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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-21 11:39:46

6.21午盘

昨天社区系统抽风的原因发不出来的复盘，我概括了下大概核心思想是：（光通信/服务器、人形机器人、AI中军、企业应用高潮极致后） ①寻找端午后新出路 ②主升的尽头可能是玄学（炒buff） ③鹬蚌相争，德赛、赛力斯等却在偷偷吃鸡，汽车产业链并不容小视今天早上先后退出盛通（竞价退出）、柯力传感+鸣志电器+江苏雷利/卖飞（开盘高抛）我顺势退出了最最明牌而短期高潮的一批东西。而目光在寻找如汽车零部件x机器人，汽车电子x智能驾驶的机会，上午开了几笔。存量高潮的极大方向活口依然有不少，比如被舆论吹起的

7

5

11

2.91
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-21 10:43:24

传动类（x减速器）汽配，和汽车电子（x智能汽车）逐渐起来了，happy

@JC二氧：6.21早盘

除了存量光通信、机器人、企业应用和科技大票等之外，寻端午后的新出口，是比较主要关注。今天科技大票在昨天癫狂后今天被昆仑和浪潮影响放起血来，那也就赛道承接的起这样的资金转移了。PET铜箔、钙钛矿等比较积极。还有比如说，感觉最近汽配、汽车电子打着AI的名义各种暗度陈仓，我是比较在意些。

13 赞同-5 评论

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3
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-21 09:55:20

6.21早盘

除了存量光通信、机器人、企业应用和科技大票等之外，寻端午后的新出口，是比较主要关注。今天科技大票在昨天癫狂后今天被昆仑和浪潮影响放起血来，那也就赛道承接的起这样的资金转移了。PET铜箔、钙钛矿等比较积极。还有比如说，感觉最近汽配、汽车电子打着AI的名义各种暗度陈仓，我是比较在意些。

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3.92
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-20 18:26:57

因为无论怎么弄都说文章含有xxx禁止上传。甚至把所有文字全部变成截图，都是这样子，莫名其妙，没办法了。今天的复盘停一天

0

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16

5.39
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-20 11:42:13

6.20午盘

目前拿着人形机器人x3（强趋势前排新开x2，老仓做Tx1），AI教育（也带机器人）x1 仓位100%。 6.19复盘昨晚复盘对机器人板块的定位我已经讲的很清楚很清楚了。其它细节情况见早盘的帖子6.20早盘，没什么需要补充了。

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0.51
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-20 09:39:40

6.20早盘

现在是9:39光通信今天买点为难起来，我就做好手头老仓的买点。AI的新开偏向应用了或者考虑N字和大部队错开的活跃股也可以。人形机器人相对来说是，纯趋势独立性比较强（没有和别的板块那种很直接竞争冲突）充电桩昨天无感我就算了，和坚持围绕最近全市场核心风格属性的原则，有一定的背离。 (10:30更新)

0

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2.93
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-19 19:18:47

6.19复盘

热点：光通信+算力中军（极热点）机器人/减速器/传感；数据要素+AI应用（企业办公、医疗、金融）算力其它、存储、智能驾驶（GPT上车） ------------------------- 尽管周末放了不少暖风，号称一批政策利好将来，但SZ50似乎不买账直接砸盘，三大指数偏弱压住蓝筹和新能源。这让AI尤其是核心光通信+AI中军没有对手。数据和应用那边，沿着周五趋势+舆论惯性，数据要素+办公企业+医疗+金融发酵。半AI的机器人中大力德继续坚决连板，带动板块继续刚，感觉是独立性比较强的分支。

5

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14

4.63
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-19 15:06:03

6.19收盘

还是熟悉的剧本，还是熟悉的味道++++++（耸肩）

2

3

11

0.54
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-19 11:25:46

6.19午盘

早盘目前为止主要仍是光通信内滚动（活跃股反包和转债都有；像上周一，上上周一，上上上周一类似，周一光通信我偏爱反包；最顶尖的品种疯狗浪接力一往无前也可以）。另外参与了机器人（减速器的活跃股反包）软件应用非常的活跃，尤其是昨天复盘提到的热议的B端应用和办公软件（福昕领涨），以及一些强趋势feel个股诸如久远银海等，上午诱惑是非常诱惑但还没有参与。如昨天复盘（链接6.18周末复盘）详细讲到，我眼中的AI的内部结构，关键的光通信+AI大票大概顶着下不来台，不敢过于松懈。想象范围的剧本要么只有核心

