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2023-06-02 10:08:44
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科大讯飞任大模型工作组副组长单位,“国家队”地位再得验证
#科大讯飞参编大模型标准体系建设 科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位,参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设。这是由信通院依托工信部重点实验室成立的工作小组,与讯飞共同担任副组长的单位分别为华为、百度、中科院自动化所。科大讯飞大模型“国家队”地位再次得到验证。 #星火大模型持续演进彰显技术底蕴 5月9日公司正式对外发布星火大模型,参数量远小于百度文心一言等产品但体验处于同一梯队,展现出强大的技术实力。后续6月9日(开放式问答、数学能力、多轮
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科大讯飞
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2023-06-02 09:59:49
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安靠智电:AI算力需求提升,GIL龙头蓄势待发
安靠智电:AI算力需求提升,GIL龙头蓄势待发,充分受益数据中心扩容,中标腾讯IDC示范项目验证第二增长曲线 GIL龙头蓄势待发,战略布局多点开花。公司为国家电网、南方电网等多家电力企业客户提供地下智能输电系统整体解决方案。公司不断通过自主研发,打破国外巨头垄断。1)完成500kV超高压电缆连接件系统研发。2)推出全球首创的220kV三相共箱GIL产品。3)自研“开变一体机”。目前公司核心聚焦GIL输电解决方案 GIL:技术先发,步入收获期。GIL,即“气体绝缘金属封闭输电线路”具有输电容量大、
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安靠智电
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2023-06-02 09:57:00
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腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的! 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际
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腾景科技
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2023-06-02 09:50:01
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Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元
Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力重视MR产业链相关机会 Meta正式发布Meta Quest 3 VR一体机,128GB版起售价为499美元。具体规格来看:1) Quest3搭载了高通最新款骁龙XR芯片,2) 配置VST透视和混合现实功能,提供虚拟和现实无缝融合的体验,3) 透视方案采用了两颗400万像素的RGB摄像头的透视方案,用于透视的像素比Quest 2多10倍,此外还加入了深度传感器,4) 重量更轻,整体光学光学透镜模组比Ques
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2023-06-02 09:47:09
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XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期
XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头盔将迎来由芯片至追踪摄
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2023-06-02 09:45:27
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万兴科技减持点评
#事件 6月1日晚,公司发布《关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》 #减持数量#比例#方式 吴太兵先生计划以大宗交易及集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过206万股(不超过公司总股本1.50%)。 #本次减持用途之一为员工持股平台员工的股份回购需要 公司两家员工持股平台家兴网络/兴亿网络之前仅分别减持两次:其中21年6月合计减持不超过239.3万股,占公司当时总股本1.84%;23年2月及3月合计减持335.33万股,占目前公司总股本约2.61%,目前均已减持过半。(详情可单
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万兴科技
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2023-06-02 09:29:39
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机器人硬件拆解二:视觉与力控
报告链接:https://note.youdao.com/s/8v5N0D4N 传感器是机器人重要组成部分,价值量仅次于关节模组。 机器人主要成本来自于关节模组执行器以及各种类型传感器,其中执行器成本约占40-45%,传感器占20-25%。传感器是实现机器人感知外部环境的重要部件,主要分为视觉、力控、位置等三类传感器。其中,力控和位置传感器数量最多,主要分布在各关节处,视觉主要通过算法+视觉像机来实现。 视觉:机器人视觉的要点在于移动场景、精细描绘和高集成度。 区别于传统机器视觉和汽车自动驾驶,
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2023-06-02 09:25:51
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错过鸿博股份切勿错过3倍PE的利通电子
公司投入5亿元(1.5倍鸿博)切入算力租赁业务 携手世纪华通,低成本高客户确定性,商业模式更佳 上海松江、深圳两大核心基地,服务腾讯、华为算力需求 切入赛道:6月1日晚,公司公告与世纪珑腾的合作框架协议,设立项目公司“世纪利通”,其中利通电子增资4.5亿元持有90%股份,世纪珑腾计划5000万元持有10%股份;投资运营 AI 算力相关项目,部署于上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明5G大数据中心。此前,合作对方世纪华通也在投资者互动平台上回复深度参与投资了上海
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利通电子
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2023-06-02 09:23:50
