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2023-07-19 10:51:06
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卓胜微:射频龙头22Q2拐点确立,23Q3加速复苏,远期翻倍空间
【卓胜微|重点推荐】射频龙头22Q2拐点确立,23Q3加速复苏,远期翻倍空间,维持重点推荐 🔥业绩拐点确立!继6月底部提示后,目前维持重点推荐,底部绩优芯片龙头,重点配置品种!公司23Q2净利润中值2.41亿元,较23Q1的1.16亿元环比显著提升,拐点确立!展望23Q3,高频数据可见23Q3环比加速复苏。 🔥战略高瞻远瞩!卓胜微是中国芯片企业中,为数不多三年时间内完成IDM转型的芯片龙头。中国滤波器龙一公司成长正在进行时:全球射频巨头均具备全系列滤波器产线支撑,卓胜微加速推进芯卓半导体项目
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卓胜微
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2023-07-19 10:45:09
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雅本化学深度报告:聚焦农药+医药中间体,新项目落地助成长
📄【正文】 1. 围绕“2+X”战略开启高质量发展新征程。公司大力发展“创新农药”和“创新医药”两大核心业务,在现有多元业务发展基础上,探索产业链纵向深化发展。2023年7月17日,公司发布公告,同意公司控股孙公司甘肃兰沃科技有限公司使用自有资金投资建设年产8710吨农药原药及农药中间体项目,总投资预计约为2.8亿元。 2. 农药板块:康宽中间体产品优势显著,业绩贡献较稳定。公司是康宽上游中间体的重要生产商之一,市场占有率约为50-60%。 3. 医药板块:拓展国内外生产线。主要为医药中间体及
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雅本化学
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2023-07-19 10:36:31
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【大业股份】Q2业绩超预期,兑现产业需求复苏逻辑
🌟公司公布半年度业绩预告,2023H1实现归母净利润6500~8200万元,扭亏为盈(去年同期-4059万元)。公司单二季度业绩超预期,体现了逐季业绩修复的趋势; 🌟下游行业层面,多家胎企发布半年度业绩预增公告,轮胎行业景气复苏逻辑持续兑现,利好上游轮胎骨架材料需求; 🌟首要成本钢材(占比70%)价格较近两年最高点回落近30%,成本下降带来公司业绩弹性; 🌟践行降本增效,改善Q2盈利能力: ①风电项目:投用后预计绿色能源占比达50%; ②光电项目:我们测算每年节约电费2235.90万元;
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大业股份
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2023-07-19 10:33:09
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冰轮环境:冷链压缩制造单项冠军,市占率第一,行业需求加速释放,前瞻布局氢能压缩机
冰轮环境:冷链压缩制造单项冠军,市占率第一,行业需求加速释放,前瞻布局氢能压缩机 Q2业绩预告再大超预期,同比翻倍增长,主业营收在订单支撑下高增+汇兑收益和投资收益贡献少部分。 冰轮为温控压缩机领域单项冠军,产品体系完整(拥有冷链系统集成技术,能够生产全系列螺杆压缩机)、技术水平国内顶尖(拥有国家科技进步奖、国家技术发明奖)、业务全球化布局(遍布全球40多个国家的生产基地、科研中心及营销服务机构)。冷链制冷压缩机市占率超30%,份额第一。 订单恢复高增: ①冷链压缩机(营收占比约1/3):
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冰轮环境
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2023-07-19 10:32:21
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【柏楚电子】机器人•全栈布局=软件开发+硬件+软硬集成能力
关注【柏楚电子】机器人•产业逻辑 🔥稀缺【软件开发能力+软硬件一体化能力】标的 在过去一段时间,市场对机器人的关注度主要在机械部件,而对于机器人#软件架构和组件,研究和关注度都比较少。我们认为,机器人产业越往前发展,越应该关注:底层软件架构,软件开发能力,以及软硬一体化能力。 关注机器人软件环节,并不完全是寻找机器人产业链软件企业,更是从机器人IT架构和软件思维角度,寻找既具备软件开发能力,同时具体软硬集成能力的企业。特斯拉也好,中国一级的人形机器人初创企业也好,都是同时具备软件开发能力和软硬
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柏楚电子
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2023-07-19 10:22:46
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颀中科技——OLED反转最强弹性标的,DDIC封测国内寡头,多重逻辑引爆
1、#半导体下行顺序:LCD->LED->DDIC->Driver->NAND->DRAM->CIS->SoC->PMIC->MOS->IGBT->SIC 按类别划分:面板芯片>消费电子芯片>汽车芯片 下行越早,越快出现拐点!目前各类芯片中,已经率先实现拐点的是#面板芯片,也是最早出现反转信号,相关公司迎来困境反转,有望实现价值重估 2、OLED面板中,最核心为#DDIC(触控显示驱动芯片),也是弹性最大的环节,占据举足轻重的地位 3、颀中科技,先进封测领域领军企业,是国内DDIC封测的绝对龙头
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颀中科技
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2023-07-19 10:20:53
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Microsoft 365 Copilot定价发布,重申金山办公WPS AI商业化潜力
1、微软当地时间7月18日表示,Office 365 Copilot将在大多数企业客户已经支付的价格基础上收取每名用户30美元/月的服务费用。Copilot将提供订阅计划,目前每名用户每月的价格从12.5美元到57美元不等,此次公布的定价反映了企业对人工智能产品的强劲需求以及运行这些产品的成本。 2、7月6日,金山办公WPS AI正式推出,产品能力覆盖文字、演示、PDF、智能文档、智能表格、智能表单等组件以及移动APP。公司积极推进WPS AI产品迭代,4月官宣接入轻文档,5月扩大接入范围,并将
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金山办公
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2023-07-19 10:08:56
