底部涨幅300%！又一家机构认可的零售调改公司，下一个永辉超市！12月12号龙虎榜机构净买量第一！陈德力背景：1974年8月生，毕业于西南财经大学，获EMBA学

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大商股份

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哈哈大王

机构

2024-11-07 13:03:22

山鹰国际：大股东自我化债第一股

山鹰国际：大股东自我化债第一股（回笼资金36亿）+低价+低位+超级大额回购6-12亿元+内循环 06.21公司与江东集团签订了《股权转让之框架协议》，公司拟将全资子公司祥恒创意51%股权转让给江东集团，鉴于前期为支持全资子公司祥恒创意包装股份公司的发展，公司为其提供了约20亿元左右的往来借款，若公司最终完成本次股权转让事宜，除股权转让款外，将为公司回笼约20亿元往来款（国资战略入股） 06.22控股股东拟不高于面值的价格购买“山鹰转债”持有至到期，预计使用资金总额不低于 2 亿元人民币 06.2

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山鹰国际

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2024-06-18 21:09:08

岭南转债2个月 40%的套利机会

岭南股份昨天晚上发布公告：以资产为可转换公司债券提供担保公司拟采用公司持有的部分子公司或项目公司股权、应收款项等资产以抵质押的方式为2018年公司公开发行可转换公司债券（债券简称：岭南转债）提供担保其中：岭南转债的到期日期为2024.08.14；逻辑：公司年报问询函后基本上没有啥问题，不会被ST，公司的实控人为中山区国资委，可转债8月14号到期，到期需要面值+利息偿还，即使还不上，公司破产重整，上次全筑转债5万元以下会全额面值偿还，所以只要买5万元，到期稳定的赔付本金+利息，稳稳的套利

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ST岭南

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2024-01-07 20:30:18

华菱精工-市值最小的光伏支架企业

总结：华菱精工携手宝馨科技，宝馨科技做光伏电池片，光伏组件，华菱精工做光伏支架以及其他零部件，目前子公司华凌新能源已经出货2GW，拥有20GW光伏支架的产能；华菱精工转型： 2023.05.16 1）控股股东以22.5元/股的价格转让公司9.5%的股权给江苏捷登零碳（宝馨科技的大股东），总额2.85亿元；并将20.41%的表决权委托给江苏捷登；（2）江苏捷登以10.43元/股的价格定增认购公司30%的股权，定额总额4.1亿元，全部用于补充流动资金；（3）江苏捷登20年11月接盘宝馨科技，运

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华菱精工

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2023-12-25 09:31:52

安奈儿关注函回复解读-创新科估值超150亿

总结： 1.创新科21年一级市场估值已经达到42亿元（社保+湖北长江产业投资+国开金融认证），安奈儿20亿估值拿下大股东22%的马甲股权，且不受其他股东影响，基本上印证上篇文章的猜想； 2.竞争对手星辰天合IPO速度优于创新科，加剧创新科借壳安奈儿意愿，进一步融资做大市场； 3.安奈儿大数据业务第二增长曲线已成型，与创新科协同效应无敌，创新科董事长现金差额补足业绩承诺直呼yyds！注：上篇链接：https://xueqiu.com/5798754033/271713564 周末安奈儿回复关注函

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安奈儿

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2023-12-20 22:30:06

安奈儿-收购创新科22%的股权，创新科ipo无望借壳安奈儿，估值对标拓维信息；

总结：安奈儿的质变：安奈儿4.4亿先拿到创新科22%的股权，估值20亿拿到，目前创新科24年利润1.6e+，服务器+企业级储存，二级市场直接比肩拓维信息，华鹏振宇市场能达到150e+；未来继续收购创新科剩余股权，赔率极高；同时公司借助创新科，直接开启第二增长曲线，切入数据储存与服务器赛道；现在已经和河南市政府签订了1个亿的订单合同（政府不是傻子吧，实打实的政府订单）时间： 2023.12.16 安奈儿公告4.4亿元收购创新科22%股权，估值20亿元；创新科22.23H1净利润为0.75亿元

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安奈儿

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2023-12-18 11:13:32

海程邦达-中欧班列为核心开展铁运服务

红海海运不行，中欧班列公司开展铁路服务，海运不行，铁路运输来凑数； 1、公司在一带一路发展机遇中，对外业务是否有明显扩大？回复：尊敬的投资者，您好！公司响应一带一路战略号召，积极开展一带一路沿线业务，具体表现为：①公司伴随中国制造出海，积极布局东南亚市场，在越南、泰国、马来西亚、柬埔寨等地成立运营网点，导入集团优势资源开展属地服务；②以中欧班列为核心开展铁运服务，途径中亚五国、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、德国等国家，公司铁运业务主要围绕一带一路开展，2023年上半年，公司与国内20余省市平台班列公

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海程邦达

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2023-12-12 21:44:23

华立股份：凤台国资借壳成本14.5元，转型AI应用软件开发，A股最小AI应用公司；

总结：22年凤台县国资委借壳乾景园林发展新能源，现在改名为国晟科技，借壳成本4.12元/股，从3元涨到8元，涨幅160%+；凤台国资委借壳华立股份，成本14.5元/股，现在股价才12.6元，到大股东成本还差10%+多；凤台国资借壳华立股份，3个月完成管理层改选，把以前的董事长也换了（威龙股份当时就是换董事长来个一波大的行情），正式转型AI应用软件开发；目前AI应用软件市值较小的比如果麦文化，汉仪股份都是40亿以上的市值，在凤台国资的运作下，华立股份价值重估还是有很大的空间；时间进程： 202

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华立股份

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2023-11-28 22:25:03

罗曼股份-收购的Holovis85%的股权可超过锋尚文化的市值

昨日罗曼股份收购Holovis85%的股权，Holovis多牛逼呢，当时21年11月罗曼股份与Holovis合作成立子公司当时就来个3个涨停； Holovis主要做VR，开展主题IP培育、视觉特效制作、沉浸式体验乐园等业务，Holovis给乐高，迪拜，法拉利，环球影城做配套，全球知名的IP Holovis都涉及，而国内上市的公司锋尚文化，收入体量3-4亿，70亿市值，而国金证券测算Holovis明年收入就达到了3-4亿收入，Holovis的市值应该超过锋尚文化； Holovis官网：https:

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罗曼股份

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2023-11-12 21:43:25

沃顿科技-成功研发超纯水膜，没有超纯水造不出芯片

光刻机造芯片过程中，需要清洗，清洗过程中需要用到超纯水，台积电的3nm工厂一天用水量就高达13万吨，约等于7500辆拉水车的容量，目的是为了生产超纯水用于整个芯片制作过程中的湿法清洗。目前超纯水的生产设备基本都被国外垄断超纯水的市场规模有300亿人民币以上；而沃顿科技一直在自主研发超纯水膜，公司相关互动易+会议纪要都有提示，最近在公众号成功研发UE系列超纯水膜产品，并已应用于多个半导体行业项目，并制定超纯水膜产品标准； https://mp.weixin.qq.com/s/d1Ld5J4-w