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微软小冰app XEVA推出新克隆人“半藏森林”,AI陪伴To C产品落地
事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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芒果超媒
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遥望科技
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奥飞娱乐
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2023-06-02 09:22:29
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宝明科技:复合铜箔22年已实现营收,23年有望放量
主业有望减亏:公司主业为LED背光源及电容式触摸屏主要工序深加工,下游是消费电子,2022年消费电子行业需求下降(国内智能手机销量同比-14%),叠加OLED技术渗透加速,行业竞争加剧,产品价格下降,公司经营亏损。23年预计随着经济恢复和消费电子温和复苏,主业有望减亏。 复合铜箔先行者: #量产稳步推进中,22年复合铜箔业务实现营收10.99万元,毛利率达到16.70%。PET复合铜箔二季度可达量产状态,PP复合铜箔正按计划推进中,公司在与各大电池厂商合作积极推进中,产品预计部分有望上车广汽/吉
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宝明科技
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2023-06-02 08:37:47
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海外海风市场空间广阔,在推进项目丰富,预计2025年海外装机启动
海外海风市场空间广阔,在推进项目丰富,预计2025年海外装机启动,利好国内海风出口企业 #海外陆海风未来装机预判:海风高增长,陆风平稳 海外陆风:目前陆风欧洲装机年均新增装机15GW左右;美国年均陆风新增装机13GW左右;中国以外亚太区域年均新增装机约4GW;#海外年均新增陆风装机约40GW,预计后续保持稳定。 海外海风:据我们统计测算,截至2030年底,欧洲、美国、韩国、日本、印度海风装机目标分别为132、30、18、10、30GW,合计为190GW,截至2022年底,以上国家地区海上风电装机
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东方电缆
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中天科技
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泰胜风能
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天顺风能
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大金重工
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2023-06-02 08:36:09
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Meta发布Quest 3新品预告,同时宣布Quest 2降价50美元
大家好,Meta官网发布Quest 3最新预告以及Quest 2降价通知。Quest 3预计将在今年秋季发售,起售价499美元。我们看好Quest 3硬件升级带来的用户体验改善,或将催生潜在换机需求,有望推动Quest系列出货量在2H23实现同比正增长。 新产品方面,Quest 3在光学、芯片、交互等维度均有大幅升级,并且软件及游戏亦值得期待。1)光学:该产品将搭载Quest系列最强屏幕及Pancake光学透镜;2)芯片:最新款骁龙XR芯片。该芯片的图像处理性能是Quest 2芯片的2倍以上。3
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三利谱
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韦尔股份
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国光电器
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博众精工
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2023-06-01 16:53:46
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【杭可科技最新跟踪】海外扩产加速,产能前置布局
产能建设需要+海外保函资金需求较高,杭可需要定增资金支持。 2023年5月杭可重启定增,此次定增资金主要是用于5工厂二期和6工厂(这两个工厂都会建设成车规级,自动化、智能化程度高),不涵盖日韩工厂的产能,GDR发行是为了日韩工厂建设;虽然杭可货币资金充足,但2023年海外项目对资金要求很高,23Q1单一个项目就押了4亿保函保证金,占合同金额40%,以往占比20%或更低,同时也为下半年大众、特斯拉的订单做准备。 预计23年新签订单90亿中海外50亿、国内40亿。 23年侧重于海外,订单总额维持90
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杭可科技
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2023-06-01 16:53:06
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山东出版:主业稳健发展,积极布局数字化新业态
我们今年持续看好出版行业迎价值重估下的投资机会。在数字中国框架下,行业内拥有优质教育内容的版权方受益于教育数字化战略方向,并基于其现有图书基础变现模式,拓展2B/C端数字教育新变现路径,有望为业绩增长提供新动能。 出版发行主业稳健。教材教辅2022年收入93.70亿元,同比增长9.15%,公司2022年对 37 个品种(系列)的教材教辅进行了修订完善和品质提升,持续打造精品教材教辅,并新增《中小学整本书阅读丛书》、《同步写作课》等 52 个品种(系列)、524 册教辅产品。 一般图书收入18.0
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山东出版
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2023-06-01 16:32:31
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奕瑞科技:看好新客户拓展和新产品放量
2023年仍有望实现稳健增长 展望今年,我们预计公司业绩仍有望维持稳健增长:1)公司常规普放业务有望疫后恢复,C臂等高端动态产品有望持续放量;2)齿科CBCT和锂电检测业务在下游需求持续旺盛、新客户持续拓展的驱动下仍有望延续去年的高增长态势;3)高压发生器、组合式射线源等新零部件有望开始批量导入下游潜在客户,贡献业绩增量。 齿科和工业探测器维持高增长,高压发生器、组合式射线源等新零部件逐步起量 2022年公司医疗静态产品收入为8.16亿元(yoy+8.9%),保持稳定增长;动态领域产品收入为6.