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盛达资源深度:银价上涨凸显白银龙头弹性
白银龙头,资源禀赋优势突出。公司目前下属6家矿业子公司,其中在产4家,待产2家,年采选能力近200吨/年,年产白银量超200吨,白银资源储量接近万吨金属;原矿品位高,银都、金都、金山、东晟的原矿白银品位均超200g/t,成本优势突出,公司整体毛利率在50%以上。 聚焦贵金属,内延扩产外延并购,深植并购成长基因。公司历史上不断并购优质矿产资源,逐步奠定白银行业优势。公司2015年收购光大矿业、赤峰金都股权,2017年收购东晟矿业70%股权,2018年收购金山矿业67%股权,2019年并入德运矿业5
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盛达资源
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2023-07-19 10:01:10
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埃科光电:国产2D工业相机龙头,破发后可积极关注
公司主要产品为工业相机和图像采集卡,其中图像采集卡可以视作为工业相机的配套产品。公司的2D工业相机产品是国内中高端系列,虽然出货量不大但是高精度的下游场景比如(PCB、半导体等)都要用到公司产品。公司管理层清一色中科大博士,研发团队形象较好,拓展品类的能力较强。 未来主要的增长逻辑:(1)从2D-3D的迁移,当前公司2D产品已经相对成熟,截至招股书发布其3D产品已经在研,预计下半年会进行送样验证。 (2)半导体领域:半导体是公司未来重点发展的环节,包括在研项目中的高速TDI和短波红外相机都是主攻
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埃科光电
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2023-07-19 09:31:56
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经纬恒润:激光雷达集成系统全面提升激光雷达使用体验
在激光雷达传感器整车集成方面,主机厂却面临着三大痛点:①固定且外凸的激光雷达影响造型美观以及空气动力学设计。②恶劣天气环境下激光雷达镜面容易受干扰无法运行。③激光雷达做为高单价传感器存在较大的被盗风险。 经纬恒润自主研发的激光雷达集成系统包含激光雷达收纳机构和清洗系统,可以实现激光雷达自动隐藏、展开和清洗。有着四大优势:①提升车辆的整体造型美观度;②提升整车空气动力学性能;③满足激光雷达全天候的使用场景要求;④非工作状态下有效保护传感器。 经纬恒润激光雷达集成系统目前已配套路特斯旗下的多款车型,
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经纬恒润
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2023-07-19 09:22:33
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转发:天风电新铜电镀:赔率来自低渗透、高延展,胜率来自下游应
本篇报告从胜率和赔率两个角度分析铜电镀投资机会,赔率来自低渗透、高空间,胜率来自下游应用的加速:
转发:天风电新铜电镀:赔率来自低渗透、高延展,胜率来自下游应用的加速-0716 本篇报告从胜率和赔率两个角度分析铜电镀投资机会,赔率来自低渗透、高空间,胜率来自下游应用的加速:摘要一、胜率角度:主要量... - 雪球
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芯碁微装
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罗博特科
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海源复材
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广信材料
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2023-07-19 09:19:43
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全志科技23Q2收入环比增长超预期,单季度扭亏为盈
👉🏻事件:公司发布23年半年报业绩预告,23H1实现归母净利-0.1e~-0.2e,实现扣非净利-0.3e~-0.38e;按照中值测算,23Q2单季度实现归母利润0.25e,实现扣非归母净利0.24e,环比皆扭亏为盈。 🌟23Q2营收环比大幅增长,基本面复苏拐点已现。23Q2预计实现营收4.37e,环比+83%;公司把握下游智能硬件、汽车电子等领域复苏机会,推动各产品线新产品新方案的落地。 🌟研发费用持续投入,新品推出有望带动增长。23Q2公司研发费用同比增加超15%,下游客户新品包含石
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全志科技
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全志科技23Q2收入环比增长超预期,单季度扭亏为盈
👉🏻事件:公司发布23年半年报业绩预告,23H1实现归母净利-0.1e~-0.2e,实现扣非净利-0.3e~-0.38e;按照中值测算,23Q2单季度实现归母利润0.25e,实现扣非归母净利0.24e,环比皆扭亏为盈。 🌟23Q2营收环比大幅增长,基本面复苏拐点已现。23Q2预计实现营收4.37e,环比+83%;公司把握下游智能硬件、汽车电子等领域复苏机会,推动各产品线新产品新方案的落地。 🌟研发费用持续投入,新品推出有望带动增长。23Q2公司研发费用同比增加超15%,下游客户新品包含石
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全志科技
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2023-07-19 09:14:36
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4680跟踪&思考:设备是信号,材料端工艺匹配完成,等放量
——————————— 市场对4680的看法:过气的新技术,特斯拉去年年底就完成1000个电池包/周产,到目前为止仍是这个进展。 我们的看法: 1)特斯拉在4680自产电池的频频delay,说明其在制造端不擅长,这部分未来有机会专业电池企业承接。 2)从今天交流看,设备先行,已经有很明确的订单,预计订单真正起势在【23H2-24H1】;而材料端还需要等待工艺验证完全结束,预计真正起势在【24H2-25H1】。 🌼设备1-杭可,国内电池厂订单先行,集中在亿纬:批量至今整体下单三次;比亚迪:开启批
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东方电热
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亿纬锂能
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2023-07-19 06:55:59
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轮动怎能没氢能?
