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2025-03-17 12:53:50
中信建投 | 现货结构性紧张,钴维持反弹态势
中信建投 | 现货结构性紧张,钴维持反弹态势 中信建投证券研究 继2月22日刚果(金)政府宣布暂停4个月钴出口以来,钴生产商及贸易商惜售,现货结构性紧张,钴价继续跳涨。据SMM数据,金属钴(FOB)涨至15.25美元/磅,涨幅53.3%,钴中间品(CIF中国)涨82.6%至10.5美元/磅,硫酸钴涨88.0%至5.0万元/吨,四氧化三钴涨82.4%至20.25万元/吨。刚果禁令将导致市场7万吨现货流通受阻,推动各环节渠道库存消化,按照SMM此前预测,2025年全球钴原料供给29万吨,需求25万吨
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2025-03-17 12:42:11
研报精选|GTC大会将召开,机构看好功率+速率赛道的这些细分
GTC大会将召开,机构看好功率+速率赛道的这些细分 事件:英伟达将于3月17日-21日举办GTC大会,本次大会重点内容主要包括:CPO交换机、NVL288机柜方案和GB300全新算力卡。 民生证券指出,此次GTC大会创新点将成为重点投资方向,英伟达的下一代算力升级仍然围绕功率+速率赛道。 1)功率:从供电到散热,系统性破解能耗难题 ①LIC超级电容:台达预计将在大会上推出适配GB300的LIC(锂离子电容)方案,可提供高功率密度和长保持时间(15秒/20kW负载)稳定供电,充放电循环寿命超百万次
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2025-03-13 21:29:46
三维通信:通过子公司海卫通打造全球智慧海洋服务平台
三维通信通过子公司海卫通打造全球智慧海洋服务平台,相关情况如下: 平台功能 目前,该平台能够实现船舶管理、远程视频监控、设备监控以及卫星手机直播、宽带网络等服务。 技术支持 海卫通以卫星+5G为连接,通过AI、边缘计算、云计算、VR、智能物联网等技术融合,为客户提供海洋通信等场景的一站式卫星宽带接入及行业垂直应用服务,进而打造智慧海洋等数智化平台。 市场拓展 海卫通成立十年来已累计为全球超5000艘商船提供高效可靠的通信支持,服务网络覆盖全球海域。在2025年土耳其伊斯坦布尔海事展上,海卫通船舶
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三维通信
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2025-03-11 17:24:32
此次浙江AI产业重磅会议,关注相关算力概念股
此次浙江AI产业重磅会议利好的算力概念股主要集中在以下几个方面: - 算力基建类: 杭钢股份与阿里共建浙江云计算数据中心,拥有1万组机柜资源,医疗AI大模型也已落地; 浙数文化的富春云数据中心超1万机柜,为网易、阿里等提供服务; 海南华铁是上海市AI算力平台供应商,有超7000机柜并与阶跃星辰大模型合作 。此外 数据港作为国内领先的国有数据中心企业,为阿里云、腾讯云等提供数据中心服务; 奥飞数据与阿里云、腾讯云在数据存储和云计算领域深度合作。 - 国产AI芯片类: 海光信息的深算DCU芯片性能较
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2025-03-11 16:52:32
腾讯云的七大IDC服务商
当前时点,布局腾讯云IDC服务商核心股: - 数据港:国内领先的国有数据中心企业,位居中国第三方IDC服务商前五,能同时与阿里巴巴、腾讯和百度合作,为腾讯云提供数据中心服务,长期服务于腾讯的电子支付、电子商务及云计算平台。 - 光环新网:国内第三方IDC龙头之一,在北京地区市场规模领先,负责运营腾讯云北京区域IDC核心机房,支撑京津冀地区云计算与大模型训练需求,与腾讯、华为、摩尔线程等达成战略合作,共同打造AIGC所需算力网络。 - 科华数据:连续三年在国内UPS市场占有率第一,承建腾讯云内蒙古
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2025-03-07 17:24:50
锑行业深度剖析与华钰矿业投资价值洞察
锑行业深度剖析与华钰矿业投资价值洞察 一、锑行业:稀缺属性与供需新局 (一)稀缺资源的战略意义 锑,作为一种在地壳中平均丰度仅为千万分之二的稀缺金属,全球已探明储量约200万吨,中国储量约48万吨,主要集中在湖南、广西、西藏、云南等地。其不可再生的特性,使其被多国列入“关键矿产清单”。在工业领域,锑用途广泛,特别是在阻燃剂(占比43%-45%)、光伏、合金、催化剂以及军工等行业,发挥着关键作用,素有“工业味精”的美誉。 (二)供需两端的变化态势 1. 供应收紧:长期以来,中国曾是全球最大的锑供应
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2025-03-07 17:05:55
中信证券:中长期维度供需紧张有望推动锑价中枢上行
中信证券:中长期维度供需紧张有望推动锑价中枢上行 锑是资源稀缺性强的战略小金属,当前国内限制锑矿开采力度加剧,海外矿山亦面临资源枯竭,预计未来三年(2025—2027)全球锑矿主要增量为华钰矿业塔金项目以及俄罗斯Solonechenskoye锑矿;需求方面,阻燃剂、铅酸蓄电池和聚酯催化剂等传统领域对锑的需求稳中有进,在光伏新增装机量以及双玻组件渗透率持续提升的带动下,光伏玻璃领域有望贡献锑需求主要增量,成为锑的第二大需求领域。研报认为随着锑品出口逐步恢复,国内外价差有望收敛,中长期维度供需紧张有
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华钰矿业
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2025-03-06 21:20:30
为什么Al DC柴发逻辑最硬?供需失衡!
