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2025-11-07 09:29:23

电网严重滞后！美国数据中心甚至转向“孤岛化”，脱离电网运行

摘要：巴克莱表示，美国陈旧的输电网络无法应对集中爆发的AI电力需求，面对电网的严重滞后，数据中心行业正被迫采取一种激进的自救措施：脱离电网，建立自带电源的“孤岛化”项目。然而，“孤岛化”运行并非万全之策，AI工作负载极端的功率波动，对独立的电力系统稳定性构成了前所未有的考验。据追风交易台，巴克莱在11月5日发布的最新报告中，揭示了AI狂热背后一个日益严峻的现实：电力供应已成为绝对瓶颈。这份基于DCD>Connect行业会议一线观察的报告，为投资者描绘了一幅由“稀缺心态”主导的行业图景，数据中

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阿特斯

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2025-11-07 08:13:02

富士康香港交流，鸿海供应商名录，关注相关公司

事件:今日富士康香港交流，白天我们的图片内容传播度较广，再次梳理一下里面看到的亮点，鸿海提到的供应商名录(LOGO有排序): Power shelf:台达、麦米、村田、光宝、伊顿、维谛 PSU:台达、麦米、欧陆通、科华、光宝、全漢企業、长城电源系统:维谛、施耐德、台达、华为、ABB、中恒、科华 UPS:伊顿、台达、华为、科士达、光宝、科华 BBU:台达、欣旺达、蔚来锂芯、光宝、三星重点关注的标的: 一级电源:科士达、麦格米特、盛弘股份、科华数据二级电源:麦格米特、欧陆通、奥海科技三级电源:

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麦格米特

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2025-11-07 07:14:03

[民生电子]谷歌TPU V7加速推出，重点推荐胜宏科技

[民生电子]谷歌TPU V7加速推出，重点推荐胜宏科技领导好，CNBC报道谷歌AI芯片Ironwood(TPU v7)将在未来几周全面上市，重点推荐核心供应商胜宏科技: 谷歌TPU V7于25年4月开始测试，未来推出后将成为谷歌在26年的主力产品; PCB方面预计采用M8高多层设计，层数升级至34/36层，单芯片对应PCB价值量相较上代 TPU V6翻倍。重点关注胜宏科技:谷歌V7大份额一供，近期谷歌大幅加单;此外谷歌将在27年的TPU V8产品中将PCB由高多层转为HDI设计，#胜宏作为全

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胜宏科技

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2025-11-07 07:04:41

特斯拉股东批准马斯克万亿美元薪酬包

特斯拉股东批准马斯克万亿美元薪酬包世界首富与机器人共舞庆祝 ①特斯拉股东以超过75%的票数通过了一项最高价值可达1万亿美元的薪酬计划； ②马斯克的薪酬方案包括4.237亿股特斯拉股权，需达成特斯拉市值超8.5万亿美元等目标。 ③马斯克随后谈及FSD、Cybercab、机器人、芯片等领域的进展。北京时间周五清晨，特斯拉股东以超过75%的票数通过了一项最高价值可达1万亿美元的薪酬计划，终结了围绕马斯克薪酬和去留的争论。投票结果公布后，现场爆发热烈的欢呼，特斯拉股东高声呼喊马斯克的名字。这份薪

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三花智控

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2025-11-07 07:01:32

中信建投-铝行业:供给增量转向海外，不改供需紧平衡格局

未来三年全球电解铝供需基本处于平衡状态，但是这种平衡建立在中国电解铝满产超产，海外电解铝新增产能如期释放的基础之上，供应稍出问题便会供不应求。当高价格-高利润-新供应的传导链条受制于供应时，价格就具备了易涨难跌的基础。同时，欧美AI投资竞赛遭遇缺电瓶颈，对欧美超过400万吨的存量供应构成挤出威胁，一旦触发，铝价或会出现加速向上。摘要海外供应接力中国，但供应过于紧绷截至2025年9月，中国电解铝运行产能达4445万吨，但是，按照2025年9月369.6万吨的产量反算运行产能是4497万吨，产

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中国铝业

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2025-11-07 06:53:49

新能源行业：美国AI数据中心用电新趋势

事件据Cushman & Wakefield数据，截至2025H1，北美地区DC继续保持高速增长态势，运营容量已达到25.6 GW，在建项目总量创下历史新高，达到12.1 GW，其中88.5%的新增容量已被预先承诺。点评 AIDC容量发展趋势。与分布于多个数据中心的去中心化架构相比，集中式训练在检查点管理、任务调度及同步机制方面具备显著优势。即使引入PB级互联光纤，去中心化AIDC的训练复杂度仍明显高于集中式架构。预计未来主流AIDC将继续向更高单体算力集约化方向发展，单一数据中心的设计容量

