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2023-08-08 10:35:19
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明月镜片2023年半年度业绩点评:23Q2业绩超预期,关注离焦镜在暑期旺季表现
事件:今日,公司发布2023年半年报。①23H1,公司实现收入3.66亿元(同比+27.78%),归母净利润0.8亿元(同比+53.38%),扣非归母净利润0.7亿元(同比+81.56%)。②23Q2,公司实现收入1.94亿元(同比+29.39%),归母净利润0.45亿元(同比+49.62%),扣非归母净利润0.4亿元(同比+86.15%)。 产品结构优化、精益管理助推公司利润提升。23H1公司归母净利率为21.89%(同比+3.66pct),其中23Q2归母净利率为23.19%(同比+3.14
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2023-08-08 10:21:50
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pp中线票与短期打野票(三变科技)
主要讲了铜峰电子 骄成超声和 三变科技。
pp中线票与短期打野票(三变科技VS华测导航)
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2023-08-07 13:09:46
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润建股份:低估值高增长,算力+AI应用转型打开AI新时代成长空间
🔥今日润建股份大涨,截至午盘公司上涨8.03%。我们【天风通信团队】持续推荐的核心公司,多次召开电话会议解读推荐。公司低估值高增长(明年10倍),主业快速稳健增长,同时公司向算力及AI应用转型打开成长空间和新发展方向。 ☀我们点评如下: 🌹向算力及AI方向发力转型:公司变更募集资金2亿元用于建设润建股份智能算力中心项目,在打造云计算中心的基础上,进一步升级算力服务能力,为客户提供最高可达2533Pops(Int8)定点算力或43Pflops(FP32)单精度浮点算力及配套云存储。该项目建成后
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2023-08-07 13:07:03
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人形机器人前沿系列02-精密减速器轴承, 迎群雄逐鹿
23 年7月份后,A股人形机器人板块向二阶导逻辑演绎,本篇报告为中金机械组《工业减速器:千亿市场,星火 燎原》之后,又一篇聚焦减速器核心部件的赛道前瞻。 💎我国轴承市场超 2,000 亿元,头部集中度提升。轴承是机械支撑和传动基 础件,根据中国轴承工业协会,2021 年我国轴承市场规模 2278 亿元,未来年复合增速 3%-6%。1)产业催化:2023 年全球人形机器人势能集聚, 单台人形机器人配比旋转关节,我们预计较工业/协作时代或有翻倍以上提 升。2)供应链:国内RV/谐波/行星减速器步入
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2023-08-07 12:58:24
挖掘很详细。mark后市看涨否。
@超导少年:研奥股份:LK-99人类历史最强抗磁材料,常导高速磁悬浮列车进入平价时代
越来越多的证据支持 LLK99是新形抗磁材料,如果室温超导技术实现,会降低磁悬浮列车的制造成本和使用成本,有利于磁悬浮技术在轨道交通领域的推广应用。 目前中国高速磁悬浮项目共有三条技术路线。高速磁浮三条技术路线分别是常导技术(中车四方)、高温超导技术(西南交大),以及高温超导电动技术(中车
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2023-08-07 11:33:59
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【湘电股份】:爆款装备迎来重大节点,重点推荐
————————————— 重点变化:爆款dc装备迎重大拐点。dc发射技术是最为重要的平台技术,根据马院士论文,目前已攻克了车载/舰载/水下等多型作战平台武器载荷通用dc发射系统所有关键技术。湘电的车载特种发射装备迎来重大节点,即将进入科研转批产阶段,该型装备将是dc发射应用的一项爆款单品,市场空间600亿以上(独家),将为公司带来巨大利润空间。 2、巨大产业拐点已至:二大核心技术都是底层共性技术,去年两项底层技术0-1已经落地,1-100正加速落地。 1)综合电力系统:水面水下舰艇加速铺开,锁
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2023-08-07 11:33:01
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宁德时代推荐:再度印证的确定性和被低估的阿尔法
宁德时代在万亿中枢已盘整将近1年,相较于板块起落,公司的确定性是最坚实的支撑。但未来的阿尔法也成为目前的主要矛盾与分歧,因此我们着重探讨下宁德时代被低估的阿尔法: #美国IRA被过度关注丨但公司海外强阿尔法正是进行时。市场对宁德时代天花板的担忧,主要是美国IRA法案的潜在限制,经过将近1年的发酵,市场悲观预期充分。然而公司的海外份额在不断超预期,SNE口径1-5月公司海外市占率27.3%,与LGES基本持平;4、5月均超过30%,显著高于LGES。在欧洲市场,公司正在向40%的市占率发起冲击,伴
