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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2024-02-07 22:05:01

小票该反弹了

都是讲故事，小票真像它们说的那么不堪？该反弹了

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上海沪工

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只买龙头的老司机

2024-02-07 18:20:24

新任证监会主席吴清近年主要观点梳理

2月7日，中G中央决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会党委书记职务。国务院决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务。吴清，男，汉族，1965年4月生，安徽蒙城人，中G党员，1989年1月参加工作，研究生，经济学博士。现任第二十届中央候补委员，中国证券监督管理委员会党委书记、主席。过往观点：吴清：希望新一轮政策给广大市场主体带来更多春意和暖意 2023年1月29日在上海市政府新闻发布会

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贵州茅台

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只买龙头的老司机

2024-02-07 18:14:42

这次还能应验吗

这次还能应验吗

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贵州茅台

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2024-02-07 17:26:35

证监会领导换了

证监会领导换了

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ST葫芦娃

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2024-02-07 16:52:47

【关于DMA业务被叫停的三点看法】

1、这项业务是否重要？首先，DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一，主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务；DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换，主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中，私募向券商交易柜台支付20%的保证金，后者收到保证金后可以出80%的资金，相当于放大四倍杠杆，这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图？暂时无法揣摩，原因在于DMA业务既有多头、也有空头，不是单纯的市场理解的减少做空力量；我们猜测可能是为了降低特定

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贵州茅台

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2024-02-07 11:36:01

合肥印发低空经济行动计划，北京商业航天行动方案出炉

核心观点 1.低空经济：1）长三角低空经济虹桥产业园正式揭牌，青浦发力低空经济四大产业细分赛道。据上海市青浦区人民政府新闻办报道，2024年1月24日，潮涌浦江·智创青浦——长三角低空经济虹桥产业园揭牌仪式举行。活动现场，青浦区发布低空经济“1+4”产业赛道。“1”即一个产业园，长三角低空经济虹桥产业园，“4”即四个低空经济细分赛道。重点发展的低空经济4个细分赛道包括：电动飞行器制造；飞行器运营、培训及数据服务。2）合肥印发低空经济行动计划，2025年建成具有国际影响力的“低空之城”。2024年

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万丰奥威

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2024-02-07 09:22:09

【长江汽车】市场反弹，汽车买什么？

当下整车和零部件调整较大，优质公司估值已经到了历史低位。整车核心是看新车周期表现，零部件的成长性和产业格局决定中长期的投资价值。随着春节反响需求，汽车周度零售数据持续向好，汽车销量57.0万辆，较上周（1.24-1.30）增长6.3%，但新能源受12月冲量和地补退出，短期渗透率有所回落。随着春节回来，3月各家车企市场投放和批发补库开启，3月销量新能源和总量持续向上值得期待。业绩有确定性，历史表现较好的龙头公司是首选，同时后续持续有催化的零部件也值得关注，重点推荐：整车： #长安汽车 1月销量

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继峰股份
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新泉股份

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2024-02-07 07:18:42

稀土行业点评，24年首批配额增量低于预期，供需格局有望改善

事件：工信部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。其中：中国稀土集团岩矿型、离子型稀土指标分别为3.03万吨、1.01万吨，冶炼分离产品指标为3.90万吨；北方稀土岩矿型稀土指标为9.46万吨，冶炼分离产品指标为8.80万吨。岩矿型稀土合计指标为12.49万吨，离子型稀土合计指标为1.01万吨。点评：配额同比增速低于预期。2024年第一批矿产品指标和分离指标同比2023年第一批增长12.5%、10.4%，2022-2023年第一批矿

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金力永磁
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中国稀土

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2024-02-06 21:49:51

【科技抄底系列】20240206

1、电连技术：24Q1持续高成长，H汽车高速连接器和H手机板对板连接器核心供应商，2024年净利润6亿元，目前135亿元市值对应20x+。 2、艾比森：23/24/25年订单50+/80/100亿元，23/24/25年收入40+/55-65/70-80亿元，LED显示屏出海新军，现金流/周转率/ROE行业领先，2024年净利润4.5-5.5亿元，目前50亿元市值约10x。 3、洲明科技：10X的“AI+虚拟人”标的！全球LED光显行业引领者海外收入占比55%，深度受益于出海趋势，2024年净利润

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洲明科技

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2024-02-06 19:23:28

人形机器人事件点评：波士顿动力发布Atlas搬运汽车支柱视频，巨头加入商业化探索道路

【东北机械】人形机器人事件点评：波士顿动力发布Atlas搬运汽车支柱视频，巨头加入商业化探索道路事件：2月6日，《科创板日报》记者报导，波士顿动力发布最新视频，视频显示其人形机器人Atlas抓起了比自己手臂还粗的汽车支柱，并搬运到目标位置。该演示不仅体现了Atlas的物体识别能力，还展现出该机器人较好的运动控制能力。视频中展现了公司运动控制能力、视觉算法和工厂应用的场景探索的情况。从该视频中可以看出，Atlas用双手将汽车支柱举起，行走一段距离后，将汽车支柱放置到特定位置，搬运过程Atlas

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贝斯特
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步科股份

