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2025-08-26 16:36:07
潜伏的题材
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 潜伏的题材: 8 月 26 日:深圳特区 45 周年(深赛格、深振业 A); 8 月 26 日:SpaceX “星舰” 试飞(臻雷科技、中国卫星); 8 月 27 日:英伟达业绩发布(胜宏科技、中际旭创); 8 月 27 日:华为 AI SSD 发布会(朗科科技、海量数据); 8 月 28-30 日:数博会(贵广网络、深桑达 A); 8 月 29-31 日:鸿蒙生态大会(软通
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皇马科技
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2025-08-24 10:29:42
大摩邢自强承认A股牛市可持续
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 大摩邢自强承认A股牛市可持续 一、基本面放缓 vs 资金/政策支撑市场 8月经济增速显缓,但流动性改善、反内卷及促消费政策支撑市场情绪;当前股市杠杆处于合理区间,短期无政策干预风险,需重点关注资金与政策相关指标。 二、流动性与资金面:流动性改善,居民存款“搬家”入股市 1. 流动性趋势 •大摩自由流动性指数自6月起由负转正,金融投资可用流动性提升。 •央行态度转向中性:二季度
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万通发展
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2025-08-21 16:20:30
养老迎来历史性转折!“长期护理保险”有望成为养老行业宏大叙事
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【中泰电子|蓝思科技】折叠屏+3D玻璃+NV+机器人,果链强Alpha标的 🚀苹果折叠屏弹性标的: ➠ 26年苹果有望推出首款折叠屏,蓝思预计供应UTG+玻璃支架+PET贴膜+盖板玻璃等核心部件,单机价值量超100美金,较直板机大幅提升。 ➠ 27年苹果有望推出两款折叠手机+一款折叠平板,利润增量可观。 🚀3D玻璃后盖增量空间大,金属业务存在预期差: ➠ 3D玻璃:iPh
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歌尔股份
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2025-08-19 17:00:52
人形机器人最新材料增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 人形机器人最新材料增量: 镁合金 轻量化材料 主板:002182 宝武镁业 创业板:301398 星源卓镁 北交所:839792 东和新材 【天风电新】机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819 ——————————— 今年主线看好AI,前期AI算力大放异彩,当前时间点建议重视低位的AI应用【机器人】,本质是看好估值扩张,站在时间这边,看好未来发展。 ❗重点推荐符合
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富佳股份
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主线观察
2025-08-18 16:26:09
新增液冷低位票,产品布局对标龙头
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【波长光电】持续推荐:β与α兼具,坚定看新高0818 ♦#板块有望迎来新一轮β行情:GKJ板块作为牛市品种,在当前大盘行情下极具进攻性,且近期寒武纪、华虹带动半导体板块热度提升,叠加美国半导体关税催化,板块在经过近期盘整后有望迎来新一轮行情。 ♦#公司自身α值得重视:波长i线产品正导入芯上微装,且近期验证进展有所加速,预计年内将看到量产订单落地,参考近期茂莱/汇成光刻业务新进
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新莱应材
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2025-08-17 11:45:05
牛市里,祖训也有了新的模样
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘) 牛市里,祖训也有了新的模样: 1.牛市多急跌 2.牛市的利空都是利好 3.牛市的利好是大利好 4.指数冲关容易回调 5.牛市的回调都是上车机会 6.牛市跑不赢指数是常态,不如直接买指数 7.牛市多看渣男板块,TMT军工医药券商 8.牛市多和新股民玩,老股民只会耽误你赚钱 指数冲关3700点,依据祖训第四条,触发满3700减40行情; 依据祖训第五条,触发回调上车机会; 依据祖训第
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晶丰明源
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主线观察
2025-08-14 16:53:40
寻找大赛道能长大的公司?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 寻找大赛道能长大的公司??【天风电新】深圳总结:电源&液冷-0814 ——————————— 近期,对俩板块又进行了一些跟踪,先说一些共性结论: 1、越往后,csp厂商越重要(指供应链用谁的决定权),#这意味着打通产业链,供应商切入的壁垒越来越高。以液冷为例,tier3(比如冷板的原料)-找tier2(冷板)-再找tier1(组装厂)-再NV-再csp,整个验证链条越来越长,
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宏和科技
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主线观察
2025-08-13 17:13:28
大事更新:铜箔又要涨价!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【招商电新】大事更新:铜箔又要涨价! 业界最新反馈,三井即将对hvlp传统产品大幅度提价! 近几天我们已经反馈:最近几周我们AI硬件领域学习/访谈,了解到终端客户也多判断普通电子铜箔很可能提价。因为AI高端需求高盈利高增长,日韩厂商纷纷转产这些产品,导致常规trf、hvlp铜箔供需紧张。 【德福科技】,【铜冠铜箔】 【磁谷科技】❗AIDC冷水机组需求爆发,传统小市值风貌尽改,
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博杰股份
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2025-08-12 16:23:37
液冷板更新:进度加快
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【天风算力】液冷板更新:进度加快-0812 佳力图作为国内机房温控领域的重要企业,近年来在液冷技术领域积极布局,尤其瞄准了高速增长的AI服务器散热市场,已成为该领域的关注焦点。以下从核心优势、业务进展和市场前景三方面分析: 一、核心优势:技术与客户资源 1. 技术积累深厚 - 传统优势:佳力图长期专注于机房精密空调(风冷/冷冻水系统),在温控领域有20余年技术沉淀。 - 液冷
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英维克
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2025-08-11 16:36:46