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2023-08-07 11:23:09
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丝杠行业深度研究报告
❖ 丝杠是实现旋转运动与直线运动相互转换的精密传动元件。丝杠是将回转运动转化为直线运动,或将直线运动转化为回转运动的理想的产品。常见的丝杠产品包括滑动丝杠、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等。滚珠丝杠在数控机床有大量应用,其精度高,传动效率高。行星滚柱丝杠是最新一代的精密传动装置,具备高转速、高载荷、高刚度、体积小、噪音小等优点。滚珠丝杠是目前应用最广泛的丝杠产品,其主要下游应用包括数控机床、机器人与生产线、航空航天/军工、汽车、3C 消费电子等领域。 ❖ 行业持续增长,外资占据高端市场。根据 Zion
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2023-08-07 11:16:16
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阿特斯深度:深耕光储,再续华章
#光储双龙头、回A再出发: 公司09年由母公司CSIQ分拆“组件与系统解决方案”设立,连续12年组件出货全球前5,21年储能规模化出货,是市场少有的光储双龙头,22年营收/归母475.4/21.6亿,同增70%/6065%,业绩重回正轨。未来N型渗透+储能放量,公司依托品牌渠道积淀稳步紧随行业变革,光储协同行至万里。 #光储平价将近空间广阔、N型东风释放迭代红利。 23年硅料、碳酸锂均大幅降价,叠加N型起量+提效,光储平价将近提振需求,预计23/25年全球光伏370+/570+GW,22-25年
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2023-08-07 11:13:06
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市场阶段底和波段顶分别在何处?
盯着汇率和国债,汇率如果达到6.8或者国债收益率达到3%左右,几个常见指数向1月份高点挺进,如果国内实体经济数据还是没有复苏,那就是预期纠正到位,该要撤退的时候。
市场阶段底和波段顶分别在何处?
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2023-08-07 11:10:38
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权重搭台我唱戏,怼天怼地怼pp!
https://mp.weixin.qq.com/s/J3bXPt_uhOJuPLWNX1GFpw
权重搭台我唱戏,怼天怼地怼pp!
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2023-08-07 11:09:23
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三变科技::绿证全覆盖&主辅材连续5周涨价(8.7)
本轮大盘反弹伴随顺周期逻辑,ppi回升,光伏补库存! 1、绿证核发全覆盖:8月3日国家发改委、财政部、能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》,此次将自发自用项目纳入绿证体系(之前无法申请),对这部分绿电影响很正面。 1个绿证单位对应1千kWh可再生能源电量,参考目前交易数据,形成0.03-0.05元/kWh溢价,对应自发自用等项目,估算资本金部分IRR提升接近2pct。 2、大幅提升绿证公信力:由于过去绿证核发认证制度不完善,存在“一电多证”,包括
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2023-08-07 11:00:26
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预镀镍行业深度:受益圆柱电池市场高增,预镀镍0-1国产替代将至
报告要点: 🌟 25年全球预镀镍钢需求有望达近50万吨,市场近百亿。圆柱电池需求高增,预计23/25年特斯拉圆柱动力电池(含大、小圆柱)需求量分别为90/228GWh,同比+56%/+47%,推升预镀镍钢需求,大圆柱电池行业进入量产后预计进一步助推市场增长,叠加预镀镍工艺对后镀镍的替代趋势,我们预计23-25年全球预镀镍钢需求预计分别为21/31/47万吨,CAGR=45%,市场近百亿。 🌟 海外扩产谨慎,全球市场供给缺口预计由国产企业补充。22年全球预镀镍钢产能基本被海外厂商垄断,且海外扩
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2023-08-03 14:44:31
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亚星锚链:全球锚链系统龙头,漂浮式风电迎新机遇
