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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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2024-04-22 10:21:49
低空经济相关的高精度地图测绘和定位的优质龙头标的
【光大通信|华测导航】低空经济相关的高精度地图测绘和定位的优质龙头标的S华测导航(sz300627)S h 公司制定24年整体经营目标为归母净利润达到 5.6 亿元,较上年同期增长约25%。 公司低空相关业务和逻辑主要体现在以下方面: ①公司是测绘领域无人机激光雷达、测量测绘终端的核心供应商,已开发出机载长测程激光扫描系统产品包括AA15激光扫描系统、AA1400机载激光扫描系统等,以及测绘无人机P60、P330 Pro、BB4等产品; ②低空经济需要进行空域路线管理,三维测量测绘是刚需,公司自
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2024-04-19 15:14:28
再次强调油轮基本面+风险资广溢价双重叠加的大周期投资机会
【学创交运】再次强调油轮基本面+风险资广溢价双重叠加的大周期投资机会S招商轮船(sh601872)SS中远海能(sh600026)S S招商南油(sh601975)S 我们持续看好油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期投资机会。 1、油轮基本面过硬 1)强供给逻辑:24-25年VLCC交付极其有限;红海影响类牛鞭效应逐步显现,叠加船舶老龄化,使得运力进一步趋紧; 2)需求端地缘拉长运距,全球地缘冲突持续加深油运贸易流向重构,2023年原油轮吨海里需求同比提升6.2%。 3)供需紧平衡下,预计运
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2024Q1海外锂资源跟踪PLS
20240419【华福有色】2024Q1海外锂资源跟踪PLS:Q1产量增速放缓环增2%,与赣锋合作建设3.2万吨LCE当量冶炼厂S天齐锂业(sz002466)S S赣锋锂业(sz002460)S 季度报告主要内容: 1.现有产能:项目拥有2个采选工厂,分别是位于北侧的Pilgan 工厂和位于南侧的Ngungaju 工厂。现有产能合计约58万吨,Pilgan工厂目前拥有36-38万吨精矿产能;Ngungaju工厂拥有18-20万吨精矿产能。 2.产销及库存:24Q1生产精矿17.9万吨,同环比 -
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从成本曲线和净现值角度计算,铜价有望上行至12000美元每吨以上
从成本曲线和净现值角度计算,铜价有望上行至12000美元每吨以上【光大有色团队】S洛阳钼业(sh603993)S S紫金矿业(sh601899)S S西部矿业(sh601168)S z 2024/2025年铜供需平衡由2/-14万吨调整为-39/-64万吨,缺口分别上调41万吨和50万吨。我们2024年4月6日已外发报告《4月家电排产超预期,上调2024年国内家电用铜需求量至244.2万吨-铜行业系列报告之四》中上调2024年国内家电需求28.6万吨,同时假设2025年国内空调产量增速为4%(原
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润邦股份推荐逻辑:出海逻辑坚实+减值利空出尽
【天风机械】润邦股份推荐逻辑:出海逻辑坚实+减值利空出尽+10倍PE的优质价值股,24年50%上涨空间S润邦股份(sz002483)S 成长逻辑:海外基建+海风出口+船舶周期,三重因素共振! 1)公司主业为散料搬运设备,70%需求来自海外,在手订单100亿元 十分饱满,阿联酋人造山项目100亿元订单于24-25年进入集中交付期,付款条件优渥,且后续气象局的“造山引雨”计划有望创造订单的持续性。2)海风方面,日本海风有望25年开启元年,润邦的三根试验桩反馈良好,欧洲市场也有持续突破,海风桩基出海逻
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细分产品景气向上,把握化工涨价投资机会
【大金证券能源化工组】细分产品景气向上,把握化工涨价投资机会S正丹股份(sz300641)S SS新乡化纤(sz000949)S S神马股份(sh600810)S ——————————————— 截至4月16日,基础化工指数(大金)为4818.3,PE(TTM)达25.5,处于近10年34%分位;截至2023Q4基础化工板块平均净利率(TTM)和ROE(TTM)分别为6.2%、8.2%,处近三年16%分位。当前时点,基础化工行业整体位于估值底和盈利底,板块投资安全边际较高,细分化工产品底部向上趋
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中国移动采购约8000台AI服务器,国内AI行业蓄势待发
中国移动采购约8000台AI服务器,国内AI行业蓄势待发【中信建投通信】S锐捷网络(sz301165)SS中际旭创(sz300308)S 中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告,计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前,中国电信、中国联通已开启AI服务器采购,数量分别为4175台、2503台。电信运营商持续加大智算投资。 核心观点: 1、AI产业发展,算力先行,尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下,国产算力自立自强大势所趋。国产算
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森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现