主要讲了京城股份、华光环能、兰石重装等的投资逻辑。 尤其是强调了华光环能。
轮动怎能没氢能?
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华光环能
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京城股份
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华电重工
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卓胜微:射频龙头22Q2拐点确立,23Q3加速复苏,远期翻倍空间
【卓胜微|重点推荐】射频龙头22Q2拐点确立,23Q3加速复苏,远期翻倍空间,维持重点推荐 🔥业绩拐点确立!继6月底部提示后,目前维持重点推荐,底部绩优芯片龙头,重点配置品种!公司23Q2净利润中值2.41亿元,较23Q1的1.16亿元环比显著提升,拐点确立!展望23Q3,高频数据可见23Q3环比加速复苏。 🔥战略高瞻远瞩!卓胜微是中国芯片企业中,为数不多三年时间内完成IDM转型的芯片龙头。中国滤波器龙一公司成长正在进行时:全球射频巨头均具备全系列滤波器产线支撑,卓胜微加速推进芯卓半导体项目
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雅本化学深度报告:聚焦农药+医药中间体,新项目落地助成长
📄【正文】 1. 围绕“2+X”战略开启高质量发展新征程。公司大力发展“创新农药”和“创新医药”两大核心业务,在现有多元业务发展基础上,探索产业链纵向深化发展。2023年7月17日,公司发布公告,同意公司控股孙公司甘肃兰沃科技有限公司使用自有资金投资建设年产8710吨农药原药及农药中间体项目,总投资预计约为2.8亿元。 2. 农药板块:康宽中间体产品优势显著,业绩贡献较稳定。公司是康宽上游中间体的重要生产商之一,市场占有率约为50-60%。 3. 医药板块:拓展国内外生产线。主要为医药中间体及
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【大业股份】Q2业绩超预期,兑现产业需求复苏逻辑
🌟公司公布半年度业绩预告,2023H1实现归母净利润6500~8200万元,扭亏为盈(去年同期-4059万元)。公司单二季度业绩超预期,体现了逐季业绩修复的趋势; 🌟下游行业层面,多家胎企发布半年度业绩预增公告,轮胎行业景气复苏逻辑持续兑现,利好上游轮胎骨架材料需求; 🌟首要成本钢材(占比70%)价格较近两年最高点回落近30%,成本下降带来公司业绩弹性; 🌟践行降本增效,改善Q2盈利能力: ①风电项目:投用后预计绿色能源占比达50%; ②光电项目:我们测算每年节约电费2235.90万元;
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冰轮环境:冷链压缩制造单项冠军,市占率第一,行业需求加速释放,前瞻布局氢能压缩机
冰轮环境:冷链压缩制造单项冠军,市占率第一,行业需求加速释放,前瞻布局氢能压缩机 Q2业绩预告再大超预期,同比翻倍增长,主业营收在订单支撑下高增+汇兑收益和投资收益贡献少部分。 冰轮为温控压缩机领域单项冠军,产品体系完整(拥有冷链系统集成技术,能够生产全系列螺杆压缩机)、技术水平国内顶尖(拥有国家科技进步奖、国家技术发明奖)、业务全球化布局(遍布全球40多个国家的生产基地、科研中心及营销服务机构)。冷链制冷压缩机市占率超30%,份额第一。 订单恢复高增: ①冷链压缩机(营收占比约1/3):
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【柏楚电子】机器人•全栈布局=软件开发+硬件+软硬集成能力
关注【柏楚电子】机器人•产业逻辑 🔥稀缺【软件开发能力+软硬件一体化能力】标的 在过去一段时间,市场对机器人的关注度主要在机械部件,而对于机器人#软件架构和组件,研究和关注度都比较少。我们认为,机器人产业越往前发展,越应该关注:底层软件架构,软件开发能力,以及软硬一体化能力。 关注机器人软件环节,并不完全是寻找机器人产业链软件企业,更是从机器人IT架构和软件思维角度,寻找既具备软件开发能力,同时具体软硬集成能力的企业。特斯拉也好,中国一级的人形机器人初创企业也好,都是同时具备软件开发能力和软硬
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颀中科技——OLED反转最强弹性标的,DDIC封测国内寡头,多重逻辑引爆
1、#半导体下行顺序:LCD->LED->DDIC->Driver->NAND->DRAM->CIS->SoC->PMIC->MOS->IGBT->SIC 按类别划分:面板芯片>消费电子芯片>汽车芯片 下行越早,越快出现拐点!目前各类芯片中,已经率先实现拐点的是#面板芯片,也是最早出现反转信号,相关公司迎来困境反转,有望实现价值重估 2、OLED面板中,最核心为#DDIC(触控显示驱动芯片),也是弹性最大的环节,占据举足轻重的地位 3、颀中科技,先进封测领域领军企业,是国内DDIC封测的绝对龙头
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Microsoft 365 Copilot定价发布,重申金山办公WPS AI商业化潜力
1、微软当地时间7月18日表示,Office 365 Copilot将在大多数企业客户已经支付的价格基础上收取每名用户30美元/月的服务费用。Copilot将提供订阅计划,目前每名用户每月的价格从12.5美元到57美元不等,此次公布的定价反映了企业对人工智能产品的强劲需求以及运行这些产品的成本。 2、7月6日,金山办公WPS AI正式推出,产品能力覆盖文字、演示、PDF、智能文档、智能表格、智能表单等组件以及移动APP。公司积极推进WPS AI产品迭代,4月官宣接入轻文档,5月扩大接入范围,并将
