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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2025-11-25 07:10:29
商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头
商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头布局共振【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$臻镭科技(SH688270)$ 据央视新闻,#中科院明确“十五五”将推进“鸿蒙计划”等太空探源科学卫星计划,其先导专项已发射“悟空”“墨子号”等8项卫星任务,在“四极”研究、天体探测等领域产出海量观测数据。这些数据已超出传统计算模式承载能力,未来各类前沿科学研究的突破创新,都离不开太空算力的强力支撑。 #据泰伯网,#商业航天司设立落地,国防科工局招录
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追龙纪要
2025-11-24 15:00:42
【天风电新】欧陆通:谷歌链AI电源2供,国内市场明年优势强化-1124
【天风电新】欧陆通:谷歌链AI电源2供,国内市场明年优势强化-1124S欧陆通(sz300870)S —————————— 我们认为,AI 电源作为算力基建核心环节,#在谷歌ASIC算力放量与国内龙头替代双重驱动下、欧陆通赔率与胜率持续强化,建议重点布局。 🌼 海外绑定谷歌核心订单,2026年增量空间打开。 谷歌AI算力基建全面提速,2025Q4将启动400万卡TPU-v6集群建设(采用1.6T与800G混合架构),较此前预期提前且规模超预期。 #欧陆通作为TPU电源二供候选(仅台达及欧陆通两
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欧陆通
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追龙纪要
2025-11-24 09:19:25
谷歌AI拔得头筹,重点关注液冷、OCS等边际变化更明显环节
【浙商通信张建民】谷歌AI拔得头筹,重点关注液冷、OCS等边际变化更明显环节 $英维克(SZ002837)$$中际旭创(SZ300308)$$欧陆通(SZ300870)$ #发布最新Gemini3及NanoBananaPro 11月19日发布Gemini 3,系列模型在多模态、推理、Agent三条主流线路的多项国际测试创下多个历史最高记录。Gemini APP Q3月活超6.5亿,查询量环比增长三倍,增长势头迅猛。 11月20日发布AI图像生成模型Nano Banana Pro,基于Gemini
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英维克
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中际旭创
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追龙纪要
2025-11-21 08:53:27
【国金电新】天赐材料反馈跟踪
【国金电新】天赐材料反馈跟踪-251120$天赐材料(SZ002709)$ 近期市场对于电解液板块传闻较多,公司管理层回应如下: 1、电解液出货&稼动率:25年出货72万吨,H1/H2分别31/41万吨,Q4为22-23万吨,月均7-8万吨,26年目标100万吨(H1/H2分别42-43/60万吨,市场需求280万吨)。电解液11-12月均为满产状态。 6f12月可释放部分余量,对外公告11.5万吨6f产能已满产。 2、电解液供需:公司维度1H26年化产能90万吨即满足需求,2H26需提升至12
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天赐材料
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追龙纪要
2025-11-20 09:20:09
【天风电新】江海股份更新:不仅江海,更是AI被动元器件的机
【天风电新】江海股份更新:不仅江海,更是AI被动元器件的机会-1120$江海股份(SZ002484)$ ——————————— 回答三个问题: 1、台达和台达链在发生什么变化? 2、电源上游的被动元器件有什么机会? 3、怎么看当前位置【江海股份】的投资价值? 第一,台达:从简单的psu供应商变成了综合解决方案商,释放越来越多的部分部件需求,典型给#【江海股份】的电容、给【科士达】的侧柜(柜外不含电源)的代工需求等。 第二,给电容的指引:一款电容的需求25年月均20万只,26年月均200万只,考虑
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江海股份
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追龙纪要
2025-11-19 10:59:34
深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片
【天风电子团队】深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片,明年TPU出货预期大幅提升 1️⃣谷歌新模型大幅超预期,TPU构筑全栈硬件算力护城河 谷歌新模型Gemini 3横空出世,推理能力达PhD级别,多模态理解超GPT-4V,能处理百万级上下文。Deep Think深度思考模式大幅超预期,支持智能代理自动完成复杂任务,编码能力顶尖,在多项权威测试中创纪录,堪称AI领域的"全能型超级大脑"。Gemini 3完全在谷歌TPU上完成训练,彰显其定制适配、规模交付与低成
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深南电路
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追龙纪要
2025-11-18 12:46:01
风华高科部分产品调涨,看好后续被动元件涨价行
【中泰电子】风华高科部分产品调涨,看好后续被动元件涨价行情$风华高科(SZ000636)$ [太阳]风华高科出具涨价函:由于当前金属银价格攀升,锡、铜、铋、钴等其它金属材料价格也全面上涨,公司因为成本压力,对部分产品价格调涨,电感磁珠类产品价格调升5-25%,压敏电阻类产品对银电极全系列调升10-20%,瓷介电容类产品对银电极全系列产品价格调升10-20%,厚膜电路类产品价格调升15-30%。 [玫瑰]继国巨对钽电容调价后,风华高科再次对部分产品价格进行涨价,本次涨价虽主要以成本传导为目的,但是
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风华高科
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追龙纪要
2025-11-18 09:22:37
【天风电新】机器人催化再出,小鹏目标30年销百万台
底部再发声❗️【天风电新】机器人催化再出,小鹏目标30年销百万台-1117$双林股份(SZ300100)$$雷迪克(SZ300652)$$浙江荣泰(SH603119)$ ——————————— 今日小鹏更新机器人关键节点: ✅26年底量产高阶人形机器人,量产后首先进入商业场景(导览、导购和导巡) ✅期待30年小鹏机器人年销量超过100万台 # P链相关标的情况如下: 【双林】:深度对接身体+灵巧手线性模组(身体模组已有小批量订单),26年扣非净利润股权激励目标6.5亿,预计归母在7-8亿,估值3
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双林股份
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追龙纪要
2025-11-17 22:31:46
【中泰汽车何俊艺团队】重视宇树链标签【美湖股份】
【中泰汽车何俊艺团队】重视宇树链标签【美湖股份】:卡位多个国产核心客户,重要客户迎来重要催化$美湖股份(SH603319)$ 国产链催化密集:宇树科技完成IPO辅导,预计12月提交上市材料。小鹏、赛力斯、富士康等主机厂陆续在Q4发布新一代机器人,国产链迎来连续重要催化 客户端:合作国内客户最广,大部分为一供。覆盖宇树+小鹏+SLS+腾讯+银河通用+众擎+七腾+智元等国产链重要客户。宇树配套减速器齿轮等核心零部件已交付,消费机器人/狗ASP3k-5k,大型机器狗ASP1w+,26年可贡献可观收入
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美湖股份
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追龙纪要
2025-11-17 09:29:51
【天风电新】天奈科技:26年业绩拐点+固态重估
汇报3 ❗【天风电新】天奈科技:26年业绩拐点+固态重估-1116$天奈科技(SH688116)$ ——————————— # 之前制约股价的因素:定增解禁,周五开始释放。 11.14日公司此前定增限售股解禁,股数2167万股(对应当时8亿),目前价值12亿(对应周五一天成交额)。考虑到金额不大且处于收益有50%,判定此次定增解禁对股价压制因素不大。 公司25Q3业绩拐点初现,往后看,随单壁持续放量,未来业绩有望继续环比上行。预计25Q4利润有望达1亿元,26年有望达6-9亿元【弹性确实大,主要
