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2025-11-03 16:36:25
【东吴机械】人形机器人周报1102:特斯拉&国产链核心催化在
【东吴机械】人形机器人周报1102:特斯拉&国产链核心催化在即,11月有望迎机器人主升浪行情 👉 核心观点&投资建议: 受特斯拉量产进度延迟&业绩期影响,机器人板块自9月下旬以来深度回调,上周跟随大盘温和上涨,但幅度有限。我们预计机器人有望于11月迎来主升浪行情,一方面业绩期已过,市场风格有望会到科技成长的进攻品种;另一方面11月催化众多,包括特斯拉股东大会&小鹏科技日等等。 中长期来看,特斯拉Gen3和宇树上市均有望在25年末&26年初落地,目前来看在A股中是为数不多拥有明确性催化的板块,且
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2025-11-03 12:45:31
【XB机械】人形机器人周观点:11月全面看好人形机器人,聚焦
【XB机械】人形机器人周观点:11月全面看好人形机器人,聚焦T链确定性标的和宇树链核心标的 人形机器人板块在11月迎来密集催化。10月底杭州Tier1接到Gen3小批量订单。11月5日小鹏机器人日。11月6日特斯拉股东大会。11月10日,2025 中国机器人产业发展大会。11月中下旬宇树IPO申报材料或将公开。 主线一:T链确定性标的 五洲新春、蓝思科技、拓普集团、日盈电子、恒帅股份、德昌股份、震裕科技、新泉股份、均胜电子、银轮股份、金沃股份、浙江荣泰、三花智控、信质集团等 主线二:宇树链核心标
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2025-11-03 12:44:59
宇树机器人供应链
宇树预计Q4提交上市申请文件 宇树科技在社交媒体上发帖称,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。 宇树收入结构&下游应用:2024年四足机器人、人形机器人和零部件的销售额分别占比约65%、30%和5%。从下游应用来看,约80%的四足机器人被应用于研究、教育和消费领域,其余20%用于工业领域,如检查与消防。人形机器人完全用于研究、教育和消费领域。 - 宇树链梳理:首程控股(机器人基金持股约4%且有董事席位)、美湖股份(具身智能功能部件)
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2025-11-03 12:44:22
【DB电新】马斯克发文称接下来是Optimus演示评审,宇树机器人ipo文件挂网在即,11月坚定做多机器人-11.02 T链将迎来股东大会强催化,V3机器人呼之欲出。外网预计11.7股东大会,极高概率将通过特斯拉的薪酬激励计划,#特斯拉机器人有望展示新进展。马斯克11.2发文称芯片评审将于明日进行,后续是Optimus的演示评审。V3机器人呼之欲出,定型量产爆发,主升浪在即。 富士康人形机器人即将发布,宇树机器人IPO文件挂网在即。富士康机器人预计在11.10附近发布,富士康深度合作英伟达,机器
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2025-11-03 12:43:35
【中信汽车】机器人&零部件观点更新1103
【中信汽车】机器人&零部件观点更新1103——V3图纸陆续下达,热度继续向下扩散! #市场踏入业绩真空期、机器人有望重回最强主题板块! 上周Q3业绩期正式结束,最后一天机器人板块的一些核心标的(拓普、新泉)已经走出利空出尽的戏码,象征着部分市场资金开始选择一些短期未落地、想象空间大的主题方向。机器人ASP与汽车相当,未来行业出货至少是亿台级别,空间极大,参考新能源,有望孕育出来万亿级别的本体厂和万亿级别的核心部件厂。因此,我们看好机器人Q4重回最强主题板块! #部分T供应商已收到V3图纸、热度继
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2025-05-01 07:04:11
外骨骼机器人:建议重视五一假期催化
【东财电新】外骨骼机器人:助行智能黑科技,重新定义自由行走,建议重视五一假期催化 [礼物]事件:杭州智元研究院宣布髋部助行智能外骨骼机器人【踏山】将于5月1日正式发布,【踏山】具备智能算法实时感知+轻量化穿戴+多重安全保护机制等特点 [礼物]智元研究院:隶属于国资委下属兵器装备集团,聚焦智能化装备和智能前沿科技,承担国家重大科研专项任务,是国家实验室体系重要组成部分 [庆祝]外骨骼机器人作为“人机结合”的可穿戴机器人,下游应用覆盖军事、医疗、工业、消费等领域,今年以来C端场景出现突破,山岳型景区
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2025-04-29 20:36:06
【国盛机械&机器人】自下而上的角度挖掘一些边际变化
🔥【国盛机械&机器人】自下而上的角度挖掘一些边际变化 [红包]从自上而下的产业角度我们上周重点提示了轻量化(peek&pps)以及触觉的投资机会,除此之外,我们也自下而上聊几个有边际变化的点: 1️⃣#美湖股份: 一季报扣非+46%,超预期。同时参股富士康机器人子公司钕娲机器人(包括人形、工业等)1.25%。我们判断富士康有望成为机器人在工业场景的领军品牌。美湖已成为#sls、小鹏、富士康等三大主机厂的供应商和合作伙伴,当前估值仅30x+,仍然是市值最小的执行器公司,主业业绩稳健增长,继续推荐
