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自学成才的小韭菜
2024-09-05 13:08:13
中光学的巨大预期差,华为首次在折叠屏中创新采用潜望式摄像头
知名数码博主定焦数码爆料:9 月 10 日发布的华为MateXT非凡大师将首次在折叠屏手机里创新的采用潜望式镜头。 中光学:华为潜望式摄像头供货商,合色棱镜、TIR空气隙棱镜和投影系统透镜全球第一。 在光学市场深耕多年的中光学,其主营的光学产品涵盖镜头、光学薄膜、棱镜、光学引擎透镜等条线,在手机、汽车、安防、数码等多个领域有广泛应用。公司依托光学薄膜研发平台以及现场技术支持平台,拥有多腔溅射镀膜设备和CNC非球面加工设备,在关键工序的装备与工艺水平都达到了国际一流水准。其中,企业生产的色棱镜、T
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自学成才的小韭菜
2024-09-03 14:06:56
蜂助手,鸿蒙税的基石构建商,鸿蒙系统商业模式的核心参与者
移动互联网世界里两大操作系统,iOS 闭源依赖 抽佣,安卓开源依靠广告,都是经过市场验证的成熟的商业模式。鸿蒙 OS 也是闭源系统,彭博和消息人士也透漏未来盈利依靠系统内交易分成,不过抽佣比例低于苹果,所以鸿蒙税最直接利好华为支付和内购系统建设的合作商。 蜂助手的逻辑这样,前几天机构调研公司表示在HUAWEI鸿蒙生态应用中,公司与HUAWEI钱包合作,向其终端用户提供数字化虚拟商品一站式交易服务,供用户购买使用。这里的终端用户就是指未来亿万部鸿蒙机主,蜂助手可以提供的虚拟商品类似话费、游戏内购,
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2024-09-02 22:21:42
“鸿蒙税”或将推出,关注华为支付及内购系统建设
随着鸿蒙生态系统逐渐发展壮大,“纯血鸿蒙”也日渐临近,彭博6月爆料华为正在考虑在应用商店交易时收取一定数额的佣金(实际支付金额的 20%) ,此前鸿蒙操作系统一直保持免费,这一举措为华为支付及内购系统合作商带来巨大发展机遇。 1.鸿蒙市场份额超过IOS,对比苹果服务收入潜力巨大 今年一季度,鸿蒙在中国市场份额首次超越IOS,已经积累了广泛的用户和良好生态,进入扩展的良性循环,收取佣金基础已成,消息透露鸿蒙抽成佣金比例约为20%。对比苹果来看,IOS系统分成比例为30%,23年在中国获得收入超过4
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2024-03-05 19:43:00
苹果称其「全球最佳的AI消费级笔记本电脑」即将发售,有望引起新一轮AI PC换机潮
苹果在新闻通稿称其「全球最佳的AI消费级笔记本电脑」,3月6日开启预定,3月8日正式发售,再一次引领行业标准,有望引起新一轮 AI PC 的换机潮。 核心标的推荐: 英力股份:公司与联宝、仁宝、纬创、华勤等全球知名的笔记本电脑代工厂建立了长期稳定的合作关系,笔电结构件全球占有率近7%,全世界最大的 AI PC 生产商联想集团占其营收超60%,核心亮点在于结构件创新,面对AI PC发展主打综合性产业链服务。 隆扬电子:苹果供应链上的电磁屏蔽材料核心供应商,产品主要用于笔记本电脑、平板电脑,针对终端
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2024-03-03 20:13:01
AI 手机的增量究竟在哪?我来终结这个话题
AI 手机的增量究竟在哪?作为野生数码博主那我来终结一下这个话题,看真实拆机报告、可信早期爆料、中外行业共识就行了。 AI 终端之战还未到终局,但一定是小型化、无感化、符合人体工学的趋势,所谓私人智能助理意味着实时、全天候,对存储、散热、轻量化都提出了更高的要求。 AI 手机有三个方向的增量,存储,散热,结构轻量化,思泉新材调研超预期,北美大客户苹果大力扶持公司,希望公司在石墨烯产品中占40%以上,已经给英伟达送样,最快24年待验证通过,新开辟服务器领域下游客户华为、烽火通信,去年新开发量产客户
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思泉新材2.29 日最新调研
思泉新材2.29 日最新调研: 1、90%营收为石墨核心热管理材料,纳米防护为第二业务增长曲线(产品利润高达50-60%) 2、代表性客户覆盖苹果、华为、三星小米等,新开辟服务器领域下游客户华为、烽火通信,去年新开发量产客户,预期差较大,新能源储能亿纬锂能等,三块新业务规划:服务器,AIPC,储能。24年提升产能,25年放量。AIPC产品刚开始着手做,24年重点开发。 3、北美大客户苹果大力扶持公司,希望公司在石墨烯产品中占40%以上,订单呈逐年增长态势,苹果总石墨烯需求量20e,目前思泉占比1
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思泉新材:苹果重大战略转向AI 手机,叠加华为等国内主流厂商 AI 手机开卷散热标配
刚刚,苹果向市场投下了一颗重磅炸弹:将取消长达十年的造车计划,转而投向生成式AI。根据彭博社报道,苹果公司在周二在内部一次约12分钟的简短会议上披露了这一消息,并且没有回答任何问题。据知情人士透露,苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯(Jeff Williams)和负责这项工作的副总裁凯文·林奇(Kevin Lynch)同意了这一决定。 财联社2月28日电,苹果股价持续走高涨超1%,此前报道称公司终结了电动汽车计划。 2022 年公司通过北美大客户认证,2023 年起逐步加大对其供货,有望成为未来业绩的
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2024-02-27 13:39:34
新炬网络:国产服务器替代迎来井喷,算力集群运维需求大幅增长