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天奈科技
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追龙纪要
2025-11-17 09:26:42
【长江电新】隆基绿能:收购精控能源进军储能,光储协同打造第二增长曲线
【长江电新】隆基绿能:收购精控能源进军储能,光储协同打造第二增长曲线$隆基绿能(SH601012)$ 事件:11月13日,陕西省市场监督管理局公告隆基绿能收购精控能源股权案,本次交易后隆基绿能持有精控能源约62%的表决权,并单独控制精控能源。 1、精控能源成立于2015年9月,储能产品覆盖户用、工商业和公用事业全场景。公司业务实现全球化布局,目前全球产能达到31GWh,其中美国亚特兰大产能5GWh,在加拿大成立研发中心。全球并网量超过12GWh,覆盖中国、欧洲、北美、澳洲等市场,连续6个季度入围
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隆基绿能
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追龙纪要
2025-11-14 14:17:37
六氟磷酸锂:储能需求爆发+供给收缩+低库存+成本支撑共振,六氟磷酸锂价格快速攀升
【国联民生大化工】六氟磷酸锂:储能需求爆发+供给收缩+低库存+成本支撑共振,六氟磷酸锂价格快速攀升 🔥价格:11月14日,国内六氟磷酸锂市场价格区间在10.8-15万元/吨,市场主流价格涨至13.5万元/吨,较昨日上涨0.5万元/吨。目前散单高价基本为预期高位,主流价格逐步递进。各家货源持续紧张,基本不进行报价,个别企业小批量出货。各家对行业预期乐观,六氟磷酸锂价格有望进一步上涨。 🔥需求端:储能电池与动力电池市场呈爆发式增长,直接带动电解液采购量显著攀升 作为锂电池的“关键血液”,1Gwh
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2025-11-14 07:30:42
【天风电新】英维克更新
【天风电新】英维克更新-1113$英维克(SZ002837)$ 英维克 NV给予26年订单指引:UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜(3-4%份额),#5亿+收入; CDU订单预计柜外1000台,单台约80万元,对应#8亿收入。柜内有望追加订单,看最后白名单通过进展。 Meta预计年底下单,预计几亿元级别,主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。谷歌白名单已通过、参与26年招标。
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追龙纪要
2025-11-13 22:38:29
阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续
【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续重视五大天王! $寒武纪-U(SH688256)$$兆易创新(SH603986)$$海光信息(SH688041)$ 事件:11月13日,阿里启动“千问”项目,全面冲刺C端AI应用 阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日,据《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=科创板日报》,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于当前最强
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2025-11-13 08:46:47
【天风新材料】新材料盘前早参
【天风新材料】新材料盘前早参—20251113 [太阳]行情回顾: ●美股主要指数涨跌互现,其中,道指上涨0.68%,纳指下跌0.26%,标普500微涨0.06%。主要科技股表现分化,其中,英伟达上涨0.33%,AMD大涨9%,谷歌下跌1.58%,META下跌2.88%; ●国际能源署发布《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=2025年世界能源展望》。在预设的情景中,电力需求的增长速度远超整体能源使用量,数据中心和人
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2025-11-25 07:10:29
商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头
商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头布局共振【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$臻镭科技(SH688270)$ 据央视新闻,#中科院明确“十五五”将推进“鸿蒙计划”等太空探源科学卫星计划,其先导专项已发射“悟空”“墨子号”等8项卫星任务,在“四极”研究、天体探测等领域产出海量观测数据。这些数据已超出传统计算模式承载能力,未来各类前沿科学研究的突破创新,都离不开太空算力的强力支撑。 #据泰伯网,#商业航天司设立落地,国防科工局招录
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追龙纪要
2025-11-24 15:00:42
【天风电新】欧陆通:谷歌链AI电源2供,国内市场明年优势强化-1124
【天风电新】欧陆通:谷歌链AI电源2供,国内市场明年优势强化-1124S欧陆通(sz300870)S —————————— 我们认为,AI 电源作为算力基建核心环节,#在谷歌ASIC算力放量与国内龙头替代双重驱动下、欧陆通赔率与胜率持续强化,建议重点布局。 🌼 海外绑定谷歌核心订单,2026年增量空间打开。 谷歌AI算力基建全面提速,2025Q4将启动400万卡TPU-v6集群建设(采用1.6T与800G混合架构),较此前预期提前且规模超预期。 #欧陆通作为TPU电源二供候选(仅台达及欧陆通两
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谷歌AI拔得头筹,重点关注液冷、OCS等边际变化更明显环节
【浙商通信张建民】谷歌AI拔得头筹,重点关注液冷、OCS等边际变化更明显环节 $英维克(SZ002837)$$中际旭创(SZ300308)$$欧陆通(SZ300870)$ #发布最新Gemini3及NanoBananaPro 11月19日发布Gemini 3,系列模型在多模态、推理、Agent三条主流线路的多项国际测试创下多个历史最高记录。Gemini APP Q3月活超6.5亿,查询量环比增长三倍,增长势头迅猛。 11月20日发布AI图像生成模型Nano Banana Pro,基于Gemini
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2025-11-21 08:53:27
【国金电新】天赐材料反馈跟踪
【国金电新】天赐材料反馈跟踪-251120$天赐材料(SZ002709)$ 近期市场对于电解液板块传闻较多,公司管理层回应如下: 1、电解液出货&稼动率:25年出货72万吨,H1/H2分别31/41万吨,Q4为22-23万吨,月均7-8万吨,26年目标100万吨(H1/H2分别42-43/60万吨,市场需求280万吨)。电解液11-12月均为满产状态。 6f12月可释放部分余量,对外公告11.5万吨6f产能已满产。 2、电解液供需:公司维度1H26年化产能90万吨即满足需求,2H26需提升至12
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【天风电新】江海股份更新:不仅江海,更是AI被动元器件的机
【天风电新】江海股份更新:不仅江海,更是AI被动元器件的机会-1120$江海股份(SZ002484)$ ——————————— 回答三个问题: 1、台达和台达链在发生什么变化? 2、电源上游的被动元器件有什么机会? 3、怎么看当前位置【江海股份】的投资价值? 第一,台达:从简单的psu供应商变成了综合解决方案商,释放越来越多的部分部件需求,典型给#【江海股份】的电容、给【科士达】的侧柜(柜外不含电源)的代工需求等。 第二,给电容的指引:一款电容的需求25年月均20万只,26年月均200万只,考虑
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江海股份
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2025-11-19 10:59:34
深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片
【天风电子团队】深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片,明年TPU出货预期大幅提升 1️⃣谷歌新模型大幅超预期,TPU构筑全栈硬件算力护城河 谷歌新模型Gemini 3横空出世,推理能力达PhD级别,多模态理解超GPT-4V,能处理百万级上下文。Deep Think深度思考模式大幅超预期,支持智能代理自动完成复杂任务,编码能力顶尖,在多项权威测试中创纪录,堪称AI领域的"全能型超级大脑"。Gemini 3完全在谷歌TPU上完成训练,彰显其定制适配、规模交付与低成
