异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
骑牛追龙
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
骑牛追龙
游资
2025-03-27 13:16:25
鼎龙股份(300054.SZ)深度研究报告:半导体材料平台化布局打开成长空间
鼎龙股份(300054.SZ)深度研究报告:半导体材料平台化布局打开成长空间 行业趋势:国产替代加速,半导体材料需求爆发 随着国内晶圆厂产能扩张及关键材料国产化进程提速,2024年半导体材料市场呈现高景气度。据SEMI数据,中国半导体材料市场规模已突破100亿美元,其中CMP抛光材料、光刻胶等核心品类国产化率不足10%,进口替代空间广阔。叠加AI、新能源车等领域对高端芯片的需求增长,国内半导体材料企业迎来历史性机遇。 公司亮点:全产业链布局构建护城河 鼎龙股份作为国内半导体材料龙头,通过“技术+
S
鼎龙科技
1
2
3
2.32
骑牛追龙
游资
2025-03-27 12:56:27
德明利(001309.SZ)深度研究报告:闪存复苏与AI算力共振,企业级存储打开成长空间
德明利(001309.SZ)深度研究报告:闪存复苏与AI算力共振,企业级存储打开成长空间 行业趋势:供需改善叠加AI驱动,存储市场进入上行周期 2024年以来,全球闪存市场呈现明显复苏迹象。美光等国际厂商库存逐步消化,供需关系趋向平衡,叠加AI服务器对存储容量的爆发式需求(AI服务器DRAM用量为传统8倍,NAND为3倍),推动行业进入上行通道。据IDC预测,2021-2026年中国智能算力需求复合增长率达52.3%,服务器存储市场价值量占比达25%,显著高于光模块的5%,成为算力基础设施的核心
S
德明利
1
4
1
1.77
骑牛追龙
游资
2025-03-25 17:27:08
中信建投通信】智能眼镜系列报告一:AI端侧的重要载体
中信建投通信】智能眼镜系列报告一:AI端侧的重要载体 核心观点 智能眼镜或许是承载AI应用的重要硬件形态。智能眼镜卡位独特,提供语音、手势等多种交互方式,有望成为下一代普及的智能终端。Ray-Ban Meta发布带火智能眼镜赛道,主打语音交互和拍摄的AI眼镜大量上市。我们认为AI眼镜的核心在于智能交互,语音是一种交互方式,但视觉交互能够取得更好的效果,“AI+AR”或是下一代智能终端的解决方案。 智能眼镜能够成为一个什么样量级的产品?乐观者认为智能眼镜将替代今天的智能手机。我们也相信在光学、显示
S
水晶光电
1
2
3
0.63
骑牛追龙
游资
2025-03-25 16:54:00
 慧博资讯  电子行业专题研究:光学黄金大赛道,终端创新拓疆土
国盛电子:光学黄金大赛道,终端创新拓疆土 2025-03-25 1)手机:景气度持续回升,摄像头硬件升级为手机创新重点方向。智能手机市场景气度回升,根据Canalys,2024年全球智能手机出货量为12.2亿部,同比增长了7%,实现连续两年下滑后的反弹。智能手机摄像头沿着光学防抖、大光圈、潜望长焦镜头、多透镜设计、小型化模组、大尺寸像素模组等方向演进,国内潜望镜头需求预计从2024年的4600万颗增长至2026年的8000万颗。在供给端,手机镜头市场持续向好,出货情况较为理想,手机摄像模组的中高
S
水晶光电
0
1
1
0.27
骑牛追龙
游资
2025-03-23 21:56:13
中国计划增加关键工业金属的战略储备,包括钴、铜、镍和锂
彭博社3月20日消息,中国今年计划增加关键工业金属的战略储备,以增强关键矿产供应的韧性,收储金属中包括钴、铜、镍和锂。 据悉,国家粮食和物资储备局已对部分金属品种进行询价与招标。发改委在本次人大会议上的报告也提到了这一计划,称中国将“加快落实战略物资增储年度任务”。 中国收储铜、钴等金属,主要是为了应对能源转型需求激增和地缘政治紧张加剧带来的供应风险,确保关键矿物供应的可靠性,同时也有助于平衡国际市场波动,稳固国内原材料价格。 1. 洛阳钼业(603993):钴铜双龙头,全球资源掌控者 核心受益
S
洛阳钼业
S
紫金矿业
S
赣锋锂业
S
华友钴业
5
0
5
2.11
骑牛追龙
游资
2025-03-23 08:51:01
春季行情结束,下一步怎么办? 最新五大券商策略报告梳理:
春季行情结束,下一步怎么办? 最新五大券商策略报告梳理: 中信证券 - 市场观点:年报季市场回归业绩驱动,A股核心资产蓄力上涨,预计春季躁动中后段纯资金驱动主题降温,建议聚焦A股和港股核心资产。 - 行业推荐:科技和高端制造领域关注国产算力、端侧AI等;供给端出清领域关注铝、钢铁和面板;消费领域关注线下新零售。从一季报潜在超预期视角,关注风电零部件、工程机械等细分环节。 中信建投 - 市场观点:短期注意春季行情时间及空间已达历史平均水平,结构上科技成长向顺周期高低切仍有小幅演绎空间,重视一季报景
S
紫金矿业
S
中国神华
0
0
1
0.80
骑牛追龙
游资
2025-03-23 08:26:08
【广发策略】本周重点变化:景气度、拥挤度、流动性、估值
【广发策略】本周重点变化:景气度、拥挤度、流动性、估值 广发策略晨明的策略深度思考2025-03-22 报告摘要 中观景气度:本周景气度改善的方向主要在有色金属、石油石化、建筑材料、消费电子、半导体等领域,涨价线索明显的有:上游的有色金属、石油石化、建筑材料,tmt领域的消费电子、半导体等。具体来看,根据Wind数据统计,上游资源品中,COMEX黄金期货价格周环比上行,COMEX 白银期货价格周环比下行,铜价周环比上行,稀土金属氧化镨钕价格周环比持平,氧化铽价格周环比下行。tmt制造领域,2月手
S
紫金矿业
S
洛阳钼业
2
2
8
1.34
骑牛追龙
游资
2025-03-23 06:56:35
刚果政府发言人表示,可能会延长钴出口禁令。
03:38:55财联社3月22日电,刚果政府发言人表示,可能会延长钴出口禁令。 刚果(金)是全球最大的钴供应国,若延长钴出口禁令,可能带动钴价上涨。 - 华友钴业(603799):国内最大的钴化学品生产商之一,钴化学品产量位居世界前列。拥有从钴镍锂资源开发到锂电材料制造的一体化产业链,构建了集上游资源开发、中游有色精炼、下游锂电材料研发制造的发展格局,三元正极材料供应宁德时代等全球头部动力电池客户,氧化钴锂产品覆盖三星、苹果等终端手机厂。 - 洛阳钼业(603993):全球重要的铜、钴生产商,在
S
华友钴业
S
洛阳钼业
0
0
5
1.01
骑牛追龙
游资
2025-03-23 06:08:53
  国联民生证券-洛阳钼业-603993-世界级矿山释放产能优势,经营绩效再创新高
国联民生证券-洛阳钼业-603993-世界级矿山释放产能优势,经营绩效再创新高-250322 2025-03-22 13:21:54 丁士涛,刘依然 研报摘要 事件 公司发布2024年年度报告,2024年公司实现营业收入2130.29亿元,同比增长14.37%;归母净利润135.32亿元,同比增长64.03%;扣非归母净利润131.19亿元,同比增长110.48%。2024Q4公司实现营业收入582.74亿元,同比增长6.75%,环比增长12.20%;归母净利润52.59亿元,同比下降9.43%
S
洛阳钼业
0
0
1
0.29
骑牛追龙
游资
2025-03-21 21:01:16
天风军工王泽宇:世界百年大变局下的中国军贸:改革→突破→崛起