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2024-07-14 23:12:45
达安基因,食用油中矿物油快速检测业务
食安科技,生产食用油中矿物油快速检测盒,达安基因持有15%的食安科技股权。 S达安基因(sz002030)S 食用油中矿物油残留快速检测,助力保障食用油质量安全! 达安基因也有食品安全检测业务,和暨南大学合作饮食安全的研发。
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2023-04-24 10:51:46
【环旭电子】 AI 黑马,超过10%收入来自英伟达
【环旭电子】 AI 黑马,超过10%收入来自英伟达 22Y收入超10%,70亿是服务器和存储,主要是英伟达的服务器,和交换机。 服务器和存储毛利率又是公司6大业务板块里毛利率最高的业务,毛利率 15%。23年服务器和存储预计130亿营收。公司整体预计23年至少38亿利润 (22年30亿利润,增速26%) 目前仅10pe。
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2022-11-11 10:34:13
mRNA疫苗产业链要爆发
中央政治局常委会,11月10日研究部署进一步优化疫情防控工作的二十条措施,其中提到:要大力推进疫苗、药物研发,提高疫苗、药物有效性和针对性。目前灭活、腺病毒,重组蛋白新冠疫苗都已经上市,效果差强人意。 所以这次重新提到大力推进疫苗研发,指的是国产mRNA疫苗,一定要研发出来的。最终疫情的结束,肯定是要靠疫苗。 目前在开发mRNA疫苗的上市公司:沃森生物(和蓝鹊合作那款,3B期)、石药集团、康希诺、中生复诺健(中国生物制药 子公司)。 mRNA铲子公司:近岸蛋白(给沃森提供mRNA 酶)、键凯科技
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【东吴机械】人形机器人周报1102:特斯拉&国产链核心催化在
【东吴机械】人形机器人周报1102:特斯拉&国产链核心催化在即,11月有望迎机器人主升浪行情 👉 核心观点&投资建议: 受特斯拉量产进度延迟&业绩期影响,机器人板块自9月下旬以来深度回调,上周跟随大盘温和上涨,但幅度有限。我们预计机器人有望于11月迎来主升浪行情,一方面业绩期已过,市场风格有望会到科技成长的进攻品种;另一方面11月催化众多,包括特斯拉股东大会&小鹏科技日等等。 中长期来看,特斯拉Gen3和宇树上市均有望在25年末&26年初落地,目前来看在A股中是为数不多拥有明确性催化的板块,且
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【XB机械】人形机器人周观点:11月全面看好人形机器人,聚焦
【XB机械】人形机器人周观点:11月全面看好人形机器人,聚焦T链确定性标的和宇树链核心标的 人形机器人板块在11月迎来密集催化。10月底杭州Tier1接到Gen3小批量订单。11月5日小鹏机器人日。11月6日特斯拉股东大会。11月10日,2025 中国机器人产业发展大会。11月中下旬宇树IPO申报材料或将公开。 主线一:T链确定性标的 五洲新春、蓝思科技、拓普集团、日盈电子、恒帅股份、德昌股份、震裕科技、新泉股份、均胜电子、银轮股份、金沃股份、浙江荣泰、三花智控、信质集团等 主线二:宇树链核心标
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2025-11-03 12:44:59
宇树机器人供应链
宇树预计Q4提交上市申请文件 宇树科技在社交媒体上发帖称,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。 宇树收入结构&下游应用:2024年四足机器人、人形机器人和零部件的销售额分别占比约65%、30%和5%。从下游应用来看,约80%的四足机器人被应用于研究、教育和消费领域,其余20%用于工业领域,如检查与消防。人形机器人完全用于研究、教育和消费领域。 - 宇树链梳理:首程控股(机器人基金持股约4%且有董事席位)、美湖股份(具身智能功能部件)
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【DB电新】马斯克发文称接下来是Optimus演示评审,宇树机器人ipo文件挂网在即,11月坚定做多机器人-11.02 T链将迎来股东大会强催化,V3机器人呼之欲出。外网预计11.7股东大会,极高概率将通过特斯拉的薪酬激励计划,#特斯拉机器人有望展示新进展。马斯克11.2发文称芯片评审将于明日进行,后续是Optimus的演示评审。V3机器人呼之欲出,定型量产爆发,主升浪在即。 富士康人形机器人即将发布,宇树机器人IPO文件挂网在即。富士康机器人预计在11.10附近发布,富士康深度合作英伟达,机器
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【中信汽车】机器人&零部件观点更新1103
