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花间一壶韭
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花间一壶韭
一路目送的半棵韭菜
2022-01-13 19:41:44
2021.1.13收评
【收评:三大指数均跌超1% 多只高位人气股尾盘炸板】财联社1月13日电,午后指数震荡走低,三大指数均扩大跌幅。盘面上,预制菜板块午后维持强势,国联水产20CM连续涨停,盖世食品涨超10%,华天酒店、金陵饭店、西安饮食、海欣食品、春雪食品、同庆楼、惠发食品、得利斯、福成股份涨停,味知香、大湖股份等跟涨。数字货币板块盘中走强,神思电子20CM涨停,海联金汇涨停,翠微股份、雄帝科技、新开普、先进数通、京北方、楚天龙、宇信科技等跟涨。下跌方面,白酒板块午后持续走低,贵州茅台跌近5%。近期活跃的中药板块今
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神思电子
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花间一壶韭
一路目送的半棵韭菜
2022-01-13 09:18:54
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最新:国务院《“十四五”数字经济发展规划》的投资机会
国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》的投资机会 (转自中信建投 通信) 1月12日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等。我们建议关注: 1、《规划》将千兆光纤网络放在5G之前,明确2025年千兆宽带用户要达6000万户,较2020年增长8.4倍,意味着接下来网络建设的重点将更关注千兆光网。我们认为,2021年是国内千兆宽带的爆发元年,当年净增用户超3000万户,预计202
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紫光股份
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宝信软件
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星网锐捷
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平治信息
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一路目送的半棵韭菜
2022-01-13 09:00:54
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海尔智家配股分析
海尔智家配股分析: (1)公司公告配售股份41,413,600 股配售股份占(I)现有已发行股份及 H 股总shυ分别约 0.441%及 1.469%及(ii)经根据配售事项将予发行的配售股份扩大的已发行股份及 H 股总shυ分别约 0.439%及 1.448%。 (2)配售价格:每股 28.00 港元,总额共计11.60亿港元,约9.48亿人民币 (3)承配人:Golden Sunflower(占比84%) 、Segantii(5%)PAG Pegasus Fund LP(5%)、Jancho
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海尔智家
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海信视像
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一路目送的半棵韭菜
2022-01-13 08:54:14
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2022.1.13光伏行业跟踪更新
2022.1.13光伏行业跟踪更新: 硅片库存耗尽,eva库存下降,硅料涨价,需求改善,积极布局光伏! 最新硅业分会公告本周多晶硅价格,单晶复投料、致密料、菜花料均价分别为23.46/23.25/22.97万元/吨,较上周同比回升1.21%、1.48%、1.50%。 光伏硅料散单价格微涨,印证短期基本面强势。硅业分会更新本周硅料价格,普遍环比上涨0.3万元/吨左右,其中致密料成交价达到22.8-24.0万元/吨区间。鉴于12月底至1月初各家硅料长单已签完,签单量约1.5个月硅料产出,最近成交主要
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隆基绿能
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晶盛机电
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一路目送的半棵韭菜
2022-01-13 08:48:28
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2022.1.13锂电行业跟踪更新
锂行业跟踪:据悉昨天无锡盘碳酸锂期货跌停,期货交易保证金从10%提高到12%。是因为跌停触发保证金提高的规则。为何跌停,可能是获利了结亦或有关干预等,另有网传某电池公司向有关部门投诉某电子盘锂价高于现货影响。碳酸锂期货跌停,意味着疯狂炒作告一段落,对现货影响甚微,今日现货报价还在涨,站稳33万。情绪上,碳酸锂价格回归更利好中下游电池,近期锂电板块下跌幅度较大,也存在反弹诉求。 锂电池跟踪:国内头部动力电池企业22年预计涨价约15~20%,二线企业预计涨价约5~15%,相较前期跟踪数据略有上行,目
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一路目送的半棵韭菜
2022-01-12 08:58:37
