异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
个人资料
追龙纪要
2026-02-05 14:59:29
【开源电子】重视电子靶材涨价,或是26Q1业绩最陡峭材料环节
【开源电子】❗重视电子靶材涨价,或是26Q1业绩最陡峭材料环节 1、中期视角:AI带动需求上行,自主可控+海外扩产受限 # 需求端:AI创新周期下,先进制程+存储带动半导体靶材兴盛,新兴应用场景+产业转移催化面板靶材需求。 # 供给端:稀土掺杂是提升半导体靶材性能的重要路径。随稀土及部分关键金属出口管制收紧,海外巨头JX金属(日矿)、霍尼韦尔在日本及东南亚扩产亦或相对受限。 2、短期催化:供需失衡显现,靶材环节集体提价 JX金属25Q3因铜等材料提价已上修收入指引。据产业链调研,国内靶材26Q1
S
欧莱新材
S
阿石创
S
江丰电子
8
4
9
6.66
追龙纪要
2026-02-05 14:30:59
【华源电子葛星甫团队】“五力模型”系列之算力--后道测试产业链更新
【华源电子葛星甫团队】“五力模型”系列之算力--后道测试产业链更新:产业趋势验证第三弹--Formfactor25Q4法说会 继续强调我们的观点--【芯片复杂度的提升+测试时长的增加,持续引发芯片测试产业链的“量价齐升”现象】。Formfactor是一家做CP探针卡的公司(类似国内的强一股份),主要客户是存储厂商(HBM/DRAM),逻辑客户是新增量,其法说会有如下重点信息: 1)HBM层数的增加推动测试强度上升,混合键合工艺提出新的技术要求(铜探针),同时要在高速下实现并行测试,且要解决散热问
S
长川科技
S
和林微纳
S
精智达
S
华峰测控
1
6
3
2.13
追龙纪要
2026-02-05 14:25:34
【天风电新】纳科&宏工再推荐:材料设备进入T链,为干法电极合作铺路0205
【天风电新】纳科&宏工再推荐:材料设备进入T链,为干法电极合作铺路0205 ——————————— 在1.30日的段子中,我们重点汇报了特斯拉已在正负极均应用了干法电极,进展超预期,国内纳科&宏工在产品端处于领先,且与T对接过程中。 近期宏工就T的正极材料处理设备密切接触,为后续干法设备的合作奠定基础。 🌼特斯拉为支撑干法电极规模化生产,配套上游正极产业链: 1)正极材料配套:计划2026年在得克萨斯州启动本土阴极材料生产线,#与奥斯汀干法电极产线形成“原料-加工-制造”的闭环;同时预计202
S
纳科诺尔
S
宏工科技
1
2
1
1.36
追龙纪要
2026-02-03 10:36:26
【东吴电新】太空光伏:卫星唯一能源、火箭运力或迎非线性增长,太空算力空间远大,持续重点推荐
【东吴电新】太空光伏:卫星唯一能源、火箭运力或迎非线性增长,太空算力空间远大,持续重点推荐!$钧达股份(SZ002865)$$明阳智能(SH601615)$$迈为股份(SZ300751)$ #海外运力加速、太空算力落地在即。近期马斯克陆续表态:1)特斯拉和SpaceX未来三年计划各自建设100GW/年产能,预计2-3年内规模化太空算力成为现实;2)星舰今年目标完全复用、进入太空成本将下降100倍。三年内星舰发射频率将超每小时1次,终极目标每年生产1万艘星舰。按星舰100吨/次的近地运力计算,年运
S
钧达股份
S
明阳智能
S
迈为股份
S
帝科股份
47
30
45
13.78
追龙纪要
2026-02-03 10:31:44
【天风电新】福斯特设立合伙公司,拟投资柔性薄膜砷化镓电池片企业
【天风电新】福斯特设立合伙公司,拟投资柔性薄膜砷化镓电池片企业-0202$福斯特(SH603806)$ ——————————— 事件 福斯特2月2日公告称,公司与潼芯德润创业投资(海南)有限公司等合伙人共同出资设立嘉兴德科股权投资合伙企业(有限合伙),认缴出资总额为3211万元,公司认缴出资人民币2500万元,占比77.86%。 该合伙企业将主要对从事柔性薄膜砷化镓电池片及其他柔性砷化镓薄膜产品的企业进行股权投资。 分析 在太空光伏领域,砷化镓太阳翼有着抗辐射、效率高、轻量化等优势,是当前的主流