天风军工:世界百年大变局下的中国军贸:改革→突破→崛起 先进装备出口或更开放,百年大变局下中国军贸或正在崛起。重点关注无人化、先进战机、制导装备、雷达产品四条主线。 核心观点:先进装备出口或更开放,百年大变局下中国军贸或正在崛起 全球军贸市场需求持续增长,中国军贸市占率连续4年位居全球第二 2023年,全球装备生产和军事服务百强公司军火销售总额达到6320亿美元,相较2022年增长了4.2%。其中2020~2023年,连续4年美国军贸位列全球第一,中国位列全球第二。俄罗斯排名有所下滑,市占率由2
S
中无人机
S
航天彩虹
S
航天电子
2
0
8
4.74
骑牛追龙
游资
2025-03-20 19:22:59
低位的煤炭值得关注
低位的煤炭值得关注,原因主要有以下几点: - 价格支撑因素较多:进口煤经济性减弱,减量因素增多,25年整体进口煤量或延续高位回落,这对沿海动力煤市场有望形成较强支撑。同时,随着工业需求回升,产量增长放缓,煤价底部具备支撑,有望逐步企稳回升。 - 板块估值股息优势凸显:近期煤炭板块回落明显,行业股息和估值优势进一步显现。龙头公司长协价格相对稳定,成本费用普遍控制有力,预计盈利保持整体稳健。 - 供需关系有望改善:前期煤价回落主要受各环节库存高位、旺季需求低于预期等影响。但近两周下游采购需求总体改善
S
中国神华
2
0
1
1.25
骑牛追龙
游资
2025-03-20 18:23:54
  天风证券-国防军工行业世界百年大变局下的中国军贸:改革→突破→崛起
天风证券-国防军工行业世界百年大变局下的中国军贸:改革→突破→崛起-250320 2025-03-20 15:25:00 王泽宇,赵博轩 研报摘要 全球军贸市场需求持续增长,中国军贸市占率连续4年位居全球第二 2023年,全球装备生产和军事服务百强公司军火销售总额达到6320亿美元,相较2022年增长了4.2%。其中2020~2023年,连续4年美国军贸位列全球第一,中国位列全球第二。俄罗斯排名有所下滑,市占率由2020年的第4位(5%市占率)下滑至2023年的第5位(4.0%市占率),整体有所
S
中无人机
S
航天电子
S
航天彩虹
0
0
1
1.09
骑牛追龙
游资
2025-03-20 18:14:55
广发证券-煤炭行业月报
广发证券-煤炭行业月报(2025年1~2月):1~2月需求增速回落,2季度供需面或逐步改善-250320 2025-03-20 17:10:50 沈涛,安鹏,宋炜 研报摘要 核心观点: 煤炭板块回顾:前2月煤炭板块高位回落,年初以来跑输大盘11.8pct。根据Wind数据,前2月上证综指下跌0.9%,沪深300下跌1.1%,煤炭(中信)板块下跌13.5%。截至3月18日,煤炭板块累计下跌10.0%,跑输沪深300指数11.8pct,排名中信各行业指数30/30。目前煤炭板块市盈率、市净率处于历史
S
陕西煤业
0
0
1
0.91
骑牛追龙
游资
2025-03-19 19:53:04
刚果(金)考虑加强钻出口临时禁令
相关行业的影响 - 电池行业:钴是锂电池重要原料,刚果(金)若加强钴出口禁令,电池企业获取原料难度增加、成本上升。如消费电子、新能源汽车的电池生产,可能因原料不足而减产,也可能推动企业加速研发无钴或低钴电池技术。 - 有色金属冶炼行业:依赖从刚果(金)进口钴矿的冶炼企业,原料供应受限,生产规模可能缩小。但钴价上涨又可能提升冶炼企业的产品利润空间,有原料储备和自主矿山的企业优势更明显。 - 新能源汽车行业:车企电池成本上升,可能导致整车价格提高,影响市场竞争力和销量。不过,也会促使车企和电池供应商
S
洛阳钼业
S
华友钴业
0
0
2
0.27
骑牛追龙
游资
2025-03-17 15:25:05
长江证券 金属、非金属与采矿 全面看多资源旺季行情, 供给端或为线索 工,
长江证券 金属、非金属与采矿 全面看多资源旺季行情, 供给端或为线索 工业金属:宏观与产业共振,铜铝正当时 数据解读:弱美元与经济预期边际改善,工业金属走强。在弱美元背景下,本周宏观与产业边际共振,有色工业金属商品因此继续上行,其中,其中,LME3月铜涨2%、铝跌0.02%,SHFE 铜涨2.8%、铝涨0.7%:1)宏观层面,从黑色商品涨价且矿涨幅更大、国债期货走弱等角度来看,本周国内经济预期有所升温,或源于两会召开及部分政策预期;2)产业层面,铜供给端冶炼减产预期提升及刚果金动乱也增加铜矿供应
S
洛阳钼业
S
云铝股份
0
0
2
0.55
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
骑牛追龙
游资
2025-03-27 13:16:25
鼎龙股份(300054.SZ)深度研究报告:半导体材料平台化布局打开成长空间
鼎龙股份(300054.SZ)深度研究报告:半导体材料平台化布局打开成长空间 行业趋势:国产替代加速,半导体材料需求爆发 随着国内晶圆厂产能扩张及关键材料国产化进程提速,2024年半导体材料市场呈现高景气度。据SEMI数据,中国半导体材料市场规模已突破100亿美元,其中CMP抛光材料、光刻胶等核心品类国产化率不足10%,进口替代空间广阔。叠加AI、新能源车等领域对高端芯片的需求增长,国内半导体材料企业迎来历史性机遇。 公司亮点:全产业链布局构建护城河 鼎龙股份作为国内半导体材料龙头,通过“技术+
S
鼎龙科技
1
2
3
2.32
骑牛追龙
游资
2025-03-27 12:56:27
德明利(001309.SZ)深度研究报告:闪存复苏与AI算力共振,企业级存储打开成长空间
德明利(001309.SZ)深度研究报告:闪存复苏与AI算力共振,企业级存储打开成长空间 行业趋势:供需改善叠加AI驱动,存储市场进入上行周期 2024年以来,全球闪存市场呈现明显复苏迹象。美光等国际厂商库存逐步消化,供需关系趋向平衡,叠加AI服务器对存储容量的爆发式需求(AI服务器DRAM用量为传统8倍,NAND为3倍),推动行业进入上行通道。据IDC预测,2021-2026年中国智能算力需求复合增长率达52.3%,服务器存储市场价值量占比达25%,显著高于光模块的5%,成为算力基础设施的核心
S
德明利
1
4
1
1.77
骑牛追龙
游资
2025-03-25 17:27:08
中信建投通信】智能眼镜系列报告一:AI端侧的重要载体
中信建投通信】智能眼镜系列报告一:AI端侧的重要载体 核心观点 智能眼镜或许是承载AI应用的重要硬件形态。智能眼镜卡位独特,提供语音、手势等多种交互方式,有望成为下一代普及的智能终端。Ray-Ban Meta发布带火智能眼镜赛道,主打语音交互和拍摄的AI眼镜大量上市。我们认为AI眼镜的核心在于智能交互,语音是一种交互方式,但视觉交互能够取得更好的效果,“AI+AR”或是下一代智能终端的解决方案。 智能眼镜能够成为一个什么样量级的产品?乐观者认为智能眼镜将替代今天的智能手机。我们也相信在光学、显示
S
水晶光电
1
2
3
0.63
骑牛追龙
游资
2025-03-25 16:54:00
 慧博资讯  电子行业专题研究:光学黄金大赛道,终端创新拓疆土
国盛电子:光学黄金大赛道,终端创新拓疆土 2025-03-25 1)手机:景气度持续回升,摄像头硬件升级为手机创新重点方向。智能手机市场景气度回升,根据Canalys,2024年全球智能手机出货量为12.2亿部,同比增长了7%,实现连续两年下滑后的反弹。智能手机摄像头沿着光学防抖、大光圈、潜望长焦镜头、多透镜设计、小型化模组、大尺寸像素模组等方向演进,国内潜望镜头需求预计从2024年的4600万颗增长至2026年的8000万颗。在供给端,手机镜头市场持续向好,出货情况较为理想,手机摄像模组的中高
