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莫听穿林打叶声，归去,也无风雨也无晴

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2024-12-17 22:25:35

福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会

【长江电新】福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会$福斯特(SH603806)$ 1、今年下半年以来,光伏胶膜企业出清加快,目前大多数的小型胶膜工厂均已完成出清,11月底福莱蒽特子公司福莱蒽特新能源作为上市公司旗下的胶膜企业,也公告停产歇业。胶膜二三线企业面临较大经营压力已有2年多的时间,底部持续时间长于产业链其它环节,较多企业在盈利压力和账期压力双重打击下选择缩表或者退出。背后反映了龙头福斯特极强的竞争优势和控格局能力。 2、胶膜的竞争格局系光伏产业链中最佳,在行业供需改

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追龙纪要

2024-12-17 09:44:49

国常会振兴足球，关注核心运动草供应商【共创草坪】

【天风轻纺】国常会振兴足球，关注核心运动草供应商【共创草坪】S共创草坪(sh605099）S 6 2021年我国每万人拥有足球场地数量不到0.9个，相较英国4.55个仍有较大提升空间；我们认为政策东风利好我国运动草市场扩容，直接激发市场需求，利好龙头规模成长。 ■共创草坪：全球人造草坪龙头，销量连续13年世界第一；为亚太地区唯一受 FIFA、World Rugby、FIH 认证的优选供应商；内销方面，2021-23年公司收入占比约12%，产品以运动草为主，在国内享有较高份额，预计有望受益于足球

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2024-12-17 07:25:27

麦格米特持续推荐

【天风电新】麦格米特持续推荐：临近关键节点持续利好催化，或进入二波、三波上行周期-1216$麦格米特(SZ002851)$ ——————————— 今天公司股价大涨，我们认为主要系周末一些信息发酵+后续持续催化节点临近，空间打开、胜率赔率大幅提升所致，我们维持主业+新业务合计350-450+e目标市值判断，维持强烈推荐。周末外网发酵GB实测过程中出问题，麦米有望受益预期份额提升。周末外网有传NV下一代GB200系列服务器电源主要供应商GB实测过程中一些问题迟迟无法解决，可能会掉份额；据我们

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2024-12-16 20:52:13

爱婴室：万代IP授权，落地谷子经济

【中信新零售】爱婴室：万代IP授权，落地谷子经济$爱婴室(SH603214)$ 本周五，爱婴室+万代高达基地（G-base）首店在苏州开业，爱婴室年内已获得万代IP买断经销权。为什么万代要授权？ 1、海外扩张逻辑：万代除日本外的亚洲地区收入占比只有9%左右，亚洲收入占比提升是实现海外占比50%目标的重要驱动。 2、国内整个玩具、潮玩市场凭借逆周期属性，复合增速20%，但竞争对手也在不断涌现。ppmt，名创，万代不提速就落后。为什么是爱婴室？万代自身是超头部IP，资源和生态能力非常强。但他在

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2024-12-16 20:48:45

国网星座开始部署，看好低轨卫星基本面行情

【中信证券新材料】国网星座开始部署，看好低轨卫星基本面行情$中瓷电子(SZ003031)$$乾照光电(SZ300102)$$光威复材(SZ300699)$ ⭕长征五号B成功发射国网首批组网卫星。2024年12月16日18时，长征五号B遥六火箭在海南文昌航天发射场点火升空，与远征二号Y2上面级共同将卫星互联网低轨01组卫星成功送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。 ⭕后续还有海南商发一号工位首发和长征八号甲首飞。12月15日长征八号运载火箭在海南商业航天发射场从技术区成功转运至发射区一号发射工位将于

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2024-12-16 08:12:54

推理时代来临，国产芯片迎来机遇

【东吴计算机】推理时代来临，国产芯片迎来机遇$寒武纪-U(SH688256)$$神州数码(SZ000034)$$海光信息(SH688041)$ 事件：在NeurIPS 2024中，Ilya提到，当前我们仍然可以使用现有数据进行有效训练，但Ilya认为这一增长趋势终将放缓，预训练的时代也会逐步结束。博通CEO在财报电话会上回应称，该公司与苹果处于持续数年的合作承诺中，预计2027年市场对定制款AI芯片的需求规模为600亿至900亿美元。 AI推理时代来临。预训练放缓，博通对ASIC高指引，以及

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2024-12-16 08:08:13

【亚星锚链】海南万宁项目海域问题或已解决，重视25H1漂浮式风电密集催化，当前最佳配置期

【亚星锚链】海南万宁项目海域问题或已解决，重视25H1漂浮式风电密集催化，当前最佳配置期【华西机械】$亚星锚链(SH601890)$ 根据万宁市政府网站，11月26日公示中电建万宁漂浮式海上风电试验项目一期工程海域使用论证报告书，12月9日公示期满，标志着海域问题解决。此前市场对该公示关注度极低，在此更新核心变化点，供领导参考~ # 1、从建设规划来看，一期规划200MW，二期400MW，三期400MW，其中一期场址水深 60~75m。离岸距离16km，规划面积约15km2，施工总工期18个月。

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【中泰家电姚玮&嘉敏】TCL电子：重视AI眼镜给公司带来的、未被充分定价的配置价值！$TCL电子(HK|01070)$ #TCL电子持有国内AR龙头雷鸟创新12%的股权 ➤雷鸟创新是国内AR眼镜龙头：24H1占38%市场份额。 ➤今年动作频频推进AR眼镜： ①10月推出#定价仅1699元 &佩戴轻便&显示声音出彩的air 3，从价格和使用体验上，极大降低消费者入手门槛。 ②8月#与博士眼镜成立合资公司做AI眼镜，推动传统眼镜行业向智能化转型。 ③8月在无锡#投资10亿用于XR整机研发制造，25H

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2024-12-13 07:25:54

厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告，固态电池进展先下一城

【民生电新】厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告，固态电池进展先下一城$厦钨新能(SH688778)$ 事件：2024年12月12日，厦钨新能发布公告：公司与欣旺达动力签署《固态电池战略合作框架协议》，以发挥双方在各自领域的市场和技术优势，联合开发固态电池材料，推动固态电池用材料的产业化实施。具体内容：固态电池正极开发公司将依托其在钴酸锂、三元的深厚积累，与欣旺达深度合作，目标是开发出具有高能量密度、高安全性和长循环寿命的正极材料，满足固态电池在新能源车、储能等领域的需求。固

