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2023-04-19 11:02:18
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佛慈制药更新202304
佛慈成立近百年为浓缩丸首创者,西迁兰州后区域与视野受到制约,公司近期从兰州市企转为甘肃省企,未来有望在股权激励、战投混改等层面出现积极变化,此外公司通过黄芪健脾/参茸固本独家品种打造、中成药走出西北、配方颗粒投产等有望推动收入与毛利率增长,建议重点关注。 1.公司治理:1)实控人变更考量:佛慈作为振兴陇药排头兵,在更高的平台整合资源;有序推进,目前处于审计评估阶段;2)战投:国资入主后,根据发展需要可能引入战投;3)激励:新实控人到位后股权激励有望提速。4)适时对优质企业进行收购兼并。 2.品种
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佛慈制药
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2023-04-19 10:55:23
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AIGC第二浪最核心核心方向之一(多次指出去伪存真2.0阶段)
两个催化剂,背后有逻辑。 1)昨晚曙光披露2022年报高增31%, 2)科技部启动国家超算互联网部署工作。超算互联网工作启动会在天津召开 这只是aigc算力逻辑验证!详见 《AIGC深度7: 国产ai芯片的百倍算力需求》 《AIGC之12:英伟达H100体系800G光模块需求几何?》 AI算力重要性,市场前期已经演绎,4月份之后,预计开始兑现产业利好,包括但不局限于:AI服务器涨价、英伟达业绩、光模块加单等等。 算力标的选择广、主线多、逻辑更直接 【浪潮信息】、【紫光股份】(通信) A800路线
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中科曙光
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浪潮信息
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2023-04-19 10:49:18
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中瓷电子:半导体设备精密陶瓷引领国产突破,800G光模块陶瓷外壳受益AI
高位,逻辑得到充分演绎,不要追。只作为回溯总结学习而用。 1、打造半导体设备陶瓷新增长极,引领国产突破:在全球范围内泛半导体先进结构陶瓷市场拥有超百亿元的市场空间,公司历经十几年的研发布局,在半导体设备用精密陶瓷零部件领域实现重大突破,具备完善的半导体设备精密陶瓷零部件制造工艺平台,陶瓷加热器&静电卡盘产品已批量应用于国内主要头部国产化半导体关键设备中,其中静电卡盘壁垒高,市场规模大,已进入日本前期公布的出口限制名单,作为国内唯一具备量产能力厂商,海外断供风险正驱动公司新客户爆发,加速验证通过,
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中瓷电子
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2023-04-19 10:34:44
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散热/液冷板块机会
近期板块表现相对强势,重申观点: 🏅 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续强势上涨趋势,以及国内英维克股价创历史新高,曙光数创今年迎来翻倍涨幅,均释放积极信号。 🏅 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI智算/超算主流方案(更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势),液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。比如:
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曙光数创
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申菱环境
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2023-04-19 10:27:31
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国际医学2022年报&2023一季报点评:Q1业绩超预期,奠定全年高速增长态势
收入规模持续放量,一季度业绩超预期 公司发布2022年报及2023年一季报,公司2022年实现收入27.11亿元,同比下降7.19%,归母净利润-11.77亿元,扣非净利润-11.23亿元,主要受核心医院停诊3月及疫情影响。受国内经济复苏以及公司新建院区和新业务带动,2023年Q1公司实现收入10.59亿元,同比增长247.40%,归母净利润 -0.75亿元,同比增长82.55%;扣非净利润-1.03亿元,同比增长75.07%,整体业绩超预期,全年有望保持快速增长。 医疗服务能力扩容,疫情压力下
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国际医学
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2023-04-19 10:16:47
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AI主线:散热/液冷、电源、线缆(包含PCIe线缆、连接器、sata接口等)
AI主线投资机会持续思考和挖掘系列:散热/液冷、电源、线缆(包含PCIe线缆、连接器、sata接口等) 🏅 AI服务器10大部分:GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/DPU、液冷、线缆、电源,其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分,后面3个方向仍值得重点关注(虽然前期有给领导重点提示过),但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号(服务器液冷逻辑)。 【散热/液冷】:逻辑—高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案,价值量明显提升。通用
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润泽科技
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2023-04-19 10:05:15
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索辰科技
A股第一家纯CAE龙头 索辰科技今日上市,发行后总股本4133.34万股,首发价格245.56元,发行市值101亿元。截至上午收盘,最高涨幅约20%,收盘涨幅4.46%。2022年公司收入2.68亿元,预计2023年收入3.5亿元以上。 推荐理由: 看好CAE产业前景:CAE是工业研发设计软件中非常重要的一个品类,具备很强的产业投资价值。2023年中国CAE市场规模有望在80亿元以上,未来几年增速有望维持在20%以上。 国产化空间广阔:2021年国内制造业CAE市场前三大厂商(Ansys、Sie
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索辰科技
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霍莱沃
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盈建科
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2023-04-19 09:59:28
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韦尔股份发布一季报,这也是A股半导体行业首份一季报。
今年Q1,公司实现营收43.35亿元,同比下降21.72%,环比下滑7.67%; 净利润1.99亿元,同比下降77.81%,环比扭亏为盈(去年Q4其净亏损11.59亿元); 扣非净利润0.22亿元,同比下降97.57%,环比扭亏为盈; 每股经营现金流1.168元,去年同期为-0.909元,环比增加104.20%。 点评:类似前几天的猪周期,出利空而不跌,说明利空已经被充分定价,对于爱好基本面的价投来说,这个确实是底部位置。另外,猪周期重视小盘疫苗股科前生物。 图|韦尔股份单季度净利润表现 值得一
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韦尔股份
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2023-04-19 09:54:30
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炬光科技:硅光学元器件与预制金锡衬底材料切入通信领域,开辟第二增长曲线!