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沃顿科技

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2023-10-23 10:56:58

国泰集团江西民爆-受益于浙赣粤运河开发

浙赣粤大运河获批 https://www.jfdaily.com/news/detail?id=669890 浙赣粤运河是一项世纪工程。根据江西省发布的《关于推进交通强省建设的意见》，赣粤运河段规划投资匡算约1500亿元，浙赣运河规划投资匡算约1700亿元，工程总投资预计达3200亿元。浙赣运河是浙赣粤运河的重要组成部分，西连江西境内的信江，从信江红卫坝经江西上饶至浙江衢州的常山，向东连接钱塘江。运河全长规划约1988公里，其中江西境内全长约1168公里国泰集团江西民爆凑字数！！！凑字

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国泰集团

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2023-03-27 21:04:48

富信科技-全球最大的光模块II-VI参股公司，供货光模块散热器

总结：富信科技主要做高端白电的散热器，使得白电达到恒温状态；比如恒温酒柜、电子冰箱、冻奶机等在主业的基础上，富信科技不断地扩展新的高端应用领域，其中包括光模块TEC+激光雷达TEC+恒温医疗检测设备TEC； 2022年IPO募投光模块TEC达产，并成功突破进入光模块TEC体系，打破了国外的垄断；目前在AI服务器的高速扩展下，主要对400G及以上的光模块需求大量增加，每一个光模块都需要一个TEC，TEC的价值量从25G的20-60元/个，提升至200G-400G单个价值量200-400元/个；

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富信科技

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2023-03-09 17:05:31

三晖电气-科陆电子储能核心团队入驻公司

事件驱动：2023.03.07全资子公司联璟健康与威能投资、深圳威能、动力源泉、刘丽平先生签署投资协议，公司出资2550万元，占注册资本的56%；成立子公司深圳三晖能源科技有限公司，主营电池制造+储能；核心看点：科陆电子核心团队与公司合资；而公司巨大预期差的地方在于邓栋为科陆电子核心团队，2011年至2019年为科陆电子营销总监，2019年持有科陆电子1.16%的股权；邓栋及其团队的加入将成为公司储能产业布局的坚定支点。根据邓栋公开履历显示，其毕业于中国人民大学硕士，澳门科技大学在读博十，

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三晖电气

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2023-03-01 23:40:06

海鸥股份：供给出清+能源投资高景气，冷却塔龙头踏上百亿征程

1.投资建议海鸥股份是冷却塔龙头，通过多元化、全球化战略在2010-20年的行业下行周期中逆势成长。随着火电/核电等能源投资重启，海鸥股份有望再次实现跃升性发展，快速实现收入增长5倍，利润增长10倍。我们预计公司23年/24年净利润分别为1.5亿元、2.5亿元，当前对应24年8XPE，短期看翻倍空间，中期有望成为100亿的公司，强烈推荐。 2.投资逻辑逆势扩张，剩者为王。公司作为国内冷却塔行业龙头通过并购、行业横向拓展和进军海外市场，不断提升份额，新签订单从2016年的5个亿增长到2022年

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海鸥股份

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2023-02-24 11:46:56

大东方：控股云度汽车23.9%股权，2.28日发布新车，与大股东吉祥航空共同布局接机出行；

1.超预期的点：本以为大东方持股云度汽车比例会很小，穿透股权后持有23.9%的股权，且为控股股东；大东方持有吉道航30%股权，吉道航持有珠海宇诚93.66%的股权，珠海宇诚持有云度汽车85%的股权，则持有0.3*0.9366*0.85=23.9%的股权云度汽车的股权结构：https://www.tianyancha.com/company/2349022839 珠海宇诚的股权结构https://www.dingtalk.com/qidian/company/12008100000145512

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大商股份调改-商超最低PB

大商股份：本次消费板块龙头标的，A股百货调改第一股，类比永辉超市的胖东来调改，现价140%涨幅空间！核心逻辑：公司12月4号发布公告，管理层换届，引入新CEO陈德力对旗下100家左右门店全面调改，参考永辉超市引入胖东来调改，成为A股百货板块第一家调改的公司！陈德力是百货行业的大佬（详见下文介绍），行业地位对标超市行业的胖东来，永辉超市底部涨幅300%！又一家机构认可的零售调改公司，下一个永辉超市！12月12号龙虎榜机构净买量第一！陈德力背景：1974年8月生，毕业于西南财经大学，获EMBA学

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山鹰国际：大股东自我化债第一股

山鹰国际：大股东自我化债第一股（回笼资金36亿）+低价+低位+超级大额回购6-12亿元+内循环 06.21公司与江东集团签订了《股权转让之框架协议》，公司拟将全资子公司祥恒创意51%股权转让给江东集团，鉴于前期为支持全资子公司祥恒创意包装股份公司的发展，公司为其提供了约20亿元左右的往来借款，若公司最终完成本次股权转让事宜，除股权转让款外，将为公司回笼约20亿元往来款（国资战略入股） 06.22控股股东拟不高于面值的价格购买“山鹰转债”持有至到期，预计使用资金总额不低于 2 亿元人民币 06.2

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岭南转债2个月 40%的套利机会

岭南股份昨天晚上发布公告：以资产为可转换公司债券提供担保公司拟采用公司持有的部分子公司或项目公司股权、应收款项等资产以抵质押的方式为2018年公司公开发行可转换公司债券（债券简称：岭南转债）提供担保其中：岭南转债的到期日期为2024.08.14；逻辑：公司年报问询函后基本上没有啥问题，不会被ST，公司的实控人为中山区国资委，可转债8月14号到期，到期需要面值+利息偿还，即使还不上，公司破产重整，上次全筑转债5万元以下会全额面值偿还，所以只要买5万元，到期稳定的赔付本金+利息，稳稳的套利

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华菱精工-市值最小的光伏支架企业

总结：华菱精工携手宝馨科技，宝馨科技做光伏电池片，光伏组件，华菱精工做光伏支架以及其他零部件，目前子公司华凌新能源已经出货2GW，拥有20GW光伏支架的产能；华菱精工转型： 2023.05.16 1）控股股东以22.5元/股的价格转让公司9.5%的股权给江苏捷登零碳（宝馨科技的大股东），总额2.85亿元；并将20.41%的表决权委托给江苏捷登；（2）江苏捷登以10.43元/股的价格定增认购公司30%的股权，定额总额4.1亿元，全部用于补充流动资金；（3）江苏捷登20年11月接盘宝馨科技，运