核心逻辑:全球算力服务器军备竞赛日趋白热化,领先的算力集群运维服务商打开广阔增长空间! 国产算力庞大的替代规模势必带来巨大的运维压力,更换初期兼容性、适配性、稳定性问题更加明显,操作人员对新产品不熟悉,国产软硬件的生态不完善等问题都会增大运维的需求量与难度,公司为人工智能研发运营一体化参编单位,运维客户包括移动、电信等多个运营商。 华为云平台运维合作伙伴,积极自研运维AI大模型,持续迭代一站式整体智能运维解决方案。打造以运维大数据和人工智能技术为主导的智能运维 PaaS平台,依托平台、数据和算法
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2023-12-20 19:12:49
山水比德:首个农业元宇宙推出,深度参与多元VR 内容制作,前瞻布局大文旅消费
三重预期差,重点推荐: 推出首个乡村振兴元宇宙1号馆。自主研发“山水志”元宇宙运营平台,集聚大量乡村振兴资源和信息虚拟空间,通过元宇宙供应链布局为消费者带来高性价比的农产品与优质的购物体验,更凭借去中心化的供应链优势,联动各地政府、媒体和产业上下游,助力农产品、农业全产业链的完善、产业升级以及融合发展。 持续深耕多元VR内容制作领域。公司将基于自身的虚拟场景设计能力,应用自主研发的智慧山水场景设计软件,内容覆盖文旅景区线上运营平台、全景看房、智慧城市、数字孪生、数字资产等。同时,公司将结合已有的
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2023-11-28 09:36:50
Apple Vision Pro 上海开发者实验室开放,内容端或将先行爆发
<事件驱动>苹果准备在 11 月 28 日在上海举行“Apple Vision Pro 开发者实验室”活动,届时各位开发者可体验在 Apple Vision Pro 上运行的 visionOS、iPadOS 或 iOS 应用。 <受益标的>:MR 内容端先行爆发,首批申请开发者套件公司具备明显先发优势。 【佳创视讯300264】 公司已申请vision pro开发者套件,并已由相关技术人员在所述上海实验室进行实机体验与合作沟通。关于市场问题,公司将根据后续工作计划结合实际情况选择合适的商业发行策
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2023-11-14 20:24:18
易点天下:核心业务直连GPTs,中文在线短剧APP reelshort流量营销实锤代理商
①核心业务直连GPTs:核心业务全面接入ChatGPT 4.0 API 推出 AIGC 创作平台KreadoAI,以“AI数字人、AI模特、AI工具、AI创意资产”4大解决方案为依托,目前已快速覆盖全球67个国家,注册用户数40w+、UV 百万+,快速得到来自巴西、美国、中国、印度、欧美等地区的用户认可,应用在商旅推荐、电商购物、应用下载、教育培训、企业服务等领域。 ②鸿蒙广告出海:与华为云联合发布“凌云出海联盟”,公司作为HUAWEI官方的出海广告营销“认证服务商”,与HUAWEI旗下鲸鸿动能
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微软 Ignite 全球技术大会11月15日来袭!受益标的梳理!
据微软科技官方公众号消息,微软将于11月15日-17日举行 Microsoft Ignite 全球技术大会。 据介绍,在本次技术大会上,全球顶级技术专家及合作伙伴将汇聚一堂,围绕三大热点议题展开讨论: 如何将 AI 功能全面渗透进工作环境中 如何保护您的基础架构安全 如何管理数据和商业应用 11月15日,微软董事长兼 CEO 萨提亚・纳德拉将发表开幕式演讲。 从官方预热中发现,本次大会的主要内容就是围绕 AI 展开,包括 Microsoft 365 Copilot、Security Copilo
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佳创视讯(互动游戏独家铲子股):8K高清身临其境,VR真人沉浸互动
核心观点: 互动视频游戏风口已至,随着热钱和巨头涌入,现阶段要从粗制滥造走向深耕细作,终局将是沉浸式 VR 互动真人式体验。与其猜下一个爆款,不如买入铲子股,佳创SX。 梳理如下: ①真人视觉小说恋爱模拟游戏《完蛋!我被美女包围了!》连续登顶steam国区,好评率94%,各大直播平台热度居高不下,后续爆款可期。#8K高清VR带您实现虚拟世界真人互动 ②#互动视频游戏铲子股#,推出LOOPS CAM幻境相机是一款专业的3D/180度/360度VR直播摄像机,搭配全景直播系统,整合GPU加速。提供超
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2023-10-24 21:48:37
开普云:走过路过不要错过,买华为云内容安全审查平台,送1.2PB 的海量数据
核心要点: 1、开普云内容安全审查平台,华为云内容安全审核第一股。 2、数据局挂牌倒计时,开普云拥有1.2PB数据资产价值巨大。 科大讯飞盘中突发跌停,冲上热搜,内容审核重要性再次被市场关注! 开普云成立于2000年,主要为全国各级党政机关、大中型企业、媒体单位提供数智内容、数智政务以及数智安全服务,至今已形成覆盖互联网内容服务平台的建设、运营和运维的全生命周期的产品和服务体系。 公司政务客户基础扎实,已累计为2,000余家党政机关客户提供了服务,客户涵盖中纪委、最高检等党和国家机构、60%以上
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2023-10-15 20:36:34
凯众股份:华为汽车全部热门车型的核心供应商,竟在小米汽车量产前被突击增持
核心观点: ①华为汽车主要合作伙伴赛力斯、江淮、和奇瑞的核心供应商,供货赛力斯全系的聚氨酯缓冲块产品,为江淮和奇瑞供货大部分聚氨酯缓冲块和轻量化踏板产品。 ②小米汽车首款预计将在2024年发售,今日小米智造股权投资基金近期增持子公司苏州炯熠至16.6008%。 ③自主创新能力强,减震元件相关产品打破了国外巨头巴斯夫多年的垄断地位,在国内属于独一家,国内市场份额已经达到 36% ④飞行汽车需要悬架系统和制动系统,公司的减振产品和制动产品适用其中。 1、华为汽车合作伙伴赛力斯--问界、奇瑞--智界、