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风华高科部分产品调涨,看好后续被动元件涨价行
【中泰电子】风华高科部分产品调涨,看好后续被动元件涨价行情$风华高科(SZ000636)$ [太阳]风华高科出具涨价函:由于当前金属银价格攀升,锡、铜、铋、钴等其它金属材料价格也全面上涨,公司因为成本压力,对部分产品价格调涨,电感磁珠类产品价格调升5-25%,压敏电阻类产品对银电极全系列调升10-20%,瓷介电容类产品对银电极全系列产品价格调升10-20%,厚膜电路类产品价格调升15-30%。 [玫瑰]继国巨对钽电容调价后,风华高科再次对部分产品价格进行涨价,本次涨价虽主要以成本传导为目的,但是
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追龙纪要
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【天风电新】机器人催化再出,小鹏目标30年销百万台
底部再发声❗️【天风电新】机器人催化再出,小鹏目标30年销百万台-1117$双林股份(SZ300100)$$雷迪克(SZ300652)$$浙江荣泰(SH603119)$ ——————————— 今日小鹏更新机器人关键节点: ✅26年底量产高阶人形机器人,量产后首先进入商业场景(导览、导购和导巡) ✅期待30年小鹏机器人年销量超过100万台 # P链相关标的情况如下: 【双林】:深度对接身体+灵巧手线性模组(身体模组已有小批量订单),26年扣非净利润股权激励目标6.5亿,预计归母在7-8亿,估值3
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【中泰汽车何俊艺团队】重视宇树链标签【美湖股份】
【中泰汽车何俊艺团队】重视宇树链标签【美湖股份】:卡位多个国产核心客户,重要客户迎来重要催化$美湖股份(SH603319)$ 国产链催化密集:宇树科技完成IPO辅导,预计12月提交上市材料。小鹏、赛力斯、富士康等主机厂陆续在Q4发布新一代机器人,国产链迎来连续重要催化 客户端:合作国内客户最广,大部分为一供。覆盖宇树+小鹏+SLS+腾讯+银河通用+众擎+七腾+智元等国产链重要客户。宇树配套减速器齿轮等核心零部件已交付,消费机器人/狗ASP3k-5k,大型机器狗ASP1w+,26年可贡献可观收入
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【天风电新】天奈科技:26年业绩拐点+固态重估
汇报3 ❗【天风电新】天奈科技:26年业绩拐点+固态重估-1116$天奈科技(SH688116)$ ——————————— # 之前制约股价的因素:定增解禁,周五开始释放。 11.14日公司此前定增限售股解禁,股数2167万股(对应当时8亿),目前价值12亿(对应周五一天成交额)。考虑到金额不大且处于收益有50%,判定此次定增解禁对股价压制因素不大。 公司25Q3业绩拐点初现,往后看,随单壁持续放量,未来业绩有望继续环比上行。预计25Q4利润有望达1亿元,26年有望达6-9亿元【弹性确实大,主要
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【长江电新】隆基绿能:收购精控能源进军储能,光储协同打造第二增长曲线
【长江电新】隆基绿能:收购精控能源进军储能,光储协同打造第二增长曲线$隆基绿能(SH601012)$ 事件:11月13日,陕西省市场监督管理局公告隆基绿能收购精控能源股权案,本次交易后隆基绿能持有精控能源约62%的表决权,并单独控制精控能源。 1、精控能源成立于2015年9月,储能产品覆盖户用、工商业和公用事业全场景。公司业务实现全球化布局,目前全球产能达到31GWh,其中美国亚特兰大产能5GWh,在加拿大成立研发中心。全球并网量超过12GWh,覆盖中国、欧洲、北美、澳洲等市场,连续6个季度入围
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隆基绿能
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六氟磷酸锂:储能需求爆发+供给收缩+低库存+成本支撑共振,六氟磷酸锂价格快速攀升
【国联民生大化工】六氟磷酸锂:储能需求爆发+供给收缩+低库存+成本支撑共振,六氟磷酸锂价格快速攀升 🔥价格:11月14日,国内六氟磷酸锂市场价格区间在10.8-15万元/吨,市场主流价格涨至13.5万元/吨,较昨日上涨0.5万元/吨。目前散单高价基本为预期高位,主流价格逐步递进。各家货源持续紧张,基本不进行报价,个别企业小批量出货。各家对行业预期乐观,六氟磷酸锂价格有望进一步上涨。 🔥需求端:储能电池与动力电池市场呈爆发式增长,直接带动电解液采购量显著攀升 作为锂电池的“关键血液”,1Gwh
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【天风电新】英维克更新
【天风电新】英维克更新-1113$英维克(SZ002837)$ 英维克 NV给予26年订单指引:UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜(3-4%份额),#5亿+收入; CDU订单预计柜外1000台,单台约80万元,对应#8亿收入。柜内有望追加订单,看最后白名单通过进展。 Meta预计年底下单,预计几亿元级别,主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。谷歌白名单已通过、参与26年招标。
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阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续
【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续重视五大天王! $寒武纪-U(SH688256)$$兆易创新(SH603986)$$海光信息(SH688041)$ 事件:11月13日,阿里启动“千问”项目,全面冲刺C端AI应用 阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日,据《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=科创板日报》,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于当前最强
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【天风新材料】新材料盘前早参
【天风新材料】新材料盘前早参—20251113 [太阳]行情回顾: ●美股主要指数涨跌互现,其中,道指上涨0.68%,纳指下跌0.26%,标普500微涨0.06%。主要科技股表现分化,其中,英伟达上涨0.33%,AMD大涨9%,谷歌下跌1.58%,META下跌2.88%; ●国际能源署发布《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=2025年世界能源展望》。在预设的情景中,电力需求的增长速度远超整体能源使用量,数据中心和人
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商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头
商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头布局共振【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$臻镭科技(SH688270)$ 据央视新闻,#中科院明确“十五五”将推进“鸿蒙计划”等太空探源科学卫星计划,其先导专项已发射“悟空”“墨子号”等8项卫星任务,在“四极”研究、天体探测等领域产出海量观测数据。这些数据已超出传统计算模式承载能力,未来各类前沿科学研究的突破创新,都离不开太空算力的强力支撑。 #据泰伯网,#商业航天司设立落地,国防科工局招录
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追龙纪要
2025-11-24 15:00:42
【天风电新】欧陆通:谷歌链AI电源2供,国内市场明年优势强化-1124
【天风电新】欧陆通:谷歌链AI电源2供,国内市场明年优势强化-1124S欧陆通(sz300870)S —————————— 我们认为,AI 电源作为算力基建核心环节,#在谷歌ASIC算力放量与国内龙头替代双重驱动下、欧陆通赔率与胜率持续强化,建议重点布局。 🌼 海外绑定谷歌核心订单,2026年增量空间打开。 谷歌AI算力基建全面提速,2025Q4将启动400万卡TPU-v6集群建设(采用1.6T与800G混合架构),较此前预期提前且规模超预期。 #欧陆通作为TPU电源二供候选(仅台达及欧陆通两
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欧陆通
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追龙纪要
2025-11-24 09:19:25
谷歌AI拔得头筹,重点关注液冷、OCS等边际变化更明显环节
【浙商通信张建民】谷歌AI拔得头筹,重点关注液冷、OCS等边际变化更明显环节 $英维克(SZ002837)$$中际旭创(SZ300308)$$欧陆通(SZ300870)$ #发布最新Gemini3及NanoBananaPro 11月19日发布Gemini 3,系列模型在多模态、推理、Agent三条主流线路的多项国际测试创下多个历史最高记录。Gemini APP Q3月活超6.5亿,查询量环比增长三倍,增长势头迅猛。 11月20日发布AI图像生成模型Nano Banana Pro,基于Gemini