🎁🎁投资亮点🎁🎁 💎首次覆盖亚星锚链(601890)给予跑赢行业评级,目标价 12.50 元。公司是全球锚链系统龙头,对应 2024e 目标 P/E 倍数 39.0x。理由如下: 1⃣🌟全球锚链龙头,受益船舶海工景气复苏。🌟亚星锚链成立于 1981 年,是全球最大的锚链和系泊链公司。船用锚链和海洋系泊链为传统利基市场,呈现强周期性特征,对行业口碑要求较高,市场出清后参与者较少,公司主要竞争对手是西班牙维西南。我们认为过去几年油价和运价回升均有望带动未来船舶行业景气复苏,进而带动新船
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2023-08-03 14:14:55
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豪森股份——推荐逻辑
1 竞争优势在于熟悉欧洲中高端整车企业的设计/工艺/管理体系要求,历史中标率70%,今年按照50%中标率能接50亿订单(不含税),主要是欧洲整车厂,去年整车厂锂电前段工序已经招标完毕(对应先导等订单大增)。 2过去订单复购率高,客户bba 特斯拉 沃尔沃 采埃孚居多,第三方里唯一具备扁线电机的完整工艺量产交付经验(800v),未来整车厂自制电驱趋势下具有很强竞争力,公司不内卷低毛利率订单。 3受益于欧美造车资本开支提速+国内扁线电机渗透率提升,订单高增延续性可看到两年以上。 4产品结构优化,规模
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明月镜片2023年半年度业绩点评:23Q2业绩超预期,关注离焦镜在暑期旺季表现
事件:今日,公司发布2023年半年报。①23H1,公司实现收入3.66亿元(同比+27.78%),归母净利润0.8亿元(同比+53.38%),扣非归母净利润0.7亿元(同比+81.56%)。②23Q2,公司实现收入1.94亿元(同比+29.39%),归母净利润0.45亿元(同比+49.62%),扣非归母净利润0.4亿元(同比+86.15%)。 产品结构优化、精益管理助推公司利润提升。23H1公司归母净利率为21.89%(同比+3.66pct),其中23Q2归母净利率为23.19%(同比+3.14
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pp中线票与短期打野票(三变科技)
主要讲了铜峰电子 骄成超声和 三变科技。
pp中线票与短期打野票(三变科技VS华测导航)
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润建股份:低估值高增长,算力+AI应用转型打开AI新时代成长空间
🔥今日润建股份大涨,截至午盘公司上涨8.03%。我们【天风通信团队】持续推荐的核心公司,多次召开电话会议解读推荐。公司低估值高增长(明年10倍),主业快速稳健增长,同时公司向算力及AI应用转型打开成长空间和新发展方向。 ☀我们点评如下: 🌹向算力及AI方向发力转型:公司变更募集资金2亿元用于建设润建股份智能算力中心项目,在打造云计算中心的基础上,进一步升级算力服务能力,为客户提供最高可达2533Pops(Int8)定点算力或43Pflops(FP32)单精度浮点算力及配套云存储。该项目建成后
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人形机器人前沿系列02-精密减速器轴承, 迎群雄逐鹿
23 年7月份后,A股人形机器人板块向二阶导逻辑演绎,本篇报告为中金机械组《工业减速器:千亿市场,星火 燎原》之后,又一篇聚焦减速器核心部件的赛道前瞻。 💎我国轴承市场超 2,000 亿元,头部集中度提升。轴承是机械支撑和传动基 础件,根据中国轴承工业协会,2021 年我国轴承市场规模 2278 亿元,未来年复合增速 3%-6%。1)产业催化:2023 年全球人形机器人势能集聚, 单台人形机器人配比旋转关节,我们预计较工业/协作时代或有翻倍以上提 升。2)供应链:国内RV/谐波/行星减速器步入
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挖掘很详细。mark后市看涨否。
@超导少年:研奥股份:LK-99人类历史最强抗磁材料,常导高速磁悬浮列车进入平价时代
越来越多的证据支持 LLK99是新形抗磁材料,如果室温超导技术实现,会降低磁悬浮列车的制造成本和使用成本,有利于磁悬浮技术在轨道交通领域的推广应用。 目前中国高速磁悬浮项目共有三条技术路线。高速磁浮三条技术路线分别是常导技术(中车四方)、高温超导技术(西南交大),以及高温超导电动技术(中车
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【湘电股份】:爆款装备迎来重大节点,重点推荐
————————————— 重点变化:爆款dc装备迎重大拐点。dc发射技术是最为重要的平台技术,根据马院士论文,目前已攻克了车载/舰载/水下等多型作战平台武器载荷通用dc发射系统所有关键技术。湘电的车载特种发射装备迎来重大节点,即将进入科研转批产阶段,该型装备将是dc发射应用的一项爆款单品,市场空间600亿以上(独家),将为公司带来巨大利润空间。 2、巨大产业拐点已至:二大核心技术都是底层共性技术,去年两项底层技术0-1已经落地,1-100正加速落地。 1)综合电力系统:水面水下舰艇加速铺开,锁