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盛达资源深度:银价上涨凸显白银龙头弹性
白银龙头,资源禀赋优势突出。公司目前下属6家矿业子公司,其中在产4家,待产2家,年采选能力近200吨/年,年产白银量超200吨,白银资源储量接近万吨金属;原矿品位高,银都、金都、金山、东晟的原矿白银品位均超200g/t,成本优势突出,公司整体毛利率在50%以上。 聚焦贵金属,内延扩产外延并购,深植并购成长基因。公司历史上不断并购优质矿产资源,逐步奠定白银行业优势。公司2015年收购光大矿业、赤峰金都股权,2017年收购东晟矿业70%股权,2018年收购金山矿业67%股权,2019年并入德运矿业5
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埃科光电:国产2D工业相机龙头,破发后可积极关注
公司主要产品为工业相机和图像采集卡,其中图像采集卡可以视作为工业相机的配套产品。公司的2D工业相机产品是国内中高端系列,虽然出货量不大但是高精度的下游场景比如(PCB、半导体等)都要用到公司产品。公司管理层清一色中科大博士,研发团队形象较好,拓展品类的能力较强。 未来主要的增长逻辑:(1)从2D-3D的迁移,当前公司2D产品已经相对成熟,截至招股书发布其3D产品已经在研,预计下半年会进行送样验证。 (2)半导体领域:半导体是公司未来重点发展的环节,包括在研项目中的高速TDI和短波红外相机都是主攻
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经纬恒润:激光雷达集成系统全面提升激光雷达使用体验
在激光雷达传感器整车集成方面,主机厂却面临着三大痛点:①固定且外凸的激光雷达影响造型美观以及空气动力学设计。②恶劣天气环境下激光雷达镜面容易受干扰无法运行。③激光雷达做为高单价传感器存在较大的被盗风险。 经纬恒润自主研发的激光雷达集成系统包含激光雷达收纳机构和清洗系统,可以实现激光雷达自动隐藏、展开和清洗。有着四大优势:①提升车辆的整体造型美观度;②提升整车空气动力学性能;③满足激光雷达全天候的使用场景要求;④非工作状态下有效保护传感器。 经纬恒润激光雷达集成系统目前已配套路特斯旗下的多款车型,
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转发:天风电新铜电镀:赔率来自低渗透、高延展,胜率来自下游应
本篇报告从胜率和赔率两个角度分析铜电镀投资机会,赔率来自低渗透、高空间,胜率来自下游应用的加速:
转发:天风电新铜电镀:赔率来自低渗透、高延展,胜率来自下游应用的加速-0716 本篇报告从胜率和赔率两个角度分析铜电镀投资机会,赔率来自低渗透、高空间,胜率来自下游应用的加速:摘要一、胜率角度:主要量... - 雪球
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芯碁微装
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全志科技23Q2收入环比增长超预期,单季度扭亏为盈
👉🏻事件:公司发布23年半年报业绩预告,23H1实现归母净利-0.1e~-0.2e,实现扣非净利-0.3e~-0.38e;按照中值测算,23Q2单季度实现归母利润0.25e,实现扣非归母净利0.24e,环比皆扭亏为盈。 🌟23Q2营收环比大幅增长,基本面复苏拐点已现。23Q2预计实现营收4.37e,环比+83%;公司把握下游智能硬件、汽车电子等领域复苏机会,推动各产品线新产品新方案的落地。 🌟研发费用持续投入,新品推出有望带动增长。23Q2公司研发费用同比增加超15%,下游客户新品包含石
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全志科技23Q2收入环比增长超预期,单季度扭亏为盈
👉🏻事件:公司发布23年半年报业绩预告,23H1实现归母净利-0.1e~-0.2e,实现扣非净利-0.3e~-0.38e;按照中值测算,23Q2单季度实现归母利润0.25e,实现扣非归母净利0.24e,环比皆扭亏为盈。 🌟23Q2营收环比大幅增长,基本面复苏拐点已现。23Q2预计实现营收4.37e,环比+83%;公司把握下游智能硬件、汽车电子等领域复苏机会,推动各产品线新产品新方案的落地。 🌟研发费用持续投入,新品推出有望带动增长。23Q2公司研发费用同比增加超15%,下游客户新品包含石
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4680跟踪&思考:设备是信号,材料端工艺匹配完成,等放量
——————————— 市场对4680的看法:过气的新技术,特斯拉去年年底就完成1000个电池包/周产,到目前为止仍是这个进展。 我们的看法: 1)特斯拉在4680自产电池的频频delay,说明其在制造端不擅长,这部分未来有机会专业电池企业承接。 2)从今天交流看,设备先行,已经有很明确的订单,预计订单真正起势在【23H2-24H1】;而材料端还需要等待工艺验证完全结束,预计真正起势在【24H2-25H1】。 🌼设备1-杭可,国内电池厂订单先行,集中在亿纬:批量至今整体下单三次;比亚迪:开启批
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轮动怎能没氢能?