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英维克
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中际旭创
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追龙纪要
2025-11-21 08:53:27
【国金电新】天赐材料反馈跟踪
【国金电新】天赐材料反馈跟踪-251120$天赐材料(SZ002709)$ 近期市场对于电解液板块传闻较多,公司管理层回应如下: 1、电解液出货&稼动率:25年出货72万吨,H1/H2分别31/41万吨,Q4为22-23万吨,月均7-8万吨,26年目标100万吨(H1/H2分别42-43/60万吨,市场需求280万吨)。电解液11-12月均为满产状态。 6f12月可释放部分余量,对外公告11.5万吨6f产能已满产。 2、电解液供需:公司维度1H26年化产能90万吨即满足需求,2H26需提升至12
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天赐材料
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追龙纪要
2025-11-20 09:20:09
【天风电新】江海股份更新:不仅江海,更是AI被动元器件的机
【天风电新】江海股份更新:不仅江海,更是AI被动元器件的机会-1120$江海股份(SZ002484)$ ——————————— 回答三个问题: 1、台达和台达链在发生什么变化? 2、电源上游的被动元器件有什么机会? 3、怎么看当前位置【江海股份】的投资价值? 第一,台达:从简单的psu供应商变成了综合解决方案商,释放越来越多的部分部件需求,典型给#【江海股份】的电容、给【科士达】的侧柜(柜外不含电源)的代工需求等。 第二,给电容的指引:一款电容的需求25年月均20万只,26年月均200万只,考虑
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江海股份
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追龙纪要
2025-11-19 10:59:34
深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片
【天风电子团队】深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片,明年TPU出货预期大幅提升 1️⃣谷歌新模型大幅超预期,TPU构筑全栈硬件算力护城河 谷歌新模型Gemini 3横空出世,推理能力达PhD级别,多模态理解超GPT-4V,能处理百万级上下文。Deep Think深度思考模式大幅超预期,支持智能代理自动完成复杂任务,编码能力顶尖,在多项权威测试中创纪录,堪称AI领域的"全能型超级大脑"。Gemini 3完全在谷歌TPU上完成训练,彰显其定制适配、规模交付与低成
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追龙纪要
2025-11-18 12:46:01
风华高科部分产品调涨,看好后续被动元件涨价行
【中泰电子】风华高科部分产品调涨,看好后续被动元件涨价行情$风华高科(SZ000636)$ [太阳]风华高科出具涨价函:由于当前金属银价格攀升,锡、铜、铋、钴等其它金属材料价格也全面上涨,公司因为成本压力,对部分产品价格调涨,电感磁珠类产品价格调升5-25%,压敏电阻类产品对银电极全系列调升10-20%,瓷介电容类产品对银电极全系列产品价格调升10-20%,厚膜电路类产品价格调升15-30%。 [玫瑰]继国巨对钽电容调价后,风华高科再次对部分产品价格进行涨价,本次涨价虽主要以成本传导为目的,但是
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追龙纪要
2025-11-18 09:22:37
【天风电新】机器人催化再出,小鹏目标30年销百万台
底部再发声❗️【天风电新】机器人催化再出,小鹏目标30年销百万台-1117$双林股份(SZ300100)$$雷迪克(SZ300652)$$浙江荣泰(SH603119)$ ——————————— 今日小鹏更新机器人关键节点: ✅26年底量产高阶人形机器人,量产后首先进入商业场景(导览、导购和导巡) ✅期待30年小鹏机器人年销量超过100万台 # P链相关标的情况如下: 【双林】:深度对接身体+灵巧手线性模组(身体模组已有小批量订单),26年扣非净利润股权激励目标6.5亿,预计归母在7-8亿,估值3
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追龙纪要
2025-11-17 22:31:46
【中泰汽车何俊艺团队】重视宇树链标签【美湖股份】
【中泰汽车何俊艺团队】重视宇树链标签【美湖股份】:卡位多个国产核心客户,重要客户迎来重要催化$美湖股份(SH603319)$ 国产链催化密集:宇树科技完成IPO辅导,预计12月提交上市材料。小鹏、赛力斯、富士康等主机厂陆续在Q4发布新一代机器人,国产链迎来连续重要催化 客户端:合作国内客户最广,大部分为一供。覆盖宇树+小鹏+SLS+腾讯+银河通用+众擎+七腾+智元等国产链重要客户。宇树配套减速器齿轮等核心零部件已交付,消费机器人/狗ASP3k-5k,大型机器狗ASP1w+,26年可贡献可观收入
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追龙纪要
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【天风电新】天奈科技:26年业绩拐点+固态重估
汇报3 ❗【天风电新】天奈科技:26年业绩拐点+固态重估-1116$天奈科技(SH688116)$ ——————————— # 之前制约股价的因素:定增解禁,周五开始释放。 11.14日公司此前定增限售股解禁,股数2167万股(对应当时8亿),目前价值12亿(对应周五一天成交额)。考虑到金额不大且处于收益有50%,判定此次定增解禁对股价压制因素不大。 公司25Q3业绩拐点初现,往后看,随单壁持续放量,未来业绩有望继续环比上行。预计25Q4利润有望达1亿元,26年有望达6-9亿元【弹性确实大,主要
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追龙纪要
2025-11-17 09:26:42
【长江电新】隆基绿能:收购精控能源进军储能,光储协同打造第二增长曲线
【长江电新】隆基绿能:收购精控能源进军储能,光储协同打造第二增长曲线$隆基绿能(SH601012)$ 事件:11月13日,陕西省市场监督管理局公告隆基绿能收购精控能源股权案,本次交易后隆基绿能持有精控能源约62%的表决权,并单独控制精控能源。 1、精控能源成立于2015年9月,储能产品覆盖户用、工商业和公用事业全场景。公司业务实现全球化布局,目前全球产能达到31GWh,其中美国亚特兰大产能5GWh,在加拿大成立研发中心。全球并网量超过12GWh,覆盖中国、欧洲、北美、澳洲等市场,连续6个季度入围
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追龙纪要
2025-11-14 14:17:37
六氟磷酸锂:储能需求爆发+供给收缩+低库存+成本支撑共振,六氟磷酸锂价格快速攀升
【国联民生大化工】六氟磷酸锂:储能需求爆发+供给收缩+低库存+成本支撑共振,六氟磷酸锂价格快速攀升 🔥价格:11月14日,国内六氟磷酸锂市场价格区间在10.8-15万元/吨,市场主流价格涨至13.5万元/吨,较昨日上涨0.5万元/吨。目前散单高价基本为预期高位,主流价格逐步递进。各家货源持续紧张,基本不进行报价,个别企业小批量出货。各家对行业预期乐观,六氟磷酸锂价格有望进一步上涨。 🔥需求端:储能电池与动力电池市场呈爆发式增长,直接带动电解液采购量显著攀升 作为锂电池的“关键血液”,1Gwh
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追龙纪要
2025-11-14 07:30:42
【天风电新】英维克更新
【天风电新】英维克更新-1113$英维克(SZ002837)$ 英维克 NV给予26年订单指引:UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜(3-4%份额),#5亿+收入; CDU订单预计柜外1000台,单台约80万元,对应#8亿收入。柜内有望追加订单,看最后白名单通过进展。 Meta预计年底下单,预计几亿元级别,主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。谷歌白名单已通过、参与26年招标。
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追龙纪要
2025-11-13 22:38:29
阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续