【华创能源化工】森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现S森麒麟(sz002984)S Q1营收21.2亿,环比+0.8%;毛利率31.3%,环比+3.8PCT;净利润5.04亿,环比+34%;净利率23.82%,创历史单季度新高。 从产销上看,Q1半钢销量约828万条、全钢约33万条。全钢环比增加,半钢环比减少约10万条,主要受到国内工厂春节放假影响。 业绩超此前预期,主要来自美国对泰国PCR双反关税下降的影响超预期。关税从18%下降到1%,一季度开始执行。一方面Q1公司泰国工
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重视低空经济大趋势
【华泰军工】#重视低空经济大趋势S万丰奥威(sz002085)S S莱斯信息(sh688631)S !人类从二维到三维的巨大变革,一次不亚于AI的大行情 #为什么要重视低空经济? 1,新质生产力:涉及无人机、5G、大数据、物联网、人工智能等创新应用,形成综合性的经济形态; 2,国家政策大力推进:政府工作报告奠定大力发展基调,地方政府+中国民航局支持政策持续推出; 3,万亿大市场:新能源车产业链整体迁移至低空,城市空中交通市场星辰大海。 #发展低空经济的三个前提均已具备 1,顶层政策支持:2021
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关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会
【中信证券新材料】关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会。S光威复材(sz300699)S S赣锋锂业(sz002460)S g eVTOL对电驱性能要求高,非晶电机或成为eVTOL主流电机技术。在桨盘面积受限的情况下,提升电机转速能直接提升整机性能;有高频化趋势。电机高频化引起铁芯损耗性能关注,非晶合金能显著降低铁芯损耗,同时效率更高,体积更小。根据我们的调研,部分主机厂已正在使用高压大功率非晶电机作为动力来源。我们认为非晶电机是未来eVTOL的主流电机技术,直接
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铜供给再添不确定性
【中泰有色 | #铜供给再添不确定性】 根据SMM报道, 淡水河谷在巴西的Sossego铜矿运营许可再次被暂停,或涉及铜精矿产量近8万吨,约占全球铜精矿产量0.3%。这对本已经相当脆弱的铜供应再添不确定性!咬定“大宗(铜金铝)不放松!S紫金矿业(sh601899)S 风险提示:宏观经济波动、投建项目不及预期等风险。 #SMM报道如下: 淡水河谷公司(Vale)和巴西帕拉州表示,巴西一家地方法院再次暂停了该公司旗下Sossego铜矿的运营许可。 淡水河谷表示,该州赢得了上诉,推翻了此前法院恢复该矿
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锂电中游更新
【ZS电新】锂电中游更新SS宁德时代(sz300750)S 近期市场有关于头部锂电企业4月排产数据调整的传闻。此前也有提过,锂电厂月度排产数据一般由车企给的预期订单再经过内部商讨相应的可实现度再统计给出,每个月,甚至每周都会根据实时的下游需求进行一定调整,所以一直会有一定波动,向上向下调整,向后面月份延后都很正常。 目前宁德全年排产数据并未出现下调,目前预计可实现的排产在480-500GWH,相反由于天恒储能系统的推出,预计公司全年储能排产有所上调,目前预计排产75-80GWh,出货端考虑去年Q
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莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间
【国盛军工】莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间S莱斯信息(sh688631)S 1、莱斯信息:电科莱斯旗下民用指挥信息系统方案提供商,中电科28所的民品资产平台。 2、主业优秀,存资产注入预期。2022年营收15.76亿元,2022年末在手订单高达29.6亿元,2023年高增可期。 1)空管系统+中小机场信息化管理系统主业:我国空管系统约100亿市场,年均10亿+,公司市占率40%+,国内第一,将对泰雷兹等进口产品进行替代。此外,空管区域将从7大区域细化到18大区域,区域的增加
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火电设备订单高速增长,钢渣氢能业务初露峥嵘
【青达环保】火电设备订单高速增长,钢渣氢能业务初露峥嵘--重点推荐S青达环保(sh688501)S 四川省研究进一步推动绿氢全产业链发展及推广应用工作会议16日召开,将对氢能产业采取超常规最大力度精准支持,探索氢能源汽车通行高速公路费用全免;今年3月1日起,山东省对高速公路安装ETC的氢能车辆免收高速公路通行费。交通领域氢能扶持政策密集出台,青达在氢能赛道加速布局,未来可期! 公司昨晚发布年报,23年实现收入10.29亿,同比+35.04%,归母净利润0.87亿元,同比+48.02%。单季度看,
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涨价持续+业绩兑现,持续看好存储顺周期演绎
【长江电子杨洋团队】涨价持续+业绩兑现,持续看好存储顺周期演绎S佰维存储(sh688525)S S德明利(sz001309)S b #佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元,同比增长300%-323%,预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%;预计实现归母净利润1.