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信创股票为何蠢蠢欲动
近日,信创板块迎来多个重磅政策利好,我们从PC和服务器两大主线进行投资机会的梳理。 服务器端:从电子公文到电子政务。1月6日,国家发改委公开印发《“十四五”推进国家政务信息化规划》,明确提出“到2025年国家电子政务网安全保障达到新水平,全面落实信息安全和信息系统等级分级保护制度,基本实现政务信息化安全可靠应用,确保政务信息化建设和应用全流程安全可靠”。这意味党政信创正式从过去的电子公文信创切换到未来电子政务信创的建设,电子公文系统作为电子政务若干业务系统中的一个单一业务系统,对服务器的用量是偏
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一路目送的半棵韭菜
2022-01-12 08:42:24
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十四五”特高压建设点评(转)
⭕“十四五”特高压建设点评:预计十四五新增9-10条直流,3条左右交流 #事件: 11日,《中国能源报》报道“十四五”期间,国网规划建设特高压线路“24交14直”,涉及线路3万余公里,变电换流容量3.4亿千伏安,总投资3800亿元。其中今年计划开工“10交3直”共13条特高压线路。 #简要点评: 1、我们此前已经多次报告提示,推进特高压直流建设属于较为确定性事件,我们也是市场首推特高压板块(许继、南瑞、派瑞、时代电气),但与报道内容不同,结构上我们坚持十四五直流特高压体量远高于交流特高压的判断不
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一路目送的半棵韭菜
2022-01-06 08:03:54
1月5日机构观点(大盘)转
1月5日机构观点(大盘)转:昨日沪指跌1.02%,深成指跌1.8%,创业板指大跌2.73%,两市成交额超1.3万亿,北上资金逆势加仓30亿;从板块上来看 ,高景气赛道领跌,新能源中的绿电,锂矿和电池材料等,以及中药、军工等前期积累一定涨幅的行业回调幅度较深。 跨年后市场迅速下跌,我们认为主要原因如下:一方面是交易因素影响,新年伊始机构资金平衡结构的意愿明显提升,随着业绩考核进入新一轮计数,集中在电新、军工、半导体等板块的机构资金在仓位调整操作上或略有些激进,以追赶进度、快速缩小风险敞口;另一方面
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一路目送的半棵韭菜
2021-11-09 08:59:46
受限
央行推出碳减排支持工具分析
11月8日,人民银行发布通知,推出碳减排支持工具(1.75%低利率贷款)用于相关领域发展,并撬动更多社会资金促进碳减排。 货币政策工具的排序:再贷款(碳减排支持工具)+信贷额度调整>降准>降息。碳减排支持工具既能助力碳减排,助力经济转型和碳达峰,又能投放基础货币,对外平衡的影响也较小,是最容易期待的工具。 贷款对象:支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域,“做加法”。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”,重点支持正处于发展起步阶段,但促进碳减排的空间较大,给予一定的金融支持可以带来显
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2021-11-09 08:09:28
11月锂电中游排产情况调研:
总体情况:从排产看电车需求仍在持续上升,中游材料普遍处于供需紧张状态。在需求高景气状态下,排产主要取决于新产能的投产速度,限电目前对石墨化仍有影响,但龙头排产受影响小,其他环节龙头排产11月环比5-10%增长。Q4电动车板块景气度仍持续提升,维持2022年紧缺度展望: 电池>隔膜>负极=铜箔>PVDF>电解液>正极。 电池环节:5家整体MoM+12% C:10月预估三元、铁锂产量5.9GWh、7.3GWh,11月排产预估三元、铁锂6.3GWh、8.2GWh环比分别为+12.3%、+6.8%。 B
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一路目送的半棵韭菜
2021-11-09 08:03:47
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211108深圳房地产形势座谈会纪要(转)
211108深圳房地产形势座谈会纪要(转)
211108深圳房地产形势座谈会纪要.pdf
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中国平安
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一路目送的半棵韭菜
2021-08-11 19:21:59
中兴通讯大跌点评(转)
【招商通信余俊团队】中兴通讯(000063):公司基本面一切正常,股价或因机构换仓调整,推荐逻辑不变,坚定看好,调整即是上车良机! [太阳]今日中兴通讯股价出现较大幅度的调整,引起市场投资者较大的关注。经我们与各方验证,目前公司各个层面运营正常,招标及交付有序推进,未出现基本面的变化。我们判断今天调整主要原因在交易层面,有部分投资者调仓所致。在行业机构配比仅0.7%的背景下,电信上市对行业略有影响,但非主要原因。 [太阳]部分投资者担心中国电信昨日业绩电话会中提及未来资本开支占收比未来2-3年或
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中兴通讯
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一路目送的半棵韭菜
2021-08-02 20:53:51
水泥板块大涨点评
