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2023-05-08 13:44:36
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视觉中国:「AI+生成」功能上线
视觉中国:「AI+生成」功能上线,助力创意升级 事件:继「AI+搜索」上线后,视觉中国「AI+生成」功能,即基于生成式AI技术的创意工具上线,用户可通过使用AI创意工具——模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作,从而获得更好的用户体验与更高的工作效率。且在客户下载二次创作的图片并确认付费后,原版权图片的创作人依然可以获得相应分成收益。AIGC不仅赋能平台的内容使用者,而且还可以为上游创作者增加收益。 后续还将很快解锁更多AI创意工具:画面扩展、智能修图;以及灵感绘图、商品背景合成等全新
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2023-05-08 13:41:34
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三特索道:上市以来首次一季度实现盈利,今年迎来盈利规模释放的拐点
公司系小市值自然景区龙头,目前处于国资股东重回控股的关键阶段,同时今年有望迎来盈利规模释放的拐点: 今年有望迎盈利规模释放拐点,今年一季报实现上市以来首次盈利。公司拥有贵州梵净山、海南猴岛、华山索道等盈利项目,疫情前盈利项目净利润2亿+,但过往多年整体盈利相对承压,核心在于:1、公司在全国布局多个景区项目,负债和财务费用较高,2019年财务费用1.07亿元;2、部分项目位置欠佳培育期较长持续亏损拖累等。过去三年公司降杠杆,处置部分亏损项目,伴随盈利项目全面复苏,今年公司将迎来盈利规模释放的拐点,
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百济神州(BGNE US)- 费用持续优化,销售强劲增长
受泽布替尼海外销售的驱动,公司1Q产品收入环比增长21%至4.10亿美元,继续保持高速增长。其中,泽布替尼环比增长20%至2.11亿美元,增速相对于4Q22 13%的环比增长进一步加快。泽布替尼在美国、中国以及中美之外的其他海外地区的销售在1Q分别实现11%、18%和147%的环比增长至1.39亿、4800万和2500万美元。随着伊布替尼MCL和MZL适应症被FDA撤销,泽布替尼成为在欧美唯一获批治疗MZL的BTK抑制剂,加之CLL/SLL大适应症在欧美获批上市,我们预计今年泽布替尼将实现显著的
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2023-05-08 10:12:54
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南方传媒:低估值广东出版国企,布局智慧教育
前期行业点评提示出版公司机会,并提示重视南方传媒: 南方传媒是广东省地方出版集团,基本面稳健向上。广东省经济发达,GDP总量连续多年居全国第一,人口是教辅教材业务的重要基础。财务指标上,23Q1收入22.03亿元,同比+6.8%;归母净利润2.23亿元,同比+37.03%。2020-2022年净利润CAGR 10%+,22年ROE 13%位居出版公司前列。公司23年wind预期11.65亿,对应17x(5/5收盘)。 22年收购广东教育书店,23年收购岭南美术出版社、广东省地理出版社等。报刊社方
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2023-05-08 10:03:49
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佳禾智能:AI时代,智能/AR眼镜受益先军
各位领导,Innovative Eyewear首发支持ChatGPT智能眼镜,市场热度较高。放眼A股,佳禾智能为阿里代工的骨传导智能眼镜后续有望成为首批接入“通义千问”的智能终端,其AR眼镜也将受益Meta的SAM大模型,业绩层面也有亮眼表现,建议各位领导积极关注。 公司声学ODM主业受益复苏预期,敏锐把握骨传导声学、AR、血压手表等细分高创新高增长领域,并掌握核心技术环节。智能骨传导眼镜已出货阿里,未来“通义千问”的接入带来的销量弹性将十分可观,AR业务参股瑞欧威尔,今年进入1-10放量阶段。
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2023-05-08 09:56:01
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恒立液压5月排产更新
①挖机油缸:1-4月累计增速转正,5月排产继续保持同比增长,系低基数+海外需求,公司供给的出口机型及直接出口占比估计约占7成。 ②挖机泵阀:中大挖泵阀市占率持续提升,尤其大挖泵阀仍在提速;5月排产受基数影响暂时有所分化,中大挖泵同比-15.8%,中大挖阀同比+20%。 ③新产品方面:非标泵阀需求保持旺盛。1-4月累计产量分别为2.6、1.9万只,同比++84%、203%。5月排产分别同比+243%、200%。 ④公司目前整体产成品库存仍维持年初时相对较低水平。 ①挖机油缸:1-4月累计增速转正,
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优利德:利空出尽、高端化逻辑兑现、重磅发布会下周推出,建议重点关注!