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中光学的巨大预期差,华为首次在折叠屏中创新采用潜望式摄像头
知名数码博主定焦数码爆料:9 月 10 日发布的华为MateXT非凡大师将首次在折叠屏手机里创新的采用潜望式镜头。 中光学:华为潜望式摄像头供货商,合色棱镜、TIR空气隙棱镜和投影系统透镜全球第一。 在光学市场深耕多年的中光学,其主营的光学产品涵盖镜头、光学薄膜、棱镜、光学引擎透镜等条线,在手机、汽车、安防、数码等多个领域有广泛应用。公司依托光学薄膜研发平台以及现场技术支持平台,拥有多腔溅射镀膜设备和CNC非球面加工设备,在关键工序的装备与工艺水平都达到了国际一流水准。其中,企业生产的色棱镜、T
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蜂助手,鸿蒙税的基石构建商,鸿蒙系统商业模式的核心参与者
移动互联网世界里两大操作系统,iOS 闭源依赖 抽佣,安卓开源依靠广告,都是经过市场验证的成熟的商业模式。鸿蒙 OS 也是闭源系统,彭博和消息人士也透漏未来盈利依靠系统内交易分成,不过抽佣比例低于苹果,所以鸿蒙税最直接利好华为支付和内购系统建设的合作商。 蜂助手的逻辑这样,前几天机构调研公司表示在HUAWEI鸿蒙生态应用中,公司与HUAWEI钱包合作,向其终端用户提供数字化虚拟商品一站式交易服务,供用户购买使用。这里的终端用户就是指未来亿万部鸿蒙机主,蜂助手可以提供的虚拟商品类似话费、游戏内购,
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“鸿蒙税”或将推出,关注华为支付及内购系统建设
随着鸿蒙生态系统逐渐发展壮大,“纯血鸿蒙”也日渐临近,彭博6月爆料华为正在考虑在应用商店交易时收取一定数额的佣金(实际支付金额的 20%) ,此前鸿蒙操作系统一直保持免费,这一举措为华为支付及内购系统合作商带来巨大发展机遇。 1.鸿蒙市场份额超过IOS,对比苹果服务收入潜力巨大 今年一季度,鸿蒙在中国市场份额首次超越IOS,已经积累了广泛的用户和良好生态,进入扩展的良性循环,收取佣金基础已成,消息透露鸿蒙抽成佣金比例约为20%。对比苹果来看,IOS系统分成比例为30%,23年在中国获得收入超过4
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苹果称其「全球最佳的AI消费级笔记本电脑」即将发售,有望引起新一轮AI PC换机潮
苹果在新闻通稿称其「全球最佳的AI消费级笔记本电脑」,3月6日开启预定,3月8日正式发售,再一次引领行业标准,有望引起新一轮 AI PC 的换机潮。 核心标的推荐: 英力股份:公司与联宝、仁宝、纬创、华勤等全球知名的笔记本电脑代工厂建立了长期稳定的合作关系,笔电结构件全球占有率近7%,全世界最大的 AI PC 生产商联想集团占其营收超60%,核心亮点在于结构件创新,面对AI PC发展主打综合性产业链服务。 隆扬电子:苹果供应链上的电磁屏蔽材料核心供应商,产品主要用于笔记本电脑、平板电脑,针对终端
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AI 手机的增量究竟在哪?我来终结这个话题
AI 手机的增量究竟在哪?作为野生数码博主那我来终结一下这个话题,看真实拆机报告、可信早期爆料、中外行业共识就行了。 AI 终端之战还未到终局,但一定是小型化、无感化、符合人体工学的趋势,所谓私人智能助理意味着实时、全天候,对存储、散热、轻量化都提出了更高的要求。 AI 手机有三个方向的增量,存储,散热,结构轻量化,思泉新材调研超预期,北美大客户苹果大力扶持公司,希望公司在石墨烯产品中占40%以上,已经给英伟达送样,最快24年待验证通过,新开辟服务器领域下游客户华为、烽火通信,去年新开发量产客户
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思泉新材2.29 日最新调研
思泉新材2.29 日最新调研: 1、90%营收为石墨核心热管理材料,纳米防护为第二业务增长曲线(产品利润高达50-60%) 2、代表性客户覆盖苹果、华为、三星小米等,新开辟服务器领域下游客户华为、烽火通信,去年新开发量产客户,预期差较大,新能源储能亿纬锂能等,三块新业务规划:服务器,AIPC,储能。24年提升产能,25年放量。AIPC产品刚开始着手做,24年重点开发。 3、北美大客户苹果大力扶持公司,希望公司在石墨烯产品中占40%以上,订单呈逐年增长态势,苹果总石墨烯需求量20e,目前思泉占比1
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思泉新材:苹果重大战略转向AI 手机,叠加华为等国内主流厂商 AI 手机开卷散热标配
刚刚,苹果向市场投下了一颗重磅炸弹:将取消长达十年的造车计划,转而投向生成式AI。根据彭博社报道,苹果公司在周二在内部一次约12分钟的简短会议上披露了这一消息,并且没有回答任何问题。据知情人士透露,苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯(Jeff Williams)和负责这项工作的副总裁凯文·林奇(Kevin Lynch)同意了这一决定。 财联社2月28日电,苹果股价持续走高涨超1%,此前报道称公司终结了电动汽车计划。 2022 年公司通过北美大客户认证,2023 年起逐步加大对其供货,有望成为未来业绩的
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新炬网络:国产服务器替代迎来井喷,算力集群运维需求大幅增长