天风液冷专题-标的总结:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 天风液冷专题-标的总结: 液冷系统&uqd、cdu、manifold:英维克,asp 40w/柜 (等效nvl72 gb300计算,下同) 液冷板:思泉,asp 25w/柜 散热单元(液冷板上游):中石,asp 8w/柜 uqd & 管路:川环,asp 19w/柜 液冷泵:飞龙,asp 8w/柜 若顺利出货,# 增量利润弹性(指的是对现有上市公司的利润弹性)top3 : 思泉
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英维克
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主线观察
2025-08-10 10:58:23
2年维度液冷利润有望再造华光
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西机械】华光新材 继续强call:8月Nv液冷接单环比提升显著,目标百亿市值 1.#AI领域进展提速:Nv环比加单显著。公司产品矩阵完善,铜基产品(焊片+焊带)已经进入NV的AI服务器液冷供应,主要用于液冷板焊材,#市场目前完全没有预期到液冷方案变化对于钎焊需求的提升。今年月度NV环比加单显著,且公司进入Nv的核心渠道,预计明年液冷收入端至少翻倍,#2年维度液冷利润有望再造华光。目前公司是GB200液冷板钎焊料的龙一
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华光新材
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主线观察
2025-08-07 16:14:04
3M公司宣布停产,冷却油-氟化液产业重构
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 后续国产算力的催化 1.中芯国际8.7晚发布二季报,8.8早法说会,目前部分买方机构和部分外资卖方注入了一定的乐观预期,看管理层口径和市场。 2.8.8 上海微i线gkj举行量产仪式。 3.正在进行中,东莞光茂进了一批海外设备,含gkj,正在运往smic南方。 4.9月会出一个国产gkj的政策或者新闻利好。 5.10-11月会发布全面搭载n+3芯片的mate80. 6.年底中芯南方n+2、n+3良率会进一步提升,到明年年
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润禾材料
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主线观察
2025-08-06 16:39:26
机器人新技术:PEEK,MIM,比翼双飞
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅。) 【东财新能源】机器人新技术:PEEK,MIM,比翼双飞 机器人相比于电动汽车,重心更高,更需要轻量化,实现防摔更安全 PEEK,适用于结构件 标的:中欣氟材,新瀚新材,中研股份,恒勃股份,福赛科技,肇民科技,唯科科技 MIM,适用于外形复杂件 标的:海昌新材、统联精密,东睦股份,明阳科技,美湖股份 【中信通信】持续好看液冷企业出海机会 1、我们上周四(7月31日)晚组织电话
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科创新源
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主线观察
2025-08-05 16:53:06
eSIM大涨原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅。) 手机无卡化时代9月开启,eSIM将传统物理SIM卡的功能直接集成到设备芯片中,无需实体卡槽。 这一技术不仅节省手机内部空间,还能增强设备的防尘防水性能。用户可以通过运营商APP在线开通号码。欧盟《新电池法》明确规定,自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽,这将使 eSIM 成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底,全球将有10亿台eSIM智能手机投
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澄天伟业
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主线观察
2025-08-04 17:03:25
翰宇药业异动原因
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) ❗翰宇药业 两日内信息催化:携手KuCoin进军RWA赛道,创新药资产代币化引爆市场想象空间 8月4日,翰宇药业(300199.SZ)与全球知名数字资产平台KuCoin签署战略合作意向书,宣布共同探索中国内地首个以“创新药研发未来收益权”为底层资产的RWA(Real World Asset,真实世界资产)代币化试点项目。这一重磅合作标志着传统医药行业与区块链金融的深度融合,市场反
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翰宇药业
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2025-08-26 16:36:07
潜伏的题材
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 潜伏的题材: 8 月 26 日:深圳特区 45 周年(深赛格、深振业 A); 8 月 26 日:SpaceX “星舰” 试飞(臻雷科技、中国卫星); 8 月 27 日:英伟达业绩发布(胜宏科技、中际旭创); 8 月 27 日:华为 AI SSD 发布会(朗科科技、海量数据); 8 月 28-30 日:数博会(贵广网络、深桑达 A); 8 月 29-31 日:鸿蒙生态大会(软通
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皇马科技
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2025-08-24 10:29:42
大摩邢自强承认A股牛市可持续
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 大摩邢自强承认A股牛市可持续 一、基本面放缓 vs 资金/政策支撑市场 8月经济增速显缓,但流动性改善、反内卷及促消费政策支撑市场情绪;当前股市杠杆处于合理区间,短期无政策干预风险,需重点关注资金与政策相关指标。 二、流动性与资金面:流动性改善,居民存款“搬家”入股市 1. 流动性趋势 •大摩自由流动性指数自6月起由负转正,金融投资可用流动性提升。 •央行态度转向中性:二季度
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万通发展
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2025-08-21 16:20:30
养老迎来历史性转折!“长期护理保险”有望成为养老行业宏大叙事
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【中泰电子|蓝思科技】折叠屏+3D玻璃+NV+机器人,果链强Alpha标的 🚀苹果折叠屏弹性标的: ➠ 26年苹果有望推出首款折叠屏,蓝思预计供应UTG+玻璃支架+PET贴膜+盖板玻璃等核心部件,单机价值量超100美金,较直板机大幅提升。 ➠ 27年苹果有望推出两款折叠手机+一款折叠平板,利润增量可观。 🚀3D玻璃后盖增量空间大,金属业务存在预期差: ➠ 3D玻璃:iPh
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歌尔股份
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2025-08-19 17:00:52
人形机器人最新材料增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 人形机器人最新材料增量: 镁合金 轻量化材料 主板:002182 宝武镁业 创业板:301398 星源卓镁 北交所:839792 东和新材 【天风电新】机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819 ——————————— 今年主线看好AI,前期AI算力大放异彩,当前时间点建议重视低位的AI应用【机器人】,本质是看好估值扩张,站在时间这边,看好未来发展。 ❗重点推荐符合