【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续重视五大天王! $寒武纪-U(SH688256)$$兆易创新(SH603986)$$海光信息(SH688041)$ 事件:11月13日,阿里启动“千问”项目,全面冲刺C端AI应用 阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日,据《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=科创板日报》,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于当前最强
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追龙纪要
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【天风新材料】新材料盘前早参
【天风新材料】新材料盘前早参—20251113 [太阳]行情回顾: ●美股主要指数涨跌互现,其中,道指上涨0.68%,纳指下跌0.26%,标普500微涨0.06%。主要科技股表现分化,其中,英伟达上涨0.33%,AMD大涨9%,谷歌下跌1.58%,META下跌2.88%; ●国际能源署发布《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=2025年世界能源展望》。在预设的情景中,电力需求的增长速度远超整体能源使用量,数据中心和人
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商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头
商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头布局共振【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$臻镭科技(SH688270)$ 据央视新闻,#中科院明确“十五五”将推进“鸿蒙计划”等太空探源科学卫星计划,其先导专项已发射“悟空”“墨子号”等8项卫星任务,在“四极”研究、天体探测等领域产出海量观测数据。这些数据已超出传统计算模式承载能力,未来各类前沿科学研究的突破创新,都离不开太空算力的强力支撑。 #据泰伯网,#商业航天司设立落地,国防科工局招录
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追龙纪要
2025-11-24 15:00:42
【天风电新】欧陆通:谷歌链AI电源2供,国内市场明年优势强化-1124
【天风电新】欧陆通:谷歌链AI电源2供,国内市场明年优势强化-1124S欧陆通(sz300870)S —————————— 我们认为,AI 电源作为算力基建核心环节,#在谷歌ASIC算力放量与国内龙头替代双重驱动下、欧陆通赔率与胜率持续强化,建议重点布局。 🌼 海外绑定谷歌核心订单,2026年增量空间打开。 谷歌AI算力基建全面提速,2025Q4将启动400万卡TPU-v6集群建设(采用1.6T与800G混合架构),较此前预期提前且规模超预期。 #欧陆通作为TPU电源二供候选(仅台达及欧陆通两
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谷歌AI拔得头筹,重点关注液冷、OCS等边际变化更明显环节
【浙商通信张建民】谷歌AI拔得头筹,重点关注液冷、OCS等边际变化更明显环节 $英维克(SZ002837)$$中际旭创(SZ300308)$$欧陆通(SZ300870)$ #发布最新Gemini3及NanoBananaPro 11月19日发布Gemini 3,系列模型在多模态、推理、Agent三条主流线路的多项国际测试创下多个历史最高记录。Gemini APP Q3月活超6.5亿,查询量环比增长三倍,增长势头迅猛。 11月20日发布AI图像生成模型Nano Banana Pro,基于Gemini
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2025-11-21 08:53:27
【国金电新】天赐材料反馈跟踪
【国金电新】天赐材料反馈跟踪-251120$天赐材料(SZ002709)$ 近期市场对于电解液板块传闻较多,公司管理层回应如下: 1、电解液出货&稼动率:25年出货72万吨,H1/H2分别31/41万吨,Q4为22-23万吨,月均7-8万吨,26年目标100万吨(H1/H2分别42-43/60万吨,市场需求280万吨)。电解液11-12月均为满产状态。 6f12月可释放部分余量,对外公告11.5万吨6f产能已满产。 2、电解液供需:公司维度1H26年化产能90万吨即满足需求,2H26需提升至12
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【天风电新】江海股份更新:不仅江海,更是AI被动元器件的机
【天风电新】江海股份更新:不仅江海,更是AI被动元器件的机会-1120$江海股份(SZ002484)$ ——————————— 回答三个问题: 1、台达和台达链在发生什么变化? 2、电源上游的被动元器件有什么机会? 3、怎么看当前位置【江海股份】的投资价值? 第一,台达:从简单的psu供应商变成了综合解决方案商,释放越来越多的部分部件需求,典型给#【江海股份】的电容、给【科士达】的侧柜(柜外不含电源)的代工需求等。 第二,给电容的指引:一款电容的需求25年月均20万只,26年月均200万只,考虑
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深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片
【天风电子团队】深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片,明年TPU出货预期大幅提升 1️⃣谷歌新模型大幅超预期,TPU构筑全栈硬件算力护城河 谷歌新模型Gemini 3横空出世,推理能力达PhD级别,多模态理解超GPT-4V,能处理百万级上下文。Deep Think深度思考模式大幅超预期,支持智能代理自动完成复杂任务,编码能力顶尖,在多项权威测试中创纪录,堪称AI领域的"全能型超级大脑"。Gemini 3完全在谷歌TPU上完成训练,彰显其定制适配、规模交付与低成
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风华高科部分产品调涨,看好后续被动元件涨价行
【中泰电子】风华高科部分产品调涨,看好后续被动元件涨价行情$风华高科(SZ000636)$ [太阳]风华高科出具涨价函:由于当前金属银价格攀升,锡、铜、铋、钴等其它金属材料价格也全面上涨,公司因为成本压力,对部分产品价格调涨,电感磁珠类产品价格调升5-25%,压敏电阻类产品对银电极全系列调升10-20%,瓷介电容类产品对银电极全系列产品价格调升10-20%,厚膜电路类产品价格调升15-30%。 [玫瑰]继国巨对钽电容调价后,风华高科再次对部分产品价格进行涨价,本次涨价虽主要以成本传导为目的,但是
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【天风电新】机器人催化再出,小鹏目标30年销百万台
底部再发声❗️【天风电新】机器人催化再出,小鹏目标30年销百万台-1117$双林股份(SZ300100)$$雷迪克(SZ300652)$$浙江荣泰(SH603119)$ ——————————— 今日小鹏更新机器人关键节点: ✅26年底量产高阶人形机器人,量产后首先进入商业场景(导览、导购和导巡) ✅期待30年小鹏机器人年销量超过100万台 # P链相关标的情况如下: 【双林】:深度对接身体+灵巧手线性模组(身体模组已有小批量订单),26年扣非净利润股权激励目标6.5亿,预计归母在7-8亿,估值3
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【中泰汽车何俊艺团队】重视宇树链标签【美湖股份】
【中泰汽车何俊艺团队】重视宇树链标签【美湖股份】:卡位多个国产核心客户,重要客户迎来重要催化$美湖股份(SH603319)$ 国产链催化密集:宇树科技完成IPO辅导,预计12月提交上市材料。小鹏、赛力斯、富士康等主机厂陆续在Q4发布新一代机器人,国产链迎来连续重要催化 客户端:合作国内客户最广,大部分为一供。覆盖宇树+小鹏+SLS+腾讯+银河通用+众擎+七腾+智元等国产链重要客户。宇树配套减速器齿轮等核心零部件已交付,消费机器人/狗ASP3k-5k,大型机器狗ASP1w+,26年可贡献可观收入
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【天风电新】天奈科技:26年业绩拐点+固态重估
汇报3 ❗【天风电新】天奈科技:26年业绩拐点+固态重估-1116$天奈科技(SH688116)$ ——————————— # 之前制约股价的因素:定增解禁,周五开始释放。 11.14日公司此前定增限售股解禁,股数2167万股(对应当时8亿),目前价值12亿(对应周五一天成交额)。考虑到金额不大且处于收益有50%,判定此次定增解禁对股价压制因素不大。 公司25Q3业绩拐点初现,往后看,随单壁持续放量,未来业绩有望继续环比上行。预计25Q4利润有望达1亿元,26年有望达6-9亿元【弹性确实大,主要
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【长江电新】隆基绿能:收购精控能源进军储能,光储协同打造第二增长曲线
