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异动

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歌洛白

超级帅美单生狗，吾性自足，不假外求。

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歌洛白

2026-02-27 15:15:20

2.27笔记

整体指数震荡阴阴阳阳，总有一个权重板块使其昂首挺胸；量能还是老样子不大幅增加也不大幅减少，总体维持水温状态。方向今天市场强的方向是昨天小分歧的资源有色方向，而今天弱的方向是昨天强的算力海外硬件方向，同时新兴异军突起的是国产算力方向，大概意思是NV并没有出货H200过来，但是国内AI的消耗已经超越美国，所以倒推是用的谁卡？就这样导致国产算力方向今天其实如虹，其他的该活跃的还是活跃，小周期没有走完的继续小周期。操作江丰电子实在是没法给面板靶材的欧莱新材比，估计还是资金属性原因导致，所以直接

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歌洛白

2026-02-26 15:27:37

2.26复盘笔记

整体情况：资金面和情绪面继续回暖，唯一的瑕疵在于市场主题分散太多，不能很好聚焦，所以当下市场不存在绝对主线，总体还是相对轮动聚焦。市场方向：当日走的还是AI硬件连为核心，其中进一步聚焦的是Ai的新链条，围绕英伟达Rubin新需求展开，从Q布、铜箔、PCB展开，聚焦的聚焦是PCB，逻辑在于新版RUBIN服务器对PCB层数增加，同时对ABF载板需求增加，而增加的部分是纯边际增量。与此同时，光通信、涨价逻辑今天小分歧，美股缺电是常态、抗日管制也是刚刚需，诞生出相关的小龙头硬逻辑个股，HW线偷偷

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歌洛白

2026-02-03 15:25:00

2.3笔记

1、商业航天：当下市场是没有大题材就做老题材，航空龙头这边调整到位之后S航天发展(sz000547）S ，开始企稳反弹逻辑，其中最暴力的是太空光伏部分，其中龙头主要是设备，背后的逻辑是spacex过来审厂的问题，比如奥维特、迈为股份等。 2、AI应用：蓝色光标作为龙头目前运行20多天，高度还不到2倍，其中细分诞生了更具想象力的AGENT，其中龙头是网宿科技S网宿科技(sz300017）S ，从时间和高度而言远远未结束，至少看翻倍空间；AGENGT这边今年大概率迎接核弹级来席卷全球，所以agent

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歌洛白

2026-02-02 15:35:55

2.2笔记

老周期部分：商航：运行交易日运行了34天、高度50%，龙头航天发展运行了40天，高度3.8倍，比肩上一个福建周期的平潭发展。S航天发展(sz000547）S 新周期部分： AI销售：开启的蓝色光标周期，目前运行交易20天，高度1.52倍，相较于商航的周期，当下周期的难点在于大环境更差。 Agent：AGENT的大爆发，网宿作为龙头开始启动，目前运行6个交易日，高度50%，从时间周期和高度上而言，远远没有结束，个人还是拿着吧，毕竟逻辑最硬。S网宿科技(sz300017）S PS：没有全新大周期的

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歌洛白

2026-01-26 20:59:44

1.26笔记

1.26市场总体跌不动也涨不动，无它家长控盘耳。商航：这边运行了45天左右，老一批基本玩不到了，1.23这个节点诞生的是太空光伏方向，难道两天就GG么？明天可以一探究竟。 Ai软件：云服务商今天异动，是Ai应用的缩小版，有点催化，也有春晚流量预期在里面，按理说可以关注下。其它：芯片、封测、存储、电源、业绩，都不是今天为啥大跌，真累，有色看不懂。

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歌洛白

2026-01-16 15:12:27

1.16笔记

昨晚发完帖子之后又思考了很久，最终上午开盘直接核按钮Ai应用，然后梭哈封测，这个封测之前就买过所以知道核心。商航周期等筹码沉淀沉淀；ai应用周期真是无语，又要等一段时间了。暂时做趋势的业绩线以及边际预期的封测、存储等板块。 $甬矽电子(sh688362)$$长电科技(sh600584)$$博盈特焊(sz301468)$ S长电科技(sh600584)S S甬矽电子(sh688362)S