各位领导好,今天受行业800G光模块再次追加800G订单刺激,CPO板块涨幅5.45%排名第一。该订单为年内第三次追加,800G全年合计达到100万只需求,同比增长10倍,加单时间不断超预期。硬件需求爆发式增长不断被印证。盘后我们发现炬光科技的硅光学元器件与预制金锡氮化铝衬底材料在通信业务有望受益,开辟第二增长曲线! 点评:这个股我重仓,超级看好。下游多个催化剂刺激,目前唯一的瑕疵在于减持,但是问题不大! #炬光科技盘后互动易最新回复:公司与国际顶级智能终端和人工智能巨头在硅光学元器件方面已经合
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炬光科技
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2023-04-19 09:47:37
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爱博医疗
23年Q1营收1.9亿(+44.55%),归母7840万(+33.58%),扣非7511万(+43.88%),超出预期 点评:好股,估值一直很贵。 公司2022年营收5.79亿(+33.81%),归母2.33亿(35.81%)。其中人工晶体收入3.53亿(+15.77%),量增14.90%,毛利率89.54%(+2.53pct);OK镜收入1.74亿(+62.09%),量增51.46%,毛利率86.24%(+2.29pct);其他视光产品收入3393万(+500.36%),公司23年Q1其他视光
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爱博医疗
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2023-04-19 09:17:35
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AI催生的硬件资源改造 裕太微
AI催生的硬件资源改造:1算力、2服务器,3高速互联。目前市场对于第三项仍有很大预期差。 近期市场已反应在对于提高光电转换效率的CPO【天孚】、高速率光模块【旭创】、长距光电传系统【德科立】、聚焦数据中心短距传输的线缆公司【兆龙】等标的上(部分公司与通讯组共同覆盖)。我们新增推荐一个性感稀缺标的【裕太微】。 点评:个人觉得技术实力一般。我觉得可以对照源杰科技和创耀科技来看。源杰科技技术第一,创耀科技估值低高增长路由器芯片。 数据高速互联的刚性需求,无论是否边缘域,在硬件端的体现就是以太网物理层芯
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裕太微
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2023-04-18 10:21:14
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中科信息:多模态会落地到国家队手中!
1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(国内首家上市的央属转制科研单位)。以超高速机器视觉为核心,技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业,不让再成立新公司,基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业,有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉,串起三大业务板块:信创数字办公(高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等)、政务大数据(统计局 人大等)、工业视觉软件(烟草 印钞 油气),服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印钞
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中科信息
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2023-04-18 09:12:51
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科前生物22年报&23一季报点评:23Q1盈利能力显著修复,看好后周期行情
事件:公司2022年全年实现营收10.01亿元,同比-9.22%,归母净利润4.10亿元,同比-28.25%,扣非归母净利润3.81亿元,同比-31.26%; 2022Q4单季度公司实现营收3.15亿元,同比-3.83%,环比+7.46%,归母净利润1.26亿元,同比-31.78%,环比+1.43%。 23Q1盈利同环比显著提升:2023Q1公司实现营收2.80亿元,同比+37.92%,归母净利润1.36亿元,同比+49.33%,扣非归母净利润1.28亿元,同比+47.45%;毛利率77.50%
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科前生物
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2023-04-18 09:06:20
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拓荆科技年报点评:全年收入业绩同比高增长,在手订单超预期!