【中信汽车】机器人&零部件观点更新1103——V3图纸陆续下达,热度继续向下扩散! #市场踏入业绩真空期、机器人有望重回最强主题板块! 上周Q3业绩期正式结束,最后一天机器人板块的一些核心标的(拓普、新泉)已经走出利空出尽的戏码,象征着部分市场资金开始选择一些短期未落地、想象空间大的主题方向。机器人ASP与汽车相当,未来行业出货至少是亿台级别,空间极大,参考新能源,有望孕育出来万亿级别的本体厂和万亿级别的核心部件厂。因此,我们看好机器人Q4重回最强主题板块! #部分T供应商已收到V3图纸、热度继
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外骨骼机器人:建议重视五一假期催化
【东财电新】外骨骼机器人:助行智能黑科技,重新定义自由行走,建议重视五一假期催化 [礼物]事件:杭州智元研究院宣布髋部助行智能外骨骼机器人【踏山】将于5月1日正式发布,【踏山】具备智能算法实时感知+轻量化穿戴+多重安全保护机制等特点 [礼物]智元研究院:隶属于国资委下属兵器装备集团,聚焦智能化装备和智能前沿科技,承担国家重大科研专项任务,是国家实验室体系重要组成部分 [庆祝]外骨骼机器人作为“人机结合”的可穿戴机器人,下游应用覆盖军事、医疗、工业、消费等领域,今年以来C端场景出现突破,山岳型景区
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【国盛机械&机器人】自下而上的角度挖掘一些边际变化
🔥【国盛机械&机器人】自下而上的角度挖掘一些边际变化 [红包]从自上而下的产业角度我们上周重点提示了轻量化(peek&pps)以及触觉的投资机会,除此之外,我们也自下而上聊几个有边际变化的点: 1️⃣#美湖股份: 一季报扣非+46%,超预期。同时参股富士康机器人子公司钕娲机器人(包括人形、工业等)1.25%。我们判断富士康有望成为机器人在工业场景的领军品牌。美湖已成为#sls、小鹏、富士康等三大主机厂的供应商和合作伙伴,当前估值仅30x+,仍然是市值最小的执行器公司,主业业绩稳健增长,继续推荐
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达安基因,食用油中矿物油快速检测业务
食安科技,生产食用油中矿物油快速检测盒,达安基因持有15%的食安科技股权。 S达安基因(sz002030)S 食用油中矿物油残留快速检测,助力保障食用油质量安全! 达安基因也有食品安全检测业务,和暨南大学合作饮食安全的研发。
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【环旭电子】 AI 黑马,超过10%收入来自英伟达
【环旭电子】 AI 黑马,超过10%收入来自英伟达 22Y收入超10%,70亿是服务器和存储,主要是英伟达的服务器,和交换机。 服务器和存储毛利率又是公司6大业务板块里毛利率最高的业务,毛利率 15%。23年服务器和存储预计130亿营收。公司整体预计23年至少38亿利润 (22年30亿利润,增速26%) 目前仅10pe。
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mRNA疫苗产业链要爆发
中央政治局常委会,11月10日研究部署进一步优化疫情防控工作的二十条措施,其中提到:要大力推进疫苗、药物研发,提高疫苗、药物有效性和针对性。目前灭活、腺病毒,重组蛋白新冠疫苗都已经上市,效果差强人意。 所以这次重新提到大力推进疫苗研发,指的是国产mRNA疫苗,一定要研发出来的。最终疫情的结束,肯定是要靠疫苗。 目前在开发mRNA疫苗的上市公司:沃森生物(和蓝鹊合作那款,3B期)、石药集团、康希诺、中生复诺健(中国生物制药 子公司)。 mRNA铲子公司:近岸蛋白(给沃森提供mRNA 酶)、键凯科技
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【东吴机械】人形机器人周报1102:特斯拉&国产链核心催化在
【东吴机械】人形机器人周报1102:特斯拉&国产链核心催化在即,11月有望迎机器人主升浪行情 👉 核心观点&投资建议: 受特斯拉量产进度延迟&业绩期影响,机器人板块自9月下旬以来深度回调,上周跟随大盘温和上涨,但幅度有限。我们预计机器人有望于11月迎来主升浪行情,一方面业绩期已过,市场风格有望会到科技成长的进攻品种;另一方面11月催化众多,包括特斯拉股东大会&小鹏科技日等等。 中长期来看,特斯拉Gen3和宇树上市均有望在25年末&26年初落地,目前来看在A股中是为数不多拥有明确性催化的板块,且
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【XB机械】人形机器人周观点:11月全面看好人形机器人,聚焦
【XB机械】人形机器人周观点:11月全面看好人形机器人,聚焦T链确定性标的和宇树链核心标的 人形机器人板块在11月迎来密集催化。10月底杭州Tier1接到Gen3小批量订单。11月5日小鹏机器人日。11月6日特斯拉股东大会。11月10日,2025 中国机器人产业发展大会。11月中下旬宇树IPO申报材料或将公开。 主线一:T链确定性标的 五洲新春、蓝思科技、拓普集团、日盈电子、恒帅股份、德昌股份、震裕科技、新泉股份、均胜电子、银轮股份、金沃股份、浙江荣泰、三花智控、信质集团等 主线二:宇树链核心标
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宇树机器人供应链