我们在去年12月中旬底部推荐,当下时点我们认为公司再次迎来布局良机,短期催化多、业绩再迎拐点! 科学仪器高端化、专业化如何兑现? 看毛利率!23Q1毛利率提升至41.28%(同比+6.41pcts、环比+2.05pcts),连续4季度环比提升,未来3年有望提升至50%以上。 22Q1-23Q1各板块毛利率变化: 通用仪表:33.9%→40.0%(同比+5.9pcts) 专业仪表:47.0%→52.5%(同比+5.5pcts) 温度与环境:37.6%→40.4%(同比+2.8pcts) 电测仪器:
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2023-05-08 09:19:04
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香飘飘: 环比表现持续提振,即饮改革加速,二次增长曲线可期
近况更新:渠道反馈,四月公司环比持续加速,预计实现高双位数增长,主因1)即饮新品渠道反馈积极,动销良好,经销商重复下单及新经销商开拓均有不错进展;2) meco果汁茶伴随天气转热旺季来临,实现良好恢复性增长;3) 去年基数较低。全年来看,公司即饮建设加速推进,即饮团队组建80-90%人员已经落地,招商及终端覆盖加速建设,将进一步助力旺季销售。 # 即饮改革加速+激励诉求理顺,重视公司底部反转。我们认为公司即饮板块在经过近几年的培育之后,无论是在产品的研发思路上,还是在渠道的运营方面,均有较大的改
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洲明科技0505机构调研要点更新:
1, XR是AIGC赋能影视行业落地基础,实现低成本高精度的虚实结合。全资子公司雷迪奥在全球140个XR虚拟拍摄数字影棚中,公司承建了100多个。 2, 公司是微软唯一的AI虚拟人合作伙伴,主要合作的方向是AI虚拟人驱动,包括文字识别语言,语音合成,动作生成引擎。 3, 后续与微软将在数字虚拟人、XR 虚拟拍摄、裸眼 3D、VR/AR 方面产生更多可能性。 4, 国内合作是商汤,国外是微软。公司拿到微软的ISV成为微软独立供应商, 后续基于大模型,做本地垂直平台算力部署。微软希望Chatgpt应
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2023-05-08 09:17:36
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巨人网络:AI布局持续推进,23年增长能见度高
近期公司举行业绩交流会,总结一下核心要点: AI布局:战略和思想上十分重视;组建AI团队,应用各种AI工具实现降本增效,但核心不是降本,而是提高产出效率,比如《征途》团队美术人效提升5-10倍;更重要的是探索AI与玩法的结合,目前尝试两个方向:1)休闲竞技赛道《球球》(UGC创作与AI结合)、《太空行动》(AI扮演角色与玩家对战)。2)《征途》赛道探索智能NPC。今年Q3会有一些AI结合的玩法体现出来。 23年管线:除今年原始征途亮眼外,《不休乌拉拉》制作人刘义峰带队开发的二次元放置RPG《龙与
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2023-05-08 09:16:25
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三人行:合作科大讯飞研发营销SAAS产品拓展中小客户覆盖
三人行:合作科大讯飞研发营销SAAS产品拓展中小客户覆盖,业绩高增长低估值标的 5月6日,科大讯飞发布讯飞星火认知大模型,具备7大维度能力,包括文本生成、语言理解,知识问答、逻辑推理、数学能力、代码能力、多模态能力等,现场回答表现佳;并已启动“1+N”认知大模型专项攻关,“1”指通用智能大模型,“N”就是大模型在教育、办公、汽车、人机交互等各个领域的落地。 三人行在23年3月已率先公告,和科大讯飞签订战略合作,将共同开发基于下一代人工智能技术的多模态智能营销SAAS工具,拓展中小客户覆盖。科大讯
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2023-05-08 09:15:04
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传音控股深度:新兴市场手机迎复苏,扩品类+互联网相继发力
传音控股深度:新兴市场手机迎复苏,扩品类+互联网相继发力 深耕手机市场,逐步打造“手机+扩品类+移动互联”生态体系。公司深耕手机市场十余年,旗下有itel、TECNO、Infinix三大品牌,随着公司持续拓展新兴市场带动份额提升+新兴市场人口红利释放,手机业务增长确定性强,目前扩品类+移动互联业务营收占比快速增长,公司正逐步打造“手机+扩品类+移动互联”的生态体系。 宏观环境改善,新兴市场复苏助推公司手机出货量增长。去年,受美元加息+通胀加剧+粮价上涨等,手机销量承压,目前宏观环境逐渐改善:1)
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2023-05-08 09:14:11
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索菲亚230506:四五月接单快速增长,引流及费控双管齐下
■4月终端门店接单同增25%+,工厂接单35%+;其中零售增长贡献为主,工程增长小个位数;司米有压力,其他品牌正向增长。五一期间不同城市组织促销活动,终端门店前端订单增长约40%。 ■Q1收入拆分:分渠道,大宗约3亿,其中衣柜占50%,橱柜40%;整装22年以衣柜为主,23年橱柜逐步放量,品牌以索菲亚为主;直营整装+经销商整装收入约2亿。 ■Q1客单:索菲亚约1.9w,司米整家约3.5w,米兰纳1.3w,华鹤整家约3.7w。 ■全年促销:未来还有3个大促节点:618,双11,双12;每个月会有主
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2023-05-05 15:29:17
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博实股份:“AI+机器人”典范