AlDC柴发供需失衡 一、供需失衡的核心驱动因素 1. 需求端爆发 - AI算力基建投资高增:全球AI算力基建投资超万亿美元,中国未来三年计划投资至少5000亿元建设AIDC(人工智能数据中心)。高功率数据中心(单机柜功率20-100kW)对电力可靠性要求极高,需配置双路市电+UPS+柴油发电机(柴发),且冗余配置率达120%-150%。 - 智算中心需求激增:据测算,2025/2026/2027年中国智能算力规模对应需配置柴发6330/8912/12327台,2025-2026年算力超前建设导
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2025-03-06 20:34:56
郑栅洁《提振消费专项行动方案》即将发布
国家发改委主任郑栅洁在十四届全国人大三次会议上明确表示,《提振消费专项行动方案》即将发布实施。 《政府工作报告》将“人工智能+”列为重点任务,目标未来2-3年形成万亿级AI终端市场,深圳等地计划2026年产业规模突破8000亿元。 二、消费电子细分赛道核心股梳理(AI手机&AIPC) 1. AI手机产业链 表格 领域 核心标的 投资亮点 券商观点 AI芯片 瑞芯微、寒武纪 端侧AI芯片量产能力,支持本地化推理;寒武纪GPU性能对标国际水平。 国信证券:AI手机渗透率提升将推动芯片需求增长,瑞芯微
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2025-03-06 17:56:52
数据中心柴发产业链核心股梳理
投资逻辑 1. 需求爆发:全球AI资本开支超万亿美元,中国未来三年将投资至少5000亿元建设AIDC。智算中心大规模使用高功耗GPU芯片,推动数据中心规模快速扩张。高等级数据中心需配置双路市电+UPS+柴油发电机的冗余系统,柴发作为核心备用电源,需求刚性增长。 2. 供需缺口与涨价空间:海外龙头如康明斯、MTU订单饱满,排产期至2027年;内资厂商如玉柴、潍柴2025年产能已被锁定,供需缺口持续扩大。参考历史4G基站行情,柴发单台价格或从当前约200万元涨至300万元以上,中游OEM厂商定价权增
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2025-03-05 20:06:25
商业航天重大利好
2025年政府工作报告明确提出,要培育壮大新兴产业、未来产业,深入推进战略性新兴产业融合集群发展,并开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天等新兴产业安全健康发展。这一政策信号为商业航天产业发展注入了强大动力,商业航天有望迎来新一轮发展高潮。 以下为你梳理卫星制造产业链相关公司及亮点: 分类 公司名称 股票代码 核心业务及优势 卫星总装 中国卫星 600118.SH 作为航天科技集团旗下的核心企业,技术实力雄厚,拥有完备的研发和生产体系,在通信、遥感等多个领域有广泛布局。2023年
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2025-03-05 18:03:15
商业航天再度写入政府工作报告 措辞从“积极培育”到“培育壮大” 意味着什么?
商业航天再度写入政府工作报告 措辞从“积极培育”到“培育壮大” 意味着什么? 2025-03-05 ①今日,国务院总理李强作政府工作报告,其中提出,推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。 ②泰伯智库报告表示,这明确了商业航天作为新质生产力战略引擎以及其国民经济支柱潜力。 ③券商认为,2025年相关商业航天板块的上市公司的关注度有望提升。 《科创板日报》3月5日讯 今日上午,国务院总理李强作政府工作报告。报告提出,培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新
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2025-03-05 14:19:58
商业航天概念核心股
一、卫星制造与总装 中国卫星(600118) - 航天科技集团旗下卫星制造龙头,覆盖小卫星研制、卫星应用及运营服务。 上海沪工(603131) - 民营卫星总装核心企业,具备500kg级卫星总装能力,参与商业航天项目。 达华智能(002512) - 卫星通信终端设备供应商,近期获主力资金净流入居前(2.08亿元)。 二、火箭发射与动力 中天火箭(003009) - 探空火箭研制龙头,产品型谱覆盖广,受益于商业航天发射需求增长。 航天动力(600343) - 航天液体动力技术领先,为火箭提供动力系
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2025-02-28 16:31:23
今日亚太股市全线暴跌主要由以下多重因素共同作用导致
今日亚太股市全线暴跌主要由以下多重因素共同作用导致: 特朗普关税政策冲击 美国总统特朗普宣布自3月4日起对加拿大、墨西哥加征25%关税,并对中国商品额外加征10%关税,加剧了市场对全球贸易战升级的担忧。经济学家认为,关税可能推高美国通胀、抑制消费,并引发全球供应链动荡,导致投资者避险情绪急剧升温。 美股科技股暴跌引发连锁反应 隔夜美股科技巨头英伟达因毛利率指引低于预期,股价暴跌超8%,市值蒸发近2700亿美元,拖累纳斯达克指数重挫2.78%。市场对AI领域高估值泡沫的担忧加剧,微软、苹果等科技股
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2025-02-28 06:32:04
  开源证券-机械设备行业深度报告:大疆机器人基因解析,天空到地面的“降维打击”
大疆机器人基因解析:天空到地面的“降维打击” 大疆是全球无人机产业颠覆者,“科技艺术品”的极致追求吸引了广大用户。在全球科技盛宴中,DeepSeek、宇树等中国优秀企业脱颖而出,扛起科技门面大旗。大疆作为我国极具代表性的科技名片,自然也不会在这场盛宴中缺席。作为科技驱动公司,持续的盈利造血能力为大疆新技术研发、拓展新赛道提供了充足弹药。与此同时,全球范围内智能机器人正加速成长为下一个万亿级赛道,相较无人机市场预计扩容超过百倍,对于身具机器人基因、具备全球影响力的大疆来说,或许是下一个理想的战略方
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2025-03-17 12:53:50
中信建投 | 现货结构性紧张,钴维持反弹态势
中信建投 | 现货结构性紧张,钴维持反弹态势 中信建投证券研究 继2月22日刚果(金)政府宣布暂停4个月钴出口以来,钴生产商及贸易商惜售,现货结构性紧张,钴价继续跳涨。据SMM数据,金属钴(FOB)涨至15.25美元/磅,涨幅53.3%,钴中间品(CIF中国)涨82.6%至10.5美元/磅,硫酸钴涨88.0%至5.0万元/吨,四氧化三钴涨82.4%至20.25万元/吨。刚果禁令将导致市场7万吨现货流通受阻,推动各环节渠道库存消化,按照SMM此前预测,2025年全球钴原料供给29万吨,需求25万吨
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研报精选|GTC大会将召开,机构看好功率+速率赛道的这些细分