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富佳股份
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2025-08-18 16:26:09
新增液冷低位票,产品布局对标龙头
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【波长光电】持续推荐:β与α兼具,坚定看新高0818 ♦#板块有望迎来新一轮β行情:GKJ板块作为牛市品种,在当前大盘行情下极具进攻性,且近期寒武纪、华虹带动半导体板块热度提升,叠加美国半导体关税催化,板块在经过近期盘整后有望迎来新一轮行情。 ♦#公司自身α值得重视:波长i线产品正导入芯上微装,且近期验证进展有所加速,预计年内将看到量产订单落地,参考近期茂莱/汇成光刻业务新进
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新莱应材
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2025-08-17 11:45:05
牛市里,祖训也有了新的模样
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘) 牛市里,祖训也有了新的模样: 1.牛市多急跌 2.牛市的利空都是利好 3.牛市的利好是大利好 4.指数冲关容易回调 5.牛市的回调都是上车机会 6.牛市跑不赢指数是常态,不如直接买指数 7.牛市多看渣男板块,TMT军工医药券商 8.牛市多和新股民玩,老股民只会耽误你赚钱 指数冲关3700点,依据祖训第四条,触发满3700减40行情; 依据祖训第五条,触发回调上车机会; 依据祖训第
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晶丰明源
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2025-08-14 16:53:40
寻找大赛道能长大的公司?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 寻找大赛道能长大的公司??【天风电新】深圳总结:电源&液冷-0814 ——————————— 近期,对俩板块又进行了一些跟踪,先说一些共性结论: 1、越往后,csp厂商越重要(指供应链用谁的决定权),#这意味着打通产业链,供应商切入的壁垒越来越高。以液冷为例,tier3(比如冷板的原料)-找tier2(冷板)-再找tier1(组装厂)-再NV-再csp,整个验证链条越来越长,
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宏和科技
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2025-08-13 17:13:28
大事更新:铜箔又要涨价!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【招商电新】大事更新:铜箔又要涨价! 业界最新反馈,三井即将对hvlp传统产品大幅度提价! 近几天我们已经反馈:最近几周我们AI硬件领域学习/访谈,了解到终端客户也多判断普通电子铜箔很可能提价。因为AI高端需求高盈利高增长,日韩厂商纷纷转产这些产品,导致常规trf、hvlp铜箔供需紧张。 【德福科技】,【铜冠铜箔】 【磁谷科技】❗AIDC冷水机组需求爆发,传统小市值风貌尽改,
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博杰股份
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2025-08-12 16:23:37
液冷板更新:进度加快
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【天风算力】液冷板更新:进度加快-0812 佳力图作为国内机房温控领域的重要企业,近年来在液冷技术领域积极布局,尤其瞄准了高速增长的AI服务器散热市场,已成为该领域的关注焦点。以下从核心优势、业务进展和市场前景三方面分析: 一、核心优势:技术与客户资源 1. 技术积累深厚 - 传统优势:佳力图长期专注于机房精密空调(风冷/冷冻水系统),在温控领域有20余年技术沉淀。 - 液冷
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英维克
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2025-08-11 16:36:46
天风液冷专题-标的总结:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 天风液冷专题-标的总结: 液冷系统&uqd、cdu、manifold:英维克,asp 40w/柜 (等效nvl72 gb300计算,下同) 液冷板:思泉,asp 25w/柜 散热单元(液冷板上游):中石,asp 8w/柜 uqd & 管路:川环,asp 19w/柜 液冷泵:飞龙,asp 8w/柜 若顺利出货,# 增量利润弹性(指的是对现有上市公司的利润弹性)top3 : 思泉
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英维克
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2025-08-10 10:58:23
2年维度液冷利润有望再造华光
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西机械】华光新材 继续强call:8月Nv液冷接单环比提升显著,目标百亿市值 1.#AI领域进展提速:Nv环比加单显著。公司产品矩阵完善,铜基产品(焊片+焊带)已经进入NV的AI服务器液冷供应,主要用于液冷板焊材,#市场目前完全没有预期到液冷方案变化对于钎焊需求的提升。今年月度NV环比加单显著,且公司进入Nv的核心渠道,预计明年液冷收入端至少翻倍,#2年维度液冷利润有望再造华光。目前公司是GB200液冷板钎焊料的龙一
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华光新材
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2025-08-07 16:14:04
3M公司宣布停产,冷却油-氟化液产业重构
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 后续国产算力的催化 1.中芯国际8.7晚发布二季报,8.8早法说会,目前部分买方机构和部分外资卖方注入了一定的乐观预期,看管理层口径和市场。 2.8.8 上海微i线gkj举行量产仪式。 3.正在进行中,东莞光茂进了一批海外设备,含gkj,正在运往smic南方。 4.9月会出一个国产gkj的政策或者新闻利好。 5.10-11月会发布全面搭载n+3芯片的mate80. 6.年底中芯南方n+2、n+3良率会进一步提升,到明年年
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润禾材料
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2025-08-06 16:39:26
机器人新技术:PEEK,MIM,比翼双飞
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅。) 【东财新能源】机器人新技术:PEEK,MIM,比翼双飞 机器人相比于电动汽车,重心更高,更需要轻量化,实现防摔更安全 PEEK,适用于结构件 标的:中欣氟材,新瀚新材,中研股份,恒勃股份,福赛科技,肇民科技,唯科科技 MIM,适用于外形复杂件 标的:海昌新材、统联精密,东睦股份,明阳科技,美湖股份 【中信通信】持续好看液冷企业出海机会 1、我们上周四(7月31日)晚组织电话
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科创新源