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低空经济相关的高精度地图测绘和定位的优质龙头标的
【光大通信|华测导航】低空经济相关的高精度地图测绘和定位的优质龙头标的S华测导航(sz300627)S h 公司制定24年整体经营目标为归母净利润达到 5.6 亿元,较上年同期增长约25%。 公司低空相关业务和逻辑主要体现在以下方面: ①公司是测绘领域无人机激光雷达、测量测绘终端的核心供应商,已开发出机载长测程激光扫描系统产品包括AA15激光扫描系统、AA1400机载激光扫描系统等,以及测绘无人机P60、P330 Pro、BB4等产品; ②低空经济需要进行空域路线管理,三维测量测绘是刚需,公司自
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再次强调油轮基本面+风险资广溢价双重叠加的大周期投资机会
【学创交运】再次强调油轮基本面+风险资广溢价双重叠加的大周期投资机会S招商轮船(sh601872)SS中远海能(sh600026)S S招商南油(sh601975)S 我们持续看好油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期投资机会。 1、油轮基本面过硬 1)强供给逻辑:24-25年VLCC交付极其有限;红海影响类牛鞭效应逐步显现,叠加船舶老龄化,使得运力进一步趋紧; 2)需求端地缘拉长运距,全球地缘冲突持续加深油运贸易流向重构,2023年原油轮吨海里需求同比提升6.2%。 3)供需紧平衡下,预计运
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2024Q1海外锂资源跟踪PLS
20240419【华福有色】2024Q1海外锂资源跟踪PLS:Q1产量增速放缓环增2%,与赣锋合作建设3.2万吨LCE当量冶炼厂S天齐锂业(sz002466)S S赣锋锂业(sz002460)S 季度报告主要内容: 1.现有产能:项目拥有2个采选工厂,分别是位于北侧的Pilgan 工厂和位于南侧的Ngungaju 工厂。现有产能合计约58万吨,Pilgan工厂目前拥有36-38万吨精矿产能;Ngungaju工厂拥有18-20万吨精矿产能。 2.产销及库存:24Q1生产精矿17.9万吨,同环比 -
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从成本曲线和净现值角度计算,铜价有望上行至12000美元每吨以上
从成本曲线和净现值角度计算,铜价有望上行至12000美元每吨以上【光大有色团队】S洛阳钼业(sh603993)S S紫金矿业(sh601899)S S西部矿业(sh601168)S z 2024/2025年铜供需平衡由2/-14万吨调整为-39/-64万吨,缺口分别上调41万吨和50万吨。我们2024年4月6日已外发报告《4月家电排产超预期,上调2024年国内家电用铜需求量至244.2万吨-铜行业系列报告之四》中上调2024年国内家电需求28.6万吨,同时假设2025年国内空调产量增速为4%(原
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润邦股份推荐逻辑:出海逻辑坚实+减值利空出尽
【天风机械】润邦股份推荐逻辑:出海逻辑坚实+减值利空出尽+10倍PE的优质价值股,24年50%上涨空间S润邦股份(sz002483)S 成长逻辑:海外基建+海风出口+船舶周期,三重因素共振! 1)公司主业为散料搬运设备,70%需求来自海外,在手订单100亿元 十分饱满,阿联酋人造山项目100亿元订单于24-25年进入集中交付期,付款条件优渥,且后续气象局的“造山引雨”计划有望创造订单的持续性。2)海风方面,日本海风有望25年开启元年,润邦的三根试验桩反馈良好,欧洲市场也有持续突破,海风桩基出海逻
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细分产品景气向上,把握化工涨价投资机会
【大金证券能源化工组】细分产品景气向上,把握化工涨价投资机会S正丹股份(sz300641)S SS新乡化纤(sz000949)S S神马股份(sh600810)S ——————————————— 截至4月16日,基础化工指数(大金)为4818.3,PE(TTM)达25.5,处于近10年34%分位;截至2023Q4基础化工板块平均净利率(TTM)和ROE(TTM)分别为6.2%、8.2%,处近三年16%分位。当前时点,基础化工行业整体位于估值底和盈利底,板块投资安全边际较高,细分化工产品底部向上趋
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中国移动采购约8000台AI服务器,国内AI行业蓄势待发
中国移动采购约8000台AI服务器,国内AI行业蓄势待发【中信建投通信】S锐捷网络(sz301165)SS中际旭创(sz300308)S 中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告,计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前,中国电信、中国联通已开启AI服务器采购,数量分别为4175台、2503台。电信运营商持续加大智算投资。 核心观点: 1、AI产业发展,算力先行,尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下,国产算力自立自强大势所趋。国产算
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森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现