【长江电新】隆基绿能:收购精控能源进军储能,光储协同打造第二增长曲线$隆基绿能(SH601012)$ 事件:11月13日,陕西省市场监督管理局公告隆基绿能收购精控能源股权案,本次交易后隆基绿能持有精控能源约62%的表决权,并单独控制精控能源。 1、精控能源成立于2015年9月,储能产品覆盖户用、工商业和公用事业全场景。公司业务实现全球化布局,目前全球产能达到31GWh,其中美国亚特兰大产能5GWh,在加拿大成立研发中心。全球并网量超过12GWh,覆盖中国、欧洲、北美、澳洲等市场,连续6个季度入围
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隆基绿能
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六氟磷酸锂:储能需求爆发+供给收缩+低库存+成本支撑共振,六氟磷酸锂价格快速攀升
【国联民生大化工】六氟磷酸锂:储能需求爆发+供给收缩+低库存+成本支撑共振,六氟磷酸锂价格快速攀升 🔥价格:11月14日,国内六氟磷酸锂市场价格区间在10.8-15万元/吨,市场主流价格涨至13.5万元/吨,较昨日上涨0.5万元/吨。目前散单高价基本为预期高位,主流价格逐步递进。各家货源持续紧张,基本不进行报价,个别企业小批量出货。各家对行业预期乐观,六氟磷酸锂价格有望进一步上涨。 🔥需求端:储能电池与动力电池市场呈爆发式增长,直接带动电解液采购量显著攀升 作为锂电池的“关键血液”,1Gwh
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【天风电新】英维克更新
【天风电新】英维克更新-1113$英维克(SZ002837)$ 英维克 NV给予26年订单指引:UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜(3-4%份额),#5亿+收入; CDU订单预计柜外1000台,单台约80万元,对应#8亿收入。柜内有望追加订单,看最后白名单通过进展。 Meta预计年底下单,预计几亿元级别,主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。谷歌白名单已通过、参与26年招标。
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阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续
【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续重视五大天王! $寒武纪-U(SH688256)$$兆易创新(SH603986)$$海光信息(SH688041)$ 事件:11月13日,阿里启动“千问”项目,全面冲刺C端AI应用 阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日,据《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=科创板日报》,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于当前最强
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【天风新材料】新材料盘前早参
【天风新材料】新材料盘前早参—20251113 [太阳]行情回顾: ●美股主要指数涨跌互现,其中,道指上涨0.68%,纳指下跌0.26%,标普500微涨0.06%。主要科技股表现分化,其中,英伟达上涨0.33%,AMD大涨9%,谷歌下跌1.58%,META下跌2.88%; ●国际能源署发布《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=2025年世界能源展望》。在预设的情景中,电力需求的增长速度远超整体能源使用量,数据中心和人
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商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头
商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头布局共振【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$臻镭科技(SH688270)$ 据央视新闻,#中科院明确“十五五”将推进“鸿蒙计划”等太空探源科学卫星计划,其先导专项已发射“悟空”“墨子号”等8项卫星任务,在“四极”研究、天体探测等领域产出海量观测数据。这些数据已超出传统计算模式承载能力,未来各类前沿科学研究的突破创新,都离不开太空算力的强力支撑。 #据泰伯网,#商业航天司设立落地,国防科工局招录
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追龙纪要
2025-11-24 15:00:42
【天风电新】欧陆通:谷歌链AI电源2供,国内市场明年优势强化-1124
【天风电新】欧陆通:谷歌链AI电源2供,国内市场明年优势强化-1124S欧陆通(sz300870)S —————————— 我们认为,AI 电源作为算力基建核心环节,#在谷歌ASIC算力放量与国内龙头替代双重驱动下、欧陆通赔率与胜率持续强化,建议重点布局。 🌼 海外绑定谷歌核心订单,2026年增量空间打开。 谷歌AI算力基建全面提速,2025Q4将启动400万卡TPU-v6集群建设(采用1.6T与800G混合架构),较此前预期提前且规模超预期。 #欧陆通作为TPU电源二供候选(仅台达及欧陆通两
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欧陆通
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追龙纪要
2025-11-24 09:19:25
谷歌AI拔得头筹,重点关注液冷、OCS等边际变化更明显环节
【浙商通信张建民】谷歌AI拔得头筹,重点关注液冷、OCS等边际变化更明显环节 $英维克(SZ002837)$$中际旭创(SZ300308)$$欧陆通(SZ300870)$ #发布最新Gemini3及NanoBananaPro 11月19日发布Gemini 3,系列模型在多模态、推理、Agent三条主流线路的多项国际测试创下多个历史最高记录。Gemini APP Q3月活超6.5亿,查询量环比增长三倍,增长势头迅猛。 11月20日发布AI图像生成模型Nano Banana Pro,基于Gemini
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英维克
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中际旭创
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追龙纪要
2025-11-21 08:53:27
【国金电新】天赐材料反馈跟踪
【国金电新】天赐材料反馈跟踪-251120$天赐材料(SZ002709)$ 近期市场对于电解液板块传闻较多,公司管理层回应如下: 1、电解液出货&稼动率:25年出货72万吨,H1/H2分别31/41万吨,Q4为22-23万吨,月均7-8万吨,26年目标100万吨(H1/H2分别42-43/60万吨,市场需求280万吨)。电解液11-12月均为满产状态。 6f12月可释放部分余量,对外公告11.5万吨6f产能已满产。 2、电解液供需:公司维度1H26年化产能90万吨即满足需求,2H26需提升至12
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天赐材料
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追龙纪要
2025-11-20 09:20:09
【天风电新】江海股份更新:不仅江海,更是AI被动元器件的机
【天风电新】江海股份更新:不仅江海,更是AI被动元器件的机会-1120$江海股份(SZ002484)$ ——————————— 回答三个问题: 1、台达和台达链在发生什么变化? 2、电源上游的被动元器件有什么机会? 3、怎么看当前位置【江海股份】的投资价值? 第一,台达:从简单的psu供应商变成了综合解决方案商,释放越来越多的部分部件需求,典型给#【江海股份】的电容、给【科士达】的侧柜(柜外不含电源)的代工需求等。 第二,给电容的指引:一款电容的需求25年月均20万只,26年月均200万只,考虑
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江海股份
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追龙纪要
2025-11-19 10:59:34
深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片
【天风电子团队】深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片,明年TPU出货预期大幅提升 1️⃣谷歌新模型大幅超预期,TPU构筑全栈硬件算力护城河 谷歌新模型Gemini 3横空出世,推理能力达PhD级别,多模态理解超GPT-4V,能处理百万级上下文。Deep Think深度思考模式大幅超预期,支持智能代理自动完成复杂任务,编码能力顶尖,在多项权威测试中创纪录,堪称AI领域的"全能型超级大脑"。Gemini 3完全在谷歌TPU上完成训练,彰显其定制适配、规模交付与低成
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追龙纪要
2025-11-18 12:46:01
风华高科部分产品调涨,看好后续被动元件涨价行