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2024-12-12 21:36:05

汉得信息：连续两年火山引擎最佳伙伴，豆包TO B智能体潜在龙头

汉得信息：连续两年火山引擎最佳伙伴，豆包TO B智能体潜在龙头【天风计算机缪欣君团队】$汉得信息(SZ300170)$ 产业逻辑： 1、抖音广告收入在2023年达到4000亿左右，如何进一步变现实现收入高增，字节有从广告变现到AI赋能变现强烈的需求。 2、基于此，我们认为抖音从简单TO B的营销导流变现到深度的TO B私域管理、智能客服导购等豆包智能体变现，是大方向。 3、数十万大中广告主都是豆包TO B智能体的潜在客户，实施交付需要核心的合作伙伴，模式畅想火山总包-XX交付-豆包赋能。公司

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2024-12-12 07:55:28

】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】

【中金军工】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】$楚江新材(SZ002171)$ ⭕#高超声速装备带来碳碳复材渗透率快速提升。航空装备发展过程中，伴随着碳纤维复材渗透率的提升。高超声速装备使用条件极端，有望带动碳碳复材需求量大幅增加。预制体作为决定碳碳复材性能的核心环节，具有极高的设计、工艺以及规模化生产要求。 ⭕#楚江新材子公司江苏天鸟-是兼具高壁垒与高成长性的稀缺标的。江苏天鸟垄断导弹碳碳复材预制体市场，垄断国产军机、大飞机刹车盘预制体市场。2025年产能在2

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2024-12-12 07:50:06

谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑

【民生计算机】谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑$国盾量子(SH688027)$$科大国创(SZ300520)$ $吉大正元(SZ003029)$ [太阳]今日，谷歌发布量子芯片Willow（共105个量子比特），在一个标准基准计算任务，Willow用时不到5分钟（300秒）完成，而如今世界上最快超算Frontier要完成同样任务，则需要10亿亿亿年。超预期的不仅计算速度，更重要的是随着量子比特数量的增加，这款芯片的误差也呈指数级下降，这种精度提升的速率超出了一个关键阈值。

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2024-12-11 21:23:26

豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫8

【民生计算机&通信】豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫$中科蓝讯(SH688332)$$海光信息(SH688041)$$高澜股份(SZ300499)$ ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT，较2月增长35倍！在11月的全球月活跃排行榜上，豆包APP的MAU达到了5998万，#仅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万，排在第22位。#用户粘性上，豆包APP的3天留存率有34.5%，这比Kimi和海螺AI这些

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2024-12-10 22:03:16

宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大

广发电新】宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大：$宁德时代(SZ300750)$$湖南裕能(SZ301358)$$富临精工(SZ300432)$ 1⃣️宁德时代是目前唯一获得大额度ODI中国电池厂商，本土化优势突出，#未来欧洲份额将会远超中国市场； 2⃣️全方位导入磷酸铁锂平价技术，驱动欧洲新一轮电动化，海外磷酸铁锂渗透率将从0到1加速提升（复制中国2020年）； 3⃣️#高压密迭代和海外本土化是未来磷酸铁锂供应商重要护城河，湖南裕能已公告西班牙扩产5万吨，预留20万吨，是唯一欧

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2024-12-10 21:58:14

长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股

中泰先进产业】长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股❗$长盛轴承(SZ300718)$ #公司积极开拓人形机器人行业应用，主要是应用于关节处的自润滑轴承及部分直线执行器中的丝杠产品； # 宇树机器人标签股：关节轴承已于宇树建立明确的业务链接。宇树人形机器人运动性能卓越，且充分体现国产链降本优势。今年3月宇树加入了# 英伟达推出的通用人形机器人基础模型项目——GR00T平台。 #机器人/低空经济等新兴产业打开成长空间：公司产品广泛应用于工程机械、汽车、风电、核电、交通运输业等多个领域，

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福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会

【长江电新】福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会$福斯特(SH603806)$ 1、今年下半年以来,光伏胶膜企业出清加快,目前大多数的小型胶膜工厂均已完成出清,11月底福莱蒽特子公司福莱蒽特新能源作为上市公司旗下的胶膜企业,也公告停产歇业。胶膜二三线企业面临较大经营压力已有2年多的时间,底部持续时间长于产业链其它环节,较多企业在盈利压力和账期压力双重打击下选择缩表或者退出。背后反映了龙头福斯特极强的竞争优势和控格局能力。 2、胶膜的竞争格局系光伏产业链中最佳,在行业供需改

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国常会振兴足球，关注核心运动草供应商【共创草坪】

【天风轻纺】国常会振兴足球，关注核心运动草供应商【共创草坪】S共创草坪(sh605099）S 6 2021年我国每万人拥有足球场地数量不到0.9个，相较英国4.55个仍有较大提升空间；我们认为政策东风利好我国运动草市场扩容，直接激发市场需求，利好龙头规模成长。 ■共创草坪：全球人造草坪龙头，销量连续13年世界第一；为亚太地区唯一受 FIFA、World Rugby、FIH 认证的优选供应商；内销方面，2021-23年公司收入占比约12%，产品以运动草为主，在国内享有较高份额，预计有望受益于足球

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麦格米特持续推荐

【天风电新】麦格米特持续推荐：临近关键节点持续利好催化，或进入二波、三波上行周期-1216$麦格米特(SZ002851)$ ——————————— 今天公司股价大涨，我们认为主要系周末一些信息发酵+后续持续催化节点临近，空间打开、胜率赔率大幅提升所致，我们维持主业+新业务合计350-450+e目标市值判断，维持强烈推荐。周末外网发酵GB实测过程中出问题，麦米有望受益预期份额提升。周末外网有传NV下一代GB200系列服务器电源主要供应商GB实测过程中一些问题迟迟无法解决，可能会掉份额；据我们