【华创能源化工】森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现S森麒麟(sz002984)S Q1营收21.2亿,环比+0.8%;毛利率31.3%,环比+3.8PCT;净利润5.04亿,环比+34%;净利率23.82%,创历史单季度新高。 从产销上看,Q1半钢销量约828万条、全钢约33万条。全钢环比增加,半钢环比减少约10万条,主要受到国内工厂春节放假影响。 业绩超此前预期,主要来自美国对泰国PCR双反关税下降的影响超预期。关税从18%下降到1%,一季度开始执行。一方面Q1公司泰国工
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重视低空经济大趋势
【华泰军工】#重视低空经济大趋势S万丰奥威(sz002085)S S莱斯信息(sh688631)S !人类从二维到三维的巨大变革,一次不亚于AI的大行情 #为什么要重视低空经济? 1,新质生产力:涉及无人机、5G、大数据、物联网、人工智能等创新应用,形成综合性的经济形态; 2,国家政策大力推进:政府工作报告奠定大力发展基调,地方政府+中国民航局支持政策持续推出; 3,万亿大市场:新能源车产业链整体迁移至低空,城市空中交通市场星辰大海。 #发展低空经济的三个前提均已具备 1,顶层政策支持:2021
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关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会
【中信证券新材料】关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会。S光威复材(sz300699)S S赣锋锂业(sz002460)S g eVTOL对电驱性能要求高,非晶电机或成为eVTOL主流电机技术。在桨盘面积受限的情况下,提升电机转速能直接提升整机性能;有高频化趋势。电机高频化引起铁芯损耗性能关注,非晶合金能显著降低铁芯损耗,同时效率更高,体积更小。根据我们的调研,部分主机厂已正在使用高压大功率非晶电机作为动力来源。我们认为非晶电机是未来eVTOL的主流电机技术,直接
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铜供给再添不确定性
【中泰有色 | #铜供给再添不确定性】 根据SMM报道, 淡水河谷在巴西的Sossego铜矿运营许可再次被暂停,或涉及铜精矿产量近8万吨,约占全球铜精矿产量0.3%。这对本已经相当脆弱的铜供应再添不确定性!咬定“大宗(铜金铝)不放松!S紫金矿业(sh601899)S 风险提示:宏观经济波动、投建项目不及预期等风险。 #SMM报道如下: 淡水河谷公司(Vale)和巴西帕拉州表示,巴西一家地方法院再次暂停了该公司旗下Sossego铜矿的运营许可。 淡水河谷表示,该州赢得了上诉,推翻了此前法院恢复该矿
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锂电中游更新
【ZS电新】锂电中游更新SS宁德时代(sz300750)S 近期市场有关于头部锂电企业4月排产数据调整的传闻。此前也有提过,锂电厂月度排产数据一般由车企给的预期订单再经过内部商讨相应的可实现度再统计给出,每个月,甚至每周都会根据实时的下游需求进行一定调整,所以一直会有一定波动,向上向下调整,向后面月份延后都很正常。 目前宁德全年排产数据并未出现下调,目前预计可实现的排产在480-500GWH,相反由于天恒储能系统的推出,预计公司全年储能排产有所上调,目前预计排产75-80GWh,出货端考虑去年Q
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莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间
【国盛军工】莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间S莱斯信息(sh688631)S 1、莱斯信息:电科莱斯旗下民用指挥信息系统方案提供商,中电科28所的民品资产平台。 2、主业优秀,存资产注入预期。2022年营收15.76亿元,2022年末在手订单高达29.6亿元,2023年高增可期。 1)空管系统+中小机场信息化管理系统主业:我国空管系统约100亿市场,年均10亿+,公司市占率40%+,国内第一,将对泰雷兹等进口产品进行替代。此外,空管区域将从7大区域细化到18大区域,区域的增加
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火电设备订单高速增长,钢渣氢能业务初露峥嵘
【青达环保】火电设备订单高速增长,钢渣氢能业务初露峥嵘--重点推荐S青达环保(sh688501)S 四川省研究进一步推动绿氢全产业链发展及推广应用工作会议16日召开,将对氢能产业采取超常规最大力度精准支持,探索氢能源汽车通行高速公路费用全免;今年3月1日起,山东省对高速公路安装ETC的氢能车辆免收高速公路通行费。交通领域氢能扶持政策密集出台,青达在氢能赛道加速布局,未来可期! 公司昨晚发布年报,23年实现收入10.29亿,同比+35.04%,归母净利润0.87亿元,同比+48.02%。单季度看,
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涨价持续+业绩兑现,持续看好存储顺周期演绎
【长江电子杨洋团队】涨价持续+业绩兑现,持续看好存储顺周期演绎S佰维存储(sh688525)S S德明利(sz001309)S b #佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元,同比增长300%-323%,预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%;预计实现归母净利润1.