转发:【光大建筑建材】水泥板块大涨点评 水泥板块迎来久违大涨 730政治局会议指出:“当前全球疫情仍在持续演变,外部环境更趋复杂严峻,国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。要做好宏观政策跨周期调节,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,统筹做好今明两年宏观政策衔接,保持经济运行在合理区间。积极的财政政策要提升政策效能,兜牢基层“三保”底线,合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动今年底明年初形成实物工作量。”——基建投资预期升温。 20年至今,水泥跨区域流动加剧,对区域供给平衡带来挑战,部分区域
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【收评:三大指数均跌超1% 多只高位人气股尾盘炸板】财联社1月13日电,午后指数震荡走低,三大指数均扩大跌幅。盘面上,预制菜板块午后维持强势,国联水产20CM连续涨停,盖世食品涨超10%,华天酒店、金陵饭店、西安饮食、海欣食品、春雪食品、同庆楼、惠发食品、得利斯、福成股份涨停,味知香、大湖股份等跟涨。数字货币板块盘中走强,神思电子20CM涨停,海联金汇涨停,翠微股份、雄帝科技、新开普、先进数通、京北方、楚天龙、宇信科技等跟涨。下跌方面,白酒板块午后持续走低,贵州茅台跌近5%。近期活跃的中药板块今
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国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》的投资机会 (转自中信建投 通信) 1月12日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等。我们建议关注: 1、《规划》将千兆光纤网络放在5G之前,明确2025年千兆宽带用户要达6000万户,较2020年增长8.4倍,意味着接下来网络建设的重点将更关注千兆光网。我们认为,2021年是国内千兆宽带的爆发元年,当年净增用户超3000万户,预计202
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海尔智家配股分析: (1)公司公告配售股份41,413,600 股配售股份占(I)现有已发行股份及 H 股总shυ分别约 0.441%及 1.469%及(ii)经根据配售事项将予发行的配售股份扩大的已发行股份及 H 股总shυ分别约 0.439%及 1.448%。 (2)配售价格:每股 28.00 港元,总额共计11.60亿港元,约9.48亿人民币 (3)承配人:Golden Sunflower(占比84%) 、Segantii(5%)PAG Pegasus Fund LP(5%)、Jancho
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2022.1.13光伏行业跟踪更新: 硅片库存耗尽,eva库存下降,硅料涨价,需求改善,积极布局光伏! 最新硅业分会公告本周多晶硅价格,单晶复投料、致密料、菜花料均价分别为23.46/23.25/22.97万元/吨,较上周同比回升1.21%、1.48%、1.50%。 光伏硅料散单价格微涨,印证短期基本面强势。硅业分会更新本周硅料价格,普遍环比上涨0.3万元/吨左右,其中致密料成交价达到22.8-24.0万元/吨区间。鉴于12月底至1月初各家硅料长单已签完,签单量约1.5个月硅料产出,最近成交主要
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十四五”特高压建设点评(转)
⭕“十四五”特高压建设点评:预计十四五新增9-10条直流,3条左右交流 #事件: 11日,《中国能源报》报道“十四五”期间,国网规划建设特高压线路“24交14直”,涉及线路3万余公里,变电换流容量3.4亿千伏安,总投资3800亿元。其中今年计划开工“10交3直”共13条特高压线路。 #简要点评: 1、我们此前已经多次报告提示,推进特高压直流建设属于较为确定性事件,我们也是市场首推特高压板块(许继、南瑞、派瑞、时代电气),但与报道内容不同,结构上我们坚持十四五直流特高压体量远高于交流特高压的判断不
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1月5日机构观点(大盘)转
1月5日机构观点(大盘)转:昨日沪指跌1.02%,深成指跌1.8%,创业板指大跌2.73%,两市成交额超1.3万亿,北上资金逆势加仓30亿;从板块上来看 ,高景气赛道领跌,新能源中的绿电,锂矿和电池材料等,以及中药、军工等前期积累一定涨幅的行业回调幅度较深。 跨年后市场迅速下跌,我们认为主要原因如下:一方面是交易因素影响,新年伊始机构资金平衡结构的意愿明显提升,随着业绩考核进入新一轮计数,集中在电新、军工、半导体等板块的机构资金在仓位调整操作上或略有些激进,以追赶进度、快速缩小风险敞口;另一方面
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央行推出碳减排支持工具分析
11月8日,人民银行发布通知,推出碳减排支持工具(1.75%低利率贷款)用于相关领域发展,并撬动更多社会资金促进碳减排。 货币政策工具的排序:再贷款(碳减排支持工具)+信贷额度调整>降准>降息。碳减排支持工具既能助力碳减排,助力经济转型和碳达峰,又能投放基础货币,对外平衡的影响也较小,是最容易期待的工具。 贷款对象:支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域,“做加法”。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”,重点支持正处于发展起步阶段,但促进碳减排的空间较大,给予一定的金融支持可以带来显
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总体情况:从排产看电车需求仍在持续上升,中游材料普遍处于供需紧张状态。在需求高景气状态下,排产主要取决于新产能的投产速度,限电目前对石墨化仍有影响,但龙头排产受影响小,其他环节龙头排产11月环比5-10%增长。Q4电动车板块景气度仍持续提升,维持2022年紧缺度展望: 电池>隔膜>负极=铜箔>PVDF>电解液>正极。 电池环节:5家整体MoM+12% C:10月预估三元、铁锂产量5.9GWh、7.3GWh,11月排产预估三元、铁锂6.3GWh、8.2GWh环比分别为+12.3%、+6.8%。 B