全年收入17.06亿元,同比+125%;毛利率49.3%,同比+5.3ppts;归母净利润3.69亿元,同比+438%;扣非净利润1.78亿元,同比大幅扭亏为盈。根据股权激励计划,22/23/24/25年收入目标分别不低于15.16、22.74、30.32、37.9亿元,归母净利润目标不低于2.53、4.04、5.48、6.85亿元,彰显长期增长信心。 1)PECVD:收入15.63亿元,同比+131.4%;售出98台,同比+96%;毛利率49.4%,同比+6.8ppts;2)ALD:收入325
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拓荆科技
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2023-04-17 14:52:02
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奕瑞科技:价值成长标的,寻找股价与内在价值的剪刀差,2.5年市值有望翻倍!230417
有投资价值,却无投机价值。。市值太高,比较鸡肋。 基本面: #23年看点: 1)医疗:齿科口内+口外预计同比+30-50%,静态DR预计同比+5%-10%,动态DR预计同比+15%~20%,C臂和乳腺基数低预计有望高增长;2)工业:C公司TDI探测器预计23Q2开始送货,B公司预计23年仍会有小批量订单。3)CT探测器:23年会有一部分销售。4)其他核心零部件:【微焦点射线源】与多家客户接触,预计23年会贡献增量收益;DR高压发生器+齿科组合式射线源持续放量。 #远期看点: 1)医疗及工业X线探
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奕瑞科技
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AIGC第二浪最核心核心方向之一(多次指出去伪存真2.0阶段)
两个催化剂,背后有逻辑。 1)昨晚曙光披露2022年报高增31%, 2)科技部启动国家超算互联网部署工作。超算互联网工作启动会在天津召开 这只是aigc算力逻辑验证!详见 《AIGC深度7: 国产ai芯片的百倍算力需求》 《AIGC之12:英伟达H100体系800G光模块需求几何?》 AI算力重要性,市场前期已经演绎,4月份之后,预计开始兑现产业利好,包括但不局限于:AI服务器涨价、英伟达业绩、光模块加单等等。 算力标的选择广、主线多、逻辑更直接 【浪潮信息】、【紫光股份】(通信) A800路线
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中科曙光
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中瓷电子:半导体设备精密陶瓷引领国产突破,800G光模块陶瓷外壳受益AI
高位,逻辑得到充分演绎,不要追。只作为回溯总结学习而用。 1、打造半导体设备陶瓷新增长极,引领国产突破:在全球范围内泛半导体先进结构陶瓷市场拥有超百亿元的市场空间,公司历经十几年的研发布局,在半导体设备用精密陶瓷零部件领域实现重大突破,具备完善的半导体设备精密陶瓷零部件制造工艺平台,陶瓷加热器&静电卡盘产品已批量应用于国内主要头部国产化半导体关键设备中,其中静电卡盘壁垒高,市场规模大,已进入日本前期公布的出口限制名单,作为国内唯一具备量产能力厂商,海外断供风险正驱动公司新客户爆发,加速验证通过,
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散热/液冷板块机会
近期板块表现相对强势,重申观点: 🏅 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续强势上涨趋势,以及国内英维克股价创历史新高,曙光数创今年迎来翻倍涨幅,均释放积极信号。 🏅 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI智算/超算主流方案(更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势),液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。比如:
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曙光数创
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英维克
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申菱环境
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高澜股份
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2023-04-19 10:27:31
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国际医学2022年报&2023一季报点评:Q1业绩超预期,奠定全年高速增长态势
收入规模持续放量,一季度业绩超预期 公司发布2022年报及2023年一季报,公司2022年实现收入27.11亿元,同比下降7.19%,归母净利润-11.77亿元,扣非净利润-11.23亿元,主要受核心医院停诊3月及疫情影响。受国内经济复苏以及公司新建院区和新业务带动,2023年Q1公司实现收入10.59亿元,同比增长247.40%,归母净利润 -0.75亿元,同比增长82.55%;扣非净利润-1.03亿元,同比增长75.07%,整体业绩超预期,全年有望保持快速增长。 医疗服务能力扩容,疫情压力下
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2023-04-19 10:16:47
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AI主线:散热/液冷、电源、线缆(包含PCIe线缆、连接器、sata接口等)
AI主线投资机会持续思考和挖掘系列:散热/液冷、电源、线缆(包含PCIe线缆、连接器、sata接口等) 🏅 AI服务器10大部分:GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/DPU、液冷、线缆、电源,其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分,后面3个方向仍值得重点关注(虽然前期有给领导重点提示过),但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号(服务器液冷逻辑)。 【散热/液冷】:逻辑—高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案,价值量明显提升。通用
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索辰科技
A股第一家纯CAE龙头 索辰科技今日上市,发行后总股本4133.34万股,首发价格245.56元,发行市值101亿元。截至上午收盘,最高涨幅约20%,收盘涨幅4.46%。2022年公司收入2.68亿元,预计2023年收入3.5亿元以上。 推荐理由: 看好CAE产业前景:CAE是工业研发设计软件中非常重要的一个品类,具备很强的产业投资价值。2023年中国CAE市场规模有望在80亿元以上,未来几年增速有望维持在20%以上。 国产化空间广阔:2021年国内制造业CAE市场前三大厂商(Ansys、Sie
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2023-04-19 09:59:28
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韦尔股份发布一季报,这也是A股半导体行业首份一季报。
今年Q1,公司实现营收43.35亿元,同比下降21.72%,环比下滑7.67%; 净利润1.99亿元,同比下降77.81%,环比扭亏为盈(去年Q4其净亏损11.59亿元); 扣非净利润0.22亿元,同比下降97.57%,环比扭亏为盈; 每股经营现金流1.168元,去年同期为-0.909元,环比增加104.20%。 点评:类似前几天的猪周期,出利空而不跌,说明利空已经被充分定价,对于爱好基本面的价投来说,这个确实是底部位置。另外,猪周期重视小盘疫苗股科前生物。 图|韦尔股份单季度净利润表现 值得一
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2023-04-19 09:54:30
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炬光科技:硅光学元器件与预制金锡衬底材料切入通信领域,开辟第二增长曲线!