S
水晶光电
0
1
1
0.27
骑牛追龙
游资
2025-03-23 21:56:13
中国计划增加关键工业金属的战略储备,包括钴、铜、镍和锂
彭博社3月20日消息,中国今年计划增加关键工业金属的战略储备,以增强关键矿产供应的韧性,收储金属中包括钴、铜、镍和锂。 据悉,国家粮食和物资储备局已对部分金属品种进行询价与招标。发改委在本次人大会议上的报告也提到了这一计划,称中国将“加快落实战略物资增储年度任务”。 中国收储铜、钴等金属,主要是为了应对能源转型需求激增和地缘政治紧张加剧带来的供应风险,确保关键矿物供应的可靠性,同时也有助于平衡国际市场波动,稳固国内原材料价格。 1. 洛阳钼业(603993):钴铜双龙头,全球资源掌控者 核心受益
S
洛阳钼业
S
紫金矿业
S
赣锋锂业
S
华友钴业
5
0
5
2.11
骑牛追龙
游资
2025-03-23 08:51:01
春季行情结束,下一步怎么办? 最新五大券商策略报告梳理:
春季行情结束,下一步怎么办? 最新五大券商策略报告梳理: 中信证券 - 市场观点:年报季市场回归业绩驱动,A股核心资产蓄力上涨,预计春季躁动中后段纯资金驱动主题降温,建议聚焦A股和港股核心资产。 - 行业推荐:科技和高端制造领域关注国产算力、端侧AI等;供给端出清领域关注铝、钢铁和面板;消费领域关注线下新零售。从一季报潜在超预期视角,关注风电零部件、工程机械等细分环节。 中信建投 - 市场观点:短期注意春季行情时间及空间已达历史平均水平,结构上科技成长向顺周期高低切仍有小幅演绎空间,重视一季报景
S
紫金矿业
S
中国神华
0
0
1
0.80
骑牛追龙
游资
2025-03-23 08:26:08
【广发策略】本周重点变化:景气度、拥挤度、流动性、估值
【广发策略】本周重点变化:景气度、拥挤度、流动性、估值 广发策略晨明的策略深度思考2025-03-22 报告摘要 中观景气度:本周景气度改善的方向主要在有色金属、石油石化、建筑材料、消费电子、半导体等领域,涨价线索明显的有:上游的有色金属、石油石化、建筑材料,tmt领域的消费电子、半导体等。具体来看,根据Wind数据统计,上游资源品中,COMEX黄金期货价格周环比上行,COMEX 白银期货价格周环比下行,铜价周环比上行,稀土金属氧化镨钕价格周环比持平,氧化铽价格周环比下行。tmt制造领域,2月手
S
紫金矿业
S
洛阳钼业
2
2
8
1.34
骑牛追龙
游资
2025-03-23 06:56:35
刚果政府发言人表示,可能会延长钴出口禁令。
03:38:55财联社3月22日电,刚果政府发言人表示,可能会延长钴出口禁令。 刚果(金)是全球最大的钴供应国,若延长钴出口禁令,可能带动钴价上涨。 - 华友钴业(603799):国内最大的钴化学品生产商之一,钴化学品产量位居世界前列。拥有从钴镍锂资源开发到锂电材料制造的一体化产业链,构建了集上游资源开发、中游有色精炼、下游锂电材料研发制造的发展格局,三元正极材料供应宁德时代等全球头部动力电池客户,氧化钴锂产品覆盖三星、苹果等终端手机厂。 - 洛阳钼业(603993):全球重要的铜、钴生产商,在
S
华友钴业
S
洛阳钼业
0
0
5
1.01
骑牛追龙
游资
2025-03-23 06:08:53
  国联民生证券-洛阳钼业-603993-世界级矿山释放产能优势,经营绩效再创新高
国联民生证券-洛阳钼业-603993-世界级矿山释放产能优势,经营绩效再创新高-250322 2025-03-22 13:21:54 丁士涛,刘依然 研报摘要 事件 公司发布2024年年度报告,2024年公司实现营业收入2130.29亿元,同比增长14.37%;归母净利润135.32亿元,同比增长64.03%;扣非归母净利润131.19亿元,同比增长110.48%。2024Q4公司实现营业收入582.74亿元,同比增长6.75%,环比增长12.20%;归母净利润52.59亿元,同比下降9.43%
S
洛阳钼业
0
0
1
0.29
骑牛追龙
游资
2025-03-21 21:01:16
天风军工王泽宇:世界百年大变局下的中国军贸:改革→突破→崛起
天风军工:世界百年大变局下的中国军贸:改革→突破→崛起 先进装备出口或更开放,百年大变局下中国军贸或正在崛起。重点关注无人化、先进战机、制导装备、雷达产品四条主线。 核心观点:先进装备出口或更开放,百年大变局下中国军贸或正在崛起 全球军贸市场需求持续增长,中国军贸市占率连续4年位居全球第二 2023年,全球装备生产和军事服务百强公司军火销售总额达到6320亿美元,相较2022年增长了4.2%。其中2020~2023年,连续4年美国军贸位列全球第一,中国位列全球第二。俄罗斯排名有所下滑,市占率由2
S
中无人机
S
航天彩虹
S
航天电子
2
0
8
4.74
骑牛追龙
游资
2025-03-20 19:22:59
低位的煤炭值得关注
低位的煤炭值得关注,原因主要有以下几点: - 价格支撑因素较多:进口煤经济性减弱,减量因素增多,25年整体进口煤量或延续高位回落,这对沿海动力煤市场有望形成较强支撑。同时,随着工业需求回升,产量增长放缓,煤价底部具备支撑,有望逐步企稳回升。 - 板块估值股息优势凸显:近期煤炭板块回落明显,行业股息和估值优势进一步显现。龙头公司长协价格相对稳定,成本费用普遍控制有力,预计盈利保持整体稳健。 - 供需关系有望改善:前期煤价回落主要受各环节库存高位、旺季需求低于预期等影响。但近两周下游采购需求总体改善
S
中国神华
2
0
1
1.25
骑牛追龙
游资
2025-03-20 18:23:54
  天风证券-国防军工行业世界百年大变局下的中国军贸:改革→突破→崛起
天风证券-国防军工行业世界百年大变局下的中国军贸:改革→突破→崛起-250320 2025-03-20 15:25:00 王泽宇,赵博轩 研报摘要 全球军贸市场需求持续增长,中国军贸市占率连续4年位居全球第二 2023年,全球装备生产和军事服务百强公司军火销售总额达到6320亿美元,相较2022年增长了4.2%。其中2020~2023年,连续4年美国军贸位列全球第一,中国位列全球第二。俄罗斯排名有所下滑,市占率由2020年的第4位(5%市占率)下滑至2023年的第5位(4.0%市占率),整体有所
S
中无人机
S
航天电子
S
航天彩虹
0
0
1
1.09
骑牛追龙
游资
2025-03-20 18:14:55
广发证券-煤炭行业月报
广发证券-煤炭行业月报(2025年1~2月):1~2月需求增速回落,2季度供需面或逐步改善-250320 2025-03-20 17:10:50 沈涛,安鹏,宋炜 研报摘要 核心观点: 煤炭板块回顾:前2月煤炭板块高位回落,年初以来跑输大盘11.8pct。根据Wind数据,前2月上证综指下跌0.9%,沪深300下跌1.1%,煤炭(中信)板块下跌13.5%。截至3月18日,煤炭板块累计下跌10.0%,跑输沪深300指数11.8pct,排名中信各行业指数30/30。目前煤炭板块市盈率、市净率处于历史
S
陕西煤业
0
0
1
0.91
骑牛追龙
游资
2025-03-19 19:53:04
刚果(金)考虑加强钻出口临时禁令