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爱婴室：万代IP授权，落地谷子经济

【中信新零售】爱婴室：万代IP授权，落地谷子经济$爱婴室(SH603214)$ 本周五，爱婴室+万代高达基地（G-base）首店在苏州开业，爱婴室年内已获得万代IP买断经销权。为什么万代要授权？ 1、海外扩张逻辑：万代除日本外的亚洲地区收入占比只有9%左右，亚洲收入占比提升是实现海外占比50%目标的重要驱动。 2、国内整个玩具、潮玩市场凭借逆周期属性，复合增速20%，但竞争对手也在不断涌现。ppmt，名创，万代不提速就落后。为什么是爱婴室？万代自身是超头部IP，资源和生态能力非常强。但他在

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国网星座开始部署，看好低轨卫星基本面行情

【中信证券新材料】国网星座开始部署，看好低轨卫星基本面行情$中瓷电子(SZ003031)$$乾照光电(SZ300102)$$光威复材(SZ300699)$ ⭕长征五号B成功发射国网首批组网卫星。2024年12月16日18时，长征五号B遥六火箭在海南文昌航天发射场点火升空，与远征二号Y2上面级共同将卫星互联网低轨01组卫星成功送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。 ⭕后续还有海南商发一号工位首发和长征八号甲首飞。12月15日长征八号运载火箭在海南商业航天发射场从技术区成功转运至发射区一号发射工位将于

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推理时代来临，国产芯片迎来机遇

【东吴计算机】推理时代来临，国产芯片迎来机遇$寒武纪-U(SH688256)$$神州数码(SZ000034)$$海光信息(SH688041)$ 事件：在NeurIPS 2024中，Ilya提到，当前我们仍然可以使用现有数据进行有效训练，但Ilya认为这一增长趋势终将放缓，预训练的时代也会逐步结束。博通CEO在财报电话会上回应称，该公司与苹果处于持续数年的合作承诺中，预计2027年市场对定制款AI芯片的需求规模为600亿至900亿美元。 AI推理时代来临。预训练放缓，博通对ASIC高指引，以及

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【亚星锚链】海南万宁项目海域问题或已解决，重视25H1漂浮式风电密集催化，当前最佳配置期

【亚星锚链】海南万宁项目海域问题或已解决，重视25H1漂浮式风电密集催化，当前最佳配置期【华西机械】$亚星锚链(SH601890)$ 根据万宁市政府网站，11月26日公示中电建万宁漂浮式海上风电试验项目一期工程海域使用论证报告书，12月9日公示期满，标志着海域问题解决。此前市场对该公示关注度极低，在此更新核心变化点，供领导参考~ # 1、从建设规划来看，一期规划200MW，二期400MW，三期400MW，其中一期场址水深 60~75m。离岸距离16km，规划面积约15km2，施工总工期18个月。

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【中泰家电姚玮&嘉敏】TCL电子：重视AI眼镜给公司带来的、未被充分定价的配置价值！$TCL电子(HK|01070)$ #TCL电子持有国内AR龙头雷鸟创新12%的股权 ➤雷鸟创新是国内AR眼镜龙头：24H1占38%市场份额。 ➤今年动作频频推进AR眼镜： ①10月推出#定价仅1699元 &佩戴轻便&显示声音出彩的air 3，从价格和使用体验上，极大降低消费者入手门槛。 ②8月#与博士眼镜成立合资公司做AI眼镜，推动传统眼镜行业向智能化转型。 ③8月在无锡#投资10亿用于XR整机研发制造，25H

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厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告，固态电池进展先下一城

【民生电新】厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告，固态电池进展先下一城$厦钨新能(SH688778)$ 事件：2024年12月12日，厦钨新能发布公告：公司与欣旺达动力签署《固态电池战略合作框架协议》，以发挥双方在各自领域的市场和技术优势，联合开发固态电池材料，推动固态电池用材料的产业化实施。具体内容：固态电池正极开发公司将依托其在钴酸锂、三元的深厚积累，与欣旺达深度合作，目标是开发出具有高能量密度、高安全性和长循环寿命的正极材料，满足固态电池在新能源车、储能等领域的需求。固

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汉得信息：连续两年火山引擎最佳伙伴，豆包TO B智能体潜在龙头

汉得信息：连续两年火山引擎最佳伙伴，豆包TO B智能体潜在龙头【天风计算机缪欣君团队】$汉得信息(SZ300170)$ 产业逻辑： 1、抖音广告收入在2023年达到4000亿左右，如何进一步变现实现收入高增，字节有从广告变现到AI赋能变现强烈的需求。 2、基于此，我们认为抖音从简单TO B的营销导流变现到深度的TO B私域管理、智能客服导购等豆包智能体变现，是大方向。 3、数十万大中广告主都是豆包TO B智能体的潜在客户，实施交付需要核心的合作伙伴，模式畅想火山总包-XX交付-豆包赋能。公司

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】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】

【中金军工】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】$楚江新材(SZ002171)$ ⭕#高超声速装备带来碳碳复材渗透率快速提升。航空装备发展过程中，伴随着碳纤维复材渗透率的提升。高超声速装备使用条件极端，有望带动碳碳复材需求量大幅增加。预制体作为决定碳碳复材性能的核心环节，具有极高的设计、工艺以及规模化生产要求。 ⭕#楚江新材子公司江苏天鸟-是兼具高壁垒与高成长性的稀缺标的。江苏天鸟垄断导弹碳碳复材预制体市场，垄断国产军机、大飞机刹车盘预制体市场。2025年产能在2

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谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑

【民生计算机】谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑$国盾量子(SH688027)$$科大国创(SZ300520)$ $吉大正元(SZ003029)$ [太阳]今日，谷歌发布量子芯片Willow（共105个量子比特），在一个标准基准计算任务，Willow用时不到5分钟（300秒）完成，而如今世界上最快超算Frontier要完成同样任务，则需要10亿亿亿年。超预期的不仅计算速度，更重要的是随着量子比特数量的增加，这款芯片的误差也呈指数级下降，这种精度提升的速率超出了一个关键阈值。

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豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫8

【民生计算机&通信】豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫$中科蓝讯(SH688332)$$海光信息(SH688041)$$高澜股份(SZ300499)$ ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT，较2月增长35倍！在11月的全球月活跃排行榜上，豆包APP的MAU达到了5998万，#仅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万，排在第22位。#用户粘性上，豆包APP的3天留存率有34.5%，这比Kimi和海螺AI这些