各位领导好,今天受行业800G光模块再次追加800G订单刺激,CPO板块涨幅5.45%排名第一。该订单为年内第三次追加,800G全年合计达到100万只需求,同比增长10倍,加单时间不断超预期。硬件需求爆发式增长不断被印证。盘后我们发现炬光科技的硅光学元器件与预制金锡氮化铝衬底材料在通信业务有望受益,开辟第二增长曲线! 点评:这个股我重仓,超级看好。下游多个催化剂刺激,目前唯一的瑕疵在于减持,但是问题不大! #炬光科技盘后互动易最新回复:公司与国际顶级智能终端和人工智能巨头在硅光学元器件方面已经合
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23年Q1营收1.9亿(+44.55%),归母7840万(+33.58%),扣非7511万(+43.88%),超出预期 点评:好股,估值一直很贵。 公司2022年营收5.79亿(+33.81%),归母2.33亿(35.81%)。其中人工晶体收入3.53亿(+15.77%),量增14.90%,毛利率89.54%(+2.53pct);OK镜收入1.74亿(+62.09%),量增51.46%,毛利率86.24%(+2.29pct);其他视光产品收入3393万(+500.36%),公司23年Q1其他视光
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AI催生的硬件资源改造 裕太微
AI催生的硬件资源改造:1算力、2服务器,3高速互联。目前市场对于第三项仍有很大预期差。 近期市场已反应在对于提高光电转换效率的CPO【天孚】、高速率光模块【旭创】、长距光电传系统【德科立】、聚焦数据中心短距传输的线缆公司【兆龙】等标的上(部分公司与通讯组共同覆盖)。我们新增推荐一个性感稀缺标的【裕太微】。 点评:个人觉得技术实力一般。我觉得可以对照源杰科技和创耀科技来看。源杰科技技术第一,创耀科技估值低高增长路由器芯片。 数据高速互联的刚性需求,无论是否边缘域,在硬件端的体现就是以太网物理层芯
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中科信息:多模态会落地到国家队手中!
1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(国内首家上市的央属转制科研单位)。以超高速机器视觉为核心,技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业,不让再成立新公司,基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业,有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉,串起三大业务板块:信创数字办公(高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等)、政务大数据(统计局 人大等)、工业视觉软件(烟草 印钞 油气),服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印钞
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2023-04-18 09:12:51
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科前生物22年报&23一季报点评:23Q1盈利能力显著修复,看好后周期行情
事件:公司2022年全年实现营收10.01亿元,同比-9.22%,归母净利润4.10亿元,同比-28.25%,扣非归母净利润3.81亿元,同比-31.26%; 2022Q4单季度公司实现营收3.15亿元,同比-3.83%,环比+7.46%,归母净利润1.26亿元,同比-31.78%,环比+1.43%。 23Q1盈利同环比显著提升:2023Q1公司实现营收2.80亿元,同比+37.92%,归母净利润1.36亿元,同比+49.33%,扣非归母净利润1.28亿元,同比+47.45%;毛利率77.50%
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拓荆科技年报点评:全年收入业绩同比高增长,在手订单超预期!