核心逻辑:全球算力服务器军备竞赛日趋白热化,领先的算力集群运维服务商打开广阔增长空间! 国产算力庞大的替代规模势必带来巨大的运维压力,更换初期兼容性、适配性、稳定性问题更加明显,操作人员对新产品不熟悉,国产软硬件的生态不完善等问题都会增大运维的需求量与难度,公司为人工智能研发运营一体化参编单位,运维客户包括移动、电信等多个运营商。 华为云平台运维合作伙伴,积极自研运维AI大模型,持续迭代一站式整体智能运维解决方案。打造以运维大数据和人工智能技术为主导的智能运维 PaaS平台,依托平台、数据和算法
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山水比德:首个农业元宇宙推出,深度参与多元VR 内容制作,前瞻布局大文旅消费
三重预期差,重点推荐: 推出首个乡村振兴元宇宙1号馆。自主研发“山水志”元宇宙运营平台,集聚大量乡村振兴资源和信息虚拟空间,通过元宇宙供应链布局为消费者带来高性价比的农产品与优质的购物体验,更凭借去中心化的供应链优势,联动各地政府、媒体和产业上下游,助力农产品、农业全产业链的完善、产业升级以及融合发展。 持续深耕多元VR内容制作领域。公司将基于自身的虚拟场景设计能力,应用自主研发的智慧山水场景设计软件,内容覆盖文旅景区线上运营平台、全景看房、智慧城市、数字孪生、数字资产等。同时,公司将结合已有的
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Apple Vision Pro 上海开发者实验室开放,内容端或将先行爆发
<事件驱动>苹果准备在 11 月 28 日在上海举行“Apple Vision Pro 开发者实验室”活动,届时各位开发者可体验在 Apple Vision Pro 上运行的 visionOS、iPadOS 或 iOS 应用。 <受益标的>:MR 内容端先行爆发,首批申请开发者套件公司具备明显先发优势。 【佳创视讯300264】 公司已申请vision pro开发者套件,并已由相关技术人员在所述上海实验室进行实机体验与合作沟通。关于市场问题,公司将根据后续工作计划结合实际情况选择合适的商业发行策
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易点天下:核心业务直连GPTs,中文在线短剧APP reelshort流量营销实锤代理商
①核心业务直连GPTs:核心业务全面接入ChatGPT 4.0 API 推出 AIGC 创作平台KreadoAI,以“AI数字人、AI模特、AI工具、AI创意资产”4大解决方案为依托,目前已快速覆盖全球67个国家,注册用户数40w+、UV 百万+,快速得到来自巴西、美国、中国、印度、欧美等地区的用户认可,应用在商旅推荐、电商购物、应用下载、教育培训、企业服务等领域。 ②鸿蒙广告出海:与华为云联合发布“凌云出海联盟”,公司作为HUAWEI官方的出海广告营销“认证服务商”,与HUAWEI旗下鲸鸿动能
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微软 Ignite 全球技术大会11月15日来袭!受益标的梳理!
据微软科技官方公众号消息,微软将于11月15日-17日举行 Microsoft Ignite 全球技术大会。 据介绍,在本次技术大会上,全球顶级技术专家及合作伙伴将汇聚一堂,围绕三大热点议题展开讨论: 如何将 AI 功能全面渗透进工作环境中 如何保护您的基础架构安全 如何管理数据和商业应用 11月15日,微软董事长兼 CEO 萨提亚・纳德拉将发表开幕式演讲。 从官方预热中发现,本次大会的主要内容就是围绕 AI 展开,包括 Microsoft 365 Copilot、Security Copilo
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佳创视讯(互动游戏独家铲子股):8K高清身临其境,VR真人沉浸互动
核心观点: 互动视频游戏风口已至,随着热钱和巨头涌入,现阶段要从粗制滥造走向深耕细作,终局将是沉浸式 VR 互动真人式体验。与其猜下一个爆款,不如买入铲子股,佳创SX。 梳理如下: ①真人视觉小说恋爱模拟游戏《完蛋!我被美女包围了!》连续登顶steam国区,好评率94%,各大直播平台热度居高不下,后续爆款可期。#8K高清VR带您实现虚拟世界真人互动 ②#互动视频游戏铲子股#,推出LOOPS CAM幻境相机是一款专业的3D/180度/360度VR直播摄像机,搭配全景直播系统,整合GPU加速。提供超
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开普云:走过路过不要错过,买华为云内容安全审查平台,送1.2PB 的海量数据
核心要点: 1、开普云内容安全审查平台,华为云内容安全审核第一股。 2、数据局挂牌倒计时,开普云拥有1.2PB数据资产价值巨大。 科大讯飞盘中突发跌停,冲上热搜,内容审核重要性再次被市场关注! 开普云成立于2000年,主要为全国各级党政机关、大中型企业、媒体单位提供数智内容、数智政务以及数智安全服务,至今已形成覆盖互联网内容服务平台的建设、运营和运维的全生命周期的产品和服务体系。 公司政务客户基础扎实,已累计为2,000余家党政机关客户提供了服务,客户涵盖中纪委、最高检等党和国家机构、60%以上
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凯众股份:华为汽车全部热门车型的核心供应商,竟在小米汽车量产前被突击增持
核心观点: ①华为汽车主要合作伙伴赛力斯、江淮、和奇瑞的核心供应商,供货赛力斯全系的聚氨酯缓冲块产品,为江淮和奇瑞供货大部分聚氨酯缓冲块和轻量化踏板产品。 ②小米汽车首款预计将在2024年发售,今日小米智造股权投资基金近期增持子公司苏州炯熠至16.6008%。 ③自主创新能力强,减震元件相关产品打破了国外巨头巴斯夫多年的垄断地位,在国内属于独一家,国内市场份额已经达到 36% ④飞行汽车需要悬架系统和制动系统,公司的减振产品和制动产品适用其中。 1、华为汽车合作伙伴赛力斯--问界、奇瑞--智界、
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自学成才的小韭菜
2024-09-05 13:08:13
中光学的巨大预期差,华为首次在折叠屏中创新采用潜望式摄像头