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宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大

广发电新】宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大：$宁德时代(SZ300750)$$湖南裕能(SZ301358)$$富临精工(SZ300432)$ 1⃣️宁德时代是目前唯一获得大额度ODI中国电池厂商，本土化优势突出，#未来欧洲份额将会远超中国市场； 2⃣️全方位导入磷酸铁锂平价技术，驱动欧洲新一轮电动化，海外磷酸铁锂渗透率将从0到1加速提升（复制中国2020年）； 3⃣️#高压密迭代和海外本土化是未来磷酸铁锂供应商重要护城河，湖南裕能已公告西班牙扩产5万吨，预留20万吨，是唯一欧

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长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股

中泰先进产业】长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股❗$长盛轴承(SZ300718)$ #公司积极开拓人形机器人行业应用，主要是应用于关节处的自润滑轴承及部分直线执行器中的丝杠产品； # 宇树机器人标签股：关节轴承已于宇树建立明确的业务链接。宇树人形机器人运动性能卓越，且充分体现国产链降本优势。今年3月宇树加入了# 英伟达推出的通用人形机器人基础模型项目——GR00T平台。 #机器人/低空经济等新兴产业打开成长空间：公司产品广泛应用于工程机械、汽车、风电、核电、交通运输业等多个领域，

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福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会

【长江电新】福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会$福斯特(SH603806)$ 1、今年下半年以来,光伏胶膜企业出清加快,目前大多数的小型胶膜工厂均已完成出清,11月底福莱蒽特子公司福莱蒽特新能源作为上市公司旗下的胶膜企业,也公告停产歇业。胶膜二三线企业面临较大经营压力已有2年多的时间,底部持续时间长于产业链其它环节,较多企业在盈利压力和账期压力双重打击下选择缩表或者退出。背后反映了龙头福斯特极强的竞争优势和控格局能力。 2、胶膜的竞争格局系光伏产业链中最佳,在行业供需改

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国常会振兴足球，关注核心运动草供应商【共创草坪】

【天风轻纺】国常会振兴足球，关注核心运动草供应商【共创草坪】S共创草坪(sh605099）S 6 2021年我国每万人拥有足球场地数量不到0.9个，相较英国4.55个仍有较大提升空间；我们认为政策东风利好我国运动草市场扩容，直接激发市场需求，利好龙头规模成长。 ■共创草坪：全球人造草坪龙头，销量连续13年世界第一；为亚太地区唯一受 FIFA、World Rugby、FIH 认证的优选供应商；内销方面，2021-23年公司收入占比约12%，产品以运动草为主，在国内享有较高份额，预计有望受益于足球

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麦格米特持续推荐

【天风电新】麦格米特持续推荐：临近关键节点持续利好催化，或进入二波、三波上行周期-1216$麦格米特(SZ002851)$ ——————————— 今天公司股价大涨，我们认为主要系周末一些信息发酵+后续持续催化节点临近，空间打开、胜率赔率大幅提升所致，我们维持主业+新业务合计350-450+e目标市值判断，维持强烈推荐。周末外网发酵GB实测过程中出问题，麦米有望受益预期份额提升。周末外网有传NV下一代GB200系列服务器电源主要供应商GB实测过程中一些问题迟迟无法解决，可能会掉份额；据我们

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爱婴室：万代IP授权，落地谷子经济

【中信新零售】爱婴室：万代IP授权，落地谷子经济$爱婴室(SH603214)$ 本周五，爱婴室+万代高达基地（G-base）首店在苏州开业，爱婴室年内已获得万代IP买断经销权。为什么万代要授权？ 1、海外扩张逻辑：万代除日本外的亚洲地区收入占比只有9%左右，亚洲收入占比提升是实现海外占比50%目标的重要驱动。 2、国内整个玩具、潮玩市场凭借逆周期属性，复合增速20%，但竞争对手也在不断涌现。ppmt，名创，万代不提速就落后。为什么是爱婴室？万代自身是超头部IP，资源和生态能力非常强。但他在

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国网星座开始部署，看好低轨卫星基本面行情

【中信证券新材料】国网星座开始部署，看好低轨卫星基本面行情$中瓷电子(SZ003031)$$乾照光电(SZ300102)$$光威复材(SZ300699)$ ⭕长征五号B成功发射国网首批组网卫星。2024年12月16日18时，长征五号B遥六火箭在海南文昌航天发射场点火升空，与远征二号Y2上面级共同将卫星互联网低轨01组卫星成功送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。 ⭕后续还有海南商发一号工位首发和长征八号甲首飞。12月15日长征八号运载火箭在海南商业航天发射场从技术区成功转运至发射区一号发射工位将于

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2024-12-16 08:12:54

推理时代来临，国产芯片迎来机遇

【东吴计算机】推理时代来临，国产芯片迎来机遇$寒武纪-U(SH688256)$$神州数码(SZ000034)$$海光信息(SH688041)$ 事件：在NeurIPS 2024中，Ilya提到，当前我们仍然可以使用现有数据进行有效训练，但Ilya认为这一增长趋势终将放缓，预训练的时代也会逐步结束。博通CEO在财报电话会上回应称，该公司与苹果处于持续数年的合作承诺中，预计2027年市场对定制款AI芯片的需求规模为600亿至900亿美元。 AI推理时代来临。预训练放缓，博通对ASIC高指引，以及

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【亚星锚链】海南万宁项目海域问题或已解决，重视25H1漂浮式风电密集催化，当前最佳配置期

【亚星锚链】海南万宁项目海域问题或已解决，重视25H1漂浮式风电密集催化，当前最佳配置期【华西机械】$亚星锚链(SH601890)$ 根据万宁市政府网站，11月26日公示中电建万宁漂浮式海上风电试验项目一期工程海域使用论证报告书，12月9日公示期满，标志着海域问题解决。此前市场对该公示关注度极低，在此更新核心变化点，供领导参考~ # 1、从建设规划来看，一期规划200MW，二期400MW，三期400MW，其中一期场址水深 60~75m。离岸距离16km，规划面积约15km2，施工总工期18个月。