公司是国内机器人+隐形龙头,背靠哈工大机器人研究院,是少数具备差异化竞争优势和技术领先型公司。 前瞻性指标新接订单持续高增:23Q1公告重大合同6个,总金额4.4亿,按照未公告订单占比超50%规律,推测23Q1新接订单高增,尽管4月未披露重大合同,主因保密等约束,实际新接订单增长趋势不变,参考更领先指标卓然股份新接订单预期,以及23-24年国内将有8-10个重大乙烯项目陆续获批和新开工判断,新接订单增长无忧。 业绩拐点确定,预估23Q2同比60-70%。23Q1收入7.3亿(yoy44%),利润
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博实股份
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2023-05-05 15:27:28
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中特估+一带一路迎来估值和基本面共振行情
建筑央企Q1基本面持续改善,中特估+一带一路迎来估值和基本面共振行情 建筑央企23Q1多项指标改善,估值和基本面共振行情持续。八大建筑央企23Q1基本面改善持续,中建、中冶、电建和能建扣非归母业绩增速均实现20%+,交建、化学扣非归母业绩实现10%+增长,中建、交建、中铁经营性现金净流出同比收窄较多,ROE同比稳中有升。2022年报已有多家企业经营指标明显改善,中冶业绩yoy+23%,铁建、中铁经营性现金流改善突出,中冶、中铁ROE提升明显。行业市占率提升背景下,央企板块订单持续增长,经营指标逐
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中国建筑
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视觉中国:「AI+生成」功能上线
视觉中国:「AI+生成」功能上线,助力创意升级 事件:继「AI+搜索」上线后,视觉中国「AI+生成」功能,即基于生成式AI技术的创意工具上线,用户可通过使用AI创意工具——模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作,从而获得更好的用户体验与更高的工作效率。且在客户下载二次创作的图片并确认付费后,原版权图片的创作人依然可以获得相应分成收益。AIGC不仅赋能平台的内容使用者,而且还可以为上游创作者增加收益。 后续还将很快解锁更多AI创意工具:画面扩展、智能修图;以及灵感绘图、商品背景合成等全新
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三特索道:上市以来首次一季度实现盈利,今年迎来盈利规模释放的拐点
公司系小市值自然景区龙头,目前处于国资股东重回控股的关键阶段,同时今年有望迎来盈利规模释放的拐点: 今年有望迎盈利规模释放拐点,今年一季报实现上市以来首次盈利。公司拥有贵州梵净山、海南猴岛、华山索道等盈利项目,疫情前盈利项目净利润2亿+,但过往多年整体盈利相对承压,核心在于:1、公司在全国布局多个景区项目,负债和财务费用较高,2019年财务费用1.07亿元;2、部分项目位置欠佳培育期较长持续亏损拖累等。过去三年公司降杠杆,处置部分亏损项目,伴随盈利项目全面复苏,今年公司将迎来盈利规模释放的拐点,
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百济神州(BGNE US)- 费用持续优化,销售强劲增长
受泽布替尼海外销售的驱动,公司1Q产品收入环比增长21%至4.10亿美元,继续保持高速增长。其中,泽布替尼环比增长20%至2.11亿美元,增速相对于4Q22 13%的环比增长进一步加快。泽布替尼在美国、中国以及中美之外的其他海外地区的销售在1Q分别实现11%、18%和147%的环比增长至1.39亿、4800万和2500万美元。随着伊布替尼MCL和MZL适应症被FDA撤销,泽布替尼成为在欧美唯一获批治疗MZL的BTK抑制剂,加之CLL/SLL大适应症在欧美获批上市,我们预计今年泽布替尼将实现显著的
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南方传媒:低估值广东出版国企,布局智慧教育
前期行业点评提示出版公司机会,并提示重视南方传媒: 南方传媒是广东省地方出版集团,基本面稳健向上。广东省经济发达,GDP总量连续多年居全国第一,人口是教辅教材业务的重要基础。财务指标上,23Q1收入22.03亿元,同比+6.8%;归母净利润2.23亿元,同比+37.03%。2020-2022年净利润CAGR 10%+,22年ROE 13%位居出版公司前列。公司23年wind预期11.65亿,对应17x(5/5收盘)。 22年收购广东教育书店,23年收购岭南美术出版社、广东省地理出版社等。报刊社方
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佳禾智能:AI时代,智能/AR眼镜受益先军
各位领导,Innovative Eyewear首发支持ChatGPT智能眼镜,市场热度较高。放眼A股,佳禾智能为阿里代工的骨传导智能眼镜后续有望成为首批接入“通义千问”的智能终端,其AR眼镜也将受益Meta的SAM大模型,业绩层面也有亮眼表现,建议各位领导积极关注。 公司声学ODM主业受益复苏预期,敏锐把握骨传导声学、AR、血压手表等细分高创新高增长领域,并掌握核心技术环节。智能骨传导眼镜已出货阿里,未来“通义千问”的接入带来的销量弹性将十分可观,AR业务参股瑞欧威尔,今年进入1-10放量阶段。
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恒立液压5月排产更新
①挖机油缸:1-4月累计增速转正,5月排产继续保持同比增长,系低基数+海外需求,公司供给的出口机型及直接出口占比估计约占7成。 ②挖机泵阀:中大挖泵阀市占率持续提升,尤其大挖泵阀仍在提速;5月排产受基数影响暂时有所分化,中大挖泵同比-15.8%,中大挖阀同比+20%。 ③新产品方面:非标泵阀需求保持旺盛。1-4月累计产量分别为2.6、1.9万只,同比++84%、203%。5月排产分别同比+243%、200%。 ④公司目前整体产成品库存仍维持年初时相对较低水平。 ①挖机油缸:1-4月累计增速转正,
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优利德:利空出尽、高端化逻辑兑现、重磅发布会下周推出,建议重点关注!