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2024-04-22 10:21:49
低空经济相关的高精度地图测绘和定位的优质龙头标的
【光大通信|华测导航】低空经济相关的高精度地图测绘和定位的优质龙头标的S华测导航(sz300627)S h 公司制定24年整体经营目标为归母净利润达到 5.6 亿元,较上年同期增长约25%。 公司低空相关业务和逻辑主要体现在以下方面: ①公司是测绘领域无人机激光雷达、测量测绘终端的核心供应商,已开发出机载长测程激光扫描系统产品包括AA15激光扫描系统、AA1400机载激光扫描系统等,以及测绘无人机P60、P330 Pro、BB4等产品; ②低空经济需要进行空域路线管理,三维测量测绘是刚需,公司自
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2024-04-19 15:14:28
再次强调油轮基本面+风险资广溢价双重叠加的大周期投资机会
【学创交运】再次强调油轮基本面+风险资广溢价双重叠加的大周期投资机会S招商轮船(sh601872)SS中远海能(sh600026)S S招商南油(sh601975)S 我们持续看好油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期投资机会。 1、油轮基本面过硬 1)强供给逻辑:24-25年VLCC交付极其有限;红海影响类牛鞭效应逐步显现,叠加船舶老龄化,使得运力进一步趋紧; 2)需求端地缘拉长运距,全球地缘冲突持续加深油运贸易流向重构,2023年原油轮吨海里需求同比提升6.2%。 3)供需紧平衡下,预计运
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2024Q1海外锂资源跟踪PLS
20240419【华福有色】2024Q1海外锂资源跟踪PLS:Q1产量增速放缓环增2%,与赣锋合作建设3.2万吨LCE当量冶炼厂S天齐锂业(sz002466)S S赣锋锂业(sz002460)S 季度报告主要内容: 1.现有产能:项目拥有2个采选工厂,分别是位于北侧的Pilgan 工厂和位于南侧的Ngungaju 工厂。现有产能合计约58万吨,Pilgan工厂目前拥有36-38万吨精矿产能;Ngungaju工厂拥有18-20万吨精矿产能。 2.产销及库存:24Q1生产精矿17.9万吨,同环比 -
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从成本曲线和净现值角度计算,铜价有望上行至12000美元每吨以上
从成本曲线和净现值角度计算,铜价有望上行至12000美元每吨以上【光大有色团队】S洛阳钼业(sh603993)S S紫金矿业(sh601899)S S西部矿业(sh601168)S z 2024/2025年铜供需平衡由2/-14万吨调整为-39/-64万吨,缺口分别上调41万吨和50万吨。我们2024年4月6日已外发报告《4月家电排产超预期,上调2024年国内家电用铜需求量至244.2万吨-铜行业系列报告之四》中上调2024年国内家电需求28.6万吨,同时假设2025年国内空调产量增速为4%(原
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润邦股份推荐逻辑:出海逻辑坚实+减值利空出尽
【天风机械】润邦股份推荐逻辑:出海逻辑坚实+减值利空出尽+10倍PE的优质价值股,24年50%上涨空间S润邦股份(sz002483)S 成长逻辑:海外基建+海风出口+船舶周期,三重因素共振! 1)公司主业为散料搬运设备,70%需求来自海外,在手订单100亿元 十分饱满,阿联酋人造山项目100亿元订单于24-25年进入集中交付期,付款条件优渥,且后续气象局的“造山引雨”计划有望创造订单的持续性。2)海风方面,日本海风有望25年开启元年,润邦的三根试验桩反馈良好,欧洲市场也有持续突破,海风桩基出海逻
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细分产品景气向上,把握化工涨价投资机会
【大金证券能源化工组】细分产品景气向上,把握化工涨价投资机会S正丹股份(sz300641)S SS新乡化纤(sz000949)S S神马股份(sh600810)S ——————————————— 截至4月16日,基础化工指数(大金)为4818.3,PE(TTM)达25.5,处于近10年34%分位;截至2023Q4基础化工板块平均净利率(TTM)和ROE(TTM)分别为6.2%、8.2%,处近三年16%分位。当前时点,基础化工行业整体位于估值底和盈利底,板块投资安全边际较高,细分化工产品底部向上趋
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中国移动采购约8000台AI服务器,国内AI行业蓄势待发
中国移动采购约8000台AI服务器,国内AI行业蓄势待发【中信建投通信】S锐捷网络(sz301165)SS中际旭创(sz300308)S 中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告,计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前,中国电信、中国联通已开启AI服务器采购,数量分别为4175台、2503台。电信运营商持续加大智算投资。 核心观点: 1、AI产业发展,算力先行,尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下,国产算力自立自强大势所趋。国产算
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森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现