相关行业的影响 - 电池行业:钴是锂电池重要原料,刚果(金)若加强钴出口禁令,电池企业获取原料难度增加、成本上升。如消费电子、新能源汽车的电池生产,可能因原料不足而减产,也可能推动企业加速研发无钴或低钴电池技术。 - 有色金属冶炼行业:依赖从刚果(金)进口钴矿的冶炼企业,原料供应受限,生产规模可能缩小。但钴价上涨又可能提升冶炼企业的产品利润空间,有原料储备和自主矿山的企业优势更明显。 - 新能源汽车行业:车企电池成本上升,可能导致整车价格提高,影响市场竞争力和销量。不过,也会促使车企和电池供应商
S
洛阳钼业
S
华友钴业
0
0
2
0.27
骑牛追龙
游资
2025-03-17 15:25:05
长江证券 金属、非金属与采矿 全面看多资源旺季行情, 供给端或为线索 工,
长江证券 金属、非金属与采矿 全面看多资源旺季行情, 供给端或为线索 工业金属:宏观与产业共振,铜铝正当时 数据解读:弱美元与经济预期边际改善,工业金属走强。在弱美元背景下,本周宏观与产业边际共振,有色工业金属商品因此继续上行,其中,其中,LME3月铜涨2%、铝跌0.02%,SHFE 铜涨2.8%、铝涨0.7%:1)宏观层面,从黑色商品涨价且矿涨幅更大、国债期货走弱等角度来看,本周国内经济预期有所升温,或源于两会召开及部分政策预期;2)产业层面,铜供给端冶炼减产预期提升及刚果金动乱也增加铜矿供应
S
洛阳钼业
S
云铝股份
0
0
2
0.55
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
骑牛追龙
游资
2025-03-27 13:16:25
鼎龙股份(300054.SZ)深度研究报告:半导体材料平台化布局打开成长空间
鼎龙股份(300054.SZ)深度研究报告:半导体材料平台化布局打开成长空间 行业趋势:国产替代加速,半导体材料需求爆发 随着国内晶圆厂产能扩张及关键材料国产化进程提速,2024年半导体材料市场呈现高景气度。据SEMI数据,中国半导体材料市场规模已突破100亿美元,其中CMP抛光材料、光刻胶等核心品类国产化率不足10%,进口替代空间广阔。叠加AI、新能源车等领域对高端芯片的需求增长,国内半导体材料企业迎来历史性机遇。 公司亮点:全产业链布局构建护城河 鼎龙股份作为国内半导体材料龙头,通过“技术+
S
鼎龙科技
1
2
3
2.32
骑牛追龙
游资
2025-03-27 12:56:27
德明利(001309.SZ)深度研究报告:闪存复苏与AI算力共振,企业级存储打开成长空间
德明利(001309.SZ)深度研究报告:闪存复苏与AI算力共振,企业级存储打开成长空间 行业趋势:供需改善叠加AI驱动,存储市场进入上行周期 2024年以来,全球闪存市场呈现明显复苏迹象。美光等国际厂商库存逐步消化,供需关系趋向平衡,叠加AI服务器对存储容量的爆发式需求(AI服务器DRAM用量为传统8倍,NAND为3倍),推动行业进入上行通道。据IDC预测,2021-2026年中国智能算力需求复合增长率达52.3%,服务器存储市场价值量占比达25%,显著高于光模块的5%,成为算力基础设施的核心
S
德明利
1
4
1
1.77
骑牛追龙
游资
2025-03-25 17:27:08
中信建投通信】智能眼镜系列报告一:AI端侧的重要载体
中信建投通信】智能眼镜系列报告一:AI端侧的重要载体 核心观点 智能眼镜或许是承载AI应用的重要硬件形态。智能眼镜卡位独特,提供语音、手势等多种交互方式,有望成为下一代普及的智能终端。Ray-Ban Meta发布带火智能眼镜赛道,主打语音交互和拍摄的AI眼镜大量上市。我们认为AI眼镜的核心在于智能交互,语音是一种交互方式,但视觉交互能够取得更好的效果,“AI+AR”或是下一代智能终端的解决方案。 智能眼镜能够成为一个什么样量级的产品?乐观者认为智能眼镜将替代今天的智能手机。我们也相信在光学、显示
S
水晶光电
1
2
3
0.63
骑牛追龙
游资
2025-03-25 16:54:00
 慧博资讯  电子行业专题研究:光学黄金大赛道,终端创新拓疆土
国盛电子:光学黄金大赛道,终端创新拓疆土 2025-03-25 1)手机:景气度持续回升,摄像头硬件升级为手机创新重点方向。智能手机市场景气度回升,根据Canalys,2024年全球智能手机出货量为12.2亿部,同比增长了7%,实现连续两年下滑后的反弹。智能手机摄像头沿着光学防抖、大光圈、潜望长焦镜头、多透镜设计、小型化模组、大尺寸像素模组等方向演进,国内潜望镜头需求预计从2024年的4600万颗增长至2026年的8000万颗。在供给端,手机镜头市场持续向好,出货情况较为理想,手机摄像模组的中高
S
水晶光电
0
1
1
0.27
骑牛追龙
游资
2025-03-23 21:56:13
中国计划增加关键工业金属的战略储备,包括钴、铜、镍和锂
彭博社3月20日消息,中国今年计划增加关键工业金属的战略储备,以增强关键矿产供应的韧性,收储金属中包括钴、铜、镍和锂。 据悉,国家粮食和物资储备局已对部分金属品种进行询价与招标。发改委在本次人大会议上的报告也提到了这一计划,称中国将“加快落实战略物资增储年度任务”。 中国收储铜、钴等金属,主要是为了应对能源转型需求激增和地缘政治紧张加剧带来的供应风险,确保关键矿物供应的可靠性,同时也有助于平衡国际市场波动,稳固国内原材料价格。 1. 洛阳钼业(603993):钴铜双龙头,全球资源掌控者 核心受益
S
洛阳钼业
S
紫金矿业
S
赣锋锂业
S
华友钴业
5
0
5
2.11
骑牛追龙
游资
2025-03-23 08:51:01
春季行情结束,下一步怎么办? 最新五大券商策略报告梳理:
春季行情结束,下一步怎么办? 最新五大券商策略报告梳理: 中信证券 - 市场观点:年报季市场回归业绩驱动,A股核心资产蓄力上涨,预计春季躁动中后段纯资金驱动主题降温,建议聚焦A股和港股核心资产。 - 行业推荐:科技和高端制造领域关注国产算力、端侧AI等;供给端出清领域关注铝、钢铁和面板;消费领域关注线下新零售。从一季报潜在超预期视角,关注风电零部件、工程机械等细分环节。 中信建投 - 市场观点:短期注意春季行情时间及空间已达历史平均水平,结构上科技成长向顺周期高低切仍有小幅演绎空间,重视一季报景
S
紫金矿业
S
中国神华
0
0
1
0.80
骑牛追龙
游资
2025-03-23 08:26:08
【广发策略】本周重点变化:景气度、拥挤度、流动性、估值
【广发策略】本周重点变化:景气度、拥挤度、流动性、估值 广发策略晨明的策略深度思考2025-03-22 报告摘要 中观景气度:本周景气度改善的方向主要在有色金属、石油石化、建筑材料、消费电子、半导体等领域,涨价线索明显的有:上游的有色金属、石油石化、建筑材料,tmt领域的消费电子、半导体等。具体来看,根据Wind数据统计,上游资源品中,COMEX黄金期货价格周环比上行,COMEX 白银期货价格周环比下行,铜价周环比上行,稀土金属氧化镨钕价格周环比持平,氧化铽价格周环比下行。tmt制造领域,2月手
S
紫金矿业
S
洛阳钼业
2
2
8
1.34
骑牛追龙
游资
2025-03-23 06:56:35
刚果政府发言人表示,可能会延长钴出口禁令。