宇树预计Q4提交上市申请文件 宇树科技在社交媒体上发帖称,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。 宇树收入结构&下游应用:2024年四足机器人、人形机器人和零部件的销售额分别占比约65%、30%和5%。从下游应用来看,约80%的四足机器人被应用于研究、教育和消费领域,其余20%用于工业领域,如检查与消防。人形机器人完全用于研究、教育和消费领域。 - 宇树链梳理:首程控股(机器人基金持股约4%且有董事席位)、美湖股份(具身智能功能部件)
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【DB电新】马斯克发文称接下来是Optimus演示评审,宇树机器人ipo文件挂网在即,11月坚定做多机器人-11.02 T链将迎来股东大会强催化,V3机器人呼之欲出。外网预计11.7股东大会,极高概率将通过特斯拉的薪酬激励计划,#特斯拉机器人有望展示新进展。马斯克11.2发文称芯片评审将于明日进行,后续是Optimus的演示评审。V3机器人呼之欲出,定型量产爆发,主升浪在即。 富士康人形机器人即将发布,宇树机器人IPO文件挂网在即。富士康机器人预计在11.10附近发布,富士康深度合作英伟达,机器
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【中信汽车】机器人&零部件观点更新1103
【中信汽车】机器人&零部件观点更新1103——V3图纸陆续下达,热度继续向下扩散! #市场踏入业绩真空期、机器人有望重回最强主题板块! 上周Q3业绩期正式结束,最后一天机器人板块的一些核心标的(拓普、新泉)已经走出利空出尽的戏码,象征着部分市场资金开始选择一些短期未落地、想象空间大的主题方向。机器人ASP与汽车相当,未来行业出货至少是亿台级别,空间极大,参考新能源,有望孕育出来万亿级别的本体厂和万亿级别的核心部件厂。因此,我们看好机器人Q4重回最强主题板块! #部分T供应商已收到V3图纸、热度继
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2025-05-01 07:04:11
外骨骼机器人:建议重视五一假期催化
【东财电新】外骨骼机器人:助行智能黑科技,重新定义自由行走,建议重视五一假期催化 [礼物]事件:杭州智元研究院宣布髋部助行智能外骨骼机器人【踏山】将于5月1日正式发布,【踏山】具备智能算法实时感知+轻量化穿戴+多重安全保护机制等特点 [礼物]智元研究院:隶属于国资委下属兵器装备集团,聚焦智能化装备和智能前沿科技,承担国家重大科研专项任务,是国家实验室体系重要组成部分 [庆祝]外骨骼机器人作为“人机结合”的可穿戴机器人,下游应用覆盖军事、医疗、工业、消费等领域,今年以来C端场景出现突破,山岳型景区
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2025-04-29 20:36:06
【国盛机械&机器人】自下而上的角度挖掘一些边际变化
🔥【国盛机械&机器人】自下而上的角度挖掘一些边际变化 [红包]从自上而下的产业角度我们上周重点提示了轻量化(peek&pps)以及触觉的投资机会,除此之外,我们也自下而上聊几个有边际变化的点: 1️⃣#美湖股份: 一季报扣非+46%,超预期。同时参股富士康机器人子公司钕娲机器人(包括人形、工业等)1.25%。我们判断富士康有望成为机器人在工业场景的领军品牌。美湖已成为#sls、小鹏、富士康等三大主机厂的供应商和合作伙伴,当前估值仅30x+,仍然是市值最小的执行器公司,主业业绩稳健增长,继续推荐
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达安基因,食用油中矿物油快速检测业务
食安科技,生产食用油中矿物油快速检测盒,达安基因持有15%的食安科技股权。 S达安基因(sz002030)S 食用油中矿物油残留快速检测,助力保障食用油质量安全! 达安基因也有食品安全检测业务,和暨南大学合作饮食安全的研发。
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【环旭电子】 AI 黑马,超过10%收入来自英伟达
【环旭电子】 AI 黑马,超过10%收入来自英伟达 22Y收入超10%,70亿是服务器和存储,主要是英伟达的服务器,和交换机。 服务器和存储毛利率又是公司6大业务板块里毛利率最高的业务,毛利率 15%。23年服务器和存储预计130亿营收。公司整体预计23年至少38亿利润 (22年30亿利润,增速26%) 目前仅10pe。
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mRNA疫苗产业链要爆发
中央政治局常委会,11月10日研究部署进一步优化疫情防控工作的二十条措施,其中提到:要大力推进疫苗、药物研发,提高疫苗、药物有效性和针对性。目前灭活、腺病毒,重组蛋白新冠疫苗都已经上市,效果差强人意。 所以这次重新提到大力推进疫苗研发,指的是国产mRNA疫苗,一定要研发出来的。最终疫情的结束,肯定是要靠疫苗。 目前在开发mRNA疫苗的上市公司:沃森生物(和蓝鹊合作那款,3B期)、石药集团、康希诺、中生复诺健(中国生物制药 子公司)。 mRNA铲子公司:近岸蛋白(给沃森提供mRNA 酶)、键凯科技