主要讲了京城股份、华光环能、兰石重装等的投资逻辑。 尤其是强调了华光环能。
轮动怎能没氢能?
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2023-07-19 10:51:06
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卓胜微:射频龙头22Q2拐点确立,23Q3加速复苏,远期翻倍空间
【卓胜微|重点推荐】射频龙头22Q2拐点确立,23Q3加速复苏,远期翻倍空间,维持重点推荐 🔥业绩拐点确立!继6月底部提示后,目前维持重点推荐,底部绩优芯片龙头,重点配置品种!公司23Q2净利润中值2.41亿元,较23Q1的1.16亿元环比显著提升,拐点确立!展望23Q3,高频数据可见23Q3环比加速复苏。 🔥战略高瞻远瞩!卓胜微是中国芯片企业中,为数不多三年时间内完成IDM转型的芯片龙头。中国滤波器龙一公司成长正在进行时:全球射频巨头均具备全系列滤波器产线支撑,卓胜微加速推进芯卓半导体项目
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卓胜微
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2023-07-19 10:45:09
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雅本化学深度报告:聚焦农药+医药中间体,新项目落地助成长
📄【正文】 1. 围绕“2+X”战略开启高质量发展新征程。公司大力发展“创新农药”和“创新医药”两大核心业务,在现有多元业务发展基础上,探索产业链纵向深化发展。2023年7月17日,公司发布公告,同意公司控股孙公司甘肃兰沃科技有限公司使用自有资金投资建设年产8710吨农药原药及农药中间体项目,总投资预计约为2.8亿元。 2. 农药板块:康宽中间体产品优势显著,业绩贡献较稳定。公司是康宽上游中间体的重要生产商之一,市场占有率约为50-60%。 3. 医药板块:拓展国内外生产线。主要为医药中间体及
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雅本化学
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【大业股份】Q2业绩超预期,兑现产业需求复苏逻辑
🌟公司公布半年度业绩预告,2023H1实现归母净利润6500~8200万元,扭亏为盈(去年同期-4059万元)。公司单二季度业绩超预期,体现了逐季业绩修复的趋势; 🌟下游行业层面,多家胎企发布半年度业绩预增公告,轮胎行业景气复苏逻辑持续兑现,利好上游轮胎骨架材料需求; 🌟首要成本钢材(占比70%)价格较近两年最高点回落近30%,成本下降带来公司业绩弹性; 🌟践行降本增效,改善Q2盈利能力: ①风电项目:投用后预计绿色能源占比达50%; ②光电项目:我们测算每年节约电费2235.90万元;
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冰轮环境:冷链压缩制造单项冠军,市占率第一,行业需求加速释放,前瞻布局氢能压缩机
冰轮环境:冷链压缩制造单项冠军,市占率第一,行业需求加速释放,前瞻布局氢能压缩机 Q2业绩预告再大超预期,同比翻倍增长,主业营收在订单支撑下高增+汇兑收益和投资收益贡献少部分。 冰轮为温控压缩机领域单项冠军,产品体系完整(拥有冷链系统集成技术,能够生产全系列螺杆压缩机)、技术水平国内顶尖(拥有国家科技进步奖、国家技术发明奖)、业务全球化布局(遍布全球40多个国家的生产基地、科研中心及营销服务机构)。冷链制冷压缩机市占率超30%,份额第一。 订单恢复高增: ①冷链压缩机(营收占比约1/3):
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冰轮环境
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【柏楚电子】机器人•全栈布局=软件开发+硬件+软硬集成能力
关注【柏楚电子】机器人•产业逻辑 🔥稀缺【软件开发能力+软硬件一体化能力】标的 在过去一段时间,市场对机器人的关注度主要在机械部件,而对于机器人#软件架构和组件,研究和关注度都比较少。我们认为,机器人产业越往前发展,越应该关注:底层软件架构,软件开发能力,以及软硬一体化能力。 关注机器人软件环节,并不完全是寻找机器人产业链软件企业,更是从机器人IT架构和软件思维角度,寻找既具备软件开发能力,同时具体软硬集成能力的企业。特斯拉也好,中国一级的人形机器人初创企业也好,都是同时具备软件开发能力和软硬
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柏楚电子
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2023-07-19 10:22:46
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颀中科技——OLED反转最强弹性标的,DDIC封测国内寡头,多重逻辑引爆
1、#半导体下行顺序:LCD->LED->DDIC->Driver->NAND->DRAM->CIS->SoC->PMIC->MOS->IGBT->SIC 按类别划分:面板芯片>消费电子芯片>汽车芯片 下行越早,越快出现拐点!目前各类芯片中,已经率先实现拐点的是#面板芯片,也是最早出现反转信号,相关公司迎来困境反转,有望实现价值重估 2、OLED面板中,最核心为#DDIC(触控显示驱动芯片),也是弹性最大的环节,占据举足轻重的地位 3、颀中科技,先进封测领域领军企业,是国内DDIC封测的绝对龙头
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颀中科技
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Microsoft 365 Copilot定价发布,重申金山办公WPS AI商业化潜力
1、微软当地时间7月18日表示,Office 365 Copilot将在大多数企业客户已经支付的价格基础上收取每名用户30美元/月的服务费用。Copilot将提供订阅计划,目前每名用户每月的价格从12.5美元到57美元不等,此次公布的定价反映了企业对人工智能产品的强劲需求以及运行这些产品的成本。 2、7月6日,金山办公WPS AI正式推出,产品能力覆盖文字、演示、PDF、智能文档、智能表格、智能表单等组件以及移动APP。公司积极推进WPS AI产品迭代,4月官宣接入轻文档,5月扩大接入范围,并将