全年收入17.06亿元,同比+125%;毛利率49.3%,同比+5.3ppts;归母净利润3.69亿元,同比+438%;扣非净利润1.78亿元,同比大幅扭亏为盈。根据股权激励计划,22/23/24/25年收入目标分别不低于15.16、22.74、30.32、37.9亿元,归母净利润目标不低于2.53、4.04、5.48、6.85亿元,彰显长期增长信心。 1)PECVD:收入15.63亿元,同比+131.4%;售出98台,同比+96%;毛利率49.4%,同比+6.8ppts;2)ALD:收入325
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奕瑞科技:价值成长标的,寻找股价与内在价值的剪刀差,2.5年市值有望翻倍!230417
有投资价值,却无投机价值。。市值太高,比较鸡肋。 基本面: #23年看点: 1)医疗:齿科口内+口外预计同比+30-50%,静态DR预计同比+5%-10%,动态DR预计同比+15%~20%,C臂和乳腺基数低预计有望高增长;2)工业:C公司TDI探测器预计23Q2开始送货,B公司预计23年仍会有小批量订单。3)CT探测器:23年会有一部分销售。4)其他核心零部件:【微焦点射线源】与多家客户接触,预计23年会贡献增量收益;DR高压发生器+齿科组合式射线源持续放量。 #远期看点: 1)医疗及工业X线探
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奕瑞科技
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佛慈制药更新202304
佛慈成立近百年为浓缩丸首创者,西迁兰州后区域与视野受到制约,公司近期从兰州市企转为甘肃省企,未来有望在股权激励、战投混改等层面出现积极变化,此外公司通过黄芪健脾/参茸固本独家品种打造、中成药走出西北、配方颗粒投产等有望推动收入与毛利率增长,建议重点关注。 1.公司治理:1)实控人变更考量:佛慈作为振兴陇药排头兵,在更高的平台整合资源;有序推进,目前处于审计评估阶段;2)战投:国资入主后,根据发展需要可能引入战投;3)激励:新实控人到位后股权激励有望提速。4)适时对优质企业进行收购兼并。 2.品种
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佛慈制药
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AIGC第二浪最核心核心方向之一(多次指出去伪存真2.0阶段)
两个催化剂,背后有逻辑。 1)昨晚曙光披露2022年报高增31%, 2)科技部启动国家超算互联网部署工作。超算互联网工作启动会在天津召开 这只是aigc算力逻辑验证!详见 《AIGC深度7: 国产ai芯片的百倍算力需求》 《AIGC之12:英伟达H100体系800G光模块需求几何?》 AI算力重要性,市场前期已经演绎,4月份之后,预计开始兑现产业利好,包括但不局限于:AI服务器涨价、英伟达业绩、光模块加单等等。 算力标的选择广、主线多、逻辑更直接 【浪潮信息】、【紫光股份】(通信) A800路线
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中科曙光
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浪潮信息
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中瓷电子:半导体设备精密陶瓷引领国产突破,800G光模块陶瓷外壳受益AI
高位,逻辑得到充分演绎,不要追。只作为回溯总结学习而用。 1、打造半导体设备陶瓷新增长极,引领国产突破:在全球范围内泛半导体先进结构陶瓷市场拥有超百亿元的市场空间,公司历经十几年的研发布局,在半导体设备用精密陶瓷零部件领域实现重大突破,具备完善的半导体设备精密陶瓷零部件制造工艺平台,陶瓷加热器&静电卡盘产品已批量应用于国内主要头部国产化半导体关键设备中,其中静电卡盘壁垒高,市场规模大,已进入日本前期公布的出口限制名单,作为国内唯一具备量产能力厂商,海外断供风险正驱动公司新客户爆发,加速验证通过,
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中瓷电子
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散热/液冷板块机会
近期板块表现相对强势,重申观点: 🏅 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续强势上涨趋势,以及国内英维克股价创历史新高,曙光数创今年迎来翻倍涨幅,均释放积极信号。 🏅 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI智算/超算主流方案(更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势),液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。比如:
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2023-04-19 10:27:31
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国际医学2022年报&2023一季报点评:Q1业绩超预期,奠定全年高速增长态势
收入规模持续放量,一季度业绩超预期 公司发布2022年报及2023年一季报,公司2022年实现收入27.11亿元,同比下降7.19%,归母净利润-11.77亿元,扣非净利润-11.23亿元,主要受核心医院停诊3月及疫情影响。受国内经济复苏以及公司新建院区和新业务带动,2023年Q1公司实现收入10.59亿元,同比增长247.40%,归母净利润 -0.75亿元,同比增长82.55%;扣非净利润-1.03亿元,同比增长75.07%,整体业绩超预期,全年有望保持快速增长。 医疗服务能力扩容,疫情压力下
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国际医学
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AI主线:散热/液冷、电源、线缆(包含PCIe线缆、连接器、sata接口等)
AI主线投资机会持续思考和挖掘系列:散热/液冷、电源、线缆(包含PCIe线缆、连接器、sata接口等) 🏅 AI服务器10大部分:GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/DPU、液冷、线缆、电源,其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分,后面3个方向仍值得重点关注(虽然前期有给领导重点提示过),但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号(服务器液冷逻辑)。 【散热/液冷】:逻辑—高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案,价值量明显提升。通用
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润泽科技
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索辰科技
A股第一家纯CAE龙头 索辰科技今日上市,发行后总股本4133.34万股,首发价格245.56元,发行市值101亿元。截至上午收盘,最高涨幅约20%,收盘涨幅4.46%。2022年公司收入2.68亿元,预计2023年收入3.5亿元以上。 推荐理由: 看好CAE产业前景:CAE是工业研发设计软件中非常重要的一个品类,具备很强的产业投资价值。2023年中国CAE市场规模有望在80亿元以上,未来几年增速有望维持在20%以上。 国产化空间广阔:2021年国内制造业CAE市场前三大厂商(Ansys、Sie
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索辰科技
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盈建科
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韦尔股份发布一季报,这也是A股半导体行业首份一季报。
今年Q1,公司实现营收43.35亿元,同比下降21.72%,环比下滑7.67%; 净利润1.99亿元,同比下降77.81%,环比扭亏为盈(去年Q4其净亏损11.59亿元); 扣非净利润0.22亿元,同比下降97.57%,环比扭亏为盈; 每股经营现金流1.168元,去年同期为-0.909元,环比增加104.20%。 点评:类似前几天的猪周期,出利空而不跌,说明利空已经被充分定价,对于爱好基本面的价投来说,这个确实是底部位置。另外,猪周期重视小盘疫苗股科前生物。 图|韦尔股份单季度净利润表现 值得一
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韦尔股份
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炬光科技:硅光学元器件与预制金锡衬底材料切入通信领域,开辟第二增长曲线!