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eSIM大涨原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅。) 手机无卡化时代9月开启,eSIM将传统物理SIM卡的功能直接集成到设备芯片中,无需实体卡槽。 这一技术不仅节省手机内部空间,还能增强设备的防尘防水性能。用户可以通过运营商APP在线开通号码。欧盟《新电池法》明确规定,自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽,这将使 eSIM 成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底,全球将有10亿台eSIM智能手机投
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澄天伟业
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翰宇药业异动原因
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) ❗翰宇药业 两日内信息催化:携手KuCoin进军RWA赛道,创新药资产代币化引爆市场想象空间 8月4日,翰宇药业(300199.SZ)与全球知名数字资产平台KuCoin签署战略合作意向书,宣布共同探索中国内地首个以“创新药研发未来收益权”为底层资产的RWA(Real World Asset,真实世界资产)代币化试点项目。这一重磅合作标志着传统医药行业与区块链金融的深度融合,市场反
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翰宇药业
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潜伏的题材
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 潜伏的题材: 8 月 26 日:深圳特区 45 周年(深赛格、深振业 A); 8 月 26 日:SpaceX “星舰” 试飞(臻雷科技、中国卫星); 8 月 27 日:英伟达业绩发布(胜宏科技、中际旭创); 8 月 27 日:华为 AI SSD 发布会(朗科科技、海量数据); 8 月 28-30 日:数博会(贵广网络、深桑达 A); 8 月 29-31 日:鸿蒙生态大会(软通
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2025-08-24 10:29:42
大摩邢自强承认A股牛市可持续
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 大摩邢自强承认A股牛市可持续 一、基本面放缓 vs 资金/政策支撑市场 8月经济增速显缓,但流动性改善、反内卷及促消费政策支撑市场情绪;当前股市杠杆处于合理区间,短期无政策干预风险,需重点关注资金与政策相关指标。 二、流动性与资金面:流动性改善,居民存款“搬家”入股市 1. 流动性趋势 •大摩自由流动性指数自6月起由负转正,金融投资可用流动性提升。 •央行态度转向中性:二季度
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万通发展
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主线观察
2025-08-21 16:20:30
养老迎来历史性转折!“长期护理保险”有望成为养老行业宏大叙事
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【中泰电子|蓝思科技】折叠屏+3D玻璃+NV+机器人,果链强Alpha标的 🚀苹果折叠屏弹性标的: ➠ 26年苹果有望推出首款折叠屏,蓝思预计供应UTG+玻璃支架+PET贴膜+盖板玻璃等核心部件,单机价值量超100美金,较直板机大幅提升。 ➠ 27年苹果有望推出两款折叠手机+一款折叠平板,利润增量可观。 🚀3D玻璃后盖增量空间大,金属业务存在预期差: ➠ 3D玻璃:iPh
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歌尔股份
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2025-08-19 17:00:52
人形机器人最新材料增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 人形机器人最新材料增量: 镁合金 轻量化材料 主板:002182 宝武镁业 创业板:301398 星源卓镁 北交所:839792 东和新材 【天风电新】机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819 ——————————— 今年主线看好AI,前期AI算力大放异彩,当前时间点建议重视低位的AI应用【机器人】,本质是看好估值扩张,站在时间这边,看好未来发展。 ❗重点推荐符合
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富佳股份
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2025-08-18 16:26:09
新增液冷低位票,产品布局对标龙头
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【波长光电】持续推荐:β与α兼具,坚定看新高0818 ♦#板块有望迎来新一轮β行情:GKJ板块作为牛市品种,在当前大盘行情下极具进攻性,且近期寒武纪、华虹带动半导体板块热度提升,叠加美国半导体关税催化,板块在经过近期盘整后有望迎来新一轮行情。 ♦#公司自身α值得重视:波长i线产品正导入芯上微装,且近期验证进展有所加速,预计年内将看到量产订单落地,参考近期茂莱/汇成光刻业务新进
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新莱应材
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2025-08-17 11:45:05
牛市里,祖训也有了新的模样
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘) 牛市里,祖训也有了新的模样: 1.牛市多急跌 2.牛市的利空都是利好 3.牛市的利好是大利好 4.指数冲关容易回调 5.牛市的回调都是上车机会 6.牛市跑不赢指数是常态,不如直接买指数 7.牛市多看渣男板块,TMT军工医药券商 8.牛市多和新股民玩,老股民只会耽误你赚钱 指数冲关3700点,依据祖训第四条,触发满3700减40行情; 依据祖训第五条,触发回调上车机会; 依据祖训第
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晶丰明源
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2025-08-14 16:53:40
寻找大赛道能长大的公司?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 寻找大赛道能长大的公司??【天风电新】深圳总结:电源&液冷-0814 ——————————— 近期,对俩板块又进行了一些跟踪,先说一些共性结论: 1、越往后,csp厂商越重要(指供应链用谁的决定权),#这意味着打通产业链,供应商切入的壁垒越来越高。以液冷为例,tier3(比如冷板的原料)-找tier2(冷板)-再找tier1(组装厂)-再NV-再csp,整个验证链条越来越长,
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宏和科技
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主线观察
2025-08-13 17:13:28
大事更新:铜箔又要涨价!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【招商电新】大事更新:铜箔又要涨价! 业界最新反馈,三井即将对hvlp传统产品大幅度提价! 近几天我们已经反馈:最近几周我们AI硬件领域学习/访谈,了解到终端客户也多判断普通电子铜箔很可能提价。因为AI高端需求高盈利高增长,日韩厂商纷纷转产这些产品,导致常规trf、hvlp铜箔供需紧张。 【德福科技】,【铜冠铜箔】 【磁谷科技】❗AIDC冷水机组需求爆发,传统小市值风貌尽改,
