目前10:33  早盘老仓位高抛隆扬电子、新亚电子。早盘目前没有新开算力硬件的轮动。昨天下午高抛国际复材加仓了新亚电子，今天国际复材又试图反包回去。早盘关心更多可能是反内卷的分支吧。对同样活跃的金融/稳定币和医药等有点懵似乎今天找不好节奏。  

上午交易不是很多。还是PCB上游（铜箔、玻纤）想着怎么滚动优先。GB300的大票嗨就海外链就扩的宽些，输出不嗨那就聚焦核心群体一些。平淡的延续。共振这波沪指8天攻势跨板块的10cm多板抱团似乎已经清晰的圈起来自己浪了。然后指数突破3500会预期新板块各种激动的冒出来，上午暂时看到的就有机器人、传媒/

交易方面：其它昨晚消息面主要是：①GB300首次出货给coreweave的消息。除了PCB、创新药稳定抱团趋势主流之外。②短期消息就是反内卷开会作妖（我不太感冒），以及人民币稳定币的消息（连续调整后位置有优势然后也有京北方恒宝等良性的活口，上面有人好干活一点）人民币稳定币和反内卷，一个博N，一个博低

周一最近多板大阳很爽之后，周二周三行情含金量低些捏着鼻子做，今天最近多板企稳也算满意度比较高。目前持有300苹果/折叠屏x2（盘前计划直接现金融资扫货）300存储x1（激进轻仓打板和昨天深水海纳一样）300PCB上游铜箔x1（其它PCB、铜箔已经起来了很多，下午+2低吸套利，谁知道大超预期股性好就是

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目前9:48  海工的老仓位还有待抛的主观是做了消费电子（苹果折叠屏等消息）被动跟随那商业航天（军工海工延伸）和存储强一些 10:14 

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