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奕瑞科技
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科大讯飞任大模型工作组副组长单位,“国家队”地位再得验证
#科大讯飞参编大模型标准体系建设 科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位,参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设。这是由信通院依托工信部重点实验室成立的工作小组,与讯飞共同担任副组长的单位分别为华为、百度、中科院自动化所。科大讯飞大模型“国家队”地位再次得到验证。 #星火大模型持续演进彰显技术底蕴 5月9日公司正式对外发布星火大模型,参数量远小于百度文心一言等产品但体验处于同一梯队,展现出强大的技术实力。后续6月9日(开放式问答、数学能力、多轮
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安靠智电:AI算力需求提升,GIL龙头蓄势待发
安靠智电:AI算力需求提升,GIL龙头蓄势待发,充分受益数据中心扩容,中标腾讯IDC示范项目验证第二增长曲线 GIL龙头蓄势待发,战略布局多点开花。公司为国家电网、南方电网等多家电力企业客户提供地下智能输电系统整体解决方案。公司不断通过自主研发,打破国外巨头垄断。1)完成500kV超高压电缆连接件系统研发。2)推出全球首创的220kV三相共箱GIL产品。3)自研“开变一体机”。目前公司核心聚焦GIL输电解决方案 GIL:技术先发,步入收获期。GIL,即“气体绝缘金属封闭输电线路”具有输电容量大、
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腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的! 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际
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Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元
Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力重视MR产业链相关机会 Meta正式发布Meta Quest 3 VR一体机,128GB版起售价为499美元。具体规格来看:1) Quest3搭载了高通最新款骁龙XR芯片,2) 配置VST透视和混合现实功能,提供虚拟和现实无缝融合的体验,3) 透视方案采用了两颗400万像素的RGB摄像头的透视方案,用于透视的像素比Quest 2多10倍,此外还加入了深度传感器,4) 重量更轻,整体光学光学透镜模组比Ques
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XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期
XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头盔将迎来由芯片至追踪摄
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#事件 6月1日晚,公司发布《关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》 #减持数量#比例#方式 吴太兵先生计划以大宗交易及集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过206万股(不超过公司总股本1.50%)。 #本次减持用途之一为员工持股平台员工的股份回购需要 公司两家员工持股平台家兴网络/兴亿网络之前仅分别减持两次:其中21年6月合计减持不超过239.3万股,占公司当时总股本1.84%;23年2月及3月合计减持335.33万股,占目前公司总股本约2.61%,目前均已减持过半。(详情可单
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机器人硬件拆解二:视觉与力控
报告链接:https://note.youdao.com/s/8v5N0D4N 传感器是机器人重要组成部分,价值量仅次于关节模组。 机器人主要成本来自于关节模组执行器以及各种类型传感器,其中执行器成本约占40-45%,传感器占20-25%。传感器是实现机器人感知外部环境的重要部件,主要分为视觉、力控、位置等三类传感器。其中,力控和位置传感器数量最多,主要分布在各关节处,视觉主要通过算法+视觉像机来实现。 视觉:机器人视觉的要点在于移动场景、精细描绘和高集成度。 区别于传统机器视觉和汽车自动驾驶,
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错过鸿博股份切勿错过3倍PE的利通电子