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2024-02-06 19:18:51

【中信建投策略】盘中利好频出，A股人心思涨——市场底部大涨点评

今日市场主要股指出现普涨，上证综指大涨3.23%，万得全A、创业板指和科创50也分别大4.40涨%、6.71%和6.50%。31个申万一级行业全部上涨。需要注意的是全A仍有1464只个股下跌，主要以微盘股为主，万得微盘股指数依然下跌4%，显示微盘股仍然面临流动性危机。今日市场大涨，我们分析主要原因有以下几点： 1、盘中利好频出，救市行动发力。2月5日，证监会一天之内4次发声，积极回应当前市场关切。包括“引导券商等增加平仓线弹性”、“全国20个省区市密集走访上市公司”、“加强融资业务监管确保平

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中国平安

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2024-02-06 14:34:50

行业动态点评：《首发价格形成机制》征求稿内容利于高质量创新药发展

️重点内容：试行以自主量化评价为基础的分类办理模式：企业根据自评量表对药物进行自评，企业自评点数”=药学点数+临床价值点数+循证证据点数，最高可获得的点数为 150点(60+60+30)；，按分值划分为高【90-150】、中【50-90】、低【0-50】三档，对高档药实行宽松的市场定价政策，最大限度给予支持。 ️重点内容：新上市药品首发价格集中受理。新上市化药首发价格增加集中受理挂网模式，【一次受理、全国通行】，提升创新药品挂网效率。对于自评点数高的药品，各省域快速协同，按照首发价格直接挂网。

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恒瑞医药

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2024-02-06 14:18:28

关注半导体板块底部布局机会

半导体板块经历前期回调，个股PE倍数已至历史估值底部，板块标的配置性价比显现。中长期维度，从后续行业需求来看，2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下，先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。根据SEMI数据，全球半导体产能预计2024年增长6.4%，突破每月3000万片晶圆大关；中国大陆地区预计2024年将增加18座新晶圆厂，产能增长13%，从2023年的760万片增长至860万片。我们对中长期国内晶圆厂资本开支仍持乐观态度，设备公司所披露营收及订单情况亦亮眼，对材料及零部件

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鼎龙股份
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华特气体
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华海诚科

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2024-02-06 12:49:02

证监会：依法暂停新增证券公司转融券规模存量逐步了结

证监会新闻发言人今日就“两融”融券业务有关情况答记者问。问：近期，证监会就进一步加强融券业务监管有哪些安排？答：经研究决定，我会对融券业务提出三方面进一步加强监管的措施：一是暂停新增转融券规模，以现转融券余额为上限，依法暂停新增证券公司转融券规模，存量逐步了结；二是要求证券公司加强对客户交易行为的管理，严禁向利用融券实施日内回转交易（变相T+0交易）的投资者提供融券；三是持续加大监管执法力度，我会将依法打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为，确保融券业务平稳运行。近期，我会结合市场情况

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贵州茅台

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2024-02-06 10:24:16

中央汇金入市

【证监会：继续协调引导公募基金、私募基金、证券公司、社保基金、保险机构、年金基金等各类机构投资者更大力度入市】证监会新闻发言人就中央汇金公司增持公告答记者问。问：今日中央汇金公司发布公告，将持续加大增持ETF规模和力度，请问证监会怎么看？答：我们关注到了中央汇金公司的公告。当前，A股市场估值水平处于历史低位，中长期投资价值凸现，得到了包括中央汇金公司在内的投资机构的充分认可。我们坚定支持中央汇金公司持续加大增持规模和力度，将为其入市操作创造更加便利的条件和更加畅通的渠道。同时，我们将继续协

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万丰奥威

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都是讲故事，小票真像它们说的那么不堪？该反弹了

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新任证监会主席吴清近年主要观点梳理

2月7日，中G中央决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会党委书记职务。国务院决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务。吴清，男，汉族，1965年4月生，安徽蒙城人，中G党员，1989年1月参加工作，研究生，经济学博士。现任第二十届中央候补委员，中国证券监督管理委员会党委书记、主席。过往观点：吴清：希望新一轮政策给广大市场主体带来更多春意和暖意 2023年1月29日在上海市政府新闻发布会

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这次还能应验吗

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【关于DMA业务被叫停的三点看法】

1、这项业务是否重要？首先，DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一，主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务；DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换，主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中，私募向券商交易柜台支付20%的保证金，后者收到保证金后可以出80%的资金，相当于放大四倍杠杆，这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图？暂时无法揣摩，原因在于DMA业务既有多头、也有空头，不是单纯的市场理解的减少做空力量；我们猜测可能是为了降低特定

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合肥印发低空经济行动计划，北京商业航天行动方案出炉

核心观点 1.低空经济：1）长三角低空经济虹桥产业园正式揭牌，青浦发力低空经济四大产业细分赛道。据上海市青浦区人民政府新闻办报道，2024年1月24日，潮涌浦江·智创青浦——长三角低空经济虹桥产业园揭牌仪式举行。活动现场，青浦区发布低空经济“1+4”产业赛道。“1”即一个产业园，长三角低空经济虹桥产业园，“4”即四个低空经济细分赛道。重点发展的低空经济4个细分赛道包括：电动飞行器制造；飞行器运营、培训及数据服务。2）合肥印发低空经济行动计划，2025年建成具有国际影响力的“低空之城”。2024年

