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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2025-11-19 10:59:34
深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片
【天风电子团队】深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片,明年TPU出货预期大幅提升 1️⃣谷歌新模型大幅超预期,TPU构筑全栈硬件算力护城河 谷歌新模型Gemini 3横空出世,推理能力达PhD级别,多模态理解超GPT-4V,能处理百万级上下文。Deep Think深度思考模式大幅超预期,支持智能代理自动完成复杂任务,编码能力顶尖,在多项权威测试中创纪录,堪称AI领域的"全能型超级大脑"。Gemini 3完全在谷歌TPU上完成训练,彰显其定制适配、规模交付与低成
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追龙纪要
2025-11-18 12:46:01
风华高科部分产品调涨,看好后续被动元件涨价行
【中泰电子】风华高科部分产品调涨,看好后续被动元件涨价行情$风华高科(SZ000636)$ [太阳]风华高科出具涨价函:由于当前金属银价格攀升,锡、铜、铋、钴等其它金属材料价格也全面上涨,公司因为成本压力,对部分产品价格调涨,电感磁珠类产品价格调升5-25%,压敏电阻类产品对银电极全系列调升10-20%,瓷介电容类产品对银电极全系列产品价格调升10-20%,厚膜电路类产品价格调升15-30%。 [玫瑰]继国巨对钽电容调价后,风华高科再次对部分产品价格进行涨价,本次涨价虽主要以成本传导为目的,但是
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2025-11-18 09:22:37
【天风电新】机器人催化再出,小鹏目标30年销百万台
底部再发声❗️【天风电新】机器人催化再出,小鹏目标30年销百万台-1117$双林股份(SZ300100)$$雷迪克(SZ300652)$$浙江荣泰(SH603119)$ ——————————— 今日小鹏更新机器人关键节点: ✅26年底量产高阶人形机器人,量产后首先进入商业场景(导览、导购和导巡) ✅期待30年小鹏机器人年销量超过100万台 # P链相关标的情况如下: 【双林】:深度对接身体+灵巧手线性模组(身体模组已有小批量订单),26年扣非净利润股权激励目标6.5亿,预计归母在7-8亿,估值3
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追龙纪要
2025-11-17 22:31:46
【中泰汽车何俊艺团队】重视宇树链标签【美湖股份】
【中泰汽车何俊艺团队】重视宇树链标签【美湖股份】:卡位多个国产核心客户,重要客户迎来重要催化$美湖股份(SH603319)$ 国产链催化密集:宇树科技完成IPO辅导,预计12月提交上市材料。小鹏、赛力斯、富士康等主机厂陆续在Q4发布新一代机器人,国产链迎来连续重要催化 客户端:合作国内客户最广,大部分为一供。覆盖宇树+小鹏+SLS+腾讯+银河通用+众擎+七腾+智元等国产链重要客户。宇树配套减速器齿轮等核心零部件已交付,消费机器人/狗ASP3k-5k,大型机器狗ASP1w+,26年可贡献可观收入
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追龙纪要
2025-11-17 09:29:51
【天风电新】天奈科技:26年业绩拐点+固态重估
汇报3 ❗【天风电新】天奈科技:26年业绩拐点+固态重估-1116$天奈科技(SH688116)$ ——————————— # 之前制约股价的因素:定增解禁,周五开始释放。 11.14日公司此前定增限售股解禁,股数2167万股(对应当时8亿),目前价值12亿(对应周五一天成交额)。考虑到金额不大且处于收益有50%,判定此次定增解禁对股价压制因素不大。 公司25Q3业绩拐点初现,往后看,随单壁持续放量,未来业绩有望继续环比上行。预计25Q4利润有望达1亿元,26年有望达6-9亿元【弹性确实大,主要
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追龙纪要
2025-11-17 09:26:42
【长江电新】隆基绿能:收购精控能源进军储能,光储协同打造第二增长曲线
【长江电新】隆基绿能:收购精控能源进军储能,光储协同打造第二增长曲线$隆基绿能(SH601012)$ 事件:11月13日,陕西省市场监督管理局公告隆基绿能收购精控能源股权案,本次交易后隆基绿能持有精控能源约62%的表决权,并单独控制精控能源。 1、精控能源成立于2015年9月,储能产品覆盖户用、工商业和公用事业全场景。公司业务实现全球化布局,目前全球产能达到31GWh,其中美国亚特兰大产能5GWh,在加拿大成立研发中心。全球并网量超过12GWh,覆盖中国、欧洲、北美、澳洲等市场,连续6个季度入围
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追龙纪要
2025-11-14 14:17:37
六氟磷酸锂:储能需求爆发+供给收缩+低库存+成本支撑共振,六氟磷酸锂价格快速攀升
【国联民生大化工】六氟磷酸锂:储能需求爆发+供给收缩+低库存+成本支撑共振,六氟磷酸锂价格快速攀升 🔥价格:11月14日,国内六氟磷酸锂市场价格区间在10.8-15万元/吨,市场主流价格涨至13.5万元/吨,较昨日上涨0.5万元/吨。目前散单高价基本为预期高位,主流价格逐步递进。各家货源持续紧张,基本不进行报价,个别企业小批量出货。各家对行业预期乐观,六氟磷酸锂价格有望进一步上涨。 🔥需求端:储能电池与动力电池市场呈爆发式增长,直接带动电解液采购量显著攀升 作为锂电池的“关键血液”,1Gwh
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追龙纪要
2025-11-14 07:30:42
【天风电新】英维克更新