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【中泰家电姚玮&嘉敏】TCL电子：重视AI眼镜给公司带来的、未被充分定价的配置价值！$TCL电子(HK|01070)$ #TCL电子持有国内AR龙头雷鸟创新12%的股权 ➤雷鸟创新是国内AR眼镜龙头：24H1占38%市场份额。 ➤今年动作频频推进AR眼镜： ①10月推出#定价仅1699元 &佩戴轻便&显示声音出彩的air 3，从价格和使用体验上，极大降低消费者入手门槛。 ②8月#与博士眼镜成立合资公司做AI眼镜，推动传统眼镜行业向智能化转型。 ③8月在无锡#投资10亿用于XR整机研发制造，25H

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厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告，固态电池进展先下一城

【民生电新】厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告，固态电池进展先下一城$厦钨新能(SH688778)$ 事件：2024年12月12日，厦钨新能发布公告：公司与欣旺达动力签署《固态电池战略合作框架协议》，以发挥双方在各自领域的市场和技术优势，联合开发固态电池材料，推动固态电池用材料的产业化实施。具体内容：固态电池正极开发公司将依托其在钴酸锂、三元的深厚积累，与欣旺达深度合作，目标是开发出具有高能量密度、高安全性和长循环寿命的正极材料，满足固态电池在新能源车、储能等领域的需求。固

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汉得信息：连续两年火山引擎最佳伙伴，豆包TO B智能体潜在龙头

汉得信息：连续两年火山引擎最佳伙伴，豆包TO B智能体潜在龙头【天风计算机缪欣君团队】$汉得信息(SZ300170)$ 产业逻辑： 1、抖音广告收入在2023年达到4000亿左右，如何进一步变现实现收入高增，字节有从广告变现到AI赋能变现强烈的需求。 2、基于此，我们认为抖音从简单TO B的营销导流变现到深度的TO B私域管理、智能客服导购等豆包智能体变现，是大方向。 3、数十万大中广告主都是豆包TO B智能体的潜在客户，实施交付需要核心的合作伙伴，模式畅想火山总包-XX交付-豆包赋能。公司

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】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】

【中金军工】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】$楚江新材(SZ002171)$ ⭕#高超声速装备带来碳碳复材渗透率快速提升。航空装备发展过程中，伴随着碳纤维复材渗透率的提升。高超声速装备使用条件极端，有望带动碳碳复材需求量大幅增加。预制体作为决定碳碳复材性能的核心环节，具有极高的设计、工艺以及规模化生产要求。 ⭕#楚江新材子公司江苏天鸟-是兼具高壁垒与高成长性的稀缺标的。江苏天鸟垄断导弹碳碳复材预制体市场，垄断国产军机、大飞机刹车盘预制体市场。2025年产能在2

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谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑

【民生计算机】谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑$国盾量子(SH688027)$$科大国创(SZ300520)$ $吉大正元(SZ003029)$ [太阳]今日，谷歌发布量子芯片Willow（共105个量子比特），在一个标准基准计算任务，Willow用时不到5分钟（300秒）完成，而如今世界上最快超算Frontier要完成同样任务，则需要10亿亿亿年。超预期的不仅计算速度，更重要的是随着量子比特数量的增加，这款芯片的误差也呈指数级下降，这种精度提升的速率超出了一个关键阈值。

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豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫8

【民生计算机&通信】豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫$中科蓝讯(SH688332)$$海光信息(SH688041)$$高澜股份(SZ300499)$ ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT，较2月增长35倍！在11月的全球月活跃排行榜上，豆包APP的MAU达到了5998万，#仅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万，排在第22位。#用户粘性上，豆包APP的3天留存率有34.5%，这比Kimi和海螺AI这些

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宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大

广发电新】宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大：$宁德时代(SZ300750)$$湖南裕能(SZ301358)$$富临精工(SZ300432)$ 1⃣️宁德时代是目前唯一获得大额度ODI中国电池厂商，本土化优势突出，#未来欧洲份额将会远超中国市场； 2⃣️全方位导入磷酸铁锂平价技术，驱动欧洲新一轮电动化，海外磷酸铁锂渗透率将从0到1加速提升（复制中国2020年）； 3⃣️#高压密迭代和海外本土化是未来磷酸铁锂供应商重要护城河，湖南裕能已公告西班牙扩产5万吨，预留20万吨，是唯一欧

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长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股

中泰先进产业】长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股❗$长盛轴承(SZ300718)$ #公司积极开拓人形机器人行业应用，主要是应用于关节处的自润滑轴承及部分直线执行器中的丝杠产品； # 宇树机器人标签股：关节轴承已于宇树建立明确的业务链接。宇树人形机器人运动性能卓越，且充分体现国产链降本优势。今年3月宇树加入了# 英伟达推出的通用人形机器人基础模型项目——GR00T平台。 #机器人/低空经济等新兴产业打开成长空间：公司产品广泛应用于工程机械、汽车、风电、核电、交通运输业等多个领域，

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福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会

【长江电新】福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会$福斯特(SH603806)$ 1、今年下半年以来,光伏胶膜企业出清加快,目前大多数的小型胶膜工厂均已完成出清,11月底福莱蒽特子公司福莱蒽特新能源作为上市公司旗下的胶膜企业,也公告停产歇业。胶膜二三线企业面临较大经营压力已有2年多的时间,底部持续时间长于产业链其它环节,较多企业在盈利压力和账期压力双重打击下选择缩表或者退出。背后反映了龙头福斯特极强的竞争优势和控格局能力。 2、胶膜的竞争格局系光伏产业链中最佳,在行业供需改

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国常会振兴足球，关注核心运动草供应商【共创草坪】

【天风轻纺】国常会振兴足球，关注核心运动草供应商【共创草坪】S共创草坪(sh605099）S 6 2021年我国每万人拥有足球场地数量不到0.9个，相较英国4.55个仍有较大提升空间；我们认为政策东风利好我国运动草市场扩容，直接激发市场需求，利好龙头规模成长。 ■共创草坪：全球人造草坪龙头，销量连续13年世界第一；为亚太地区唯一受 FIFA、World Rugby、FIH 认证的优选供应商；内销方面，2021-23年公司收入占比约12%，产品以运动草为主，在国内享有较高份额，预计有望受益于足球