S
福斯特
4
5
5
1.68
追龙纪要
2026-02-02 09:28:38
【中泰电子|澜起科技】港股上市在即,主业+新产品产业趋势明确、建议重点关注
【中泰电子|澜起科技】港股上市在即,主业+新产品产业趋势明确、建议重点关注!$澜起科技(SH688008)$ [烟花]AI运力是关键基础设施,公司从全球内存接口芯片龙头向全互连芯片平台迈进,有望再造一个澜起,公司2/9港股上市在即,建议重点关注! [太阳]传统内存接口芯片市场TAM有望增加。 ① CSP的Caepx持续上修,服务器出货量有望持续提升。 ② Agent带动CPU用量提升,对应内存条用量提升,内存接口芯片市场规模扩容。 👉25年内存条约1.9亿根,按照远期3亿根内存条计算,DDR5
S
澜起科技
1
3
2
20.45
追龙纪要
2026-02-01 09:24:35
【天风电新】SpaceX更新:39A审批加速+与XAI洽谈合并,星舰运营进入产业化、规模化
【天风电新】SpaceX更新:39A审批加速+与XAI洽谈合并,星舰运营进入产业化、规模化的快车道-0131$迈为股份(SZ300751)$$明阳智能(SH601615)$ ——————————$海优新材(SH688680)$— 财务数据 1.31日,据报道,SpaceX 25年营收约150-160亿美元(约1043-1112亿人民币),其中EBITDA利润约80亿美元(约556亿人民币),其中,星链营收占比50%-80%(约521-890亿人民币)。 业务进展 1.30日,美国联邦航空管理局(
S
迈为股份
S
明阳智能
S
海优新材
S
聚和材料
31
19
52
19.16
追龙纪要
2026-01-29 07:43:23
【中泰电子】半导体全面涨价,重视重资产封测!
【中泰电子】半导体全面涨价,重视重资产封测!$长电科技(SH600584)$$$芯源微(SH688037)$$通富微电(SZ002156)$ #需求强劲、日月光封测涨价! 据中国台湾工商时报,AI需求强劲,封测订单能见度高,日月光封测价格涨幅可达5%-20%,高于先前的5%-10%涨幅预期。 #先进封装有望迎来爆发奇点 需求:先进封装为AI芯片必选项,随着26年先进制造端的扩产爬坡放量,封测端有望迎来需求爆发节点。 供给:本土封测厂商积极布局2.5D/3D封装,并持续高Capex投入扩产,具备承
S
长电科技
S
通富微电
S
佰维存储
S
芯源微
6
6
12
2.71
追龙纪要
2026-01-28 14:26:39
【天风电新】机器人调整点评0128
❗️【天风电新】机器人调整点评0128 ——————————— 今日,机器人板块明显调整,基本面并无变化,其实1月中下旬以来,有关T链利好(投资者感叹V3,马斯克喊话等)市场并未反映,我们认为当下核心标的性价比十足,继续建议调整中加仓: 浙江荣泰 机器人链少有的率先拿到合同,品类拿到高份额,且产品不断扩张的企业。小丝杠、大丝杠(供应单台6-8根)预计8成份额。驱动类的产品电机也基本定型,在做量产准备。后续品类看模组、减速器等,单台asp预计4-8万元。 伟创电气 已明确批量订单,#2月份产品最终
S
拓普集团
S
浙江荣泰
S
安培龙
S
伟创电气
S
科达利
4
3
3
5.73
追龙纪要
2026-01-28 07:58:51
【华创计算机】硬件涨价传导与 Agent 需求共振,重视 AI 全年主线行情
【华创计算机】硬件涨价传导与 Agent 需求共振,重视 AI 全年主线行情 20260128$海光信息(SH688041)$$协创数据(SZ300857)$$润泽科技(SZ300442)$ 🚀 近日,Clawdbot 引爆海外市场。其能接管设备、主动干活的AI助手,几天内狂揽 5万+ GitHub星标; ✈️ 同时,由上游硬件成本涨价及 AI Agent 爆发带来的海量推理需求影响,云商 AWS、Google 以及阿里云等纷纷涨价,甚至翻倍。 💡 建议重视 安全、低延迟的基础设施支持类标的