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宁德时代推荐:再度印证的确定性和被低估的阿尔法
宁德时代在万亿中枢已盘整将近1年,相较于板块起落,公司的确定性是最坚实的支撑。但未来的阿尔法也成为目前的主要矛盾与分歧,因此我们着重探讨下宁德时代被低估的阿尔法: #美国IRA被过度关注丨但公司海外强阿尔法正是进行时。市场对宁德时代天花板的担忧,主要是美国IRA法案的潜在限制,经过将近1年的发酵,市场悲观预期充分。然而公司的海外份额在不断超预期,SNE口径1-5月公司海外市占率27.3%,与LGES基本持平;4、5月均超过30%,显著高于LGES。在欧洲市场,公司正在向40%的市占率发起冲击,伴
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丝杠行业深度研究报告
❖ 丝杠是实现旋转运动与直线运动相互转换的精密传动元件。丝杠是将回转运动转化为直线运动,或将直线运动转化为回转运动的理想的产品。常见的丝杠产品包括滑动丝杠、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等。滚珠丝杠在数控机床有大量应用,其精度高,传动效率高。行星滚柱丝杠是最新一代的精密传动装置,具备高转速、高载荷、高刚度、体积小、噪音小等优点。滚珠丝杠是目前应用最广泛的丝杠产品,其主要下游应用包括数控机床、机器人与生产线、航空航天/军工、汽车、3C 消费电子等领域。 ❖ 行业持续增长,外资占据高端市场。根据 Zion
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阿特斯深度:深耕光储,再续华章
#光储双龙头、回A再出发: 公司09年由母公司CSIQ分拆“组件与系统解决方案”设立,连续12年组件出货全球前5,21年储能规模化出货,是市场少有的光储双龙头,22年营收/归母475.4/21.6亿,同增70%/6065%,业绩重回正轨。未来N型渗透+储能放量,公司依托品牌渠道积淀稳步紧随行业变革,光储协同行至万里。 #光储平价将近空间广阔、N型东风释放迭代红利。 23年硅料、碳酸锂均大幅降价,叠加N型起量+提效,光储平价将近提振需求,预计23/25年全球光伏370+/570+GW,22-25年
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市场阶段底和波段顶分别在何处?
盯着汇率和国债,汇率如果达到6.8或者国债收益率达到3%左右,几个常见指数向1月份高点挺进,如果国内实体经济数据还是没有复苏,那就是预期纠正到位,该要撤退的时候。
市场阶段底和波段顶分别在何处?
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权重搭台我唱戏,怼天怼地怼pp!
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三变科技::绿证全覆盖&主辅材连续5周涨价(8.7)
本轮大盘反弹伴随顺周期逻辑,ppi回升,光伏补库存! 1、绿证核发全覆盖:8月3日国家发改委、财政部、能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》,此次将自发自用项目纳入绿证体系(之前无法申请),对这部分绿电影响很正面。 1个绿证单位对应1千kWh可再生能源电量,参考目前交易数据,形成0.03-0.05元/kWh溢价,对应自发自用等项目,估算资本金部分IRR提升接近2pct。 2、大幅提升绿证公信力:由于过去绿证核发认证制度不完善,存在“一电多证”,包括
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预镀镍行业深度:受益圆柱电池市场高增,预镀镍0-1国产替代将至
报告要点: 🌟 25年全球预镀镍钢需求有望达近50万吨,市场近百亿。圆柱电池需求高增,预计23/25年特斯拉圆柱动力电池(含大、小圆柱)需求量分别为90/228GWh,同比+56%/+47%,推升预镀镍钢需求,大圆柱电池行业进入量产后预计进一步助推市场增长,叠加预镀镍工艺对后镀镍的替代趋势,我们预计23-25年全球预镀镍钢需求预计分别为21/31/47万吨,CAGR=45%,市场近百亿。 🌟 海外扩产谨慎,全球市场供给缺口预计由国产企业补充。22年全球预镀镍钢产能基本被海外厂商垄断,且海外扩
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亚星锚链:全球锚链系统龙头,漂浮式风电迎新机遇
🎁🎁投资亮点🎁🎁 💎首次覆盖亚星锚链(601890)给予跑赢行业评级,目标价 12.50 元。公司是全球锚链系统龙头,对应 2024e 目标 P/E 倍数 39.0x。理由如下: 1⃣🌟全球锚链龙头,受益船舶海工景气复苏。🌟亚星锚链成立于 1981 年,是全球最大的锚链和系泊链公司。船用锚链和海洋系泊链为传统利基市场,呈现强周期性特征,对行业口碑要求较高,市场出清后参与者较少,公司主要竞争对手是西班牙维西南。我们认为过去几年油价和运价回升均有望带动未来船舶行业景气复苏,进而带动新船
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豪森股份——推荐逻辑