【中泰电子】风华高科部分产品调涨,看好后续被动元件涨价行情$风华高科(SZ000636)$ [太阳]风华高科出具涨价函:由于当前金属银价格攀升,锡、铜、铋、钴等其它金属材料价格也全面上涨,公司因为成本压力,对部分产品价格调涨,电感磁珠类产品价格调升5-25%,压敏电阻类产品对银电极全系列调升10-20%,瓷介电容类产品对银电极全系列产品价格调升10-20%,厚膜电路类产品价格调升15-30%。 [玫瑰]继国巨对钽电容调价后,风华高科再次对部分产品价格进行涨价,本次涨价虽主要以成本传导为目的,但是
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【天风电新】机器人催化再出,小鹏目标30年销百万台
底部再发声❗️【天风电新】机器人催化再出,小鹏目标30年销百万台-1117$双林股份(SZ300100)$$雷迪克(SZ300652)$$浙江荣泰(SH603119)$ ——————————— 今日小鹏更新机器人关键节点: ✅26年底量产高阶人形机器人,量产后首先进入商业场景(导览、导购和导巡) ✅期待30年小鹏机器人年销量超过100万台 # P链相关标的情况如下: 【双林】:深度对接身体+灵巧手线性模组(身体模组已有小批量订单),26年扣非净利润股权激励目标6.5亿,预计归母在7-8亿,估值3
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追龙纪要
2025-11-17 22:31:46
【中泰汽车何俊艺团队】重视宇树链标签【美湖股份】
【中泰汽车何俊艺团队】重视宇树链标签【美湖股份】:卡位多个国产核心客户,重要客户迎来重要催化$美湖股份(SH603319)$ 国产链催化密集:宇树科技完成IPO辅导,预计12月提交上市材料。小鹏、赛力斯、富士康等主机厂陆续在Q4发布新一代机器人,国产链迎来连续重要催化 客户端:合作国内客户最广,大部分为一供。覆盖宇树+小鹏+SLS+腾讯+银河通用+众擎+七腾+智元等国产链重要客户。宇树配套减速器齿轮等核心零部件已交付,消费机器人/狗ASP3k-5k,大型机器狗ASP1w+,26年可贡献可观收入
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追龙纪要
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【天风电新】天奈科技:26年业绩拐点+固态重估
汇报3 ❗【天风电新】天奈科技:26年业绩拐点+固态重估-1116$天奈科技(SH688116)$ ——————————— # 之前制约股价的因素:定增解禁,周五开始释放。 11.14日公司此前定增限售股解禁,股数2167万股(对应当时8亿),目前价值12亿(对应周五一天成交额)。考虑到金额不大且处于收益有50%,判定此次定增解禁对股价压制因素不大。 公司25Q3业绩拐点初现,往后看,随单壁持续放量,未来业绩有望继续环比上行。预计25Q4利润有望达1亿元,26年有望达6-9亿元【弹性确实大,主要
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追龙纪要
2025-11-17 09:26:42
【长江电新】隆基绿能:收购精控能源进军储能,光储协同打造第二增长曲线
【长江电新】隆基绿能:收购精控能源进军储能,光储协同打造第二增长曲线$隆基绿能(SH601012)$ 事件:11月13日,陕西省市场监督管理局公告隆基绿能收购精控能源股权案,本次交易后隆基绿能持有精控能源约62%的表决权,并单独控制精控能源。 1、精控能源成立于2015年9月,储能产品覆盖户用、工商业和公用事业全场景。公司业务实现全球化布局,目前全球产能达到31GWh,其中美国亚特兰大产能5GWh,在加拿大成立研发中心。全球并网量超过12GWh,覆盖中国、欧洲、北美、澳洲等市场,连续6个季度入围
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追龙纪要
2025-11-14 14:17:37
六氟磷酸锂:储能需求爆发+供给收缩+低库存+成本支撑共振,六氟磷酸锂价格快速攀升
【国联民生大化工】六氟磷酸锂:储能需求爆发+供给收缩+低库存+成本支撑共振,六氟磷酸锂价格快速攀升 🔥价格:11月14日,国内六氟磷酸锂市场价格区间在10.8-15万元/吨,市场主流价格涨至13.5万元/吨,较昨日上涨0.5万元/吨。目前散单高价基本为预期高位,主流价格逐步递进。各家货源持续紧张,基本不进行报价,个别企业小批量出货。各家对行业预期乐观,六氟磷酸锂价格有望进一步上涨。 🔥需求端:储能电池与动力电池市场呈爆发式增长,直接带动电解液采购量显著攀升 作为锂电池的“关键血液”,1Gwh
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追龙纪要
2025-11-14 07:30:42
【天风电新】英维克更新
【天风电新】英维克更新-1113$英维克(SZ002837)$ 英维克 NV给予26年订单指引:UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜(3-4%份额),#5亿+收入; CDU订单预计柜外1000台,单台约80万元,对应#8亿收入。柜内有望追加订单,看最后白名单通过进展。 Meta预计年底下单,预计几亿元级别,主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。谷歌白名单已通过、参与26年招标。
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追龙纪要
2025-11-13 22:38:29
阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续
【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续重视五大天王! $寒武纪-U(SH688256)$$兆易创新(SH603986)$$海光信息(SH688041)$ 事件:11月13日,阿里启动“千问”项目,全面冲刺C端AI应用 阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日,据《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=科创板日报》,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于当前最强
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追龙纪要
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【天风新材料】新材料盘前早参
【天风新材料】新材料盘前早参—20251113 [太阳]行情回顾: ●美股主要指数涨跌互现,其中,道指上涨0.68%,纳指下跌0.26%,标普500微涨0.06%。主要科技股表现分化,其中,英伟达上涨0.33%,AMD大涨9%,谷歌下跌1.58%,META下跌2.88%; ●国际能源署发布《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=2025年世界能源展望》。在预设的情景中,电力需求的增长速度远超整体能源使用量,数据中心和人
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商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头
商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头布局共振【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$臻镭科技(SH688270)$ 据央视新闻,#中科院明确“十五五”将推进“鸿蒙计划”等太空探源科学卫星计划,其先导专项已发射“悟空”“墨子号”等8项卫星任务,在“四极”研究、天体探测等领域产出海量观测数据。这些数据已超出传统计算模式承载能力,未来各类前沿科学研究的突破创新,都离不开太空算力的强力支撑。 #据泰伯网,#商业航天司设立落地,国防科工局招录
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追龙纪要
2025-11-24 15:00:42
【天风电新】欧陆通:谷歌链AI电源2供,国内市场明年优势强化-1124
【天风电新】欧陆通:谷歌链AI电源2供,国内市场明年优势强化-1124S欧陆通(sz300870)S —————————— 我们认为,AI 电源作为算力基建核心环节,#在谷歌ASIC算力放量与国内龙头替代双重驱动下、欧陆通赔率与胜率持续强化,建议重点布局。 🌼 海外绑定谷歌核心订单,2026年增量空间打开。 谷歌AI算力基建全面提速,2025Q4将启动400万卡TPU-v6集群建设(采用1.6T与800G混合架构),较此前预期提前且规模超预期。 #欧陆通作为TPU电源二供候选(仅台达及欧陆通两
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谷歌AI拔得头筹,重点关注液冷、OCS等边际变化更明显环节
【浙商通信张建民】谷歌AI拔得头筹,重点关注液冷、OCS等边际变化更明显环节 $英维克(SZ002837)$$中际旭创(SZ300308)$$欧陆通(SZ300870)$ #发布最新Gemini3及NanoBananaPro 11月19日发布Gemini 3,系列模型在多模态、推理、Agent三条主流线路的多项国际测试创下多个历史最高记录。Gemini APP Q3月活超6.5亿,查询量环比增长三倍,增长势头迅猛。 11月20日发布AI图像生成模型Nano Banana Pro,基于Gemini