公司投入5亿元(1.5倍鸿博)切入算力租赁业务 携手世纪华通,低成本高客户确定性,商业模式更佳 上海松江、深圳两大核心基地,服务腾讯、华为算力需求 切入赛道:6月1日晚,公司公告与世纪珑腾的合作框架协议,设立项目公司“世纪利通”,其中利通电子增资4.5亿元持有90%股份,世纪珑腾计划5000万元持有10%股份;投资运营 AI 算力相关项目,部署于上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明5G大数据中心。此前,合作对方世纪华通也在投资者互动平台上回复深度参与投资了上海
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微软小冰app XEVA推出新克隆人“半藏森林”,AI陪伴To C产品落地
事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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宝明科技:复合铜箔22年已实现营收,23年有望放量
主业有望减亏:公司主业为LED背光源及电容式触摸屏主要工序深加工,下游是消费电子,2022年消费电子行业需求下降(国内智能手机销量同比-14%),叠加OLED技术渗透加速,行业竞争加剧,产品价格下降,公司经营亏损。23年预计随着经济恢复和消费电子温和复苏,主业有望减亏。 复合铜箔先行者: #量产稳步推进中,22年复合铜箔业务实现营收10.99万元,毛利率达到16.70%。PET复合铜箔二季度可达量产状态,PP复合铜箔正按计划推进中,公司在与各大电池厂商合作积极推进中,产品预计部分有望上车广汽/吉
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海外海风市场空间广阔,在推进项目丰富,预计2025年海外装机启动
海外海风市场空间广阔,在推进项目丰富,预计2025年海外装机启动,利好国内海风出口企业 #海外陆海风未来装机预判:海风高增长,陆风平稳 海外陆风:目前陆风欧洲装机年均新增装机15GW左右;美国年均陆风新增装机13GW左右;中国以外亚太区域年均新增装机约4GW;#海外年均新增陆风装机约40GW,预计后续保持稳定。 海外海风:据我们统计测算,截至2030年底,欧洲、美国、韩国、日本、印度海风装机目标分别为132、30、18、10、30GW,合计为190GW,截至2022年底,以上国家地区海上风电装机
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Meta发布Quest 3新品预告,同时宣布Quest 2降价50美元
大家好,Meta官网发布Quest 3最新预告以及Quest 2降价通知。Quest 3预计将在今年秋季发售,起售价499美元。我们看好Quest 3硬件升级带来的用户体验改善,或将催生潜在换机需求,有望推动Quest系列出货量在2H23实现同比正增长。 新产品方面,Quest 3在光学、芯片、交互等维度均有大幅升级,并且软件及游戏亦值得期待。1)光学:该产品将搭载Quest系列最强屏幕及Pancake光学透镜;2)芯片:最新款骁龙XR芯片。该芯片的图像处理性能是Quest 2芯片的2倍以上。3
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【杭可科技最新跟踪】海外扩产加速,产能前置布局
产能建设需要+海外保函资金需求较高,杭可需要定增资金支持。 2023年5月杭可重启定增,此次定增资金主要是用于5工厂二期和6工厂(这两个工厂都会建设成车规级,自动化、智能化程度高),不涵盖日韩工厂的产能,GDR发行是为了日韩工厂建设;虽然杭可货币资金充足,但2023年海外项目对资金要求很高,23Q1单一个项目就押了4亿保函保证金,占合同金额40%,以往占比20%或更低,同时也为下半年大众、特斯拉的订单做准备。 预计23年新签订单90亿中海外50亿、国内40亿。 23年侧重于海外,订单总额维持90
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山东出版:主业稳健发展,积极布局数字化新业态
我们今年持续看好出版行业迎价值重估下的投资机会。在数字中国框架下,行业内拥有优质教育内容的版权方受益于教育数字化战略方向,并基于其现有图书基础变现模式,拓展2B/C端数字教育新变现路径,有望为业绩增长提供新动能。 出版发行主业稳健。教材教辅2022年收入93.70亿元,同比增长9.15%,公司2022年对 37 个品种(系列)的教材教辅进行了修订完善和品质提升,持续打造精品教材教辅,并新增《中小学整本书阅读丛书》、《同步写作课》等 52 个品种(系列)、524 册教辅产品。 一般图书收入18.0
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奕瑞科技:看好新客户拓展和新产品放量
2023年仍有望实现稳健增长 展望今年,我们预计公司业绩仍有望维持稳健增长:1)公司常规普放业务有望疫后恢复,C臂等高端动态产品有望持续放量;2)齿科CBCT和锂电检测业务在下游需求持续旺盛、新客户持续拓展的驱动下仍有望延续去年的高增长态势;3)高压发生器、组合式射线源等新零部件有望开始批量导入下游潜在客户,贡献业绩增量。 齿科和工业探测器维持高增长,高压发生器、组合式射线源等新零部件逐步起量 2022年公司医疗静态产品收入为8.16亿元(yoy+8.9%),保持稳定增长;动态领域产品收入为6.