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【长江汽车】市场反弹，汽车买什么？

当下整车和零部件调整较大，优质公司估值已经到了历史低位。整车核心是看新车周期表现，零部件的成长性和产业格局决定中长期的投资价值。随着春节反响需求，汽车周度零售数据持续向好，汽车销量57.0万辆，较上周（1.24-1.30）增长6.3%，但新能源受12月冲量和地补退出，短期渗透率有所回落。随着春节回来，3月各家车企市场投放和批发补库开启，3月销量新能源和总量持续向上值得期待。业绩有确定性，历史表现较好的龙头公司是首选，同时后续持续有催化的零部件也值得关注，重点推荐：整车： #长安汽车 1月销量

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稀土行业点评，24年首批配额增量低于预期，供需格局有望改善

事件：工信部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。其中：中国稀土集团岩矿型、离子型稀土指标分别为3.03万吨、1.01万吨，冶炼分离产品指标为3.90万吨；北方稀土岩矿型稀土指标为9.46万吨，冶炼分离产品指标为8.80万吨。岩矿型稀土合计指标为12.49万吨，离子型稀土合计指标为1.01万吨。点评：配额同比增速低于预期。2024年第一批矿产品指标和分离指标同比2023年第一批增长12.5%、10.4%，2022-2023年第一批矿

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1、电连技术：24Q1持续高成长，H汽车高速连接器和H手机板对板连接器核心供应商，2024年净利润6亿元，目前135亿元市值对应20x+。 2、艾比森：23/24/25年订单50+/80/100亿元，23/24/25年收入40+/55-65/70-80亿元，LED显示屏出海新军，现金流/周转率/ROE行业领先，2024年净利润4.5-5.5亿元，目前50亿元市值约10x。 3、洲明科技：10X的“AI+虚拟人”标的！全球LED光显行业引领者海外收入占比55%，深度受益于出海趋势，2024年净利润

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人形机器人事件点评：波士顿动力发布Atlas搬运汽车支柱视频，巨头加入商业化探索道路

【东北机械】人形机器人事件点评：波士顿动力发布Atlas搬运汽车支柱视频，巨头加入商业化探索道路事件：2月6日，《科创板日报》记者报导，波士顿动力发布最新视频，视频显示其人形机器人Atlas抓起了比自己手臂还粗的汽车支柱，并搬运到目标位置。该演示不仅体现了Atlas的物体识别能力，还展现出该机器人较好的运动控制能力。视频中展现了公司运动控制能力、视觉算法和工厂应用的场景探索的情况。从该视频中可以看出，Atlas用双手将汽车支柱举起，行走一段距离后，将汽车支柱放置到特定位置，搬运过程Atlas

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【中信建投策略】盘中利好频出，A股人心思涨——市场底部大涨点评

今日市场主要股指出现普涨，上证综指大涨3.23%，万得全A、创业板指和科创50也分别大4.40涨%、6.71%和6.50%。31个申万一级行业全部上涨。需要注意的是全A仍有1464只个股下跌，主要以微盘股为主，万得微盘股指数依然下跌4%，显示微盘股仍然面临流动性危机。今日市场大涨，我们分析主要原因有以下几点： 1、盘中利好频出，救市行动发力。2月5日，证监会一天之内4次发声，积极回应当前市场关切。包括“引导券商等增加平仓线弹性”、“全国20个省区市密集走访上市公司”、“加强融资业务监管确保平

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行业动态点评：《首发价格形成机制》征求稿内容利于高质量创新药发展

️重点内容：试行以自主量化评价为基础的分类办理模式：企业根据自评量表对药物进行自评，企业自评点数”=药学点数+临床价值点数+循证证据点数，最高可获得的点数为 150点(60+60+30)；，按分值划分为高【90-150】、中【50-90】、低【0-50】三档，对高档药实行宽松的市场定价政策，最大限度给予支持。 ️重点内容：新上市药品首发价格集中受理。新上市化药首发价格增加集中受理挂网模式，【一次受理、全国通行】，提升创新药品挂网效率。对于自评点数高的药品，各省域快速协同，按照首发价格直接挂网。

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半导体板块经历前期回调，个股PE倍数已至历史估值底部，板块标的配置性价比显现。中长期维度，从后续行业需求来看，2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下，先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。根据SEMI数据，全球半导体产能预计2024年增长6.4%，突破每月3000万片晶圆大关；中国大陆地区预计2024年将增加18座新晶圆厂，产能增长13%，从2023年的760万片增长至860万片。我们对中长期国内晶圆厂资本开支仍持乐观态度，设备公司所披露营收及订单情况亦亮眼，对材料及零部件