各位领导好,今天受行业800G光模块再次追加800G订单刺激,CPO板块涨幅5.45%排名第一。该订单为年内第三次追加,800G全年合计达到100万只需求,同比增长10倍,加单时间不断超预期。硬件需求爆发式增长不断被印证。盘后我们发现炬光科技的硅光学元器件与预制金锡氮化铝衬底材料在通信业务有望受益,开辟第二增长曲线! 点评:这个股我重仓,超级看好。下游多个催化剂刺激,目前唯一的瑕疵在于减持,但是问题不大! #炬光科技盘后互动易最新回复:公司与国际顶级智能终端和人工智能巨头在硅光学元器件方面已经合
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炬光科技
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2023-04-19 09:47:37
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爱博医疗
23年Q1营收1.9亿(+44.55%),归母7840万(+33.58%),扣非7511万(+43.88%),超出预期 点评:好股,估值一直很贵。 公司2022年营收5.79亿(+33.81%),归母2.33亿(35.81%)。其中人工晶体收入3.53亿(+15.77%),量增14.90%,毛利率89.54%(+2.53pct);OK镜收入1.74亿(+62.09%),量增51.46%,毛利率86.24%(+2.29pct);其他视光产品收入3393万(+500.36%),公司23年Q1其他视光
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爱博医疗
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2023-04-19 09:17:35
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AI催生的硬件资源改造 裕太微
AI催生的硬件资源改造:1算力、2服务器,3高速互联。目前市场对于第三项仍有很大预期差。 近期市场已反应在对于提高光电转换效率的CPO【天孚】、高速率光模块【旭创】、长距光电传系统【德科立】、聚焦数据中心短距传输的线缆公司【兆龙】等标的上(部分公司与通讯组共同覆盖)。我们新增推荐一个性感稀缺标的【裕太微】。 点评:个人觉得技术实力一般。我觉得可以对照源杰科技和创耀科技来看。源杰科技技术第一,创耀科技估值低高增长路由器芯片。 数据高速互联的刚性需求,无论是否边缘域,在硬件端的体现就是以太网物理层芯
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裕太微
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2023-04-18 10:21:14
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中科信息:多模态会落地到国家队手中!
1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(国内首家上市的央属转制科研单位)。以超高速机器视觉为核心,技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业,不让再成立新公司,基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业,有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉,串起三大业务板块:信创数字办公(高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等)、政务大数据(统计局 人大等)、工业视觉软件(烟草 印钞 油气),服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印钞
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中科信息
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2023-04-18 09:12:51
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科前生物22年报&23一季报点评:23Q1盈利能力显著修复,看好后周期行情
事件:公司2022年全年实现营收10.01亿元,同比-9.22%,归母净利润4.10亿元,同比-28.25%,扣非归母净利润3.81亿元,同比-31.26%; 2022Q4单季度公司实现营收3.15亿元,同比-3.83%,环比+7.46%,归母净利润1.26亿元,同比-31.78%,环比+1.43%。 23Q1盈利同环比显著提升:2023Q1公司实现营收2.80亿元,同比+37.92%,归母净利润1.36亿元,同比+49.33%,扣非归母净利润1.28亿元,同比+47.45%;毛利率77.50%
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拓荆科技年报点评:全年收入业绩同比高增长,在手订单超预期!