S
海光信息
S
协创数据
S
润泽科技
1
5
15
5.61
追龙纪要
2026-01-28 07:54:05
【天风电新】安培龙再再推荐:海内外订单落地在即
【天风电新】安培龙再再推荐:海内外订单落地在即-0127$安培龙(SZ301413)$ ——————————— # 为什么看好力传感? 力传感是难得的格局优高价值量高壁垒赛道。格局好(真正对接上T的不到3家),高价值量(按照2万美金售价下单机ASP1.5W+),传感器类一般净利率20%,芯片自制甚至能到30%,有望成长出大市值公司。 特斯拉早期力传感器多采用海外公司,因本身传感器龙头在海外,对中国供应链信任度一般。近些年汽车、储能端采购安培龙,对公司信任度不断加强,叠加量产在即,降本诉求大,我们
S
安培龙
13
6
4
4.49
追龙纪要
2026-01-27 07:56:01
【天风通信】光环新网:减值、云收益减少致业绩亏损,IDC储备丰
【天风通信】光环新网:减值、云收益减少致业绩亏损,IDC储备丰富$光环新网(SZ300383)$ 🥇公司发布25年业绩预告,预计2025年实现归母净利润亏损7.3-7.8亿元,24年盈利3.81亿元;扣非归母净利润亏损7.7亿元-8.2亿元,24年盈利3.46亿元。亏损主要原因是计提资产减值8.91亿元,其中中金云网计提8.38亿元、光环赞普计提2713万元,同时云计算收益减少1.06亿元。我们分析减值主要原因是零售数据中心上架率下降。 🥈若加回减值负面影响,4Q25净利润依然为负,我们分析
S
光环新网
6
5
13
13.40
追龙纪要
2026-01-27 07:52:36
云需求再获英伟达加持:英伟达投资20亿美元云服务商
【国联民生计算机】‼️云需求再获英伟达加持:英伟达投资20亿美元云服务商CoreWeave$优刻得(SH688158)$$金山办公(SH688111)$$宏景科技(SZ301396)$ 根据财联社报道,英伟达与CoreWeave公司今日宣布扩大长期的互补合作关系,使CoreWeave能够加速到2030年建设超过5吉瓦的人工智能工厂。 英伟达以每股87.20美元的价格投资了20亿美元的CoreWeaveA类普通股。 合作深化:加速AI工厂建设,英伟达提供技术、财务支持,CoreWeave用英伟达加
S
浪潮信息
S
金山办公
S
优刻得
S
宏景科技
2
1
5
6.09
追龙纪要
2026-01-26 08:07:12
【国金电新】马斯克+光伏市场空间&核心设备标的弹性测算-辅材
【国金电新】马斯克+光伏市场空间&核心设备标的弹性测算-辅材
3
2
3
0.09
追龙纪要
2026-01-23 09:29:38
hcdx:马斯克美国未来3年或建200gw光伏产能用于数据中心供能,利好光储产业链
🍁hcdx:马斯克美国未来3年或建200gw光伏产能用于数据中心供能,利好光储产业链!$东方日升(SZ300118)$$钧达股份(SZ002865)$$帝科股份(SZ300842)$ 马斯克在达沃斯论坛上表示,Spacex及Tesla目标在美国建设100gw光伏产能,未来3年有望达成目标,根据之前表述,#大概率用于太空和地面数据中心供能若是各建设100gw产能,且在未来3年达到,#则明显超出之前10-20gw/年的市场预期。 #扩产技术:目前看t用于地面光伏概率大,偏向topcon技术,s太空
S
晶科能源
S
钧达股份
S
帝科股份
S
东方日升
0
3
1
1.01
编辑交易计划
上一页
1
15
16
17
18
19
117
下一页
前往
页
5
关注
5647
粉丝
4452.92
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119