追龙纪要用户主页-短文-韭研公社

登录注册

追龙纪要

莫听穿林打叶声，归去,也无风雨也无晴

个人资料

追龙纪要

2025-11-25 20:23:43

4.5亿太空算力项目开启招标！产业加速落地

4.5亿太空算力项目开启招标！产业加速落地【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$上海沪工(SH603131)$ # 无锡产权交易所公布“梁溪星座”项目公开招标公告，项目业主为无锡市星算科技有限公司，资金来自自筹，# 合同估算价4.5亿元。 # 招标范围：建设由12颗智算卫星组成的星座，所有卫星搭载全球领先的“梁溪造”超级算力载荷，完成组网后总算力不低于20P，内容涵盖梁溪星座的整体解决方案，包括卫星研制、运载发射、频率占用、测运控及运营服务等。 [红包]

2

2

5

0.50
追龙纪要

2025-11-25 07:10:29

商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放，政策&技术&巨头

商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放，政策&技术&巨头布局共振【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$臻镭科技(SH688270)$ 据央视新闻，#中科院明确“十五五”将推进“鸿蒙计划”等太空探源科学卫星计划，其先导专项已发射“悟空”“墨子号”等8项卫星任务，在“四极”研究、天体探测等领域产出海量观测数据。这些数据已超出传统计算模式承载能力，未来各类前沿科学研究的突破创新，都离不开太空算力的强力支撑。 #据泰伯网，#商业航天司设立落地，国防科工局招录

0

0

0

0.10
追龙纪要

2025-11-14 07:30:42

【天风电新】英维克更新

【天风电新】英维克更新-1113$英维克(SZ002837)$ 英维克 NV给予26年订单指引：UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜（3-4%份额），#5亿+收入； CDU订单预计柜外1000台，单台约80万元，对应#8亿收入。柜内有望追加订单，看最后白名单通过进展。 Meta预计年底下单，预计几亿元级别，主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。谷歌白名单已通过、参与26年招标。

0

1

1

0.02
追龙纪要

2025-11-13 22:38:29

阿里千问对标ChatGPT进军C端，国产算力迎关键催化，继续

【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端，国产算力迎关键催化，继续重视五大天王！ $寒武纪-U(SH688256)$$兆易创新(SH603986)$$海光信息(SH688041)$ 事件：11月13日，阿里启动“千问”项目，全面冲刺C端AI应用阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日，据《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=科创板日报》，阿里巴巴已秘密启动“千问”项目，基于当前最强

0

0

2

0.08
追龙纪要

2025-11-13 08:46:47

【天风新材料】新材料盘前早参

【天风新材料】新材料盘前早参—20251113 [太阳]行情回顾： ●美股主要指数涨跌互现，其中，道指上涨0.68%，纳指下跌0.26%，标普500微涨0.06%。主要科技股表现分化，其中，英伟达上涨0.33%，AMD大涨9%，谷歌下跌1.58%，META下跌2.88%； ●国际能源署发布《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=2025年世界能源展望》。在预设的情景中，电力需求的增长速度远超整体能源使用量，数据中心和人

2

2

1

0.35
追龙纪要

2025-11-12 10:40:59

【天风电新】绿醇|深度：中欧共振，重视0-1产业拐点

❗【天风电新】绿醇|深度：中欧共振，重视0-1产业拐点 ——————————— 🌟1、为什么看好绿醇行业？新能源发展进入下半场，绿电消纳+非电领域的脱碳将成为重点，而氢氨醇是实现上述目标的重要路径，尤其是脱碳难度大的化工、钢铁、煤炭、航运等领域。 🌟2、需求：在航运最先加征碳排放罚款趋势下，航运绿醇燃料需求明确，产业迎来0-1落地。绿醇的含碳量明显低于LNG、LPG、生物柴油等，可以使CO2的减排量达到90%。 ·全球：尽管净零框架法案推迟至2026年10月表决，但IMO的2050年净零排

0

0

0

0.03
追龙纪要

2025-11-11 09:10:56

帝科股份【天风新材料】新材料盘前早参

（帝科股份）[红包]【天风新材料】新材料盘前早参—20251111$帝科股份(SZ300842)$ [太阳]行情回顾： ●受美国国会参议院已就结束联邦政府“停摆”达成一致的消息影响，风向资产走强，其中：1）美股主要指数高开高走，其中，道指上涨0.81%，纳指上涨2.27%，标普500上涨1.54%。主要科技股纷纷上涨，英伟达上涨5.79%，谷歌上涨4.04%，META上涨1.62%；2）比特币涨超4%，以太坊涨超5%； ●美国时间11月9日晚，在美国联邦政府“停摆”已40天之际，美国总统特朗普在

0

0

2

0.04
追龙纪要

2025-11-10 09:25:28

【天风新材料】新材料盘前早

（乾照光电）[红包]【天风新材料】新材料盘前早参—20251110$乾照光电(SZ300102)$ [太阳]行情回顾： ● 本周新材料指数涨2.1%，跑赢沪深300指数1.5%、创业板指0.4%，子板块中电池化学品涨幅最优（+7.5%），膜材料次之（+3.9%）； ● 个股方面，锂电及变压器相关能源材料表现突出，华盛锂电（+61.2%）、特变电工（+35.3%）、佛塑科技（+33.4%）、德方纳米（+19.2%）等领涨； ● 海外科技巨头动作频频，Meta计划2028年前投资6000亿美元建AI

1

4

0

0.03
追龙纪要

2025-11-06 22:01:53

【东吴电子陈海进】为什么说中科曙光超节点scaleX640超

【东吴电子陈海进】为什么说中科曙光超节点scaleX640超预期？——继续重视五大天王❗$中科曙光(SH603019)$$海光信息(SH688041)$$寒武纪-U(SH688256)$ 📍11月6日，2025世界互联网大会乌镇峰会期间，中科曙光正式发布全球首个单机柜级640卡超节点scaleX640，#首次在乌镇互联网之光博览会重磅亮相。 📍#看点1：千卡级计算单元➡️万卡集群——可扩展性是“实力”体现 1⃣scaleX640超节点采用“一拖二”高密架构设计，不仅实现了单机柜640卡超高速

2

1

1

0.10
追龙纪要

2025-11-06 07:47:09

【天风机械】小鹏机器人Iron（首个量产高阶人形机器人

【天风机械】小鹏机器人Iron（首个量产高阶人形机器人）$小鹏汽车概念(BK01224)$ #产品工程化/推进节奏等进展超预期 [玫瑰]超预期点 1️⃣整体外观已经完成批量产之前的工程化迭代（量产版本略轻便，身高低于1.7米），量产型号区分性别，甚至个性等，应用场景指向服务业（软包覆材料拟人且更为安全，市场空间潜在规模更大），并表示后续以进入家庭为目标，我们认为公司定义清晰，具备将来大批量生产销售的可行性 2️⃣通过发布会女性特征机器人的导入，并匹配“猫步”的步态，克服了传统人形机器人震动和噪声

0

0

1

0.03
追龙纪要

2025-11-04 21:50:43

机器人&零部件观点重申

【中信汽车】机器人&零部件观点重申1104——板块下跌系市场原因，风格切换主题将至！ # 板块今日调整显著、但并无利空今日机器人板块调整显著，就我们产业链跟踪情况来看，并无任何利空。我们认为当前市场还在经历缩量阶段，一些前期涨幅较大的板块有所兑现，属于正常现象。有人说大家在躲11月6日的股东大会投票，我们也不认为会有什么风险，毕竟股东自己砸自己脚的傻事做了也不合理，外网的投票预测通过概率在90%以上。上周Q3业绩期正式结束，机器人行业空间与汽车行业相当，目前处在0-1阶段，有望回归最强主题板块