全年收入17.06亿元,同比+125%;毛利率49.3%,同比+5.3ppts;归母净利润3.69亿元,同比+438%;扣非净利润1.78亿元,同比大幅扭亏为盈。根据股权激励计划,22/23/24/25年收入目标分别不低于15.16、22.74、30.32、37.9亿元,归母净利润目标不低于2.53、4.04、5.48、6.85亿元,彰显长期增长信心。 1)PECVD:收入15.63亿元,同比+131.4%;售出98台,同比+96%;毛利率49.4%,同比+6.8ppts;2)ALD:收入325
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奕瑞科技:价值成长标的,寻找股价与内在价值的剪刀差,2.5年市值有望翻倍!230417
有投资价值,却无投机价值。。市值太高,比较鸡肋。 基本面: #23年看点: 1)医疗:齿科口内+口外预计同比+30-50%,静态DR预计同比+5%-10%,动态DR预计同比+15%~20%,C臂和乳腺基数低预计有望高增长;2)工业:C公司TDI探测器预计23Q2开始送货,B公司预计23年仍会有小批量订单。3)CT探测器:23年会有一部分销售。4)其他核心零部件:【微焦点射线源】与多家客户接触,预计23年会贡献增量收益;DR高压发生器+齿科组合式射线源持续放量。 #远期看点: 1)医疗及工业X线探
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两个催化剂,背后有逻辑。 1)昨晚曙光披露2022年报高增31%, 2)科技部启动国家超算互联网部署工作。超算互联网工作启动会在天津召开 这只是aigc算力逻辑验证!详见 《AIGC深度7: 国产ai芯片的百倍算力需求》 《AIGC之12:英伟达H100体系800G光模块需求几何?》 AI算力重要性,市场前期已经演绎,4月份之后,预计开始兑现产业利好,包括但不局限于:AI服务器涨价、英伟达业绩、光模块加单等等。 算力标的选择广、主线多、逻辑更直接 【浪潮信息】、【紫光股份】(通信) A800路线
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中瓷电子:半导体设备精密陶瓷引领国产突破,800G光模块陶瓷外壳受益AI
高位,逻辑得到充分演绎,不要追。只作为回溯总结学习而用。 1、打造半导体设备陶瓷新增长极,引领国产突破:在全球范围内泛半导体先进结构陶瓷市场拥有超百亿元的市场空间,公司历经十几年的研发布局,在半导体设备用精密陶瓷零部件领域实现重大突破,具备完善的半导体设备精密陶瓷零部件制造工艺平台,陶瓷加热器&静电卡盘产品已批量应用于国内主要头部国产化半导体关键设备中,其中静电卡盘壁垒高,市场规模大,已进入日本前期公布的出口限制名单,作为国内唯一具备量产能力厂商,海外断供风险正驱动公司新客户爆发,加速验证通过,
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散热/液冷板块机会
近期板块表现相对强势,重申观点: 🏅 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续强势上涨趋势,以及国内英维克股价创历史新高,曙光数创今年迎来翻倍涨幅,均释放积极信号。 🏅 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI智算/超算主流方案(更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势),液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。比如:
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曙光数创
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英维克
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申菱环境
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国际医学2022年报&2023一季报点评:Q1业绩超预期,奠定全年高速增长态势
收入规模持续放量,一季度业绩超预期 公司发布2022年报及2023年一季报,公司2022年实现收入27.11亿元,同比下降7.19%,归母净利润-11.77亿元,扣非净利润-11.23亿元,主要受核心医院停诊3月及疫情影响。受国内经济复苏以及公司新建院区和新业务带动,2023年Q1公司实现收入10.59亿元,同比增长247.40%,归母净利润 -0.75亿元,同比增长82.55%;扣非净利润-1.03亿元,同比增长75.07%,整体业绩超预期,全年有望保持快速增长。 医疗服务能力扩容,疫情压力下
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AI主线:散热/液冷、电源、线缆(包含PCIe线缆、连接器、sata接口等)
AI主线投资机会持续思考和挖掘系列:散热/液冷、电源、线缆(包含PCIe线缆、连接器、sata接口等) 🏅 AI服务器10大部分:GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/DPU、液冷、线缆、电源,其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分,后面3个方向仍值得重点关注(虽然前期有给领导重点提示过),但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号(服务器液冷逻辑)。 【散热/液冷】:逻辑—高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案,价值量明显提升。通用
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A股第一家纯CAE龙头 索辰科技今日上市,发行后总股本4133.34万股,首发价格245.56元,发行市值101亿元。截至上午收盘,最高涨幅约20%,收盘涨幅4.46%。2022年公司收入2.68亿元,预计2023年收入3.5亿元以上。 推荐理由: 看好CAE产业前景:CAE是工业研发设计软件中非常重要的一个品类,具备很强的产业投资价值。2023年中国CAE市场规模有望在80亿元以上,未来几年增速有望维持在20%以上。 国产化空间广阔:2021年国内制造业CAE市场前三大厂商(Ansys、Sie
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韦尔股份发布一季报,这也是A股半导体行业首份一季报。
今年Q1,公司实现营收43.35亿元,同比下降21.72%,环比下滑7.67%; 净利润1.99亿元,同比下降77.81%,环比扭亏为盈(去年Q4其净亏损11.59亿元); 扣非净利润0.22亿元,同比下降97.57%,环比扭亏为盈; 每股经营现金流1.168元,去年同期为-0.909元,环比增加104.20%。 点评:类似前几天的猪周期,出利空而不跌,说明利空已经被充分定价,对于爱好基本面的价投来说,这个确实是底部位置。另外,猪周期重视小盘疫苗股科前生物。 图|韦尔股份单季度净利润表现 值得一
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炬光科技:硅光学元器件与预制金锡衬底材料切入通信领域,开辟第二增长曲线!