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博杰股份
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2025-08-12 16:23:37
液冷板更新:进度加快
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【天风算力】液冷板更新:进度加快-0812 佳力图作为国内机房温控领域的重要企业,近年来在液冷技术领域积极布局,尤其瞄准了高速增长的AI服务器散热市场,已成为该领域的关注焦点。以下从核心优势、业务进展和市场前景三方面分析: 一、核心优势:技术与客户资源 1. 技术积累深厚 - 传统优势:佳力图长期专注于机房精密空调(风冷/冷冻水系统),在温控领域有20余年技术沉淀。 - 液冷
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英维克
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2025-08-11 16:36:46
天风液冷专题-标的总结:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 天风液冷专题-标的总结: 液冷系统&uqd、cdu、manifold:英维克,asp 40w/柜 (等效nvl72 gb300计算,下同) 液冷板:思泉,asp 25w/柜 散热单元(液冷板上游):中石,asp 8w/柜 uqd & 管路:川环,asp 19w/柜 液冷泵:飞龙,asp 8w/柜 若顺利出货,# 增量利润弹性(指的是对现有上市公司的利润弹性)top3 : 思泉
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英维克
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2025-08-10 10:58:23
2年维度液冷利润有望再造华光
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西机械】华光新材 继续强call:8月Nv液冷接单环比提升显著,目标百亿市值 1.#AI领域进展提速:Nv环比加单显著。公司产品矩阵完善,铜基产品(焊片+焊带)已经进入NV的AI服务器液冷供应,主要用于液冷板焊材,#市场目前完全没有预期到液冷方案变化对于钎焊需求的提升。今年月度NV环比加单显著,且公司进入Nv的核心渠道,预计明年液冷收入端至少翻倍,#2年维度液冷利润有望再造华光。目前公司是GB200液冷板钎焊料的龙一
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华光新材
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2025-08-07 16:14:04
3M公司宣布停产,冷却油-氟化液产业重构
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 后续国产算力的催化 1.中芯国际8.7晚发布二季报,8.8早法说会,目前部分买方机构和部分外资卖方注入了一定的乐观预期,看管理层口径和市场。 2.8.8 上海微i线gkj举行量产仪式。 3.正在进行中,东莞光茂进了一批海外设备,含gkj,正在运往smic南方。 4.9月会出一个国产gkj的政策或者新闻利好。 5.10-11月会发布全面搭载n+3芯片的mate80. 6.年底中芯南方n+2、n+3良率会进一步提升,到明年年
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润禾材料
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主线观察
2025-08-06 16:39:26
机器人新技术:PEEK,MIM,比翼双飞
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅。) 【东财新能源】机器人新技术:PEEK,MIM,比翼双飞 机器人相比于电动汽车,重心更高,更需要轻量化,实现防摔更安全 PEEK,适用于结构件 标的:中欣氟材,新瀚新材,中研股份,恒勃股份,福赛科技,肇民科技,唯科科技 MIM,适用于外形复杂件 标的:海昌新材、统联精密,东睦股份,明阳科技,美湖股份 【中信通信】持续好看液冷企业出海机会 1、我们上周四(7月31日)晚组织电话
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科创新源
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主线观察
2025-08-05 16:53:06
eSIM大涨原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅。) 手机无卡化时代9月开启,eSIM将传统物理SIM卡的功能直接集成到设备芯片中,无需实体卡槽。 这一技术不仅节省手机内部空间,还能增强设备的防尘防水性能。用户可以通过运营商APP在线开通号码。欧盟《新电池法》明确规定,自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽,这将使 eSIM 成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底,全球将有10亿台eSIM智能手机投
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澄天伟业
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主线观察
2025-08-04 17:03:25
翰宇药业异动原因
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) ❗翰宇药业 两日内信息催化:携手KuCoin进军RWA赛道,创新药资产代币化引爆市场想象空间 8月4日,翰宇药业(300199.SZ)与全球知名数字资产平台KuCoin签署战略合作意向书,宣布共同探索中国内地首个以“创新药研发未来收益权”为底层资产的RWA(Real World Asset,真实世界资产)代币化试点项目。这一重磅合作标志着传统医药行业与区块链金融的深度融合,市场反
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翰宇药业
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主线观察
2025-08-26 16:36:07
潜伏的题材
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 潜伏的题材: 8 月 26 日:深圳特区 45 周年(深赛格、深振业 A); 8 月 26 日:SpaceX “星舰” 试飞(臻雷科技、中国卫星); 8 月 27 日:英伟达业绩发布(胜宏科技、中际旭创); 8 月 27 日:华为 AI SSD 发布会(朗科科技、海量数据); 8 月 28-30 日:数博会(贵广网络、深桑达 A); 8 月 29-31 日:鸿蒙生态大会(软通
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皇马科技
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主线观察
2025-08-24 10:29:42
大摩邢自强承认A股牛市可持续
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 大摩邢自强承认A股牛市可持续 一、基本面放缓 vs 资金/政策支撑市场 8月经济增速显缓,但流动性改善、反内卷及促消费政策支撑市场情绪;当前股市杠杆处于合理区间,短期无政策干预风险,需重点关注资金与政策相关指标。 二、流动性与资金面:流动性改善,居民存款“搬家”入股市 1. 流动性趋势 •大摩自由流动性指数自6月起由负转正,金融投资可用流动性提升。 •央行态度转向中性:二季度