【华创能源化工】森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现S森麒麟(sz002984)S Q1营收21.2亿,环比+0.8%;毛利率31.3%,环比+3.8PCT;净利润5.04亿,环比+34%;净利率23.82%,创历史单季度新高。 从产销上看,Q1半钢销量约828万条、全钢约33万条。全钢环比增加,半钢环比减少约10万条,主要受到国内工厂春节放假影响。 业绩超此前预期,主要来自美国对泰国PCR双反关税下降的影响超预期。关税从18%下降到1%,一季度开始执行。一方面Q1公司泰国工
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重视低空经济大趋势
【华泰军工】#重视低空经济大趋势S万丰奥威(sz002085)S S莱斯信息(sh688631)S !人类从二维到三维的巨大变革,一次不亚于AI的大行情 #为什么要重视低空经济? 1,新质生产力:涉及无人机、5G、大数据、物联网、人工智能等创新应用,形成综合性的经济形态; 2,国家政策大力推进:政府工作报告奠定大力发展基调,地方政府+中国民航局支持政策持续推出; 3,万亿大市场:新能源车产业链整体迁移至低空,城市空中交通市场星辰大海。 #发展低空经济的三个前提均已具备 1,顶层政策支持:2021
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关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会
【中信证券新材料】关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会。S光威复材(sz300699)S S赣锋锂业(sz002460)S g eVTOL对电驱性能要求高,非晶电机或成为eVTOL主流电机技术。在桨盘面积受限的情况下,提升电机转速能直接提升整机性能;有高频化趋势。电机高频化引起铁芯损耗性能关注,非晶合金能显著降低铁芯损耗,同时效率更高,体积更小。根据我们的调研,部分主机厂已正在使用高压大功率非晶电机作为动力来源。我们认为非晶电机是未来eVTOL的主流电机技术,直接
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铜供给再添不确定性
【中泰有色 | #铜供给再添不确定性】 根据SMM报道, 淡水河谷在巴西的Sossego铜矿运营许可再次被暂停,或涉及铜精矿产量近8万吨,约占全球铜精矿产量0.3%。这对本已经相当脆弱的铜供应再添不确定性!咬定“大宗(铜金铝)不放松!S紫金矿业(sh601899)S 风险提示:宏观经济波动、投建项目不及预期等风险。 #SMM报道如下: 淡水河谷公司(Vale)和巴西帕拉州表示,巴西一家地方法院再次暂停了该公司旗下Sossego铜矿的运营许可。 淡水河谷表示,该州赢得了上诉,推翻了此前法院恢复该矿
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锂电中游更新
【ZS电新】锂电中游更新SS宁德时代(sz300750)S 近期市场有关于头部锂电企业4月排产数据调整的传闻。此前也有提过,锂电厂月度排产数据一般由车企给的预期订单再经过内部商讨相应的可实现度再统计给出,每个月,甚至每周都会根据实时的下游需求进行一定调整,所以一直会有一定波动,向上向下调整,向后面月份延后都很正常。 目前宁德全年排产数据并未出现下调,目前预计可实现的排产在480-500GWH,相反由于天恒储能系统的推出,预计公司全年储能排产有所上调,目前预计排产75-80GWh,出货端考虑去年Q
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莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间
【国盛军工】莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间S莱斯信息(sh688631)S 1、莱斯信息:电科莱斯旗下民用指挥信息系统方案提供商,中电科28所的民品资产平台。 2、主业优秀,存资产注入预期。2022年营收15.76亿元,2022年末在手订单高达29.6亿元,2023年高增可期。 1)空管系统+中小机场信息化管理系统主业:我国空管系统约100亿市场,年均10亿+,公司市占率40%+,国内第一,将对泰雷兹等进口产品进行替代。此外,空管区域将从7大区域细化到18大区域,区域的增加
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火电设备订单高速增长,钢渣氢能业务初露峥嵘
【青达环保】火电设备订单高速增长,钢渣氢能业务初露峥嵘--重点推荐S青达环保(sh688501)S 四川省研究进一步推动绿氢全产业链发展及推广应用工作会议16日召开,将对氢能产业采取超常规最大力度精准支持,探索氢能源汽车通行高速公路费用全免;今年3月1日起,山东省对高速公路安装ETC的氢能车辆免收高速公路通行费。交通领域氢能扶持政策密集出台,青达在氢能赛道加速布局,未来可期! 公司昨晚发布年报,23年实现收入10.29亿,同比+35.04%,归母净利润0.87亿元,同比+48.02%。单季度看,
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涨价持续+业绩兑现,持续看好存储顺周期演绎
【长江电子杨洋团队】涨价持续+业绩兑现,持续看好存储顺周期演绎S佰维存储(sh688525)S S德明利(sz001309)S b #佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元,同比增长300%-323%,预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%;预计实现归母净利润1.