我们在去年12月中旬底部推荐,当下时点我们认为公司再次迎来布局良机,短期催化多、业绩再迎拐点! 科学仪器高端化、专业化如何兑现? 看毛利率!23Q1毛利率提升至41.28%(同比+6.41pcts、环比+2.05pcts),连续4季度环比提升,未来3年有望提升至50%以上。 22Q1-23Q1各板块毛利率变化: 通用仪表:33.9%→40.0%(同比+5.9pcts) 专业仪表:47.0%→52.5%(同比+5.5pcts) 温度与环境:37.6%→40.4%(同比+2.8pcts) 电测仪器:
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香飘飘: 环比表现持续提振,即饮改革加速,二次增长曲线可期
近况更新:渠道反馈,四月公司环比持续加速,预计实现高双位数增长,主因1)即饮新品渠道反馈积极,动销良好,经销商重复下单及新经销商开拓均有不错进展;2) meco果汁茶伴随天气转热旺季来临,实现良好恢复性增长;3) 去年基数较低。全年来看,公司即饮建设加速推进,即饮团队组建80-90%人员已经落地,招商及终端覆盖加速建设,将进一步助力旺季销售。 # 即饮改革加速+激励诉求理顺,重视公司底部反转。我们认为公司即饮板块在经过近几年的培育之后,无论是在产品的研发思路上,还是在渠道的运营方面,均有较大的改
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1, XR是AIGC赋能影视行业落地基础,实现低成本高精度的虚实结合。全资子公司雷迪奥在全球140个XR虚拟拍摄数字影棚中,公司承建了100多个。 2, 公司是微软唯一的AI虚拟人合作伙伴,主要合作的方向是AI虚拟人驱动,包括文字识别语言,语音合成,动作生成引擎。 3, 后续与微软将在数字虚拟人、XR 虚拟拍摄、裸眼 3D、VR/AR 方面产生更多可能性。 4, 国内合作是商汤,国外是微软。公司拿到微软的ISV成为微软独立供应商, 后续基于大模型,做本地垂直平台算力部署。微软希望Chatgpt应
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巨人网络:AI布局持续推进,23年增长能见度高
近期公司举行业绩交流会,总结一下核心要点: AI布局:战略和思想上十分重视;组建AI团队,应用各种AI工具实现降本增效,但核心不是降本,而是提高产出效率,比如《征途》团队美术人效提升5-10倍;更重要的是探索AI与玩法的结合,目前尝试两个方向:1)休闲竞技赛道《球球》(UGC创作与AI结合)、《太空行动》(AI扮演角色与玩家对战)。2)《征途》赛道探索智能NPC。今年Q3会有一些AI结合的玩法体现出来。 23年管线:除今年原始征途亮眼外,《不休乌拉拉》制作人刘义峰带队开发的二次元放置RPG《龙与
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三人行:合作科大讯飞研发营销SAAS产品拓展中小客户覆盖
三人行:合作科大讯飞研发营销SAAS产品拓展中小客户覆盖,业绩高增长低估值标的 5月6日,科大讯飞发布讯飞星火认知大模型,具备7大维度能力,包括文本生成、语言理解,知识问答、逻辑推理、数学能力、代码能力、多模态能力等,现场回答表现佳;并已启动“1+N”认知大模型专项攻关,“1”指通用智能大模型,“N”就是大模型在教育、办公、汽车、人机交互等各个领域的落地。 三人行在23年3月已率先公告,和科大讯飞签订战略合作,将共同开发基于下一代人工智能技术的多模态智能营销SAAS工具,拓展中小客户覆盖。科大讯
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传音控股深度:新兴市场手机迎复苏,扩品类+互联网相继发力
传音控股深度:新兴市场手机迎复苏,扩品类+互联网相继发力 深耕手机市场,逐步打造“手机+扩品类+移动互联”生态体系。公司深耕手机市场十余年,旗下有itel、TECNO、Infinix三大品牌,随着公司持续拓展新兴市场带动份额提升+新兴市场人口红利释放,手机业务增长确定性强,目前扩品类+移动互联业务营收占比快速增长,公司正逐步打造“手机+扩品类+移动互联”的生态体系。 宏观环境改善,新兴市场复苏助推公司手机出货量增长。去年,受美元加息+通胀加剧+粮价上涨等,手机销量承压,目前宏观环境逐渐改善:1)
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索菲亚230506:四五月接单快速增长,引流及费控双管齐下
■4月终端门店接单同增25%+,工厂接单35%+;其中零售增长贡献为主,工程增长小个位数;司米有压力,其他品牌正向增长。五一期间不同城市组织促销活动,终端门店前端订单增长约40%。 ■Q1收入拆分:分渠道,大宗约3亿,其中衣柜占50%,橱柜40%;整装22年以衣柜为主,23年橱柜逐步放量,品牌以索菲亚为主;直营整装+经销商整装收入约2亿。 ■Q1客单:索菲亚约1.9w,司米整家约3.5w,米兰纳1.3w,华鹤整家约3.7w。 ■全年促销:未来还有3个大促节点:618,双11,双12;每个月会有主
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博实股份:“AI+机器人”典范
公司是国内机器人+隐形龙头,背靠哈工大机器人研究院,是少数具备差异化竞争优势和技术领先型公司。 前瞻性指标新接订单持续高增:23Q1公告重大合同6个,总金额4.4亿,按照未公告订单占比超50%规律,推测23Q1新接订单高增,尽管4月未披露重大合同,主因保密等约束,实际新接订单增长趋势不变,参考更领先指标卓然股份新接订单预期,以及23-24年国内将有8-10个重大乙烯项目陆续获批和新开工判断,新接订单增长无忧。 业绩拐点确定,预估23Q2同比60-70%。23Q1收入7.3亿(yoy44%),利润