知名数码博主定焦数码爆料:9 月 10 日发布的华为MateXT非凡大师将首次在折叠屏手机里创新的采用潜望式镜头。 中光学:华为潜望式摄像头供货商,合色棱镜、TIR空气隙棱镜和投影系统透镜全球第一。 在光学市场深耕多年的中光学,其主营的光学产品涵盖镜头、光学薄膜、棱镜、光学引擎透镜等条线,在手机、汽车、安防、数码等多个领域有广泛应用。公司依托光学薄膜研发平台以及现场技术支持平台,拥有多腔溅射镀膜设备和CNC非球面加工设备,在关键工序的装备与工艺水平都达到了国际一流水准。其中,企业生产的色棱镜、T
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蜂助手,鸿蒙税的基石构建商,鸿蒙系统商业模式的核心参与者
移动互联网世界里两大操作系统,iOS 闭源依赖 抽佣,安卓开源依靠广告,都是经过市场验证的成熟的商业模式。鸿蒙 OS 也是闭源系统,彭博和消息人士也透漏未来盈利依靠系统内交易分成,不过抽佣比例低于苹果,所以鸿蒙税最直接利好华为支付和内购系统建设的合作商。 蜂助手的逻辑这样,前几天机构调研公司表示在HUAWEI鸿蒙生态应用中,公司与HUAWEI钱包合作,向其终端用户提供数字化虚拟商品一站式交易服务,供用户购买使用。这里的终端用户就是指未来亿万部鸿蒙机主,蜂助手可以提供的虚拟商品类似话费、游戏内购,
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“鸿蒙税”或将推出,关注华为支付及内购系统建设
随着鸿蒙生态系统逐渐发展壮大,“纯血鸿蒙”也日渐临近,彭博6月爆料华为正在考虑在应用商店交易时收取一定数额的佣金(实际支付金额的 20%) ,此前鸿蒙操作系统一直保持免费,这一举措为华为支付及内购系统合作商带来巨大发展机遇。 1.鸿蒙市场份额超过IOS,对比苹果服务收入潜力巨大 今年一季度,鸿蒙在中国市场份额首次超越IOS,已经积累了广泛的用户和良好生态,进入扩展的良性循环,收取佣金基础已成,消息透露鸿蒙抽成佣金比例约为20%。对比苹果来看,IOS系统分成比例为30%,23年在中国获得收入超过4
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2024-03-05 19:43:00
苹果称其「全球最佳的AI消费级笔记本电脑」即将发售,有望引起新一轮AI PC换机潮
苹果在新闻通稿称其「全球最佳的AI消费级笔记本电脑」,3月6日开启预定,3月8日正式发售,再一次引领行业标准,有望引起新一轮 AI PC 的换机潮。 核心标的推荐: 英力股份:公司与联宝、仁宝、纬创、华勤等全球知名的笔记本电脑代工厂建立了长期稳定的合作关系,笔电结构件全球占有率近7%,全世界最大的 AI PC 生产商联想集团占其营收超60%,核心亮点在于结构件创新,面对AI PC发展主打综合性产业链服务。 隆扬电子:苹果供应链上的电磁屏蔽材料核心供应商,产品主要用于笔记本电脑、平板电脑,针对终端
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2024-03-03 20:13:01
AI 手机的增量究竟在哪?我来终结这个话题
AI 手机的增量究竟在哪?作为野生数码博主那我来终结一下这个话题,看真实拆机报告、可信早期爆料、中外行业共识就行了。 AI 终端之战还未到终局,但一定是小型化、无感化、符合人体工学的趋势,所谓私人智能助理意味着实时、全天候,对存储、散热、轻量化都提出了更高的要求。 AI 手机有三个方向的增量,存储,散热,结构轻量化,思泉新材调研超预期,北美大客户苹果大力扶持公司,希望公司在石墨烯产品中占40%以上,已经给英伟达送样,最快24年待验证通过,新开辟服务器领域下游客户华为、烽火通信,去年新开发量产客户
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思泉新材2.29 日最新调研
思泉新材2.29 日最新调研: 1、90%营收为石墨核心热管理材料,纳米防护为第二业务增长曲线(产品利润高达50-60%) 2、代表性客户覆盖苹果、华为、三星小米等,新开辟服务器领域下游客户华为、烽火通信,去年新开发量产客户,预期差较大,新能源储能亿纬锂能等,三块新业务规划:服务器,AIPC,储能。24年提升产能,25年放量。AIPC产品刚开始着手做,24年重点开发。 3、北美大客户苹果大力扶持公司,希望公司在石墨烯产品中占40%以上,订单呈逐年增长态势,苹果总石墨烯需求量20e,目前思泉占比1
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思泉新材:苹果重大战略转向AI 手机,叠加华为等国内主流厂商 AI 手机开卷散热标配
刚刚,苹果向市场投下了一颗重磅炸弹:将取消长达十年的造车计划,转而投向生成式AI。根据彭博社报道,苹果公司在周二在内部一次约12分钟的简短会议上披露了这一消息,并且没有回答任何问题。据知情人士透露,苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯(Jeff Williams)和负责这项工作的副总裁凯文·林奇(Kevin Lynch)同意了这一决定。 财联社2月28日电,苹果股价持续走高涨超1%,此前报道称公司终结了电动汽车计划。 2022 年公司通过北美大客户认证,2023 年起逐步加大对其供货,有望成为未来业绩的
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新炬网络:国产服务器替代迎来井喷,算力集群运维需求大幅增长
核心逻辑:全球算力服务器军备竞赛日趋白热化,领先的算力集群运维服务商打开广阔增长空间! 国产算力庞大的替代规模势必带来巨大的运维压力,更换初期兼容性、适配性、稳定性问题更加明显,操作人员对新产品不熟悉,国产软硬件的生态不完善等问题都会增大运维的需求量与难度,公司为人工智能研发运营一体化参编单位,运维客户包括移动、电信等多个运营商。 华为云平台运维合作伙伴,积极自研运维AI大模型,持续迭代一站式整体智能运维解决方案。打造以运维大数据和人工智能技术为主导的智能运维 PaaS平台,依托平台、数据和算法
