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2024-12-31 07:16:14

共进股份：持续推荐

【天风通信】共进股份：持续推荐！$共进股份(SH603118)$$中际旭创(SZ300308)$$中兴通讯(SZ000063)$ 1、算力（GPU）/通信(交换机&光模块&pcb)/存储（HBM）/功耗(散热等)是AI的四面墙，而且长期看，我们认为AI浪潮将会带动云计算和流量的新景气周期，这四个方向未来都会确定性景气向上。 2、选股思路：需求，份额，价格/国产替代几个维度的逻辑来回演绎，比如800g光模块需求->旭创，AI服务器需求->工业富联，800g份额->新易盛/华工，供给或紧缺/国产替代

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2024-12-30 15:05:03

业界消息称，台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合，其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器（MRM）已经成功在3nm制程试产，代表后续CPO将有机会与高性能计算（HPC）或ASIC等AI芯片整合。一、台积电明年或将进入送样程序，1.6T产品最快2025下半年进入量产随带宽需求增加，光模块功耗随速率增加而上升，AI集群面临高功耗和成本限制。CPO通过更优的封装集成技术有效改善功耗，同时克服速率传输瓶颈，为新一代高速发展的光通信技术。随着数据传输速度要求越来越高，当网速提高至8

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2024-12-29 21:06:30

第四代核电技术研发应用，核电发展打开新空间

【浙商机械国防 | 邱世梁等】第四代核电技术研发应用，核电发展打开新空间$西部超导(SH688122)$$联创光电(SH600363)$$中核科技(SZ000777)$ 事件：12月27日报发表重要文章《高温气冷堆打开核电发展新空间（奋进强国路阔步新征程·重大工程巡礼）》华能石岛湾高温气冷堆是国家科技重大专项标志性成果，标志着我国在第四代核电技术研发和应用领域达到国际领先水平。高温气冷堆是我国完全自主知识产权的先进核能系统，具有安全系数高、堆芯温度高等优势，在多个领域有着广阔的应用前景。目

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2024-12-29 21:00:08

【海通传媒】周观点持续看好AI应用方向，国内以字节跳动为代表的互联网大厂仍在持续增加资本投入，未来有望加速催生国内软硬件AI生态。目前应用层面仍处于从0到1的突破阶段，未来随着用户数据的持续兑现，有望迎来爆发性成长，回调持续看好AI应用投资机会。据Tech星球新闻报道，在微信内测送礼物功能后，抖音也能实现送商品礼物，并支持本地生活团购和电商两大领域的部分商品向好友赠送。我们认为大厂纷纷开发送礼物功能，创新玩法有望增加用户在社区电商的购物习惯养成和转化，增加商家的多渠道变现，建议关注代运营及营

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行业深度报告：比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业深度报告：比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象】$紫光股份(SZ000938)$$寒武纪-U(SH688256)$$金山办公(SH688111)$ [玫瑰]我们测试了DeepSeek大模型在逻辑、数学、代码、文本等领域的8个问题，将其生成结果与豆包、Kimi以及通义千问大模型生成的结果进行比较。 [玫瑰]通过有限的实测结果，我们发现，DeepSeek总体能力与其他大模型相当，但在逻辑推理和代码生成领域具有自身特点。例如，在密文解码任务中，DeepSeek

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东阳光：制冷剂与积层箔共振，引入一致行动人未来可期

【中信通信】东阳光：制冷剂与积层箔共振，引入一致行动人未来可期$东阳光(SH600673)$ 引入一致行动人，未来有望加强协同，打造新的增长点。元素基金拟将其所持有的东阳光5.00%的股权，以8.33元/股的价格，通过协议的方式转让予丰禾盈晖。丰禾盈晖的大股东为中际旭创董事长刘圣，企业管理人员王晓丽为中际旭创董事。我们认为公司有望加强与中际旭创的合作与协同，在数据中心液冷、光器件、热管理、电子化学品等产业链进行延伸及转型，全面打造新的增长点。制冷剂价格稳中有升，中长期看好供需错配带来的价格弹性

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人形机器人跟踪

【广发机械】人形机器人跟踪：多方催化再度来袭，重视新入局者openAI与曼恩斯特$安培龙(SZ301413)$$绿的谐波(SH688017)$$鸣志电器(SH603728)$ 1、# 人工智能巨头OpenAI正式下场自研人形机器人，#或将在人形领域掀起新一轮AI革命。此前OpenAI主要以投资Figure、1x等机器人初创公司为主，而近期被曝将自己涉足硬件，亲自下场研发实体韧性机器人，11月挖来了Meta机器人团队负责人Caitlin Kalinowski。作为大语言模型巨头，OpenAI有望将

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莱斯信息：落地国内首个省级低空平台标杆项目，矢志成为国家低空智联体系领航者

【低空领航|东吴计算机王紫敬团队】莱斯信息：落地国内首个省级低空平台标杆项目，矢志成为国家低空智联体系领航者$莱斯信息(SH688631)$ 事件：12月25日，公司发布公众号，成功落地“江苏省低空飞行服务中心建设项目”。莱斯信息凭借前瞻性的低空运行理念与成熟的整体解决方案，率先落地的国内首个省级，也是首个军民地三方协同的低空飞行服务平台标杆项目。观点重申：（1）全国首个省级平台，彰显前瞻性和实力；（2）首个军民地三方协同的平台，打通军方和民航，竞争优势进一步加强；（3）加紧打造江苏+南