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水泥板块大涨点评
转发:【光大建筑建材】水泥板块大涨点评 水泥板块迎来久违大涨 730政治局会议指出:“当前全球疫情仍在持续演变,外部环境更趋复杂严峻,国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。要做好宏观政策跨周期调节,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,统筹做好今明两年宏观政策衔接,保持经济运行在合理区间。积极的财政政策要提升政策效能,兜牢基层“三保”底线,合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动今年底明年初形成实物工作量。”——基建投资预期升温。 20年至今,水泥跨区域流动加剧,对区域供给平衡带来挑战,部分区域
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海尔智家配股分析
海尔智家配股分析: (1)公司公告配售股份41,413,600 股配售股份占(I)现有已发行股份及 H 股总shυ分别约 0.441%及 1.469%及(ii)经根据配售事项将予发行的配售股份扩大的已发行股份及 H 股总shυ分别约 0.439%及 1.448%。 (2)配售价格:每股 28.00 港元,总额共计11.60亿港元,约9.48亿人民币 (3)承配人:Golden Sunflower(占比84%) 、Segantii(5%)PAG Pegasus Fund LP(5%)、Jancho
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2022.1.13光伏行业跟踪更新
2022.1.13光伏行业跟踪更新: 硅片库存耗尽,eva库存下降,硅料涨价,需求改善,积极布局光伏! 最新硅业分会公告本周多晶硅价格,单晶复投料、致密料、菜花料均价分别为23.46/23.25/22.97万元/吨,较上周同比回升1.21%、1.48%、1.50%。 光伏硅料散单价格微涨,印证短期基本面强势。硅业分会更新本周硅料价格,普遍环比上涨0.3万元/吨左右,其中致密料成交价达到22.8-24.0万元/吨区间。鉴于12月底至1月初各家硅料长单已签完,签单量约1.5个月硅料产出,最近成交主要
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2022.1.13锂电行业跟踪更新
锂行业跟踪:据悉昨天无锡盘碳酸锂期货跌停,期货交易保证金从10%提高到12%。是因为跌停触发保证金提高的规则。为何跌停,可能是获利了结亦或有关干预等,另有网传某电池公司向有关部门投诉某电子盘锂价高于现货影响。碳酸锂期货跌停,意味着疯狂炒作告一段落,对现货影响甚微,今日现货报价还在涨,站稳33万。情绪上,碳酸锂价格回归更利好中下游电池,近期锂电板块下跌幅度较大,也存在反弹诉求。 锂电池跟踪:国内头部动力电池企业22年预计涨价约15~20%,二线企业预计涨价约5~15%,相较前期跟踪数据略有上行,目
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信创股票为何蠢蠢欲动
近日,信创板块迎来多个重磅政策利好,我们从PC和服务器两大主线进行投资机会的梳理。 服务器端:从电子公文到电子政务。1月6日,国家发改委公开印发《“十四五”推进国家政务信息化规划》,明确提出“到2025年国家电子政务网安全保障达到新水平,全面落实信息安全和信息系统等级分级保护制度,基本实现政务信息化安全可靠应用,确保政务信息化建设和应用全流程安全可靠”。这意味党政信创正式从过去的电子公文信创切换到未来电子政务信创的建设,电子公文系统作为电子政务若干业务系统中的一个单一业务系统,对服务器的用量是偏
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十四五”特高压建设点评(转)
⭕“十四五”特高压建设点评:预计十四五新增9-10条直流,3条左右交流 #事件: 11日,《中国能源报》报道“十四五”期间,国网规划建设特高压线路“24交14直”,涉及线路3万余公里,变电换流容量3.4亿千伏安,总投资3800亿元。其中今年计划开工“10交3直”共13条特高压线路。 #简要点评: 1、我们此前已经多次报告提示,推进特高压直流建设属于较为确定性事件,我们也是市场首推特高压板块(许继、南瑞、派瑞、时代电气),但与报道内容不同,结构上我们坚持十四五直流特高压体量远高于交流特高压的判断不
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1月5日机构观点(大盘)转
1月5日机构观点(大盘)转:昨日沪指跌1.02%,深成指跌1.8%,创业板指大跌2.73%,两市成交额超1.3万亿,北上资金逆势加仓30亿;从板块上来看 ,高景气赛道领跌,新能源中的绿电,锂矿和电池材料等,以及中药、军工等前期积累一定涨幅的行业回调幅度较深。 跨年后市场迅速下跌,我们认为主要原因如下:一方面是交易因素影响,新年伊始机构资金平衡结构的意愿明显提升,随着业绩考核进入新一轮计数,集中在电新、军工、半导体等板块的机构资金在仓位调整操作上或略有些激进,以追赶进度、快速缩小风险敞口;另一方面
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央行推出碳减排支持工具分析
11月8日,人民银行发布通知,推出碳减排支持工具(1.75%低利率贷款)用于相关领域发展,并撬动更多社会资金促进碳减排。 货币政策工具的排序:再贷款(碳减排支持工具)+信贷额度调整>降准>降息。碳减排支持工具既能助力碳减排,助力经济转型和碳达峰,又能投放基础货币,对外平衡的影响也较小,是最容易期待的工具。 贷款对象:支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域,“做加法”。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”,重点支持正处于发展起步阶段,但促进碳减排的空间较大,给予一定的金融支持可以带来显