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【东吴机械】人形机器人周报1102:特斯拉&国产链核心催化在
【东吴机械】人形机器人周报1102:特斯拉&国产链核心催化在即,11月有望迎机器人主升浪行情 👉 核心观点&投资建议: 受特斯拉量产进度延迟&业绩期影响,机器人板块自9月下旬以来深度回调,上周跟随大盘温和上涨,但幅度有限。我们预计机器人有望于11月迎来主升浪行情,一方面业绩期已过,市场风格有望会到科技成长的进攻品种;另一方面11月催化众多,包括特斯拉股东大会&小鹏科技日等等。 中长期来看,特斯拉Gen3和宇树上市均有望在25年末&26年初落地,目前来看在A股中是为数不多拥有明确性催化的板块,且
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【XB机械】人形机器人周观点:11月全面看好人形机器人,聚焦
【XB机械】人形机器人周观点:11月全面看好人形机器人,聚焦T链确定性标的和宇树链核心标的 人形机器人板块在11月迎来密集催化。10月底杭州Tier1接到Gen3小批量订单。11月5日小鹏机器人日。11月6日特斯拉股东大会。11月10日,2025 中国机器人产业发展大会。11月中下旬宇树IPO申报材料或将公开。 主线一:T链确定性标的 五洲新春、蓝思科技、拓普集团、日盈电子、恒帅股份、德昌股份、震裕科技、新泉股份、均胜电子、银轮股份、金沃股份、浙江荣泰、三花智控、信质集团等 主线二:宇树链核心标
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宇树预计Q4提交上市申请文件 宇树科技在社交媒体上发帖称,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。 宇树收入结构&下游应用:2024年四足机器人、人形机器人和零部件的销售额分别占比约65%、30%和5%。从下游应用来看,约80%的四足机器人被应用于研究、教育和消费领域,其余20%用于工业领域,如检查与消防。人形机器人完全用于研究、教育和消费领域。 - 宇树链梳理:首程控股(机器人基金持股约4%且有董事席位)、美湖股份(具身智能功能部件)
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【DB电新】马斯克发文称接下来是Optimus演示评审,宇树机器人ipo文件挂网在即,11月坚定做多机器人-11.02 T链将迎来股东大会强催化,V3机器人呼之欲出。外网预计11.7股东大会,极高概率将通过特斯拉的薪酬激励计划,#特斯拉机器人有望展示新进展。马斯克11.2发文称芯片评审将于明日进行,后续是Optimus的演示评审。V3机器人呼之欲出,定型量产爆发,主升浪在即。 富士康人形机器人即将发布,宇树机器人IPO文件挂网在即。富士康机器人预计在11.10附近发布,富士康深度合作英伟达,机器
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2025-11-03 12:43:35
【中信汽车】机器人&零部件观点更新1103
【中信汽车】机器人&零部件观点更新1103——V3图纸陆续下达,热度继续向下扩散! #市场踏入业绩真空期、机器人有望重回最强主题板块! 上周Q3业绩期正式结束,最后一天机器人板块的一些核心标的(拓普、新泉)已经走出利空出尽的戏码,象征着部分市场资金开始选择一些短期未落地、想象空间大的主题方向。机器人ASP与汽车相当,未来行业出货至少是亿台级别,空间极大,参考新能源,有望孕育出来万亿级别的本体厂和万亿级别的核心部件厂。因此,我们看好机器人Q4重回最强主题板块! #部分T供应商已收到V3图纸、热度继
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2025-05-01 07:04:11
外骨骼机器人:建议重视五一假期催化
【东财电新】外骨骼机器人:助行智能黑科技,重新定义自由行走,建议重视五一假期催化 [礼物]事件:杭州智元研究院宣布髋部助行智能外骨骼机器人【踏山】将于5月1日正式发布,【踏山】具备智能算法实时感知+轻量化穿戴+多重安全保护机制等特点 [礼物]智元研究院:隶属于国资委下属兵器装备集团,聚焦智能化装备和智能前沿科技,承担国家重大科研专项任务,是国家实验室体系重要组成部分 [庆祝]外骨骼机器人作为“人机结合”的可穿戴机器人,下游应用覆盖军事、医疗、工业、消费等领域,今年以来C端场景出现突破,山岳型景区
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2025-04-29 20:36:06
【国盛机械&机器人】自下而上的角度挖掘一些边际变化
🔥【国盛机械&机器人】自下而上的角度挖掘一些边际变化 [红包]从自上而下的产业角度我们上周重点提示了轻量化(peek&pps)以及触觉的投资机会,除此之外,我们也自下而上聊几个有边际变化的点: 1️⃣#美湖股份: 一季报扣非+46%,超预期。同时参股富士康机器人子公司钕娲机器人(包括人形、工业等)1.25%。我们判断富士康有望成为机器人在工业场景的领军品牌。美湖已成为#sls、小鹏、富士康等三大主机厂的供应商和合作伙伴,当前估值仅30x+,仍然是市值最小的执行器公司,主业业绩稳健增长,继续推荐