2

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6.37
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-18 22:57:05

6.18周末复盘

（一些概述部分我懒得转化为文字了，上面表格凑合）要点1是大环境上外面加息预期尾声，中美交流回暖（甚至美光逆风宣布在华投资），我们这边出稳经济稳信心措施掣肘会少一些，预期逐渐提升（这三方面其实是相互联系的）。这周更加明朗化了，到周五后放消息说准备一批稳经济措施，但又没有具体说什么领域，那这个一批，就是留个遐想挤牙膏隔几天来一个这种。条件反射默认还是车子房子。周末央视财经跟吹汽车下乡-私人充电桩放量。要点2大环境连带影响AI的立场，绝对碾压市场的预期削弱了，反而是一种不知何时天下有变的焦虑。这

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光库科技
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博创科技
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利通电子
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中际旭创
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浪潮信息

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12.44
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-16 13:40:09

6.16下午

目前下午一点半，我自己下午开盘后加了两笔，从6成+加到满然后差不多就是收工了。盘后估计出去嗨不会更新了吧，提前周末愉快。

2

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0.36
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-15 19:32:13

6.15复盘

热点：光通信（高潮后分化）、传媒/知识产权（趋势+消息）减速器/机器人（消息刺激+盘口刺激）；光伏（组件/辅材/逆变器）、锂电池等赛道市场标签：①非AI对昨日极致的AI反扑（赛道大票炸裂长阳） ②成交量过万亿，但不带动平均股价day2 ③竞价开盘超预期涨停带动扩散方向继续（减速器） ④连板高度在减退；趋势风格大票风格主导 ------------------------- 昨天AI这边光通信搞得满场找光比较极端，而市场最近正倾向AI和非AI间关系重塑。（所以运行上AI短期比较极致的痕迹后

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中国出版
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中文在线
S
博创科技
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人民网
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中大力德

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7.67
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-15 15:07:32

6.15收盘

手头拿着中国出版、中文在线、博创科技。早盘高抛了人M网、新H网、拓尔思。机器人板块或者光伏板块没能跟得上，尤其减速器开盘已经留意到中大力德超预期异动，不太应该。这种喝了核废水一样的分时，有种被打劫的感觉，不过我被迫害程度算很轻的了。

1

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2.00
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-15 11:52:44

6.15午盘

目前数种要素并存 ①个股主升趋势加速风格（最近在逐渐对连板风格替代中） ②AI大吃小风格（昨天谈到可能存在远期AI占优是否被打破感到焦虑在赶时间做） ③每天一个赛道轮动+板块式量化打爆（方向或许可留意竞价开盘超预期的板的影响，如昨天华西今天中大力德等） ④非AI比之前更自信，跟AI在拉锯。（如今可能37开是有了）周一非AI汽车为代表占优势，AI收敛。前天和昨天算力/光通信比较疯，非AI相对被压抑，尤其昨天满世界找光，比较极致。今天极致后被非AI反推也正常预期。其它没什么补充了。

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4.18
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-15 10:15:01

6.15早盘

昨天主要布局的RM、XH双央媒，今天延伸到知识产权类，可能消息加成继续发酵还是比较满意的，目前有进有出仍然作为重要持股方向。光通信也有做一些补涨接力，作为次方向，可能需要精挑了。各种赛道受到中美关系消息、再有巨佬访华等刺激整体情绪继续扩散开。觉得自己没有参与没有发言权评判它们。比较可惜的是汽车、光通信的转债工具做了计划但没有动手，前面活跃起来的时候没出手过，这种手感是打怪升级一样逐渐抬高的，并不会天降。