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歌洛白

2026-01-15 23:36:11

1.15笔记

商业航天：运行交易时间和福建周期差不多，即运行时间和高度都差不多，前天龙头航发跌停就是信号。 S航天发展(sz000547)S Ai应用：运行时间才十天左右，高度最高也就一倍出头，如果没有外力影响情况下，按理远远没结束，现在就不知道，主观看没结束吧。 $蓝色光标(sz300058)$ S蓝色光标(sz300058)S 趋势方向：业绩线—英伟达线；包括已有的业绩和未来边际向好的李代萍业绩。$中际旭创(sz300308)$ 芯片线—1.7号的光刻机系列、封测系列，以及1.15号的抗日系列； $

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歌洛白

2026-01-07 16:07:35

1.7笔记

随缘落笔！市场乱成一锅粥了，商业航天运行31天，板块涨幅33%，龙头涨幅3.3倍，中间诞生了无数个小周期节点，无数个小周期龙头，如11月24这个起点周期的：雷科防务生命力持续超强，如11月28这个周期的银河电子，那12月5号这个周期估计也会出现一个穿越票。商业航空龙头总体应该要超过福建周期的平潭发展4倍，所以龙头应该还有一点空间。 S航天发展(sz000547）S S银河电子(sz002519）S 其他方向： ai应用龙头：蓝色光标储存龙头：兆易创新自动驾驶：浙江世宝万集科技脑机接

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歌洛白

2026-01-07 15:51:41

1.7笔记

乱成一锅粥了！“大风起兮云飞扬” 买入：普冉股份、蓝色光标、南大光电。普冉是存储本轮小周期龙头之一，其他是兆易创新、恒烁股份；蓝色是应用绝对龙头；南大是抗日线大容量第一天龙头。卖出：北京君正、万集科技。君正基本面车规级龙头但是交易低于预期，万集科技自动驾驶龙头走势还是低于预期；板块问题。商业航天，卖出北斗星通，明天估计买回来；这个是去年年度的小周期龙头。大龙头航天发展，一直目送。

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歌洛白

2026-01-06 23:27:33

自动驾驶

自动驾驶、存储芯片能否成为节点新势力？ S万集科技(sz300552)S S北京君正(sz300223)S

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歌洛白

2026-01-06 15:23:37

1.6笔记

上周礼拜三的节点在商航大周期内的小周期，一共三个票：联创光电、北斗星通烽火、中国卫通，选到了烽火不知道问题在哪里，本质还是源自逻辑原因；中国卫通人气辨识度、北斗星通有自驾，烽火有算力拖累，鸡肋。昨天第一天，割肉有研粉材、力星股份，持仓：蓝色光标烽火通信，今天第二天，出货蓝色光标、烽火通信，持仓：北京君正、万集科技。

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歌洛白

2026-01-05 16:11:34

脑机接口BCI

脑机接口BCI这个主题其实最初诞生就一直关注，当医药研究员的时候也看过了行业，简单说下这个主题：患者规模：全球大致在1000-3000万人之间，这些构成来自瘫痪（脊髓损伤、脑卒中、肌萎缩侧索硬化等）、癫痫、帕金森、听觉视觉消失；国内大致潜力BCI需要在300-600万人之间，当然随着老龄增加这个数据继续递增。单次治疗：不同适应症从几千美元到几百万美元不等，比如高端的BCI侵入式瘫痪治疗，就在几十万美金到上百万美金之间，这个费用构成包括设备硬件（30-50%），比如电极、植入体、外部设备，手术

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歌洛白

2026-01-05 15:48:20

1.5笔记

假期痛哭流涕，总结了25年的坎坷曲折，然后对周期理论有了进一步理解，曾经的笔名“韦伯望远镜”重新出发。新年立一个规矩，“杂毛远离我”。祝大家皆好。

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歌洛白

2025-12-26 15:01:39

12.26笔记

趋势往核心靠、题材往核心靠，其他就是方向基础上的周期大小而已，周期大小用长度时间、高度涨幅来参考即可；所谓的核心就是有逻辑有辨识度的龙头。

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