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11月锂电中游排产情况调研:
总体情况:从排产看电车需求仍在持续上升,中游材料普遍处于供需紧张状态。在需求高景气状态下,排产主要取决于新产能的投产速度,限电目前对石墨化仍有影响,但龙头排产受影响小,其他环节龙头排产11月环比5-10%增长。Q4电动车板块景气度仍持续提升,维持2022年紧缺度展望: 电池>隔膜>负极=铜箔>PVDF>电解液>正极。 电池环节:5家整体MoM+12% C:10月预估三元、铁锂产量5.9GWh、7.3GWh,11月排产预估三元、铁锂6.3GWh、8.2GWh环比分别为+12.3%、+6.8%。 B
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211108深圳房地产形势座谈会纪要(转)
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中兴通讯大跌点评(转)
【招商通信余俊团队】中兴通讯(000063):公司基本面一切正常,股价或因机构换仓调整,推荐逻辑不变,坚定看好,调整即是上车良机! [太阳]今日中兴通讯股价出现较大幅度的调整,引起市场投资者较大的关注。经我们与各方验证,目前公司各个层面运营正常,招标及交付有序推进,未出现基本面的变化。我们判断今天调整主要原因在交易层面,有部分投资者调仓所致。在行业机构配比仅0.7%的背景下,电信上市对行业略有影响,但非主要原因。 [太阳]部分投资者担心中国电信昨日业绩电话会中提及未来资本开支占收比未来2-3年或
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水泥板块大涨点评
转发:【光大建筑建材】水泥板块大涨点评 水泥板块迎来久违大涨 730政治局会议指出:“当前全球疫情仍在持续演变,外部环境更趋复杂严峻,国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。要做好宏观政策跨周期调节,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,统筹做好今明两年宏观政策衔接,保持经济运行在合理区间。积极的财政政策要提升政策效能,兜牢基层“三保”底线,合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动今年底明年初形成实物工作量。”——基建投资预期升温。 20年至今,水泥跨区域流动加剧,对区域供给平衡带来挑战,部分区域
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2021.1.13收评
【收评:三大指数均跌超1% 多只高位人气股尾盘炸板】财联社1月13日电,午后指数震荡走低,三大指数均扩大跌幅。盘面上,预制菜板块午后维持强势,国联水产20CM连续涨停,盖世食品涨超10%,华天酒店、金陵饭店、西安饮食、海欣食品、春雪食品、同庆楼、惠发食品、得利斯、福成股份涨停,味知香、大湖股份等跟涨。数字货币板块盘中走强,神思电子20CM涨停,海联金汇涨停,翠微股份、雄帝科技、新开普、先进数通、京北方、楚天龙、宇信科技等跟涨。下跌方面,白酒板块午后持续走低,贵州茅台跌近5%。近期活跃的中药板块今
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最新:国务院《“十四五”数字经济发展规划》的投资机会
国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》的投资机会 (转自中信建投 通信) 1月12日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等。我们建议关注: 1、《规划》将千兆光纤网络放在5G之前,明确2025年千兆宽带用户要达6000万户,较2020年增长8.4倍,意味着接下来网络建设的重点将更关注千兆光网。我们认为,2021年是国内千兆宽带的爆发元年,当年净增用户超3000万户,预计202
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海尔智家配股分析
海尔智家配股分析: (1)公司公告配售股份41,413,600 股配售股份占(I)现有已发行股份及 H 股总shυ分别约 0.441%及 1.469%及(ii)经根据配售事项将予发行的配售股份扩大的已发行股份及 H 股总shυ分别约 0.439%及 1.448%。 (2)配售价格:每股 28.00 港元,总额共计11.60亿港元,约9.48亿人民币 (3)承配人:Golden Sunflower(占比84%) 、Segantii(5%)PAG Pegasus Fund LP(5%)、Jancho
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2022.1.13光伏行业跟踪更新: 硅片库存耗尽,eva库存下降,硅料涨价,需求改善,积极布局光伏! 最新硅业分会公告本周多晶硅价格,单晶复投料、致密料、菜花料均价分别为23.46/23.25/22.97万元/吨,较上周同比回升1.21%、1.48%、1.50%。 光伏硅料散单价格微涨,印证短期基本面强势。硅业分会更新本周硅料价格,普遍环比上涨0.3万元/吨左右,其中致密料成交价达到22.8-24.0万元/吨区间。鉴于12月底至1月初各家硅料长单已签完,签单量约1.5个月硅料产出,最近成交主要
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2022.1.13锂电行业跟踪更新