【天风电新】英维克更新-1113$英维克(SZ002837)$ 英维克 NV给予26年订单指引:UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜(3-4%份额),#5亿+收入; CDU订单预计柜外1000台,单台约80万元,对应#8亿收入。柜内有望追加订单,看最后白名单通过进展。 Meta预计年底下单,预计几亿元级别,主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。谷歌白名单已通过、参与26年招标。
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2025-11-13 22:38:29
阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续
【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续重视五大天王! $寒武纪-U(SH688256)$$兆易创新(SH603986)$$海光信息(SH688041)$ 事件:11月13日,阿里启动“千问”项目,全面冲刺C端AI应用 阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日,据《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=科创板日报》,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于当前最强
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2025-11-13 08:46:47
【天风新材料】新材料盘前早参
【天风新材料】新材料盘前早参—20251113 [太阳]行情回顾: ●美股主要指数涨跌互现,其中,道指上涨0.68%,纳指下跌0.26%,标普500微涨0.06%。主要科技股表现分化,其中,英伟达上涨0.33%,AMD大涨9%,谷歌下跌1.58%,META下跌2.88%; ●国际能源署发布《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=2025年世界能源展望》。在预设的情景中,电力需求的增长速度远超整体能源使用量,数据中心和人
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【国金机械】合肥发布氚工厂13e大额标志意义招标,重大推荐#国光电气
【国金机械】合肥发布氚工厂13e大额标志意义招标,重大推荐#国光电气! $国光电气(SH688776)$ #氚工厂是聚变反应堆最核心环节之一、直接决定核心指标Q,聚变堆需要通过氚工厂对氚进行回收、提纯和处理,实现氚自持。 #聚变领域标志性意义订单!合肥物质院13e氚工厂订单发布。今日合肥招标氚工厂订单,为史上最大13e订单。(市场前期预期在BEST4-6e氚工厂订单,本次订单直接氚工厂订单提升两个量级‼️),国内格局仅国光和九院具备技术水平。 ⭐️#ITER加持&舆情解除-公司主业迎来拐点,主业
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【长江电新】海博思创:26-28年采购宁德电芯≥200GWh,国内全域开发、需求高增再添信
【长江电新】海博思创:26-28年采购宁德电芯≥200GWh,国内全域开发、需求高增再添信心!$海博思创(SH688411)$ 事件:公司公告与宁德时代签署战略合作协议,1)承诺26-28年公司采购宁德时代电池≥200GWh,宁德时代确保按照公司需求量纲供应,26-35年期间每年末滚动更新未来三年目标;2)双方探索设立产业基金、运营平台,并在交流测系统零部件方面合作采购。 1、#本次协议主要为公司未来3年200GWh独立储能开发需求保供,若未来两年电芯还处于紧缺状态,提前锁定电芯有利于需求释放;
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2025-11-12 10:40:59
【天风电新】绿醇|深度:中欧共振,重视0-1产业拐点
❗【天风电新】绿醇|深度:中欧共振,重视0-1产业拐点 ——————————— 🌟1、为什么看好绿醇行业? 新能源发展进入下半场,绿电消纳+非电领域的脱碳将成为重点,而氢氨醇是实现上述目标的重要路径,尤其是脱碳难度大的化工、钢铁、煤炭、航运等领域。 🌟2、需求:在航运最先加征碳排放罚款趋势下,航运绿醇燃料需求明确,产业迎来0-1落地。绿醇的含碳量明显低于LNG、LPG、生物柴油等,可以使CO2的减排量达到90%。 ·全球:尽管净零框架法案推迟至2026年10月表决,但IMO的2050年净零排
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2025-11-12 07:21:56
【东吴电新】工信部发文加快钙钛矿中试平台建设、产业GW线陆续落地,钙钛矿有望加速
【东吴电新】工信部发文加快钙钛矿中试平台建设、产业GW线陆续落地,钙钛矿有望加速$隆基绿能(SH601012)$$大族激光(SZ002008)$$耀皮玻璃(SH600819)$ #事件:1)11月11日,工信部发布《进一步加快制造业中试平台布局和高水平建设通知》和《制造业中试平台重点方向建设要点(2025版)》,提出聚焦钙钛矿光伏电池、叠层光伏电池等先进光伏技术; 2)近期中科院游经碧研究员团队研发出光电效率27.2%的钙钛矿电池原型器件,并显著提升运行稳定性,为钙钛矿产业化发展奠定关键基础。相
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2025-11-11 11:00:53
【广发通信】推荐光模块核心缺料环节—国产cw激光器:# 源杰科技、永鼎股份
【广发通信】推荐光模块核心缺料环节—国产cw激光器:# 源杰科技、永鼎股份 🪶硅光光模块性能/成本/物料复杂度优势明显,#国产光模块龙头加速转型。我们预计,中际旭创25/26年的硅光渗透率为50%/75%,同时新易盛在加速自研硅光调制器芯片并加速提升自身模块的硅光渗透率。 🪶cw光源扩产周期长,26年确定性紧缺。cw光源是硅光光模块配套激光器,是目前光模块产业链上最紧缺环节。目前产业现状是全球头部cw厂商产能已经被龙头光模块厂瓜分殆尽,#二线光模块厂尝试导入新的cw激光器供应商以适度缓解缺货
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