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2024-07-14 23:12:45
达安基因,食用油中矿物油快速检测业务
食安科技,生产食用油中矿物油快速检测盒,达安基因持有15%的食安科技股权。 S达安基因(sz002030)S 食用油中矿物油残留快速检测,助力保障食用油质量安全! 达安基因也有食品安全检测业务,和暨南大学合作饮食安全的研发。
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2023-04-24 10:51:46
【环旭电子】 AI 黑马,超过10%收入来自英伟达
【环旭电子】 AI 黑马,超过10%收入来自英伟达 22Y收入超10%,70亿是服务器和存储,主要是英伟达的服务器,和交换机。 服务器和存储毛利率又是公司6大业务板块里毛利率最高的业务,毛利率 15%。23年服务器和存储预计130亿营收。公司整体预计23年至少38亿利润 (22年30亿利润,增速26%) 目前仅10pe。
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2022-11-11 10:34:13
mRNA疫苗产业链要爆发
中央政治局常委会,11月10日研究部署进一步优化疫情防控工作的二十条措施,其中提到:要大力推进疫苗、药物研发,提高疫苗、药物有效性和针对性。目前灭活、腺病毒,重组蛋白新冠疫苗都已经上市,效果差强人意。 所以这次重新提到大力推进疫苗研发,指的是国产mRNA疫苗,一定要研发出来的。最终疫情的结束,肯定是要靠疫苗。 目前在开发mRNA疫苗的上市公司:沃森生物(和蓝鹊合作那款,3B期)、石药集团、康希诺、中生复诺健(中国生物制药 子公司)。 mRNA铲子公司:近岸蛋白(给沃森提供mRNA 酶)、键凯科技
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2025-11-03 16:36:25
【东吴机械】人形机器人周报1102:特斯拉&国产链核心催化在
【东吴机械】人形机器人周报1102:特斯拉&国产链核心催化在即,11月有望迎机器人主升浪行情 👉 核心观点&投资建议: 受特斯拉量产进度延迟&业绩期影响,机器人板块自9月下旬以来深度回调,上周跟随大盘温和上涨,但幅度有限。我们预计机器人有望于11月迎来主升浪行情,一方面业绩期已过,市场风格有望会到科技成长的进攻品种;另一方面11月催化众多,包括特斯拉股东大会&小鹏科技日等等。 中长期来看,特斯拉Gen3和宇树上市均有望在25年末&26年初落地,目前来看在A股中是为数不多拥有明确性催化的板块,且
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2025-11-03 12:45:31
【XB机械】人形机器人周观点:11月全面看好人形机器人,聚焦
【XB机械】人形机器人周观点:11月全面看好人形机器人,聚焦T链确定性标的和宇树链核心标的 人形机器人板块在11月迎来密集催化。10月底杭州Tier1接到Gen3小批量订单。11月5日小鹏机器人日。11月6日特斯拉股东大会。11月10日,2025 中国机器人产业发展大会。11月中下旬宇树IPO申报材料或将公开。 主线一:T链确定性标的 五洲新春、蓝思科技、拓普集团、日盈电子、恒帅股份、德昌股份、震裕科技、新泉股份、均胜电子、银轮股份、金沃股份、浙江荣泰、三花智控、信质集团等 主线二:宇树链核心标
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2025-11-03 12:44:59
宇树机器人供应链
宇树预计Q4提交上市申请文件 宇树科技在社交媒体上发帖称,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。 宇树收入结构&下游应用:2024年四足机器人、人形机器人和零部件的销售额分别占比约65%、30%和5%。从下游应用来看,约80%的四足机器人被应用于研究、教育和消费领域,其余20%用于工业领域,如检查与消防。人形机器人完全用于研究、教育和消费领域。 - 宇树链梳理:首程控股(机器人基金持股约4%且有董事席位)、美湖股份(具身智能功能部件)
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2025-11-03 12:44:22
【DB电新】马斯克发文称接下来是Optimus演示评审,宇树机器人ipo文件挂网在即,11月坚定做多机器人-11.02 T链将迎来股东大会强催化,V3机器人呼之欲出。外网预计11.7股东大会,极高概率将通过特斯拉的薪酬激励计划,#特斯拉机器人有望展示新进展。马斯克11.2发文称芯片评审将于明日进行,后续是Optimus的演示评审。V3机器人呼之欲出,定型量产爆发,主升浪在即。 富士康人形机器人即将发布,宇树机器人IPO文件挂网在即。富士康机器人预计在11.10附近发布,富士康深度合作英伟达,机器
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【中信汽车】机器人&零部件观点更新1103