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万通发展
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2025-08-21 16:20:30
养老迎来历史性转折!“长期护理保险”有望成为养老行业宏大叙事
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【中泰电子|蓝思科技】折叠屏+3D玻璃+NV+机器人,果链强Alpha标的 🚀苹果折叠屏弹性标的: ➠ 26年苹果有望推出首款折叠屏,蓝思预计供应UTG+玻璃支架+PET贴膜+盖板玻璃等核心部件,单机价值量超100美金,较直板机大幅提升。 ➠ 27年苹果有望推出两款折叠手机+一款折叠平板,利润增量可观。 🚀3D玻璃后盖增量空间大,金属业务存在预期差: ➠ 3D玻璃:iPh
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歌尔股份
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2025-08-19 17:00:52
人形机器人最新材料增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 人形机器人最新材料增量: 镁合金 轻量化材料 主板:002182 宝武镁业 创业板:301398 星源卓镁 北交所:839792 东和新材 【天风电新】机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819 ——————————— 今年主线看好AI,前期AI算力大放异彩,当前时间点建议重视低位的AI应用【机器人】,本质是看好估值扩张,站在时间这边,看好未来发展。 ❗重点推荐符合
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富佳股份
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2025-08-18 16:26:09
新增液冷低位票,产品布局对标龙头
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【波长光电】持续推荐:β与α兼具,坚定看新高0818 ♦#板块有望迎来新一轮β行情:GKJ板块作为牛市品种,在当前大盘行情下极具进攻性,且近期寒武纪、华虹带动半导体板块热度提升,叠加美国半导体关税催化,板块在经过近期盘整后有望迎来新一轮行情。 ♦#公司自身α值得重视:波长i线产品正导入芯上微装,且近期验证进展有所加速,预计年内将看到量产订单落地,参考近期茂莱/汇成光刻业务新进
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新莱应材
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2025-08-17 11:45:05
牛市里,祖训也有了新的模样
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘) 牛市里,祖训也有了新的模样: 1.牛市多急跌 2.牛市的利空都是利好 3.牛市的利好是大利好 4.指数冲关容易回调 5.牛市的回调都是上车机会 6.牛市跑不赢指数是常态,不如直接买指数 7.牛市多看渣男板块,TMT军工医药券商 8.牛市多和新股民玩,老股民只会耽误你赚钱 指数冲关3700点,依据祖训第四条,触发满3700减40行情; 依据祖训第五条,触发回调上车机会; 依据祖训第
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晶丰明源
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2025-08-14 16:53:40
寻找大赛道能长大的公司?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 寻找大赛道能长大的公司??【天风电新】深圳总结:电源&液冷-0814 ——————————— 近期,对俩板块又进行了一些跟踪,先说一些共性结论: 1、越往后,csp厂商越重要(指供应链用谁的决定权),#这意味着打通产业链,供应商切入的壁垒越来越高。以液冷为例,tier3(比如冷板的原料)-找tier2(冷板)-再找tier1(组装厂)-再NV-再csp,整个验证链条越来越长,
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宏和科技
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2025-08-13 17:13:28
大事更新:铜箔又要涨价!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【招商电新】大事更新:铜箔又要涨价! 业界最新反馈,三井即将对hvlp传统产品大幅度提价! 近几天我们已经反馈:最近几周我们AI硬件领域学习/访谈,了解到终端客户也多判断普通电子铜箔很可能提价。因为AI高端需求高盈利高增长,日韩厂商纷纷转产这些产品,导致常规trf、hvlp铜箔供需紧张。 【德福科技】,【铜冠铜箔】 【磁谷科技】❗AIDC冷水机组需求爆发,传统小市值风貌尽改,
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博杰股份
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2025-08-12 16:23:37
液冷板更新:进度加快
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【天风算力】液冷板更新:进度加快-0812 佳力图作为国内机房温控领域的重要企业,近年来在液冷技术领域积极布局,尤其瞄准了高速增长的AI服务器散热市场,已成为该领域的关注焦点。以下从核心优势、业务进展和市场前景三方面分析: 一、核心优势:技术与客户资源 1. 技术积累深厚 - 传统优势:佳力图长期专注于机房精密空调(风冷/冷冻水系统),在温控领域有20余年技术沉淀。 - 液冷
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英维克
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2025-08-11 16:36:46
天风液冷专题-标的总结:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 天风液冷专题-标的总结: 液冷系统&uqd、cdu、manifold:英维克,asp 40w/柜 (等效nvl72 gb300计算,下同) 液冷板:思泉,asp 25w/柜 散热单元(液冷板上游):中石,asp 8w/柜 uqd & 管路:川环,asp 19w/柜 液冷泵:飞龙,asp 8w/柜 若顺利出货,# 增量利润弹性(指的是对现有上市公司的利润弹性)top3 : 思泉
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英维克
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2025-08-10 10:58:23
2年维度液冷利润有望再造华光
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西机械】华光新材 继续强call:8月Nv液冷接单环比提升显著,目标百亿市值 1.#AI领域进展提速:Nv环比加单显著。公司产品矩阵完善,铜基产品(焊片+焊带)已经进入NV的AI服务器液冷供应,主要用于液冷板焊材,#市场目前完全没有预期到液冷方案变化对于钎焊需求的提升。今年月度NV环比加单显著,且公司进入Nv的核心渠道,预计明年液冷收入端至少翻倍,#2年维度液冷利润有望再造华光。目前公司是GB200液冷板钎焊料的龙一
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华光新材
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2025-08-07 16:14:04
3M公司宣布停产,冷却油-氟化液产业重构