1

0

1

0.27
追龙纪要

2025-11-03 15:53:54

【KY机械】人形机器人买点到来，聚焦确定性，关注V3定型时间线

【KY机械】人形机器人买点到来，聚焦确定性，关注V3定型时间线 #T链：V3机器人关键时间线 1. 2025年 10 月：最后一周核心供应商陆续收到 V3（3 代）机器人图纸，明确 11 月底需完成交付任务。 2. 2025年 11 月：6 日召开股东大会，或进一步披露 V3 进展。 3. 2025年 12 月：中旬有望启动 V3 机器人 “设计冻结”（关键节点）。 4. 2026 年 2-3 月：计划开启 V3 小批量白名单（量产前重要铺垫）。 5. 2026 年 8 月：推进 V3 量产白名

3

1

2

0.03
追龙纪要

2025-11-03 08:38:22

【天风电新】液冷板块更新：部分公司进入获单期

❗️【天风电新】液冷板块更新：部分公司进入获单期-1102$英维克(SZ002837)$$硕贝德(SZ300322)$$博杰股份(SZ002975)$ ——————————— 与市场认为的液冷公司绝大部分没有订单的悲观预期不一样的是，随GB300开始放量#部分液冷公司进入获单期，我们看好随GB300的上量，后续液冷相关公司有望进一步获单，继续看好液冷板块投资机会。 🌼英维克 NV近期完成审厂，给予26年订单指引：UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜（3-4%份额），5亿+收入；C

0

1

1

0.02
追龙纪要

2025-10-31 09:04:56

【天风电新】大金重工：再次落海外造船订单

【天风电新】大金重工：再次落海外造船订单&上调26年盈利预测-1031$大金重工(SZ002487)$ ——————————— 昨日公告，与挪威某船东签署了《半潜驳船建造合同》，合同金额约2.85亿人民币，将于2027年交付，#这是第二个海外造船订单，预计净利率有20%，对应0.6亿利润。为什么我们要点评造船业务？一方面该业务已获国际船东认可，持续获单两次，形成第二增长曲线；另一方面，公司从单一设备供应商转型为海风整体解决方案商，26年自有船只运输增厚公司利润，且差异化竞争进一步提升单桩出

0

0

2

0.06
追龙纪要

2025-10-31 09:02:19

【中泰电子|德明利】Q3营收受出货节奏影响，利润率环比已显著

【中泰电子|德明利】Q3营收受出货节奏影响，利润率环比已显著改善！$德明利(SZ001309)$ 25Q3业绩环比明显改善、存货快速提升！ 1）25Q1-Q3：营收66.59亿元，yoy+85%；归母净利润-0.27亿元，yoy-4.5亿元；扣非-0.5亿元，yoy-4.5亿元；毛利率7.2%，yoy-16pcts；净利率-0.4%，yoy-12pcts。 2）25Q3：营收25.5亿元，yoy+79%，qoq-11%，环比下降主要系在明确的涨价背景下，公司主动控制出货节奏所致；归母净利润0.9

0

0

0

0.02

前往

页

追龙纪要

2025-11-25 20:23:43

4.5亿太空算力项目开启招标！产业加速落地

4.5亿太空算力项目开启招标！产业加速落地【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$上海沪工(SH603131)$ # 无锡产权交易所公布“梁溪星座”项目公开招标公告，项目业主为无锡市星算科技有限公司，资金来自自筹，# 合同估算价4.5亿元。 # 招标范围：建设由12颗智算卫星组成的星座，所有卫星搭载全球领先的“梁溪造”超级算力载荷，完成组网后总算力不低于20P，内容涵盖梁溪星座的整体解决方案，包括卫星研制、运载发射、频率占用、测运控及运营服务等。 [红包]

2

2

5

0.50
追龙纪要

2025-11-25 07:10:29

商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放，政策&技术&巨头

商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放，政策&技术&巨头布局共振【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$臻镭科技(SH688270)$ 据央视新闻，#中科院明确“十五五”将推进“鸿蒙计划”等太空探源科学卫星计划，其先导专项已发射“悟空”“墨子号”等8项卫星任务，在“四极”研究、天体探测等领域产出海量观测数据。这些数据已超出传统计算模式承载能力，未来各类前沿科学研究的突破创新，都离不开太空算力的强力支撑。 #据泰伯网，#商业航天司设立落地，国防科工局招录

0

0

0

0.10
追龙纪要

2025-11-14 07:30:42

【天风电新】英维克更新

【天风电新】英维克更新-1113$英维克(SZ002837)$ 英维克 NV给予26年订单指引：UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜（3-4%份额），#5亿+收入； CDU订单预计柜外1000台，单台约80万元，对应#8亿收入。柜内有望追加订单，看最后白名单通过进展。 Meta预计年底下单，预计几亿元级别，主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。谷歌白名单已通过、参与26年招标。

0

1

1

0.02
追龙纪要

2025-11-13 22:38:29

阿里千问对标ChatGPT进军C端，国产算力迎关键催化，继续

【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端，国产算力迎关键催化，继续重视五大天王！ $寒武纪-U(SH688256)$$兆易创新(SH603986)$$海光信息(SH688041)$ 事件：11月13日，阿里启动“千问”项目，全面冲刺C端AI应用阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日，据《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=科创板日报》，阿里巴巴已秘密启动“千问”项目，基于当前最强

0

0

2

0.08
追龙纪要

2025-11-13 08:46:47

【天风新材料】新材料盘前早参

【天风新材料】新材料盘前早参—20251113 [太阳]行情回顾： ●美股主要指数涨跌互现，其中，道指上涨0.68%，纳指下跌0.26%，标普500微涨0.06%。主要科技股表现分化，其中，英伟达上涨0.33%，AMD大涨9%，谷歌下跌1.58%，META下跌2.88%； ●国际能源署发布《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=2025年世界能源展望》。在预设的情景中，电力需求的增长速度远超整体能源使用量，数据中心和人

2

2

1

0.35
追龙纪要

2025-11-12 10:40:59

【天风电新】绿醇|深度：中欧共振，重视0-1产业拐点

❗【天风电新】绿醇|深度：中欧共振，重视0-1产业拐点 ——————————— 🌟1、为什么看好绿醇行业？新能源发展进入下半场，绿电消纳+非电领域的脱碳将成为重点，而氢氨醇是实现上述目标的重要路径，尤其是脱碳难度大的化工、钢铁、煤炭、航运等领域。 🌟2、需求：在航运最先加征碳排放罚款趋势下，航运绿醇燃料需求明确，产业迎来0-1落地。绿醇的含碳量明显低于LNG、LPG、生物柴油等，可以使CO2的减排量达到90%。 ·全球：尽管净零框架法案推迟至2026年10月表决，但IMO的2050年净零排

0

0

0

0.03
追龙纪要

2025-11-11 09:10:56

帝科股份【天风新材料】新材料盘前早参

（帝科股份）[红包]【天风新材料】新材料盘前早参—20251111$帝科股份(SZ300842)$ [太阳]行情回顾： ●受美国国会参议院已就结束联邦政府“停摆”达成一致的消息影响，风向资产走强，其中：1）美股主要指数高开高走，其中，道指上涨0.81%，纳指上涨2.27%，标普500上涨1.54%。主要科技股纷纷上涨，英伟达上涨5.79%，谷歌上涨4.04%，META上涨1.62%；2）比特币涨超4%，以太坊涨超5%； ●美国时间11月9日晚，在美国联邦政府“停摆”已40天之际，美国总统特朗普在

0

0

2

0.04
追龙纪要

2025-11-10 09:25:28

【天风新材料】新材料盘前早

（乾照光电）[红包]【天风新材料】新材料盘前早参—20251110$乾照光电(SZ300102)$ [太阳]行情回顾： ● 本周新材料指数涨2.1%，跑赢沪深300指数1.5%、创业板指0.4%，子板块中电池化学品涨幅最优（+7.5%），膜材料次之（+3.9%）； ● 个股方面，锂电及变压器相关能源材料表现突出，华盛锂电（+61.2%）、特变电工（+35.3%）、佛塑科技（+33.4%）、德方纳米（+19.2%）等领涨； ● 海外科技巨头动作频频，Meta计划2028年前投资6000亿美元建AI