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奕瑞科技
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科大讯飞任大模型工作组副组长单位,“国家队”地位再得验证
#科大讯飞参编大模型标准体系建设 科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位,参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设。这是由信通院依托工信部重点实验室成立的工作小组,与讯飞共同担任副组长的单位分别为华为、百度、中科院自动化所。科大讯飞大模型“国家队”地位再次得到验证。 #星火大模型持续演进彰显技术底蕴 5月9日公司正式对外发布星火大模型,参数量远小于百度文心一言等产品但体验处于同一梯队,展现出强大的技术实力。后续6月9日(开放式问答、数学能力、多轮
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安靠智电:AI算力需求提升,GIL龙头蓄势待发
安靠智电:AI算力需求提升,GIL龙头蓄势待发,充分受益数据中心扩容,中标腾讯IDC示范项目验证第二增长曲线 GIL龙头蓄势待发,战略布局多点开花。公司为国家电网、南方电网等多家电力企业客户提供地下智能输电系统整体解决方案。公司不断通过自主研发,打破国外巨头垄断。1)完成500kV超高压电缆连接件系统研发。2)推出全球首创的220kV三相共箱GIL产品。3)自研“开变一体机”。目前公司核心聚焦GIL输电解决方案 GIL:技术先发,步入收获期。GIL,即“气体绝缘金属封闭输电线路”具有输电容量大、
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腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的! 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际
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Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元
Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力重视MR产业链相关机会 Meta正式发布Meta Quest 3 VR一体机,128GB版起售价为499美元。具体规格来看:1) Quest3搭载了高通最新款骁龙XR芯片,2) 配置VST透视和混合现实功能,提供虚拟和现实无缝融合的体验,3) 透视方案采用了两颗400万像素的RGB摄像头的透视方案,用于透视的像素比Quest 2多10倍,此外还加入了深度传感器,4) 重量更轻,整体光学光学透镜模组比Ques
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XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期
XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头盔将迎来由芯片至追踪摄
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万兴科技减持点评
#事件 6月1日晚,公司发布《关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》 #减持数量#比例#方式 吴太兵先生计划以大宗交易及集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过206万股(不超过公司总股本1.50%)。 #本次减持用途之一为员工持股平台员工的股份回购需要 公司两家员工持股平台家兴网络/兴亿网络之前仅分别减持两次:其中21年6月合计减持不超过239.3万股,占公司当时总股本1.84%;23年2月及3月合计减持335.33万股,占目前公司总股本约2.61%,目前均已减持过半。(详情可单
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机器人硬件拆解二:视觉与力控
报告链接:https://note.youdao.com/s/8v5N0D4N 传感器是机器人重要组成部分,价值量仅次于关节模组。 机器人主要成本来自于关节模组执行器以及各种类型传感器,其中执行器成本约占40-45%,传感器占20-25%。传感器是实现机器人感知外部环境的重要部件,主要分为视觉、力控、位置等三类传感器。其中,力控和位置传感器数量最多,主要分布在各关节处,视觉主要通过算法+视觉像机来实现。 视觉:机器人视觉的要点在于移动场景、精细描绘和高集成度。 区别于传统机器视觉和汽车自动驾驶,
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错过鸿博股份切勿错过3倍PE的利通电子
公司投入5亿元(1.5倍鸿博)切入算力租赁业务 携手世纪华通,低成本高客户确定性,商业模式更佳 上海松江、深圳两大核心基地,服务腾讯、华为算力需求 切入赛道:6月1日晚,公司公告与世纪珑腾的合作框架协议,设立项目公司“世纪利通”,其中利通电子增资4.5亿元持有90%股份,世纪珑腾计划5000万元持有10%股份;投资运营 AI 算力相关项目,部署于上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明5G大数据中心。此前,合作对方世纪华通也在投资者互动平台上回复深度参与投资了上海
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2023-06-02 09:23:50
