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中线波段的吃面达人
2025-06-30 10:49:25
光华科技-002741:硫化锂核心标的,成本行业领先
光华科技更新:硫化锂核心标的,成本行业领先 工艺:液相提纯+固相烧结+后段除杂,纯度可以做4个9,提纯技术是公司强项,底层技术来自公司在电子化学品业务的工艺积累; 客户:已开始全面送样,包括新电池厂和头部大厂,在不断调整参数; 产能:现在300吨产线,铁锂产线改造后可做3000吨硫化锂,目前估算成本40-50万,远期可降本到20万; 铁锂回收:去年减值计提充分,后续考虑剥离,控制亏损,今年预期-5k万利润; PCB化学品&化学试剂:耗材属性,基本盘稳健,受益进口替代,载板类高端产品增速快,毛利率
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【富吉瑞】出口核心,红外新星——【GLMSJG】
公司为国内红外热成像领域的全产业链布局者,通过核心技术突破、管理优化和军民市场双轮驱动开拓市场,战略转型出口业务后,2024年收入44%增长,利润扭亏。 以伊冲突或带来需求脉冲,长期合作持续性强。公司2024年3个亿收入仅7300万为国内军工,出口收入迎来拐点,当前公司持续开拓出口业务,且通过战略合作保证出口需求持续性 收入结构切换带来利润率持续提升。出口业务整体价值量提升,公司利润率同样跃升。红外业务国内30%毛利率国外50%毛利率,24年公司毛利率42%环比提升15pct,后续有望迎来非线性
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【广发机械】信宇人:市值最小的固态电池核心标的,设备+材料双线布局
近期我们重点强调了锂电设备的底部逻辑。除了自身行业底部反转以外,还叠加了固态电池新技术。 信宇人是继纳科诺尔、宏工科技后的核心公司,液态电池覆盖前道涂辊分设备,固态电池布局设备+材料双线布局。 1、主业的复苏。公司锂电设备包括前道涂辊分设备、中道自动化等,去年订单8亿左右,今年预计目标可以达到15亿,其中C目前的占比达到80%,订单质量和付款有所改善。 2、固态电池布局。一是设备,创新型干法电极设备,核心设备依然为为辊压复合,样机已经试制成功,包括C和广汽等合作。二是材料,核心团队成员来自亿纬,
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昊志机电-受益于人形机器人硬件成长(重点关注)
1. 减速器:谐波减速器为主,行星减速器或为替补 目前,国内谐波减速器厂商包括绿的谐波、中大力德、昊志机电;行星减速器厂商主要包括中大力德、 巨轮智能。 2. 电机:以无框力矩电机、空心杯电机为主 无框力矩电机能够在满足机器人尺寸和重量要求的同时实现高功率和高转矩密度。无框为结构上省去了 电机的外壳,使得电机更好嵌入。与有框电机相比,无框电机的优势包括更高的转矩密度、更强的散热 能力、以及针对定制系统的灵活性。将无框电机的定子和转子直接集成到支撑传动组件的轴承系统,可 以在很大程度缩小关节组件的
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硅光技术应用场景及相关厂商布局
1)数据中心场景下,通信速率正由100、200G向400G、800G、1.6T迭代,而且迭代周期持续缩短。在此背景下,传统的可插拔光模块在性价比及功耗方面难有进步空间,而高集成高速硅光芯片由于在潜在降价空间与功耗方面有明显优势,成为更优越的选项。 2)在5G承载网市场中,5G前传是硅光技术的又一市场增长点,Intel已针对5G前传发布具有扩展工作温度范围的 100G收发器,支持在-40℃~85℃的工作温度范围内通过单模光纤实现10km链路。 3)光传感领域硅光发展潜力巨大,现阶段来看,面向自动驾
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薄膜铌酸锂调制器有望借势破局
电光调制器是超高速数据中心和相干光传输的核心光器件,体材料铌酸锂具备优势。电光调制器通过调制将通信设备中的高速电子信号转化为光信号,是光通信系统中不可或缺的一环。目前光调制的技术主要基于硅光、磷化铟和铌酸锂三种材料平台的电光调制器。其中铌酸锂电光系数显 著高于磷化铟,而硅没有直接电光系数,因而铌酸锂调制器是大容量光纤传输网络和高速光电信 息处理系统中的关键器件。 薄膜铌酸锂调制器芯片突破原有瓶颈,具有性能高、尺寸小、成本低的特性,有望成为高速光互联新宠。新一代薄膜铌酸锂调制器芯片技术将解决尺寸大
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腾景科技:WSS模块的精密光学元组件主力制造商
问:公司WSS方面的订单情况如何,对WSS市场有什么展望? 答:WSS指的是波长选择开关,是光通信网络的可重构光分插复用(ROADM)节点中的核心器件,其功能是在输入的多个波长信号中将所选择的波长信号输出到指定端口。WSS模块用于光通信网络连接节点上,实现动态的可重构的全光信号上传下载连接,是当前技术最先进,也是结构最复杂的一种光模块,对相应的光学元器件要求较高。公司是WSS模块的精密光学元组件主力制造商,目前该领域的销售和订单情况稳定。 随着光通信技术不断升级,大数据、云计算、人工智能等数字经