1 竞争优势在于熟悉欧洲中高端整车企业的设计/工艺/管理体系要求,历史中标率70%,今年按照50%中标率能接50亿订单(不含税),主要是欧洲整车厂,去年整车厂锂电前段工序已经招标完毕(对应先导等订单大增)。 2过去订单复购率高,客户bba 特斯拉 沃尔沃 采埃孚居多,第三方里唯一具备扁线电机的完整工艺量产交付经验(800v),未来整车厂自制电驱趋势下具有很强竞争力,公司不内卷低毛利率订单。 3受益于欧美造车资本开支提速+国内扁线电机渗透率提升,订单高增延续性可看到两年以上。 4产品结构优化,规模
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明月镜片2023年半年度业绩点评:23Q2业绩超预期,关注离焦镜在暑期旺季表现
事件:今日,公司发布2023年半年报。①23H1,公司实现收入3.66亿元(同比+27.78%),归母净利润0.8亿元(同比+53.38%),扣非归母净利润0.7亿元(同比+81.56%)。②23Q2,公司实现收入1.94亿元(同比+29.39%),归母净利润0.45亿元(同比+49.62%),扣非归母净利润0.4亿元(同比+86.15%)。 产品结构优化、精益管理助推公司利润提升。23H1公司归母净利率为21.89%(同比+3.66pct),其中23Q2归母净利率为23.19%(同比+3.14
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主要讲了铜峰电子 骄成超声和 三变科技。
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润建股份:低估值高增长,算力+AI应用转型打开AI新时代成长空间
🔥今日润建股份大涨,截至午盘公司上涨8.03%。我们【天风通信团队】持续推荐的核心公司,多次召开电话会议解读推荐。公司低估值高增长(明年10倍),主业快速稳健增长,同时公司向算力及AI应用转型打开成长空间和新发展方向。 ☀我们点评如下: 🌹向算力及AI方向发力转型:公司变更募集资金2亿元用于建设润建股份智能算力中心项目,在打造云计算中心的基础上,进一步升级算力服务能力,为客户提供最高可达2533Pops(Int8)定点算力或43Pflops(FP32)单精度浮点算力及配套云存储。该项目建成后
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人形机器人前沿系列02-精密减速器轴承, 迎群雄逐鹿
23 年7月份后,A股人形机器人板块向二阶导逻辑演绎,本篇报告为中金机械组《工业减速器:千亿市场,星火 燎原》之后,又一篇聚焦减速器核心部件的赛道前瞻。 💎我国轴承市场超 2,000 亿元,头部集中度提升。轴承是机械支撑和传动基 础件,根据中国轴承工业协会,2021 年我国轴承市场规模 2278 亿元,未来年复合增速 3%-6%。1)产业催化:2023 年全球人形机器人势能集聚, 单台人形机器人配比旋转关节,我们预计较工业/协作时代或有翻倍以上提 升。2)供应链:国内RV/谐波/行星减速器步入
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挖掘很详细。mark后市看涨否。
@超导少年:研奥股份:LK-99人类历史最强抗磁材料,常导高速磁悬浮列车进入平价时代
越来越多的证据支持 LLK99是新形抗磁材料,如果室温超导技术实现,会降低磁悬浮列车的制造成本和使用成本,有利于磁悬浮技术在轨道交通领域的推广应用。 目前中国高速磁悬浮项目共有三条技术路线。高速磁浮三条技术路线分别是常导技术(中车四方)、高温超导技术(西南交大),以及高温超导电动技术(中车
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【湘电股份】:爆款装备迎来重大节点,重点推荐
————————————— 重点变化:爆款dc装备迎重大拐点。dc发射技术是最为重要的平台技术,根据马院士论文,目前已攻克了车载/舰载/水下等多型作战平台武器载荷通用dc发射系统所有关键技术。湘电的车载特种发射装备迎来重大节点,即将进入科研转批产阶段,该型装备将是dc发射应用的一项爆款单品,市场空间600亿以上(独家),将为公司带来巨大利润空间。 2、巨大产业拐点已至:二大核心技术都是底层共性技术,去年两项底层技术0-1已经落地,1-100正加速落地。 1)综合电力系统:水面水下舰艇加速铺开,锁
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宁德时代推荐:再度印证的确定性和被低估的阿尔法
宁德时代在万亿中枢已盘整将近1年,相较于板块起落,公司的确定性是最坚实的支撑。但未来的阿尔法也成为目前的主要矛盾与分歧,因此我们着重探讨下宁德时代被低估的阿尔法: #美国IRA被过度关注丨但公司海外强阿尔法正是进行时。市场对宁德时代天花板的担忧,主要是美国IRA法案的潜在限制,经过将近1年的发酵,市场悲观预期充分。然而公司的海外份额在不断超预期,SNE口径1-5月公司海外市占率27.3%,与LGES基本持平;4、5月均超过30%,显著高于LGES。在欧洲市场,公司正在向40%的市占率发起冲击,伴
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丝杠行业深度研究报告
❖ 丝杠是实现旋转运动与直线运动相互转换的精密传动元件。丝杠是将回转运动转化为直线运动,或将直线运动转化为回转运动的理想的产品。常见的丝杠产品包括滑动丝杠、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等。滚珠丝杠在数控机床有大量应用,其精度高,传动效率高。行星滚柱丝杠是最新一代的精密传动装置,具备高转速、高载荷、高刚度、体积小、噪音小等优点。滚珠丝杠是目前应用最广泛的丝杠产品,其主要下游应用包括数控机床、机器人与生产线、航空航天/军工、汽车、3C 消费电子等领域。 ❖ 行业持续增长,外资占据高端市场。根据 Zion