1

4

0

0.03
追龙纪要

2025-11-06 22:01:53

【东吴电子陈海进】为什么说中科曙光超节点scaleX640超

【东吴电子陈海进】为什么说中科曙光超节点scaleX640超预期？——继续重视五大天王❗$中科曙光(SH603019)$$海光信息(SH688041)$$寒武纪-U(SH688256)$ 📍11月6日，2025世界互联网大会乌镇峰会期间，中科曙光正式发布全球首个单机柜级640卡超节点scaleX640，#首次在乌镇互联网之光博览会重磅亮相。 📍#看点1：千卡级计算单元➡️万卡集群——可扩展性是“实力”体现 1⃣scaleX640超节点采用“一拖二”高密架构设计，不仅实现了单机柜640卡超高速

2

1

1

0.10
追龙纪要

2025-11-06 07:47:09

【天风机械】小鹏机器人Iron（首个量产高阶人形机器人

【天风机械】小鹏机器人Iron（首个量产高阶人形机器人）$小鹏汽车概念(BK01224)$ #产品工程化/推进节奏等进展超预期 [玫瑰]超预期点 1️⃣整体外观已经完成批量产之前的工程化迭代（量产版本略轻便，身高低于1.7米），量产型号区分性别，甚至个性等，应用场景指向服务业（软包覆材料拟人且更为安全，市场空间潜在规模更大），并表示后续以进入家庭为目标，我们认为公司定义清晰，具备将来大批量生产销售的可行性 2️⃣通过发布会女性特征机器人的导入，并匹配“猫步”的步态，克服了传统人形机器人震动和噪声

0

0

1

0.03
追龙纪要

2025-11-04 21:50:43

机器人&零部件观点重申

【中信汽车】机器人&零部件观点重申1104——板块下跌系市场原因，风格切换主题将至！ # 板块今日调整显著、但并无利空今日机器人板块调整显著，就我们产业链跟踪情况来看，并无任何利空。我们认为当前市场还在经历缩量阶段，一些前期涨幅较大的板块有所兑现，属于正常现象。有人说大家在躲11月6日的股东大会投票，我们也不认为会有什么风险，毕竟股东自己砸自己脚的傻事做了也不合理，外网的投票预测通过概率在90%以上。上周Q3业绩期正式结束，机器人行业空间与汽车行业相当，目前处在0-1阶段，有望回归最强主题板块

1

0

1

0.27
追龙纪要

2025-11-03 15:53:54

【KY机械】人形机器人买点到来，聚焦确定性，关注V3定型时间线

【KY机械】人形机器人买点到来，聚焦确定性，关注V3定型时间线 #T链：V3机器人关键时间线 1. 2025年 10 月：最后一周核心供应商陆续收到 V3（3 代）机器人图纸，明确 11 月底需完成交付任务。 2. 2025年 11 月：6 日召开股东大会，或进一步披露 V3 进展。 3. 2025年 12 月：中旬有望启动 V3 机器人 “设计冻结”（关键节点）。 4. 2026 年 2-3 月：计划开启 V3 小批量白名单（量产前重要铺垫）。 5. 2026 年 8 月：推进 V3 量产白名

3

1

2

0.03
追龙纪要

2025-11-03 08:38:22

【天风电新】液冷板块更新：部分公司进入获单期

❗️【天风电新】液冷板块更新：部分公司进入获单期-1102$英维克(SZ002837)$$硕贝德(SZ300322)$$博杰股份(SZ002975)$ ——————————— 与市场认为的液冷公司绝大部分没有订单的悲观预期不一样的是，随GB300开始放量#部分液冷公司进入获单期，我们看好随GB300的上量，后续液冷相关公司有望进一步获单，继续看好液冷板块投资机会。 🌼英维克 NV近期完成审厂，给予26年订单指引：UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜（3-4%份额），5亿+收入；C

0

1

1

0.02
追龙纪要

2025-10-31 09:04:56

【天风电新】大金重工：再次落海外造船订单

【天风电新】大金重工：再次落海外造船订单&上调26年盈利预测-1031$大金重工(SZ002487)$ ——————————— 昨日公告，与挪威某船东签署了《半潜驳船建造合同》，合同金额约2.85亿人民币，将于2027年交付，#这是第二个海外造船订单，预计净利率有20%，对应0.6亿利润。为什么我们要点评造船业务？一方面该业务已获国际船东认可，持续获单两次，形成第二增长曲线；另一方面，公司从单一设备供应商转型为海风整体解决方案商，26年自有船只运输增厚公司利润，且差异化竞争进一步提升单桩出

0

0

2

0.06
追龙纪要

2025-10-31 09:02:19

【中泰电子|德明利】Q3营收受出货节奏影响，利润率环比已显著

【中泰电子|德明利】Q3营收受出货节奏影响，利润率环比已显著改善！$德明利(SZ001309)$ 25Q3业绩环比明显改善、存货快速提升！ 1）25Q1-Q3：营收66.59亿元，yoy+85%；归母净利润-0.27亿元，yoy-4.5亿元；扣非-0.5亿元，yoy-4.5亿元；毛利率7.2%，yoy-16pcts；净利率-0.4%，yoy-12pcts。 2）25Q3：营收25.5亿元，yoy+79%，qoq-11%，环比下降主要系在明确的涨价背景下，公司主动控制出货节奏所致；归母净利润0.9

0

0

0

0.02

前往

页

追龙纪要

2025-11-25 20:23:43

4.5亿太空算力项目开启招标！产业加速落地

4.5亿太空算力项目开启招标！产业加速落地【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$上海沪工(SH603131)$ # 无锡产权交易所公布“梁溪星座”项目公开招标公告，项目业主为无锡市星算科技有限公司，资金来自自筹，# 合同估算价4.5亿元。 # 招标范围：建设由12颗智算卫星组成的星座，所有卫星搭载全球领先的“梁溪造”超级算力载荷，完成组网后总算力不低于20P，内容涵盖梁溪星座的整体解决方案，包括卫星研制、运载发射、频率占用、测运控及运营服务等。 [红包]

2

2

5

0.50
追龙纪要

2025-11-25 07:10:29

商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放，政策&技术&巨头

商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放，政策&技术&巨头布局共振【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$臻镭科技(SH688270)$ 据央视新闻，#中科院明确“十五五”将推进“鸿蒙计划”等太空探源科学卫星计划，其先导专项已发射“悟空”“墨子号”等8项卫星任务，在“四极”研究、天体探测等领域产出海量观测数据。这些数据已超出传统计算模式承载能力，未来各类前沿科学研究的突破创新，都离不开太空算力的强力支撑。 #据泰伯网，#商业航天司设立落地，国防科工局招录

0

0

0

0.10
追龙纪要

2025-11-14 07:30:42

【天风电新】英维克更新

【天风电新】英维克更新-1113$英维克(SZ002837)$ 英维克 NV给予26年订单指引：UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜（3-4%份额），#5亿+收入； CDU订单预计柜外1000台，单台约80万元，对应#8亿收入。柜内有望追加订单，看最后白名单通过进展。 Meta预计年底下单，预计几亿元级别，主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。谷歌白名单已通过、参与26年招标。

0

1

1

0.02
追龙纪要

2025-11-13 22:38:29

阿里千问对标ChatGPT进军C端，国产算力迎关键催化，继续

【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端，国产算力迎关键催化，继续重视五大天王！ $寒武纪-U(SH688256)$$兆易创新(SH603986)$$海光信息(SH688041)$ 事件：11月13日，阿里启动“千问”项目，全面冲刺C端AI应用阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日，据《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=科创板日报》，阿里巴巴已秘密启动“千问”项目，基于当前最强