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中特估+一带一路迎来估值和基本面共振行情
建筑央企Q1基本面持续改善,中特估+一带一路迎来估值和基本面共振行情 建筑央企23Q1多项指标改善,估值和基本面共振行情持续。八大建筑央企23Q1基本面改善持续,中建、中冶、电建和能建扣非归母业绩增速均实现20%+,交建、化学扣非归母业绩实现10%+增长,中建、交建、中铁经营性现金净流出同比收窄较多,ROE同比稳中有升。2022年报已有多家企业经营指标明显改善,中冶业绩yoy+23%,铁建、中铁经营性现金流改善突出,中冶、中铁ROE提升明显。行业市占率提升背景下,央企板块订单持续增长,经营指标逐
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视觉中国:「AI+生成」功能上线
视觉中国:「AI+生成」功能上线,助力创意升级 事件:继「AI+搜索」上线后,视觉中国「AI+生成」功能,即基于生成式AI技术的创意工具上线,用户可通过使用AI创意工具——模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作,从而获得更好的用户体验与更高的工作效率。且在客户下载二次创作的图片并确认付费后,原版权图片的创作人依然可以获得相应分成收益。AIGC不仅赋能平台的内容使用者,而且还可以为上游创作者增加收益。 后续还将很快解锁更多AI创意工具:画面扩展、智能修图;以及灵感绘图、商品背景合成等全新
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三特索道:上市以来首次一季度实现盈利,今年迎来盈利规模释放的拐点
公司系小市值自然景区龙头,目前处于国资股东重回控股的关键阶段,同时今年有望迎来盈利规模释放的拐点: 今年有望迎盈利规模释放拐点,今年一季报实现上市以来首次盈利。公司拥有贵州梵净山、海南猴岛、华山索道等盈利项目,疫情前盈利项目净利润2亿+,但过往多年整体盈利相对承压,核心在于:1、公司在全国布局多个景区项目,负债和财务费用较高,2019年财务费用1.07亿元;2、部分项目位置欠佳培育期较长持续亏损拖累等。过去三年公司降杠杆,处置部分亏损项目,伴随盈利项目全面复苏,今年公司将迎来盈利规模释放的拐点,
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百济神州(BGNE US)- 费用持续优化,销售强劲增长
受泽布替尼海外销售的驱动,公司1Q产品收入环比增长21%至4.10亿美元,继续保持高速增长。其中,泽布替尼环比增长20%至2.11亿美元,增速相对于4Q22 13%的环比增长进一步加快。泽布替尼在美国、中国以及中美之外的其他海外地区的销售在1Q分别实现11%、18%和147%的环比增长至1.39亿、4800万和2500万美元。随着伊布替尼MCL和MZL适应症被FDA撤销,泽布替尼成为在欧美唯一获批治疗MZL的BTK抑制剂,加之CLL/SLL大适应症在欧美获批上市,我们预计今年泽布替尼将实现显著的
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南方传媒:低估值广东出版国企,布局智慧教育
前期行业点评提示出版公司机会,并提示重视南方传媒: 南方传媒是广东省地方出版集团,基本面稳健向上。广东省经济发达,GDP总量连续多年居全国第一,人口是教辅教材业务的重要基础。财务指标上,23Q1收入22.03亿元,同比+6.8%;归母净利润2.23亿元,同比+37.03%。2020-2022年净利润CAGR 10%+,22年ROE 13%位居出版公司前列。公司23年wind预期11.65亿,对应17x(5/5收盘)。 22年收购广东教育书店,23年收购岭南美术出版社、广东省地理出版社等。报刊社方
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佳禾智能:AI时代,智能/AR眼镜受益先军
各位领导,Innovative Eyewear首发支持ChatGPT智能眼镜,市场热度较高。放眼A股,佳禾智能为阿里代工的骨传导智能眼镜后续有望成为首批接入“通义千问”的智能终端,其AR眼镜也将受益Meta的SAM大模型,业绩层面也有亮眼表现,建议各位领导积极关注。 公司声学ODM主业受益复苏预期,敏锐把握骨传导声学、AR、血压手表等细分高创新高增长领域,并掌握核心技术环节。智能骨传导眼镜已出货阿里,未来“通义千问”的接入带来的销量弹性将十分可观,AR业务参股瑞欧威尔,今年进入1-10放量阶段。
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恒立液压5月排产更新
①挖机油缸:1-4月累计增速转正,5月排产继续保持同比增长,系低基数+海外需求,公司供给的出口机型及直接出口占比估计约占7成。 ②挖机泵阀:中大挖泵阀市占率持续提升,尤其大挖泵阀仍在提速;5月排产受基数影响暂时有所分化,中大挖泵同比-15.8%,中大挖阀同比+20%。 ③新产品方面:非标泵阀需求保持旺盛。1-4月累计产量分别为2.6、1.9万只,同比++84%、203%。5月排产分别同比+243%、200%。 ④公司目前整体产成品库存仍维持年初时相对较低水平。 ①挖机油缸:1-4月累计增速转正,
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优利德:利空出尽、高端化逻辑兑现、重磅发布会下周推出,建议重点关注!