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前往

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6.21午盘

昨天社区系统抽风的原因发不出来的复盘，我概括了下大概核心思想是：（光通信/服务器、人形机器人、AI中军、企业应用高潮极致后） ①寻找端午后新出路 ②主升的尽头可能是玄学（炒buff） ③鹬蚌相争，德赛、赛力斯等却在偷偷吃鸡，汽车产业链并不容小视今天早上先后退出盛通（竞价退出）、柯力传感+鸣志电器+江苏雷利/卖飞（开盘高抛）我顺势退出了最最明牌而短期高潮的一批东西。而目光在寻找如汽车零部件x机器人，汽车电子x智能驾驶的机会，上午开了几笔。存量高潮的极大方向活口依然有不少，比如被舆论吹起的

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传动类（x减速器）汽配，和汽车电子（x智能汽车）逐渐起来了，happy

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除了存量光通信、机器人、企业应用和科技大票等之外，寻端午后的新出口，是比较主要关注。今天科技大票在昨天癫狂后今天被昆仑和浪潮影响放起血来，那也就赛道承接的起这样的资金转移了。PET铜箔、钙钛矿等比较积极。还有比如说，感觉最近汽配、汽车电子打着AI的名义各种暗度陈仓，我是比较在意些。

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因为无论怎么弄都说文章含有xxx禁止上传。甚至把所有文字全部变成截图，都是这样子，莫名其妙，没办法了。今天的复盘停一天

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目前拿着人形机器人x3（强趋势前排新开x2，老仓做Tx1），AI教育（也带机器人）x1 仓位100%。 6.19复盘昨晚复盘对机器人板块的定位我已经讲的很清楚很清楚了。其它细节情况见早盘的帖子6.20早盘，没什么需要补充了。

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早盘目前为止主要仍是光通信内滚动（活跃股反包和转债都有；像上周一，上上周一，上上上周一类似，周一光通信我偏爱反包；最顶尖的品种疯狗浪接力一往无前也可以）。另外参与了机器人（减速器的活跃股反包）软件应用非常的活跃，尤其是昨天复盘提到的热议的B端应用和办公软件（福昕领涨），以及一些强趋势feel个股诸如久远银海等，上午诱惑是非常诱惑但还没有参与。如昨天复盘（链接6.18周末复盘）详细讲到，我眼中的AI的内部结构，关键的光通信+AI大票大概顶着下不来台，不敢过于松懈。想象范围的剧本要么只有核心

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（一些概述部分我懒得转化为文字了，上面表格凑合）要点1是大环境上外面加息预期尾声，中美交流回暖（甚至美光逆风宣布在华投资），我们这边出稳经济稳信心措施掣肘会少一些，预期逐渐提升（这三方面其实是相互联系的）。这周更加明朗化了，到周五后放消息说准备一批稳经济措施，但又没有具体说什么领域，那这个一批，就是留个遐想挤牙膏隔几天来一个这种。条件反射默认还是车子房子。周末央视财经跟吹汽车下乡-私人充电桩放量。要点2大环境连带影响AI的立场，绝对碾压市场的预期削弱了，反而是一种不知何时天下有变的焦虑。这

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手头拿着中国出版、中文在线、博创科技。早盘高抛了人M网、新H网、拓尔思。机器人板块或者光伏板块没能跟得上，尤其减速器开盘已经留意到中大力德超预期异动，不太应该。这种喝了核废水一样的分时，有种被打劫的感觉，不过我被迫害程度算很轻的了。

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目前数种要素并存 ①个股主升趋势加速风格（最近在逐渐对连板风格替代中） ②AI大吃小风格（昨天谈到可能存在远期AI占优是否被打破感到焦虑在赶时间做） ③每天一个赛道轮动+板块式量化打爆（方向或许可留意竞价开盘超预期的板的影响，如昨天华西今天中大力德等） ④非AI比之前更自信，跟AI在拉锯。（如今可能37开是有了）周一非AI汽车为代表占优势，AI收敛。前天和昨天算力/光通信比较疯，非AI相对被压抑，尤其昨天满世界找光，比较极致。今天极致后被非AI反推也正常预期。其它没什么补充了。

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传动类（x减速器）汽配，和汽车电子（x智能汽车）逐渐起来了，happy

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除了存量光通信、机器人、企业应用和科技大票等之外，寻端午后的新出口，是比较主要关注。今天科技大票在昨天癫狂后今天被昆仑和浪潮影响放起血来，那也就赛道承接的起这样的资金转移了。PET铜箔、钙钛矿等比较积极。还有比如说，感觉最近汽配、汽车电子打着AI的名义各种暗度陈仓，我是比较在意些。