03:38:55财联社3月22日电,刚果政府发言人表示,可能会延长钴出口禁令。 刚果(金)是全球最大的钴供应国,若延长钴出口禁令,可能带动钴价上涨。 - 华友钴业(603799):国内最大的钴化学品生产商之一,钴化学品产量位居世界前列。拥有从钴镍锂资源开发到锂电材料制造的一体化产业链,构建了集上游资源开发、中游有色精炼、下游锂电材料研发制造的发展格局,三元正极材料供应宁德时代等全球头部动力电池客户,氧化钴锂产品覆盖三星、苹果等终端手机厂。 - 洛阳钼业(603993):全球重要的铜、钴生产商,在
S
华友钴业
S
洛阳钼业
0
0
5
1.01
骑牛追龙
游资
2025-03-23 06:08:53
  国联民生证券-洛阳钼业-603993-世界级矿山释放产能优势,经营绩效再创新高
国联民生证券-洛阳钼业-603993-世界级矿山释放产能优势,经营绩效再创新高-250322 2025-03-22 13:21:54 丁士涛,刘依然 研报摘要 事件 公司发布2024年年度报告,2024年公司实现营业收入2130.29亿元,同比增长14.37%;归母净利润135.32亿元,同比增长64.03%;扣非归母净利润131.19亿元,同比增长110.48%。2024Q4公司实现营业收入582.74亿元,同比增长6.75%,环比增长12.20%;归母净利润52.59亿元,同比下降9.43%
S
洛阳钼业
0
0
1
0.29
骑牛追龙
游资
2025-03-21 21:01:16
天风军工王泽宇:世界百年大变局下的中国军贸:改革→突破→崛起
天风军工:世界百年大变局下的中国军贸:改革→突破→崛起 先进装备出口或更开放,百年大变局下中国军贸或正在崛起。重点关注无人化、先进战机、制导装备、雷达产品四条主线。 核心观点:先进装备出口或更开放,百年大变局下中国军贸或正在崛起 全球军贸市场需求持续增长,中国军贸市占率连续4年位居全球第二 2023年,全球装备生产和军事服务百强公司军火销售总额达到6320亿美元,相较2022年增长了4.2%。其中2020~2023年,连续4年美国军贸位列全球第一,中国位列全球第二。俄罗斯排名有所下滑,市占率由2
S
中无人机
S
航天彩虹
S
航天电子
2
0
8
4.74
骑牛追龙
游资
2025-03-20 19:22:59
低位的煤炭值得关注
低位的煤炭值得关注,原因主要有以下几点: - 价格支撑因素较多:进口煤经济性减弱,减量因素增多,25年整体进口煤量或延续高位回落,这对沿海动力煤市场有望形成较强支撑。同时,随着工业需求回升,产量增长放缓,煤价底部具备支撑,有望逐步企稳回升。 - 板块估值股息优势凸显:近期煤炭板块回落明显,行业股息和估值优势进一步显现。龙头公司长协价格相对稳定,成本费用普遍控制有力,预计盈利保持整体稳健。 - 供需关系有望改善:前期煤价回落主要受各环节库存高位、旺季需求低于预期等影响。但近两周下游采购需求总体改善
S
中国神华
2
0
1
1.25
骑牛追龙
游资
2025-03-20 18:23:54
  天风证券-国防军工行业世界百年大变局下的中国军贸:改革→突破→崛起
天风证券-国防军工行业世界百年大变局下的中国军贸:改革→突破→崛起-250320 2025-03-20 15:25:00 王泽宇,赵博轩 研报摘要 全球军贸市场需求持续增长,中国军贸市占率连续4年位居全球第二 2023年,全球装备生产和军事服务百强公司军火销售总额达到6320亿美元,相较2022年增长了4.2%。其中2020~2023年,连续4年美国军贸位列全球第一,中国位列全球第二。俄罗斯排名有所下滑,市占率由2020年的第4位(5%市占率)下滑至2023年的第5位(4.0%市占率),整体有所
S
中无人机
S
航天电子
S
航天彩虹
0
0
1
1.09
骑牛追龙
游资
2025-03-20 18:14:55
广发证券-煤炭行业月报
广发证券-煤炭行业月报(2025年1~2月):1~2月需求增速回落,2季度供需面或逐步改善-250320 2025-03-20 17:10:50 沈涛,安鹏,宋炜 研报摘要 核心观点: 煤炭板块回顾:前2月煤炭板块高位回落,年初以来跑输大盘11.8pct。根据Wind数据,前2月上证综指下跌0.9%,沪深300下跌1.1%,煤炭(中信)板块下跌13.5%。截至3月18日,煤炭板块累计下跌10.0%,跑输沪深300指数11.8pct,排名中信各行业指数30/30。目前煤炭板块市盈率、市净率处于历史
S
陕西煤业
0
0
1
0.91
骑牛追龙
游资
2025-03-19 19:53:04
刚果(金)考虑加强钻出口临时禁令
相关行业的影响 - 电池行业:钴是锂电池重要原料,刚果(金)若加强钴出口禁令,电池企业获取原料难度增加、成本上升。如消费电子、新能源汽车的电池生产,可能因原料不足而减产,也可能推动企业加速研发无钴或低钴电池技术。 - 有色金属冶炼行业:依赖从刚果(金)进口钴矿的冶炼企业,原料供应受限,生产规模可能缩小。但钴价上涨又可能提升冶炼企业的产品利润空间,有原料储备和自主矿山的企业优势更明显。 - 新能源汽车行业:车企电池成本上升,可能导致整车价格提高,影响市场竞争力和销量。不过,也会促使车企和电池供应商
S
洛阳钼业
S
华友钴业
0
0
2
0.27
骑牛追龙
游资
2025-03-17 15:25:05
长江证券 金属、非金属与采矿 全面看多资源旺季行情, 供给端或为线索 工,
长江证券 金属、非金属与采矿 全面看多资源旺季行情, 供给端或为线索 工业金属:宏观与产业共振,铜铝正当时 数据解读:弱美元与经济预期边际改善,工业金属走强。在弱美元背景下,本周宏观与产业边际共振,有色工业金属商品因此继续上行,其中,其中,LME3月铜涨2%、铝跌0.02%,SHFE 铜涨2.8%、铝涨0.7%:1)宏观层面,从黑色商品涨价且矿涨幅更大、国债期货走弱等角度来看,本周国内经济预期有所升温,或源于两会召开及部分政策预期;2)产业层面,铜供给端冶炼减产预期提升及刚果金动乱也增加铜矿供应
S
洛阳钼业
S
云铝股份
0
0
2
0.55
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
骑牛追龙
游资
2025-03-27 13:16:25
鼎龙股份(300054.SZ)深度研究报告:半导体材料平台化布局打开成长空间
鼎龙股份(300054.SZ)深度研究报告:半导体材料平台化布局打开成长空间 行业趋势:国产替代加速,半导体材料需求爆发 随着国内晶圆厂产能扩张及关键材料国产化进程提速,2024年半导体材料市场呈现高景气度。据SEMI数据,中国半导体材料市场规模已突破100亿美元,其中CMP抛光材料、光刻胶等核心品类国产化率不足10%,进口替代空间广阔。叠加AI、新能源车等领域对高端芯片的需求增长,国内半导体材料企业迎来历史性机遇。 公司亮点:全产业链布局构建护城河 鼎龙股份作为国内半导体材料龙头,通过“技术+
S
鼎龙科技
1
2
3
2.32
骑牛追龙
游资
2025-03-27 12:56:27
德明利(001309.SZ)深度研究报告:闪存复苏与AI算力共振,企业级存储打开成长空间
德明利(001309.SZ)深度研究报告:闪存复苏与AI算力共振,企业级存储打开成长空间 行业趋势:供需改善叠加AI驱动,存储市场进入上行周期 2024年以来,全球闪存市场呈现明显复苏迹象。美光等国际厂商库存逐步消化,供需关系趋向平衡,叠加AI服务器对存储容量的爆发式需求(AI服务器DRAM用量为传统8倍,NAND为3倍),推动行业进入上行通道。据IDC预测,2021-2026年中国智能算力需求复合增长率达52.3%,服务器存储市场价值量占比达25%,显著高于光模块的5%,成为算力基础设施的核心