锂行业跟踪:据悉昨天无锡盘碳酸锂期货跌停,期货交易保证金从10%提高到12%。是因为跌停触发保证金提高的规则。为何跌停,可能是获利了结亦或有关干预等,另有网传某电池公司向有关部门投诉某电子盘锂价高于现货影响。碳酸锂期货跌停,意味着疯狂炒作告一段落,对现货影响甚微,今日现货报价还在涨,站稳33万。情绪上,碳酸锂价格回归更利好中下游电池,近期锂电板块下跌幅度较大,也存在反弹诉求。 锂电池跟踪:国内头部动力电池企业22年预计涨价约15~20%,二线企业预计涨价约5~15%,相较前期跟踪数据略有上行,目
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近日,信创板块迎来多个重磅政策利好,我们从PC和服务器两大主线进行投资机会的梳理。 服务器端:从电子公文到电子政务。1月6日,国家发改委公开印发《“十四五”推进国家政务信息化规划》,明确提出“到2025年国家电子政务网安全保障达到新水平,全面落实信息安全和信息系统等级分级保护制度,基本实现政务信息化安全可靠应用,确保政务信息化建设和应用全流程安全可靠”。这意味党政信创正式从过去的电子公文信创切换到未来电子政务信创的建设,电子公文系统作为电子政务若干业务系统中的一个单一业务系统,对服务器的用量是偏
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十四五”特高压建设点评(转)
⭕“十四五”特高压建设点评:预计十四五新增9-10条直流,3条左右交流 #事件: 11日,《中国能源报》报道“十四五”期间,国网规划建设特高压线路“24交14直”,涉及线路3万余公里,变电换流容量3.4亿千伏安,总投资3800亿元。其中今年计划开工“10交3直”共13条特高压线路。 #简要点评: 1、我们此前已经多次报告提示,推进特高压直流建设属于较为确定性事件,我们也是市场首推特高压板块(许继、南瑞、派瑞、时代电气),但与报道内容不同,结构上我们坚持十四五直流特高压体量远高于交流特高压的判断不
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1月5日机构观点(大盘)转
1月5日机构观点(大盘)转:昨日沪指跌1.02%,深成指跌1.8%,创业板指大跌2.73%,两市成交额超1.3万亿,北上资金逆势加仓30亿;从板块上来看 ,高景气赛道领跌,新能源中的绿电,锂矿和电池材料等,以及中药、军工等前期积累一定涨幅的行业回调幅度较深。 跨年后市场迅速下跌,我们认为主要原因如下:一方面是交易因素影响,新年伊始机构资金平衡结构的意愿明显提升,随着业绩考核进入新一轮计数,集中在电新、军工、半导体等板块的机构资金在仓位调整操作上或略有些激进,以追赶进度、快速缩小风险敞口;另一方面
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央行推出碳减排支持工具分析
11月8日,人民银行发布通知,推出碳减排支持工具(1.75%低利率贷款)用于相关领域发展,并撬动更多社会资金促进碳减排。 货币政策工具的排序:再贷款(碳减排支持工具)+信贷额度调整>降准>降息。碳减排支持工具既能助力碳减排,助力经济转型和碳达峰,又能投放基础货币,对外平衡的影响也较小,是最容易期待的工具。 贷款对象:支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域,“做加法”。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”,重点支持正处于发展起步阶段,但促进碳减排的空间较大,给予一定的金融支持可以带来显
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总体情况:从排产看电车需求仍在持续上升,中游材料普遍处于供需紧张状态。在需求高景气状态下,排产主要取决于新产能的投产速度,限电目前对石墨化仍有影响,但龙头排产受影响小,其他环节龙头排产11月环比5-10%增长。Q4电动车板块景气度仍持续提升,维持2022年紧缺度展望: 电池>隔膜>负极=铜箔>PVDF>电解液>正极。 电池环节:5家整体MoM+12% C:10月预估三元、铁锂产量5.9GWh、7.3GWh,11月排产预估三元、铁锂6.3GWh、8.2GWh环比分别为+12.3%、+6.8%。 B
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水泥板块大涨点评
转发:【光大建筑建材】水泥板块大涨点评 水泥板块迎来久违大涨 730政治局会议指出:“当前全球疫情仍在持续演变,外部环境更趋复杂严峻,国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。要做好宏观政策跨周期调节,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,统筹做好今明两年宏观政策衔接,保持经济运行在合理区间。积极的财政政策要提升政策效能,兜牢基层“三保”底线,合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动今年底明年初形成实物工作量。”——基建投资预期升温。 20年至今,水泥跨区域流动加剧,对区域供给平衡带来挑战,部分区域
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【收评:三大指数均跌超1% 多只高位人气股尾盘炸板】财联社1月13日电,午后指数震荡走低,三大指数均扩大跌幅。盘面上,预制菜板块午后维持强势,国联水产20CM连续涨停,盖世食品涨超10%,华天酒店、金陵饭店、西安饮食、海欣食品、春雪食品、同庆楼、惠发食品、得利斯、福成股份涨停,味知香、大湖股份等跟涨。数字货币板块盘中走强,神思电子20CM涨停,海联金汇涨停,翠微股份、雄帝科技、新开普、先进数通、京北方、楚天龙、宇信科技等跟涨。下跌方面,白酒板块午后持续走低,贵州茅台跌近5%。近期活跃的中药板块今
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最新:国务院《“十四五”数字经济发展规划》的投资机会