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2024-12-25 08:11:59

内资服务器PCB第一供应商，AI浪潮带来发展新机遇

‼【中信证券新材料】广合科技（001389.SZ）：内资服务器PCB第一供应商，AI浪潮带来发展新机遇$广合科技(SZ001389)$ ⭕广合科技是内资服务器PCB第一供应商，多年来在印制电路板（PCB）研发与生产领域积累了丰富经验，并着力深耕于高速PCB领域的研究，产品主要定位于中高端应用市场，服务器PCB是公司最大的营收和利润来源，贡献了接近70%的营收和80%的毛利。2023年受益于传统服务器从PCIE4.0到PCIE5.0的迭代升级以及生成式AI大模型带来的算力基础设施投资大幅增长的影响

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2024-12-25 08:07:32

开勒股份更新：豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开

【东北电新】开勒股份更新：豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开-20241224$开勒股份(SZ301070)$ 事件：2024.12.24，豫资开勒进入超聚变经销商体系。简介：本次合作的达成，有助于拓宽豫资开勒的业务领域，提升豫资开勒的业务规模及市场竞争力。未来，各方将充分发挥各自在资源、渠道、技术方面的优势，共同支持河南省人工智能产业的高质量发展。 2021年，公司（开勒股份）控股股东中豫产投集团联合河南省其他国资共同将超聚变引入河南，形成了良好的产业发展效应。简评：开勒股份

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2024-12-24 10:09:26

钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙

开源机械独家推荐】钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙，我国站在全球科技制高点的“核武器”$力量钻石(SZ301071)$$黄河旋风(SH600172)$$光莆股份(SZ300632)$ 1#钻石：终极半导体材料，“六边形战士” 随着AI、HPC时代芯片热流密度越来越高，摩尔定律受到来自散热的挑战。当芯片表面温度达到70-80℃时，温度每增加1℃，芯片可靠性就会下降10%；设备故障超过55%与过热直接相关。钻石是已知热导率最高的材料，热导率达硅（Si）13倍、碳化硅（Sic）4倍，

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宇树机器人轮式四足机器人B2-W能力进一步优化，复杂地形适应性强

【长江机械】宇树机器人轮式四足机器人B2-W能力进一步优化，复杂地形适应性强$三花智控(SZ002050)$$兆威机电(SZ003021)$$鸣志电器(SH603728)$ 1、四足更换为四足轮式以后，可应对的复杂环境更加丰富。我们认为四足轮式既结合了四足狗底盘低，复杂环境应对能力强的优势，加入轮式又兼具了速度与灵活性。 2、运控和负载能力表现较好。公司视频展示了托马斯全旋、在陡峭山岩以较快速度下坡、下楼梯、蹚水等动作，作为一个移动负载的作用，展示了更多的可应用性。同时，视频展示了载人移动，从高

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亿联网络：特定股东减持不影响公司经营，公司经营稳健

【天风通信】亿联网络：特定股东减持不影响公司经营，公司经营稳健$亿联网络(SZ300628)$ 事件：公司昨晚发布公告，特定股东陈建荣先生拟以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过0.13亿股（占公司当前总股本1%），用于个人资金需求。今日市场反应较为剧烈，导致公司股价下跌7.10%。我们认为，陈建荣先生此前分别于2020年、2021年、2022年通过大宗形式减持。但并未影响公司整体经营情况，20~23年公司收入同比增长10.64%、33.76%、30.57%，无需过度恐慌。最新经营情况：单季

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端侧AI”主题之【燕麦科技688312】首次覆盖

中信主题策略刘易团队-端侧AI”主题之【燕麦科技688312】首次覆盖：全球软板检测设备龙头，内生外延加速成长$燕麦科技(SH688312)$ 进击的软板检测设备龙头。燕麦科技成立于2012年，以精密机械及电、光、声等领域多种测试技术为基础，长期致力于FPC领域的测试设备的研发、设计和生产和销售，成立当年就通过日本旗胜进入苹果公司供应链，2015年公司成为苹果公司直接供应商。公司研发工程师直接和北美终端客户技术沟通，开展相关技术和项目的预研与方案设计，2016年成为东山精密主力供应商，伴随客户整

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共进股份：持续推荐

【天风通信】共进股份：持续推荐！$共进股份(SH603118)$$中际旭创(SZ300308)$$中兴通讯(SZ000063)$ 1、算力（GPU）/通信(交换机&光模块&pcb)/存储（HBM）/功耗(散热等)是AI的四面墙，而且长期看，我们认为AI浪潮将会带动云计算和流量的新景气周期，这四个方向未来都会确定性景气向上。 2、选股思路：需求，份额，价格/国产替代几个维度的逻辑来回演绎，比如800g光模块需求->旭创，AI服务器需求->工业富联，800g份额->新易盛/华工，供给或紧缺/国产替代

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业界消息称，台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合，其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器（MRM）已经成功在3nm制程试产，代表后续CPO将有机会与高性能计算（HPC）或ASIC等AI芯片整合。一、台积电明年或将进入送样程序，1.6T产品最快2025下半年进入量产随带宽需求增加，光模块功耗随速率增加而上升，AI集群面临高功耗和成本限制。CPO通过更优的封装集成技术有效改善功耗，同时克服速率传输瓶颈，为新一代高速发展的光通信技术。随着数据传输速度要求越来越高，当网速提高至8