【中信汽车】机器人&零部件观点更新1103——V3图纸陆续下达,热度继续向下扩散! #市场踏入业绩真空期、机器人有望重回最强主题板块! 上周Q3业绩期正式结束,最后一天机器人板块的一些核心标的(拓普、新泉)已经走出利空出尽的戏码,象征着部分市场资金开始选择一些短期未落地、想象空间大的主题方向。机器人ASP与汽车相当,未来行业出货至少是亿台级别,空间极大,参考新能源,有望孕育出来万亿级别的本体厂和万亿级别的核心部件厂。因此,我们看好机器人Q4重回最强主题板块! #部分T供应商已收到V3图纸、热度继
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2025-05-01 07:04:11
外骨骼机器人:建议重视五一假期催化
【东财电新】外骨骼机器人:助行智能黑科技,重新定义自由行走,建议重视五一假期催化 [礼物]事件:杭州智元研究院宣布髋部助行智能外骨骼机器人【踏山】将于5月1日正式发布,【踏山】具备智能算法实时感知+轻量化穿戴+多重安全保护机制等特点 [礼物]智元研究院:隶属于国资委下属兵器装备集团,聚焦智能化装备和智能前沿科技,承担国家重大科研专项任务,是国家实验室体系重要组成部分 [庆祝]外骨骼机器人作为“人机结合”的可穿戴机器人,下游应用覆盖军事、医疗、工业、消费等领域,今年以来C端场景出现突破,山岳型景区
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2025-04-29 20:36:06
【国盛机械&机器人】自下而上的角度挖掘一些边际变化
🔥【国盛机械&机器人】自下而上的角度挖掘一些边际变化 [红包]从自上而下的产业角度我们上周重点提示了轻量化(peek&pps)以及触觉的投资机会,除此之外,我们也自下而上聊几个有边际变化的点: 1️⃣#美湖股份: 一季报扣非+46%,超预期。同时参股富士康机器人子公司钕娲机器人(包括人形、工业等)1.25%。我们判断富士康有望成为机器人在工业场景的领军品牌。美湖已成为#sls、小鹏、富士康等三大主机厂的供应商和合作伙伴,当前估值仅30x+,仍然是市值最小的执行器公司,主业业绩稳健增长,继续推荐
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2024-07-14 23:12:45
达安基因,食用油中矿物油快速检测业务
食安科技,生产食用油中矿物油快速检测盒,达安基因持有15%的食安科技股权。 S达安基因(sz002030)S 食用油中矿物油残留快速检测,助力保障食用油质量安全! 达安基因也有食品安全检测业务,和暨南大学合作饮食安全的研发。
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【环旭电子】 AI 黑马,超过10%收入来自英伟达
【环旭电子】 AI 黑马,超过10%收入来自英伟达 22Y收入超10%,70亿是服务器和存储,主要是英伟达的服务器,和交换机。 服务器和存储毛利率又是公司6大业务板块里毛利率最高的业务,毛利率 15%。23年服务器和存储预计130亿营收。公司整体预计23年至少38亿利润 (22年30亿利润,增速26%) 目前仅10pe。
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mRNA疫苗产业链要爆发
中央政治局常委会,11月10日研究部署进一步优化疫情防控工作的二十条措施,其中提到:要大力推进疫苗、药物研发,提高疫苗、药物有效性和针对性。目前灭活、腺病毒,重组蛋白新冠疫苗都已经上市,效果差强人意。 所以这次重新提到大力推进疫苗研发,指的是国产mRNA疫苗,一定要研发出来的。最终疫情的结束,肯定是要靠疫苗。 目前在开发mRNA疫苗的上市公司:沃森生物(和蓝鹊合作那款,3B期)、石药集团、康希诺、中生复诺健(中国生物制药 子公司)。 mRNA铲子公司:近岸蛋白(给沃森提供mRNA 酶)、键凯科技
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【东吴机械】人形机器人周报1102:特斯拉&国产链核心催化在
【东吴机械】人形机器人周报1102:特斯拉&国产链核心催化在即,11月有望迎机器人主升浪行情 👉 核心观点&投资建议: 受特斯拉量产进度延迟&业绩期影响,机器人板块自9月下旬以来深度回调,上周跟随大盘温和上涨,但幅度有限。我们预计机器人有望于11月迎来主升浪行情,一方面业绩期已过,市场风格有望会到科技成长的进攻品种;另一方面11月催化众多,包括特斯拉股东大会&小鹏科技日等等。 中长期来看,特斯拉Gen3和宇树上市均有望在25年末&26年初落地,目前来看在A股中是为数不多拥有明确性催化的板块,且
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【XB机械】人形机器人周观点:11月全面看好人形机器人,聚焦
【XB机械】人形机器人周观点:11月全面看好人形机器人,聚焦T链确定性标的和宇树链核心标的 人形机器人板块在11月迎来密集催化。10月底杭州Tier1接到Gen3小批量订单。11月5日小鹏机器人日。11月6日特斯拉股东大会。11月10日,2025 中国机器人产业发展大会。11月中下旬宇树IPO申报材料或将公开。 主线一:T链确定性标的 五洲新春、蓝思科技、拓普集团、日盈电子、恒帅股份、德昌股份、震裕科技、新泉股份、均胜电子、银轮股份、金沃股份、浙江荣泰、三花智控、信质集团等 主线二:宇树链核心标
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宇树机器人供应链