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麦格米特持续推荐

【天风电新】麦格米特持续推荐：临近关键节点持续利好催化，或进入二波、三波上行周期-1216$麦格米特(SZ002851)$ ——————————— 今天公司股价大涨，我们认为主要系周末一些信息发酵+后续持续催化节点临近，空间打开、胜率赔率大幅提升所致，我们维持主业+新业务合计350-450+e目标市值判断，维持强烈推荐。周末外网发酵GB实测过程中出问题，麦米有望受益预期份额提升。周末外网有传NV下一代GB200系列服务器电源主要供应商GB实测过程中一些问题迟迟无法解决，可能会掉份额；据我们

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爱婴室：万代IP授权，落地谷子经济

【中信新零售】爱婴室：万代IP授权，落地谷子经济$爱婴室(SH603214)$ 本周五，爱婴室+万代高达基地（G-base）首店在苏州开业，爱婴室年内已获得万代IP买断经销权。为什么万代要授权？ 1、海外扩张逻辑：万代除日本外的亚洲地区收入占比只有9%左右，亚洲收入占比提升是实现海外占比50%目标的重要驱动。 2、国内整个玩具、潮玩市场凭借逆周期属性，复合增速20%，但竞争对手也在不断涌现。ppmt，名创，万代不提速就落后。为什么是爱婴室？万代自身是超头部IP，资源和生态能力非常强。但他在

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国网星座开始部署，看好低轨卫星基本面行情

【中信证券新材料】国网星座开始部署，看好低轨卫星基本面行情$中瓷电子(SZ003031)$$乾照光电(SZ300102)$$光威复材(SZ300699)$ ⭕长征五号B成功发射国网首批组网卫星。2024年12月16日18时，长征五号B遥六火箭在海南文昌航天发射场点火升空，与远征二号Y2上面级共同将卫星互联网低轨01组卫星成功送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。 ⭕后续还有海南商发一号工位首发和长征八号甲首飞。12月15日长征八号运载火箭在海南商业航天发射场从技术区成功转运至发射区一号发射工位将于

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推理时代来临，国产芯片迎来机遇

【东吴计算机】推理时代来临，国产芯片迎来机遇$寒武纪-U(SH688256)$$神州数码(SZ000034)$$海光信息(SH688041)$ 事件：在NeurIPS 2024中，Ilya提到，当前我们仍然可以使用现有数据进行有效训练，但Ilya认为这一增长趋势终将放缓，预训练的时代也会逐步结束。博通CEO在财报电话会上回应称，该公司与苹果处于持续数年的合作承诺中，预计2027年市场对定制款AI芯片的需求规模为600亿至900亿美元。 AI推理时代来临。预训练放缓，博通对ASIC高指引，以及

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【亚星锚链】海南万宁项目海域问题或已解决，重视25H1漂浮式风电密集催化，当前最佳配置期

【亚星锚链】海南万宁项目海域问题或已解决，重视25H1漂浮式风电密集催化，当前最佳配置期【华西机械】$亚星锚链(SH601890)$ 根据万宁市政府网站，11月26日公示中电建万宁漂浮式海上风电试验项目一期工程海域使用论证报告书，12月9日公示期满，标志着海域问题解决。此前市场对该公示关注度极低，在此更新核心变化点，供领导参考~ # 1、从建设规划来看，一期规划200MW，二期400MW，三期400MW，其中一期场址水深 60~75m。离岸距离16km，规划面积约15km2，施工总工期18个月。

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【中泰家电姚玮&嘉敏】TCL电子：重视AI眼镜给公司带来的、未被充分定价的配置价值！$TCL电子(HK|01070)$ #TCL电子持有国内AR龙头雷鸟创新12%的股权 ➤雷鸟创新是国内AR眼镜龙头：24H1占38%市场份额。 ➤今年动作频频推进AR眼镜： ①10月推出#定价仅1699元 &佩戴轻便&显示声音出彩的air 3，从价格和使用体验上，极大降低消费者入手门槛。 ②8月#与博士眼镜成立合资公司做AI眼镜，推动传统眼镜行业向智能化转型。 ③8月在无锡#投资10亿用于XR整机研发制造，25H

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厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告，固态电池进展先下一城

【民生电新】厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告，固态电池进展先下一城$厦钨新能(SH688778)$ 事件：2024年12月12日，厦钨新能发布公告：公司与欣旺达动力签署《固态电池战略合作框架协议》，以发挥双方在各自领域的市场和技术优势，联合开发固态电池材料，推动固态电池用材料的产业化实施。具体内容：固态电池正极开发公司将依托其在钴酸锂、三元的深厚积累，与欣旺达深度合作，目标是开发出具有高能量密度、高安全性和长循环寿命的正极材料，满足固态电池在新能源车、储能等领域的需求。固

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汉得信息：连续两年火山引擎最佳伙伴，豆包TO B智能体潜在龙头

汉得信息：连续两年火山引擎最佳伙伴，豆包TO B智能体潜在龙头【天风计算机缪欣君团队】$汉得信息(SZ300170)$ 产业逻辑： 1、抖音广告收入在2023年达到4000亿左右，如何进一步变现实现收入高增，字节有从广告变现到AI赋能变现强烈的需求。 2、基于此，我们认为抖音从简单TO B的营销导流变现到深度的TO B私域管理、智能客服导购等豆包智能体变现，是大方向。 3、数十万大中广告主都是豆包TO B智能体的潜在客户，实施交付需要核心的合作伙伴，模式畅想火山总包-XX交付-豆包赋能。公司

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】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】

【中金军工】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】$楚江新材(SZ002171)$ ⭕#高超声速装备带来碳碳复材渗透率快速提升。航空装备发展过程中，伴随着碳纤维复材渗透率的提升。高超声速装备使用条件极端，有望带动碳碳复材需求量大幅增加。预制体作为决定碳碳复材性能的核心环节，具有极高的设计、工艺以及规模化生产要求。 ⭕#楚江新材子公司江苏天鸟-是兼具高壁垒与高成长性的稀缺标的。江苏天鸟垄断导弹碳碳复材预制体市场，垄断国产军机、大飞机刹车盘预制体市场。2025年产能在2