S
德明利
1
4
1
1.77
骑牛追龙
游资
2025-03-25 17:27:08
中信建投通信】智能眼镜系列报告一:AI端侧的重要载体
中信建投通信】智能眼镜系列报告一:AI端侧的重要载体 核心观点 智能眼镜或许是承载AI应用的重要硬件形态。智能眼镜卡位独特,提供语音、手势等多种交互方式,有望成为下一代普及的智能终端。Ray-Ban Meta发布带火智能眼镜赛道,主打语音交互和拍摄的AI眼镜大量上市。我们认为AI眼镜的核心在于智能交互,语音是一种交互方式,但视觉交互能够取得更好的效果,“AI+AR”或是下一代智能终端的解决方案。 智能眼镜能够成为一个什么样量级的产品?乐观者认为智能眼镜将替代今天的智能手机。我们也相信在光学、显示
S
水晶光电
1
2
3
0.63
骑牛追龙
游资
2025-03-25 16:54:00
 慧博资讯  电子行业专题研究:光学黄金大赛道,终端创新拓疆土
国盛电子:光学黄金大赛道,终端创新拓疆土 2025-03-25 1)手机:景气度持续回升,摄像头硬件升级为手机创新重点方向。智能手机市场景气度回升,根据Canalys,2024年全球智能手机出货量为12.2亿部,同比增长了7%,实现连续两年下滑后的反弹。智能手机摄像头沿着光学防抖、大光圈、潜望长焦镜头、多透镜设计、小型化模组、大尺寸像素模组等方向演进,国内潜望镜头需求预计从2024年的4600万颗增长至2026年的8000万颗。在供给端,手机镜头市场持续向好,出货情况较为理想,手机摄像模组的中高
S
水晶光电
0
1
1
0.27
骑牛追龙
游资
2025-03-23 21:56:13
中国计划增加关键工业金属的战略储备,包括钴、铜、镍和锂
彭博社3月20日消息,中国今年计划增加关键工业金属的战略储备,以增强关键矿产供应的韧性,收储金属中包括钴、铜、镍和锂。 据悉,国家粮食和物资储备局已对部分金属品种进行询价与招标。发改委在本次人大会议上的报告也提到了这一计划,称中国将“加快落实战略物资增储年度任务”。 中国收储铜、钴等金属,主要是为了应对能源转型需求激增和地缘政治紧张加剧带来的供应风险,确保关键矿物供应的可靠性,同时也有助于平衡国际市场波动,稳固国内原材料价格。 1. 洛阳钼业(603993):钴铜双龙头,全球资源掌控者 核心受益
S
洛阳钼业
S
紫金矿业
S
赣锋锂业
S
华友钴业
5
0
5
2.11
骑牛追龙
游资
2025-03-23 08:51:01
春季行情结束,下一步怎么办? 最新五大券商策略报告梳理:
春季行情结束,下一步怎么办? 最新五大券商策略报告梳理: 中信证券 - 市场观点:年报季市场回归业绩驱动,A股核心资产蓄力上涨,预计春季躁动中后段纯资金驱动主题降温,建议聚焦A股和港股核心资产。 - 行业推荐:科技和高端制造领域关注国产算力、端侧AI等;供给端出清领域关注铝、钢铁和面板;消费领域关注线下新零售。从一季报潜在超预期视角,关注风电零部件、工程机械等细分环节。 中信建投 - 市场观点:短期注意春季行情时间及空间已达历史平均水平,结构上科技成长向顺周期高低切仍有小幅演绎空间,重视一季报景
S
紫金矿业
S
中国神华
0
0
1
0.80
骑牛追龙
游资
2025-03-23 08:26:08
【广发策略】本周重点变化:景气度、拥挤度、流动性、估值
【广发策略】本周重点变化:景气度、拥挤度、流动性、估值 广发策略晨明的策略深度思考2025-03-22 报告摘要 中观景气度:本周景气度改善的方向主要在有色金属、石油石化、建筑材料、消费电子、半导体等领域,涨价线索明显的有:上游的有色金属、石油石化、建筑材料,tmt领域的消费电子、半导体等。具体来看,根据Wind数据统计,上游资源品中,COMEX黄金期货价格周环比上行,COMEX 白银期货价格周环比下行,铜价周环比上行,稀土金属氧化镨钕价格周环比持平,氧化铽价格周环比下行。tmt制造领域,2月手
S
紫金矿业
S
洛阳钼业
2
2
8
1.34
骑牛追龙
游资
2025-03-23 06:56:35
刚果政府发言人表示,可能会延长钴出口禁令。
03:38:55财联社3月22日电,刚果政府发言人表示,可能会延长钴出口禁令。 刚果(金)是全球最大的钴供应国,若延长钴出口禁令,可能带动钴价上涨。 - 华友钴业(603799):国内最大的钴化学品生产商之一,钴化学品产量位居世界前列。拥有从钴镍锂资源开发到锂电材料制造的一体化产业链,构建了集上游资源开发、中游有色精炼、下游锂电材料研发制造的发展格局,三元正极材料供应宁德时代等全球头部动力电池客户,氧化钴锂产品覆盖三星、苹果等终端手机厂。 - 洛阳钼业(603993):全球重要的铜、钴生产商,在
S
华友钴业
S
洛阳钼业
0
0
5
1.01
骑牛追龙
游资
2025-03-23 06:08:53
  国联民生证券-洛阳钼业-603993-世界级矿山释放产能优势,经营绩效再创新高
国联民生证券-洛阳钼业-603993-世界级矿山释放产能优势,经营绩效再创新高-250322 2025-03-22 13:21:54 丁士涛,刘依然 研报摘要 事件 公司发布2024年年度报告,2024年公司实现营业收入2130.29亿元,同比增长14.37%;归母净利润135.32亿元,同比增长64.03%;扣非归母净利润131.19亿元,同比增长110.48%。2024Q4公司实现营业收入582.74亿元,同比增长6.75%,环比增长12.20%;归母净利润52.59亿元,同比下降9.43%
S
洛阳钼业
0
0
1
0.29
骑牛追龙
游资
2025-03-21 21:01:16
天风军工王泽宇:世界百年大变局下的中国军贸:改革→突破→崛起
天风军工:世界百年大变局下的中国军贸:改革→突破→崛起 先进装备出口或更开放,百年大变局下中国军贸或正在崛起。重点关注无人化、先进战机、制导装备、雷达产品四条主线。 核心观点:先进装备出口或更开放,百年大变局下中国军贸或正在崛起 全球军贸市场需求持续增长,中国军贸市占率连续4年位居全球第二 2023年,全球装备生产和军事服务百强公司军火销售总额达到6320亿美元,相较2022年增长了4.2%。其中2020~2023年,连续4年美国军贸位列全球第一,中国位列全球第二。俄罗斯排名有所下滑,市占率由2
S
中无人机
S
航天彩虹
S
航天电子
2
0
8
4.74
骑牛追龙
游资
2025-03-20 19:22:59
低位的煤炭值得关注
低位的煤炭值得关注,原因主要有以下几点: - 价格支撑因素较多:进口煤经济性减弱,减量因素增多,25年整体进口煤量或延续高位回落,这对沿海动力煤市场有望形成较强支撑。同时,随着工业需求回升,产量增长放缓,煤价底部具备支撑,有望逐步企稳回升。 - 板块估值股息优势凸显:近期煤炭板块回落明显,行业股息和估值优势进一步显现。龙头公司长协价格相对稳定,成本费用普遍控制有力,预计盈利保持整体稳健。 - 供需关系有望改善:前期煤价回落主要受各环节库存高位、旺季需求低于预期等影响。但近两周下游采购需求总体改善
S
中国神华
2
0
1
1.25
骑牛追龙
游资
2025-03-20 18:23:54
  天风证券-国防军工行业世界百年大变局下的中国军贸:改革→突破→崛起