宇树预计Q4提交上市申请文件 宇树科技在社交媒体上发帖称,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。 宇树收入结构&下游应用:2024年四足机器人、人形机器人和零部件的销售额分别占比约65%、30%和5%。从下游应用来看,约80%的四足机器人被应用于研究、教育和消费领域,其余20%用于工业领域,如检查与消防。人形机器人完全用于研究、教育和消费领域。 - 宇树链梳理:首程控股(机器人基金持股约4%且有董事席位)、美湖股份(具身智能功能部件)
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【DB电新】马斯克发文称接下来是Optimus演示评审,宇树机器人ipo文件挂网在即,11月坚定做多机器人-11.02 T链将迎来股东大会强催化,V3机器人呼之欲出。外网预计11.7股东大会,极高概率将通过特斯拉的薪酬激励计划,#特斯拉机器人有望展示新进展。马斯克11.2发文称芯片评审将于明日进行,后续是Optimus的演示评审。V3机器人呼之欲出,定型量产爆发,主升浪在即。 富士康人形机器人即将发布,宇树机器人IPO文件挂网在即。富士康机器人预计在11.10附近发布,富士康深度合作英伟达,机器
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【中信汽车】机器人&零部件观点更新1103
【中信汽车】机器人&零部件观点更新1103——V3图纸陆续下达,热度继续向下扩散! #市场踏入业绩真空期、机器人有望重回最强主题板块! 上周Q3业绩期正式结束,最后一天机器人板块的一些核心标的(拓普、新泉)已经走出利空出尽的戏码,象征着部分市场资金开始选择一些短期未落地、想象空间大的主题方向。机器人ASP与汽车相当,未来行业出货至少是亿台级别,空间极大,参考新能源,有望孕育出来万亿级别的本体厂和万亿级别的核心部件厂。因此,我们看好机器人Q4重回最强主题板块! #部分T供应商已收到V3图纸、热度继
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外骨骼机器人:建议重视五一假期催化
【东财电新】外骨骼机器人:助行智能黑科技,重新定义自由行走,建议重视五一假期催化 [礼物]事件:杭州智元研究院宣布髋部助行智能外骨骼机器人【踏山】将于5月1日正式发布,【踏山】具备智能算法实时感知+轻量化穿戴+多重安全保护机制等特点 [礼物]智元研究院:隶属于国资委下属兵器装备集团,聚焦智能化装备和智能前沿科技,承担国家重大科研专项任务,是国家实验室体系重要组成部分 [庆祝]外骨骼机器人作为“人机结合”的可穿戴机器人,下游应用覆盖军事、医疗、工业、消费等领域,今年以来C端场景出现突破,山岳型景区
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【国盛机械&机器人】自下而上的角度挖掘一些边际变化
🔥【国盛机械&机器人】自下而上的角度挖掘一些边际变化 [红包]从自上而下的产业角度我们上周重点提示了轻量化(peek&pps)以及触觉的投资机会,除此之外,我们也自下而上聊几个有边际变化的点: 1️⃣#美湖股份: 一季报扣非+46%,超预期。同时参股富士康机器人子公司钕娲机器人(包括人形、工业等)1.25%。我们判断富士康有望成为机器人在工业场景的领军品牌。美湖已成为#sls、小鹏、富士康等三大主机厂的供应商和合作伙伴,当前估值仅30x+,仍然是市值最小的执行器公司,主业业绩稳健增长,继续推荐
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达安基因,食用油中矿物油快速检测业务
食安科技,生产食用油中矿物油快速检测盒,达安基因持有15%的食安科技股权。 S达安基因(sz002030)S 食用油中矿物油残留快速检测,助力保障食用油质量安全! 达安基因也有食品安全检测业务,和暨南大学合作饮食安全的研发。
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【环旭电子】 AI 黑马,超过10%收入来自英伟达
【环旭电子】 AI 黑马,超过10%收入来自英伟达 22Y收入超10%,70亿是服务器和存储,主要是英伟达的服务器,和交换机。 服务器和存储毛利率又是公司6大业务板块里毛利率最高的业务,毛利率 15%。23年服务器和存储预计130亿营收。公司整体预计23年至少38亿利润 (22年30亿利润,增速26%) 目前仅10pe。
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mRNA疫苗产业链要爆发
中央政治局常委会,11月10日研究部署进一步优化疫情防控工作的二十条措施,其中提到:要大力推进疫苗、药物研发,提高疫苗、药物有效性和针对性。目前灭活、腺病毒,重组蛋白新冠疫苗都已经上市,效果差强人意。 所以这次重新提到大力推进疫苗研发,指的是国产mRNA疫苗,一定要研发出来的。最终疫情的结束,肯定是要靠疫苗。 目前在开发mRNA疫苗的上市公司:沃森生物(和蓝鹊合作那款,3B期)、石药集团、康希诺、中生复诺健(中国生物制药 子公司)。 mRNA铲子公司:近岸蛋白(给沃森提供mRNA 酶)、键凯科技
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