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证监会：依法暂停新增证券公司转融券规模存量逐步了结

证监会新闻发言人今日就“两融”融券业务有关情况答记者问。问：近期，证监会就进一步加强融券业务监管有哪些安排？答：经研究决定，我会对融券业务提出三方面进一步加强监管的措施：一是暂停新增转融券规模，以现转融券余额为上限，依法暂停新增证券公司转融券规模，存量逐步了结；二是要求证券公司加强对客户交易行为的管理，严禁向利用融券实施日内回转交易（变相T+0交易）的投资者提供融券；三是持续加大监管执法力度，我会将依法打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为，确保融券业务平稳运行。近期，我会结合市场情况

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中央汇金入市

【证监会：继续协调引导公募基金、私募基金、证券公司、社保基金、保险机构、年金基金等各类机构投资者更大力度入市】证监会新闻发言人就中央汇金公司增持公告答记者问。问：今日中央汇金公司发布公告，将持续加大增持ETF规模和力度，请问证监会怎么看？答：我们关注到了中央汇金公司的公告。当前，A股市场估值水平处于历史低位，中长期投资价值凸现，得到了包括中央汇金公司在内的投资机构的充分认可。我们坚定支持中央汇金公司持续加大增持规模和力度，将为其入市操作创造更加便利的条件和更加畅通的渠道。同时，我们将继续协

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新任证监会主席吴清近年主要观点梳理

2月7日，中G中央决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会党委书记职务。国务院决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务。吴清，男，汉族，1965年4月生，安徽蒙城人，中G党员，1989年1月参加工作，研究生，经济学博士。现任第二十届中央候补委员，中国证券监督管理委员会党委书记、主席。过往观点：吴清：希望新一轮政策给广大市场主体带来更多春意和暖意 2023年1月29日在上海市政府新闻发布会

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【关于DMA业务被叫停的三点看法】

1、这项业务是否重要？首先，DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一，主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务；DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换，主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中，私募向券商交易柜台支付20%的保证金，后者收到保证金后可以出80%的资金，相当于放大四倍杠杆，这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图？暂时无法揣摩，原因在于DMA业务既有多头、也有空头，不是单纯的市场理解的减少做空力量；我们猜测可能是为了降低特定

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贵州茅台

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-07 11:36:01

合肥印发低空经济行动计划，北京商业航天行动方案出炉

核心观点 1.低空经济：1）长三角低空经济虹桥产业园正式揭牌，青浦发力低空经济四大产业细分赛道。据上海市青浦区人民政府新闻办报道，2024年1月24日，潮涌浦江·智创青浦——长三角低空经济虹桥产业园揭牌仪式举行。活动现场，青浦区发布低空经济“1+4”产业赛道。“1”即一个产业园，长三角低空经济虹桥产业园，“4”即四个低空经济细分赛道。重点发展的低空经济4个细分赛道包括：电动飞行器制造；飞行器运营、培训及数据服务。2）合肥印发低空经济行动计划，2025年建成具有国际影响力的“低空之城”。2024年

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万丰奥威

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戈壁淘金

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2024-02-07 09:22:09

【长江汽车】市场反弹，汽车买什么？

当下整车和零部件调整较大，优质公司估值已经到了历史低位。整车核心是看新车周期表现，零部件的成长性和产业格局决定中长期的投资价值。随着春节反响需求，汽车周度零售数据持续向好，汽车销量57.0万辆，较上周（1.24-1.30）增长6.3%，但新能源受12月冲量和地补退出，短期渗透率有所回落。随着春节回来，3月各家车企市场投放和批发补库开启，3月销量新能源和总量持续向上值得期待。业绩有确定性，历史表现较好的龙头公司是首选，同时后续持续有催化的零部件也值得关注，重点推荐：整车： #长安汽车 1月销量

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继峰股份
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新泉股份

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戈壁淘金

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2024-02-07 07:18:42

稀土行业点评，24年首批配额增量低于预期，供需格局有望改善

事件：工信部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。其中：中国稀土集团岩矿型、离子型稀土指标分别为3.03万吨、1.01万吨，冶炼分离产品指标为3.90万吨；北方稀土岩矿型稀土指标为9.46万吨，冶炼分离产品指标为8.80万吨。岩矿型稀土合计指标为12.49万吨，离子型稀土合计指标为1.01万吨。点评：配额同比增速低于预期。2024年第一批矿产品指标和分离指标同比2023年第一批增长12.5%、10.4%，2022-2023年第一批矿

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金力永磁
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中国稀土

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戈壁淘金

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2024-02-06 21:49:51

【科技抄底系列】20240206

1、电连技术：24Q1持续高成长，H汽车高速连接器和H手机板对板连接器核心供应商，2024年净利润6亿元，目前135亿元市值对应20x+。 2、艾比森：23/24/25年订单50+/80/100亿元，23/24/25年收入40+/55-65/70-80亿元，LED显示屏出海新军，现金流/周转率/ROE行业领先，2024年净利润4.5-5.5亿元，目前50亿元市值约10x。 3、洲明科技：10X的“AI+虚拟人”标的！全球LED光显行业引领者海外收入占比55%，深度受益于出海趋势，2024年净利润