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阿特斯深度:深耕光储,再续华章
#光储双龙头、回A再出发: 公司09年由母公司CSIQ分拆“组件与系统解决方案”设立,连续12年组件出货全球前5,21年储能规模化出货,是市场少有的光储双龙头,22年营收/归母475.4/21.6亿,同增70%/6065%,业绩重回正轨。未来N型渗透+储能放量,公司依托品牌渠道积淀稳步紧随行业变革,光储协同行至万里。 #光储平价将近空间广阔、N型东风释放迭代红利。 23年硅料、碳酸锂均大幅降价,叠加N型起量+提效,光储平价将近提振需求,预计23/25年全球光伏370+/570+GW,22-25年
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市场阶段底和波段顶分别在何处?
盯着汇率和国债,汇率如果达到6.8或者国债收益率达到3%左右,几个常见指数向1月份高点挺进,如果国内实体经济数据还是没有复苏,那就是预期纠正到位,该要撤退的时候。
市场阶段底和波段顶分别在何处?
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权重搭台我唱戏,怼天怼地怼pp!
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三变科技::绿证全覆盖&主辅材连续5周涨价(8.7)
本轮大盘反弹伴随顺周期逻辑,ppi回升,光伏补库存! 1、绿证核发全覆盖:8月3日国家发改委、财政部、能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》,此次将自发自用项目纳入绿证体系(之前无法申请),对这部分绿电影响很正面。 1个绿证单位对应1千kWh可再生能源电量,参考目前交易数据,形成0.03-0.05元/kWh溢价,对应自发自用等项目,估算资本金部分IRR提升接近2pct。 2、大幅提升绿证公信力:由于过去绿证核发认证制度不完善,存在“一电多证”,包括
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预镀镍行业深度:受益圆柱电池市场高增,预镀镍0-1国产替代将至
报告要点: 🌟 25年全球预镀镍钢需求有望达近50万吨,市场近百亿。圆柱电池需求高增,预计23/25年特斯拉圆柱动力电池(含大、小圆柱)需求量分别为90/228GWh,同比+56%/+47%,推升预镀镍钢需求,大圆柱电池行业进入量产后预计进一步助推市场增长,叠加预镀镍工艺对后镀镍的替代趋势,我们预计23-25年全球预镀镍钢需求预计分别为21/31/47万吨,CAGR=45%,市场近百亿。 🌟 海外扩产谨慎,全球市场供给缺口预计由国产企业补充。22年全球预镀镍钢产能基本被海外厂商垄断,且海外扩
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亚星锚链:全球锚链系统龙头,漂浮式风电迎新机遇
🎁🎁投资亮点🎁🎁 💎首次覆盖亚星锚链(601890)给予跑赢行业评级,目标价 12.50 元。公司是全球锚链系统龙头,对应 2024e 目标 P/E 倍数 39.0x。理由如下: 1⃣🌟全球锚链龙头,受益船舶海工景气复苏。🌟亚星锚链成立于 1981 年,是全球最大的锚链和系泊链公司。船用锚链和海洋系泊链为传统利基市场,呈现强周期性特征,对行业口碑要求较高,市场出清后参与者较少,公司主要竞争对手是西班牙维西南。我们认为过去几年油价和运价回升均有望带动未来船舶行业景气复苏,进而带动新船
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豪森股份——推荐逻辑
1 竞争优势在于熟悉欧洲中高端整车企业的设计/工艺/管理体系要求,历史中标率70%,今年按照50%中标率能接50亿订单(不含税),主要是欧洲整车厂,去年整车厂锂电前段工序已经招标完毕(对应先导等订单大增)。 2过去订单复购率高,客户bba 特斯拉 沃尔沃 采埃孚居多,第三方里唯一具备扁线电机的完整工艺量产交付经验(800v),未来整车厂自制电驱趋势下具有很强竞争力,公司不内卷低毛利率订单。 3受益于欧美造车资本开支提速+国内扁线电机渗透率提升,订单高增延续性可看到两年以上。 4产品结构优化,规模
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明月镜片2023年半年度业绩点评:23Q2业绩超预期,关注离焦镜在暑期旺季表现
事件:今日,公司发布2023年半年报。①23H1,公司实现收入3.66亿元(同比+27.78%),归母净利润0.8亿元(同比+53.38%),扣非归母净利润0.7亿元(同比+81.56%)。②23Q2,公司实现收入1.94亿元(同比+29.39%),归母净利润0.45亿元(同比+49.62%),扣非归母净利润0.4亿元(同比+86.15%)。 产品结构优化、精益管理助推公司利润提升。23H1公司归母净利率为21.89%(同比+3.66pct),其中23Q2归母净利率为23.19%(同比+3.14