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安奈儿关注函回复解读-创新科估值超150亿

总结： 1.创新科21年一级市场估值已经达到42亿元（社保+湖北长江产业投资+国开金融认证），安奈儿20亿估值拿下大股东22%的马甲股权，且不受其他股东影响，基本上印证上篇文章的猜想； 2.竞争对手星辰天合IPO速度优于创新科，加剧创新科借壳安奈儿意愿，进一步融资做大市场； 3.安奈儿大数据业务第二增长曲线已成型，与创新科协同效应无敌，创新科董事长现金差额补足业绩承诺直呼yyds！注：上篇链接：https://xueqiu.com/5798754033/271713564 周末安奈儿回复关注函

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安奈儿-收购创新科22%的股权，创新科ipo无望借壳安奈儿，估值对标拓维信息；

总结：安奈儿的质变：安奈儿4.4亿先拿到创新科22%的股权，估值20亿拿到，目前创新科24年利润1.6e+，服务器+企业级储存，二级市场直接比肩拓维信息，华鹏振宇市场能达到150e+；未来继续收购创新科剩余股权，赔率极高；同时公司借助创新科，直接开启第二增长曲线，切入数据储存与服务器赛道；现在已经和河南市政府签订了1个亿的订单合同（政府不是傻子吧，实打实的政府订单）时间： 2023.12.16 安奈儿公告4.4亿元收购创新科22%股权，估值20亿元；创新科22.23H1净利润为0.75亿元

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海程邦达-中欧班列为核心开展铁运服务

红海海运不行，中欧班列公司开展铁路服务，海运不行，铁路运输来凑数； 1、公司在一带一路发展机遇中，对外业务是否有明显扩大？回复：尊敬的投资者，您好！公司响应一带一路战略号召，积极开展一带一路沿线业务，具体表现为：①公司伴随中国制造出海，积极布局东南亚市场，在越南、泰国、马来西亚、柬埔寨等地成立运营网点，导入集团优势资源开展属地服务；②以中欧班列为核心开展铁运服务，途径中亚五国、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、德国等国家，公司铁运业务主要围绕一带一路开展，2023年上半年，公司与国内20余省市平台班列公

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华立股份：凤台国资借壳成本14.5元，转型AI应用软件开发，A股最小AI应用公司；

总结：22年凤台县国资委借壳乾景园林发展新能源，现在改名为国晟科技，借壳成本4.12元/股，从3元涨到8元，涨幅160%+；凤台国资委借壳华立股份，成本14.5元/股，现在股价才12.6元，到大股东成本还差10%+多；凤台国资借壳华立股份，3个月完成管理层改选，把以前的董事长也换了（威龙股份当时就是换董事长来个一波大的行情），正式转型AI应用软件开发；目前AI应用软件市值较小的比如果麦文化，汉仪股份都是40亿以上的市值，在凤台国资的运作下，华立股份价值重估还是有很大的空间；时间进程： 202

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罗曼股份-收购的Holovis85%的股权可超过锋尚文化的市值

昨日罗曼股份收购Holovis85%的股权，Holovis多牛逼呢，当时21年11月罗曼股份与Holovis合作成立子公司当时就来个3个涨停； Holovis主要做VR，开展主题IP培育、视觉特效制作、沉浸式体验乐园等业务，Holovis给乐高，迪拜，法拉利，环球影城做配套，全球知名的IP Holovis都涉及，而国内上市的公司锋尚文化，收入体量3-4亿，70亿市值，而国金证券测算Holovis明年收入就达到了3-4亿收入，Holovis的市值应该超过锋尚文化； Holovis官网：https:

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沃顿科技-成功研发超纯水膜，没有超纯水造不出芯片

光刻机造芯片过程中，需要清洗，清洗过程中需要用到超纯水，台积电的3nm工厂一天用水量就高达13万吨，约等于7500辆拉水车的容量，目的是为了生产超纯水用于整个芯片制作过程中的湿法清洗。目前超纯水的生产设备基本都被国外垄断超纯水的市场规模有300亿人民币以上；而沃顿科技一直在自主研发超纯水膜，公司相关互动易+会议纪要都有提示，最近在公众号成功研发UE系列超纯水膜产品，并已应用于多个半导体行业项目，并制定超纯水膜产品标准； https://mp.weixin.qq.com/s/d1Ld5J4-w

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国泰集团江西民爆-受益于浙赣粤运河开发

浙赣粤大运河获批 https://www.jfdaily.com/news/detail?id=669890 浙赣粤运河是一项世纪工程。根据江西省发布的《关于推进交通强省建设的意见》，赣粤运河段规划投资匡算约1500亿元，浙赣运河规划投资匡算约1700亿元，工程总投资预计达3200亿元。浙赣运河是浙赣粤运河的重要组成部分，西连江西境内的信江，从信江红卫坝经江西上饶至浙江衢州的常山，向东连接钱塘江。运河全长规划约1988公里，其中江西境内全长约1168公里国泰集团江西民爆凑字数！！！凑字

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富信科技-全球最大的光模块II-VI参股公司，供货光模块散热器

总结：富信科技主要做高端白电的散热器，使得白电达到恒温状态；比如恒温酒柜、电子冰箱、冻奶机等在主业的基础上，富信科技不断地扩展新的高端应用领域，其中包括光模块TEC+激光雷达TEC+恒温医疗检测设备TEC； 2022年IPO募投光模块TEC达产，并成功突破进入光模块TEC体系，打破了国外的垄断；目前在AI服务器的高速扩展下，主要对400G及以上的光模块需求大量增加，每一个光模块都需要一个TEC，TEC的价值量从25G的20-60元/个，提升至200G-400G单个价值量200-400元/个；

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三晖电气-科陆电子储能核心团队入驻公司

事件驱动：2023.03.07全资子公司联璟健康与威能投资、深圳威能、动力源泉、刘丽平先生签署投资协议，公司出资2550万元，占注册资本的56%；成立子公司深圳三晖能源科技有限公司，主营电池制造+储能；核心看点：科陆电子核心团队与公司合资；而公司巨大预期差的地方在于邓栋为科陆电子核心团队，2011年至2019年为科陆电子营销总监，2019年持有科陆电子1.16%的股权；邓栋及其团队的加入将成为公司储能产业布局的坚定支点。根据邓栋公开履历显示，其毕业于中国人民大学硕士，澳门科技大学在读博十，

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海鸥股份：供给出清+能源投资高景气，冷却塔龙头踏上百亿征程

1.投资建议海鸥股份是冷却塔龙头，通过多元化、全球化战略在2010-20年的行业下行周期中逆势成长。随着火电/核电等能源投资重启，海鸥股份有望再次实现跃升性发展，快速实现收入增长5倍，利润增长10倍。我们预计公司23年/24年净利润分别为1.5亿元、2.5亿元，当前对应24年8XPE，短期看翻倍空间，中期有望成为100亿的公司，强烈推荐。 2.投资逻辑逆势扩张，剩者为王。公司作为国内冷却塔行业龙头通过并购、行业横向拓展和进军海外市场，不断提升份额，新签订单从2016年的5个亿增长到2022年