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洲明科技

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戈壁淘金

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2024-02-06 19:23:28

人形机器人事件点评：波士顿动力发布Atlas搬运汽车支柱视频，巨头加入商业化探索道路

【东北机械】人形机器人事件点评：波士顿动力发布Atlas搬运汽车支柱视频，巨头加入商业化探索道路事件：2月6日，《科创板日报》记者报导，波士顿动力发布最新视频，视频显示其人形机器人Atlas抓起了比自己手臂还粗的汽车支柱，并搬运到目标位置。该演示不仅体现了Atlas的物体识别能力，还展现出该机器人较好的运动控制能力。视频中展现了公司运动控制能力、视觉算法和工厂应用的场景探索的情况。从该视频中可以看出，Atlas用双手将汽车支柱举起，行走一段距离后，将汽车支柱放置到特定位置，搬运过程Atlas

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贝斯特
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步科股份

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戈壁淘金

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2024-02-06 19:18:51

【中信建投策略】盘中利好频出，A股人心思涨——市场底部大涨点评

今日市场主要股指出现普涨，上证综指大涨3.23%，万得全A、创业板指和科创50也分别大4.40涨%、6.71%和6.50%。31个申万一级行业全部上涨。需要注意的是全A仍有1464只个股下跌，主要以微盘股为主，万得微盘股指数依然下跌4%，显示微盘股仍然面临流动性危机。今日市场大涨，我们分析主要原因有以下几点： 1、盘中利好频出，救市行动发力。2月5日，证监会一天之内4次发声，积极回应当前市场关切。包括“引导券商等增加平仓线弹性”、“全国20个省区市密集走访上市公司”、“加强融资业务监管确保平

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中国平安

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戈壁淘金

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2024-02-06 14:34:50

行业动态点评：《首发价格形成机制》征求稿内容利于高质量创新药发展

️重点内容：试行以自主量化评价为基础的分类办理模式：企业根据自评量表对药物进行自评，企业自评点数”=药学点数+临床价值点数+循证证据点数，最高可获得的点数为 150点(60+60+30)；，按分值划分为高【90-150】、中【50-90】、低【0-50】三档，对高档药实行宽松的市场定价政策，最大限度给予支持。 ️重点内容：新上市药品首发价格集中受理。新上市化药首发价格增加集中受理挂网模式，【一次受理、全国通行】，提升创新药品挂网效率。对于自评点数高的药品，各省域快速协同，按照首发价格直接挂网。

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恒瑞医药

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戈壁淘金

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2024-02-06 14:18:28

关注半导体板块底部布局机会

半导体板块经历前期回调，个股PE倍数已至历史估值底部，板块标的配置性价比显现。中长期维度，从后续行业需求来看，2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下，先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。根据SEMI数据，全球半导体产能预计2024年增长6.4%，突破每月3000万片晶圆大关；中国大陆地区预计2024年将增加18座新晶圆厂，产能增长13%，从2023年的760万片增长至860万片。我们对中长期国内晶圆厂资本开支仍持乐观态度，设备公司所披露营收及订单情况亦亮眼，对材料及零部件

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鼎龙股份
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华特气体
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2024-02-06 12:49:02

证监会：依法暂停新增证券公司转融券规模存量逐步了结

证监会新闻发言人今日就“两融”融券业务有关情况答记者问。问：近期，证监会就进一步加强融券业务监管有哪些安排？答：经研究决定，我会对融券业务提出三方面进一步加强监管的措施：一是暂停新增转融券规模，以现转融券余额为上限，依法暂停新增证券公司转融券规模，存量逐步了结；二是要求证券公司加强对客户交易行为的管理，严禁向利用融券实施日内回转交易（变相T+0交易）的投资者提供融券；三是持续加大监管执法力度，我会将依法打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为，确保融券业务平稳运行。近期，我会结合市场情况

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贵州茅台

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2024-02-06 10:24:16

中央汇金入市

【证监会：继续协调引导公募基金、私募基金、证券公司、社保基金、保险机构、年金基金等各类机构投资者更大力度入市】证监会新闻发言人就中央汇金公司增持公告答记者问。问：今日中央汇金公司发布公告，将持续加大增持ETF规模和力度，请问证监会怎么看？答：我们关注到了中央汇金公司的公告。当前，A股市场估值水平处于历史低位，中长期投资价值凸现，得到了包括中央汇金公司在内的投资机构的充分认可。我们坚定支持中央汇金公司持续加大增持规模和力度，将为其入市操作创造更加便利的条件和更加畅通的渠道。同时，我们将继续协

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戈壁淘金

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2024-02-07 22:05:01

小票该反弹了

都是讲故事，小票真像它们说的那么不堪？该反弹了

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2024-02-07 18:20:24

新任证监会主席吴清近年主要观点梳理

2月7日，中G中央决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会党委书记职务。国务院决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务。吴清，男，汉族，1965年4月生，安徽蒙城人，中G党员，1989年1月参加工作，研究生，经济学博士。现任第二十届中央候补委员，中国证券监督管理委员会党委书记、主席。过往观点：吴清：希望新一轮政策给广大市场主体带来更多春意和暖意 2023年1月29日在上海市政府新闻发布会