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山水比德:首个农业元宇宙推出,深度参与多元VR 内容制作,前瞻布局大文旅消费
三重预期差,重点推荐: 推出首个乡村振兴元宇宙1号馆。自主研发“山水志”元宇宙运营平台,集聚大量乡村振兴资源和信息虚拟空间,通过元宇宙供应链布局为消费者带来高性价比的农产品与优质的购物体验,更凭借去中心化的供应链优势,联动各地政府、媒体和产业上下游,助力农产品、农业全产业链的完善、产业升级以及融合发展。 持续深耕多元VR内容制作领域。公司将基于自身的虚拟场景设计能力,应用自主研发的智慧山水场景设计软件,内容覆盖文旅景区线上运营平台、全景看房、智慧城市、数字孪生、数字资产等。同时,公司将结合已有的
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2023-11-28 09:36:50
Apple Vision Pro 上海开发者实验室开放,内容端或将先行爆发
<事件驱动>苹果准备在 11 月 28 日在上海举行“Apple Vision Pro 开发者实验室”活动,届时各位开发者可体验在 Apple Vision Pro 上运行的 visionOS、iPadOS 或 iOS 应用。 <受益标的>:MR 内容端先行爆发,首批申请开发者套件公司具备明显先发优势。 【佳创视讯300264】 公司已申请vision pro开发者套件,并已由相关技术人员在所述上海实验室进行实机体验与合作沟通。关于市场问题,公司将根据后续工作计划结合实际情况选择合适的商业发行策
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易点天下:核心业务直连GPTs,中文在线短剧APP reelshort流量营销实锤代理商
①核心业务直连GPTs:核心业务全面接入ChatGPT 4.0 API 推出 AIGC 创作平台KreadoAI,以“AI数字人、AI模特、AI工具、AI创意资产”4大解决方案为依托,目前已快速覆盖全球67个国家,注册用户数40w+、UV 百万+,快速得到来自巴西、美国、中国、印度、欧美等地区的用户认可,应用在商旅推荐、电商购物、应用下载、教育培训、企业服务等领域。 ②鸿蒙广告出海:与华为云联合发布“凌云出海联盟”,公司作为HUAWEI官方的出海广告营销“认证服务商”,与HUAWEI旗下鲸鸿动能
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微软 Ignite 全球技术大会11月15日来袭!受益标的梳理!
据微软科技官方公众号消息,微软将于11月15日-17日举行 Microsoft Ignite 全球技术大会。 据介绍,在本次技术大会上,全球顶级技术专家及合作伙伴将汇聚一堂,围绕三大热点议题展开讨论: 如何将 AI 功能全面渗透进工作环境中 如何保护您的基础架构安全 如何管理数据和商业应用 11月15日,微软董事长兼 CEO 萨提亚・纳德拉将发表开幕式演讲。 从官方预热中发现,本次大会的主要内容就是围绕 AI 展开,包括 Microsoft 365 Copilot、Security Copilo
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2023-11-02 10:25:26
佳创视讯(互动游戏独家铲子股):8K高清身临其境,VR真人沉浸互动
核心观点: 互动视频游戏风口已至,随着热钱和巨头涌入,现阶段要从粗制滥造走向深耕细作,终局将是沉浸式 VR 互动真人式体验。与其猜下一个爆款,不如买入铲子股,佳创SX。 梳理如下: ①真人视觉小说恋爱模拟游戏《完蛋!我被美女包围了!》连续登顶steam国区,好评率94%,各大直播平台热度居高不下,后续爆款可期。#8K高清VR带您实现虚拟世界真人互动 ②#互动视频游戏铲子股#,推出LOOPS CAM幻境相机是一款专业的3D/180度/360度VR直播摄像机,搭配全景直播系统,整合GPU加速。提供超
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2023-10-24 21:48:37
开普云:走过路过不要错过,买华为云内容安全审查平台,送1.2PB 的海量数据
核心要点: 1、开普云内容安全审查平台,华为云内容安全审核第一股。 2、数据局挂牌倒计时,开普云拥有1.2PB数据资产价值巨大。 科大讯飞盘中突发跌停,冲上热搜,内容审核重要性再次被市场关注! 开普云成立于2000年,主要为全国各级党政机关、大中型企业、媒体单位提供数智内容、数智政务以及数智安全服务,至今已形成覆盖互联网内容服务平台的建设、运营和运维的全生命周期的产品和服务体系。 公司政务客户基础扎实,已累计为2,000余家党政机关客户提供了服务,客户涵盖中纪委、最高检等党和国家机构、60%以上
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凯众股份:华为汽车全部热门车型的核心供应商,竟在小米汽车量产前被突击增持
核心观点: ①华为汽车主要合作伙伴赛力斯、江淮、和奇瑞的核心供应商,供货赛力斯全系的聚氨酯缓冲块产品,为江淮和奇瑞供货大部分聚氨酯缓冲块和轻量化踏板产品。 ②小米汽车首款预计将在2024年发售,今日小米智造股权投资基金近期增持子公司苏州炯熠至16.6008%。 ③自主创新能力强,减震元件相关产品打破了国外巨头巴斯夫多年的垄断地位,在国内属于独一家,国内市场份额已经达到 36% ④飞行汽车需要悬架系统和制动系统,公司的减振产品和制动产品适用其中。 1、华为汽车合作伙伴赛力斯--问界、奇瑞--智界、
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中光学的巨大预期差,华为首次在折叠屏中创新采用潜望式摄像头