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第四代核电技术研发应用，核电发展打开新空间

【浙商机械国防 | 邱世梁等】第四代核电技术研发应用，核电发展打开新空间$西部超导(SH688122)$$联创光电(SH600363)$$中核科技(SZ000777)$ 事件：12月27日报发表重要文章《高温气冷堆打开核电发展新空间（奋进强国路阔步新征程·重大工程巡礼）》华能石岛湾高温气冷堆是国家科技重大专项标志性成果，标志着我国在第四代核电技术研发和应用领域达到国际领先水平。高温气冷堆是我国完全自主知识产权的先进核能系统，具有安全系数高、堆芯温度高等优势，在多个领域有着广阔的应用前景。目

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【海通传媒】周观点持续看好AI应用方向，国内以字节跳动为代表的互联网大厂仍在持续增加资本投入，未来有望加速催生国内软硬件AI生态。目前应用层面仍处于从0到1的突破阶段，未来随着用户数据的持续兑现，有望迎来爆发性成长，回调持续看好AI应用投资机会。据Tech星球新闻报道，在微信内测送礼物功能后，抖音也能实现送商品礼物，并支持本地生活团购和电商两大领域的部分商品向好友赠送。我们认为大厂纷纷开发送礼物功能，创新玩法有望增加用户在社区电商的购物习惯养成和转化，增加商家的多渠道变现，建议关注代运营及营

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行业深度报告：比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业深度报告：比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象】$紫光股份(SZ000938)$$寒武纪-U(SH688256)$$金山办公(SH688111)$ [玫瑰]我们测试了DeepSeek大模型在逻辑、数学、代码、文本等领域的8个问题，将其生成结果与豆包、Kimi以及通义千问大模型生成的结果进行比较。 [玫瑰]通过有限的实测结果，我们发现，DeepSeek总体能力与其他大模型相当，但在逻辑推理和代码生成领域具有自身特点。例如，在密文解码任务中，DeepSeek

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东阳光：制冷剂与积层箔共振，引入一致行动人未来可期

【中信通信】东阳光：制冷剂与积层箔共振，引入一致行动人未来可期$东阳光(SH600673)$ 引入一致行动人，未来有望加强协同，打造新的增长点。元素基金拟将其所持有的东阳光5.00%的股权，以8.33元/股的价格，通过协议的方式转让予丰禾盈晖。丰禾盈晖的大股东为中际旭创董事长刘圣，企业管理人员王晓丽为中际旭创董事。我们认为公司有望加强与中际旭创的合作与协同，在数据中心液冷、光器件、热管理、电子化学品等产业链进行延伸及转型，全面打造新的增长点。制冷剂价格稳中有升，中长期看好供需错配带来的价格弹性

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人形机器人跟踪

【广发机械】人形机器人跟踪：多方催化再度来袭，重视新入局者openAI与曼恩斯特$安培龙(SZ301413)$$绿的谐波(SH688017)$$鸣志电器(SH603728)$ 1、# 人工智能巨头OpenAI正式下场自研人形机器人，#或将在人形领域掀起新一轮AI革命。此前OpenAI主要以投资Figure、1x等机器人初创公司为主，而近期被曝将自己涉足硬件，亲自下场研发实体韧性机器人，11月挖来了Meta机器人团队负责人Caitlin Kalinowski。作为大语言模型巨头，OpenAI有望将

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莱斯信息：落地国内首个省级低空平台标杆项目，矢志成为国家低空智联体系领航者

【低空领航|东吴计算机王紫敬团队】莱斯信息：落地国内首个省级低空平台标杆项目，矢志成为国家低空智联体系领航者$莱斯信息(SH688631)$ 事件：12月25日，公司发布公众号，成功落地“江苏省低空飞行服务中心建设项目”。莱斯信息凭借前瞻性的低空运行理念与成熟的整体解决方案，率先落地的国内首个省级，也是首个军民地三方协同的低空飞行服务平台标杆项目。观点重申：（1）全国首个省级平台，彰显前瞻性和实力；（2）首个军民地三方协同的平台，打通军方和民航，竞争优势进一步加强；（3）加紧打造江苏+南

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内资服务器PCB第一供应商，AI浪潮带来发展新机遇

‼【中信证券新材料】广合科技（001389.SZ）：内资服务器PCB第一供应商，AI浪潮带来发展新机遇$广合科技(SZ001389)$ ⭕广合科技是内资服务器PCB第一供应商，多年来在印制电路板（PCB）研发与生产领域积累了丰富经验，并着力深耕于高速PCB领域的研究，产品主要定位于中高端应用市场，服务器PCB是公司最大的营收和利润来源，贡献了接近70%的营收和80%的毛利。2023年受益于传统服务器从PCIE4.0到PCIE5.0的迭代升级以及生成式AI大模型带来的算力基础设施投资大幅增长的影响

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开勒股份更新：豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开

【东北电新】开勒股份更新：豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开-20241224$开勒股份(SZ301070)$ 事件：2024.12.24，豫资开勒进入超聚变经销商体系。简介：本次合作的达成，有助于拓宽豫资开勒的业务领域，提升豫资开勒的业务规模及市场竞争力。未来，各方将充分发挥各自在资源、渠道、技术方面的优势，共同支持河南省人工智能产业的高质量发展。 2021年，公司（开勒股份）控股股东中豫产投集团联合河南省其他国资共同将超聚变引入河南，形成了良好的产业发展效应。简评：开勒股份

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钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙

开源机械独家推荐】钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙，我国站在全球科技制高点的“核武器”$力量钻石(SZ301071)$$黄河旋风(SH600172)$$光莆股份(SZ300632)$ 1#钻石：终极半导体材料，“六边形战士” 随着AI、HPC时代芯片热流密度越来越高，摩尔定律受到来自散热的挑战。当芯片表面温度达到70-80℃时，温度每增加1℃，芯片可靠性就会下降10%；设备故障超过55%与过热直接相关。钻石是已知热导率最高的材料，热导率达硅（Si）13倍、碳化硅（Sic）4倍，