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贵州茅台

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戈壁淘金

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2024-02-07 18:14:42

这次还能应验吗

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贵州茅台

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2024-02-07 17:26:35

证监会领导换了

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【关于DMA业务被叫停的三点看法】

1、这项业务是否重要？首先，DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一，主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务；DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换，主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中，私募向券商交易柜台支付20%的保证金，后者收到保证金后可以出80%的资金，相当于放大四倍杠杆，这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图？暂时无法揣摩，原因在于DMA业务既有多头、也有空头，不是单纯的市场理解的减少做空力量；我们猜测可能是为了降低特定

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合肥印发低空经济行动计划，北京商业航天行动方案出炉

核心观点 1.低空经济：1）长三角低空经济虹桥产业园正式揭牌，青浦发力低空经济四大产业细分赛道。据上海市青浦区人民政府新闻办报道，2024年1月24日，潮涌浦江·智创青浦——长三角低空经济虹桥产业园揭牌仪式举行。活动现场，青浦区发布低空经济“1+4”产业赛道。“1”即一个产业园，长三角低空经济虹桥产业园，“4”即四个低空经济细分赛道。重点发展的低空经济4个细分赛道包括：电动飞行器制造；飞行器运营、培训及数据服务。2）合肥印发低空经济行动计划，2025年建成具有国际影响力的“低空之城”。2024年

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【长江汽车】市场反弹，汽车买什么？

当下整车和零部件调整较大，优质公司估值已经到了历史低位。整车核心是看新车周期表现，零部件的成长性和产业格局决定中长期的投资价值。随着春节反响需求，汽车周度零售数据持续向好，汽车销量57.0万辆，较上周（1.24-1.30）增长6.3%，但新能源受12月冲量和地补退出，短期渗透率有所回落。随着春节回来，3月各家车企市场投放和批发补库开启，3月销量新能源和总量持续向上值得期待。业绩有确定性，历史表现较好的龙头公司是首选，同时后续持续有催化的零部件也值得关注，重点推荐：整车： #长安汽车 1月销量

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稀土行业点评，24年首批配额增量低于预期，供需格局有望改善

事件：工信部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。其中：中国稀土集团岩矿型、离子型稀土指标分别为3.03万吨、1.01万吨，冶炼分离产品指标为3.90万吨；北方稀土岩矿型稀土指标为9.46万吨，冶炼分离产品指标为8.80万吨。岩矿型稀土合计指标为12.49万吨，离子型稀土合计指标为1.01万吨。点评：配额同比增速低于预期。2024年第一批矿产品指标和分离指标同比2023年第一批增长12.5%、10.4%，2022-2023年第一批矿

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【科技抄底系列】20240206

1、电连技术：24Q1持续高成长，H汽车高速连接器和H手机板对板连接器核心供应商，2024年净利润6亿元，目前135亿元市值对应20x+。 2、艾比森：23/24/25年订单50+/80/100亿元，23/24/25年收入40+/55-65/70-80亿元，LED显示屏出海新军，现金流/周转率/ROE行业领先，2024年净利润4.5-5.5亿元，目前50亿元市值约10x。 3、洲明科技：10X的“AI+虚拟人”标的！全球LED光显行业引领者海外收入占比55%，深度受益于出海趋势，2024年净利润

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人形机器人事件点评：波士顿动力发布Atlas搬运汽车支柱视频，巨头加入商业化探索道路

【东北机械】人形机器人事件点评：波士顿动力发布Atlas搬运汽车支柱视频，巨头加入商业化探索道路事件：2月6日，《科创板日报》记者报导，波士顿动力发布最新视频，视频显示其人形机器人Atlas抓起了比自己手臂还粗的汽车支柱，并搬运到目标位置。该演示不仅体现了Atlas的物体识别能力，还展现出该机器人较好的运动控制能力。视频中展现了公司运动控制能力、视觉算法和工厂应用的场景探索的情况。从该视频中可以看出，Atlas用双手将汽车支柱举起，行走一段距离后，将汽车支柱放置到特定位置，搬运过程Atlas

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【中信建投策略】盘中利好频出，A股人心思涨——市场底部大涨点评

今日市场主要股指出现普涨，上证综指大涨3.23%，万得全A、创业板指和科创50也分别大4.40涨%、6.71%和6.50%。31个申万一级行业全部上涨。需要注意的是全A仍有1464只个股下跌，主要以微盘股为主，万得微盘股指数依然下跌4%，显示微盘股仍然面临流动性危机。今日市场大涨，我们分析主要原因有以下几点： 1、盘中利好频出，救市行动发力。2月5日，证监会一天之内4次发声，积极回应当前市场关切。包括“引导券商等增加平仓线弹性”、“全国20个省区市密集走访上市公司”、“加强融资业务监管确保平

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中国平安

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行业动态点评：《首发价格形成机制》征求稿内容利于高质量创新药发展

️重点内容：试行以自主量化评价为基础的分类办理模式：企业根据自评量表对药物进行自评，企业自评点数”=药学点数+临床价值点数+循证证据点数，最高可获得的点数为 150点(60+60+30)；，按分值划分为高【90-150】、中【50-90】、低【0-50】三档，对高档药实行宽松的市场定价政策，最大限度给予支持。 ️重点内容：新上市药品首发价格集中受理。新上市化药首发价格增加集中受理挂网模式，【一次受理、全国通行】，提升创新药品挂网效率。对于自评点数高的药品，各省域快速协同，按照首发价格直接挂网。