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大东方：控股云度汽车23.9%股权，2.28日发布新车，与大股东吉祥航空共同布局接机出行；

1.超预期的点：本以为大东方持股云度汽车比例会很小，穿透股权后持有23.9%的股权，且为控股股东；大东方持有吉道航30%股权，吉道航持有珠海宇诚93.66%的股权，珠海宇诚持有云度汽车85%的股权，则持有0.3*0.9366*0.85=23.9%的股权云度汽车的股权结构：https://www.tianyancha.com/company/2349022839 珠海宇诚的股权结构https://www.dingtalk.com/qidian/company/12008100000145512

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大商股份调改-商超最低PB

大商股份：本次消费板块龙头标的，A股百货调改第一股，类比永辉超市的胖东来调改，现价140%涨幅空间！核心逻辑：公司12月4号发布公告，管理层换届，引入新CEO陈德力对旗下100家左右门店全面调改，参考永辉超市引入胖东来调改，成为A股百货板块第一家调改的公司！陈德力是百货行业的大佬（详见下文介绍），行业地位对标超市行业的胖东来，永辉超市底部涨幅300%！又一家机构认可的零售调改公司，下一个永辉超市！12月12号龙虎榜机构净买量第一！陈德力背景：1974年8月生，毕业于西南财经大学，获EMBA学

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大商股份

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机构

2024-11-07 13:03:22

山鹰国际：大股东自我化债第一股

山鹰国际：大股东自我化债第一股（回笼资金36亿）+低价+低位+超级大额回购6-12亿元+内循环 06.21公司与江东集团签订了《股权转让之框架协议》，公司拟将全资子公司祥恒创意51%股权转让给江东集团，鉴于前期为支持全资子公司祥恒创意包装股份公司的发展，公司为其提供了约20亿元左右的往来借款，若公司最终完成本次股权转让事宜，除股权转让款外，将为公司回笼约20亿元往来款（国资战略入股） 06.22控股股东拟不高于面值的价格购买“山鹰转债”持有至到期，预计使用资金总额不低于 2 亿元人民币 06.2

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山鹰国际

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机构

2024-06-18 21:09:08

岭南转债2个月 40%的套利机会

岭南股份昨天晚上发布公告：以资产为可转换公司债券提供担保公司拟采用公司持有的部分子公司或项目公司股权、应收款项等资产以抵质押的方式为2018年公司公开发行可转换公司债券（债券简称：岭南转债）提供担保其中：岭南转债的到期日期为2024.08.14；逻辑：公司年报问询函后基本上没有啥问题，不会被ST，公司的实控人为中山区国资委，可转债8月14号到期，到期需要面值+利息偿还，即使还不上，公司破产重整，上次全筑转债5万元以下会全额面值偿还，所以只要买5万元，到期稳定的赔付本金+利息，稳稳的套利

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ST岭南

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哈哈大王

机构

2024-01-07 20:30:18

华菱精工-市值最小的光伏支架企业

总结：华菱精工携手宝馨科技，宝馨科技做光伏电池片，光伏组件，华菱精工做光伏支架以及其他零部件，目前子公司华凌新能源已经出货2GW，拥有20GW光伏支架的产能；华菱精工转型： 2023.05.16 1）控股股东以22.5元/股的价格转让公司9.5%的股权给江苏捷登零碳（宝馨科技的大股东），总额2.85亿元；并将20.41%的表决权委托给江苏捷登；（2）江苏捷登以10.43元/股的价格定增认购公司30%的股权，定额总额4.1亿元，全部用于补充流动资金；（3）江苏捷登20年11月接盘宝馨科技，运

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华菱精工

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哈哈大王

机构

2023-12-25 09:31:52

安奈儿关注函回复解读-创新科估值超150亿

总结： 1.创新科21年一级市场估值已经达到42亿元（社保+湖北长江产业投资+国开金融认证），安奈儿20亿估值拿下大股东22%的马甲股权，且不受其他股东影响，基本上印证上篇文章的猜想； 2.竞争对手星辰天合IPO速度优于创新科，加剧创新科借壳安奈儿意愿，进一步融资做大市场； 3.安奈儿大数据业务第二增长曲线已成型，与创新科协同效应无敌，创新科董事长现金差额补足业绩承诺直呼yyds！注：上篇链接：https://xueqiu.com/5798754033/271713564 周末安奈儿回复关注函

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安奈儿

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机构

2023-12-20 22:30:06

安奈儿-收购创新科22%的股权，创新科ipo无望借壳安奈儿，估值对标拓维信息；

总结：安奈儿的质变：安奈儿4.4亿先拿到创新科22%的股权，估值20亿拿到，目前创新科24年利润1.6e+，服务器+企业级储存，二级市场直接比肩拓维信息，华鹏振宇市场能达到150e+；未来继续收购创新科剩余股权，赔率极高；同时公司借助创新科，直接开启第二增长曲线，切入数据储存与服务器赛道；现在已经和河南市政府签订了1个亿的订单合同（政府不是傻子吧，实打实的政府订单）时间： 2023.12.16 安奈儿公告4.4亿元收购创新科22%股权，估值20亿元；创新科22.23H1净利润为0.75亿元

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安奈儿

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海程邦达-中欧班列为核心开展铁运服务

红海海运不行，中欧班列公司开展铁路服务，海运不行，铁路运输来凑数； 1、公司在一带一路发展机遇中，对外业务是否有明显扩大？回复：尊敬的投资者，您好！公司响应一带一路战略号召，积极开展一带一路沿线业务，具体表现为：①公司伴随中国制造出海，积极布局东南亚市场，在越南、泰国、马来西亚、柬埔寨等地成立运营网点，导入集团优势资源开展属地服务；②以中欧班列为核心开展铁运服务，途径中亚五国、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、德国等国家，公司铁运业务主要围绕一带一路开展，2023年上半年，公司与国内20余省市平台班列公

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海程邦达

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机构

2023-12-12 21:44:23

华立股份：凤台国资借壳成本14.5元，转型AI应用软件开发，A股最小AI应用公司；

总结：22年凤台县国资委借壳乾景园林发展新能源，现在改名为国晟科技，借壳成本4.12元/股，从3元涨到8元，涨幅160%+；凤台国资委借壳华立股份，成本14.5元/股，现在股价才12.6元，到大股东成本还差10%+多；凤台国资借壳华立股份，3个月完成管理层改选，把以前的董事长也换了（威龙股份当时就是换董事长来个一波大的行情），正式转型AI应用软件开发；目前AI应用软件市值较小的比如果麦文化，汉仪股份都是40亿以上的市值，在凤台国资的运作下，华立股份价值重估还是有很大的空间；时间进程： 202