国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》的投资机会 (转自中信建投 通信) 1月12日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等。我们建议关注: 1、《规划》将千兆光纤网络放在5G之前,明确2025年千兆宽带用户要达6000万户,较2020年增长8.4倍,意味着接下来网络建设的重点将更关注千兆光网。我们认为,2021年是国内千兆宽带的爆发元年,当年净增用户超3000万户,预计202
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2022.1.13锂电行业跟踪更新
锂行业跟踪:据悉昨天无锡盘碳酸锂期货跌停,期货交易保证金从10%提高到12%。是因为跌停触发保证金提高的规则。为何跌停,可能是获利了结亦或有关干预等,另有网传某电池公司向有关部门投诉某电子盘锂价高于现货影响。碳酸锂期货跌停,意味着疯狂炒作告一段落,对现货影响甚微,今日现货报价还在涨,站稳33万。情绪上,碳酸锂价格回归更利好中下游电池,近期锂电板块下跌幅度较大,也存在反弹诉求。 锂电池跟踪:国内头部动力电池企业22年预计涨价约15~20%,二线企业预计涨价约5~15%,相较前期跟踪数据略有上行,目
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宁德时代
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德方纳米
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当升科技
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亿纬锂能
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比亚迪
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花间一壶韭
一路目送的半棵韭菜
2022-01-12 08:58:37
私密
信创股票为何蠢蠢欲动
近日,信创板块迎来多个重磅政策利好,我们从PC和服务器两大主线进行投资机会的梳理。 服务器端:从电子公文到电子政务。1月6日,国家发改委公开印发《“十四五”推进国家政务信息化规划》,明确提出“到2025年国家电子政务网安全保障达到新水平,全面落实信息安全和信息系统等级分级保护制度,基本实现政务信息化安全可靠应用,确保政务信息化建设和应用全流程安全可靠”。这意味党政信创正式从过去的电子公文信创切换到未来电子政务信创的建设,电子公文系统作为电子政务若干业务系统中的一个单一业务系统,对服务器的用量是偏
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中国长城
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中科曙光
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宇信科技
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长亮科技
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东方通
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花间一壶韭
一路目送的半棵韭菜
2022-01-12 08:42:24
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十四五”特高压建设点评(转)
⭕“十四五”特高压建设点评:预计十四五新增9-10条直流,3条左右交流 #事件: 11日,《中国能源报》报道“十四五”期间,国网规划建设特高压线路“24交14直”,涉及线路3万余公里,变电换流容量3.4亿千伏安,总投资3800亿元。其中今年计划开工“10交3直”共13条特高压线路。 #简要点评: 1、我们此前已经多次报告提示,推进特高压直流建设属于较为确定性事件,我们也是市场首推特高压板块(许继、南瑞、派瑞、时代电气),但与报道内容不同,结构上我们坚持十四五直流特高压体量远高于交流特高压的判断不
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许继电气
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国电南瑞
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平高电气
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特变电工
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花间一壶韭
一路目送的半棵韭菜
2022-01-06 08:03:54
1月5日机构观点(大盘)转
1月5日机构观点(大盘)转:昨日沪指跌1.02%,深成指跌1.8%,创业板指大跌2.73%,两市成交额超1.3万亿,北上资金逆势加仓30亿;从板块上来看 ,高景气赛道领跌,新能源中的绿电,锂矿和电池材料等,以及中药、军工等前期积累一定涨幅的行业回调幅度较深。 跨年后市场迅速下跌,我们认为主要原因如下:一方面是交易因素影响,新年伊始机构资金平衡结构的意愿明显提升,随着业绩考核进入新一轮计数,集中在电新、军工、半导体等板块的机构资金在仓位调整操作上或略有些激进,以追赶进度、快速缩小风险敞口;另一方面
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海信家电
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普莱柯
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牧原股份
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花间一壶韭