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关注半导体板块底部布局机会

半导体板块经历前期回调，个股PE倍数已至历史估值底部，板块标的配置性价比显现。中长期维度，从后续行业需求来看，2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下，先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。根据SEMI数据，全球半导体产能预计2024年增长6.4%，突破每月3000万片晶圆大关；中国大陆地区预计2024年将增加18座新晶圆厂，产能增长13%，从2023年的760万片增长至860万片。我们对中长期国内晶圆厂资本开支仍持乐观态度，设备公司所披露营收及订单情况亦亮眼，对材料及零部件

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证监会：依法暂停新增证券公司转融券规模存量逐步了结

证监会新闻发言人今日就“两融”融券业务有关情况答记者问。问：近期，证监会就进一步加强融券业务监管有哪些安排？答：经研究决定，我会对融券业务提出三方面进一步加强监管的措施：一是暂停新增转融券规模，以现转融券余额为上限，依法暂停新增证券公司转融券规模，存量逐步了结；二是要求证券公司加强对客户交易行为的管理，严禁向利用融券实施日内回转交易（变相T+0交易）的投资者提供融券；三是持续加大监管执法力度，我会将依法打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为，确保融券业务平稳运行。近期，我会结合市场情况

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【证监会：继续协调引导公募基金、私募基金、证券公司、社保基金、保险机构、年金基金等各类机构投资者更大力度入市】证监会新闻发言人就中央汇金公司增持公告答记者问。问：今日中央汇金公司发布公告，将持续加大增持ETF规模和力度，请问证监会怎么看？答：我们关注到了中央汇金公司的公告。当前，A股市场估值水平处于历史低位，中长期投资价值凸现，得到了包括中央汇金公司在内的投资机构的充分认可。我们坚定支持中央汇金公司持续加大增持规模和力度，将为其入市操作创造更加便利的条件和更加畅通的渠道。同时，我们将继续协

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小票该反弹了

都是讲故事，小票真像它们说的那么不堪？该反弹了

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新任证监会主席吴清近年主要观点梳理

2月7日，中G中央决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会党委书记职务。国务院决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务。吴清，男，汉族，1965年4月生，安徽蒙城人，中G党员，1989年1月参加工作，研究生，经济学博士。现任第二十届中央候补委员，中国证券监督管理委员会党委书记、主席。过往观点：吴清：希望新一轮政策给广大市场主体带来更多春意和暖意 2023年1月29日在上海市政府新闻发布会

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1、这项业务是否重要？首先，DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一，主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务；DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换，主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中，私募向券商交易柜台支付20%的保证金，后者收到保证金后可以出80%的资金，相当于放大四倍杠杆，这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图？暂时无法揣摩，原因在于DMA业务既有多头、也有空头，不是单纯的市场理解的减少做空力量；我们猜测可能是为了降低特定

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核心观点 1.低空经济：1）长三角低空经济虹桥产业园正式揭牌，青浦发力低空经济四大产业细分赛道。据上海市青浦区人民政府新闻办报道，2024年1月24日，潮涌浦江·智创青浦——长三角低空经济虹桥产业园揭牌仪式举行。活动现场，青浦区发布低空经济“1+4”产业赛道。“1”即一个产业园，长三角低空经济虹桥产业园，“4”即四个低空经济细分赛道。重点发展的低空经济4个细分赛道包括：电动飞行器制造；飞行器运营、培训及数据服务。2）合肥印发低空经济行动计划，2025年建成具有国际影响力的“低空之城”。2024年

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【长江汽车】市场反弹，汽车买什么？

当下整车和零部件调整较大，优质公司估值已经到了历史低位。整车核心是看新车周期表现，零部件的成长性和产业格局决定中长期的投资价值。随着春节反响需求，汽车周度零售数据持续向好，汽车销量57.0万辆，较上周（1.24-1.30）增长6.3%，但新能源受12月冲量和地补退出，短期渗透率有所回落。随着春节回来，3月各家车企市场投放和批发补库开启，3月销量新能源和总量持续向上值得期待。业绩有确定性，历史表现较好的龙头公司是首选，同时后续持续有催化的零部件也值得关注，重点推荐：整车： #长安汽车 1月销量

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2024-02-07 07:18:42

稀土行业点评，24年首批配额增量低于预期，供需格局有望改善

事件：工信部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。其中：中国稀土集团岩矿型、离子型稀土指标分别为3.03万吨、1.01万吨，冶炼分离产品指标为3.90万吨；北方稀土岩矿型稀土指标为9.46万吨，冶炼分离产品指标为8.80万吨。岩矿型稀土合计指标为12.49万吨，离子型稀土合计指标为1.01万吨。点评：配额同比增速低于预期。2024年第一批矿产品指标和分离指标同比2023年第一批增长12.5%、10.4%，2022-2023年第一批矿

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金力永磁
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中国稀土