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早盘目前为止主要仍是光通信内滚动（活跃股反包和转债都有；像上周一，上上周一，上上上周一类似，周一光通信我偏爱反包；最顶尖的品种疯狗浪接力一往无前也可以）。另外参与了机器人（减速器的活跃股反包）软件应用非常的活跃，尤其是昨天复盘提到的热议的B端应用和办公软件（福昕领涨），以及一些强趋势feel个股诸如久远银海等，上午诱惑是非常诱惑但还没有参与。如昨天复盘（链接6.18周末复盘）详细讲到，我眼中的AI的内部结构，关键的光通信+AI大票大概顶着下不来台，不敢过于松懈。想象范围的剧本要么只有核心

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热点：光通信（高潮后分化）、传媒/知识产权（趋势+消息）减速器/机器人（消息刺激+盘口刺激）；光伏（组件/辅材/逆变器）、锂电池等赛道市场标签：①非AI对昨日极致的AI反扑（赛道大票炸裂长阳） ②成交量过万亿，但不带动平均股价day2 ③竞价开盘超预期涨停带动扩散方向继续（减速器） ④连板高度在减退；趋势风格大票风格主导 ------------------------- 昨天AI这边光通信搞得满场找光比较极端，而市场最近正倾向AI和非AI间关系重塑。（所以运行上AI短期比较极致的痕迹后

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手头拿着中国出版、中文在线、博创科技。早盘高抛了人M网、新H网、拓尔思。机器人板块或者光伏板块没能跟得上，尤其减速器开盘已经留意到中大力德超预期异动，不太应该。这种喝了核废水一样的分时，有种被打劫的感觉，不过我被迫害程度算很轻的了。

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2023-06-15 11:52:44

6.15午盘

目前数种要素并存 ①个股主升趋势加速风格（最近在逐渐对连板风格替代中） ②AI大吃小风格（昨天谈到可能存在远期AI占优是否被打破感到焦虑在赶时间做） ③每天一个赛道轮动+板块式量化打爆（方向或许可留意竞价开盘超预期的板的影响，如昨天华西今天中大力德等） ④非AI比之前更自信，跟AI在拉锯。（如今可能37开是有了）周一非AI汽车为代表占优势，AI收敛。前天和昨天算力/光通信比较疯，非AI相对被压抑，尤其昨天满世界找光，比较极致。今天极致后被非AI反推也正常预期。其它没什么补充了。

0

1

15

4.18
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-15 10:15:01

6.15早盘

昨天主要布局的RM、XH双央媒，今天延伸到知识产权类，可能消息加成继续发酵还是比较满意的，目前有进有出仍然作为重要持股方向。光通信也有做一些补涨接力，作为次方向，可能需要精挑了。各种赛道受到中美关系消息、再有巨佬访华等刺激整体情绪继续扩散开。觉得自己没有参与没有发言权评判它们。比较可惜的是汽车、光通信的转债工具做了计划但没有动手，前面活跃起来的时候没出手过，这种手感是打怪升级一样逐渐抬高的，并不会天降。

0

4

10

2.51

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-21 11:39:46

6.21午盘

昨天社区系统抽风的原因发不出来的复盘，我概括了下大概核心思想是：（光通信/服务器、人形机器人、AI中军、企业应用高潮极致后） ①寻找端午后新出路 ②主升的尽头可能是玄学（炒buff） ③鹬蚌相争，德赛、赛力斯等却在偷偷吃鸡，汽车产业链并不容小视今天早上先后退出盛通（竞价退出）、柯力传感+鸣志电器+江苏雷利/卖飞（开盘高抛）我顺势退出了最最明牌而短期高潮的一批东西。而目光在寻找如汽车零部件x机器人，汽车电子x智能驾驶的机会，上午开了几笔。存量高潮的极大方向活口依然有不少，比如被舆论吹起的

7

5

11

2.91
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-21 10:43:24

传动类（x减速器）汽配，和汽车电子（x智能汽车）逐渐起来了，happy

@JC二氧：6.21早盘

除了存量光通信、机器人、企业应用和科技大票等之外，寻端午后的新出口，是比较主要关注。今天科技大票在昨天癫狂后今天被昆仑和浪潮影响放起血来，那也就赛道承接的起这样的资金转移了。PET铜箔、钙钛矿等比较积极。还有比如说，感觉最近汽配、汽车电子打着AI的名义各种暗度陈仓，我是比较在意些。