GTC大会将召开,机构看好功率+速率赛道的这些细分 事件:英伟达将于3月17日-21日举办GTC大会,本次大会重点内容主要包括:CPO交换机、NVL288机柜方案和GB300全新算力卡。 民生证券指出,此次GTC大会创新点将成为重点投资方向,英伟达的下一代算力升级仍然围绕功率+速率赛道。 1)功率:从供电到散热,系统性破解能耗难题 ①LIC超级电容:台达预计将在大会上推出适配GB300的LIC(锂离子电容)方案,可提供高功率密度和长保持时间(15秒/20kW负载)稳定供电,充放电循环寿命超百万次
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三维通信:通过子公司海卫通打造全球智慧海洋服务平台
三维通信通过子公司海卫通打造全球智慧海洋服务平台,相关情况如下: 平台功能 目前,该平台能够实现船舶管理、远程视频监控、设备监控以及卫星手机直播、宽带网络等服务。 技术支持 海卫通以卫星+5G为连接,通过AI、边缘计算、云计算、VR、智能物联网等技术融合,为客户提供海洋通信等场景的一站式卫星宽带接入及行业垂直应用服务,进而打造智慧海洋等数智化平台。 市场拓展 海卫通成立十年来已累计为全球超5000艘商船提供高效可靠的通信支持,服务网络覆盖全球海域。在2025年土耳其伊斯坦布尔海事展上,海卫通船舶
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此次浙江AI产业重磅会议,关注相关算力概念股
此次浙江AI产业重磅会议利好的算力概念股主要集中在以下几个方面: - 算力基建类: 杭钢股份与阿里共建浙江云计算数据中心,拥有1万组机柜资源,医疗AI大模型也已落地; 浙数文化的富春云数据中心超1万机柜,为网易、阿里等提供服务; 海南华铁是上海市AI算力平台供应商,有超7000机柜并与阶跃星辰大模型合作 。此外 数据港作为国内领先的国有数据中心企业,为阿里云、腾讯云等提供数据中心服务; 奥飞数据与阿里云、腾讯云在数据存储和云计算领域深度合作。 - 国产AI芯片类: 海光信息的深算DCU芯片性能较
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腾讯云的七大IDC服务商
当前时点,布局腾讯云IDC服务商核心股: - 数据港:国内领先的国有数据中心企业,位居中国第三方IDC服务商前五,能同时与阿里巴巴、腾讯和百度合作,为腾讯云提供数据中心服务,长期服务于腾讯的电子支付、电子商务及云计算平台。 - 光环新网:国内第三方IDC龙头之一,在北京地区市场规模领先,负责运营腾讯云北京区域IDC核心机房,支撑京津冀地区云计算与大模型训练需求,与腾讯、华为、摩尔线程等达成战略合作,共同打造AIGC所需算力网络。 - 科华数据:连续三年在国内UPS市场占有率第一,承建腾讯云内蒙古
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锑行业深度剖析与华钰矿业投资价值洞察
锑行业深度剖析与华钰矿业投资价值洞察 一、锑行业:稀缺属性与供需新局 (一)稀缺资源的战略意义 锑,作为一种在地壳中平均丰度仅为千万分之二的稀缺金属,全球已探明储量约200万吨,中国储量约48万吨,主要集中在湖南、广西、西藏、云南等地。其不可再生的特性,使其被多国列入“关键矿产清单”。在工业领域,锑用途广泛,特别是在阻燃剂(占比43%-45%)、光伏、合金、催化剂以及军工等行业,发挥着关键作用,素有“工业味精”的美誉。 (二)供需两端的变化态势 1. 供应收紧:长期以来,中国曾是全球最大的锑供应
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中信证券:中长期维度供需紧张有望推动锑价中枢上行
中信证券:中长期维度供需紧张有望推动锑价中枢上行 锑是资源稀缺性强的战略小金属,当前国内限制锑矿开采力度加剧,海外矿山亦面临资源枯竭,预计未来三年(2025—2027)全球锑矿主要增量为华钰矿业塔金项目以及俄罗斯Solonechenskoye锑矿;需求方面,阻燃剂、铅酸蓄电池和聚酯催化剂等传统领域对锑的需求稳中有进,在光伏新增装机量以及双玻组件渗透率持续提升的带动下,光伏玻璃领域有望贡献锑需求主要增量,成为锑的第二大需求领域。研报认为随着锑品出口逐步恢复,国内外价差有望收敛,中长期维度供需紧张有
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为什么Al DC柴发逻辑最硬?供需失衡!
AlDC柴发供需失衡 一、供需失衡的核心驱动因素 1. 需求端爆发 - AI算力基建投资高增:全球AI算力基建投资超万亿美元,中国未来三年计划投资至少5000亿元建设AIDC(人工智能数据中心)。高功率数据中心(单机柜功率20-100kW)对电力可靠性要求极高,需配置双路市电+UPS+柴油发电机(柴发),且冗余配置率达120%-150%。 - 智算中心需求激增:据测算,2025/2026/2027年中国智能算力规模对应需配置柴发6330/8912/12327台,2025-2026年算力超前建设导
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郑栅洁《提振消费专项行动方案》即将发布
国家发改委主任郑栅洁在十四届全国人大三次会议上明确表示,《提振消费专项行动方案》即将发布实施。 《政府工作报告》将“人工智能+”列为重点任务,目标未来2-3年形成万亿级AI终端市场,深圳等地计划2026年产业规模突破8000亿元。 二、消费电子细分赛道核心股梳理(AI手机&AIPC) 1. AI手机产业链 表格 领域 核心标的 投资亮点 券商观点 AI芯片 瑞芯微、寒武纪 端侧AI芯片量产能力,支持本地化推理;寒武纪GPU性能对标国际水平。 国信证券:AI手机渗透率提升将推动芯片需求增长,瑞芯微
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数据中心柴发产业链核心股梳理
投资逻辑 1. 需求爆发:全球AI资本开支超万亿美元,中国未来三年将投资至少5000亿元建设AIDC。智算中心大规模使用高功耗GPU芯片,推动数据中心规模快速扩张。高等级数据中心需配置双路市电+UPS+柴油发电机的冗余系统,柴发作为核心备用电源,需求刚性增长。 2. 供需缺口与涨价空间:海外龙头如康明斯、MTU订单饱满,排产期至2027年;内资厂商如玉柴、潍柴2025年产能已被锁定,供需缺口持续扩大。参考历史4G基站行情,柴发单台价格或从当前约200万元涨至300万元以上,中游OEM厂商定价权增
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商业航天重大利好
2025年政府工作报告明确提出,要培育壮大新兴产业、未来产业,深入推进战略性新兴产业融合集群发展,并开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天等新兴产业安全健康发展。这一政策信号为商业航天产业发展注入了强大动力,商业航天有望迎来新一轮发展高潮。 以下为你梳理卫星制造产业链相关公司及亮点: 分类 公司名称 股票代码 核心业务及优势 卫星总装 中国卫星 600118.SH 作为航天科技集团旗下的核心企业,技术实力雄厚,拥有完备的研发和生产体系,在通信、遥感等多个领域有广泛布局。2023年
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商业航天再度写入政府工作报告 措辞从“积极培育”到“培育壮大” 意味着什么?