我们在去年12月中旬底部推荐,当下时点我们认为公司再次迎来布局良机,短期催化多、业绩再迎拐点! 科学仪器高端化、专业化如何兑现? 看毛利率!23Q1毛利率提升至41.28%(同比+6.41pcts、环比+2.05pcts),连续4季度环比提升,未来3年有望提升至50%以上。 22Q1-23Q1各板块毛利率变化: 通用仪表:33.9%→40.0%(同比+5.9pcts) 专业仪表:47.0%→52.5%(同比+5.5pcts) 温度与环境:37.6%→40.4%(同比+2.8pcts) 电测仪器:
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香飘飘: 环比表现持续提振,即饮改革加速,二次增长曲线可期
近况更新:渠道反馈,四月公司环比持续加速,预计实现高双位数增长,主因1)即饮新品渠道反馈积极,动销良好,经销商重复下单及新经销商开拓均有不错进展;2) meco果汁茶伴随天气转热旺季来临,实现良好恢复性增长;3) 去年基数较低。全年来看,公司即饮建设加速推进,即饮团队组建80-90%人员已经落地,招商及终端覆盖加速建设,将进一步助力旺季销售。 # 即饮改革加速+激励诉求理顺,重视公司底部反转。我们认为公司即饮板块在经过近几年的培育之后,无论是在产品的研发思路上,还是在渠道的运营方面,均有较大的改
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洲明科技0505机构调研要点更新:
1, XR是AIGC赋能影视行业落地基础,实现低成本高精度的虚实结合。全资子公司雷迪奥在全球140个XR虚拟拍摄数字影棚中,公司承建了100多个。 2, 公司是微软唯一的AI虚拟人合作伙伴,主要合作的方向是AI虚拟人驱动,包括文字识别语言,语音合成,动作生成引擎。 3, 后续与微软将在数字虚拟人、XR 虚拟拍摄、裸眼 3D、VR/AR 方面产生更多可能性。 4, 国内合作是商汤,国外是微软。公司拿到微软的ISV成为微软独立供应商, 后续基于大模型,做本地垂直平台算力部署。微软希望Chatgpt应
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巨人网络:AI布局持续推进,23年增长能见度高
近期公司举行业绩交流会,总结一下核心要点: AI布局:战略和思想上十分重视;组建AI团队,应用各种AI工具实现降本增效,但核心不是降本,而是提高产出效率,比如《征途》团队美术人效提升5-10倍;更重要的是探索AI与玩法的结合,目前尝试两个方向:1)休闲竞技赛道《球球》(UGC创作与AI结合)、《太空行动》(AI扮演角色与玩家对战)。2)《征途》赛道探索智能NPC。今年Q3会有一些AI结合的玩法体现出来。 23年管线:除今年原始征途亮眼外,《不休乌拉拉》制作人刘义峰带队开发的二次元放置RPG《龙与
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三人行:合作科大讯飞研发营销SAAS产品拓展中小客户覆盖
三人行:合作科大讯飞研发营销SAAS产品拓展中小客户覆盖,业绩高增长低估值标的 5月6日,科大讯飞发布讯飞星火认知大模型,具备7大维度能力,包括文本生成、语言理解,知识问答、逻辑推理、数学能力、代码能力、多模态能力等,现场回答表现佳;并已启动“1+N”认知大模型专项攻关,“1”指通用智能大模型,“N”就是大模型在教育、办公、汽车、人机交互等各个领域的落地。 三人行在23年3月已率先公告,和科大讯飞签订战略合作,将共同开发基于下一代人工智能技术的多模态智能营销SAAS工具,拓展中小客户覆盖。科大讯
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传音控股深度:新兴市场手机迎复苏,扩品类+互联网相继发力
传音控股深度:新兴市场手机迎复苏,扩品类+互联网相继发力 深耕手机市场,逐步打造“手机+扩品类+移动互联”生态体系。公司深耕手机市场十余年,旗下有itel、TECNO、Infinix三大品牌,随着公司持续拓展新兴市场带动份额提升+新兴市场人口红利释放,手机业务增长确定性强,目前扩品类+移动互联业务营收占比快速增长,公司正逐步打造“手机+扩品类+移动互联”的生态体系。 宏观环境改善,新兴市场复苏助推公司手机出货量增长。去年,受美元加息+通胀加剧+粮价上涨等,手机销量承压,目前宏观环境逐渐改善:1)
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索菲亚230506:四五月接单快速增长,引流及费控双管齐下
■4月终端门店接单同增25%+,工厂接单35%+;其中零售增长贡献为主,工程增长小个位数;司米有压力,其他品牌正向增长。五一期间不同城市组织促销活动,终端门店前端订单增长约40%。 ■Q1收入拆分:分渠道,大宗约3亿,其中衣柜占50%,橱柜40%;整装22年以衣柜为主,23年橱柜逐步放量,品牌以索菲亚为主;直营整装+经销商整装收入约2亿。 ■Q1客单:索菲亚约1.9w,司米整家约3.5w,米兰纳1.3w,华鹤整家约3.7w。 ■全年促销:未来还有3个大促节点:618,双11,双12;每个月会有主
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博实股份:“AI+机器人”典范
公司是国内机器人+隐形龙头,背靠哈工大机器人研究院,是少数具备差异化竞争优势和技术领先型公司。 前瞻性指标新接订单持续高增:23Q1公告重大合同6个,总金额4.4亿,按照未公告订单占比超50%规律,推测23Q1新接订单高增,尽管4月未披露重大合同,主因保密等约束,实际新接订单增长趋势不变,参考更领先指标卓然股份新接订单预期,以及23-24年国内将有8-10个重大乙烯项目陆续获批和新开工判断,新接订单增长无忧。 业绩拐点确定,预估23Q2同比60-70%。23Q1收入7.3亿(yoy44%),利润