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 后续国产算力的催化 1.中芯国际8.7晚发布二季报,8.8早法说会,目前部分买方机构和部分外资卖方注入了一定的乐观预期,看管理层口径和市场。 2.8.8 上海微i线gkj举行量产仪式。 3.正在进行中,东莞光茂进了一批海外设备,含gkj,正在运往smic南方。 4.9月会出一个国产gkj的政策或者新闻利好。 5.10-11月会发布全面搭载n+3芯片的mate80. 6.年底中芯南方n+2、n+3良率会进一步提升,到明年年
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2025-08-06 16:39:26
机器人新技术:PEEK,MIM,比翼双飞
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅。) 【东财新能源】机器人新技术:PEEK,MIM,比翼双飞 机器人相比于电动汽车,重心更高,更需要轻量化,实现防摔更安全 PEEK,适用于结构件 标的:中欣氟材,新瀚新材,中研股份,恒勃股份,福赛科技,肇民科技,唯科科技 MIM,适用于外形复杂件 标的:海昌新材、统联精密,东睦股份,明阳科技,美湖股份 【中信通信】持续好看液冷企业出海机会 1、我们上周四(7月31日)晚组织电话
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eSIM大涨原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅。) 手机无卡化时代9月开启,eSIM将传统物理SIM卡的功能直接集成到设备芯片中,无需实体卡槽。 这一技术不仅节省手机内部空间,还能增强设备的防尘防水性能。用户可以通过运营商APP在线开通号码。欧盟《新电池法》明确规定,自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽,这将使 eSIM 成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底,全球将有10亿台eSIM智能手机投
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澄天伟业
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2025-08-04 17:03:25
翰宇药业异动原因
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) ❗翰宇药业 两日内信息催化:携手KuCoin进军RWA赛道,创新药资产代币化引爆市场想象空间 8月4日,翰宇药业(300199.SZ)与全球知名数字资产平台KuCoin签署战略合作意向书,宣布共同探索中国内地首个以“创新药研发未来收益权”为底层资产的RWA(Real World Asset,真实世界资产)代币化试点项目。这一重磅合作标志着传统医药行业与区块链金融的深度融合,市场反
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翰宇药业
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2025-08-26 16:36:07
潜伏的题材
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 潜伏的题材: 8 月 26 日:深圳特区 45 周年(深赛格、深振业 A); 8 月 26 日:SpaceX “星舰” 试飞(臻雷科技、中国卫星); 8 月 27 日:英伟达业绩发布(胜宏科技、中际旭创); 8 月 27 日:华为 AI SSD 发布会(朗科科技、海量数据); 8 月 28-30 日:数博会(贵广网络、深桑达 A); 8 月 29-31 日:鸿蒙生态大会(软通
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皇马科技
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大摩邢自强承认A股牛市可持续
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 大摩邢自强承认A股牛市可持续 一、基本面放缓 vs 资金/政策支撑市场 8月经济增速显缓,但流动性改善、反内卷及促消费政策支撑市场情绪;当前股市杠杆处于合理区间,短期无政策干预风险,需重点关注资金与政策相关指标。 二、流动性与资金面:流动性改善,居民存款“搬家”入股市 1. 流动性趋势 •大摩自由流动性指数自6月起由负转正,金融投资可用流动性提升。 •央行态度转向中性:二季度
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2025-08-21 16:20:30
养老迎来历史性转折!“长期护理保险”有望成为养老行业宏大叙事
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【中泰电子|蓝思科技】折叠屏+3D玻璃+NV+机器人,果链强Alpha标的 🚀苹果折叠屏弹性标的: ➠ 26年苹果有望推出首款折叠屏,蓝思预计供应UTG+玻璃支架+PET贴膜+盖板玻璃等核心部件,单机价值量超100美金,较直板机大幅提升。 ➠ 27年苹果有望推出两款折叠手机+一款折叠平板,利润增量可观。 🚀3D玻璃后盖增量空间大,金属业务存在预期差: ➠ 3D玻璃:iPh
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歌尔股份
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主线观察
2025-08-19 17:00:52
人形机器人最新材料增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 人形机器人最新材料增量: 镁合金 轻量化材料 主板:002182 宝武镁业 创业板:301398 星源卓镁 北交所:839792 东和新材 【天风电新】机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819 ——————————— 今年主线看好AI,前期AI算力大放异彩,当前时间点建议重视低位的AI应用【机器人】,本质是看好估值扩张,站在时间这边,看好未来发展。 ❗重点推荐符合
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富佳股份
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主线观察
2025-08-18 16:26:09
新增液冷低位票,产品布局对标龙头
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【波长光电】持续推荐:β与α兼具,坚定看新高0818 ♦#板块有望迎来新一轮β行情:GKJ板块作为牛市品种,在当前大盘行情下极具进攻性,且近期寒武纪、华虹带动半导体板块热度提升,叠加美国半导体关税催化,板块在经过近期盘整后有望迎来新一轮行情。 ♦#公司自身α值得重视:波长i线产品正导入芯上微装,且近期验证进展有所加速,预计年内将看到量产订单落地,参考近期茂莱/汇成光刻业务新进
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新莱应材
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主线观察
2025-08-17 11:45:05
牛市里,祖训也有了新的模样
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘) 牛市里,祖训也有了新的模样: 1.牛市多急跌 2.牛市的利空都是利好 3.牛市的利好是大利好 4.指数冲关容易回调 5.牛市的回调都是上车机会 6.牛市跑不赢指数是常态,不如直接买指数 7.牛市多看渣男板块,TMT军工医药券商 8.牛市多和新股民玩,老股民只会耽误你赚钱 指数冲关3700点,依据祖训第四条,触发满3700减40行情; 依据祖训第五条,触发回调上车机会; 依据祖训第
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晶丰明源