13 赞同-5 评论

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1

3
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-21 09:55:20

6.21早盘

除了存量光通信、机器人、企业应用和科技大票等之外，寻端午后的新出口，是比较主要关注。今天科技大票在昨天癫狂后今天被昆仑和浪潮影响放起血来，那也就赛道承接的起这样的资金转移了。PET铜箔、钙钛矿等比较积极。还有比如说，感觉最近汽配、汽车电子打着AI的名义各种暗度陈仓，我是比较在意些。

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13

3.92
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-20 18:26:57

因为无论怎么弄都说文章含有xxx禁止上传。甚至把所有文字全部变成截图，都是这样子，莫名其妙，没办法了。今天的复盘停一天

0

5

16

5.39
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-20 11:42:13

6.20午盘

目前拿着人形机器人x3（强趋势前排新开x2，老仓做Tx1），AI教育（也带机器人）x1 仓位100%。 6.19复盘昨晚复盘对机器人板块的定位我已经讲的很清楚很清楚了。其它细节情况见早盘的帖子6.20早盘，没什么需要补充了。

4

4

13

0.51
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-20 09:39:40

6.20早盘

现在是9:39光通信今天买点为难起来，我就做好手头老仓的买点。AI的新开偏向应用了或者考虑N字和大部队错开的活跃股也可以。人形机器人相对来说是，纯趋势独立性比较强（没有和别的板块那种很直接竞争冲突）充电桩昨天无感我就算了，和坚持围绕最近全市场核心风格属性的原则，有一定的背离。 (10:30更新)

0

6

4

2.93
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-19 19:18:47

6.19复盘

热点：光通信+算力中军（极热点）机器人/减速器/传感；数据要素+AI应用（企业办公、医疗、金融）算力其它、存储、智能驾驶（GPT上车） ------------------------- 尽管周末放了不少暖风，号称一批政策利好将来，但SZ50似乎不买账直接砸盘，三大指数偏弱压住蓝筹和新能源。这让AI尤其是核心光通信+AI中军没有对手。数据和应用那边，沿着周五趋势+舆论惯性，数据要素+办公企业+医疗+金融发酵。半AI的机器人中大力德继续坚决连板，带动板块继续刚，感觉是独立性比较强的分支。

5

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14

4.63
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-19 15:06:03

6.19收盘

还是熟悉的剧本，还是熟悉的味道++++++（耸肩）

2

3

11

0.54
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-19 11:25:46

6.19午盘

早盘目前为止主要仍是光通信内滚动（活跃股反包和转债都有；像上周一，上上周一，上上上周一类似，周一光通信我偏爱反包；最顶尖的品种疯狗浪接力一往无前也可以）。另外参与了机器人（减速器的活跃股反包）软件应用非常的活跃，尤其是昨天复盘提到的热议的B端应用和办公软件（福昕领涨），以及一些强趋势feel个股诸如久远银海等，上午诱惑是非常诱惑但还没有参与。如昨天复盘（链接6.18周末复盘）详细讲到，我眼中的AI的内部结构，关键的光通信+AI大票大概顶着下不来台，不敢过于松懈。想象范围的剧本要么只有核心

2

6

16

6.37
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-18 22:57:05

6.18周末复盘

（一些概述部分我懒得转化为文字了，上面表格凑合）要点1是大环境上外面加息预期尾声，中美交流回暖（甚至美光逆风宣布在华投资），我们这边出稳经济稳信心措施掣肘会少一些，预期逐渐提升（这三方面其实是相互联系的）。这周更加明朗化了，到周五后放消息说准备一批稳经济措施，但又没有具体说什么领域，那这个一批，就是留个遐想挤牙膏隔几天来一个这种。条件反射默认还是车子房子。周末央视财经跟吹汽车下乡-私人充电桩放量。要点2大环境连带影响AI的立场，绝对碾压市场的预期削弱了，反而是一种不知何时天下有变的焦虑。这