一路目送的半棵韭菜
2021-11-09 08:59:46
受限
央行推出碳减排支持工具分析
11月8日,人民银行发布通知,推出碳减排支持工具(1.75%低利率贷款)用于相关领域发展,并撬动更多社会资金促进碳减排。 货币政策工具的排序:再贷款(碳减排支持工具)+信贷额度调整>降准>降息。碳减排支持工具既能助力碳减排,助力经济转型和碳达峰,又能投放基础货币,对外平衡的影响也较小,是最容易期待的工具。 贷款对象:支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域,“做加法”。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”,重点支持正处于发展起步阶段,但促进碳减排的空间较大,给予一定的金融支持可以带来显
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阳光电源
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迈为股份
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正泰电器
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隆基绿能
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TCL中环
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花间一壶韭
一路目送的半棵韭菜
2021-11-09 08:09:28
11月锂电中游排产情况调研:
总体情况:从排产看电车需求仍在持续上升,中游材料普遍处于供需紧张状态。在需求高景气状态下,排产主要取决于新产能的投产速度,限电目前对石墨化仍有影响,但龙头排产受影响小,其他环节龙头排产11月环比5-10%增长。Q4电动车板块景气度仍持续提升,维持2022年紧缺度展望: 电池>隔膜>负极=铜箔>PVDF>电解液>正极。 电池环节:5家整体MoM+12% C:10月预估三元、铁锂产量5.9GWh、7.3GWh,11月排产预估三元、铁锂6.3GWh、8.2GWh环比分别为+12.3%、+6.8%。 B
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天赐材料
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宁德时代
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永太科技
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恩捷股份
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璞泰来
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花间一壶韭
一路目送的半棵韭菜
2021-11-09 08:03:47
受限
211108深圳房地产形势座谈会纪要(转)
211108深圳房地产形势座谈会纪要(转)
211108深圳房地产形势座谈会纪要.pdf
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中国平安
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万科A
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一路目送的半棵韭菜
2021-08-11 19:21:59
中兴通讯大跌点评(转)
【招商通信余俊团队】中兴通讯(000063):公司基本面一切正常,股价或因机构换仓调整,推荐逻辑不变,坚定看好,调整即是上车良机! [太阳]今日中兴通讯股价出现较大幅度的调整,引起市场投资者较大的关注。经我们与各方验证,目前公司各个层面运营正常,招标及交付有序推进,未出现基本面的变化。我们判断今天调整主要原因在交易层面,有部分投资者调仓所致。在行业机构配比仅0.7%的背景下,电信上市对行业略有影响,但非主要原因。 [太阳]部分投资者担心中国电信昨日业绩电话会中提及未来资本开支占收比未来2-3年或
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中兴通讯
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花间一壶韭
一路目送的半棵韭菜
2021-08-02 20:53:51
水泥板块大涨点评
转发:【光大建筑建材】水泥板块大涨点评 水泥板块迎来久违大涨 730政治局会议指出:“当前全球疫情仍在持续演变,外部环境更趋复杂严峻,国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。要做好宏观政策跨周期调节,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,统筹做好今明两年宏观政策衔接,保持经济运行在合理区间。积极的财政政策要提升政策效能,兜牢基层“三保”底线,合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动今年底明年初形成实物工作量。”——基建投资预期升温。 20年至今,水泥跨区域流动加剧,对区域供给平衡带来挑战,部分区域
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上峰水泥
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华新水泥
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海螺水泥
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