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宇树机器人轮式四足机器人B2-W能力进一步优化，复杂地形适应性强

【长江机械】宇树机器人轮式四足机器人B2-W能力进一步优化，复杂地形适应性强$三花智控(SZ002050)$$兆威机电(SZ003021)$$鸣志电器(SH603728)$ 1、四足更换为四足轮式以后，可应对的复杂环境更加丰富。我们认为四足轮式既结合了四足狗底盘低，复杂环境应对能力强的优势，加入轮式又兼具了速度与灵活性。 2、运控和负载能力表现较好。公司视频展示了托马斯全旋、在陡峭山岩以较快速度下坡、下楼梯、蹚水等动作，作为一个移动负载的作用，展示了更多的可应用性。同时，视频展示了载人移动，从高

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亿联网络：特定股东减持不影响公司经营，公司经营稳健

【天风通信】亿联网络：特定股东减持不影响公司经营，公司经营稳健$亿联网络(SZ300628)$ 事件：公司昨晚发布公告，特定股东陈建荣先生拟以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过0.13亿股（占公司当前总股本1%），用于个人资金需求。今日市场反应较为剧烈，导致公司股价下跌7.10%。我们认为，陈建荣先生此前分别于2020年、2021年、2022年通过大宗形式减持。但并未影响公司整体经营情况，20~23年公司收入同比增长10.64%、33.76%、30.57%，无需过度恐慌。最新经营情况：单季

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端侧AI”主题之【燕麦科技688312】首次覆盖

中信主题策略刘易团队-端侧AI”主题之【燕麦科技688312】首次覆盖：全球软板检测设备龙头，内生外延加速成长$燕麦科技(SH688312)$ 进击的软板检测设备龙头。燕麦科技成立于2012年，以精密机械及电、光、声等领域多种测试技术为基础，长期致力于FPC领域的测试设备的研发、设计和生产和销售，成立当年就通过日本旗胜进入苹果公司供应链，2015年公司成为苹果公司直接供应商。公司研发工程师直接和北美终端客户技术沟通，开展相关技术和项目的预研与方案设计，2016年成为东山精密主力供应商，伴随客户整

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行业深度报告：比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业深度报告：比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象】$紫光股份(SZ000938)$$寒武纪-U(SH688256)$$金山办公(SH688111)$ [玫瑰]我们测试了DeepSeek大模型在逻辑、数学、代码、文本等领域的8个问题，将其生成结果与豆包、Kimi以及通义千问大模型生成的结果进行比较。 [玫瑰]通过有限的实测结果，我们发现，DeepSeek总体能力与其他大模型相当，但在逻辑推理和代码生成领域具有自身特点。例如，在密文解码任务中，DeepSeek

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东阳光：制冷剂与积层箔共振，引入一致行动人未来可期

【中信通信】东阳光：制冷剂与积层箔共振，引入一致行动人未来可期$东阳光(SH600673)$ 引入一致行动人，未来有望加强协同，打造新的增长点。元素基金拟将其所持有的东阳光5.00%的股权，以8.33元/股的价格，通过协议的方式转让予丰禾盈晖。丰禾盈晖的大股东为中际旭创董事长刘圣，企业管理人员王晓丽为中际旭创董事。我们认为公司有望加强与中际旭创的合作与协同，在数据中心液冷、光器件、热管理、电子化学品等产业链进行延伸及转型，全面打造新的增长点。制冷剂价格稳中有升，中长期看好供需错配带来的价格弹性

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人形机器人跟踪

【广发机械】人形机器人跟踪：多方催化再度来袭，重视新入局者openAI与曼恩斯特$安培龙(SZ301413)$$绿的谐波(SH688017)$$鸣志电器(SH603728)$ 1、# 人工智能巨头OpenAI正式下场自研人形机器人，#或将在人形领域掀起新一轮AI革命。此前OpenAI主要以投资Figure、1x等机器人初创公司为主，而近期被曝将自己涉足硬件，亲自下场研发实体韧性机器人，11月挖来了Meta机器人团队负责人Caitlin Kalinowski。作为大语言模型巨头，OpenAI有望将

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莱斯信息：落地国内首个省级低空平台标杆项目，矢志成为国家低空智联体系领航者

【低空领航|东吴计算机王紫敬团队】莱斯信息：落地国内首个省级低空平台标杆项目，矢志成为国家低空智联体系领航者$莱斯信息(SH688631)$ 事件：12月25日，公司发布公众号，成功落地“江苏省低空飞行服务中心建设项目”。莱斯信息凭借前瞻性的低空运行理念与成熟的整体解决方案，率先落地的国内首个省级，也是首个军民地三方协同的低空飞行服务平台标杆项目。观点重申：（1）全国首个省级平台，彰显前瞻性和实力；（2）首个军民地三方协同的平台，打通军方和民航，竞争优势进一步加强；（3）加紧打造江苏+南

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内资服务器PCB第一供应商，AI浪潮带来发展新机遇

‼【中信证券新材料】广合科技（001389.SZ）：内资服务器PCB第一供应商，AI浪潮带来发展新机遇$广合科技(SZ001389)$ ⭕广合科技是内资服务器PCB第一供应商，多年来在印制电路板（PCB）研发与生产领域积累了丰富经验，并着力深耕于高速PCB领域的研究，产品主要定位于中高端应用市场，服务器PCB是公司最大的营收和利润来源，贡献了接近70%的营收和80%的毛利。2023年受益于传统服务器从PCIE4.0到PCIE5.0的迭代升级以及生成式AI大模型带来的算力基础设施投资大幅增长的影响