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微软小冰app XEVA推出新克隆人“半藏森林”,AI陪伴To C产品落地
事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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2023-06-02 09:22:29
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宝明科技:复合铜箔22年已实现营收,23年有望放量
主业有望减亏:公司主业为LED背光源及电容式触摸屏主要工序深加工,下游是消费电子,2022年消费电子行业需求下降(国内智能手机销量同比-14%),叠加OLED技术渗透加速,行业竞争加剧,产品价格下降,公司经营亏损。23年预计随着经济恢复和消费电子温和复苏,主业有望减亏。 复合铜箔先行者: #量产稳步推进中,22年复合铜箔业务实现营收10.99万元,毛利率达到16.70%。PET复合铜箔二季度可达量产状态,PP复合铜箔正按计划推进中,公司在与各大电池厂商合作积极推进中,产品预计部分有望上车广汽/吉
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2023-06-02 08:37:47
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海外海风市场空间广阔,在推进项目丰富,预计2025年海外装机启动
海外海风市场空间广阔,在推进项目丰富,预计2025年海外装机启动,利好国内海风出口企业 #海外陆海风未来装机预判:海风高增长,陆风平稳 海外陆风:目前陆风欧洲装机年均新增装机15GW左右;美国年均陆风新增装机13GW左右;中国以外亚太区域年均新增装机约4GW;#海外年均新增陆风装机约40GW,预计后续保持稳定。 海外海风:据我们统计测算,截至2030年底,欧洲、美国、韩国、日本、印度海风装机目标分别为132、30、18、10、30GW,合计为190GW,截至2022年底,以上国家地区海上风电装机
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东方电缆
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2023-06-02 08:36:09
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Meta发布Quest 3新品预告,同时宣布Quest 2降价50美元
大家好,Meta官网发布Quest 3最新预告以及Quest 2降价通知。Quest 3预计将在今年秋季发售,起售价499美元。我们看好Quest 3硬件升级带来的用户体验改善,或将催生潜在换机需求,有望推动Quest系列出货量在2H23实现同比正增长。 新产品方面,Quest 3在光学、芯片、交互等维度均有大幅升级,并且软件及游戏亦值得期待。1)光学:该产品将搭载Quest系列最强屏幕及Pancake光学透镜;2)芯片:最新款骁龙XR芯片。该芯片的图像处理性能是Quest 2芯片的2倍以上。3
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三利谱
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2023-06-01 16:53:46
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【杭可科技最新跟踪】海外扩产加速,产能前置布局
产能建设需要+海外保函资金需求较高,杭可需要定增资金支持。 2023年5月杭可重启定增,此次定增资金主要是用于5工厂二期和6工厂(这两个工厂都会建设成车规级,自动化、智能化程度高),不涵盖日韩工厂的产能,GDR发行是为了日韩工厂建设;虽然杭可货币资金充足,但2023年海外项目对资金要求很高,23Q1单一个项目就押了4亿保函保证金,占合同金额40%,以往占比20%或更低,同时也为下半年大众、特斯拉的订单做准备。 预计23年新签订单90亿中海外50亿、国内40亿。 23年侧重于海外,订单总额维持90
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杭可科技
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2023-06-01 16:53:06
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山东出版:主业稳健发展,积极布局数字化新业态
我们今年持续看好出版行业迎价值重估下的投资机会。在数字中国框架下,行业内拥有优质教育内容的版权方受益于教育数字化战略方向,并基于其现有图书基础变现模式,拓展2B/C端数字教育新变现路径,有望为业绩增长提供新动能。 出版发行主业稳健。教材教辅2022年收入93.70亿元,同比增长9.15%,公司2022年对 37 个品种(系列)的教材教辅进行了修订完善和品质提升,持续打造精品教材教辅,并新增《中小学整本书阅读丛书》、《同步写作课》等 52 个品种(系列)、524 册教辅产品。 一般图书收入18.0
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奕瑞科技:看好新客户拓展和新产品放量
2023年仍有望实现稳健增长 展望今年,我们预计公司业绩仍有望维持稳健增长:1)公司常规普放业务有望疫后恢复,C臂等高端动态产品有望持续放量;2)齿科CBCT和锂电检测业务在下游需求持续旺盛、新客户持续拓展的驱动下仍有望延续去年的高增长态势;3)高压发生器、组合式射线源等新零部件有望开始批量导入下游潜在客户,贡献业绩增量。 齿科和工业探测器维持高增长,高压发生器、组合式射线源等新零部件逐步起量 2022年公司医疗静态产品收入为8.16亿元(yoy+8.9%),保持稳定增长;动态领域产品收入为6.