商业航天再度写入政府工作报告 措辞从“积极培育”到“培育壮大” 意味着什么? 2025-03-05 ①今日,国务院总理李强作政府工作报告,其中提出,推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。 ②泰伯智库报告表示,这明确了商业航天作为新质生产力战略引擎以及其国民经济支柱潜力。 ③券商认为,2025年相关商业航天板块的上市公司的关注度有望提升。 《科创板日报》3月5日讯 今日上午,国务院总理李强作政府工作报告。报告提出,培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新
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商业航天概念核心股
一、卫星制造与总装 中国卫星(600118) - 航天科技集团旗下卫星制造龙头,覆盖小卫星研制、卫星应用及运营服务。 上海沪工(603131) - 民营卫星总装核心企业,具备500kg级卫星总装能力,参与商业航天项目。 达华智能(002512) - 卫星通信终端设备供应商,近期获主力资金净流入居前(2.08亿元)。 二、火箭发射与动力 中天火箭(003009) - 探空火箭研制龙头,产品型谱覆盖广,受益于商业航天发射需求增长。 航天动力(600343) - 航天液体动力技术领先,为火箭提供动力系
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今日亚太股市全线暴跌主要由以下多重因素共同作用导致
今日亚太股市全线暴跌主要由以下多重因素共同作用导致: 特朗普关税政策冲击 美国总统特朗普宣布自3月4日起对加拿大、墨西哥加征25%关税,并对中国商品额外加征10%关税,加剧了市场对全球贸易战升级的担忧。经济学家认为,关税可能推高美国通胀、抑制消费,并引发全球供应链动荡,导致投资者避险情绪急剧升温。 美股科技股暴跌引发连锁反应 隔夜美股科技巨头英伟达因毛利率指引低于预期,股价暴跌超8%,市值蒸发近2700亿美元,拖累纳斯达克指数重挫2.78%。市场对AI领域高估值泡沫的担忧加剧,微软、苹果等科技股
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  开源证券-机械设备行业深度报告:大疆机器人基因解析,天空到地面的“降维打击”
大疆机器人基因解析:天空到地面的“降维打击” 大疆是全球无人机产业颠覆者,“科技艺术品”的极致追求吸引了广大用户。在全球科技盛宴中,DeepSeek、宇树等中国优秀企业脱颖而出,扛起科技门面大旗。大疆作为我国极具代表性的科技名片,自然也不会在这场盛宴中缺席。作为科技驱动公司,持续的盈利造血能力为大疆新技术研发、拓展新赛道提供了充足弹药。与此同时,全球范围内智能机器人正加速成长为下一个万亿级赛道,相较无人机市场预计扩容超过百倍,对于身具机器人基因、具备全球影响力的大疆来说,或许是下一个理想的战略方
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2025-03-17 12:53:50
中信建投 | 现货结构性紧张,钴维持反弹态势
中信建投 | 现货结构性紧张,钴维持反弹态势 中信建投证券研究 继2月22日刚果(金)政府宣布暂停4个月钴出口以来,钴生产商及贸易商惜售,现货结构性紧张,钴价继续跳涨。据SMM数据,金属钴(FOB)涨至15.25美元/磅,涨幅53.3%,钴中间品(CIF中国)涨82.6%至10.5美元/磅,硫酸钴涨88.0%至5.0万元/吨,四氧化三钴涨82.4%至20.25万元/吨。刚果禁令将导致市场7万吨现货流通受阻,推动各环节渠道库存消化,按照SMM此前预测,2025年全球钴原料供给29万吨,需求25万吨
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研报精选|GTC大会将召开,机构看好功率+速率赛道的这些细分
GTC大会将召开,机构看好功率+速率赛道的这些细分 事件:英伟达将于3月17日-21日举办GTC大会,本次大会重点内容主要包括:CPO交换机、NVL288机柜方案和GB300全新算力卡。 民生证券指出,此次GTC大会创新点将成为重点投资方向,英伟达的下一代算力升级仍然围绕功率+速率赛道。 1)功率:从供电到散热,系统性破解能耗难题 ①LIC超级电容:台达预计将在大会上推出适配GB300的LIC(锂离子电容)方案,可提供高功率密度和长保持时间(15秒/20kW负载)稳定供电,充放电循环寿命超百万次
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2025-03-13 21:29:46
三维通信:通过子公司海卫通打造全球智慧海洋服务平台
三维通信通过子公司海卫通打造全球智慧海洋服务平台,相关情况如下: 平台功能 目前,该平台能够实现船舶管理、远程视频监控、设备监控以及卫星手机直播、宽带网络等服务。 技术支持 海卫通以卫星+5G为连接,通过AI、边缘计算、云计算、VR、智能物联网等技术融合,为客户提供海洋通信等场景的一站式卫星宽带接入及行业垂直应用服务,进而打造智慧海洋等数智化平台。 市场拓展 海卫通成立十年来已累计为全球超5000艘商船提供高效可靠的通信支持,服务网络覆盖全球海域。在2025年土耳其伊斯坦布尔海事展上,海卫通船舶
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此次浙江AI产业重磅会议,关注相关算力概念股
此次浙江AI产业重磅会议利好的算力概念股主要集中在以下几个方面: - 算力基建类: 杭钢股份与阿里共建浙江云计算数据中心,拥有1万组机柜资源,医疗AI大模型也已落地; 浙数文化的富春云数据中心超1万机柜,为网易、阿里等提供服务; 海南华铁是上海市AI算力平台供应商,有超7000机柜并与阶跃星辰大模型合作 。此外 数据港作为国内领先的国有数据中心企业,为阿里云、腾讯云等提供数据中心服务; 奥飞数据与阿里云、腾讯云在数据存储和云计算领域深度合作。 - 国产AI芯片类: 海光信息的深算DCU芯片性能较
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腾讯云的七大IDC服务商
当前时点,布局腾讯云IDC服务商核心股: - 数据港:国内领先的国有数据中心企业,位居中国第三方IDC服务商前五,能同时与阿里巴巴、腾讯和百度合作,为腾讯云提供数据中心服务,长期服务于腾讯的电子支付、电子商务及云计算平台。 - 光环新网:国内第三方IDC龙头之一,在北京地区市场规模领先,负责运营腾讯云北京区域IDC核心机房,支撑京津冀地区云计算与大模型训练需求,与腾讯、华为、摩尔线程等达成战略合作,共同打造AIGC所需算力网络。 - 科华数据:连续三年在国内UPS市场占有率第一,承建腾讯云内蒙古
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锑行业深度剖析与华钰矿业投资价值洞察
锑行业深度剖析与华钰矿业投资价值洞察 一、锑行业:稀缺属性与供需新局 (一)稀缺资源的战略意义 锑,作为一种在地壳中平均丰度仅为千万分之二的稀缺金属,全球已探明储量约200万吨,中国储量约48万吨,主要集中在湖南、广西、西藏、云南等地。其不可再生的特性,使其被多国列入“关键矿产清单”。在工业领域,锑用途广泛,特别是在阻燃剂(占比43%-45%)、光伏、合金、催化剂以及军工等行业,发挥着关键作用,素有“工业味精”的美誉。 (二)供需两端的变化态势 1. 供应收紧:长期以来,中国曾是全球最大的锑供应
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中信证券:中长期维度供需紧张有望推动锑价中枢上行
中信证券:中长期维度供需紧张有望推动锑价中枢上行 锑是资源稀缺性强的战略小金属,当前国内限制锑矿开采力度加剧,海外矿山亦面临资源枯竭,预计未来三年(2025—2027)全球锑矿主要增量为华钰矿业塔金项目以及俄罗斯Solonechenskoye锑矿;需求方面,阻燃剂、铅酸蓄电池和聚酯催化剂等传统领域对锑的需求稳中有进,在光伏新增装机量以及双玻组件渗透率持续提升的带动下,光伏玻璃领域有望贡献锑需求主要增量,成为锑的第二大需求领域。研报认为随着锑品出口逐步恢复,国内外价差有望收敛,中长期维度供需紧张有
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为什么Al DC柴发逻辑最硬?供需失衡!