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光华科技更新:硫化锂核心标的,成本行业领先 工艺:液相提纯+固相烧结+后段除杂,纯度可以做4个9,提纯技术是公司强项,底层技术来自公司在电子化学品业务的工艺积累; 客户:已开始全面送样,包括新电池厂和头部大厂,在不断调整参数; 产能:现在300吨产线,铁锂产线改造后可做3000吨硫化锂,目前估算成本40-50万,远期可降本到20万; 铁锂回收:去年减值计提充分,后续考虑剥离,控制亏损,今年预期-5k万利润; PCB化学品&化学试剂:耗材属性,基本盘稳健,受益进口替代,载板类高端产品增速快,毛利率
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近期我们重点强调了锂电设备的底部逻辑。除了自身行业底部反转以外,还叠加了固态电池新技术。 信宇人是继纳科诺尔、宏工科技后的核心公司,液态电池覆盖前道涂辊分设备,固态电池布局设备+材料双线布局。 1、主业的复苏。公司锂电设备包括前道涂辊分设备、中道自动化等,去年订单8亿左右,今年预计目标可以达到15亿,其中C目前的占比达到80%,订单质量和付款有所改善。 2、固态电池布局。一是设备,创新型干法电极设备,核心设备依然为为辊压复合,样机已经试制成功,包括C和广汽等合作。二是材料,核心团队成员来自亿纬,
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电光调制器是超高速数据中心和相干光传输的核心光器件,体材料铌酸锂具备优势。电光调制器通过调制将通信设备中的高速电子信号转化为光信号,是光通信系统中不可或缺的一环。目前光调制的技术主要基于硅光、磷化铟和铌酸锂三种材料平台的电光调制器。其中铌酸锂电光系数显 著高于磷化铟,而硅没有直接电光系数,因而铌酸锂调制器是大容量光纤传输网络和高速光电信 息处理系统中的关键器件。 薄膜铌酸锂调制器芯片突破原有瓶颈,具有性能高、尺寸小、成本低的特性,有望成为高速光互联新宠。新一代薄膜铌酸锂调制器芯片技术将解决尺寸大
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问:公司WSS方面的订单情况如何,对WSS市场有什么展望? 答:WSS指的是波长选择开关,是光通信网络的可重构光分插复用(ROADM)节点中的核心器件,其功能是在输入的多个波长信号中将所选择的波长信号输出到指定端口。WSS模块用于光通信网络连接节点上,实现动态的可重构的全光信号上传下载连接,是当前技术最先进,也是结构最复杂的一种光模块,对相应的光学元器件要求较高。公司是WSS模块的精密光学元组件主力制造商,目前该领域的销售和订单情况稳定。 随着光通信技术不断升级,大数据、云计算、人工智能等数字经
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公司为国内红外热成像领域的全产业链布局者,通过核心技术突破、管理优化和军民市场双轮驱动开拓市场,战略转型出口业务后,2024年收入44%增长,利润扭亏。 以伊冲突或带来需求脉冲,长期合作持续性强。公司2024年3个亿收入仅7300万为国内军工,出口收入迎来拐点,当前公司持续开拓出口业务,且通过战略合作保证出口需求持续性 收入结构切换带来利润率持续提升。出口业务整体价值量提升,公司利润率同样跃升。红外业务国内30%毛利率国外50%毛利率,24年公司毛利率42%环比提升15pct,后续有望迎来非线性
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近期我们重点强调了锂电设备的底部逻辑。除了自身行业底部反转以外,还叠加了固态电池新技术。 信宇人是继纳科诺尔、宏工科技后的核心公司,液态电池覆盖前道涂辊分设备,固态电池布局设备+材料双线布局。 1、主业的复苏。公司锂电设备包括前道涂辊分设备、中道自动化等,去年订单8亿左右,今年预计目标可以达到15亿,其中C目前的占比达到80%,订单质量和付款有所改善。 2、固态电池布局。一是设备,创新型干法电极设备,核心设备依然为为辊压复合,样机已经试制成功,包括C和广汽等合作。二是材料,核心团队成员来自亿纬,
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2025-06-19 14:54:49
【富吉瑞】出口核心,红外新星——【GLMSJG】
公司为国内红外热成像领域的全产业链布局者,通过核心技术突破、管理优化和军民市场双轮驱动开拓市场,战略转型出口业务后,2024年收入44%增长,利润扭亏。 以伊冲突或带来需求脉冲,长期合作持续性强。公司2024年3个亿收入仅7300万为国内军工,出口收入迎来拐点,当前公司持续开拓出口业务,且通过战略合作保证出口需求持续性 收入结构切换带来利润率持续提升。出口业务整体价值量提升,公司利润率同样跃升。红外业务国内30%毛利率国外50%毛利率,24年公司毛利率42%环比提升15pct,后续有望迎来非线性
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富吉瑞
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苍佑嘉厝
中线波段的吃面达人
2025-06-19 14:54:11
【广发机械】信宇人:市值最小的固态电池核心标的,设备+材料双线布局