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华立股份

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机构

2023-11-28 22:25:03

罗曼股份-收购的Holovis85%的股权可超过锋尚文化的市值

昨日罗曼股份收购Holovis85%的股权，Holovis多牛逼呢，当时21年11月罗曼股份与Holovis合作成立子公司当时就来个3个涨停； Holovis主要做VR，开展主题IP培育、视觉特效制作、沉浸式体验乐园等业务，Holovis给乐高，迪拜，法拉利，环球影城做配套，全球知名的IP Holovis都涉及，而国内上市的公司锋尚文化，收入体量3-4亿，70亿市值，而国金证券测算Holovis明年收入就达到了3-4亿收入，Holovis的市值应该超过锋尚文化； Holovis官网：https:

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罗曼股份

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哈哈大王

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2023-11-12 21:43:25

沃顿科技-成功研发超纯水膜，没有超纯水造不出芯片

光刻机造芯片过程中，需要清洗，清洗过程中需要用到超纯水，台积电的3nm工厂一天用水量就高达13万吨，约等于7500辆拉水车的容量，目的是为了生产超纯水用于整个芯片制作过程中的湿法清洗。目前超纯水的生产设备基本都被国外垄断超纯水的市场规模有300亿人民币以上；而沃顿科技一直在自主研发超纯水膜，公司相关互动易+会议纪要都有提示，最近在公众号成功研发UE系列超纯水膜产品，并已应用于多个半导体行业项目，并制定超纯水膜产品标准； https://mp.weixin.qq.com/s/d1Ld5J4-w

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沃顿科技

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2023-10-23 10:56:58

国泰集团江西民爆-受益于浙赣粤运河开发

浙赣粤大运河获批 https://www.jfdaily.com/news/detail?id=669890 浙赣粤运河是一项世纪工程。根据江西省发布的《关于推进交通强省建设的意见》，赣粤运河段规划投资匡算约1500亿元，浙赣运河规划投资匡算约1700亿元，工程总投资预计达3200亿元。浙赣运河是浙赣粤运河的重要组成部分，西连江西境内的信江，从信江红卫坝经江西上饶至浙江衢州的常山，向东连接钱塘江。运河全长规划约1988公里，其中江西境内全长约1168公里国泰集团江西民爆凑字数！！！凑字

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国泰集团

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2023-03-27 21:04:48

富信科技-全球最大的光模块II-VI参股公司，供货光模块散热器

总结：富信科技主要做高端白电的散热器，使得白电达到恒温状态；比如恒温酒柜、电子冰箱、冻奶机等在主业的基础上，富信科技不断地扩展新的高端应用领域，其中包括光模块TEC+激光雷达TEC+恒温医疗检测设备TEC； 2022年IPO募投光模块TEC达产，并成功突破进入光模块TEC体系，打破了国外的垄断；目前在AI服务器的高速扩展下，主要对400G及以上的光模块需求大量增加，每一个光模块都需要一个TEC，TEC的价值量从25G的20-60元/个，提升至200G-400G单个价值量200-400元/个；

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2023-03-09 17:05:31

三晖电气-科陆电子储能核心团队入驻公司

事件驱动：2023.03.07全资子公司联璟健康与威能投资、深圳威能、动力源泉、刘丽平先生签署投资协议，公司出资2550万元，占注册资本的56%；成立子公司深圳三晖能源科技有限公司，主营电池制造+储能；核心看点：科陆电子核心团队与公司合资；而公司巨大预期差的地方在于邓栋为科陆电子核心团队，2011年至2019年为科陆电子营销总监，2019年持有科陆电子1.16%的股权；邓栋及其团队的加入将成为公司储能产业布局的坚定支点。根据邓栋公开履历显示，其毕业于中国人民大学硕士，澳门科技大学在读博十，

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2023-03-01 23:40:06

海鸥股份：供给出清+能源投资高景气，冷却塔龙头踏上百亿征程

1.投资建议海鸥股份是冷却塔龙头，通过多元化、全球化战略在2010-20年的行业下行周期中逆势成长。随着火电/核电等能源投资重启，海鸥股份有望再次实现跃升性发展，快速实现收入增长5倍，利润增长10倍。我们预计公司23年/24年净利润分别为1.5亿元、2.5亿元，当前对应24年8XPE，短期看翻倍空间，中期有望成为100亿的公司，强烈推荐。 2.投资逻辑逆势扩张，剩者为王。公司作为国内冷却塔行业龙头通过并购、行业横向拓展和进军海外市场，不断提升份额，新签订单从2016年的5个亿增长到2022年

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2023-02-24 11:46:56

大东方：控股云度汽车23.9%股权，2.28日发布新车，与大股东吉祥航空共同布局接机出行；

1.超预期的点：本以为大东方持股云度汽车比例会很小，穿透股权后持有23.9%的股权，且为控股股东；大东方持有吉道航30%股权，吉道航持有珠海宇诚93.66%的股权，珠海宇诚持有云度汽车85%的股权，则持有0.3*0.9366*0.85=23.9%的股权云度汽车的股权结构：https://www.tianyancha.com/company/2349022839 珠海宇诚的股权结构https://www.dingtalk.com/qidian/company/12008100000145512

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大商股份调改-商超最低PB

大商股份：本次消费板块龙头标的，A股百货调改第一股，类比永辉超市的胖东来调改，现价140%涨幅空间！核心逻辑：公司12月4号发布公告，管理层换届，引入新CEO陈德力对旗下100家左右门店全面调改，参考永辉超市引入胖东来调改，成为A股百货板块第一家调改的公司！陈德力是百货行业的大佬（详见下文介绍），行业地位对标超市行业的胖东来，永辉超市底部涨幅300%！又一家机构认可的零售调改公司，下一个永辉超市！12月12号龙虎榜机构净买量第一！陈德力背景：1974年8月生，毕业于西南财经大学，获EMBA学

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山鹰国际：大股东自我化债第一股

山鹰国际：大股东自我化债第一股（回笼资金36亿）+低价+低位+超级大额回购6-12亿元+内循环 06.21公司与江东集团签订了《股权转让之框架协议》，公司拟将全资子公司祥恒创意51%股权转让给江东集团，鉴于前期为支持全资子公司祥恒创意包装股份公司的发展，公司为其提供了约20亿元左右的往来借款，若公司最终完成本次股权转让事宜，除股权转让款外，将为公司回笼约20亿元往来款（国资战略入股） 06.22控股股东拟不高于面值的价格购买“山鹰转债”持有至到期，预计使用资金总额不低于 2 亿元人民币 06.2