AlDC柴发供需失衡 一、供需失衡的核心驱动因素 1. 需求端爆发 - AI算力基建投资高增:全球AI算力基建投资超万亿美元,中国未来三年计划投资至少5000亿元建设AIDC(人工智能数据中心)。高功率数据中心(单机柜功率20-100kW)对电力可靠性要求极高,需配置双路市电+UPS+柴油发电机(柴发),且冗余配置率达120%-150%。 - 智算中心需求激增:据测算,2025/2026/2027年中国智能算力规模对应需配置柴发6330/8912/12327台,2025-2026年算力超前建设导
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2025-03-06 20:34:56
郑栅洁《提振消费专项行动方案》即将发布
国家发改委主任郑栅洁在十四届全国人大三次会议上明确表示,《提振消费专项行动方案》即将发布实施。 《政府工作报告》将“人工智能+”列为重点任务,目标未来2-3年形成万亿级AI终端市场,深圳等地计划2026年产业规模突破8000亿元。 二、消费电子细分赛道核心股梳理(AI手机&AIPC) 1. AI手机产业链 表格 领域 核心标的 投资亮点 券商观点 AI芯片 瑞芯微、寒武纪 端侧AI芯片量产能力,支持本地化推理;寒武纪GPU性能对标国际水平。 国信证券:AI手机渗透率提升将推动芯片需求增长,瑞芯微
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数据中心柴发产业链核心股梳理
投资逻辑 1. 需求爆发:全球AI资本开支超万亿美元,中国未来三年将投资至少5000亿元建设AIDC。智算中心大规模使用高功耗GPU芯片,推动数据中心规模快速扩张。高等级数据中心需配置双路市电+UPS+柴油发电机的冗余系统,柴发作为核心备用电源,需求刚性增长。 2. 供需缺口与涨价空间:海外龙头如康明斯、MTU订单饱满,排产期至2027年;内资厂商如玉柴、潍柴2025年产能已被锁定,供需缺口持续扩大。参考历史4G基站行情,柴发单台价格或从当前约200万元涨至300万元以上,中游OEM厂商定价权增
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2025-03-05 20:06:25
商业航天重大利好
2025年政府工作报告明确提出,要培育壮大新兴产业、未来产业,深入推进战略性新兴产业融合集群发展,并开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天等新兴产业安全健康发展。这一政策信号为商业航天产业发展注入了强大动力,商业航天有望迎来新一轮发展高潮。 以下为你梳理卫星制造产业链相关公司及亮点: 分类 公司名称 股票代码 核心业务及优势 卫星总装 中国卫星 600118.SH 作为航天科技集团旗下的核心企业,技术实力雄厚,拥有完备的研发和生产体系,在通信、遥感等多个领域有广泛布局。2023年
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商业航天再度写入政府工作报告 措辞从“积极培育”到“培育壮大” 意味着什么?
商业航天再度写入政府工作报告 措辞从“积极培育”到“培育壮大” 意味着什么? 2025-03-05 ①今日,国务院总理李强作政府工作报告,其中提出,推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。 ②泰伯智库报告表示,这明确了商业航天作为新质生产力战略引擎以及其国民经济支柱潜力。 ③券商认为,2025年相关商业航天板块的上市公司的关注度有望提升。 《科创板日报》3月5日讯 今日上午,国务院总理李强作政府工作报告。报告提出,培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新
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商业航天概念核心股
一、卫星制造与总装 中国卫星(600118) - 航天科技集团旗下卫星制造龙头,覆盖小卫星研制、卫星应用及运营服务。 上海沪工(603131) - 民营卫星总装核心企业,具备500kg级卫星总装能力,参与商业航天项目。 达华智能(002512) - 卫星通信终端设备供应商,近期获主力资金净流入居前(2.08亿元)。 二、火箭发射与动力 中天火箭(003009) - 探空火箭研制龙头,产品型谱覆盖广,受益于商业航天发射需求增长。 航天动力(600343) - 航天液体动力技术领先,为火箭提供动力系
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今日亚太股市全线暴跌主要由以下多重因素共同作用导致
今日亚太股市全线暴跌主要由以下多重因素共同作用导致: 特朗普关税政策冲击 美国总统特朗普宣布自3月4日起对加拿大、墨西哥加征25%关税,并对中国商品额外加征10%关税,加剧了市场对全球贸易战升级的担忧。经济学家认为,关税可能推高美国通胀、抑制消费,并引发全球供应链动荡,导致投资者避险情绪急剧升温。 美股科技股暴跌引发连锁反应 隔夜美股科技巨头英伟达因毛利率指引低于预期,股价暴跌超8%,市值蒸发近2700亿美元,拖累纳斯达克指数重挫2.78%。市场对AI领域高估值泡沫的担忧加剧,微软、苹果等科技股
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  开源证券-机械设备行业深度报告:大疆机器人基因解析,天空到地面的“降维打击”
大疆机器人基因解析:天空到地面的“降维打击” 大疆是全球无人机产业颠覆者,“科技艺术品”的极致追求吸引了广大用户。在全球科技盛宴中,DeepSeek、宇树等中国优秀企业脱颖而出,扛起科技门面大旗。大疆作为我国极具代表性的科技名片,自然也不会在这场盛宴中缺席。作为科技驱动公司,持续的盈利造血能力为大疆新技术研发、拓展新赛道提供了充足弹药。与此同时,全球范围内智能机器人正加速成长为下一个万亿级赛道,相较无人机市场预计扩容超过百倍,对于身具机器人基因、具备全球影响力的大疆来说,或许是下一个理想的战略方
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中信建投 | 现货结构性紧张,钴维持反弹态势
中信建投 | 现货结构性紧张,钴维持反弹态势 中信建投证券研究 继2月22日刚果(金)政府宣布暂停4个月钴出口以来,钴生产商及贸易商惜售,现货结构性紧张,钴价继续跳涨。据SMM数据,金属钴(FOB)涨至15.25美元/磅,涨幅53.3%,钴中间品(CIF中国)涨82.6%至10.5美元/磅,硫酸钴涨88.0%至5.0万元/吨,四氧化三钴涨82.4%至20.25万元/吨。刚果禁令将导致市场7万吨现货流通受阻,推动各环节渠道库存消化,按照SMM此前预测,2025年全球钴原料供给29万吨,需求25万吨
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研报精选|GTC大会将召开,机构看好功率+速率赛道的这些细分