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谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑

【民生计算机】谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑$国盾量子(SH688027)$$科大国创(SZ300520)$ $吉大正元(SZ003029)$ [太阳]今日，谷歌发布量子芯片Willow（共105个量子比特），在一个标准基准计算任务，Willow用时不到5分钟（300秒）完成，而如今世界上最快超算Frontier要完成同样任务，则需要10亿亿亿年。超预期的不仅计算速度，更重要的是随着量子比特数量的增加，这款芯片的误差也呈指数级下降，这种精度提升的速率超出了一个关键阈值。

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豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫8

【民生计算机&通信】豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫$中科蓝讯(SH688332)$$海光信息(SH688041)$$高澜股份(SZ300499)$ ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT，较2月增长35倍！在11月的全球月活跃排行榜上，豆包APP的MAU达到了5998万，#仅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万，排在第22位。#用户粘性上，豆包APP的3天留存率有34.5%，这比Kimi和海螺AI这些

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宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大

广发电新】宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大：$宁德时代(SZ300750)$$湖南裕能(SZ301358)$$富临精工(SZ300432)$ 1⃣️宁德时代是目前唯一获得大额度ODI中国电池厂商，本土化优势突出，#未来欧洲份额将会远超中国市场； 2⃣️全方位导入磷酸铁锂平价技术，驱动欧洲新一轮电动化，海外磷酸铁锂渗透率将从0到1加速提升（复制中国2020年）； 3⃣️#高压密迭代和海外本土化是未来磷酸铁锂供应商重要护城河，湖南裕能已公告西班牙扩产5万吨，预留20万吨，是唯一欧

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长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股

中泰先进产业】长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股❗$长盛轴承(SZ300718)$ #公司积极开拓人形机器人行业应用，主要是应用于关节处的自润滑轴承及部分直线执行器中的丝杠产品； # 宇树机器人标签股：关节轴承已于宇树建立明确的业务链接。宇树人形机器人运动性能卓越，且充分体现国产链降本优势。今年3月宇树加入了# 英伟达推出的通用人形机器人基础模型项目——GR00T平台。 #机器人/低空经济等新兴产业打开成长空间：公司产品广泛应用于工程机械、汽车、风电、核电、交通运输业等多个领域，

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福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会

【长江电新】福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会$福斯特(SH603806)$ 1、今年下半年以来,光伏胶膜企业出清加快,目前大多数的小型胶膜工厂均已完成出清,11月底福莱蒽特子公司福莱蒽特新能源作为上市公司旗下的胶膜企业,也公告停产歇业。胶膜二三线企业面临较大经营压力已有2年多的时间,底部持续时间长于产业链其它环节,较多企业在盈利压力和账期压力双重打击下选择缩表或者退出。背后反映了龙头福斯特极强的竞争优势和控格局能力。 2、胶膜的竞争格局系光伏产业链中最佳,在行业供需改

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国常会振兴足球，关注核心运动草供应商【共创草坪】

【天风轻纺】国常会振兴足球，关注核心运动草供应商【共创草坪】S共创草坪(sh605099）S 6 2021年我国每万人拥有足球场地数量不到0.9个，相较英国4.55个仍有较大提升空间；我们认为政策东风利好我国运动草市场扩容，直接激发市场需求，利好龙头规模成长。 ■共创草坪：全球人造草坪龙头，销量连续13年世界第一；为亚太地区唯一受 FIFA、World Rugby、FIH 认证的优选供应商；内销方面，2021-23年公司收入占比约12%，产品以运动草为主，在国内享有较高份额，预计有望受益于足球

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【天风电新】麦格米特持续推荐：临近关键节点持续利好催化，或进入二波、三波上行周期-1216$麦格米特(SZ002851)$ ——————————— 今天公司股价大涨，我们认为主要系周末一些信息发酵+后续持续催化节点临近，空间打开、胜率赔率大幅提升所致，我们维持主业+新业务合计350-450+e目标市值判断，维持强烈推荐。周末外网发酵GB实测过程中出问题，麦米有望受益预期份额提升。周末外网有传NV下一代GB200系列服务器电源主要供应商GB实测过程中一些问题迟迟无法解决，可能会掉份额；据我们

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爱婴室：万代IP授权，落地谷子经济

【中信新零售】爱婴室：万代IP授权，落地谷子经济$爱婴室(SH603214)$ 本周五，爱婴室+万代高达基地（G-base）首店在苏州开业，爱婴室年内已获得万代IP买断经销权。为什么万代要授权？ 1、海外扩张逻辑：万代除日本外的亚洲地区收入占比只有9%左右，亚洲收入占比提升是实现海外占比50%目标的重要驱动。 2、国内整个玩具、潮玩市场凭借逆周期属性，复合增速20%，但竞争对手也在不断涌现。ppmt，名创，万代不提速就落后。为什么是爱婴室？万代自身是超头部IP，资源和生态能力非常强。但他在

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国网星座开始部署，看好低轨卫星基本面行情

【中信证券新材料】国网星座开始部署，看好低轨卫星基本面行情$中瓷电子(SZ003031)$$乾照光电(SZ300102)$$光威复材(SZ300699)$ ⭕长征五号B成功发射国网首批组网卫星。2024年12月16日18时，长征五号B遥六火箭在海南文昌航天发射场点火升空，与远征二号Y2上面级共同将卫星互联网低轨01组卫星成功送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。 ⭕后续还有海南商发一号工位首发和长征八号甲首飞。12月15日长征八号运载火箭在海南商业航天发射场从技术区成功转运至发射区一号发射工位将于

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追龙纪要

2024-12-16 08:12:54

推理时代来临，国产芯片迎来机遇

【东吴计算机】推理时代来临，国产芯片迎来机遇$寒武纪-U(SH688256)$$神州数码(SZ000034)$$海光信息(SH688041)$ 事件：在NeurIPS 2024中，Ilya提到，当前我们仍然可以使用现有数据进行有效训练，但Ilya认为这一增长趋势终将放缓，预训练的时代也会逐步结束。博通CEO在财报电话会上回应称，该公司与苹果处于持续数年的合作承诺中，预计2027年市场对定制款AI芯片的需求规模为600亿至900亿美元。 AI推理时代来临。预训练放缓，博通对ASIC高指引，以及