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盛达资源深度:银价上涨凸显白银龙头弹性
白银龙头,资源禀赋优势突出。公司目前下属6家矿业子公司,其中在产4家,待产2家,年采选能力近200吨/年,年产白银量超200吨,白银资源储量接近万吨金属;原矿品位高,银都、金都、金山、东晟的原矿白银品位均超200g/t,成本优势突出,公司整体毛利率在50%以上。 聚焦贵金属,内延扩产外延并购,深植并购成长基因。公司历史上不断并购优质矿产资源,逐步奠定白银行业优势。公司2015年收购光大矿业、赤峰金都股权,2017年收购东晟矿业70%股权,2018年收购金山矿业67%股权,2019年并入德运矿业5
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盛达资源
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埃科光电:国产2D工业相机龙头,破发后可积极关注
公司主要产品为工业相机和图像采集卡,其中图像采集卡可以视作为工业相机的配套产品。公司的2D工业相机产品是国内中高端系列,虽然出货量不大但是高精度的下游场景比如(PCB、半导体等)都要用到公司产品。公司管理层清一色中科大博士,研发团队形象较好,拓展品类的能力较强。 未来主要的增长逻辑:(1)从2D-3D的迁移,当前公司2D产品已经相对成熟,截至招股书发布其3D产品已经在研,预计下半年会进行送样验证。 (2)半导体领域:半导体是公司未来重点发展的环节,包括在研项目中的高速TDI和短波红外相机都是主攻
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埃科光电
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经纬恒润:激光雷达集成系统全面提升激光雷达使用体验
在激光雷达传感器整车集成方面,主机厂却面临着三大痛点:①固定且外凸的激光雷达影响造型美观以及空气动力学设计。②恶劣天气环境下激光雷达镜面容易受干扰无法运行。③激光雷达做为高单价传感器存在较大的被盗风险。 经纬恒润自主研发的激光雷达集成系统包含激光雷达收纳机构和清洗系统,可以实现激光雷达自动隐藏、展开和清洗。有着四大优势:①提升车辆的整体造型美观度;②提升整车空气动力学性能;③满足激光雷达全天候的使用场景要求;④非工作状态下有效保护传感器。 经纬恒润激光雷达集成系统目前已配套路特斯旗下的多款车型,
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经纬恒润
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转发:天风电新铜电镀:赔率来自低渗透、高延展,胜率来自下游应
本篇报告从胜率和赔率两个角度分析铜电镀投资机会,赔率来自低渗透、高空间,胜率来自下游应用的加速:
转发:天风电新铜电镀:赔率来自低渗透、高延展,胜率来自下游应用的加速-0716 本篇报告从胜率和赔率两个角度分析铜电镀投资机会,赔率来自低渗透、高空间,胜率来自下游应用的加速:摘要一、胜率角度:主要量... - 雪球
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芯碁微装
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罗博特科
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海源复材
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全志科技23Q2收入环比增长超预期,单季度扭亏为盈
👉🏻事件:公司发布23年半年报业绩预告,23H1实现归母净利-0.1e~-0.2e,实现扣非净利-0.3e~-0.38e;按照中值测算,23Q2单季度实现归母利润0.25e,实现扣非归母净利0.24e,环比皆扭亏为盈。 🌟23Q2营收环比大幅增长,基本面复苏拐点已现。23Q2预计实现营收4.37e,环比+83%;公司把握下游智能硬件、汽车电子等领域复苏机会,推动各产品线新产品新方案的落地。 🌟研发费用持续投入,新品推出有望带动增长。23Q2公司研发费用同比增加超15%,下游客户新品包含石
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全志科技
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全志科技23Q2收入环比增长超预期,单季度扭亏为盈
👉🏻事件:公司发布23年半年报业绩预告,23H1实现归母净利-0.1e~-0.2e,实现扣非净利-0.3e~-0.38e;按照中值测算,23Q2单季度实现归母利润0.25e,实现扣非归母净利0.24e,环比皆扭亏为盈。 🌟23Q2营收环比大幅增长,基本面复苏拐点已现。23Q2预计实现营收4.37e,环比+83%;公司把握下游智能硬件、汽车电子等领域复苏机会,推动各产品线新产品新方案的落地。 🌟研发费用持续投入,新品推出有望带动增长。23Q2公司研发费用同比增加超15%,下游客户新品包含石
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全志科技
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4680跟踪&思考:设备是信号,材料端工艺匹配完成,等放量
——————————— 市场对4680的看法:过气的新技术,特斯拉去年年底就完成1000个电池包/周产,到目前为止仍是这个进展。 我们的看法: 1)特斯拉在4680自产电池的频频delay,说明其在制造端不擅长,这部分未来有机会专业电池企业承接。 2)从今天交流看,设备先行,已经有很明确的订单,预计订单真正起势在【23H2-24H1】;而材料端还需要等待工艺验证完全结束,预计真正起势在【24H2-25H1】。 🌼设备1-杭可,国内电池厂订单先行,集中在亿纬:批量至今整体下单三次;比亚迪:开启批
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东方电热
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亿纬锂能
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轮动怎能没氢能?