GTC大会将召开,机构看好功率+速率赛道的这些细分 事件:英伟达将于3月17日-21日举办GTC大会,本次大会重点内容主要包括:CPO交换机、NVL288机柜方案和GB300全新算力卡。 民生证券指出,此次GTC大会创新点将成为重点投资方向,英伟达的下一代算力升级仍然围绕功率+速率赛道。 1)功率:从供电到散热,系统性破解能耗难题 ①LIC超级电容:台达预计将在大会上推出适配GB300的LIC(锂离子电容)方案,可提供高功率密度和长保持时间(15秒/20kW负载)稳定供电,充放电循环寿命超百万次
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三维通信:通过子公司海卫通打造全球智慧海洋服务平台
三维通信通过子公司海卫通打造全球智慧海洋服务平台,相关情况如下: 平台功能 目前,该平台能够实现船舶管理、远程视频监控、设备监控以及卫星手机直播、宽带网络等服务。 技术支持 海卫通以卫星+5G为连接,通过AI、边缘计算、云计算、VR、智能物联网等技术融合,为客户提供海洋通信等场景的一站式卫星宽带接入及行业垂直应用服务,进而打造智慧海洋等数智化平台。 市场拓展 海卫通成立十年来已累计为全球超5000艘商船提供高效可靠的通信支持,服务网络覆盖全球海域。在2025年土耳其伊斯坦布尔海事展上,海卫通船舶
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此次浙江AI产业重磅会议,关注相关算力概念股
此次浙江AI产业重磅会议利好的算力概念股主要集中在以下几个方面: - 算力基建类: 杭钢股份与阿里共建浙江云计算数据中心,拥有1万组机柜资源,医疗AI大模型也已落地; 浙数文化的富春云数据中心超1万机柜,为网易、阿里等提供服务; 海南华铁是上海市AI算力平台供应商,有超7000机柜并与阶跃星辰大模型合作 。此外 数据港作为国内领先的国有数据中心企业,为阿里云、腾讯云等提供数据中心服务; 奥飞数据与阿里云、腾讯云在数据存储和云计算领域深度合作。 - 国产AI芯片类: 海光信息的深算DCU芯片性能较
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腾讯云的七大IDC服务商
当前时点,布局腾讯云IDC服务商核心股: - 数据港:国内领先的国有数据中心企业,位居中国第三方IDC服务商前五,能同时与阿里巴巴、腾讯和百度合作,为腾讯云提供数据中心服务,长期服务于腾讯的电子支付、电子商务及云计算平台。 - 光环新网:国内第三方IDC龙头之一,在北京地区市场规模领先,负责运营腾讯云北京区域IDC核心机房,支撑京津冀地区云计算与大模型训练需求,与腾讯、华为、摩尔线程等达成战略合作,共同打造AIGC所需算力网络。 - 科华数据:连续三年在国内UPS市场占有率第一,承建腾讯云内蒙古
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锑行业深度剖析与华钰矿业投资价值洞察
锑行业深度剖析与华钰矿业投资价值洞察 一、锑行业:稀缺属性与供需新局 (一)稀缺资源的战略意义 锑,作为一种在地壳中平均丰度仅为千万分之二的稀缺金属,全球已探明储量约200万吨,中国储量约48万吨,主要集中在湖南、广西、西藏、云南等地。其不可再生的特性,使其被多国列入“关键矿产清单”。在工业领域,锑用途广泛,特别是在阻燃剂(占比43%-45%)、光伏、合金、催化剂以及军工等行业,发挥着关键作用,素有“工业味精”的美誉。 (二)供需两端的变化态势 1. 供应收紧:长期以来,中国曾是全球最大的锑供应
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中信证券:中长期维度供需紧张有望推动锑价中枢上行
中信证券:中长期维度供需紧张有望推动锑价中枢上行 锑是资源稀缺性强的战略小金属,当前国内限制锑矿开采力度加剧,海外矿山亦面临资源枯竭,预计未来三年(2025—2027)全球锑矿主要增量为华钰矿业塔金项目以及俄罗斯Solonechenskoye锑矿;需求方面,阻燃剂、铅酸蓄电池和聚酯催化剂等传统领域对锑的需求稳中有进,在光伏新增装机量以及双玻组件渗透率持续提升的带动下,光伏玻璃领域有望贡献锑需求主要增量,成为锑的第二大需求领域。研报认为随着锑品出口逐步恢复,国内外价差有望收敛,中长期维度供需紧张有
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为什么Al DC柴发逻辑最硬?供需失衡!
AlDC柴发供需失衡 一、供需失衡的核心驱动因素 1. 需求端爆发 - AI算力基建投资高增:全球AI算力基建投资超万亿美元,中国未来三年计划投资至少5000亿元建设AIDC(人工智能数据中心)。高功率数据中心(单机柜功率20-100kW)对电力可靠性要求极高,需配置双路市电+UPS+柴油发电机(柴发),且冗余配置率达120%-150%。 - 智算中心需求激增:据测算,2025/2026/2027年中国智能算力规模对应需配置柴发6330/8912/12327台,2025-2026年算力超前建设导
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郑栅洁《提振消费专项行动方案》即将发布
国家发改委主任郑栅洁在十四届全国人大三次会议上明确表示,《提振消费专项行动方案》即将发布实施。 《政府工作报告》将“人工智能+”列为重点任务,目标未来2-3年形成万亿级AI终端市场,深圳等地计划2026年产业规模突破8000亿元。 二、消费电子细分赛道核心股梳理(AI手机&AIPC) 1. AI手机产业链 表格 领域 核心标的 投资亮点 券商观点 AI芯片 瑞芯微、寒武纪 端侧AI芯片量产能力,支持本地化推理;寒武纪GPU性能对标国际水平。 国信证券:AI手机渗透率提升将推动芯片需求增长,瑞芯微
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数据中心柴发产业链核心股梳理
投资逻辑 1. 需求爆发:全球AI资本开支超万亿美元,中国未来三年将投资至少5000亿元建设AIDC。智算中心大规模使用高功耗GPU芯片,推动数据中心规模快速扩张。高等级数据中心需配置双路市电+UPS+柴油发电机的冗余系统,柴发作为核心备用电源,需求刚性增长。 2. 供需缺口与涨价空间:海外龙头如康明斯、MTU订单饱满,排产期至2027年;内资厂商如玉柴、潍柴2025年产能已被锁定,供需缺口持续扩大。参考历史4G基站行情,柴发单台价格或从当前约200万元涨至300万元以上,中游OEM厂商定价权增
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商业航天重大利好
2025年政府工作报告明确提出,要培育壮大新兴产业、未来产业,深入推进战略性新兴产业融合集群发展,并开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天等新兴产业安全健康发展。这一政策信号为商业航天产业发展注入了强大动力,商业航天有望迎来新一轮发展高潮。 以下为你梳理卫星制造产业链相关公司及亮点: 分类 公司名称 股票代码 核心业务及优势 卫星总装 中国卫星 600118.SH 作为航天科技集团旗下的核心企业,技术实力雄厚,拥有完备的研发和生产体系,在通信、遥感等多个领域有广泛布局。2023年
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商业航天再度写入政府工作报告 措辞从“积极培育”到“培育壮大” 意味着什么?