0

0

2

0.08
追龙纪要

2025-11-13 08:46:47

【天风新材料】新材料盘前早参

【天风新材料】新材料盘前早参—20251113 [太阳]行情回顾： ●美股主要指数涨跌互现，其中，道指上涨0.68%，纳指下跌0.26%，标普500微涨0.06%。主要科技股表现分化，其中，英伟达上涨0.33%，AMD大涨9%，谷歌下跌1.58%，META下跌2.88%； ●国际能源署发布《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=2025年世界能源展望》。在预设的情景中，电力需求的增长速度远超整体能源使用量，数据中心和人

2

2

1

0.35
追龙纪要

2025-11-12 10:40:59

【天风电新】绿醇|深度：中欧共振，重视0-1产业拐点

❗【天风电新】绿醇|深度：中欧共振，重视0-1产业拐点 ——————————— 🌟1、为什么看好绿醇行业？新能源发展进入下半场，绿电消纳+非电领域的脱碳将成为重点，而氢氨醇是实现上述目标的重要路径，尤其是脱碳难度大的化工、钢铁、煤炭、航运等领域。 🌟2、需求：在航运最先加征碳排放罚款趋势下，航运绿醇燃料需求明确，产业迎来0-1落地。绿醇的含碳量明显低于LNG、LPG、生物柴油等，可以使CO2的减排量达到90%。 ·全球：尽管净零框架法案推迟至2026年10月表决，但IMO的2050年净零排

0

0

0

0.03
追龙纪要

2025-11-11 09:10:56

帝科股份【天风新材料】新材料盘前早参

（帝科股份）[红包]【天风新材料】新材料盘前早参—20251111$帝科股份(SZ300842)$ [太阳]行情回顾： ●受美国国会参议院已就结束联邦政府“停摆”达成一致的消息影响，风向资产走强，其中：1）美股主要指数高开高走，其中，道指上涨0.81%，纳指上涨2.27%，标普500上涨1.54%。主要科技股纷纷上涨，英伟达上涨5.79%，谷歌上涨4.04%，META上涨1.62%；2）比特币涨超4%，以太坊涨超5%； ●美国时间11月9日晚，在美国联邦政府“停摆”已40天之际，美国总统特朗普在

0

0

2

0.04
追龙纪要

2025-11-10 09:25:28

【天风新材料】新材料盘前早

（乾照光电）[红包]【天风新材料】新材料盘前早参—20251110$乾照光电(SZ300102)$ [太阳]行情回顾： ● 本周新材料指数涨2.1%，跑赢沪深300指数1.5%、创业板指0.4%，子板块中电池化学品涨幅最优（+7.5%），膜材料次之（+3.9%）； ● 个股方面，锂电及变压器相关能源材料表现突出，华盛锂电（+61.2%）、特变电工（+35.3%）、佛塑科技（+33.4%）、德方纳米（+19.2%）等领涨； ● 海外科技巨头动作频频，Meta计划2028年前投资6000亿美元建AI

1

4

0

0.03
追龙纪要

2025-11-06 22:01:53

【东吴电子陈海进】为什么说中科曙光超节点scaleX640超

【东吴电子陈海进】为什么说中科曙光超节点scaleX640超预期？——继续重视五大天王❗$中科曙光(SH603019)$$海光信息(SH688041)$$寒武纪-U(SH688256)$ 📍11月6日，2025世界互联网大会乌镇峰会期间，中科曙光正式发布全球首个单机柜级640卡超节点scaleX640，#首次在乌镇互联网之光博览会重磅亮相。 📍#看点1：千卡级计算单元➡️万卡集群——可扩展性是“实力”体现 1⃣scaleX640超节点采用“一拖二”高密架构设计，不仅实现了单机柜640卡超高速

2

1

1

0.10
追龙纪要

2025-11-06 07:47:09

【天风机械】小鹏机器人Iron（首个量产高阶人形机器人

【天风机械】小鹏机器人Iron（首个量产高阶人形机器人）$小鹏汽车概念(BK01224)$ #产品工程化/推进节奏等进展超预期 [玫瑰]超预期点 1️⃣整体外观已经完成批量产之前的工程化迭代（量产版本略轻便，身高低于1.7米），量产型号区分性别，甚至个性等，应用场景指向服务业（软包覆材料拟人且更为安全，市场空间潜在规模更大），并表示后续以进入家庭为目标，我们认为公司定义清晰，具备将来大批量生产销售的可行性 2️⃣通过发布会女性特征机器人的导入，并匹配“猫步”的步态，克服了传统人形机器人震动和噪声

0

0

1

0.03
追龙纪要

2025-11-04 21:50:43

机器人&零部件观点重申

【中信汽车】机器人&零部件观点重申1104——板块下跌系市场原因，风格切换主题将至！ # 板块今日调整显著、但并无利空今日机器人板块调整显著，就我们产业链跟踪情况来看，并无任何利空。我们认为当前市场还在经历缩量阶段，一些前期涨幅较大的板块有所兑现，属于正常现象。有人说大家在躲11月6日的股东大会投票，我们也不认为会有什么风险，毕竟股东自己砸自己脚的傻事做了也不合理，外网的投票预测通过概率在90%以上。上周Q3业绩期正式结束，机器人行业空间与汽车行业相当，目前处在0-1阶段，有望回归最强主题板块

1

0

1

0.27
追龙纪要

2025-11-03 15:53:54

【KY机械】人形机器人买点到来，聚焦确定性，关注V3定型时间线

【KY机械】人形机器人买点到来，聚焦确定性，关注V3定型时间线 #T链：V3机器人关键时间线 1. 2025年 10 月：最后一周核心供应商陆续收到 V3（3 代）机器人图纸，明确 11 月底需完成交付任务。 2. 2025年 11 月：6 日召开股东大会，或进一步披露 V3 进展。 3. 2025年 12 月：中旬有望启动 V3 机器人 “设计冻结”（关键节点）。 4. 2026 年 2-3 月：计划开启 V3 小批量白名单（量产前重要铺垫）。 5. 2026 年 8 月：推进 V3 量产白名

3

1

2

0.03
追龙纪要

2025-11-03 08:38:22

【天风电新】液冷板块更新：部分公司进入获单期

❗️【天风电新】液冷板块更新：部分公司进入获单期-1102$英维克(SZ002837)$$硕贝德(SZ300322)$$博杰股份(SZ002975)$ ——————————— 与市场认为的液冷公司绝大部分没有订单的悲观预期不一样的是，随GB300开始放量#部分液冷公司进入获单期，我们看好随GB300的上量，后续液冷相关公司有望进一步获单，继续看好液冷板块投资机会。 🌼英维克 NV近期完成审厂，给予26年订单指引：UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜（3-4%份额），5亿+收入；C

0

1

1

0.02
追龙纪要

2025-10-31 09:04:56

【天风电新】大金重工：再次落海外造船订单

【天风电新】大金重工：再次落海外造船订单&上调26年盈利预测-1031$大金重工(SZ002487)$ ——————————— 昨日公告，与挪威某船东签署了《半潜驳船建造合同》，合同金额约2.85亿人民币，将于2027年交付，#这是第二个海外造船订单，预计净利率有20%，对应0.6亿利润。为什么我们要点评造船业务？一方面该业务已获国际船东认可，持续获单两次，形成第二增长曲线；另一方面，公司从单一设备供应商转型为海风整体解决方案商，26年自有船只运输增厚公司利润，且差异化竞争进一步提升单桩出

0

0

2

0.06
追龙纪要

2025-10-31 09:02:19

【中泰电子|德明利】Q3营收受出货节奏影响，利润率环比已显著

【中泰电子|德明利】Q3营收受出货节奏影响，利润率环比已显著改善！$德明利(SZ001309)$ 25Q3业绩环比明显改善、存货快速提升！ 1）25Q1-Q3：营收66.59亿元，yoy+85%；归母净利润-0.27亿元，yoy-4.5亿元；扣非-0.5亿元，yoy-4.5亿元；毛利率7.2%，yoy-16pcts；净利率-0.4%，yoy-12pcts。 2）25Q3：营收25.5亿元，yoy+79%，qoq-11%，环比下降主要系在明确的涨价背景下，公司主动控制出货节奏所致；归母净利润0.9