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主线观察
2025-08-14 16:53:40
寻找大赛道能长大的公司?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 寻找大赛道能长大的公司??【天风电新】深圳总结:电源&液冷-0814 ——————————— 近期,对俩板块又进行了一些跟踪,先说一些共性结论: 1、越往后,csp厂商越重要(指供应链用谁的决定权),#这意味着打通产业链,供应商切入的壁垒越来越高。以液冷为例,tier3(比如冷板的原料)-找tier2(冷板)-再找tier1(组装厂)-再NV-再csp,整个验证链条越来越长,
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宏和科技
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主线观察
2025-08-13 17:13:28
大事更新:铜箔又要涨价!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【招商电新】大事更新:铜箔又要涨价! 业界最新反馈,三井即将对hvlp传统产品大幅度提价! 近几天我们已经反馈:最近几周我们AI硬件领域学习/访谈,了解到终端客户也多判断普通电子铜箔很可能提价。因为AI高端需求高盈利高增长,日韩厂商纷纷转产这些产品,导致常规trf、hvlp铜箔供需紧张。 【德福科技】,【铜冠铜箔】 【磁谷科技】❗AIDC冷水机组需求爆发,传统小市值风貌尽改,
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博杰股份
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主线观察
2025-08-12 16:23:37
液冷板更新:进度加快
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【天风算力】液冷板更新:进度加快-0812 佳力图作为国内机房温控领域的重要企业,近年来在液冷技术领域积极布局,尤其瞄准了高速增长的AI服务器散热市场,已成为该领域的关注焦点。以下从核心优势、业务进展和市场前景三方面分析: 一、核心优势:技术与客户资源 1. 技术积累深厚 - 传统优势:佳力图长期专注于机房精密空调(风冷/冷冻水系统),在温控领域有20余年技术沉淀。 - 液冷
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英维克
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主线观察
2025-08-11 16:36:46
天风液冷专题-标的总结:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 天风液冷专题-标的总结: 液冷系统&uqd、cdu、manifold:英维克,asp 40w/柜 (等效nvl72 gb300计算,下同) 液冷板:思泉,asp 25w/柜 散热单元(液冷板上游):中石,asp 8w/柜 uqd & 管路:川环,asp 19w/柜 液冷泵:飞龙,asp 8w/柜 若顺利出货,# 增量利润弹性(指的是对现有上市公司的利润弹性)top3 : 思泉
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英维克
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主线观察
2025-08-10 10:58:23
2年维度液冷利润有望再造华光
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西机械】华光新材 继续强call:8月Nv液冷接单环比提升显著,目标百亿市值 1.#AI领域进展提速:Nv环比加单显著。公司产品矩阵完善,铜基产品(焊片+焊带)已经进入NV的AI服务器液冷供应,主要用于液冷板焊材,#市场目前完全没有预期到液冷方案变化对于钎焊需求的提升。今年月度NV环比加单显著,且公司进入Nv的核心渠道,预计明年液冷收入端至少翻倍,#2年维度液冷利润有望再造华光。目前公司是GB200液冷板钎焊料的龙一
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华光新材
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主线观察
2025-08-07 16:14:04
3M公司宣布停产,冷却油-氟化液产业重构
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 后续国产算力的催化 1.中芯国际8.7晚发布二季报,8.8早法说会,目前部分买方机构和部分外资卖方注入了一定的乐观预期,看管理层口径和市场。 2.8.8 上海微i线gkj举行量产仪式。 3.正在进行中,东莞光茂进了一批海外设备,含gkj,正在运往smic南方。 4.9月会出一个国产gkj的政策或者新闻利好。 5.10-11月会发布全面搭载n+3芯片的mate80. 6.年底中芯南方n+2、n+3良率会进一步提升,到明年年
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润禾材料
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主线观察
2025-08-06 16:39:26
机器人新技术:PEEK,MIM,比翼双飞
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅。) 【东财新能源】机器人新技术:PEEK,MIM,比翼双飞 机器人相比于电动汽车,重心更高,更需要轻量化,实现防摔更安全 PEEK,适用于结构件 标的:中欣氟材,新瀚新材,中研股份,恒勃股份,福赛科技,肇民科技,唯科科技 MIM,适用于外形复杂件 标的:海昌新材、统联精密,东睦股份,明阳科技,美湖股份 【中信通信】持续好看液冷企业出海机会 1、我们上周四(7月31日)晚组织电话
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科创新源
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主线观察
2025-08-05 16:53:06
eSIM大涨原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅。) 手机无卡化时代9月开启,eSIM将传统物理SIM卡的功能直接集成到设备芯片中,无需实体卡槽。 这一技术不仅节省手机内部空间,还能增强设备的防尘防水性能。用户可以通过运营商APP在线开通号码。欧盟《新电池法》明确规定,自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽,这将使 eSIM 成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底,全球将有10亿台eSIM智能手机投
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澄天伟业
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主线观察
2025-08-04 17:03:25
翰宇药业异动原因
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) ❗翰宇药业 两日内信息催化:携手KuCoin进军RWA赛道,创新药资产代币化引爆市场想象空间 8月4日,翰宇药业(300199.SZ)与全球知名数字资产平台KuCoin签署战略合作意向书,宣布共同探索中国内地首个以“创新药研发未来收益权”为底层资产的RWA(Real World Asset,真实世界资产)代币化试点项目。这一重磅合作标志着传统医药行业与区块链金融的深度融合,市场反
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翰宇药业
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