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开勒股份更新：豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开

【东北电新】开勒股份更新：豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开-20241224$开勒股份(SZ301070)$ 事件：2024.12.24，豫资开勒进入超聚变经销商体系。简介：本次合作的达成，有助于拓宽豫资开勒的业务领域，提升豫资开勒的业务规模及市场竞争力。未来，各方将充分发挥各自在资源、渠道、技术方面的优势，共同支持河南省人工智能产业的高质量发展。 2021年，公司（开勒股份）控股股东中豫产投集团联合河南省其他国资共同将超聚变引入河南，形成了良好的产业发展效应。简评：开勒股份

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钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙

开源机械独家推荐】钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙，我国站在全球科技制高点的“核武器”$力量钻石(SZ301071)$$黄河旋风(SH600172)$$光莆股份(SZ300632)$ 1#钻石：终极半导体材料，“六边形战士” 随着AI、HPC时代芯片热流密度越来越高，摩尔定律受到来自散热的挑战。当芯片表面温度达到70-80℃时，温度每增加1℃，芯片可靠性就会下降10%；设备故障超过55%与过热直接相关。钻石是已知热导率最高的材料，热导率达硅（Si）13倍、碳化硅（Sic）4倍，

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宇树机器人轮式四足机器人B2-W能力进一步优化，复杂地形适应性强

【长江机械】宇树机器人轮式四足机器人B2-W能力进一步优化，复杂地形适应性强$三花智控(SZ002050)$$兆威机电(SZ003021)$$鸣志电器(SH603728)$ 1、四足更换为四足轮式以后，可应对的复杂环境更加丰富。我们认为四足轮式既结合了四足狗底盘低，复杂环境应对能力强的优势，加入轮式又兼具了速度与灵活性。 2、运控和负载能力表现较好。公司视频展示了托马斯全旋、在陡峭山岩以较快速度下坡、下楼梯、蹚水等动作，作为一个移动负载的作用，展示了更多的可应用性。同时，视频展示了载人移动，从高

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亿联网络：特定股东减持不影响公司经营，公司经营稳健

【天风通信】亿联网络：特定股东减持不影响公司经营，公司经营稳健$亿联网络(SZ300628)$ 事件：公司昨晚发布公告，特定股东陈建荣先生拟以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过0.13亿股（占公司当前总股本1%），用于个人资金需求。今日市场反应较为剧烈，导致公司股价下跌7.10%。我们认为，陈建荣先生此前分别于2020年、2021年、2022年通过大宗形式减持。但并未影响公司整体经营情况，20~23年公司收入同比增长10.64%、33.76%、30.57%，无需过度恐慌。最新经营情况：单季

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2024-12-23 08:00:33

端侧AI”主题之【燕麦科技688312】首次覆盖

中信主题策略刘易团队-端侧AI”主题之【燕麦科技688312】首次覆盖：全球软板检测设备龙头，内生外延加速成长$燕麦科技(SH688312)$ 进击的软板检测设备龙头。燕麦科技成立于2012年，以精密机械及电、光、声等领域多种测试技术为基础，长期致力于FPC领域的测试设备的研发、设计和生产和销售，成立当年就通过日本旗胜进入苹果公司供应链，2015年公司成为苹果公司直接供应商。公司研发工程师直接和北美终端客户技术沟通，开展相关技术和项目的预研与方案设计，2016年成为东山精密主力供应商，伴随客户整

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2024-12-31 07:16:14

共进股份：持续推荐

【天风通信】共进股份：持续推荐！$共进股份(SH603118)$$中际旭创(SZ300308)$$中兴通讯(SZ000063)$ 1、算力（GPU）/通信(交换机&光模块&pcb)/存储（HBM）/功耗(散热等)是AI的四面墙，而且长期看，我们认为AI浪潮将会带动云计算和流量的新景气周期，这四个方向未来都会确定性景气向上。 2、选股思路：需求，份额，价格/国产替代几个维度的逻辑来回演绎，比如800g光模块需求->旭创，AI服务器需求->工业富联，800g份额->新易盛/华工，供给或紧缺/国产替代

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2024-12-30 15:05:03

业界消息称，台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合，其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器（MRM）已经成功在3nm制程试产，代表后续CPO将有机会与高性能计算（HPC）或ASIC等AI芯片整合。一、台积电明年或将进入送样程序，1.6T产品最快2025下半年进入量产随带宽需求增加，光模块功耗随速率增加而上升，AI集群面临高功耗和成本限制。CPO通过更优的封装集成技术有效改善功耗，同时克服速率传输瓶颈，为新一代高速发展的光通信技术。随着数据传输速度要求越来越高，当网速提高至8

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2024-12-29 21:06:30

第四代核电技术研发应用，核电发展打开新空间

【浙商机械国防 | 邱世梁等】第四代核电技术研发应用，核电发展打开新空间$西部超导(SH688122)$$联创光电(SH600363)$$中核科技(SZ000777)$ 事件：12月27日报发表重要文章《高温气冷堆打开核电发展新空间（奋进强国路阔步新征程·重大工程巡礼）》华能石岛湾高温气冷堆是国家科技重大专项标志性成果，标志着我国在第四代核电技术研发和应用领域达到国际领先水平。高温气冷堆是我国完全自主知识产权的先进核能系统，具有安全系数高、堆芯温度高等优势，在多个领域有着广阔的应用前景。目

