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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-18 14:48:31
从美股QS,看A股三祥新材、长阳科技,固态电池核心标的
从美股QS,看A股三祥新材、长阳科技,固态电池核心标的【东北先进材料] 事件:QuantumScape宣布在固态电池制造技术方面取得重大进展,#成功将其Cobra隔膜工艺整合到标准电池生产线中。 隔膜:Cobra隔膜工艺在生产速度和能效方面显著提升,相比此前的Raptor工艺,Cobra工艺的热处理速度提高约25倍,同时大幅减少了设备占地面积。QuantumScape表示,随着Cobra技术的投入使用,#预计能够将固态电池的生产推向千兆瓦时(GWh)级别的规模。 电解质:据QuantumScap
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三祥新材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-18 14:29:42
金属钌
金属钌
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南矿集团
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2025-07-18 08:50:16
【华福计算机】KIMI K2——尚未到达的通用模型天花板 ,提升点在哪?
1、预训练在数据见顶的基础上,使用MuonClip再度提升基座模型上限 2、后训练阶段新的合成数据使用+奖励模型构建,显著提升模型使用工具、Agentic、Coding上的能力 #启示 1、数据不够,算法来凑,基座模型还可以进步(MuonClip优化器仅是一种比较小的算法优化) 2、有效的合成数据+足够多轮的RL训练,将显著提升通用模型的综合能力 #算力 通用模型由ChatBot向Agent对齐时,推理算力需求将指数级提升 尚未到达通用模型的天花板,接下来发布的国产模型能持续提升 建议关注: 通
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鼎捷数智
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戈壁淘金
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2025-07-18 08:42:01
【西部计算机]OpenAI推出ChatGPT agent智能体
【西部计算机]OpenAI推出ChatGPT agent智能体 1、把ChatGPT和Deep Research、Operator融合在一起,形成统一的智能体。我觉得有点像放大版的manus。 2、智能对话、自主调用工具、整合信息、网站交互、输出结果(ppt或Excel),完整的整合在一个智能体里。 3、以交付结果为目的的全新智能体agent时代已经到来,正在改变传统的软件工作和交互模式,基于场景的应用会更具竞争力。 4、建议关注AI智能体应用:金蝶国际、用友网络、鼎捷数智、光云科技、税友股份、
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新致软件
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戈壁淘金
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2025-07-17 16:57:22
人民币国际化
2025年7月10日,中国人民银行与埃及中央银行签署谅解备忘录,双方将加强本币结算合作,推动数字人民币与埃及电子货币融合,并鼓励中埃·泰达苏伊士经贸合作区内银行通过人民币跨境支付系统(CIPS)办理跨境人民币业务。这意味着中埃之间的部分跨境支付将通过CIPS系统进行,绕开以美元为主导的SWIFT系统。
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新国都
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2025-07-17 14:41:55
【中邮计算机]信用卡系统龙头+稳定币创新先锋+跨境支付颠覆者,#天阳科技
【中邮计算机]信用卡系统龙头+稳定币创新先锋+跨境支付颠覆者,#天阳科技(300872),正迎来战略升级的关键拐点! (1)公司信用卡解决方案市占率连续6年第一,系统通过PCIDS国际认证。基于成熟架构,#创新推出“稳定币充值信用卡”功能,用户可直接通过区块链钱包充值USDT/USDO等,#实现法币与稳定币的秒级兑换! (2) #秒级跨境支付颠覆SWIFT,公司将到账时间缩短至30秒内,手续费大幅降低。方案已落地跨境电商结算和企业虚拟信用卡大额采购等场景,重点开拓东南亚,中东市场,推动信用卡出海
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天阳科技
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戈壁淘金
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2025-07-17 11:30:05
天风证券:国家创新药集采点评
[天风医药]政策点评:第十一批国采清单披露,遴选标准、竞价规则及报量规则均有优化,保护医药创新积极性 7月15日,国家组织药品联合采购办公室公布了第十一批集采品种遴选情况,初步确定将对55种药品进行采购,涉及治疗领域主要包括抗感染、抗肿瘤、抗过敏哮喘、 糖尿病用药、心血管用药、神经系统药物等。 根据米内网数据统计,从销售规模看,55个品种2024年在中国公立医疗机构终端的销售额合计接近440亿元。 天风简评:品种遴选、竞价、报量规则均有优化,保护产业创新积极性 本次集采品种筛选沿用“新药不集采、
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维康药业
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加密货币法案在美国众议院以215-211票获得通过程序性投票;Circle大涨近20%
加密货币法案在美国众议院以215-211票获得通过程序性投票;Circle大涨近20% 近日很多领导咨询稳定币板块的观点,我们认为:稳定币最近虽然有所回调,但仍然是核心主线。政策持续催化,全球产业共振!参考美股科技股,也是数字货币+AI板块屡创新高。建议把握回调机会,持续看好稳定币板块。 跨境支付及交易系统:大智慧、新开普、新晨科技、京北方、中科软、长亮科技、信雅达、新国都、拉卡拉、四方精创、恒生电子、博彦科技、普联软件等; RWA板块:朗新科技、安恒信息、卓易信息。 xxxxxxxxxxxxx
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2025-07-17 08:02:37
兴业证券-2025Q2业绩预告有哪些景气线索?