天风证券-国防军工行业世界百年大变局下的中国军贸:改革→突破→崛起-250320 2025-03-20 15:25:00 王泽宇,赵博轩 研报摘要 全球军贸市场需求持续增长,中国军贸市占率连续4年位居全球第二 2023年,全球装备生产和军事服务百强公司军火销售总额达到6320亿美元,相较2022年增长了4.2%。其中2020~2023年,连续4年美国军贸位列全球第一,中国位列全球第二。俄罗斯排名有所下滑,市占率由2020年的第4位(5%市占率)下滑至2023年的第5位(4.0%市占率),整体有所
S
中无人机
S
航天电子
S
航天彩虹
0
0
1
1.09
骑牛追龙
游资
2025-03-20 18:14:55
广发证券-煤炭行业月报
广发证券-煤炭行业月报(2025年1~2月):1~2月需求增速回落,2季度供需面或逐步改善-250320 2025-03-20 17:10:50 沈涛,安鹏,宋炜 研报摘要 核心观点: 煤炭板块回顾:前2月煤炭板块高位回落,年初以来跑输大盘11.8pct。根据Wind数据,前2月上证综指下跌0.9%,沪深300下跌1.1%,煤炭(中信)板块下跌13.5%。截至3月18日,煤炭板块累计下跌10.0%,跑输沪深300指数11.8pct,排名中信各行业指数30/30。目前煤炭板块市盈率、市净率处于历史
S
陕西煤业
0
0
1
0.91
骑牛追龙
游资
2025-03-19 19:53:04
刚果(金)考虑加强钻出口临时禁令
相关行业的影响 - 电池行业:钴是锂电池重要原料,刚果(金)若加强钴出口禁令,电池企业获取原料难度增加、成本上升。如消费电子、新能源汽车的电池生产,可能因原料不足而减产,也可能推动企业加速研发无钴或低钴电池技术。 - 有色金属冶炼行业:依赖从刚果(金)进口钴矿的冶炼企业,原料供应受限,生产规模可能缩小。但钴价上涨又可能提升冶炼企业的产品利润空间,有原料储备和自主矿山的企业优势更明显。 - 新能源汽车行业:车企电池成本上升,可能导致整车价格提高,影响市场竞争力和销量。不过,也会促使车企和电池供应商
S
洛阳钼业
S
华友钴业
0
0
2
0.27
骑牛追龙
游资
2025-03-17 15:25:05
长江证券 金属、非金属与采矿 全面看多资源旺季行情, 供给端或为线索 工,
长江证券 金属、非金属与采矿 全面看多资源旺季行情, 供给端或为线索 工业金属:宏观与产业共振,铜铝正当时 数据解读:弱美元与经济预期边际改善,工业金属走强。在弱美元背景下,本周宏观与产业边际共振,有色工业金属商品因此继续上行,其中,其中,LME3月铜涨2%、铝跌0.02%,SHFE 铜涨2.8%、铝涨0.7%:1)宏观层面,从黑色商品涨价且矿涨幅更大、国债期货走弱等角度来看,本周国内经济预期有所升温,或源于两会召开及部分政策预期;2)产业层面,铜供给端冶炼减产预期提升及刚果金动乱也增加铜矿供应
S
洛阳钼业
S
云铝股份
0
0
2
0.55
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
骑牛追龙
游资
2025-03-27 13:16:25
鼎龙股份(300054.SZ)深度研究报告:半导体材料平台化布局打开成长空间
鼎龙股份(300054.SZ)深度研究报告:半导体材料平台化布局打开成长空间 行业趋势:国产替代加速,半导体材料需求爆发 随着国内晶圆厂产能扩张及关键材料国产化进程提速,2024年半导体材料市场呈现高景气度。据SEMI数据,中国半导体材料市场规模已突破100亿美元,其中CMP抛光材料、光刻胶等核心品类国产化率不足10%,进口替代空间广阔。叠加AI、新能源车等领域对高端芯片的需求增长,国内半导体材料企业迎来历史性机遇。 公司亮点:全产业链布局构建护城河 鼎龙股份作为国内半导体材料龙头,通过“技术+
S
鼎龙科技
1
2
3
2.32
骑牛追龙
游资
2025-03-27 12:56:27
德明利(001309.SZ)深度研究报告:闪存复苏与AI算力共振,企业级存储打开成长空间
德明利(001309.SZ)深度研究报告:闪存复苏与AI算力共振,企业级存储打开成长空间 行业趋势:供需改善叠加AI驱动,存储市场进入上行周期 2024年以来,全球闪存市场呈现明显复苏迹象。美光等国际厂商库存逐步消化,供需关系趋向平衡,叠加AI服务器对存储容量的爆发式需求(AI服务器DRAM用量为传统8倍,NAND为3倍),推动行业进入上行通道。据IDC预测,2021-2026年中国智能算力需求复合增长率达52.3%,服务器存储市场价值量占比达25%,显著高于光模块的5%,成为算力基础设施的核心
S
德明利
1
4
1
1.77
骑牛追龙
游资
2025-03-25 17:27:08
中信建投通信】智能眼镜系列报告一:AI端侧的重要载体
中信建投通信】智能眼镜系列报告一:AI端侧的重要载体 核心观点 智能眼镜或许是承载AI应用的重要硬件形态。智能眼镜卡位独特,提供语音、手势等多种交互方式,有望成为下一代普及的智能终端。Ray-Ban Meta发布带火智能眼镜赛道,主打语音交互和拍摄的AI眼镜大量上市。我们认为AI眼镜的核心在于智能交互,语音是一种交互方式,但视觉交互能够取得更好的效果,“AI+AR”或是下一代智能终端的解决方案。 智能眼镜能够成为一个什么样量级的产品?乐观者认为智能眼镜将替代今天的智能手机。我们也相信在光学、显示
S
水晶光电
1
2
3
0.63
骑牛追龙
游资
2025-03-25 16:54:00
 慧博资讯  电子行业专题研究:光学黄金大赛道,终端创新拓疆土
国盛电子:光学黄金大赛道,终端创新拓疆土 2025-03-25 1)手机:景气度持续回升,摄像头硬件升级为手机创新重点方向。智能手机市场景气度回升,根据Canalys,2024年全球智能手机出货量为12.2亿部,同比增长了7%,实现连续两年下滑后的反弹。智能手机摄像头沿着光学防抖、大光圈、潜望长焦镜头、多透镜设计、小型化模组、大尺寸像素模组等方向演进,国内潜望镜头需求预计从2024年的4600万颗增长至2026年的8000万颗。在供给端,手机镜头市场持续向好,出货情况较为理想,手机摄像模组的中高
S
水晶光电
0
1
1
0.27
骑牛追龙
游资
2025-03-23 21:56:13
中国计划增加关键工业金属的战略储备,包括钴、铜、镍和锂
彭博社3月20日消息,中国今年计划增加关键工业金属的战略储备,以增强关键矿产供应的韧性,收储金属中包括钴、铜、镍和锂。 据悉,国家粮食和物资储备局已对部分金属品种进行询价与招标。发改委在本次人大会议上的报告也提到了这一计划,称中国将“加快落实战略物资增储年度任务”。 中国收储铜、钴等金属,主要是为了应对能源转型需求激增和地缘政治紧张加剧带来的供应风险,确保关键矿物供应的可靠性,同时也有助于平衡国际市场波动,稳固国内原材料价格。 1. 洛阳钼业(603993):钴铜双龙头,全球资源掌控者 核心受益
S
洛阳钼业
S
紫金矿业
S
赣锋锂业
S
华友钴业
5
0
5
2.11
骑牛追龙
游资
2025-03-23 08:51:01
春季行情结束,下一步怎么办? 最新五大券商策略报告梳理:
春季行情结束,下一步怎么办? 最新五大券商策略报告梳理: 中信证券 - 市场观点:年报季市场回归业绩驱动,A股核心资产蓄力上涨,预计春季躁动中后段纯资金驱动主题降温,建议聚焦A股和港股核心资产。 - 行业推荐:科技和高端制造领域关注国产算力、端侧AI等;供给端出清领域关注铝、钢铁和面板;消费领域关注线下新零售。从一季报潜在超预期视角,关注风电零部件、工程机械等细分环节。 中信建投 - 市场观点:短期注意春季行情时间及空间已达历史平均水平,结构上科技成长向顺周期高低切仍有小幅演绎空间,重视一季报景