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低空经济相关的高精度地图测绘和定位的优质龙头标的
【光大通信|华测导航】低空经济相关的高精度地图测绘和定位的优质龙头标的S华测导航(sz300627)S h 公司制定24年整体经营目标为归母净利润达到 5.6 亿元,较上年同期增长约25%。 公司低空相关业务和逻辑主要体现在以下方面: ①公司是测绘领域无人机激光雷达、测量测绘终端的核心供应商,已开发出机载长测程激光扫描系统产品包括AA15激光扫描系统、AA1400机载激光扫描系统等,以及测绘无人机P60、P330 Pro、BB4等产品; ②低空经济需要进行空域路线管理,三维测量测绘是刚需,公司自
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再次强调油轮基本面+风险资广溢价双重叠加的大周期投资机会
【学创交运】再次强调油轮基本面+风险资广溢价双重叠加的大周期投资机会S招商轮船(sh601872)SS中远海能(sh600026)S S招商南油(sh601975)S 我们持续看好油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期投资机会。 1、油轮基本面过硬 1)强供给逻辑:24-25年VLCC交付极其有限;红海影响类牛鞭效应逐步显现,叠加船舶老龄化,使得运力进一步趋紧; 2)需求端地缘拉长运距,全球地缘冲突持续加深油运贸易流向重构,2023年原油轮吨海里需求同比提升6.2%。 3)供需紧平衡下,预计运
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2024Q1海外锂资源跟踪PLS
20240419【华福有色】2024Q1海外锂资源跟踪PLS:Q1产量增速放缓环增2%,与赣锋合作建设3.2万吨LCE当量冶炼厂S天齐锂业(sz002466)S S赣锋锂业(sz002460)S 季度报告主要内容: 1.现有产能:项目拥有2个采选工厂,分别是位于北侧的Pilgan 工厂和位于南侧的Ngungaju 工厂。现有产能合计约58万吨,Pilgan工厂目前拥有36-38万吨精矿产能;Ngungaju工厂拥有18-20万吨精矿产能。 2.产销及库存:24Q1生产精矿17.9万吨,同环比 -
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从成本曲线和净现值角度计算,铜价有望上行至12000美元每吨以上
从成本曲线和净现值角度计算,铜价有望上行至12000美元每吨以上【光大有色团队】S洛阳钼业(sh603993)S S紫金矿业(sh601899)S S西部矿业(sh601168)S z 2024/2025年铜供需平衡由2/-14万吨调整为-39/-64万吨,缺口分别上调41万吨和50万吨。我们2024年4月6日已外发报告《4月家电排产超预期,上调2024年国内家电用铜需求量至244.2万吨-铜行业系列报告之四》中上调2024年国内家电需求28.6万吨,同时假设2025年国内空调产量增速为4%(原
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润邦股份推荐逻辑:出海逻辑坚实+减值利空出尽
【天风机械】润邦股份推荐逻辑:出海逻辑坚实+减值利空出尽+10倍PE的优质价值股,24年50%上涨空间S润邦股份(sz002483)S 成长逻辑:海外基建+海风出口+船舶周期,三重因素共振! 1)公司主业为散料搬运设备,70%需求来自海外,在手订单100亿元 十分饱满,阿联酋人造山项目100亿元订单于24-25年进入集中交付期,付款条件优渥,且后续气象局的“造山引雨”计划有望创造订单的持续性。2)海风方面,日本海风有望25年开启元年,润邦的三根试验桩反馈良好,欧洲市场也有持续突破,海风桩基出海逻
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细分产品景气向上,把握化工涨价投资机会
【大金证券能源化工组】细分产品景气向上,把握化工涨价投资机会S正丹股份(sz300641)S SS新乡化纤(sz000949)S S神马股份(sh600810)S ——————————————— 截至4月16日,基础化工指数(大金)为4818.3,PE(TTM)达25.5,处于近10年34%分位;截至2023Q4基础化工板块平均净利率(TTM)和ROE(TTM)分别为6.2%、8.2%,处近三年16%分位。当前时点,基础化工行业整体位于估值底和盈利底,板块投资安全边际较高,细分化工产品底部向上趋
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中国移动采购约8000台AI服务器,国内AI行业蓄势待发
中国移动采购约8000台AI服务器,国内AI行业蓄势待发【中信建投通信】S锐捷网络(sz301165)SS中际旭创(sz300308)S 中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告,计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前,中国电信、中国联通已开启AI服务器采购,数量分别为4175台、2503台。电信运营商持续加大智算投资。 核心观点: 1、AI产业发展,算力先行,尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下,国产算力自立自强大势所趋。国产算
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森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现