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【海通传媒】周观点持续看好AI应用方向，国内以字节跳动为代表的互联网大厂仍在持续增加资本投入，未来有望加速催生国内软硬件AI生态。目前应用层面仍处于从0到1的突破阶段，未来随着用户数据的持续兑现，有望迎来爆发性成长，回调持续看好AI应用投资机会。据Tech星球新闻报道，在微信内测送礼物功能后，抖音也能实现送商品礼物，并支持本地生活团购和电商两大领域的部分商品向好友赠送。我们认为大厂纷纷开发送礼物功能，创新玩法有望增加用户在社区电商的购物习惯养成和转化，增加商家的多渠道变现，建议关注代运营及营

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2024-12-29 20:58:01

行业深度报告：比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业深度报告：比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象】$紫光股份(SZ000938)$$寒武纪-U(SH688256)$$金山办公(SH688111)$ [玫瑰]我们测试了DeepSeek大模型在逻辑、数学、代码、文本等领域的8个问题，将其生成结果与豆包、Kimi以及通义千问大模型生成的结果进行比较。 [玫瑰]通过有限的实测结果，我们发现，DeepSeek总体能力与其他大模型相当，但在逻辑推理和代码生成领域具有自身特点。例如，在密文解码任务中，DeepSeek

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东阳光：制冷剂与积层箔共振，引入一致行动人未来可期

【中信通信】东阳光：制冷剂与积层箔共振，引入一致行动人未来可期$东阳光(SH600673)$ 引入一致行动人，未来有望加强协同，打造新的增长点。元素基金拟将其所持有的东阳光5.00%的股权，以8.33元/股的价格，通过协议的方式转让予丰禾盈晖。丰禾盈晖的大股东为中际旭创董事长刘圣，企业管理人员王晓丽为中际旭创董事。我们认为公司有望加强与中际旭创的合作与协同，在数据中心液冷、光器件、热管理、电子化学品等产业链进行延伸及转型，全面打造新的增长点。制冷剂价格稳中有升，中长期看好供需错配带来的价格弹性

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人形机器人跟踪

【广发机械】人形机器人跟踪：多方催化再度来袭，重视新入局者openAI与曼恩斯特$安培龙(SZ301413)$$绿的谐波(SH688017)$$鸣志电器(SH603728)$ 1、# 人工智能巨头OpenAI正式下场自研人形机器人，#或将在人形领域掀起新一轮AI革命。此前OpenAI主要以投资Figure、1x等机器人初创公司为主，而近期被曝将自己涉足硬件，亲自下场研发实体韧性机器人，11月挖来了Meta机器人团队负责人Caitlin Kalinowski。作为大语言模型巨头，OpenAI有望将

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莱斯信息：落地国内首个省级低空平台标杆项目，矢志成为国家低空智联体系领航者

【低空领航|东吴计算机王紫敬团队】莱斯信息：落地国内首个省级低空平台标杆项目，矢志成为国家低空智联体系领航者$莱斯信息(SH688631)$ 事件：12月25日，公司发布公众号，成功落地“江苏省低空飞行服务中心建设项目”。莱斯信息凭借前瞻性的低空运行理念与成熟的整体解决方案，率先落地的国内首个省级，也是首个军民地三方协同的低空飞行服务平台标杆项目。观点重申：（1）全国首个省级平台，彰显前瞻性和实力；（2）首个军民地三方协同的平台，打通军方和民航，竞争优势进一步加强；（3）加紧打造江苏+南

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内资服务器PCB第一供应商，AI浪潮带来发展新机遇

‼【中信证券新材料】广合科技（001389.SZ）：内资服务器PCB第一供应商，AI浪潮带来发展新机遇$广合科技(SZ001389)$ ⭕广合科技是内资服务器PCB第一供应商，多年来在印制电路板（PCB）研发与生产领域积累了丰富经验，并着力深耕于高速PCB领域的研究，产品主要定位于中高端应用市场，服务器PCB是公司最大的营收和利润来源，贡献了接近70%的营收和80%的毛利。2023年受益于传统服务器从PCIE4.0到PCIE5.0的迭代升级以及生成式AI大模型带来的算力基础设施投资大幅增长的影响

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开勒股份更新：豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开

【东北电新】开勒股份更新：豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开-20241224$开勒股份(SZ301070)$ 事件：2024.12.24，豫资开勒进入超聚变经销商体系。简介：本次合作的达成，有助于拓宽豫资开勒的业务领域，提升豫资开勒的业务规模及市场竞争力。未来，各方将充分发挥各自在资源、渠道、技术方面的优势，共同支持河南省人工智能产业的高质量发展。 2021年，公司（开勒股份）控股股东中豫产投集团联合河南省其他国资共同将超聚变引入河南，形成了良好的产业发展效应。简评：开勒股份

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钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙

开源机械独家推荐】钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙，我国站在全球科技制高点的“核武器”$力量钻石(SZ301071)$$黄河旋风(SH600172)$$光莆股份(SZ300632)$ 1#钻石：终极半导体材料，“六边形战士” 随着AI、HPC时代芯片热流密度越来越高，摩尔定律受到来自散热的挑战。当芯片表面温度达到70-80℃时，温度每增加1℃，芯片可靠性就会下降10%；设备故障超过55%与过热直接相关。钻石是已知热导率最高的材料，热导率达硅（Si）13倍、碳化硅（Sic）4倍，