S
光库科技
S
博创科技
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利通电子
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中际旭创
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浪潮信息

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9

25

12.44
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-16 13:40:09

6.16下午

目前下午一点半，我自己下午开盘后加了两笔，从6成+加到满然后差不多就是收工了。盘后估计出去嗨不会更新了吧，提前周末愉快。

2

4

12

0.36
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-15 19:32:13

6.15复盘

热点：光通信（高潮后分化）、传媒/知识产权（趋势+消息）减速器/机器人（消息刺激+盘口刺激）；光伏（组件/辅材/逆变器）、锂电池等赛道市场标签：①非AI对昨日极致的AI反扑（赛道大票炸裂长阳） ②成交量过万亿，但不带动平均股价day2 ③竞价开盘超预期涨停带动扩散方向继续（减速器） ④连板高度在减退；趋势风格大票风格主导 ------------------------- 昨天AI这边光通信搞得满场找光比较极端，而市场最近正倾向AI和非AI间关系重塑。（所以运行上AI短期比较极致的痕迹后

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中国出版
S
中文在线
S
博创科技
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人民网
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中大力德

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20

7.67
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-15 15:07:32

6.15收盘

手头拿着中国出版、中文在线、博创科技。早盘高抛了人M网、新H网、拓尔思。机器人板块或者光伏板块没能跟得上，尤其减速器开盘已经留意到中大力德超预期异动，不太应该。这种喝了核废水一样的分时，有种被打劫的感觉，不过我被迫害程度算很轻的了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

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6.15午盘

目前数种要素并存 ①个股主升趋势加速风格（最近在逐渐对连板风格替代中） ②AI大吃小风格（昨天谈到可能存在远期AI占优是否被打破感到焦虑在赶时间做） ③每天一个赛道轮动+板块式量化打爆（方向或许可留意竞价开盘超预期的板的影响，如昨天华西今天中大力德等） ④非AI比之前更自信，跟AI在拉锯。（如今可能37开是有了）周一非AI汽车为代表占优势，AI收敛。前天和昨天算力/光通信比较疯，非AI相对被压抑，尤其昨天满世界找光，比较极致。今天极致后被非AI反推也正常预期。其它没什么补充了。

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昨天主要布局的RM、XH双央媒，今天延伸到知识产权类，可能消息加成继续发酵还是比较满意的，目前有进有出仍然作为重要持股方向。光通信也有做一些补涨接力，作为次方向，可能需要精挑了。各种赛道受到中美关系消息、再有巨佬访华等刺激整体情绪继续扩散开。觉得自己没有参与没有发言权评判它们。比较可惜的是汽车、光通信的转债工具做了计划但没有动手，前面活跃起来的时候没出手过，这种手感是打怪升级一样逐渐抬高的，并不会天降。

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昨天社区系统抽风的原因发不出来的复盘，我概括了下大概核心思想是：（光通信/服务器、人形机器人、AI中军、企业应用高潮极致后） ①寻找端午后新出路 ②主升的尽头可能是玄学（炒buff） ③鹬蚌相争，德赛、赛力斯等却在偷偷吃鸡，汽车产业链并不容小视今天早上先后退出盛通（竞价退出）、柯力传感+鸣志电器+江苏雷利/卖飞（开盘高抛）我顺势退出了最最明牌而短期高潮的一批东西。而目光在寻找如汽车零部件x机器人，汽车电子x智能驾驶的机会，上午开了几笔。存量高潮的极大方向活口依然有不少，比如被舆论吹起的

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传动类（x减速器）汽配，和汽车电子（x智能汽车）逐渐起来了，happy

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除了存量光通信、机器人、企业应用和科技大票等之外，寻端午后的新出口，是比较主要关注。今天科技大票在昨天癫狂后今天被昆仑和浪潮影响放起血来，那也就赛道承接的起这样的资金转移了。PET铜箔、钙钛矿等比较积极。还有比如说，感觉最近汽配、汽车电子打着AI的名义各种暗度陈仓，我是比较在意些。

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除了存量光通信、机器人、企业应用和科技大票等之外，寻端午后的新出口，是比较主要关注。今天科技大票在昨天癫狂后今天被昆仑和浪潮影响放起血来，那也就赛道承接的起这样的资金转移了。PET铜箔、钙钛矿等比较积极。还有比如说，感觉最近汽配、汽车电子打着AI的名义各种暗度陈仓，我是比较在意些。