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科大讯飞任大模型工作组副组长单位,“国家队”地位再得验证
#科大讯飞参编大模型标准体系建设 科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位,参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设。这是由信通院依托工信部重点实验室成立的工作小组,与讯飞共同担任副组长的单位分别为华为、百度、中科院自动化所。科大讯飞大模型“国家队”地位再次得到验证。 #星火大模型持续演进彰显技术底蕴 5月9日公司正式对外发布星火大模型,参数量远小于百度文心一言等产品但体验处于同一梯队,展现出强大的技术实力。后续6月9日(开放式问答、数学能力、多轮
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安靠智电:AI算力需求提升,GIL龙头蓄势待发
安靠智电:AI算力需求提升,GIL龙头蓄势待发,充分受益数据中心扩容,中标腾讯IDC示范项目验证第二增长曲线 GIL龙头蓄势待发,战略布局多点开花。公司为国家电网、南方电网等多家电力企业客户提供地下智能输电系统整体解决方案。公司不断通过自主研发,打破国外巨头垄断。1)完成500kV超高压电缆连接件系统研发。2)推出全球首创的220kV三相共箱GIL产品。3)自研“开变一体机”。目前公司核心聚焦GIL输电解决方案 GIL:技术先发,步入收获期。GIL,即“气体绝缘金属封闭输电线路”具有输电容量大、
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腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的! 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际
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Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元
Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力重视MR产业链相关机会 Meta正式发布Meta Quest 3 VR一体机,128GB版起售价为499美元。具体规格来看:1) Quest3搭载了高通最新款骁龙XR芯片,2) 配置VST透视和混合现实功能,提供虚拟和现实无缝融合的体验,3) 透视方案采用了两颗400万像素的RGB摄像头的透视方案,用于透视的像素比Quest 2多10倍,此外还加入了深度传感器,4) 重量更轻,整体光学光学透镜模组比Ques
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XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期
XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头盔将迎来由芯片至追踪摄
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#事件 6月1日晚,公司发布《关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》 #减持数量#比例#方式 吴太兵先生计划以大宗交易及集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过206万股(不超过公司总股本1.50%)。 #本次减持用途之一为员工持股平台员工的股份回购需要 公司两家员工持股平台家兴网络/兴亿网络之前仅分别减持两次:其中21年6月合计减持不超过239.3万股,占公司当时总股本1.84%;23年2月及3月合计减持335.33万股,占目前公司总股本约2.61%,目前均已减持过半。(详情可单
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机器人硬件拆解二:视觉与力控
报告链接:https://note.youdao.com/s/8v5N0D4N 传感器是机器人重要组成部分,价值量仅次于关节模组。 机器人主要成本来自于关节模组执行器以及各种类型传感器,其中执行器成本约占40-45%,传感器占20-25%。传感器是实现机器人感知外部环境的重要部件,主要分为视觉、力控、位置等三类传感器。其中,力控和位置传感器数量最多,主要分布在各关节处,视觉主要通过算法+视觉像机来实现。 视觉:机器人视觉的要点在于移动场景、精细描绘和高集成度。 区别于传统机器视觉和汽车自动驾驶,
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公司投入5亿元(1.5倍鸿博)切入算力租赁业务 携手世纪华通,低成本高客户确定性,商业模式更佳 上海松江、深圳两大核心基地,服务腾讯、华为算力需求 切入赛道:6月1日晚,公司公告与世纪珑腾的合作框架协议,设立项目公司“世纪利通”,其中利通电子增资4.5亿元持有90%股份,世纪珑腾计划5000万元持有10%股份;投资运营 AI 算力相关项目,部署于上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明5G大数据中心。此前,合作对方世纪华通也在投资者互动平台上回复深度参与投资了上海