0

0

0

0.02

前往

页

追龙纪要

2025-11-25 20:23:43

4.5亿太空算力项目开启招标！产业加速落地

4.5亿太空算力项目开启招标！产业加速落地【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$上海沪工(SH603131)$ # 无锡产权交易所公布“梁溪星座”项目公开招标公告，项目业主为无锡市星算科技有限公司，资金来自自筹，# 合同估算价4.5亿元。 # 招标范围：建设由12颗智算卫星组成的星座，所有卫星搭载全球领先的“梁溪造”超级算力载荷，完成组网后总算力不低于20P，内容涵盖梁溪星座的整体解决方案，包括卫星研制、运载发射、频率占用、测运控及运营服务等。 [红包]

2

2

5

0.50
追龙纪要

2025-11-25 07:10:29

商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放，政策&技术&巨头

商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放，政策&技术&巨头布局共振【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$臻镭科技(SH688270)$ 据央视新闻，#中科院明确“十五五”将推进“鸿蒙计划”等太空探源科学卫星计划，其先导专项已发射“悟空”“墨子号”等8项卫星任务，在“四极”研究、天体探测等领域产出海量观测数据。这些数据已超出传统计算模式承载能力，未来各类前沿科学研究的突破创新，都离不开太空算力的强力支撑。 #据泰伯网，#商业航天司设立落地，国防科工局招录

0

0

0

0.10
追龙纪要

2025-11-14 07:30:42

【天风电新】英维克更新

【天风电新】英维克更新-1113$英维克(SZ002837)$ 英维克 NV给予26年订单指引：UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜（3-4%份额），#5亿+收入； CDU订单预计柜外1000台，单台约80万元，对应#8亿收入。柜内有望追加订单，看最后白名单通过进展。 Meta预计年底下单，预计几亿元级别，主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。谷歌白名单已通过、参与26年招标。

0

1

1

0.02
追龙纪要

2025-11-13 22:38:29

阿里千问对标ChatGPT进军C端，国产算力迎关键催化，继续

【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端，国产算力迎关键催化，继续重视五大天王！ $寒武纪-U(SH688256)$$兆易创新(SH603986)$$海光信息(SH688041)$ 事件：11月13日，阿里启动“千问”项目，全面冲刺C端AI应用阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日，据《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=科创板日报》，阿里巴巴已秘密启动“千问”项目，基于当前最强

0

0

2

0.08
追龙纪要

2025-11-13 08:46:47

【天风新材料】新材料盘前早参

【天风新材料】新材料盘前早参—20251113 [太阳]行情回顾： ●美股主要指数涨跌互现，其中，道指上涨0.68%，纳指下跌0.26%，标普500微涨0.06%。主要科技股表现分化，其中，英伟达上涨0.33%，AMD大涨9%，谷歌下跌1.58%，META下跌2.88%； ●国际能源署发布《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=2025年世界能源展望》。在预设的情景中，电力需求的增长速度远超整体能源使用量，数据中心和人

2

2

1

0.35
追龙纪要

2025-11-12 10:40:59

【天风电新】绿醇|深度：中欧共振，重视0-1产业拐点

❗【天风电新】绿醇|深度：中欧共振，重视0-1产业拐点 ——————————— 🌟1、为什么看好绿醇行业？新能源发展进入下半场，绿电消纳+非电领域的脱碳将成为重点，而氢氨醇是实现上述目标的重要路径，尤其是脱碳难度大的化工、钢铁、煤炭、航运等领域。 🌟2、需求：在航运最先加征碳排放罚款趋势下，航运绿醇燃料需求明确，产业迎来0-1落地。绿醇的含碳量明显低于LNG、LPG、生物柴油等，可以使CO2的减排量达到90%。 ·全球：尽管净零框架法案推迟至2026年10月表决，但IMO的2050年净零排

0

0

0

0.03
追龙纪要

2025-11-11 09:10:56

帝科股份【天风新材料】新材料盘前早参

（帝科股份）[红包]【天风新材料】新材料盘前早参—20251111$帝科股份(SZ300842)$ [太阳]行情回顾： ●受美国国会参议院已就结束联邦政府“停摆”达成一致的消息影响，风向资产走强，其中：1）美股主要指数高开高走，其中，道指上涨0.81%，纳指上涨2.27%，标普500上涨1.54%。主要科技股纷纷上涨，英伟达上涨5.79%，谷歌上涨4.04%，META上涨1.62%；2）比特币涨超4%，以太坊涨超5%； ●美国时间11月9日晚，在美国联邦政府“停摆”已40天之际，美国总统特朗普在

0

0

2

0.04
追龙纪要

2025-11-10 09:25:28

【天风新材料】新材料盘前早

（乾照光电）[红包]【天风新材料】新材料盘前早参—20251110$乾照光电(SZ300102)$ [太阳]行情回顾： ● 本周新材料指数涨2.1%，跑赢沪深300指数1.5%、创业板指0.4%，子板块中电池化学品涨幅最优（+7.5%），膜材料次之（+3.9%）； ● 个股方面，锂电及变压器相关能源材料表现突出，华盛锂电（+61.2%）、特变电工（+35.3%）、佛塑科技（+33.4%）、德方纳米（+19.2%）等领涨； ● 海外科技巨头动作频频，Meta计划2028年前投资6000亿美元建AI

1

4

0

0.03
追龙纪要

2025-11-06 22:01:53

【东吴电子陈海进】为什么说中科曙光超节点scaleX640超

【东吴电子陈海进】为什么说中科曙光超节点scaleX640超预期？——继续重视五大天王❗$中科曙光(SH603019)$$海光信息(SH688041)$$寒武纪-U(SH688256)$ 📍11月6日，2025世界互联网大会乌镇峰会期间，中科曙光正式发布全球首个单机柜级640卡超节点scaleX640，#首次在乌镇互联网之光博览会重磅亮相。 📍#看点1：千卡级计算单元➡️万卡集群——可扩展性是“实力”体现 1⃣scaleX640超节点采用“一拖二”高密架构设计，不仅实现了单机柜640卡超高速

2

1

1

0.10
追龙纪要

2025-11-06 07:47:09

【天风机械】小鹏机器人Iron（首个量产高阶人形机器人

【天风机械】小鹏机器人Iron（首个量产高阶人形机器人）$小鹏汽车概念(BK01224)$ #产品工程化/推进节奏等进展超预期 [玫瑰]超预期点 1️⃣整体外观已经完成批量产之前的工程化迭代（量产版本略轻便，身高低于1.7米），量产型号区分性别，甚至个性等，应用场景指向服务业（软包覆材料拟人且更为安全，市场空间潜在规模更大），并表示后续以进入家庭为目标，我们认为公司定义清晰，具备将来大批量生产销售的可行性 2️⃣通过发布会女性特征机器人的导入，并匹配“猫步”的步态，克服了传统人形机器人震动和噪声

0

0

1

0.03
追龙纪要

2025-11-04 21:50:43

机器人&零部件观点重申

【中信汽车】机器人&零部件观点重申1104——板块下跌系市场原因，风格切换主题将至！ # 板块今日调整显著、但并无利空今日机器人板块调整显著，就我们产业链跟踪情况来看，并无任何利空。我们认为当前市场还在经历缩量阶段，一些前期涨幅较大的板块有所兑现，属于正常现象。有人说大家在躲11月6日的股东大会投票，我们也不认为会有什么风险，毕竟股东自己砸自己脚的傻事做了也不合理，外网的投票预测通过概率在90%以上。上周Q3业绩期正式结束，机器人行业空间与汽车行业相当，目前处在0-1阶段，有望回归最强主题板块