【华创能源化工】森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现S森麒麟(sz002984)S Q1营收21.2亿,环比+0.8%;毛利率31.3%,环比+3.8PCT;净利润5.04亿,环比+34%;净利率23.82%,创历史单季度新高。 从产销上看,Q1半钢销量约828万条、全钢约33万条。全钢环比增加,半钢环比减少约10万条,主要受到国内工厂春节放假影响。 业绩超此前预期,主要来自美国对泰国PCR双反关税下降的影响超预期。关税从18%下降到1%,一季度开始执行。一方面Q1公司泰国工
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重视低空经济大趋势
【华泰军工】#重视低空经济大趋势S万丰奥威(sz002085)S S莱斯信息(sh688631)S !人类从二维到三维的巨大变革,一次不亚于AI的大行情 #为什么要重视低空经济? 1,新质生产力:涉及无人机、5G、大数据、物联网、人工智能等创新应用,形成综合性的经济形态; 2,国家政策大力推进:政府工作报告奠定大力发展基调,地方政府+中国民航局支持政策持续推出; 3,万亿大市场:新能源车产业链整体迁移至低空,城市空中交通市场星辰大海。 #发展低空经济的三个前提均已具备 1,顶层政策支持:2021
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关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会
【中信证券新材料】关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会。S光威复材(sz300699)S S赣锋锂业(sz002460)S g eVTOL对电驱性能要求高,非晶电机或成为eVTOL主流电机技术。在桨盘面积受限的情况下,提升电机转速能直接提升整机性能;有高频化趋势。电机高频化引起铁芯损耗性能关注,非晶合金能显著降低铁芯损耗,同时效率更高,体积更小。根据我们的调研,部分主机厂已正在使用高压大功率非晶电机作为动力来源。我们认为非晶电机是未来eVTOL的主流电机技术,直接
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铜供给再添不确定性
【中泰有色 | #铜供给再添不确定性】 根据SMM报道, 淡水河谷在巴西的Sossego铜矿运营许可再次被暂停,或涉及铜精矿产量近8万吨,约占全球铜精矿产量0.3%。这对本已经相当脆弱的铜供应再添不确定性!咬定“大宗(铜金铝)不放松!S紫金矿业(sh601899)S 风险提示:宏观经济波动、投建项目不及预期等风险。 #SMM报道如下: 淡水河谷公司(Vale)和巴西帕拉州表示,巴西一家地方法院再次暂停了该公司旗下Sossego铜矿的运营许可。 淡水河谷表示,该州赢得了上诉,推翻了此前法院恢复该矿
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锂电中游更新
【ZS电新】锂电中游更新SS宁德时代(sz300750)S 近期市场有关于头部锂电企业4月排产数据调整的传闻。此前也有提过,锂电厂月度排产数据一般由车企给的预期订单再经过内部商讨相应的可实现度再统计给出,每个月,甚至每周都会根据实时的下游需求进行一定调整,所以一直会有一定波动,向上向下调整,向后面月份延后都很正常。 目前宁德全年排产数据并未出现下调,目前预计可实现的排产在480-500GWH,相反由于天恒储能系统的推出,预计公司全年储能排产有所上调,目前预计排产75-80GWh,出货端考虑去年Q
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莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间
【国盛军工】莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间S莱斯信息(sh688631)S 1、莱斯信息:电科莱斯旗下民用指挥信息系统方案提供商,中电科28所的民品资产平台。 2、主业优秀,存资产注入预期。2022年营收15.76亿元,2022年末在手订单高达29.6亿元,2023年高增可期。 1)空管系统+中小机场信息化管理系统主业:我国空管系统约100亿市场,年均10亿+,公司市占率40%+,国内第一,将对泰雷兹等进口产品进行替代。此外,空管区域将从7大区域细化到18大区域,区域的增加
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2024-04-17 15:31:02
火电设备订单高速增长,钢渣氢能业务初露峥嵘
【青达环保】火电设备订单高速增长,钢渣氢能业务初露峥嵘--重点推荐S青达环保(sh688501)S 四川省研究进一步推动绿氢全产业链发展及推广应用工作会议16日召开,将对氢能产业采取超常规最大力度精准支持,探索氢能源汽车通行高速公路费用全免;今年3月1日起,山东省对高速公路安装ETC的氢能车辆免收高速公路通行费。交通领域氢能扶持政策密集出台,青达在氢能赛道加速布局,未来可期! 公司昨晚发布年报,23年实现收入10.29亿,同比+35.04%,归母净利润0.87亿元,同比+48.02%。单季度看,
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青达环保
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追龙纪要
2024-04-17 14:45:30
涨价持续+业绩兑现,持续看好存储顺周期演绎
【长江电子杨洋团队】涨价持续+业绩兑现,持续看好存储顺周期演绎S佰维存储(sh688525)S S德明利(sz001309)S b #佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元,同比增长300%-323%,预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%;预计实现归母净利润1.
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