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岭南转债2个月 40%的套利机会

岭南股份昨天晚上发布公告：以资产为可转换公司债券提供担保公司拟采用公司持有的部分子公司或项目公司股权、应收款项等资产以抵质押的方式为2018年公司公开发行可转换公司债券（债券简称：岭南转债）提供担保其中：岭南转债的到期日期为2024.08.14；逻辑：公司年报问询函后基本上没有啥问题，不会被ST，公司的实控人为中山区国资委，可转债8月14号到期，到期需要面值+利息偿还，即使还不上，公司破产重整，上次全筑转债5万元以下会全额面值偿还，所以只要买5万元，到期稳定的赔付本金+利息，稳稳的套利

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华菱精工-市值最小的光伏支架企业

总结：华菱精工携手宝馨科技，宝馨科技做光伏电池片，光伏组件，华菱精工做光伏支架以及其他零部件，目前子公司华凌新能源已经出货2GW，拥有20GW光伏支架的产能；华菱精工转型： 2023.05.16 1）控股股东以22.5元/股的价格转让公司9.5%的股权给江苏捷登零碳（宝馨科技的大股东），总额2.85亿元；并将20.41%的表决权委托给江苏捷登；（2）江苏捷登以10.43元/股的价格定增认购公司30%的股权，定额总额4.1亿元，全部用于补充流动资金；（3）江苏捷登20年11月接盘宝馨科技，运

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安奈儿关注函回复解读-创新科估值超150亿

总结： 1.创新科21年一级市场估值已经达到42亿元（社保+湖北长江产业投资+国开金融认证），安奈儿20亿估值拿下大股东22%的马甲股权，且不受其他股东影响，基本上印证上篇文章的猜想； 2.竞争对手星辰天合IPO速度优于创新科，加剧创新科借壳安奈儿意愿，进一步融资做大市场； 3.安奈儿大数据业务第二增长曲线已成型，与创新科协同效应无敌，创新科董事长现金差额补足业绩承诺直呼yyds！注：上篇链接：https://xueqiu.com/5798754033/271713564 周末安奈儿回复关注函

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安奈儿-收购创新科22%的股权，创新科ipo无望借壳安奈儿，估值对标拓维信息；

总结：安奈儿的质变：安奈儿4.4亿先拿到创新科22%的股权，估值20亿拿到，目前创新科24年利润1.6e+，服务器+企业级储存，二级市场直接比肩拓维信息，华鹏振宇市场能达到150e+；未来继续收购创新科剩余股权，赔率极高；同时公司借助创新科，直接开启第二增长曲线，切入数据储存与服务器赛道；现在已经和河南市政府签订了1个亿的订单合同（政府不是傻子吧，实打实的政府订单）时间： 2023.12.16 安奈儿公告4.4亿元收购创新科22%股权，估值20亿元；创新科22.23H1净利润为0.75亿元

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海程邦达-中欧班列为核心开展铁运服务

红海海运不行，中欧班列公司开展铁路服务，海运不行，铁路运输来凑数； 1、公司在一带一路发展机遇中，对外业务是否有明显扩大？回复：尊敬的投资者，您好！公司响应一带一路战略号召，积极开展一带一路沿线业务，具体表现为：①公司伴随中国制造出海，积极布局东南亚市场，在越南、泰国、马来西亚、柬埔寨等地成立运营网点，导入集团优势资源开展属地服务；②以中欧班列为核心开展铁运服务，途径中亚五国、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、德国等国家，公司铁运业务主要围绕一带一路开展，2023年上半年，公司与国内20余省市平台班列公

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华立股份：凤台国资借壳成本14.5元，转型AI应用软件开发，A股最小AI应用公司；

总结：22年凤台县国资委借壳乾景园林发展新能源，现在改名为国晟科技，借壳成本4.12元/股，从3元涨到8元，涨幅160%+；凤台国资委借壳华立股份，成本14.5元/股，现在股价才12.6元，到大股东成本还差10%+多；凤台国资借壳华立股份，3个月完成管理层改选，把以前的董事长也换了（威龙股份当时就是换董事长来个一波大的行情），正式转型AI应用软件开发；目前AI应用软件市值较小的比如果麦文化，汉仪股份都是40亿以上的市值，在凤台国资的运作下，华立股份价值重估还是有很大的空间；时间进程： 202

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罗曼股份-收购的Holovis85%的股权可超过锋尚文化的市值

昨日罗曼股份收购Holovis85%的股权，Holovis多牛逼呢，当时21年11月罗曼股份与Holovis合作成立子公司当时就来个3个涨停； Holovis主要做VR，开展主题IP培育、视觉特效制作、沉浸式体验乐园等业务，Holovis给乐高，迪拜，法拉利，环球影城做配套，全球知名的IP Holovis都涉及，而国内上市的公司锋尚文化，收入体量3-4亿，70亿市值，而国金证券测算Holovis明年收入就达到了3-4亿收入，Holovis的市值应该超过锋尚文化； Holovis官网：https:

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沃顿科技-成功研发超纯水膜，没有超纯水造不出芯片

光刻机造芯片过程中，需要清洗，清洗过程中需要用到超纯水，台积电的3nm工厂一天用水量就高达13万吨，约等于7500辆拉水车的容量，目的是为了生产超纯水用于整个芯片制作过程中的湿法清洗。目前超纯水的生产设备基本都被国外垄断超纯水的市场规模有300亿人民币以上；而沃顿科技一直在自主研发超纯水膜，公司相关互动易+会议纪要都有提示，最近在公众号成功研发UE系列超纯水膜产品，并已应用于多个半导体行业项目，并制定超纯水膜产品标准； https://mp.weixin.qq.com/s/d1Ld5J4-w

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国泰集团江西民爆-受益于浙赣粤运河开发

浙赣粤大运河获批 https://www.jfdaily.com/news/detail?id=669890 浙赣粤运河是一项世纪工程。根据江西省发布的《关于推进交通强省建设的意见》，赣粤运河段规划投资匡算约1500亿元，浙赣运河规划投资匡算约1700亿元，工程总投资预计达3200亿元。浙赣运河是浙赣粤运河的重要组成部分，西连江西境内的信江，从信江红卫坝经江西上饶至浙江衢州的常山，向东连接钱塘江。运河全长规划约1988公里，其中江西境内全长约1168公里国泰集团江西民爆凑字数！！！凑字

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富信科技-全球最大的光模块II-VI参股公司，供货光模块散热器

总结：富信科技主要做高端白电的散热器，使得白电达到恒温状态；比如恒温酒柜、电子冰箱、冻奶机等在主业的基础上，富信科技不断地扩展新的高端应用领域，其中包括光模块TEC+激光雷达TEC+恒温医疗检测设备TEC； 2022年IPO募投光模块TEC达产，并成功突破进入光模块TEC体系，打破了国外的垄断；目前在AI服务器的高速扩展下，主要对400G及以上的光模块需求大量增加，每一个光模块都需要一个TEC，TEC的价值量从25G的20-60元/个，提升至200G-400G单个价值量200-400元/个；