1

0

1

0.27
追龙纪要

2025-11-03 15:53:54

【KY机械】人形机器人买点到来，聚焦确定性，关注V3定型时间线

【KY机械】人形机器人买点到来，聚焦确定性，关注V3定型时间线 #T链：V3机器人关键时间线 1. 2025年 10 月：最后一周核心供应商陆续收到 V3（3 代）机器人图纸，明确 11 月底需完成交付任务。 2. 2025年 11 月：6 日召开股东大会，或进一步披露 V3 进展。 3. 2025年 12 月：中旬有望启动 V3 机器人 “设计冻结”（关键节点）。 4. 2026 年 2-3 月：计划开启 V3 小批量白名单（量产前重要铺垫）。 5. 2026 年 8 月：推进 V3 量产白名

3

1

2

0.03
追龙纪要

2025-11-03 08:38:22

【天风电新】液冷板块更新：部分公司进入获单期

❗️【天风电新】液冷板块更新：部分公司进入获单期-1102$英维克(SZ002837)$$硕贝德(SZ300322)$$博杰股份(SZ002975)$ ——————————— 与市场认为的液冷公司绝大部分没有订单的悲观预期不一样的是，随GB300开始放量#部分液冷公司进入获单期，我们看好随GB300的上量，后续液冷相关公司有望进一步获单，继续看好液冷板块投资机会。 🌼英维克 NV近期完成审厂，给予26年订单指引：UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜（3-4%份额），5亿+收入；C

0

1

1

0.02
追龙纪要

2025-10-31 09:04:56

【天风电新】大金重工：再次落海外造船订单

【天风电新】大金重工：再次落海外造船订单&上调26年盈利预测-1031$大金重工(SZ002487)$ ——————————— 昨日公告，与挪威某船东签署了《半潜驳船建造合同》，合同金额约2.85亿人民币，将于2027年交付，#这是第二个海外造船订单，预计净利率有20%，对应0.6亿利润。为什么我们要点评造船业务？一方面该业务已获国际船东认可，持续获单两次，形成第二增长曲线；另一方面，公司从单一设备供应商转型为海风整体解决方案商，26年自有船只运输增厚公司利润，且差异化竞争进一步提升单桩出

0

0

2

0.06
追龙纪要

2025-10-31 09:02:19

【中泰电子|德明利】Q3营收受出货节奏影响，利润率环比已显著

【中泰电子|德明利】Q3营收受出货节奏影响，利润率环比已显著改善！$德明利(SZ001309)$ 25Q3业绩环比明显改善、存货快速提升！ 1）25Q1-Q3：营收66.59亿元，yoy+85%；归母净利润-0.27亿元，yoy-4.5亿元；扣非-0.5亿元，yoy-4.5亿元；毛利率7.2%，yoy-16pcts；净利率-0.4%，yoy-12pcts。 2）25Q3：营收25.5亿元，yoy+79%，qoq-11%，环比下降主要系在明确的涨价背景下，公司主动控制出货节奏所致；归母净利润0.9

0

0

0

0.02

前往

页

追龙纪要

2025-11-25 20:23:43

4.5亿太空算力项目开启招标！产业加速落地

4.5亿太空算力项目开启招标！产业加速落地【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$上海沪工(SH603131)$ # 无锡产权交易所公布“梁溪星座”项目公开招标公告，项目业主为无锡市星算科技有限公司，资金来自自筹，# 合同估算价4.5亿元。 # 招标范围：建设由12颗智算卫星组成的星座，所有卫星搭载全球领先的“梁溪造”超级算力载荷，完成组网后总算力不低于20P，内容涵盖梁溪星座的整体解决方案，包括卫星研制、运载发射、频率占用、测运控及运营服务等。 [红包]

2

2

5

0.50
追龙纪要

2025-11-25 07:10:29

商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放，政策&技术&巨头

商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放，政策&技术&巨头布局共振【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$臻镭科技(SH688270)$ 据央视新闻，#中科院明确“十五五”将推进“鸿蒙计划”等太空探源科学卫星计划，其先导专项已发射“悟空”“墨子号”等8项卫星任务，在“四极”研究、天体探测等领域产出海量观测数据。这些数据已超出传统计算模式承载能力，未来各类前沿科学研究的突破创新，都离不开太空算力的强力支撑。 #据泰伯网，#商业航天司设立落地，国防科工局招录

0

0

0

0.10
追龙纪要

2025-11-14 07:30:42

【天风电新】英维克更新

【天风电新】英维克更新-1113$英维克(SZ002837)$ 英维克 NV给予26年订单指引：UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜（3-4%份额），#5亿+收入； CDU订单预计柜外1000台，单台约80万元，对应#8亿收入。柜内有望追加订单，看最后白名单通过进展。 Meta预计年底下单，预计几亿元级别，主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。谷歌白名单已通过、参与26年招标。

0

1

1

0.02
追龙纪要

2025-11-13 22:38:29

阿里千问对标ChatGPT进军C端，国产算力迎关键催化，继续

【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端，国产算力迎关键催化，继续重视五大天王！ $寒武纪-U(SH688256)$$兆易创新(SH603986)$$海光信息(SH688041)$ 事件：11月13日，阿里启动“千问”项目，全面冲刺C端AI应用阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日，据《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=科创板日报》，阿里巴巴已秘密启动“千问”项目，基于当前最强

0

0

2

0.08
追龙纪要

2025-11-13 08:46:47

【天风新材料】新材料盘前早参

【天风新材料】新材料盘前早参—20251113 [太阳]行情回顾： ●美股主要指数涨跌互现，其中，道指上涨0.68%，纳指下跌0.26%，标普500微涨0.06%。主要科技股表现分化，其中，英伟达上涨0.33%，AMD大涨9%，谷歌下跌1.58%，META下跌2.88%； ●国际能源署发布《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=2025年世界能源展望》。在预设的情景中，电力需求的增长速度远超整体能源使用量，数据中心和人

2

2

1

0.35
追龙纪要

2025-11-12 10:40:59

【天风电新】绿醇|深度：中欧共振，重视0-1产业拐点

❗【天风电新】绿醇|深度：中欧共振，重视0-1产业拐点 ——————————— 🌟1、为什么看好绿醇行业？新能源发展进入下半场，绿电消纳+非电领域的脱碳将成为重点，而氢氨醇是实现上述目标的重要路径，尤其是脱碳难度大的化工、钢铁、煤炭、航运等领域。 🌟2、需求：在航运最先加征碳排放罚款趋势下，航运绿醇燃料需求明确，产业迎来0-1落地。绿醇的含碳量明显低于LNG、LPG、生物柴油等，可以使CO2的减排量达到90%。 ·全球：尽管净零框架法案推迟至2026年10月表决，但IMO的2050年净零排

0

0

0

0.03
追龙纪要

2025-11-11 09:10:56

帝科股份【天风新材料】新材料盘前早参

（帝科股份）[红包]【天风新材料】新材料盘前早参—20251111$帝科股份(SZ300842)$ [太阳]行情回顾： ●受美国国会参议院已就结束联邦政府“停摆”达成一致的消息影响，风向资产走强，其中：1）美股主要指数高开高走，其中，道指上涨0.81%，纳指上涨2.27%，标普500上涨1.54%。主要科技股纷纷上涨，英伟达上涨5.79%，谷歌上涨4.04%，META上涨1.62%；2）比特币涨超4%，以太坊涨超5%； ●美国时间11月9日晚，在美国联邦政府“停摆”已40天之际，美国总统特朗普在

0

0

2

0.04
追龙纪要

2025-11-10 09:25:28

【天风新材料】新材料盘前早

（乾照光电）[红包]【天风新材料】新材料盘前早参—20251110$乾照光电(SZ300102)$ [太阳]行情回顾： ● 本周新材料指数涨2.1%，跑赢沪深300指数1.5%、创业板指0.4%，子板块中电池化学品涨幅最优（+7.5%），膜材料次之（+3.9%）； ● 个股方面，锂电及变压器相关能源材料表现突出，华盛锂电（+61.2%）、特变电工（+35.3%）、佛塑科技（+33.4%）、德方纳米（+19.2%）等领涨； ● 海外科技巨头动作频频，Meta计划2028年前投资6000亿美元建AI