各位领导好,今天受行业800G光模块再次追加800G订单刺激,CPO板块涨幅5.45%排名第一。该订单为年内第三次追加,800G全年合计达到100万只需求,同比增长10倍,加单时间不断超预期。硬件需求爆发式增长不断被印证。盘后我们发现炬光科技的硅光学元器件与预制金锡氮化铝衬底材料在通信业务有望受益,开辟第二增长曲线! 点评:这个股我重仓,超级看好。下游多个催化剂刺激,目前唯一的瑕疵在于减持,但是问题不大! #炬光科技盘后互动易最新回复:公司与国际顶级智能终端和人工智能巨头在硅光学元器件方面已经合
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23年Q1营收1.9亿(+44.55%),归母7840万(+33.58%),扣非7511万(+43.88%),超出预期 点评:好股,估值一直很贵。 公司2022年营收5.79亿(+33.81%),归母2.33亿(35.81%)。其中人工晶体收入3.53亿(+15.77%),量增14.90%,毛利率89.54%(+2.53pct);OK镜收入1.74亿(+62.09%),量增51.46%,毛利率86.24%(+2.29pct);其他视光产品收入3393万(+500.36%),公司23年Q1其他视光
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2023-04-19 09:17:35
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AI催生的硬件资源改造 裕太微
AI催生的硬件资源改造:1算力、2服务器,3高速互联。目前市场对于第三项仍有很大预期差。 近期市场已反应在对于提高光电转换效率的CPO【天孚】、高速率光模块【旭创】、长距光电传系统【德科立】、聚焦数据中心短距传输的线缆公司【兆龙】等标的上(部分公司与通讯组共同覆盖)。我们新增推荐一个性感稀缺标的【裕太微】。 点评:个人觉得技术实力一般。我觉得可以对照源杰科技和创耀科技来看。源杰科技技术第一,创耀科技估值低高增长路由器芯片。 数据高速互联的刚性需求,无论是否边缘域,在硬件端的体现就是以太网物理层芯
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2023-04-18 10:21:14
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中科信息:多模态会落地到国家队手中!
1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(国内首家上市的央属转制科研单位)。以超高速机器视觉为核心,技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业,不让再成立新公司,基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业,有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉,串起三大业务板块:信创数字办公(高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等)、政务大数据(统计局 人大等)、工业视觉软件(烟草 印钞 油气),服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印钞
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2023-04-18 09:12:51
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科前生物22年报&23一季报点评:23Q1盈利能力显著修复,看好后周期行情
事件:公司2022年全年实现营收10.01亿元,同比-9.22%,归母净利润4.10亿元,同比-28.25%,扣非归母净利润3.81亿元,同比-31.26%; 2022Q4单季度公司实现营收3.15亿元,同比-3.83%,环比+7.46%,归母净利润1.26亿元,同比-31.78%,环比+1.43%。 23Q1盈利同环比显著提升:2023Q1公司实现营收2.80亿元,同比+37.92%,归母净利润1.36亿元,同比+49.33%,扣非归母净利润1.28亿元,同比+47.45%;毛利率77.50%
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2023-04-18 09:06:20
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拓荆科技年报点评:全年收入业绩同比高增长,在手订单超预期!
全年收入17.06亿元,同比+125%;毛利率49.3%,同比+5.3ppts;归母净利润3.69亿元,同比+438%;扣非净利润1.78亿元,同比大幅扭亏为盈。根据股权激励计划,22/23/24/25年收入目标分别不低于15.16、22.74、30.32、37.9亿元,归母净利润目标不低于2.53、4.04、5.48、6.85亿元,彰显长期增长信心。 1)PECVD:收入15.63亿元,同比+131.4%;售出98台,同比+96%;毛利率49.4%,同比+6.8ppts;2)ALD:收入325
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2023-04-17 14:52:02
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奕瑞科技:价值成长标的,寻找股价与内在价值的剪刀差,2.5年市值有望翻倍!230417
有投资价值,却无投机价值。。市值太高,比较鸡肋。 基本面: #23年看点: 1)医疗:齿科口内+口外预计同比+30-50%,静态DR预计同比+5%-10%,动态DR预计同比+15%~20%,C臂和乳腺基数低预计有望高增长;2)工业:C公司TDI探测器预计23Q2开始送货,B公司预计23年仍会有小批量订单。3)CT探测器:23年会有一部分销售。4)其他核心零部件:【微焦点射线源】与多家客户接触,预计23年会贡献增量收益;DR高压发生器+齿科组合式射线源持续放量。 #远期看点: 1)医疗及工业X线探
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