近期我们重点强调了锂电设备的底部逻辑。除了自身行业底部反转以外,还叠加了固态电池新技术。 信宇人是继纳科诺尔、宏工科技后的核心公司,液态电池覆盖前道涂辊分设备,固态电池布局设备+材料双线布局。 1、主业的复苏。公司锂电设备包括前道涂辊分设备、中道自动化等,去年订单8亿左右,今年预计目标可以达到15亿,其中C目前的占比达到80%,订单质量和付款有所改善。 2、固态电池布局。一是设备,创新型干法电极设备,核心设备依然为为辊压复合,样机已经试制成功,包括C和广汽等合作。二是材料,核心团队成员来自亿纬,
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信宇人
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2023-07-16 21:53:13
昊志机电-受益于人形机器人硬件成长(重点关注)
1. 减速器:谐波减速器为主,行星减速器或为替补 目前,国内谐波减速器厂商包括绿的谐波、中大力德、昊志机电;行星减速器厂商主要包括中大力德、 巨轮智能。 2. 电机:以无框力矩电机、空心杯电机为主 无框力矩电机能够在满足机器人尺寸和重量要求的同时实现高功率和高转矩密度。无框为结构上省去了 电机的外壳,使得电机更好嵌入。与有框电机相比,无框电机的优势包括更高的转矩密度、更强的散热 能力、以及针对定制系统的灵活性。将无框电机的定子和转子直接集成到支撑传动组件的轴承系统,可 以在很大程度缩小关节组件的
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昊志机电
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苍佑嘉厝
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2023-06-14 15:52:50
硅光技术应用场景及相关厂商布局
1)数据中心场景下,通信速率正由100、200G向400G、800G、1.6T迭代,而且迭代周期持续缩短。在此背景下,传统的可插拔光模块在性价比及功耗方面难有进步空间,而高集成高速硅光芯片由于在潜在降价空间与功耗方面有明显优势,成为更优越的选项。 2)在5G承载网市场中,5G前传是硅光技术的又一市场增长点,Intel已针对5G前传发布具有扩展工作温度范围的 100G收发器,支持在-40℃~85℃的工作温度范围内通过单模光纤实现10km链路。 3)光传感领域硅光发展潜力巨大,现阶段来看,面向自动驾
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中际旭创
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新易盛
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华工科技
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源杰科技
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剑桥科技
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2023-06-14 15:18:29
薄膜铌酸锂调制器有望借势破局
电光调制器是超高速数据中心和相干光传输的核心光器件,体材料铌酸锂具备优势。电光调制器通过调制将通信设备中的高速电子信号转化为光信号,是光通信系统中不可或缺的一环。目前光调制的技术主要基于硅光、磷化铟和铌酸锂三种材料平台的电光调制器。其中铌酸锂电光系数显 著高于磷化铟,而硅没有直接电光系数,因而铌酸锂调制器是大容量光纤传输网络和高速光电信 息处理系统中的关键器件。 薄膜铌酸锂调制器芯片突破原有瓶颈,具有性能高、尺寸小、成本低的特性,有望成为高速光互联新宠。新一代薄膜铌酸锂调制器芯片技术将解决尺寸大
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光库科技
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福晶科技
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2023-06-09 09:53:21
腾景科技:WSS模块的精密光学元组件主力制造商
问:公司WSS方面的订单情况如何,对WSS市场有什么展望? 答:WSS指的是波长选择开关,是光通信网络的可重构光分插复用(ROADM)节点中的核心器件,其功能是在输入的多个波长信号中将所选择的波长信号输出到指定端口。WSS模块用于光通信网络连接节点上,实现动态的可重构的全光信号上传下载连接,是当前技术最先进,也是结构最复杂的一种光模块,对相应的光学元器件要求较高。公司是WSS模块的精密光学元组件主力制造商,目前该领域的销售和订单情况稳定。 随着光通信技术不断升级,大数据、云计算、人工智能等数字经
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腾景科技
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