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三晖电气-科陆电子储能核心团队入驻公司

事件驱动：2023.03.07全资子公司联璟健康与威能投资、深圳威能、动力源泉、刘丽平先生签署投资协议，公司出资2550万元，占注册资本的56%；成立子公司深圳三晖能源科技有限公司，主营电池制造+储能；核心看点：科陆电子核心团队与公司合资；而公司巨大预期差的地方在于邓栋为科陆电子核心团队，2011年至2019年为科陆电子营销总监，2019年持有科陆电子1.16%的股权；邓栋及其团队的加入将成为公司储能产业布局的坚定支点。根据邓栋公开履历显示，其毕业于中国人民大学硕士，澳门科技大学在读博十，

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海鸥股份：供给出清+能源投资高景气，冷却塔龙头踏上百亿征程

1.投资建议海鸥股份是冷却塔龙头，通过多元化、全球化战略在2010-20年的行业下行周期中逆势成长。随着火电/核电等能源投资重启，海鸥股份有望再次实现跃升性发展，快速实现收入增长5倍，利润增长10倍。我们预计公司23年/24年净利润分别为1.5亿元、2.5亿元，当前对应24年8XPE，短期看翻倍空间，中期有望成为100亿的公司，强烈推荐。 2.投资逻辑逆势扩张，剩者为王。公司作为国内冷却塔行业龙头通过并购、行业横向拓展和进军海外市场，不断提升份额，新签订单从2016年的5个亿增长到2022年

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大东方：控股云度汽车23.9%股权，2.28日发布新车，与大股东吉祥航空共同布局接机出行；

1.超预期的点：本以为大东方持股云度汽车比例会很小，穿透股权后持有23.9%的股权，且为控股股东；大东方持有吉道航30%股权，吉道航持有珠海宇诚93.66%的股权，珠海宇诚持有云度汽车85%的股权，则持有0.3*0.9366*0.85=23.9%的股权云度汽车的股权结构：https://www.tianyancha.com/company/2349022839 珠海宇诚的股权结构https://www.dingtalk.com/qidian/company/12008100000145512

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2024-12-12 22:00:21

大商股份调改-商超最低PB

大商股份：本次消费板块龙头标的，A股百货调改第一股，类比永辉超市的胖东来调改，现价140%涨幅空间！核心逻辑：公司12月4号发布公告，管理层换届，引入新CEO陈德力对旗下100家左右门店全面调改，参考永辉超市引入胖东来调改，成为A股百货板块第一家调改的公司！陈德力是百货行业的大佬（详见下文介绍），行业地位对标超市行业的胖东来，永辉超市底部涨幅300%！又一家机构认可的零售调改公司，下一个永辉超市！12月12号龙虎榜机构净买量第一！陈德力背景：1974年8月生，毕业于西南财经大学，获EMBA学

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大商股份

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机构

2024-11-07 13:03:22

山鹰国际：大股东自我化债第一股

山鹰国际：大股东自我化债第一股（回笼资金36亿）+低价+低位+超级大额回购6-12亿元+内循环 06.21公司与江东集团签订了《股权转让之框架协议》，公司拟将全资子公司祥恒创意51%股权转让给江东集团，鉴于前期为支持全资子公司祥恒创意包装股份公司的发展，公司为其提供了约20亿元左右的往来借款，若公司最终完成本次股权转让事宜，除股权转让款外，将为公司回笼约20亿元往来款（国资战略入股） 06.22控股股东拟不高于面值的价格购买“山鹰转债”持有至到期，预计使用资金总额不低于 2 亿元人民币 06.2

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山鹰国际

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2024-06-18 21:09:08

岭南转债2个月 40%的套利机会

岭南股份昨天晚上发布公告：以资产为可转换公司债券提供担保公司拟采用公司持有的部分子公司或项目公司股权、应收款项等资产以抵质押的方式为2018年公司公开发行可转换公司债券（债券简称：岭南转债）提供担保其中：岭南转债的到期日期为2024.08.14；逻辑：公司年报问询函后基本上没有啥问题，不会被ST，公司的实控人为中山区国资委，可转债8月14号到期，到期需要面值+利息偿还，即使还不上，公司破产重整，上次全筑转债5万元以下会全额面值偿还，所以只要买5万元，到期稳定的赔付本金+利息，稳稳的套利

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ST岭南

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2024-01-07 20:30:18

华菱精工-市值最小的光伏支架企业

总结：华菱精工携手宝馨科技，宝馨科技做光伏电池片，光伏组件，华菱精工做光伏支架以及其他零部件，目前子公司华凌新能源已经出货2GW，拥有20GW光伏支架的产能；华菱精工转型： 2023.05.16 1）控股股东以22.5元/股的价格转让公司9.5%的股权给江苏捷登零碳（宝馨科技的大股东），总额2.85亿元；并将20.41%的表决权委托给江苏捷登；（2）江苏捷登以10.43元/股的价格定增认购公司30%的股权，定额总额4.1亿元，全部用于补充流动资金；（3）江苏捷登20年11月接盘宝馨科技，运

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华菱精工

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2023-12-25 09:31:52

安奈儿关注函回复解读-创新科估值超150亿

总结： 1.创新科21年一级市场估值已经达到42亿元（社保+湖北长江产业投资+国开金融认证），安奈儿20亿估值拿下大股东22%的马甲股权，且不受其他股东影响，基本上印证上篇文章的猜想； 2.竞争对手星辰天合IPO速度优于创新科，加剧创新科借壳安奈儿意愿，进一步融资做大市场； 3.安奈儿大数据业务第二增长曲线已成型，与创新科协同效应无敌，创新科董事长现金差额补足业绩承诺直呼yyds！注：上篇链接：https://xueqiu.com/5798754033/271713564 周末安奈儿回复关注函

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安奈儿

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2023-12-20 22:30:06

安奈儿-收购创新科22%的股权，创新科ipo无望借壳安奈儿，估值对标拓维信息；

总结：安奈儿的质变：安奈儿4.4亿先拿到创新科22%的股权，估值20亿拿到，目前创新科24年利润1.6e+，服务器+企业级储存，二级市场直接比肩拓维信息，华鹏振宇市场能达到150e+；未来继续收购创新科剩余股权，赔率极高；同时公司借助创新科，直接开启第二增长曲线，切入数据储存与服务器赛道；现在已经和河南市政府签订了1个亿的订单合同（政府不是傻子吧，实打实的政府订单）时间： 2023.12.16 安奈儿公告4.4亿元收购创新科22%股权，估值20亿元；创新科22.23H1净利润为0.75亿元