1

4

0

0.03
追龙纪要

2025-11-06 22:01:53

【东吴电子陈海进】为什么说中科曙光超节点scaleX640超

【东吴电子陈海进】为什么说中科曙光超节点scaleX640超预期？——继续重视五大天王❗$中科曙光(SH603019)$$海光信息(SH688041)$$寒武纪-U(SH688256)$ 📍11月6日，2025世界互联网大会乌镇峰会期间，中科曙光正式发布全球首个单机柜级640卡超节点scaleX640，#首次在乌镇互联网之光博览会重磅亮相。 📍#看点1：千卡级计算单元➡️万卡集群——可扩展性是“实力”体现 1⃣scaleX640超节点采用“一拖二”高密架构设计，不仅实现了单机柜640卡超高速

2

1

1

0.10
追龙纪要

2025-11-06 07:47:09

【天风机械】小鹏机器人Iron（首个量产高阶人形机器人

【天风机械】小鹏机器人Iron（首个量产高阶人形机器人）$小鹏汽车概念(BK01224)$ #产品工程化/推进节奏等进展超预期 [玫瑰]超预期点 1️⃣整体外观已经完成批量产之前的工程化迭代（量产版本略轻便，身高低于1.7米），量产型号区分性别，甚至个性等，应用场景指向服务业（软包覆材料拟人且更为安全，市场空间潜在规模更大），并表示后续以进入家庭为目标，我们认为公司定义清晰，具备将来大批量生产销售的可行性 2️⃣通过发布会女性特征机器人的导入，并匹配“猫步”的步态，克服了传统人形机器人震动和噪声

0

0

1

0.03
追龙纪要

2025-11-04 21:50:43

机器人&零部件观点重申

【中信汽车】机器人&零部件观点重申1104——板块下跌系市场原因，风格切换主题将至！ # 板块今日调整显著、但并无利空今日机器人板块调整显著，就我们产业链跟踪情况来看，并无任何利空。我们认为当前市场还在经历缩量阶段，一些前期涨幅较大的板块有所兑现，属于正常现象。有人说大家在躲11月6日的股东大会投票，我们也不认为会有什么风险，毕竟股东自己砸自己脚的傻事做了也不合理，外网的投票预测通过概率在90%以上。上周Q3业绩期正式结束，机器人行业空间与汽车行业相当，目前处在0-1阶段，有望回归最强主题板块

1

0

1

0.27
追龙纪要

2025-11-03 15:53:54

【KY机械】人形机器人买点到来，聚焦确定性，关注V3定型时间线

【KY机械】人形机器人买点到来，聚焦确定性，关注V3定型时间线 #T链：V3机器人关键时间线 1. 2025年 10 月：最后一周核心供应商陆续收到 V3（3 代）机器人图纸，明确 11 月底需完成交付任务。 2. 2025年 11 月：6 日召开股东大会，或进一步披露 V3 进展。 3. 2025年 12 月：中旬有望启动 V3 机器人 “设计冻结”（关键节点）。 4. 2026 年 2-3 月：计划开启 V3 小批量白名单（量产前重要铺垫）。 5. 2026 年 8 月：推进 V3 量产白名

3

1

2

0.03
追龙纪要

2025-11-03 08:38:22

【天风电新】液冷板块更新：部分公司进入获单期

❗️【天风电新】液冷板块更新：部分公司进入获单期-1102$英维克(SZ002837)$$硕贝德(SZ300322)$$博杰股份(SZ002975)$ ——————————— 与市场认为的液冷公司绝大部分没有订单的悲观预期不一样的是，随GB300开始放量#部分液冷公司进入获单期，我们看好随GB300的上量，后续液冷相关公司有望进一步获单，继续看好液冷板块投资机会。 🌼英维克 NV近期完成审厂，给予26年订单指引：UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜（3-4%份额），5亿+收入；C

0

1

1

0.02
追龙纪要

2025-10-31 09:04:56

【天风电新】大金重工：再次落海外造船订单

【天风电新】大金重工：再次落海外造船订单&上调26年盈利预测-1031$大金重工(SZ002487)$ ——————————— 昨日公告，与挪威某船东签署了《半潜驳船建造合同》，合同金额约2.85亿人民币，将于2027年交付，#这是第二个海外造船订单，预计净利率有20%，对应0.6亿利润。为什么我们要点评造船业务？一方面该业务已获国际船东认可，持续获单两次，形成第二增长曲线；另一方面，公司从单一设备供应商转型为海风整体解决方案商，26年自有船只运输增厚公司利润，且差异化竞争进一步提升单桩出

0

0

2

0.06
追龙纪要

2025-10-31 09:02:19

【中泰电子|德明利】Q3营收受出货节奏影响，利润率环比已显著

【中泰电子|德明利】Q3营收受出货节奏影响，利润率环比已显著改善！$德明利(SZ001309)$ 25Q3业绩环比明显改善、存货快速提升！ 1）25Q1-Q3：营收66.59亿元，yoy+85%；归母净利润-0.27亿元，yoy-4.5亿元；扣非-0.5亿元，yoy-4.5亿元；毛利率7.2%，yoy-16pcts；净利率-0.4%，yoy-12pcts。 2）25Q3：营收25.5亿元，yoy+79%，qoq-11%，环比下降主要系在明确的涨价背景下，公司主动控制出货节奏所致；归母净利润0.9

0

0

0

0.02

前往

页

追龙纪要

2025-11-25 20:23:43

4.5亿太空算力项目开启招标！产业加速落地

4.5亿太空算力项目开启招标！产业加速落地【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$上海沪工(SH603131)$ # 无锡产权交易所公布“梁溪星座”项目公开招标公告，项目业主为无锡市星算科技有限公司，资金来自自筹，# 合同估算价4.5亿元。 # 招标范围：建设由12颗智算卫星组成的星座，所有卫星搭载全球领先的“梁溪造”超级算力载荷，完成组网后总算力不低于20P，内容涵盖梁溪星座的整体解决方案，包括卫星研制、运载发射、频率占用、测运控及运营服务等。 [红包]

2

2

5

0.50
追龙纪要

2025-11-25 07:10:29

商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放，政策&技术&巨头

商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放，政策&技术&巨头布局共振【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$臻镭科技(SH688270)$ 据央视新闻，#中科院明确“十五五”将推进“鸿蒙计划”等太空探源科学卫星计划，其先导专项已发射“悟空”“墨子号”等8项卫星任务，在“四极”研究、天体探测等领域产出海量观测数据。这些数据已超出传统计算模式承载能力，未来各类前沿科学研究的突破创新，都离不开太空算力的强力支撑。 #据泰伯网，#商业航天司设立落地，国防科工局招录

0

0

0

0.10
追龙纪要

2025-11-14 07:30:42

【天风电新】英维克更新

【天风电新】英维克更新-1113$英维克(SZ002837)$ 英维克 NV给予26年订单指引：UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜（3-4%份额），#5亿+收入； CDU订单预计柜外1000台，单台约80万元，对应#8亿收入。柜内有望追加订单，看最后白名单通过进展。 Meta预计年底下单，预计几亿元级别，主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。谷歌白名单已通过、参与26年招标。

0

1

1

0.02
追龙纪要

2025-11-13 22:38:29

阿里千问对标ChatGPT进军C端，国产算力迎关键催化，继续

【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端，国产算力迎关键催化，继续重视五大天王！ $寒武纪-U(SH688256)$$兆易创新(SH603986)$$海光信息(SH688041)$ 事件：11月13日，阿里启动“千问”项目，全面冲刺C端AI应用阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日，据《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=科创板日报》，阿里巴巴已秘密启动“千问”项目，基于当前最强

0

0

2

0.08
追龙纪要

2025-11-13 08:46:47

【天风新材料】新材料盘前早参

【天风新材料】新材料盘前早参—20251113 [太阳]行情回顾： ●美股主要指数涨跌互现，其中，道指上涨0.68%，纳指下跌0.26%，标普500微涨0.06%。主要科技股表现分化，其中，英伟达上涨0.33%，AMD大涨9%，谷歌下跌1.58%，META下跌2.88%； ●国际能源署发布《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=2025年世界能源展望》。在预设的情景中，电力需求的增长速度远超整体能源使用量，数据中心和人