知名数码博主定焦数码爆料:9 月 10 日发布的华为MateXT非凡大师将首次在折叠屏手机里创新的采用潜望式镜头。 中光学:华为潜望式摄像头供货商,合色棱镜、TIR空气隙棱镜和投影系统透镜全球第一。 在光学市场深耕多年的中光学,其主营的光学产品涵盖镜头、光学薄膜、棱镜、光学引擎透镜等条线,在手机、汽车、安防、数码等多个领域有广泛应用。公司依托光学薄膜研发平台以及现场技术支持平台,拥有多腔溅射镀膜设备和CNC非球面加工设备,在关键工序的装备与工艺水平都达到了国际一流水准。其中,企业生产的色棱镜、T
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蜂助手,鸿蒙税的基石构建商,鸿蒙系统商业模式的核心参与者
移动互联网世界里两大操作系统,iOS 闭源依赖 抽佣,安卓开源依靠广告,都是经过市场验证的成熟的商业模式。鸿蒙 OS 也是闭源系统,彭博和消息人士也透漏未来盈利依靠系统内交易分成,不过抽佣比例低于苹果,所以鸿蒙税最直接利好华为支付和内购系统建设的合作商。 蜂助手的逻辑这样,前几天机构调研公司表示在HUAWEI鸿蒙生态应用中,公司与HUAWEI钱包合作,向其终端用户提供数字化虚拟商品一站式交易服务,供用户购买使用。这里的终端用户就是指未来亿万部鸿蒙机主,蜂助手可以提供的虚拟商品类似话费、游戏内购,
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“鸿蒙税”或将推出,关注华为支付及内购系统建设
随着鸿蒙生态系统逐渐发展壮大,“纯血鸿蒙”也日渐临近,彭博6月爆料华为正在考虑在应用商店交易时收取一定数额的佣金(实际支付金额的 20%) ,此前鸿蒙操作系统一直保持免费,这一举措为华为支付及内购系统合作商带来巨大发展机遇。 1.鸿蒙市场份额超过IOS,对比苹果服务收入潜力巨大 今年一季度,鸿蒙在中国市场份额首次超越IOS,已经积累了广泛的用户和良好生态,进入扩展的良性循环,收取佣金基础已成,消息透露鸿蒙抽成佣金比例约为20%。对比苹果来看,IOS系统分成比例为30%,23年在中国获得收入超过4
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苹果称其「全球最佳的AI消费级笔记本电脑」即将发售,有望引起新一轮AI PC换机潮
苹果在新闻通稿称其「全球最佳的AI消费级笔记本电脑」,3月6日开启预定,3月8日正式发售,再一次引领行业标准,有望引起新一轮 AI PC 的换机潮。 核心标的推荐: 英力股份:公司与联宝、仁宝、纬创、华勤等全球知名的笔记本电脑代工厂建立了长期稳定的合作关系,笔电结构件全球占有率近7%,全世界最大的 AI PC 生产商联想集团占其营收超60%,核心亮点在于结构件创新,面对AI PC发展主打综合性产业链服务。 隆扬电子:苹果供应链上的电磁屏蔽材料核心供应商,产品主要用于笔记本电脑、平板电脑,针对终端
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AI 手机的增量究竟在哪?我来终结这个话题
AI 手机的增量究竟在哪?作为野生数码博主那我来终结一下这个话题,看真实拆机报告、可信早期爆料、中外行业共识就行了。 AI 终端之战还未到终局,但一定是小型化、无感化、符合人体工学的趋势,所谓私人智能助理意味着实时、全天候,对存储、散热、轻量化都提出了更高的要求。 AI 手机有三个方向的增量,存储,散热,结构轻量化,思泉新材调研超预期,北美大客户苹果大力扶持公司,希望公司在石墨烯产品中占40%以上,已经给英伟达送样,最快24年待验证通过,新开辟服务器领域下游客户华为、烽火通信,去年新开发量产客户
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思泉新材2.29 日最新调研
思泉新材2.29 日最新调研: 1、90%营收为石墨核心热管理材料,纳米防护为第二业务增长曲线(产品利润高达50-60%) 2、代表性客户覆盖苹果、华为、三星小米等,新开辟服务器领域下游客户华为、烽火通信,去年新开发量产客户,预期差较大,新能源储能亿纬锂能等,三块新业务规划:服务器,AIPC,储能。24年提升产能,25年放量。AIPC产品刚开始着手做,24年重点开发。 3、北美大客户苹果大力扶持公司,希望公司在石墨烯产品中占40%以上,订单呈逐年增长态势,苹果总石墨烯需求量20e,目前思泉占比1
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思泉新材:苹果重大战略转向AI 手机,叠加华为等国内主流厂商 AI 手机开卷散热标配
刚刚,苹果向市场投下了一颗重磅炸弹:将取消长达十年的造车计划,转而投向生成式AI。根据彭博社报道,苹果公司在周二在内部一次约12分钟的简短会议上披露了这一消息,并且没有回答任何问题。据知情人士透露,苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯(Jeff Williams)和负责这项工作的副总裁凯文·林奇(Kevin Lynch)同意了这一决定。 财联社2月28日电,苹果股价持续走高涨超1%,此前报道称公司终结了电动汽车计划。 2022 年公司通过北美大客户认证,2023 年起逐步加大对其供货,有望成为未来业绩的
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新炬网络:国产服务器替代迎来井喷,算力集群运维需求大幅增长
核心逻辑:全球算力服务器军备竞赛日趋白热化,领先的算力集群运维服务商打开广阔增长空间! 国产算力庞大的替代规模势必带来巨大的运维压力,更换初期兼容性、适配性、稳定性问题更加明显,操作人员对新产品不熟悉,国产软硬件的生态不完善等问题都会增大运维的需求量与难度,公司为人工智能研发运营一体化参编单位,运维客户包括移动、电信等多个运营商。 华为云平台运维合作伙伴,积极自研运维AI大模型,持续迭代一站式整体智能运维解决方案。打造以运维大数据和人工智能技术为主导的智能运维 PaaS平台,依托平台、数据和算法
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山水比德:首个农业元宇宙推出,深度参与多元VR 内容制作,前瞻布局大文旅消费