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2024-02-06 21:49:51

【科技抄底系列】20240206

1、电连技术：24Q1持续高成长，H汽车高速连接器和H手机板对板连接器核心供应商，2024年净利润6亿元，目前135亿元市值对应20x+。 2、艾比森：23/24/25年订单50+/80/100亿元，23/24/25年收入40+/55-65/70-80亿元，LED显示屏出海新军，现金流/周转率/ROE行业领先，2024年净利润4.5-5.5亿元，目前50亿元市值约10x。 3、洲明科技：10X的“AI+虚拟人”标的！全球LED光显行业引领者海外收入占比55%，深度受益于出海趋势，2024年净利润

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洲明科技

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2024-02-06 19:23:28

人形机器人事件点评：波士顿动力发布Atlas搬运汽车支柱视频，巨头加入商业化探索道路

【东北机械】人形机器人事件点评：波士顿动力发布Atlas搬运汽车支柱视频，巨头加入商业化探索道路事件：2月6日，《科创板日报》记者报导，波士顿动力发布最新视频，视频显示其人形机器人Atlas抓起了比自己手臂还粗的汽车支柱，并搬运到目标位置。该演示不仅体现了Atlas的物体识别能力，还展现出该机器人较好的运动控制能力。视频中展现了公司运动控制能力、视觉算法和工厂应用的场景探索的情况。从该视频中可以看出，Atlas用双手将汽车支柱举起，行走一段距离后，将汽车支柱放置到特定位置，搬运过程Atlas

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贝斯特
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步科股份

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2024-02-06 19:18:51

【中信建投策略】盘中利好频出，A股人心思涨——市场底部大涨点评

今日市场主要股指出现普涨，上证综指大涨3.23%，万得全A、创业板指和科创50也分别大4.40涨%、6.71%和6.50%。31个申万一级行业全部上涨。需要注意的是全A仍有1464只个股下跌，主要以微盘股为主，万得微盘股指数依然下跌4%，显示微盘股仍然面临流动性危机。今日市场大涨，我们分析主要原因有以下几点： 1、盘中利好频出，救市行动发力。2月5日，证监会一天之内4次发声，积极回应当前市场关切。包括“引导券商等增加平仓线弹性”、“全国20个省区市密集走访上市公司”、“加强融资业务监管确保平

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中国平安

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2024-02-06 14:34:50

行业动态点评：《首发价格形成机制》征求稿内容利于高质量创新药发展

️重点内容：试行以自主量化评价为基础的分类办理模式：企业根据自评量表对药物进行自评，企业自评点数”=药学点数+临床价值点数+循证证据点数，最高可获得的点数为 150点(60+60+30)；，按分值划分为高【90-150】、中【50-90】、低【0-50】三档，对高档药实行宽松的市场定价政策，最大限度给予支持。 ️重点内容：新上市药品首发价格集中受理。新上市化药首发价格增加集中受理挂网模式，【一次受理、全国通行】，提升创新药品挂网效率。对于自评点数高的药品，各省域快速协同，按照首发价格直接挂网。

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恒瑞医药

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2024-02-06 14:18:28

关注半导体板块底部布局机会

半导体板块经历前期回调，个股PE倍数已至历史估值底部，板块标的配置性价比显现。中长期维度，从后续行业需求来看，2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下，先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。根据SEMI数据，全球半导体产能预计2024年增长6.4%，突破每月3000万片晶圆大关；中国大陆地区预计2024年将增加18座新晶圆厂，产能增长13%，从2023年的760万片增长至860万片。我们对中长期国内晶圆厂资本开支仍持乐观态度，设备公司所披露营收及订单情况亦亮眼，对材料及零部件

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鼎龙股份
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华特气体
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2024-02-06 12:49:02

证监会：依法暂停新增证券公司转融券规模存量逐步了结

证监会新闻发言人今日就“两融”融券业务有关情况答记者问。问：近期，证监会就进一步加强融券业务监管有哪些安排？答：经研究决定，我会对融券业务提出三方面进一步加强监管的措施：一是暂停新增转融券规模，以现转融券余额为上限，依法暂停新增证券公司转融券规模，存量逐步了结；二是要求证券公司加强对客户交易行为的管理，严禁向利用融券实施日内回转交易（变相T+0交易）的投资者提供融券；三是持续加大监管执法力度，我会将依法打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为，确保融券业务平稳运行。近期，我会结合市场情况

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贵州茅台

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2024-02-06 10:24:16

中央汇金入市

【证监会：继续协调引导公募基金、私募基金、证券公司、社保基金、保险机构、年金基金等各类机构投资者更大力度入市】证监会新闻发言人就中央汇金公司增持公告答记者问。问：今日中央汇金公司发布公告，将持续加大增持ETF规模和力度，请问证监会怎么看？答：我们关注到了中央汇金公司的公告。当前，A股市场估值水平处于历史低位，中长期投资价值凸现，得到了包括中央汇金公司在内的投资机构的充分认可。我们坚定支持中央汇金公司持续加大增持规模和力度，将为其入市操作创造更加便利的条件和更加畅通的渠道。同时，我们将继续协

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万丰奥威

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