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pp中线票与短期打野票(三变科技)
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润建股份:低估值高增长,算力+AI应用转型打开AI新时代成长空间
🔥今日润建股份大涨,截至午盘公司上涨8.03%。我们【天风通信团队】持续推荐的核心公司,多次召开电话会议解读推荐。公司低估值高增长(明年10倍),主业快速稳健增长,同时公司向算力及AI应用转型打开成长空间和新发展方向。 ☀我们点评如下: 🌹向算力及AI方向发力转型:公司变更募集资金2亿元用于建设润建股份智能算力中心项目,在打造云计算中心的基础上,进一步升级算力服务能力,为客户提供最高可达2533Pops(Int8)定点算力或43Pflops(FP32)单精度浮点算力及配套云存储。该项目建成后
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人形机器人前沿系列02-精密减速器轴承, 迎群雄逐鹿
23 年7月份后,A股人形机器人板块向二阶导逻辑演绎,本篇报告为中金机械组《工业减速器:千亿市场,星火 燎原》之后,又一篇聚焦减速器核心部件的赛道前瞻。 💎我国轴承市场超 2,000 亿元,头部集中度提升。轴承是机械支撑和传动基 础件,根据中国轴承工业协会,2021 年我国轴承市场规模 2278 亿元,未来年复合增速 3%-6%。1)产业催化:2023 年全球人形机器人势能集聚, 单台人形机器人配比旋转关节,我们预计较工业/协作时代或有翻倍以上提 升。2)供应链:国内RV/谐波/行星减速器步入
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挖掘很详细。mark后市看涨否。
@超导少年:研奥股份:LK-99人类历史最强抗磁材料,常导高速磁悬浮列车进入平价时代
越来越多的证据支持 LLK99是新形抗磁材料,如果室温超导技术实现,会降低磁悬浮列车的制造成本和使用成本,有利于磁悬浮技术在轨道交通领域的推广应用。 目前中国高速磁悬浮项目共有三条技术路线。高速磁浮三条技术路线分别是常导技术(中车四方)、高温超导技术(西南交大),以及高温超导电动技术(中车
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【湘电股份】:爆款装备迎来重大节点,重点推荐
————————————— 重点变化:爆款dc装备迎重大拐点。dc发射技术是最为重要的平台技术,根据马院士论文,目前已攻克了车载/舰载/水下等多型作战平台武器载荷通用dc发射系统所有关键技术。湘电的车载特种发射装备迎来重大节点,即将进入科研转批产阶段,该型装备将是dc发射应用的一项爆款单品,市场空间600亿以上(独家),将为公司带来巨大利润空间。 2、巨大产业拐点已至:二大核心技术都是底层共性技术,去年两项底层技术0-1已经落地,1-100正加速落地。 1)综合电力系统:水面水下舰艇加速铺开,锁
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宁德时代推荐:再度印证的确定性和被低估的阿尔法
宁德时代在万亿中枢已盘整将近1年,相较于板块起落,公司的确定性是最坚实的支撑。但未来的阿尔法也成为目前的主要矛盾与分歧,因此我们着重探讨下宁德时代被低估的阿尔法: #美国IRA被过度关注丨但公司海外强阿尔法正是进行时。市场对宁德时代天花板的担忧,主要是美国IRA法案的潜在限制,经过将近1年的发酵,市场悲观预期充分。然而公司的海外份额在不断超预期,SNE口径1-5月公司海外市占率27.3%,与LGES基本持平;4、5月均超过30%,显著高于LGES。在欧洲市场,公司正在向40%的市占率发起冲击,伴
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丝杠行业深度研究报告
❖ 丝杠是实现旋转运动与直线运动相互转换的精密传动元件。丝杠是将回转运动转化为直线运动,或将直线运动转化为回转运动的理想的产品。常见的丝杠产品包括滑动丝杠、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等。滚珠丝杠在数控机床有大量应用,其精度高,传动效率高。行星滚柱丝杠是最新一代的精密传动装置,具备高转速、高载荷、高刚度、体积小、噪音小等优点。滚珠丝杠是目前应用最广泛的丝杠产品,其主要下游应用包括数控机床、机器人与生产线、航空航天/军工、汽车、3C 消费电子等领域。 ❖ 行业持续增长,外资占据高端市场。根据 Zion
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阿特斯深度:深耕光储,再续华章
#光储双龙头、回A再出发: 公司09年由母公司CSIQ分拆“组件与系统解决方案”设立,连续12年组件出货全球前5,21年储能规模化出货,是市场少有的光储双龙头,22年营收/归母475.4/21.6亿,同增70%/6065%,业绩重回正轨。未来N型渗透+储能放量,公司依托品牌渠道积淀稳步紧随行业变革,光储协同行至万里。 #光储平价将近空间广阔、N型东风释放迭代红利。 23年硅料、碳酸锂均大幅降价,叠加N型起量+提效,光储平价将近提振需求,预计23/25年全球光伏370+/570+GW,22-25年
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市场阶段底和波段顶分别在何处?