2

2

1

0.35
追龙纪要

2025-11-12 10:40:59

【天风电新】绿醇|深度：中欧共振，重视0-1产业拐点

❗【天风电新】绿醇|深度：中欧共振，重视0-1产业拐点 ——————————— 🌟1、为什么看好绿醇行业？新能源发展进入下半场，绿电消纳+非电领域的脱碳将成为重点，而氢氨醇是实现上述目标的重要路径，尤其是脱碳难度大的化工、钢铁、煤炭、航运等领域。 🌟2、需求：在航运最先加征碳排放罚款趋势下，航运绿醇燃料需求明确，产业迎来0-1落地。绿醇的含碳量明显低于LNG、LPG、生物柴油等，可以使CO2的减排量达到90%。 ·全球：尽管净零框架法案推迟至2026年10月表决，但IMO的2050年净零排

0

0

0

0.03
追龙纪要

2025-11-11 09:10:56

帝科股份【天风新材料】新材料盘前早参

（帝科股份）[红包]【天风新材料】新材料盘前早参—20251111$帝科股份(SZ300842)$ [太阳]行情回顾： ●受美国国会参议院已就结束联邦政府“停摆”达成一致的消息影响，风向资产走强，其中：1）美股主要指数高开高走，其中，道指上涨0.81%，纳指上涨2.27%，标普500上涨1.54%。主要科技股纷纷上涨，英伟达上涨5.79%，谷歌上涨4.04%，META上涨1.62%；2）比特币涨超4%，以太坊涨超5%； ●美国时间11月9日晚，在美国联邦政府“停摆”已40天之际，美国总统特朗普在

0

0

2

0.04
追龙纪要

2025-11-10 09:25:28

【天风新材料】新材料盘前早

（乾照光电）[红包]【天风新材料】新材料盘前早参—20251110$乾照光电(SZ300102)$ [太阳]行情回顾： ● 本周新材料指数涨2.1%，跑赢沪深300指数1.5%、创业板指0.4%，子板块中电池化学品涨幅最优（+7.5%），膜材料次之（+3.9%）； ● 个股方面，锂电及变压器相关能源材料表现突出，华盛锂电（+61.2%）、特变电工（+35.3%）、佛塑科技（+33.4%）、德方纳米（+19.2%）等领涨； ● 海外科技巨头动作频频，Meta计划2028年前投资6000亿美元建AI

1

4

0

0.03
追龙纪要

2025-11-06 22:01:53

【东吴电子陈海进】为什么说中科曙光超节点scaleX640超

【东吴电子陈海进】为什么说中科曙光超节点scaleX640超预期？——继续重视五大天王❗$中科曙光(SH603019)$$海光信息(SH688041)$$寒武纪-U(SH688256)$ 📍11月6日，2025世界互联网大会乌镇峰会期间，中科曙光正式发布全球首个单机柜级640卡超节点scaleX640，#首次在乌镇互联网之光博览会重磅亮相。 📍#看点1：千卡级计算单元➡️万卡集群——可扩展性是“实力”体现 1⃣scaleX640超节点采用“一拖二”高密架构设计，不仅实现了单机柜640卡超高速

2

1

1

0.10
追龙纪要

2025-11-06 07:47:09

【天风机械】小鹏机器人Iron（首个量产高阶人形机器人

【天风机械】小鹏机器人Iron（首个量产高阶人形机器人）$小鹏汽车概念(BK01224)$ #产品工程化/推进节奏等进展超预期 [玫瑰]超预期点 1️⃣整体外观已经完成批量产之前的工程化迭代（量产版本略轻便，身高低于1.7米），量产型号区分性别，甚至个性等，应用场景指向服务业（软包覆材料拟人且更为安全，市场空间潜在规模更大），并表示后续以进入家庭为目标，我们认为公司定义清晰，具备将来大批量生产销售的可行性 2️⃣通过发布会女性特征机器人的导入，并匹配“猫步”的步态，克服了传统人形机器人震动和噪声

0

0

1

0.03
追龙纪要

2025-11-04 21:50:43

机器人&零部件观点重申

【中信汽车】机器人&零部件观点重申1104——板块下跌系市场原因，风格切换主题将至！ # 板块今日调整显著、但并无利空今日机器人板块调整显著，就我们产业链跟踪情况来看，并无任何利空。我们认为当前市场还在经历缩量阶段，一些前期涨幅较大的板块有所兑现，属于正常现象。有人说大家在躲11月6日的股东大会投票，我们也不认为会有什么风险，毕竟股东自己砸自己脚的傻事做了也不合理，外网的投票预测通过概率在90%以上。上周Q3业绩期正式结束，机器人行业空间与汽车行业相当，目前处在0-1阶段，有望回归最强主题板块

1

0

1

0.27
追龙纪要

2025-11-03 15:53:54

【KY机械】人形机器人买点到来，聚焦确定性，关注V3定型时间线

【KY机械】人形机器人买点到来，聚焦确定性，关注V3定型时间线 #T链：V3机器人关键时间线 1. 2025年 10 月：最后一周核心供应商陆续收到 V3（3 代）机器人图纸，明确 11 月底需完成交付任务。 2. 2025年 11 月：6 日召开股东大会，或进一步披露 V3 进展。 3. 2025年 12 月：中旬有望启动 V3 机器人 “设计冻结”（关键节点）。 4. 2026 年 2-3 月：计划开启 V3 小批量白名单（量产前重要铺垫）。 5. 2026 年 8 月：推进 V3 量产白名

3

1

2

0.03
追龙纪要

2025-11-03 08:38:22

【天风电新】液冷板块更新：部分公司进入获单期

❗️【天风电新】液冷板块更新：部分公司进入获单期-1102$英维克(SZ002837)$$硕贝德(SZ300322)$$博杰股份(SZ002975)$ ——————————— 与市场认为的液冷公司绝大部分没有订单的悲观预期不一样的是，随GB300开始放量#部分液冷公司进入获单期，我们看好随GB300的上量，后续液冷相关公司有望进一步获单，继续看好液冷板块投资机会。 🌼英维克 NV近期完成审厂，给予26年订单指引：UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜（3-4%份额），5亿+收入；C

0

1

1

0.02
追龙纪要

2025-10-31 09:04:56

【天风电新】大金重工：再次落海外造船订单

【天风电新】大金重工：再次落海外造船订单&上调26年盈利预测-1031$大金重工(SZ002487)$ ——————————— 昨日公告，与挪威某船东签署了《半潜驳船建造合同》，合同金额约2.85亿人民币，将于2027年交付，#这是第二个海外造船订单，预计净利率有20%，对应0.6亿利润。为什么我们要点评造船业务？一方面该业务已获国际船东认可，持续获单两次，形成第二增长曲线；另一方面，公司从单一设备供应商转型为海风整体解决方案商，26年自有船只运输增厚公司利润，且差异化竞争进一步提升单桩出

0

0

2

0.06
追龙纪要

2025-10-31 09:02:19

【中泰电子|德明利】Q3营收受出货节奏影响，利润率环比已显著

【中泰电子|德明利】Q3营收受出货节奏影响，利润率环比已显著改善！$德明利(SZ001309)$ 25Q3业绩环比明显改善、存货快速提升！ 1）25Q1-Q3：营收66.59亿元，yoy+85%；归母净利润-0.27亿元，yoy-4.5亿元；扣非-0.5亿元，yoy-4.5亿元；毛利率7.2%，yoy-16pcts；净利率-0.4%，yoy-12pcts。 2）25Q3：营收25.5亿元，yoy+79%，qoq-11%，环比下降主要系在明确的涨价背景下，公司主动控制出货节奏所致；归母净利润0.9

0

0

0

0.02

前往

页

5

关注

5427

粉丝

3944.48

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26