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目前拿着人形机器人x3（强趋势前排新开x2，老仓做Tx1），AI教育（也带机器人）x1 仓位100%。 6.19复盘昨晚复盘对机器人板块的定位我已经讲的很清楚很清楚了。其它细节情况见早盘的帖子6.20早盘，没什么需要补充了。

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热点：光通信+算力中军（极热点）机器人/减速器/传感；数据要素+AI应用（企业办公、医疗、金融）算力其它、存储、智能驾驶（GPT上车） ------------------------- 尽管周末放了不少暖风，号称一批政策利好将来，但SZ50似乎不买账直接砸盘，三大指数偏弱压住蓝筹和新能源。这让AI尤其是核心光通信+AI中军没有对手。数据和应用那边，沿着周五趋势+舆论惯性，数据要素+办公企业+医疗+金融发酵。半AI的机器人中大力德继续坚决连板，带动板块继续刚，感觉是独立性比较强的分支。

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早盘目前为止主要仍是光通信内滚动（活跃股反包和转债都有；像上周一，上上周一，上上上周一类似，周一光通信我偏爱反包；最顶尖的品种疯狗浪接力一往无前也可以）。另外参与了机器人（减速器的活跃股反包）软件应用非常的活跃，尤其是昨天复盘提到的热议的B端应用和办公软件（福昕领涨），以及一些强趋势feel个股诸如久远银海等，上午诱惑是非常诱惑但还没有参与。如昨天复盘（链接6.18周末复盘）详细讲到，我眼中的AI的内部结构，关键的光通信+AI大票大概顶着下不来台，不敢过于松懈。想象范围的剧本要么只有核心

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目前下午一点半，我自己下午开盘后加了两笔，从6成+加到满然后差不多就是收工了。盘后估计出去嗨不会更新了吧，提前周末愉快。

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热点：光通信（高潮后分化）、传媒/知识产权（趋势+消息）减速器/机器人（消息刺激+盘口刺激）；光伏（组件/辅材/逆变器）、锂电池等赛道市场标签：①非AI对昨日极致的AI反扑（赛道大票炸裂长阳） ②成交量过万亿，但不带动平均股价day2 ③竞价开盘超预期涨停带动扩散方向继续（减速器） ④连板高度在减退；趋势风格大票风格主导 ------------------------- 昨天AI这边光通信搞得满场找光比较极端，而市场最近正倾向AI和非AI间关系重塑。（所以运行上AI短期比较极致的痕迹后

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手头拿着中国出版、中文在线、博创科技。早盘高抛了人M网、新H网、拓尔思。机器人板块或者光伏板块没能跟得上，尤其减速器开盘已经留意到中大力德超预期异动，不太应该。这种喝了核废水一样的分时，有种被打劫的感觉，不过我被迫害程度算很轻的了。

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目前数种要素并存 ①个股主升趋势加速风格（最近在逐渐对连板风格替代中） ②AI大吃小风格（昨天谈到可能存在远期AI占优是否被打破感到焦虑在赶时间做） ③每天一个赛道轮动+板块式量化打爆（方向或许可留意竞价开盘超预期的板的影响，如昨天华西今天中大力德等） ④非AI比之前更自信，跟AI在拉锯。（如今可能37开是有了）周一非AI汽车为代表占优势，AI收敛。前天和昨天算力/光通信比较疯，非AI相对被压抑，尤其昨天满世界找光，比较极致。今天极致后被非AI反推也正常预期。其它没什么补充了。

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昨天主要布局的RM、XH双央媒，今天延伸到知识产权类，可能消息加成继续发酵还是比较满意的，目前有进有出仍然作为重要持股方向。光通信也有做一些补涨接力，作为次方向，可能需要精挑了。各种赛道受到中美关系消息、再有巨佬访华等刺激整体情绪继续扩散开。觉得自己没有参与没有发言权评判它们。比较可惜的是汽车、光通信的转债工具做了计划但没有动手，前面活跃起来的时候没出手过，这种手感是打怪升级一样逐渐抬高的，并不会天降。

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