主要讲了京城股份、华光环能、兰石重装等的投资逻辑。 尤其是强调了华光环能。
轮动怎能没氢能?
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华光环能
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京城股份
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卓胜微:射频龙头22Q2拐点确立,23Q3加速复苏,远期翻倍空间
【卓胜微|重点推荐】射频龙头22Q2拐点确立,23Q3加速复苏,远期翻倍空间,维持重点推荐 🔥业绩拐点确立!继6月底部提示后,目前维持重点推荐,底部绩优芯片龙头,重点配置品种!公司23Q2净利润中值2.41亿元,较23Q1的1.16亿元环比显著提升,拐点确立!展望23Q3,高频数据可见23Q3环比加速复苏。 🔥战略高瞻远瞩!卓胜微是中国芯片企业中,为数不多三年时间内完成IDM转型的芯片龙头。中国滤波器龙一公司成长正在进行时:全球射频巨头均具备全系列滤波器产线支撑,卓胜微加速推进芯卓半导体项目
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雅本化学深度报告:聚焦农药+医药中间体,新项目落地助成长
📄【正文】 1. 围绕“2+X”战略开启高质量发展新征程。公司大力发展“创新农药”和“创新医药”两大核心业务,在现有多元业务发展基础上,探索产业链纵向深化发展。2023年7月17日,公司发布公告,同意公司控股孙公司甘肃兰沃科技有限公司使用自有资金投资建设年产8710吨农药原药及农药中间体项目,总投资预计约为2.8亿元。 2. 农药板块:康宽中间体产品优势显著,业绩贡献较稳定。公司是康宽上游中间体的重要生产商之一,市场占有率约为50-60%。 3. 医药板块:拓展国内外生产线。主要为医药中间体及
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【大业股份】Q2业绩超预期,兑现产业需求复苏逻辑
🌟公司公布半年度业绩预告,2023H1实现归母净利润6500~8200万元,扭亏为盈(去年同期-4059万元)。公司单二季度业绩超预期,体现了逐季业绩修复的趋势; 🌟下游行业层面,多家胎企发布半年度业绩预增公告,轮胎行业景气复苏逻辑持续兑现,利好上游轮胎骨架材料需求; 🌟首要成本钢材(占比70%)价格较近两年最高点回落近30%,成本下降带来公司业绩弹性; 🌟践行降本增效,改善Q2盈利能力: ①风电项目:投用后预计绿色能源占比达50%; ②光电项目:我们测算每年节约电费2235.90万元;
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冰轮环境:冷链压缩制造单项冠军,市占率第一,行业需求加速释放,前瞻布局氢能压缩机
冰轮环境:冷链压缩制造单项冠军,市占率第一,行业需求加速释放,前瞻布局氢能压缩机 Q2业绩预告再大超预期,同比翻倍增长,主业营收在订单支撑下高增+汇兑收益和投资收益贡献少部分。 冰轮为温控压缩机领域单项冠军,产品体系完整(拥有冷链系统集成技术,能够生产全系列螺杆压缩机)、技术水平国内顶尖(拥有国家科技进步奖、国家技术发明奖)、业务全球化布局(遍布全球40多个国家的生产基地、科研中心及营销服务机构)。冷链制冷压缩机市占率超30%,份额第一。 订单恢复高增: ①冷链压缩机(营收占比约1/3):
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【柏楚电子】机器人•全栈布局=软件开发+硬件+软硬集成能力
关注【柏楚电子】机器人•产业逻辑 🔥稀缺【软件开发能力+软硬件一体化能力】标的 在过去一段时间,市场对机器人的关注度主要在机械部件,而对于机器人#软件架构和组件,研究和关注度都比较少。我们认为,机器人产业越往前发展,越应该关注:底层软件架构,软件开发能力,以及软硬一体化能力。 关注机器人软件环节,并不完全是寻找机器人产业链软件企业,更是从机器人IT架构和软件思维角度,寻找既具备软件开发能力,同时具体软硬集成能力的企业。特斯拉也好,中国一级的人形机器人初创企业也好,都是同时具备软件开发能力和软硬
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颀中科技——OLED反转最强弹性标的,DDIC封测国内寡头,多重逻辑引爆
1、#半导体下行顺序:LCD->LED->DDIC->Driver->NAND->DRAM->CIS->SoC->PMIC->MOS->IGBT->SIC 按类别划分:面板芯片>消费电子芯片>汽车芯片 下行越早,越快出现拐点!目前各类芯片中,已经率先实现拐点的是#面板芯片,也是最早出现反转信号,相关公司迎来困境反转,有望实现价值重估 2、OLED面板中,最核心为#DDIC(触控显示驱动芯片),也是弹性最大的环节,占据举足轻重的地位 3、颀中科技,先进封测领域领军企业,是国内DDIC封测的绝对龙头
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Microsoft 365 Copilot定价发布,重申金山办公WPS AI商业化潜力
1、微软当地时间7月18日表示,Office 365 Copilot将在大多数企业客户已经支付的价格基础上收取每名用户30美元/月的服务费用。Copilot将提供订阅计划,目前每名用户每月的价格从12.5美元到57美元不等,此次公布的定价反映了企业对人工智能产品的强劲需求以及运行这些产品的成本。 2、7月6日,金山办公WPS AI正式推出,产品能力覆盖文字、演示、PDF、智能文档、智能表格、智能表单等组件以及移动APP。公司积极推进WPS AI产品迭代,4月官宣接入轻文档,5月扩大接入范围,并将