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博实股份
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2023-05-05 15:27:28
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中特估+一带一路迎来估值和基本面共振行情
建筑央企Q1基本面持续改善,中特估+一带一路迎来估值和基本面共振行情 建筑央企23Q1多项指标改善,估值和基本面共振行情持续。八大建筑央企23Q1基本面改善持续,中建、中冶、电建和能建扣非归母业绩增速均实现20%+,交建、化学扣非归母业绩实现10%+增长,中建、交建、中铁经营性现金净流出同比收窄较多,ROE同比稳中有升。2022年报已有多家企业经营指标明显改善,中冶业绩yoy+23%,铁建、中铁经营性现金流改善突出,中冶、中铁ROE提升明显。行业市占率提升背景下,央企板块订单持续增长,经营指标逐
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视觉中国:「AI+生成」功能上线
视觉中国:「AI+生成」功能上线,助力创意升级 事件:继「AI+搜索」上线后,视觉中国「AI+生成」功能,即基于生成式AI技术的创意工具上线,用户可通过使用AI创意工具——模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作,从而获得更好的用户体验与更高的工作效率。且在客户下载二次创作的图片并确认付费后,原版权图片的创作人依然可以获得相应分成收益。AIGC不仅赋能平台的内容使用者,而且还可以为上游创作者增加收益。 后续还将很快解锁更多AI创意工具:画面扩展、智能修图;以及灵感绘图、商品背景合成等全新
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三特索道:上市以来首次一季度实现盈利,今年迎来盈利规模释放的拐点
公司系小市值自然景区龙头,目前处于国资股东重回控股的关键阶段,同时今年有望迎来盈利规模释放的拐点: 今年有望迎盈利规模释放拐点,今年一季报实现上市以来首次盈利。公司拥有贵州梵净山、海南猴岛、华山索道等盈利项目,疫情前盈利项目净利润2亿+,但过往多年整体盈利相对承压,核心在于:1、公司在全国布局多个景区项目,负债和财务费用较高,2019年财务费用1.07亿元;2、部分项目位置欠佳培育期较长持续亏损拖累等。过去三年公司降杠杆,处置部分亏损项目,伴随盈利项目全面复苏,今年公司将迎来盈利规模释放的拐点,
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百济神州(BGNE US)- 费用持续优化,销售强劲增长
受泽布替尼海外销售的驱动,公司1Q产品收入环比增长21%至4.10亿美元,继续保持高速增长。其中,泽布替尼环比增长20%至2.11亿美元,增速相对于4Q22 13%的环比增长进一步加快。泽布替尼在美国、中国以及中美之外的其他海外地区的销售在1Q分别实现11%、18%和147%的环比增长至1.39亿、4800万和2500万美元。随着伊布替尼MCL和MZL适应症被FDA撤销,泽布替尼成为在欧美唯一获批治疗MZL的BTK抑制剂,加之CLL/SLL大适应症在欧美获批上市,我们预计今年泽布替尼将实现显著的
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南方传媒:低估值广东出版国企,布局智慧教育
前期行业点评提示出版公司机会,并提示重视南方传媒: 南方传媒是广东省地方出版集团,基本面稳健向上。广东省经济发达,GDP总量连续多年居全国第一,人口是教辅教材业务的重要基础。财务指标上,23Q1收入22.03亿元,同比+6.8%;归母净利润2.23亿元,同比+37.03%。2020-2022年净利润CAGR 10%+,22年ROE 13%位居出版公司前列。公司23年wind预期11.65亿,对应17x(5/5收盘)。 22年收购广东教育书店,23年收购岭南美术出版社、广东省地理出版社等。报刊社方
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佳禾智能:AI时代,智能/AR眼镜受益先军
各位领导,Innovative Eyewear首发支持ChatGPT智能眼镜,市场热度较高。放眼A股,佳禾智能为阿里代工的骨传导智能眼镜后续有望成为首批接入“通义千问”的智能终端,其AR眼镜也将受益Meta的SAM大模型,业绩层面也有亮眼表现,建议各位领导积极关注。 公司声学ODM主业受益复苏预期,敏锐把握骨传导声学、AR、血压手表等细分高创新高增长领域,并掌握核心技术环节。智能骨传导眼镜已出货阿里,未来“通义千问”的接入带来的销量弹性将十分可观,AR业务参股瑞欧威尔,今年进入1-10放量阶段。
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恒立液压5月排产更新
①挖机油缸:1-4月累计增速转正,5月排产继续保持同比增长,系低基数+海外需求,公司供给的出口机型及直接出口占比估计约占7成。 ②挖机泵阀:中大挖泵阀市占率持续提升,尤其大挖泵阀仍在提速;5月排产受基数影响暂时有所分化,中大挖泵同比-15.8%,中大挖阀同比+20%。 ③新产品方面:非标泵阀需求保持旺盛。1-4月累计产量分别为2.6、1.9万只,同比++84%、203%。5月排产分别同比+243%、200%。 ④公司目前整体产成品库存仍维持年初时相对较低水平。 ①挖机油缸:1-4月累计增速转正,
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优利德:利空出尽、高端化逻辑兑现、重磅发布会下周推出,建议重点关注!