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追龙纪要

2024-12-16 08:08:13

【亚星锚链】海南万宁项目海域问题或已解决，重视25H1漂浮式风电密集催化，当前最佳配置期

【亚星锚链】海南万宁项目海域问题或已解决，重视25H1漂浮式风电密集催化，当前最佳配置期【华西机械】$亚星锚链(SH601890)$ 根据万宁市政府网站，11月26日公示中电建万宁漂浮式海上风电试验项目一期工程海域使用论证报告书，12月9日公示期满，标志着海域问题解决。此前市场对该公示关注度极低，在此更新核心变化点，供领导参考~ # 1、从建设规划来看，一期规划200MW，二期400MW，三期400MW，其中一期场址水深 60~75m。离岸距离16km，规划面积约15km2，施工总工期18个月。

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追龙纪要

2024-12-15 22:05:36

【中泰家电姚玮&嘉敏】TCL电子：重视AI眼镜给公司带来的、未被充分定价的配置价值！$TCL电子(HK|01070)$ #TCL电子持有国内AR龙头雷鸟创新12%的股权 ➤雷鸟创新是国内AR眼镜龙头：24H1占38%市场份额。 ➤今年动作频频推进AR眼镜： ①10月推出#定价仅1699元 &佩戴轻便&显示声音出彩的air 3，从价格和使用体验上，极大降低消费者入手门槛。 ②8月#与博士眼镜成立合资公司做AI眼镜，推动传统眼镜行业向智能化转型。 ③8月在无锡#投资10亿用于XR整机研发制造，25H

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追龙纪要

2024-12-13 07:25:54

厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告，固态电池进展先下一城

【民生电新】厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告，固态电池进展先下一城$厦钨新能(SH688778)$ 事件：2024年12月12日，厦钨新能发布公告：公司与欣旺达动力签署《固态电池战略合作框架协议》，以发挥双方在各自领域的市场和技术优势，联合开发固态电池材料，推动固态电池用材料的产业化实施。具体内容：固态电池正极开发公司将依托其在钴酸锂、三元的深厚积累，与欣旺达深度合作，目标是开发出具有高能量密度、高安全性和长循环寿命的正极材料，满足固态电池在新能源车、储能等领域的需求。固

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追龙纪要

2024-12-12 21:36:05

汉得信息：连续两年火山引擎最佳伙伴，豆包TO B智能体潜在龙头

汉得信息：连续两年火山引擎最佳伙伴，豆包TO B智能体潜在龙头【天风计算机缪欣君团队】$汉得信息(SZ300170)$ 产业逻辑： 1、抖音广告收入在2023年达到4000亿左右，如何进一步变现实现收入高增，字节有从广告变现到AI赋能变现强烈的需求。 2、基于此，我们认为抖音从简单TO B的营销导流变现到深度的TO B私域管理、智能客服导购等豆包智能体变现，是大方向。 3、数十万大中广告主都是豆包TO B智能体的潜在客户，实施交付需要核心的合作伙伴，模式畅想火山总包-XX交付-豆包赋能。公司

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追龙纪要

2024-12-12 07:55:28

】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】

【中金军工】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】$楚江新材(SZ002171)$ ⭕#高超声速装备带来碳碳复材渗透率快速提升。航空装备发展过程中，伴随着碳纤维复材渗透率的提升。高超声速装备使用条件极端，有望带动碳碳复材需求量大幅增加。预制体作为决定碳碳复材性能的核心环节，具有极高的设计、工艺以及规模化生产要求。 ⭕#楚江新材子公司江苏天鸟-是兼具高壁垒与高成长性的稀缺标的。江苏天鸟垄断导弹碳碳复材预制体市场，垄断国产军机、大飞机刹车盘预制体市场。2025年产能在2

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追龙纪要

2024-12-12 07:50:06

谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑

【民生计算机】谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑$国盾量子(SH688027)$$科大国创(SZ300520)$ $吉大正元(SZ003029)$ [太阳]今日，谷歌发布量子芯片Willow（共105个量子比特），在一个标准基准计算任务，Willow用时不到5分钟（300秒）完成，而如今世界上最快超算Frontier要完成同样任务，则需要10亿亿亿年。超预期的不仅计算速度，更重要的是随着量子比特数量的增加，这款芯片的误差也呈指数级下降，这种精度提升的速率超出了一个关键阈值。

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追龙纪要

2024-12-11 21:23:26

豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫8

【民生计算机&通信】豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫$中科蓝讯(SH688332)$$海光信息(SH688041)$$高澜股份(SZ300499)$ ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT，较2月增长35倍！在11月的全球月活跃排行榜上，豆包APP的MAU达到了5998万，#仅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万，排在第22位。#用户粘性上，豆包APP的3天留存率有34.5%，这比Kimi和海螺AI这些

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追龙纪要

2024-12-10 22:03:16

宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大

广发电新】宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大：$宁德时代(SZ300750)$$湖南裕能(SZ301358)$$富临精工(SZ300432)$ 1⃣️宁德时代是目前唯一获得大额度ODI中国电池厂商，本土化优势突出，#未来欧洲份额将会远超中国市场； 2⃣️全方位导入磷酸铁锂平价技术，驱动欧洲新一轮电动化，海外磷酸铁锂渗透率将从0到1加速提升（复制中国2020年）； 3⃣️#高压密迭代和海外本土化是未来磷酸铁锂供应商重要护城河，湖南裕能已公告西班牙扩产5万吨，预留20万吨，是唯一欧

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追龙纪要

2024-12-10 21:58:14

长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股

中泰先进产业】长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股❗$长盛轴承(SZ300718)$ #公司积极开拓人形机器人行业应用，主要是应用于关节处的自润滑轴承及部分直线执行器中的丝杠产品； # 宇树机器人标签股：关节轴承已于宇树建立明确的业务链接。宇树人形机器人运动性能卓越，且充分体现国产链降本优势。今年3月宇树加入了# 英伟达推出的通用人形机器人基础模型项目——GR00T平台。 #机器人/低空经济等新兴产业打开成长空间：公司产品广泛应用于工程机械、汽车、风电、核电、交通运输业等多个领域，

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