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微软小冰app XEVA推出新克隆人“半藏森林”,AI陪伴To C产品落地
事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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宝明科技:复合铜箔22年已实现营收,23年有望放量
主业有望减亏:公司主业为LED背光源及电容式触摸屏主要工序深加工,下游是消费电子,2022年消费电子行业需求下降(国内智能手机销量同比-14%),叠加OLED技术渗透加速,行业竞争加剧,产品价格下降,公司经营亏损。23年预计随着经济恢复和消费电子温和复苏,主业有望减亏。 复合铜箔先行者: #量产稳步推进中,22年复合铜箔业务实现营收10.99万元,毛利率达到16.70%。PET复合铜箔二季度可达量产状态,PP复合铜箔正按计划推进中,公司在与各大电池厂商合作积极推进中,产品预计部分有望上车广汽/吉
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海外海风市场空间广阔,在推进项目丰富,预计2025年海外装机启动
海外海风市场空间广阔,在推进项目丰富,预计2025年海外装机启动,利好国内海风出口企业 #海外陆海风未来装机预判:海风高增长,陆风平稳 海外陆风:目前陆风欧洲装机年均新增装机15GW左右;美国年均陆风新增装机13GW左右;中国以外亚太区域年均新增装机约4GW;#海外年均新增陆风装机约40GW,预计后续保持稳定。 海外海风:据我们统计测算,截至2030年底,欧洲、美国、韩国、日本、印度海风装机目标分别为132、30、18、10、30GW,合计为190GW,截至2022年底,以上国家地区海上风电装机
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Meta发布Quest 3新品预告,同时宣布Quest 2降价50美元
大家好,Meta官网发布Quest 3最新预告以及Quest 2降价通知。Quest 3预计将在今年秋季发售,起售价499美元。我们看好Quest 3硬件升级带来的用户体验改善,或将催生潜在换机需求,有望推动Quest系列出货量在2H23实现同比正增长。 新产品方面,Quest 3在光学、芯片、交互等维度均有大幅升级,并且软件及游戏亦值得期待。1)光学:该产品将搭载Quest系列最强屏幕及Pancake光学透镜;2)芯片:最新款骁龙XR芯片。该芯片的图像处理性能是Quest 2芯片的2倍以上。3
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2023-06-01 16:53:46
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【杭可科技最新跟踪】海外扩产加速,产能前置布局
产能建设需要+海外保函资金需求较高,杭可需要定增资金支持。 2023年5月杭可重启定增,此次定增资金主要是用于5工厂二期和6工厂(这两个工厂都会建设成车规级,自动化、智能化程度高),不涵盖日韩工厂的产能,GDR发行是为了日韩工厂建设;虽然杭可货币资金充足,但2023年海外项目对资金要求很高,23Q1单一个项目就押了4亿保函保证金,占合同金额40%,以往占比20%或更低,同时也为下半年大众、特斯拉的订单做准备。 预计23年新签订单90亿中海外50亿、国内40亿。 23年侧重于海外,订单总额维持90
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2023-06-01 16:53:06
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山东出版:主业稳健发展,积极布局数字化新业态
我们今年持续看好出版行业迎价值重估下的投资机会。在数字中国框架下,行业内拥有优质教育内容的版权方受益于教育数字化战略方向,并基于其现有图书基础变现模式,拓展2B/C端数字教育新变现路径,有望为业绩增长提供新动能。 出版发行主业稳健。教材教辅2022年收入93.70亿元,同比增长9.15%,公司2022年对 37 个品种(系列)的教材教辅进行了修订完善和品质提升,持续打造精品教材教辅,并新增《中小学整本书阅读丛书》、《同步写作课》等 52 个品种(系列)、524 册教辅产品。 一般图书收入18.0
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2023-06-01 16:32:31
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奕瑞科技:看好新客户拓展和新产品放量
2023年仍有望实现稳健增长 展望今年,我们预计公司业绩仍有望维持稳健增长:1)公司常规普放业务有望疫后恢复,C臂等高端动态产品有望持续放量;2)齿科CBCT和锂电检测业务在下游需求持续旺盛、新客户持续拓展的驱动下仍有望延续去年的高增长态势;3)高压发生器、组合式射线源等新零部件有望开始批量导入下游潜在客户,贡献业绩增量。 齿科和工业探测器维持高增长,高压发生器、组合式射线源等新零部件逐步起量 2022年公司医疗静态产品收入为8.16亿元(yoy+8.9%),保持稳定增长;动态领域产品收入为6.
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