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宇树机器人轮式四足机器人B2-W能力进一步优化，复杂地形适应性强

【长江机械】宇树机器人轮式四足机器人B2-W能力进一步优化，复杂地形适应性强$三花智控(SZ002050)$$兆威机电(SZ003021)$$鸣志电器(SH603728)$ 1、四足更换为四足轮式以后，可应对的复杂环境更加丰富。我们认为四足轮式既结合了四足狗底盘低，复杂环境应对能力强的优势，加入轮式又兼具了速度与灵活性。 2、运控和负载能力表现较好。公司视频展示了托马斯全旋、在陡峭山岩以较快速度下坡、下楼梯、蹚水等动作，作为一个移动负载的作用，展示了更多的可应用性。同时，视频展示了载人移动，从高

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亿联网络：特定股东减持不影响公司经营，公司经营稳健

【天风通信】亿联网络：特定股东减持不影响公司经营，公司经营稳健$亿联网络(SZ300628)$ 事件：公司昨晚发布公告，特定股东陈建荣先生拟以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过0.13亿股（占公司当前总股本1%），用于个人资金需求。今日市场反应较为剧烈，导致公司股价下跌7.10%。我们认为，陈建荣先生此前分别于2020年、2021年、2022年通过大宗形式减持。但并未影响公司整体经营情况，20~23年公司收入同比增长10.64%、33.76%、30.57%，无需过度恐慌。最新经营情况：单季

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端侧AI”主题之【燕麦科技688312】首次覆盖

中信主题策略刘易团队-端侧AI”主题之【燕麦科技688312】首次覆盖：全球软板检测设备龙头，内生外延加速成长$燕麦科技(SH688312)$ 进击的软板检测设备龙头。燕麦科技成立于2012年，以精密机械及电、光、声等领域多种测试技术为基础，长期致力于FPC领域的测试设备的研发、设计和生产和销售，成立当年就通过日本旗胜进入苹果公司供应链，2015年公司成为苹果公司直接供应商。公司研发工程师直接和北美终端客户技术沟通，开展相关技术和项目的预研与方案设计，2016年成为东山精密主力供应商，伴随客户整

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共进股份：持续推荐

【天风通信】共进股份：持续推荐！$共进股份(SH603118)$$中际旭创(SZ300308)$$中兴通讯(SZ000063)$ 1、算力（GPU）/通信(交换机&光模块&pcb)/存储（HBM）/功耗(散热等)是AI的四面墙，而且长期看，我们认为AI浪潮将会带动云计算和流量的新景气周期，这四个方向未来都会确定性景气向上。 2、选股思路：需求，份额，价格/国产替代几个维度的逻辑来回演绎，比如800g光模块需求->旭创，AI服务器需求->工业富联，800g份额->新易盛/华工，供给或紧缺/国产替代

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业界消息称，台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合，其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器（MRM）已经成功在3nm制程试产，代表后续CPO将有机会与高性能计算（HPC）或ASIC等AI芯片整合。一、台积电明年或将进入送样程序，1.6T产品最快2025下半年进入量产随带宽需求增加，光模块功耗随速率增加而上升，AI集群面临高功耗和成本限制。CPO通过更优的封装集成技术有效改善功耗，同时克服速率传输瓶颈，为新一代高速发展的光通信技术。随着数据传输速度要求越来越高，当网速提高至8

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第四代核电技术研发应用，核电发展打开新空间

【浙商机械国防 | 邱世梁等】第四代核电技术研发应用，核电发展打开新空间$西部超导(SH688122)$$联创光电(SH600363)$$中核科技(SZ000777)$ 事件：12月27日报发表重要文章《高温气冷堆打开核电发展新空间（奋进强国路阔步新征程·重大工程巡礼）》华能石岛湾高温气冷堆是国家科技重大专项标志性成果，标志着我国在第四代核电技术研发和应用领域达到国际领先水平。高温气冷堆是我国完全自主知识产权的先进核能系统，具有安全系数高、堆芯温度高等优势，在多个领域有着广阔的应用前景。目

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行业深度报告：比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业深度报告：比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象】$紫光股份(SZ000938)$$寒武纪-U(SH688256)$$金山办公(SH688111)$ [玫瑰]我们测试了DeepSeek大模型在逻辑、数学、代码、文本等领域的8个问题，将其生成结果与豆包、Kimi以及通义千问大模型生成的结果进行比较。 [玫瑰]通过有限的实测结果，我们发现，DeepSeek总体能力与其他大模型相当，但在逻辑推理和代码生成领域具有自身特点。例如，在密文解码任务中，DeepSeek

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东阳光：制冷剂与积层箔共振，引入一致行动人未来可期

【中信通信】东阳光：制冷剂与积层箔共振，引入一致行动人未来可期$东阳光(SH600673)$ 引入一致行动人，未来有望加强协同，打造新的增长点。元素基金拟将其所持有的东阳光5.00%的股权，以8.33元/股的价格，通过协议的方式转让予丰禾盈晖。丰禾盈晖的大股东为中际旭创董事长刘圣，企业管理人员王晓丽为中际旭创董事。我们认为公司有望加强与中际旭创的合作与协同，在数据中心液冷、光器件、热管理、电子化学品等产业链进行延伸及转型，全面打造新的增长点。制冷剂价格稳中有升，中长期看好供需错配带来的价格弹性