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盛达资源深度:银价上涨凸显白银龙头弹性
白银龙头,资源禀赋优势突出。公司目前下属6家矿业子公司,其中在产4家,待产2家,年采选能力近200吨/年,年产白银量超200吨,白银资源储量接近万吨金属;原矿品位高,银都、金都、金山、东晟的原矿白银品位均超200g/t,成本优势突出,公司整体毛利率在50%以上。 聚焦贵金属,内延扩产外延并购,深植并购成长基因。公司历史上不断并购优质矿产资源,逐步奠定白银行业优势。公司2015年收购光大矿业、赤峰金都股权,2017年收购东晟矿业70%股权,2018年收购金山矿业67%股权,2019年并入德运矿业5
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埃科光电:国产2D工业相机龙头,破发后可积极关注
公司主要产品为工业相机和图像采集卡,其中图像采集卡可以视作为工业相机的配套产品。公司的2D工业相机产品是国内中高端系列,虽然出货量不大但是高精度的下游场景比如(PCB、半导体等)都要用到公司产品。公司管理层清一色中科大博士,研发团队形象较好,拓展品类的能力较强。 未来主要的增长逻辑:(1)从2D-3D的迁移,当前公司2D产品已经相对成熟,截至招股书发布其3D产品已经在研,预计下半年会进行送样验证。 (2)半导体领域:半导体是公司未来重点发展的环节,包括在研项目中的高速TDI和短波红外相机都是主攻
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经纬恒润:激光雷达集成系统全面提升激光雷达使用体验
在激光雷达传感器整车集成方面,主机厂却面临着三大痛点:①固定且外凸的激光雷达影响造型美观以及空气动力学设计。②恶劣天气环境下激光雷达镜面容易受干扰无法运行。③激光雷达做为高单价传感器存在较大的被盗风险。 经纬恒润自主研发的激光雷达集成系统包含激光雷达收纳机构和清洗系统,可以实现激光雷达自动隐藏、展开和清洗。有着四大优势:①提升车辆的整体造型美观度;②提升整车空气动力学性能;③满足激光雷达全天候的使用场景要求;④非工作状态下有效保护传感器。 经纬恒润激光雷达集成系统目前已配套路特斯旗下的多款车型,
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转发:天风电新铜电镀:赔率来自低渗透、高延展,胜率来自下游应
本篇报告从胜率和赔率两个角度分析铜电镀投资机会,赔率来自低渗透、高空间,胜率来自下游应用的加速:
转发:天风电新铜电镀:赔率来自低渗透、高延展,胜率来自下游应用的加速-0716 本篇报告从胜率和赔率两个角度分析铜电镀投资机会,赔率来自低渗透、高空间,胜率来自下游应用的加速:摘要一、胜率角度:主要量... - 雪球
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芯碁微装
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全志科技23Q2收入环比增长超预期,单季度扭亏为盈
👉🏻事件:公司发布23年半年报业绩预告,23H1实现归母净利-0.1e~-0.2e,实现扣非净利-0.3e~-0.38e;按照中值测算,23Q2单季度实现归母利润0.25e,实现扣非归母净利0.24e,环比皆扭亏为盈。 🌟23Q2营收环比大幅增长,基本面复苏拐点已现。23Q2预计实现营收4.37e,环比+83%;公司把握下游智能硬件、汽车电子等领域复苏机会,推动各产品线新产品新方案的落地。 🌟研发费用持续投入,新品推出有望带动增长。23Q2公司研发费用同比增加超15%,下游客户新品包含石
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全志科技23Q2收入环比增长超预期,单季度扭亏为盈
👉🏻事件:公司发布23年半年报业绩预告,23H1实现归母净利-0.1e~-0.2e,实现扣非净利-0.3e~-0.38e;按照中值测算,23Q2单季度实现归母利润0.25e,实现扣非归母净利0.24e,环比皆扭亏为盈。 🌟23Q2营收环比大幅增长,基本面复苏拐点已现。23Q2预计实现营收4.37e,环比+83%;公司把握下游智能硬件、汽车电子等领域复苏机会,推动各产品线新产品新方案的落地。 🌟研发费用持续投入,新品推出有望带动增长。23Q2公司研发费用同比增加超15%,下游客户新品包含石
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4680跟踪&思考:设备是信号,材料端工艺匹配完成,等放量
——————————— 市场对4680的看法:过气的新技术,特斯拉去年年底就完成1000个电池包/周产,到目前为止仍是这个进展。 我们的看法: 1)特斯拉在4680自产电池的频频delay,说明其在制造端不擅长,这部分未来有机会专业电池企业承接。 2)从今天交流看,设备先行,已经有很明确的订单,预计订单真正起势在【23H2-24H1】;而材料端还需要等待工艺验证完全结束,预计真正起势在【24H2-25H1】。 🌼设备1-杭可,国内电池厂订单先行,集中在亿纬:批量至今整体下单三次;比亚迪:开启批
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轮动怎能没氢能?
主要讲了京城股份、华光环能、兰石重装等的投资逻辑。 尤其是强调了华光环能。
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