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2025-11-21 08:53:27
【国金电新】天赐材料反馈跟踪
【国金电新】天赐材料反馈跟踪-251120$天赐材料(SZ002709)$ 近期市场对于电解液板块传闻较多,公司管理层回应如下: 1、电解液出货&稼动率:25年出货72万吨,H1/H2分别31/41万吨,Q4为22-23万吨,月均7-8万吨,26年目标100万吨(H1/H2分别42-43/60万吨,市场需求280万吨)。电解液11-12月均为满产状态。 6f12月可释放部分余量,对外公告11.5万吨6f产能已满产。 2、电解液供需:公司维度1H26年化产能90万吨即满足需求,2H26需提升至12
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【天风电新】江海股份更新:不仅江海,更是AI被动元器件的机
【天风电新】江海股份更新:不仅江海,更是AI被动元器件的机会-1120$江海股份(SZ002484)$ ——————————— 回答三个问题: 1、台达和台达链在发生什么变化? 2、电源上游的被动元器件有什么机会? 3、怎么看当前位置【江海股份】的投资价值? 第一,台达:从简单的psu供应商变成了综合解决方案商,释放越来越多的部分部件需求,典型给#【江海股份】的电容、给【科士达】的侧柜(柜外不含电源)的代工需求等。 第二,给电容的指引:一款电容的需求25年月均20万只,26年月均200万只,考虑
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深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片
【天风电子团队】深南电路:谷歌新模型横空出世,向Anthropic 布局百万颗TPU芯片,明年TPU出货预期大幅提升 1️⃣谷歌新模型大幅超预期,TPU构筑全栈硬件算力护城河 谷歌新模型Gemini 3横空出世,推理能力达PhD级别,多模态理解超GPT-4V,能处理百万级上下文。Deep Think深度思考模式大幅超预期,支持智能代理自动完成复杂任务,编码能力顶尖,在多项权威测试中创纪录,堪称AI领域的"全能型超级大脑"。Gemini 3完全在谷歌TPU上完成训练,彰显其定制适配、规模交付与低成
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风华高科部分产品调涨,看好后续被动元件涨价行
【中泰电子】风华高科部分产品调涨,看好后续被动元件涨价行情$风华高科(SZ000636)$ [太阳]风华高科出具涨价函:由于当前金属银价格攀升,锡、铜、铋、钴等其它金属材料价格也全面上涨,公司因为成本压力,对部分产品价格调涨,电感磁珠类产品价格调升5-25%,压敏电阻类产品对银电极全系列调升10-20%,瓷介电容类产品对银电极全系列产品价格调升10-20%,厚膜电路类产品价格调升15-30%。 [玫瑰]继国巨对钽电容调价后,风华高科再次对部分产品价格进行涨价,本次涨价虽主要以成本传导为目的,但是
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【天风电新】机器人催化再出,小鹏目标30年销百万台
底部再发声❗️【天风电新】机器人催化再出,小鹏目标30年销百万台-1117$双林股份(SZ300100)$$雷迪克(SZ300652)$$浙江荣泰(SH603119)$ ——————————— 今日小鹏更新机器人关键节点: ✅26年底量产高阶人形机器人,量产后首先进入商业场景(导览、导购和导巡) ✅期待30年小鹏机器人年销量超过100万台 # P链相关标的情况如下: 【双林】:深度对接身体+灵巧手线性模组(身体模组已有小批量订单),26年扣非净利润股权激励目标6.5亿,预计归母在7-8亿,估值3
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【中泰汽车何俊艺团队】重视宇树链标签【美湖股份】
【中泰汽车何俊艺团队】重视宇树链标签【美湖股份】:卡位多个国产核心客户,重要客户迎来重要催化$美湖股份(SH603319)$ 国产链催化密集:宇树科技完成IPO辅导,预计12月提交上市材料。小鹏、赛力斯、富士康等主机厂陆续在Q4发布新一代机器人,国产链迎来连续重要催化 客户端:合作国内客户最广,大部分为一供。覆盖宇树+小鹏+SLS+腾讯+银河通用+众擎+七腾+智元等国产链重要客户。宇树配套减速器齿轮等核心零部件已交付,消费机器人/狗ASP3k-5k,大型机器狗ASP1w+,26年可贡献可观收入
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【天风电新】天奈科技:26年业绩拐点+固态重估
汇报3 ❗【天风电新】天奈科技:26年业绩拐点+固态重估-1116$天奈科技(SH688116)$ ——————————— # 之前制约股价的因素:定增解禁,周五开始释放。 11.14日公司此前定增限售股解禁,股数2167万股(对应当时8亿),目前价值12亿(对应周五一天成交额)。考虑到金额不大且处于收益有50%,判定此次定增解禁对股价压制因素不大。 公司25Q3业绩拐点初现,往后看,随单壁持续放量,未来业绩有望继续环比上行。预计25Q4利润有望达1亿元,26年有望达6-9亿元【弹性确实大,主要
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【长江电新】隆基绿能:收购精控能源进军储能,光储协同打造第二增长曲线
【长江电新】隆基绿能:收购精控能源进军储能,光储协同打造第二增长曲线$隆基绿能(SH601012)$ 事件:11月13日,陕西省市场监督管理局公告隆基绿能收购精控能源股权案,本次交易后隆基绿能持有精控能源约62%的表决权,并单独控制精控能源。 1、精控能源成立于2015年9月,储能产品覆盖户用、工商业和公用事业全场景。公司业务实现全球化布局,目前全球产能达到31GWh,其中美国亚特兰大产能5GWh,在加拿大成立研发中心。全球并网量超过12GWh,覆盖中国、欧洲、北美、澳洲等市场,连续6个季度入围
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六氟磷酸锂:储能需求爆发+供给收缩+低库存+成本支撑共振,六氟磷酸锂价格快速攀升
【国联民生大化工】六氟磷酸锂:储能需求爆发+供给收缩+低库存+成本支撑共振,六氟磷酸锂价格快速攀升 🔥价格:11月14日,国内六氟磷酸锂市场价格区间在10.8-15万元/吨,市场主流价格涨至13.5万元/吨,较昨日上涨0.5万元/吨。目前散单高价基本为预期高位,主流价格逐步递进。各家货源持续紧张,基本不进行报价,个别企业小批量出货。各家对行业预期乐观,六氟磷酸锂价格有望进一步上涨。 🔥需求端:储能电池与动力电池市场呈爆发式增长,直接带动电解液采购量显著攀升 作为锂电池的“关键血液”,1Gwh
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【天风电新】英维克更新
【天风电新】英维克更新-1113$英维克(SZ002837)$ 英维克 NV给予26年订单指引:UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜(3-4%份额),#5亿+收入; CDU订单预计柜外1000台,单台约80万元,对应#8亿收入。柜内有望追加订单,看最后白名单通过进展。 Meta预计年底下单,预计几亿元级别,主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。谷歌白名单已通过、参与26年招标。
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阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续
【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续重视五大天王! $寒武纪-U(SH688256)$$兆易创新(SH603986)$$海光信息(SH688041)$ 事件:11月13日,阿里启动“千问”项目,全面冲刺C端AI应用 阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日,据《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=科创板日报》,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于当前最强
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【天风新材料】新材料盘前早参
【天风新材料】新材料盘前早参—20251113 [太阳]行情回顾: ●美股主要指数涨跌互现,其中,道指上涨0.68%,纳指下跌0.26%,标普500微涨0.06%。主要科技股表现分化,其中,英伟达上涨0.33%,AMD大涨9%,谷歌下跌1.58%,META下跌2.88%; ●国际能源署发布《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=2025年世界能源展望》。在预设的情景中,电力需求的增长速度远超整体能源使用量,数据中心和人
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