我们在去年12月中旬底部推荐,当下时点我们认为公司再次迎来布局良机,短期催化多、业绩再迎拐点! 科学仪器高端化、专业化如何兑现? 看毛利率!23Q1毛利率提升至41.28%(同比+6.41pcts、环比+2.05pcts),连续4季度环比提升,未来3年有望提升至50%以上。 22Q1-23Q1各板块毛利率变化: 通用仪表:33.9%→40.0%(同比+5.9pcts) 专业仪表:47.0%→52.5%(同比+5.5pcts) 温度与环境:37.6%→40.4%(同比+2.8pcts) 电测仪器:
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香飘飘: 环比表现持续提振,即饮改革加速,二次增长曲线可期
近况更新:渠道反馈,四月公司环比持续加速,预计实现高双位数增长,主因1)即饮新品渠道反馈积极,动销良好,经销商重复下单及新经销商开拓均有不错进展;2) meco果汁茶伴随天气转热旺季来临,实现良好恢复性增长;3) 去年基数较低。全年来看,公司即饮建设加速推进,即饮团队组建80-90%人员已经落地,招商及终端覆盖加速建设,将进一步助力旺季销售。 # 即饮改革加速+激励诉求理顺,重视公司底部反转。我们认为公司即饮板块在经过近几年的培育之后,无论是在产品的研发思路上,还是在渠道的运营方面,均有较大的改
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1, XR是AIGC赋能影视行业落地基础,实现低成本高精度的虚实结合。全资子公司雷迪奥在全球140个XR虚拟拍摄数字影棚中,公司承建了100多个。 2, 公司是微软唯一的AI虚拟人合作伙伴,主要合作的方向是AI虚拟人驱动,包括文字识别语言,语音合成,动作生成引擎。 3, 后续与微软将在数字虚拟人、XR 虚拟拍摄、裸眼 3D、VR/AR 方面产生更多可能性。 4, 国内合作是商汤,国外是微软。公司拿到微软的ISV成为微软独立供应商, 后续基于大模型,做本地垂直平台算力部署。微软希望Chatgpt应
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巨人网络:AI布局持续推进,23年增长能见度高
近期公司举行业绩交流会,总结一下核心要点: AI布局:战略和思想上十分重视;组建AI团队,应用各种AI工具实现降本增效,但核心不是降本,而是提高产出效率,比如《征途》团队美术人效提升5-10倍;更重要的是探索AI与玩法的结合,目前尝试两个方向:1)休闲竞技赛道《球球》(UGC创作与AI结合)、《太空行动》(AI扮演角色与玩家对战)。2)《征途》赛道探索智能NPC。今年Q3会有一些AI结合的玩法体现出来。 23年管线:除今年原始征途亮眼外,《不休乌拉拉》制作人刘义峰带队开发的二次元放置RPG《龙与
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三人行:合作科大讯飞研发营销SAAS产品拓展中小客户覆盖
三人行:合作科大讯飞研发营销SAAS产品拓展中小客户覆盖,业绩高增长低估值标的 5月6日,科大讯飞发布讯飞星火认知大模型,具备7大维度能力,包括文本生成、语言理解,知识问答、逻辑推理、数学能力、代码能力、多模态能力等,现场回答表现佳;并已启动“1+N”认知大模型专项攻关,“1”指通用智能大模型,“N”就是大模型在教育、办公、汽车、人机交互等各个领域的落地。 三人行在23年3月已率先公告,和科大讯飞签订战略合作,将共同开发基于下一代人工智能技术的多模态智能营销SAAS工具,拓展中小客户覆盖。科大讯
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传音控股深度:新兴市场手机迎复苏,扩品类+互联网相继发力
传音控股深度:新兴市场手机迎复苏,扩品类+互联网相继发力 深耕手机市场,逐步打造“手机+扩品类+移动互联”生态体系。公司深耕手机市场十余年,旗下有itel、TECNO、Infinix三大品牌,随着公司持续拓展新兴市场带动份额提升+新兴市场人口红利释放,手机业务增长确定性强,目前扩品类+移动互联业务营收占比快速增长,公司正逐步打造“手机+扩品类+移动互联”的生态体系。 宏观环境改善,新兴市场复苏助推公司手机出货量增长。去年,受美元加息+通胀加剧+粮价上涨等,手机销量承压,目前宏观环境逐渐改善:1)
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索菲亚230506:四五月接单快速增长,引流及费控双管齐下
■4月终端门店接单同增25%+,工厂接单35%+;其中零售增长贡献为主,工程增长小个位数;司米有压力,其他品牌正向增长。五一期间不同城市组织促销活动,终端门店前端订单增长约40%。 ■Q1收入拆分:分渠道,大宗约3亿,其中衣柜占50%,橱柜40%;整装22年以衣柜为主,23年橱柜逐步放量,品牌以索菲亚为主;直营整装+经销商整装收入约2亿。 ■Q1客单:索菲亚约1.9w,司米整家约3.5w,米兰纳1.3w,华鹤整家约3.7w。 ■全年促销:未来还有3个大促节点:618,双11,双12;每个月会有主
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博实股份:“AI+机器人”典范
公司是国内机器人+隐形龙头,背靠哈工大机器人研究院,是少数具备差异化竞争优势和技术领先型公司。 前瞻性指标新接订单持续高增:23Q1公告重大合同6个,总金额4.4亿,按照未公告订单占比超50%规律,推测23Q1新接订单高增,尽管4月未披露重大合同,主因保密等约束,实际新接订单增长趋势不变,参考更领先指标卓然股份新接订单预期,以及23-24年国内将有8-10个重大乙烯项目陆续获批和新开工判断,新接订单增长无忧。 业绩拐点确定,预估23Q2同比60-70%。23Q1收入7.3亿(yoy44%),利润
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博实股份
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-05 15:27:28
私密
受限
中特估+一带一路迎来估值和基本面共振行情
建筑央企Q1基本面持续改善,中特估+一带一路迎来估值和基本面共振行情 建筑央企23Q1多项指标改善,估值和基本面共振行情持续。八大建筑央企23Q1基本面改善持续,中建、中冶、电建和能建扣非归母业绩增速均实现20%+,交建、化学扣非归母业绩实现10%+增长,中建、交建、中铁经营性现金净流出同比收窄较多,ROE同比稳中有升。2022年报已有多家企业经营指标明显改善,中冶业绩yoy+23%,铁建、中铁经营性现金流改善突出,中冶、中铁ROE提升明显。行业市占率提升背景下,央企板块订单持续增长,经营指标逐
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中国建筑
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中国交建
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中国铁建
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中国中铁
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北方国际
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