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安奈儿

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2023-12-18 11:13:32

海程邦达-中欧班列为核心开展铁运服务

红海海运不行，中欧班列公司开展铁路服务，海运不行，铁路运输来凑数； 1、公司在一带一路发展机遇中，对外业务是否有明显扩大？回复：尊敬的投资者，您好！公司响应一带一路战略号召，积极开展一带一路沿线业务，具体表现为：①公司伴随中国制造出海，积极布局东南亚市场，在越南、泰国、马来西亚、柬埔寨等地成立运营网点，导入集团优势资源开展属地服务；②以中欧班列为核心开展铁运服务，途径中亚五国、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、德国等国家，公司铁运业务主要围绕一带一路开展，2023年上半年，公司与国内20余省市平台班列公

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海程邦达

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2023-12-12 21:44:23

华立股份：凤台国资借壳成本14.5元，转型AI应用软件开发，A股最小AI应用公司；

总结：22年凤台县国资委借壳乾景园林发展新能源，现在改名为国晟科技，借壳成本4.12元/股，从3元涨到8元，涨幅160%+；凤台国资委借壳华立股份，成本14.5元/股，现在股价才12.6元，到大股东成本还差10%+多；凤台国资借壳华立股份，3个月完成管理层改选，把以前的董事长也换了（威龙股份当时就是换董事长来个一波大的行情），正式转型AI应用软件开发；目前AI应用软件市值较小的比如果麦文化，汉仪股份都是40亿以上的市值，在凤台国资的运作下，华立股份价值重估还是有很大的空间；时间进程： 202

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华立股份

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2023-11-28 22:25:03

罗曼股份-收购的Holovis85%的股权可超过锋尚文化的市值

昨日罗曼股份收购Holovis85%的股权，Holovis多牛逼呢，当时21年11月罗曼股份与Holovis合作成立子公司当时就来个3个涨停； Holovis主要做VR，开展主题IP培育、视觉特效制作、沉浸式体验乐园等业务，Holovis给乐高，迪拜，法拉利，环球影城做配套，全球知名的IP Holovis都涉及，而国内上市的公司锋尚文化，收入体量3-4亿，70亿市值，而国金证券测算Holovis明年收入就达到了3-4亿收入，Holovis的市值应该超过锋尚文化； Holovis官网：https:

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罗曼股份

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2023-11-12 21:43:25

沃顿科技-成功研发超纯水膜，没有超纯水造不出芯片

光刻机造芯片过程中，需要清洗，清洗过程中需要用到超纯水，台积电的3nm工厂一天用水量就高达13万吨，约等于7500辆拉水车的容量，目的是为了生产超纯水用于整个芯片制作过程中的湿法清洗。目前超纯水的生产设备基本都被国外垄断超纯水的市场规模有300亿人民币以上；而沃顿科技一直在自主研发超纯水膜，公司相关互动易+会议纪要都有提示，最近在公众号成功研发UE系列超纯水膜产品，并已应用于多个半导体行业项目，并制定超纯水膜产品标准； https://mp.weixin.qq.com/s/d1Ld5J4-w

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沃顿科技

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2023-10-23 10:56:58

国泰集团江西民爆-受益于浙赣粤运河开发

浙赣粤大运河获批 https://www.jfdaily.com/news/detail?id=669890 浙赣粤运河是一项世纪工程。根据江西省发布的《关于推进交通强省建设的意见》，赣粤运河段规划投资匡算约1500亿元，浙赣运河规划投资匡算约1700亿元，工程总投资预计达3200亿元。浙赣运河是浙赣粤运河的重要组成部分，西连江西境内的信江，从信江红卫坝经江西上饶至浙江衢州的常山，向东连接钱塘江。运河全长规划约1988公里，其中江西境内全长约1168公里国泰集团江西民爆凑字数！！！凑字

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国泰集团

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2023-03-27 21:04:48

富信科技-全球最大的光模块II-VI参股公司，供货光模块散热器

总结：富信科技主要做高端白电的散热器，使得白电达到恒温状态；比如恒温酒柜、电子冰箱、冻奶机等在主业的基础上，富信科技不断地扩展新的高端应用领域，其中包括光模块TEC+激光雷达TEC+恒温医疗检测设备TEC； 2022年IPO募投光模块TEC达产，并成功突破进入光模块TEC体系，打破了国外的垄断；目前在AI服务器的高速扩展下，主要对400G及以上的光模块需求大量增加，每一个光模块都需要一个TEC，TEC的价值量从25G的20-60元/个，提升至200G-400G单个价值量200-400元/个；

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富信科技

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2023-03-09 17:05:31

三晖电气-科陆电子储能核心团队入驻公司

事件驱动：2023.03.07全资子公司联璟健康与威能投资、深圳威能、动力源泉、刘丽平先生签署投资协议，公司出资2550万元，占注册资本的56%；成立子公司深圳三晖能源科技有限公司，主营电池制造+储能；核心看点：科陆电子核心团队与公司合资；而公司巨大预期差的地方在于邓栋为科陆电子核心团队，2011年至2019年为科陆电子营销总监，2019年持有科陆电子1.16%的股权；邓栋及其团队的加入将成为公司储能产业布局的坚定支点。根据邓栋公开履历显示，其毕业于中国人民大学硕士，澳门科技大学在读博十，

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三晖电气

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2023-03-01 23:40:06

海鸥股份：供给出清+能源投资高景气，冷却塔龙头踏上百亿征程

1.投资建议海鸥股份是冷却塔龙头，通过多元化、全球化战略在2010-20年的行业下行周期中逆势成长。随着火电/核电等能源投资重启，海鸥股份有望再次实现跃升性发展，快速实现收入增长5倍，利润增长10倍。我们预计公司23年/24年净利润分别为1.5亿元、2.5亿元，当前对应24年8XPE，短期看翻倍空间，中期有望成为100亿的公司，强烈推荐。 2.投资逻辑逆势扩张，剩者为王。公司作为国内冷却塔行业龙头通过并购、行业横向拓展和进军海外市场，不断提升份额，新签订单从2016年的5个亿增长到2022年

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海鸥股份

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2023-02-24 11:46:56

大东方：控股云度汽车23.9%股权，2.28日发布新车，与大股东吉祥航空共同布局接机出行；

1.超预期的点：本以为大东方持股云度汽车比例会很小，穿透股权后持有23.9%的股权，且为控股股东；大东方持有吉道航30%股权，吉道航持有珠海宇诚93.66%的股权，珠海宇诚持有云度汽车85%的股权，则持有0.3*0.9366*0.85=23.9%的股权云度汽车的股权结构：https://www.tianyancha.com/company/2349022839 珠海宇诚的股权结构https://www.dingtalk.com/qidian/company/12008100000145512

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大东方

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