三重预期差,重点推荐: 推出首个乡村振兴元宇宙1号馆。自主研发“山水志”元宇宙运营平台,集聚大量乡村振兴资源和信息虚拟空间,通过元宇宙供应链布局为消费者带来高性价比的农产品与优质的购物体验,更凭借去中心化的供应链优势,联动各地政府、媒体和产业上下游,助力农产品、农业全产业链的完善、产业升级以及融合发展。 持续深耕多元VR内容制作领域。公司将基于自身的虚拟场景设计能力,应用自主研发的智慧山水场景设计软件,内容覆盖文旅景区线上运营平台、全景看房、智慧城市、数字孪生、数字资产等。同时,公司将结合已有的
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Apple Vision Pro 上海开发者实验室开放,内容端或将先行爆发
<事件驱动>苹果准备在 11 月 28 日在上海举行“Apple Vision Pro 开发者实验室”活动,届时各位开发者可体验在 Apple Vision Pro 上运行的 visionOS、iPadOS 或 iOS 应用。 <受益标的>:MR 内容端先行爆发,首批申请开发者套件公司具备明显先发优势。 【佳创视讯300264】 公司已申请vision pro开发者套件,并已由相关技术人员在所述上海实验室进行实机体验与合作沟通。关于市场问题,公司将根据后续工作计划结合实际情况选择合适的商业发行策
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易点天下:核心业务直连GPTs,中文在线短剧APP reelshort流量营销实锤代理商
①核心业务直连GPTs:核心业务全面接入ChatGPT 4.0 API 推出 AIGC 创作平台KreadoAI,以“AI数字人、AI模特、AI工具、AI创意资产”4大解决方案为依托,目前已快速覆盖全球67个国家,注册用户数40w+、UV 百万+,快速得到来自巴西、美国、中国、印度、欧美等地区的用户认可,应用在商旅推荐、电商购物、应用下载、教育培训、企业服务等领域。 ②鸿蒙广告出海:与华为云联合发布“凌云出海联盟”,公司作为HUAWEI官方的出海广告营销“认证服务商”,与HUAWEI旗下鲸鸿动能
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微软 Ignite 全球技术大会11月15日来袭!受益标的梳理!
据微软科技官方公众号消息,微软将于11月15日-17日举行 Microsoft Ignite 全球技术大会。 据介绍,在本次技术大会上,全球顶级技术专家及合作伙伴将汇聚一堂,围绕三大热点议题展开讨论: 如何将 AI 功能全面渗透进工作环境中 如何保护您的基础架构安全 如何管理数据和商业应用 11月15日,微软董事长兼 CEO 萨提亚・纳德拉将发表开幕式演讲。 从官方预热中发现,本次大会的主要内容就是围绕 AI 展开,包括 Microsoft 365 Copilot、Security Copilo
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佳创视讯(互动游戏独家铲子股):8K高清身临其境,VR真人沉浸互动
核心观点: 互动视频游戏风口已至,随着热钱和巨头涌入,现阶段要从粗制滥造走向深耕细作,终局将是沉浸式 VR 互动真人式体验。与其猜下一个爆款,不如买入铲子股,佳创SX。 梳理如下: ①真人视觉小说恋爱模拟游戏《完蛋!我被美女包围了!》连续登顶steam国区,好评率94%,各大直播平台热度居高不下,后续爆款可期。#8K高清VR带您实现虚拟世界真人互动 ②#互动视频游戏铲子股#,推出LOOPS CAM幻境相机是一款专业的3D/180度/360度VR直播摄像机,搭配全景直播系统,整合GPU加速。提供超
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2023-10-24 21:48:37
开普云:走过路过不要错过,买华为云内容安全审查平台,送1.2PB 的海量数据
核心要点: 1、开普云内容安全审查平台,华为云内容安全审核第一股。 2、数据局挂牌倒计时,开普云拥有1.2PB数据资产价值巨大。 科大讯飞盘中突发跌停,冲上热搜,内容审核重要性再次被市场关注! 开普云成立于2000年,主要为全国各级党政机关、大中型企业、媒体单位提供数智内容、数智政务以及数智安全服务,至今已形成覆盖互联网内容服务平台的建设、运营和运维的全生命周期的产品和服务体系。 公司政务客户基础扎实,已累计为2,000余家党政机关客户提供了服务,客户涵盖中纪委、最高检等党和国家机构、60%以上
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开普云
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超导少年
自学成才的小韭菜
2023-10-15 20:36:34
凯众股份:华为汽车全部热门车型的核心供应商,竟在小米汽车量产前被突击增持
核心观点: ①华为汽车主要合作伙伴赛力斯、江淮、和奇瑞的核心供应商,供货赛力斯全系的聚氨酯缓冲块产品,为江淮和奇瑞供货大部分聚氨酯缓冲块和轻量化踏板产品。 ②小米汽车首款预计将在2024年发售,今日小米智造股权投资基金近期增持子公司苏州炯熠至16.6008%。 ③自主创新能力强,减震元件相关产品打破了国外巨头巴斯夫多年的垄断地位,在国内属于独一家,国内市场份额已经达到 36% ④飞行汽车需要悬架系统和制动系统,公司的减振产品和制动产品适用其中。 1、华为汽车合作伙伴赛力斯--问界、奇瑞--智界、
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凯众股份
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赛力斯
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圣龙股份
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