商业航天再度写入政府工作报告 措辞从“积极培育”到“培育壮大” 意味着什么? 2025-03-05 ①今日,国务院总理李强作政府工作报告,其中提出,推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。 ②泰伯智库报告表示,这明确了商业航天作为新质生产力战略引擎以及其国民经济支柱潜力。 ③券商认为,2025年相关商业航天板块的上市公司的关注度有望提升。 《科创板日报》3月5日讯 今日上午,国务院总理李强作政府工作报告。报告提出,培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新
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商业航天概念核心股
一、卫星制造与总装 中国卫星(600118) - 航天科技集团旗下卫星制造龙头,覆盖小卫星研制、卫星应用及运营服务。 上海沪工(603131) - 民营卫星总装核心企业,具备500kg级卫星总装能力,参与商业航天项目。 达华智能(002512) - 卫星通信终端设备供应商,近期获主力资金净流入居前(2.08亿元)。 二、火箭发射与动力 中天火箭(003009) - 探空火箭研制龙头,产品型谱覆盖广,受益于商业航天发射需求增长。 航天动力(600343) - 航天液体动力技术领先,为火箭提供动力系
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今日亚太股市全线暴跌主要由以下多重因素共同作用导致
今日亚太股市全线暴跌主要由以下多重因素共同作用导致: 特朗普关税政策冲击 美国总统特朗普宣布自3月4日起对加拿大、墨西哥加征25%关税,并对中国商品额外加征10%关税,加剧了市场对全球贸易战升级的担忧。经济学家认为,关税可能推高美国通胀、抑制消费,并引发全球供应链动荡,导致投资者避险情绪急剧升温。 美股科技股暴跌引发连锁反应 隔夜美股科技巨头英伟达因毛利率指引低于预期,股价暴跌超8%,市值蒸发近2700亿美元,拖累纳斯达克指数重挫2.78%。市场对AI领域高估值泡沫的担忧加剧,微软、苹果等科技股
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  开源证券-机械设备行业深度报告:大疆机器人基因解析,天空到地面的“降维打击”
大疆机器人基因解析:天空到地面的“降维打击” 大疆是全球无人机产业颠覆者,“科技艺术品”的极致追求吸引了广大用户。在全球科技盛宴中,DeepSeek、宇树等中国优秀企业脱颖而出,扛起科技门面大旗。大疆作为我国极具代表性的科技名片,自然也不会在这场盛宴中缺席。作为科技驱动公司,持续的盈利造血能力为大疆新技术研发、拓展新赛道提供了充足弹药。与此同时,全球范围内智能机器人正加速成长为下一个万亿级赛道,相较无人机市场预计扩容超过百倍,对于身具机器人基因、具备全球影响力的大疆来说,或许是下一个理想的战略方
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中信建投 | 现货结构性紧张,钴维持反弹态势
中信建投 | 现货结构性紧张,钴维持反弹态势 中信建投证券研究 继2月22日刚果(金)政府宣布暂停4个月钴出口以来,钴生产商及贸易商惜售,现货结构性紧张,钴价继续跳涨。据SMM数据,金属钴(FOB)涨至15.25美元/磅,涨幅53.3%,钴中间品(CIF中国)涨82.6%至10.5美元/磅,硫酸钴涨88.0%至5.0万元/吨,四氧化三钴涨82.4%至20.25万元/吨。刚果禁令将导致市场7万吨现货流通受阻,推动各环节渠道库存消化,按照SMM此前预测,2025年全球钴原料供给29万吨,需求25万吨
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华友钴业
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洛阳钼业
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2025-03-17 12:42:11
研报精选|GTC大会将召开,机构看好功率+速率赛道的这些细分
GTC大会将召开,机构看好功率+速率赛道的这些细分 事件:英伟达将于3月17日-21日举办GTC大会,本次大会重点内容主要包括:CPO交换机、NVL288机柜方案和GB300全新算力卡。 民生证券指出,此次GTC大会创新点将成为重点投资方向,英伟达的下一代算力升级仍然围绕功率+速率赛道。 1)功率:从供电到散热,系统性破解能耗难题 ①LIC超级电容:台达预计将在大会上推出适配GB300的LIC(锂离子电容)方案,可提供高功率密度和长保持时间(15秒/20kW负载)稳定供电,充放电循环寿命超百万次
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江海股份
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麦格米特
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2025-03-13 21:29:46
三维通信:通过子公司海卫通打造全球智慧海洋服务平台
三维通信通过子公司海卫通打造全球智慧海洋服务平台,相关情况如下: 平台功能 目前,该平台能够实现船舶管理、远程视频监控、设备监控以及卫星手机直播、宽带网络等服务。 技术支持 海卫通以卫星+5G为连接,通过AI、边缘计算、云计算、VR、智能物联网等技术融合,为客户提供海洋通信等场景的一站式卫星宽带接入及行业垂直应用服务,进而打造智慧海洋等数智化平台。 市场拓展 海卫通成立十年来已累计为全球超5000艘商船提供高效可靠的通信支持,服务网络覆盖全球海域。在2025年土耳其伊斯坦布尔海事展上,海卫通船舶
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三维通信
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2025-03-11 17:24:32
此次浙江AI产业重磅会议,关注相关算力概念股
此次浙江AI产业重磅会议利好的算力概念股主要集中在以下几个方面: - 算力基建类: 杭钢股份与阿里共建浙江云计算数据中心,拥有1万组机柜资源,医疗AI大模型也已落地; 浙数文化的富春云数据中心超1万机柜,为网易、阿里等提供服务; 海南华铁是上海市AI算力平台供应商,有超7000机柜并与阶跃星辰大模型合作 。此外 数据港作为国内领先的国有数据中心企业,为阿里云、腾讯云等提供数据中心服务; 奥飞数据与阿里云、腾讯云在数据存储和云计算领域深度合作。 - 国产AI芯片类: 海光信息的深算DCU芯片性能较
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2025-03-11 16:52:32
腾讯云的七大IDC服务商
当前时点,布局腾讯云IDC服务商核心股: - 数据港:国内领先的国有数据中心企业,位居中国第三方IDC服务商前五,能同时与阿里巴巴、腾讯和百度合作,为腾讯云提供数据中心服务,长期服务于腾讯的电子支付、电子商务及云计算平台。 - 光环新网:国内第三方IDC龙头之一,在北京地区市场规模领先,负责运营腾讯云北京区域IDC核心机房,支撑京津冀地区云计算与大模型训练需求,与腾讯、华为、摩尔线程等达成战略合作,共同打造AIGC所需算力网络。 - 科华数据:连续三年在国内UPS市场占有率第一,承建腾讯云内蒙古
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2025-03-07 17:24:50
锑行业深度剖析与华钰矿业投资价值洞察
锑行业深度剖析与华钰矿业投资价值洞察 一、锑行业:稀缺属性与供需新局 (一)稀缺资源的战略意义 锑,作为一种在地壳中平均丰度仅为千万分之二的稀缺金属,全球已探明储量约200万吨,中国储量约48万吨,主要集中在湖南、广西、西藏、云南等地。其不可再生的特性,使其被多国列入“关键矿产清单”。在工业领域,锑用途广泛,特别是在阻燃剂(占比43%-45%)、光伏、合金、催化剂以及军工等行业,发挥着关键作用,素有“工业味精”的美誉。 (二)供需两端的变化态势 1. 供应收紧:长期以来,中国曾是全球最大的锑供应
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华钰矿业
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2025-03-07 17:05:55
中信证券:中长期维度供需紧张有望推动锑价中枢上行
中信证券:中长期维度供需紧张有望推动锑价中枢上行 锑是资源稀缺性强的战略小金属,当前国内限制锑矿开采力度加剧,海外矿山亦面临资源枯竭,预计未来三年(2025—2027)全球锑矿主要增量为华钰矿业塔金项目以及俄罗斯Solonechenskoye锑矿;需求方面,阻燃剂、铅酸蓄电池和聚酯催化剂等传统领域对锑的需求稳中有进,在光伏新增装机量以及双玻组件渗透率持续提升的带动下,光伏玻璃领域有望贡献锑需求主要增量,成为锑的第二大需求领域。研报认为随着锑品出口逐步恢复,国内外价差有望收敛,中长期维度供需紧张有
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华钰矿业
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2025-03-06 21:20:30
为什么Al DC柴发逻辑最硬?供需失衡!