投资要点: 前言:截至2025年7月15日,A股上市公司2025年中报业绩预告基本披露完成,我们对业绩情况进行了系统性梳理。整体来看,上半年全A业绩预告维持较高净利润增速,预喜率较去年同期也有所改善。行业结构上,中报业绩预告验证我们此前一直提示的业绩线索:“涨价+供给出清”的资源品、AI算力、大金融等领域。 整体情况:2025H1业绩预告维持较高净利润增速 根据交易所最新关于业绩预告的披露规则,目前仅沪深主板上市公司有条件披露半年度业绩预告,其余板块均自愿披露。截至2025年7月15日,A股整体
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中银证券
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2025-07-17 07:59:25
MINIMAX拟上市,关注相关公司
MINIMAX拟上市
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2025-07-16 15:26:56
天风计算机:稳定币,逢低积极把握!坚定牛市思维,现在就是2014的互联网金融行情
美国稳定币法案通过在即,稳定币,逢低积极把握!坚定牛市思维,现在就是2014的互联网金融行情【天风计算机缪欣君团队] 1、近期板块回调,短期主要与#情绪相关 考虑市场情况,预计主要与相关公司减持公告有关,其中强势股波动更大,也属正常情况。 # 长期看,考虑政策红利催化密集&产业空间万亿&落地节奏,参考互联网金融行情演绎,我们判断稳定币行情仍然在早期。 2、立法在即,稳定币产业趋势加速,回调带来极佳的布局机会 # 中期看,8.1日香港稳定币条例正式落地,Q4发牌明确,同期美国天才法案立法后或可见金
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2025-07-16 08:11:34
坚定稳定币主线,关注RDA相关投资机会
事件: 2025年7月10日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。 观点: 上海市国资委党委围绕加密货币与稳定币召开学习会,数字货币持续“升温”。会上,上海市国资委党委书记、主任贺青提出要加强对数字货币的研究探索;探索区块链技术在跨境贸易、供应链金融、资产数字化等领域的运用。我们认为,上海国资委学习加密货币与稳定币具有“风向标”意义,内容上更聚焦于技术创新与应用场景。香港发布的《稳定币条例》将于2025年8月1日正式生效,在立法监管阶段之后,产业层
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2025-07-16 05:07:18
Agent有望定义为万亿劳动力市场【天风计算机]
1.H20恢复供应,之前NV计提库存的50亿美元成本的H20有望恢复对华供货,我们预计大厂会继续采购H20和和新的RTX6000D芯片,芯片供应紧缺问题环节#详情与推荐板块可私信,为应用提供算力基础,此外国内外模型能力持续增强 Grok4和豆包等模型能力持续提升。 2.全球海内外AI应用持续高增长,根据A16Z的报告,全球AI预算平均增长15%,海外应用持续高速增长,其中B端AI应用从创新预算(25%)降至核心预算(7%)”,反映出AI从边缘工具变成了组织的基础设施,本质是产品本身在智能化,而不
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2025-07-15 20:31:05
【东吴计算机]关注AI应用
我们近期反复推荐人工智能应用,提出7月份全面看多人工智能应用的观点,我们再次重申: AI应用板块叙事宏大、变化明显、股价底部、筹码干净。 1.产业上,奥特曼预期GPT-5在夏季发布,国内 R2、V4亦在弦上。我们预期新的模型会有更多的模态,算法上也有革命性的变化。具体细节和发行日期欢迎交流。 2.政策上,我们预期有关于人工智能+的顶层设计出台,强调大模型与传统软件产品深度融合,成为行业重要催化。 3.自下而上的催化,一些上市公司会在陆续发布 AI产品、召开AI主题的会议论坛等。 标的选择上,场景
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2025-07-15 14:47:31
海外算力链行情冲高,关注相关公司
海外算力链行情冲高,情绪外溢下对AI应用也有所带动,在标的层面我们优先推荐的还是#焦点、#鼎捷、#赛意、#光云 1、鼎捷数智:中国台湾地区AI应用加速渗透,订单趋势向上,公司诸多下游客户均为中国台湾地区算力链条相关,AI应用景气度向好;我们预计Q2业绩较Q1明显提升 2、赛意信息:公司聚焦行业类AI应用,重点下游行业包括PCB等算力高景气度下游;Q1收获 AI中台4000万元大单,后续订单转化下我们预计Q2收入端会有所加速 3、焦点科技:基本面稳健且估值相对较低,AI麦可相关用户持续积累,全年预
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