S
紫金矿业
S
中国神华
0
0
1
0.80
骑牛追龙
游资
2025-03-23 08:26:08
【广发策略】本周重点变化:景气度、拥挤度、流动性、估值
【广发策略】本周重点变化:景气度、拥挤度、流动性、估值 广发策略晨明的策略深度思考2025-03-22 报告摘要 中观景气度:本周景气度改善的方向主要在有色金属、石油石化、建筑材料、消费电子、半导体等领域,涨价线索明显的有:上游的有色金属、石油石化、建筑材料,tmt领域的消费电子、半导体等。具体来看,根据Wind数据统计,上游资源品中,COMEX黄金期货价格周环比上行,COMEX 白银期货价格周环比下行,铜价周环比上行,稀土金属氧化镨钕价格周环比持平,氧化铽价格周环比下行。tmt制造领域,2月手
S
紫金矿业
S
洛阳钼业
2
2
8
1.34
骑牛追龙
游资
2025-03-23 06:56:35
刚果政府发言人表示,可能会延长钴出口禁令。
03:38:55财联社3月22日电,刚果政府发言人表示,可能会延长钴出口禁令。 刚果(金)是全球最大的钴供应国,若延长钴出口禁令,可能带动钴价上涨。 - 华友钴业(603799):国内最大的钴化学品生产商之一,钴化学品产量位居世界前列。拥有从钴镍锂资源开发到锂电材料制造的一体化产业链,构建了集上游资源开发、中游有色精炼、下游锂电材料研发制造的发展格局,三元正极材料供应宁德时代等全球头部动力电池客户,氧化钴锂产品覆盖三星、苹果等终端手机厂。 - 洛阳钼业(603993):全球重要的铜、钴生产商,在
S
华友钴业
S
洛阳钼业
0
0
5
1.01
骑牛追龙
游资
2025-03-23 06:08:53
  国联民生证券-洛阳钼业-603993-世界级矿山释放产能优势,经营绩效再创新高
国联民生证券-洛阳钼业-603993-世界级矿山释放产能优势,经营绩效再创新高-250322 2025-03-22 13:21:54 丁士涛,刘依然 研报摘要 事件 公司发布2024年年度报告,2024年公司实现营业收入2130.29亿元,同比增长14.37%;归母净利润135.32亿元,同比增长64.03%;扣非归母净利润131.19亿元,同比增长110.48%。2024Q4公司实现营业收入582.74亿元,同比增长6.75%,环比增长12.20%;归母净利润52.59亿元,同比下降9.43%
S
洛阳钼业
0
0
1
0.29
骑牛追龙
游资
2025-03-21 21:01:16
天风军工王泽宇:世界百年大变局下的中国军贸:改革→突破→崛起
天风军工:世界百年大变局下的中国军贸:改革→突破→崛起 先进装备出口或更开放,百年大变局下中国军贸或正在崛起。重点关注无人化、先进战机、制导装备、雷达产品四条主线。 核心观点:先进装备出口或更开放,百年大变局下中国军贸或正在崛起 全球军贸市场需求持续增长,中国军贸市占率连续4年位居全球第二 2023年,全球装备生产和军事服务百强公司军火销售总额达到6320亿美元,相较2022年增长了4.2%。其中2020~2023年,连续4年美国军贸位列全球第一,中国位列全球第二。俄罗斯排名有所下滑,市占率由2
S
中无人机
S
航天彩虹
S
航天电子
2
0
8
4.74
骑牛追龙
游资
2025-03-20 19:22:59
低位的煤炭值得关注
低位的煤炭值得关注,原因主要有以下几点: - 价格支撑因素较多:进口煤经济性减弱,减量因素增多,25年整体进口煤量或延续高位回落,这对沿海动力煤市场有望形成较强支撑。同时,随着工业需求回升,产量增长放缓,煤价底部具备支撑,有望逐步企稳回升。 - 板块估值股息优势凸显:近期煤炭板块回落明显,行业股息和估值优势进一步显现。龙头公司长协价格相对稳定,成本费用普遍控制有力,预计盈利保持整体稳健。 - 供需关系有望改善:前期煤价回落主要受各环节库存高位、旺季需求低于预期等影响。但近两周下游采购需求总体改善
S
中国神华
2
0
1
1.25
骑牛追龙
游资
2025-03-20 18:23:54
  天风证券-国防军工行业世界百年大变局下的中国军贸:改革→突破→崛起
天风证券-国防军工行业世界百年大变局下的中国军贸:改革→突破→崛起-250320 2025-03-20 15:25:00 王泽宇,赵博轩 研报摘要 全球军贸市场需求持续增长,中国军贸市占率连续4年位居全球第二 2023年,全球装备生产和军事服务百强公司军火销售总额达到6320亿美元,相较2022年增长了4.2%。其中2020~2023年,连续4年美国军贸位列全球第一,中国位列全球第二。俄罗斯排名有所下滑,市占率由2020年的第4位(5%市占率)下滑至2023年的第5位(4.0%市占率),整体有所
S
中无人机
S
航天电子
S
航天彩虹
0
0
1
1.09
骑牛追龙
游资
2025-03-20 18:14:55
广发证券-煤炭行业月报
广发证券-煤炭行业月报(2025年1~2月):1~2月需求增速回落,2季度供需面或逐步改善-250320 2025-03-20 17:10:50 沈涛,安鹏,宋炜 研报摘要 核心观点: 煤炭板块回顾:前2月煤炭板块高位回落,年初以来跑输大盘11.8pct。根据Wind数据,前2月上证综指下跌0.9%,沪深300下跌1.1%,煤炭(中信)板块下跌13.5%。截至3月18日,煤炭板块累计下跌10.0%,跑输沪深300指数11.8pct,排名中信各行业指数30/30。目前煤炭板块市盈率、市净率处于历史
S
陕西煤业
0
0
1
0.91
骑牛追龙
游资
2025-03-19 19:53:04
刚果(金)考虑加强钻出口临时禁令
相关行业的影响 - 电池行业:钴是锂电池重要原料,刚果(金)若加强钴出口禁令,电池企业获取原料难度增加、成本上升。如消费电子、新能源汽车的电池生产,可能因原料不足而减产,也可能推动企业加速研发无钴或低钴电池技术。 - 有色金属冶炼行业:依赖从刚果(金)进口钴矿的冶炼企业,原料供应受限,生产规模可能缩小。但钴价上涨又可能提升冶炼企业的产品利润空间,有原料储备和自主矿山的企业优势更明显。 - 新能源汽车行业:车企电池成本上升,可能导致整车价格提高,影响市场竞争力和销量。不过,也会促使车企和电池供应商
S
洛阳钼业
S
华友钴业
0
0
2
0.27
骑牛追龙
游资
2025-03-17 15:25:05
长江证券 金属、非金属与采矿 全面看多资源旺季行情, 供给端或为线索 工,
长江证券 金属、非金属与采矿 全面看多资源旺季行情, 供给端或为线索 工业金属:宏观与产业共振,铜铝正当时 数据解读:弱美元与经济预期边际改善,工业金属走强。在弱美元背景下,本周宏观与产业边际共振,有色工业金属商品因此继续上行,其中,其中,LME3月铜涨2%、铝跌0.02%,SHFE 铜涨2.8%、铝涨0.7%:1)宏观层面,从黑色商品涨价且矿涨幅更大、国债期货走弱等角度来看,本周国内经济预期有所升温,或源于两会召开及部分政策预期;2)产业层面,铜供给端冶炼减产预期提升及刚果金动乱也增加铜矿供应
S
洛阳钼业
S
云铝股份
0
0
2
0.55
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
13
关注
551
粉丝
542.53
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17