盯着汇率和国债,汇率如果达到6.8或者国债收益率达到3%左右,几个常见指数向1月份高点挺进,如果国内实体经济数据还是没有复苏,那就是预期纠正到位,该要撤退的时候。
市场阶段底和波段顶分别在何处?
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权重搭台我唱戏,怼天怼地怼pp!
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三变科技::绿证全覆盖&主辅材连续5周涨价(8.7)
本轮大盘反弹伴随顺周期逻辑,ppi回升,光伏补库存! 1、绿证核发全覆盖:8月3日国家发改委、财政部、能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》,此次将自发自用项目纳入绿证体系(之前无法申请),对这部分绿电影响很正面。 1个绿证单位对应1千kWh可再生能源电量,参考目前交易数据,形成0.03-0.05元/kWh溢价,对应自发自用等项目,估算资本金部分IRR提升接近2pct。 2、大幅提升绿证公信力:由于过去绿证核发认证制度不完善,存在“一电多证”,包括
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预镀镍行业深度:受益圆柱电池市场高增,预镀镍0-1国产替代将至
报告要点: 🌟 25年全球预镀镍钢需求有望达近50万吨,市场近百亿。圆柱电池需求高增,预计23/25年特斯拉圆柱动力电池(含大、小圆柱)需求量分别为90/228GWh,同比+56%/+47%,推升预镀镍钢需求,大圆柱电池行业进入量产后预计进一步助推市场增长,叠加预镀镍工艺对后镀镍的替代趋势,我们预计23-25年全球预镀镍钢需求预计分别为21/31/47万吨,CAGR=45%,市场近百亿。 🌟 海外扩产谨慎,全球市场供给缺口预计由国产企业补充。22年全球预镀镍钢产能基本被海外厂商垄断,且海外扩
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亚星锚链:全球锚链系统龙头,漂浮式风电迎新机遇
🎁🎁投资亮点🎁🎁 💎首次覆盖亚星锚链(601890)给予跑赢行业评级,目标价 12.50 元。公司是全球锚链系统龙头,对应 2024e 目标 P/E 倍数 39.0x。理由如下: 1⃣🌟全球锚链龙头,受益船舶海工景气复苏。🌟亚星锚链成立于 1981 年,是全球最大的锚链和系泊链公司。船用锚链和海洋系泊链为传统利基市场,呈现强周期性特征,对行业口碑要求较高,市场出清后参与者较少,公司主要竞争对手是西班牙维西南。我们认为过去几年油价和运价回升均有望带动未来船舶行业景气复苏,进而带动新船
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豪森股份——推荐逻辑
1 竞争优势在于熟悉欧洲中高端整车企业的设计/工艺/管理体系要求,历史中标率70%,今年按照50%中标率能接50亿订单(不含税),主要是欧洲整车厂,去年整车厂锂电前段工序已经招标完毕(对应先导等订单大增)。 2过去订单复购率高,客户bba 特斯拉 沃尔沃 采埃孚居多,第三方里唯一具备扁线电机的完整工艺量产交付经验(800v),未来整车厂自制电驱趋势下具有很强竞争力,公司不内卷低毛利率订单。 3受益于欧美造车资本开支提速+国内扁线电机渗透率提升,订单高增延续性可看到两年以上。 4产品结构优化,规模
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