AlDC柴发供需失衡 一、供需失衡的核心驱动因素 1. 需求端爆发 - AI算力基建投资高增:全球AI算力基建投资超万亿美元,中国未来三年计划投资至少5000亿元建设AIDC(人工智能数据中心)。高功率数据中心(单机柜功率20-100kW)对电力可靠性要求极高,需配置双路市电+UPS+柴油发电机(柴发),且冗余配置率达120%-150%。 - 智算中心需求激增:据测算,2025/2026/2027年中国智能算力规模对应需配置柴发6330/8912/12327台,2025-2026年算力超前建设导
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潍柴重机
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2025-03-06 20:34:56
郑栅洁《提振消费专项行动方案》即将发布
国家发改委主任郑栅洁在十四届全国人大三次会议上明确表示,《提振消费专项行动方案》即将发布实施。 《政府工作报告》将“人工智能+”列为重点任务,目标未来2-3年形成万亿级AI终端市场,深圳等地计划2026年产业规模突破8000亿元。 二、消费电子细分赛道核心股梳理(AI手机&AIPC) 1. AI手机产业链 表格 领域 核心标的 投资亮点 券商观点 AI芯片 瑞芯微、寒武纪 端侧AI芯片量产能力,支持本地化推理;寒武纪GPU性能对标国际水平。 国信证券:AI手机渗透率提升将推动芯片需求增长,瑞芯微
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2025-03-06 17:56:52
数据中心柴发产业链核心股梳理
投资逻辑 1. 需求爆发:全球AI资本开支超万亿美元,中国未来三年将投资至少5000亿元建设AIDC。智算中心大规模使用高功耗GPU芯片,推动数据中心规模快速扩张。高等级数据中心需配置双路市电+UPS+柴油发电机的冗余系统,柴发作为核心备用电源,需求刚性增长。 2. 供需缺口与涨价空间:海外龙头如康明斯、MTU订单饱满,排产期至2027年;内资厂商如玉柴、潍柴2025年产能已被锁定,供需缺口持续扩大。参考历史4G基站行情,柴发单台价格或从当前约200万元涨至300万元以上,中游OEM厂商定价权增
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商业航天重大利好
2025年政府工作报告明确提出,要培育壮大新兴产业、未来产业,深入推进战略性新兴产业融合集群发展,并开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天等新兴产业安全健康发展。这一政策信号为商业航天产业发展注入了强大动力,商业航天有望迎来新一轮发展高潮。 以下为你梳理卫星制造产业链相关公司及亮点: 分类 公司名称 股票代码 核心业务及优势 卫星总装 中国卫星 600118.SH 作为航天科技集团旗下的核心企业,技术实力雄厚,拥有完备的研发和生产体系,在通信、遥感等多个领域有广泛布局。2023年
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商业航天再度写入政府工作报告 措辞从“积极培育”到“培育壮大” 意味着什么?
商业航天再度写入政府工作报告 措辞从“积极培育”到“培育壮大” 意味着什么? 2025-03-05 ①今日,国务院总理李强作政府工作报告,其中提出,推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。 ②泰伯智库报告表示,这明确了商业航天作为新质生产力战略引擎以及其国民经济支柱潜力。 ③券商认为,2025年相关商业航天板块的上市公司的关注度有望提升。 《科创板日报》3月5日讯 今日上午,国务院总理李强作政府工作报告。报告提出,培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新
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商业航天概念核心股
一、卫星制造与总装 中国卫星(600118) - 航天科技集团旗下卫星制造龙头,覆盖小卫星研制、卫星应用及运营服务。 上海沪工(603131) - 民营卫星总装核心企业,具备500kg级卫星总装能力,参与商业航天项目。 达华智能(002512) - 卫星通信终端设备供应商,近期获主力资金净流入居前(2.08亿元)。 二、火箭发射与动力 中天火箭(003009) - 探空火箭研制龙头,产品型谱覆盖广,受益于商业航天发射需求增长。 航天动力(600343) - 航天液体动力技术领先,为火箭提供动力系
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2025-02-28 16:31:23
今日亚太股市全线暴跌主要由以下多重因素共同作用导致
今日亚太股市全线暴跌主要由以下多重因素共同作用导致: 特朗普关税政策冲击 美国总统特朗普宣布自3月4日起对加拿大、墨西哥加征25%关税,并对中国商品额外加征10%关税,加剧了市场对全球贸易战升级的担忧。经济学家认为,关税可能推高美国通胀、抑制消费,并引发全球供应链动荡,导致投资者避险情绪急剧升温。 美股科技股暴跌引发连锁反应 隔夜美股科技巨头英伟达因毛利率指引低于预期,股价暴跌超8%,市值蒸发近2700亿美元,拖累纳斯达克指数重挫2.78%。市场对AI领域高估值泡沫的担忧加剧,微软、苹果等科技股
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2025-02-28 06:32:04
  开源证券-机械设备行业深度报告:大疆机器人基因解析,天空到地面的“降维打击”
大疆机器人基因解析:天空到地面的“降维打击” 大疆是全球无人机产业颠覆者,“科技艺术品”的极致追求吸引了广大用户。在全球科技盛宴中,DeepSeek、宇树等中国优秀企业脱颖而出,扛起科技门面大旗。大疆作为我国极具代表性的科技名片,自然也不会在这场盛宴中缺席。作为科技驱动公司,持续的盈利造血能力为大疆新技术研发、拓展新赛道提供了充足弹药。与此同时,全球范围内智能机器人正加速成长为下一个万亿级赛道,相较无人机市场预计扩容超过百倍,对于身具机器人基因、具备全球影响力的大疆来说,或许是下一个理想的战略方
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