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【广发机械】人形机器人跟踪：多方催化再度来袭，重视新入局者openAI与曼恩斯特$安培龙(SZ301413)$$绿的谐波(SH688017)$$鸣志电器(SH603728)$ 1、# 人工智能巨头OpenAI正式下场自研人形机器人，#或将在人形领域掀起新一轮AI革命。此前OpenAI主要以投资Figure、1x等机器人初创公司为主，而近期被曝将自己涉足硬件，亲自下场研发实体韧性机器人，11月挖来了Meta机器人团队负责人Caitlin Kalinowski。作为大语言模型巨头，OpenAI有望将

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莱斯信息：落地国内首个省级低空平台标杆项目，矢志成为国家低空智联体系领航者

【低空领航|东吴计算机王紫敬团队】莱斯信息：落地国内首个省级低空平台标杆项目，矢志成为国家低空智联体系领航者$莱斯信息(SH688631)$ 事件：12月25日，公司发布公众号，成功落地“江苏省低空飞行服务中心建设项目”。莱斯信息凭借前瞻性的低空运行理念与成熟的整体解决方案，率先落地的国内首个省级，也是首个军民地三方协同的低空飞行服务平台标杆项目。观点重申：（1）全国首个省级平台，彰显前瞻性和实力；（2）首个军民地三方协同的平台，打通军方和民航，竞争优势进一步加强；（3）加紧打造江苏+南

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内资服务器PCB第一供应商，AI浪潮带来发展新机遇

‼【中信证券新材料】广合科技（001389.SZ）：内资服务器PCB第一供应商，AI浪潮带来发展新机遇$广合科技(SZ001389)$ ⭕广合科技是内资服务器PCB第一供应商，多年来在印制电路板（PCB）研发与生产领域积累了丰富经验，并着力深耕于高速PCB领域的研究，产品主要定位于中高端应用市场，服务器PCB是公司最大的营收和利润来源，贡献了接近70%的营收和80%的毛利。2023年受益于传统服务器从PCIE4.0到PCIE5.0的迭代升级以及生成式AI大模型带来的算力基础设施投资大幅增长的影响

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开勒股份更新：豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开

【东北电新】开勒股份更新：豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开-20241224$开勒股份(SZ301070)$ 事件：2024.12.24，豫资开勒进入超聚变经销商体系。简介：本次合作的达成，有助于拓宽豫资开勒的业务领域，提升豫资开勒的业务规模及市场竞争力。未来，各方将充分发挥各自在资源、渠道、技术方面的优势，共同支持河南省人工智能产业的高质量发展。 2021年，公司（开勒股份）控股股东中豫产投集团联合河南省其他国资共同将超聚变引入河南，形成了良好的产业发展效应。简评：开勒股份

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2024-12-24 10:09:26

钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙

开源机械独家推荐】钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙，我国站在全球科技制高点的“核武器”$力量钻石(SZ301071)$$黄河旋风(SH600172)$$光莆股份(SZ300632)$ 1#钻石：终极半导体材料，“六边形战士” 随着AI、HPC时代芯片热流密度越来越高，摩尔定律受到来自散热的挑战。当芯片表面温度达到70-80℃时，温度每增加1℃，芯片可靠性就会下降10%；设备故障超过55%与过热直接相关。钻石是已知热导率最高的材料，热导率达硅（Si）13倍、碳化硅（Sic）4倍，

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追龙纪要

2024-12-24 08:04:41

宇树机器人轮式四足机器人B2-W能力进一步优化，复杂地形适应性强

【长江机械】宇树机器人轮式四足机器人B2-W能力进一步优化，复杂地形适应性强$三花智控(SZ002050)$$兆威机电(SZ003021)$$鸣志电器(SH603728)$ 1、四足更换为四足轮式以后，可应对的复杂环境更加丰富。我们认为四足轮式既结合了四足狗底盘低，复杂环境应对能力强的优势，加入轮式又兼具了速度与灵活性。 2、运控和负载能力表现较好。公司视频展示了托马斯全旋、在陡峭山岩以较快速度下坡、下楼梯、蹚水等动作，作为一个移动负载的作用，展示了更多的可应用性。同时，视频展示了载人移动，从高

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追龙纪要

2024-12-24 08:01:51

亿联网络：特定股东减持不影响公司经营，公司经营稳健

【天风通信】亿联网络：特定股东减持不影响公司经营，公司经营稳健$亿联网络(SZ300628)$ 事件：公司昨晚发布公告，特定股东陈建荣先生拟以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过0.13亿股（占公司当前总股本1%），用于个人资金需求。今日市场反应较为剧烈，导致公司股价下跌7.10%。我们认为，陈建荣先生此前分别于2020年、2021年、2022年通过大宗形式减持。但并未影响公司整体经营情况，20~23年公司收入同比增长10.64%、33.76%、30.57%，无需过度恐慌。最新经营情况：单季

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追龙纪要

2024-12-23 08:00:33

端侧AI”主题之【燕麦科技688312】首次覆盖

中信主题策略刘易团队-端侧AI”主题之【燕麦科技688312】首次覆盖：全球软板检测设备龙头，内生外延加速成长$燕麦科技(SH688312)$ 进击的软板检测设备龙头。燕麦科技成立于2012年，以精密机械及电、光、声等领域多种测试技术为基础，长期致力于FPC领域的测试设备的研发、设计和生产和销售，成立当年就通过日本旗胜进入苹果公司供应链，2015年公司成为苹果公司直接供应商。公司研发工程师直接和北美终端客户技术沟通，开展相关技术和项目的预研与方案设计，2016年成为东山精密主力供应商，伴随客户整

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