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潍柴动力
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阳光电源
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应流股份

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胜宏科技

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光伏组件触底

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2025-11-06 07:22:28

AI的终极瓶颈：电力

微软CEO关于“电力短缺导致GPU闲置”的言论持续发酵，驱动A股市场围绕电力基础设施展开全面炒作。市场呈现“电”字当头，新旧能源共舞的格局。 1.核心主线:AI电力基建核心逻辑:AI算力需求爆发式增长，凸显全球(尤其是美国)电网老化、变电站及配电设备产能不足的严峻矛盾。市场预期中国供应链将凭借成本和产能优势，在海外电网升级和数据中心配储浪潮中占据重要份额。关键动态: 变压器/电网设备:特变电工、金盘科技、伊戈尔、保变电气等多股涨停。逻辑是海外高压设备产能紧张，订单有望外溢至中国企业。储能(

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新特电气
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三环集团

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2025-11-06 07:18:10

小鹏Iron发布会要点:方案出色，行动轻盈，商业化思路清晰，明年量产

1、硬件变化:1)外观有更多特征(性别)，不同肌肉、骨骼、皮肤设计，拟人性更强。2)仿生脊柱，实现站、坐、蹲、躺等基础动作，#腰部增加丝杠配置。3)头部:运用摄像头、毫米波雷达、IMU、鱼眼一系列传感器。未来面部会有不同表情，集成听、说、看等能力。4)仿生双肩设计可以舒展双肩，#肩胛关节有四个自由度(新增一个线性执行器)。4)灵巧手单手自由度为22个，设计微型谐波方案，打造最小谐波关节(16mm直径)。5)首发全固态电池方案，极致轻量化+高能量密度。 2、算力&模型:三颗图灵A芯片，2250TO

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光芯片：Lumentum业绩指引超预期，大涨24%

Lumentum季度营收为5.338亿美元，同比增长58%、环比增长11%，non-GAAP营业利润率18.7%，同比提升15.7个点、环比提升3个点，业绩主要驱动来自数据中心、DCI以及相干市场，其中光模块同比+47%、反映出产能正爬坡。预计下季度营收区间为6.3-6.7亿(环比+18%到26%，环比加速)，同时non-GAAP营业利润率提升至20-22%。业务上:100GEML/200GEML再次创新高，CW光源开始出货。CPO用超高功率CW光源(300mw)持续增长，26年下半年有更大的

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源杰科技

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2025-11-05 21:53:40

AI训练引爆散热革命？高盛：液冷明年全面超风冷，年复合增长超100%！

摘要：高盛最新研报指出，全球服务器冷却市场正迎来结构性增长机遇，预测2027年总规模将达176亿美元。AI训练服务器是核心驱动力，预计年复合增长率高达101%。液冷渗透率预计从2024年的15%飙升至2027年的80%，增长动能源于高功率AI服务器需求激增及液冷方案单机价值量提升。据追风交易台消息，高盛最新研究报告指出，全球服务器冷却市场正迎来结构性增长机遇。随着AI服务器出货量预期上调及液冷渗透率快速提升，预计2025-2027年全球服务器冷却总市场规模将实现111%/77%/26%的逐年增

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存储行业：企业级需求高增，驱动新一轮存储超级周期

企业级需求高增，存储价格全面上涨。（1）DRAM：服务器建置动能回暖，25Q4 DRAM价格涨幅预期上修。海外原厂退产DDR4导致PC领域DDR5渗透率提高，服务器领域受到CSP建置动能回温，DDR5产品需求持续增强，近期DDR5价格稳健上扬。DDR4主要受到原厂产能缩减影响，自24Q4主流存储原厂宣布减产/转产DDR4至今已逾半年，随着产能调整深入演进，DDR4颗粒供不应求价格持续攀升。展望25Q4，Trendforce预计DRAM涨幅预期可观，且25年10月由于供应商收到CSP厂商加单后明

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电网严重滞后！美国数据中心甚至转向“孤岛化”，脱离电网运行

摘要：巴克莱表示，美国陈旧的输电网络无法应对集中爆发的AI电力需求，面对电网的严重滞后，数据中心行业正被迫采取一种激进的自救措施：脱离电网，建立自带电源的“孤岛化”项目。然而，“孤岛化”运行并非万全之策，AI工作负载极端的功率波动，对独立的电力系统稳定性构成了前所未有的考验。据追风交易台，巴克莱在11月5日发布的最新报告中，揭示了AI狂热背后一个日益严峻的现实：电力供应已成为绝对瓶颈。这份基于DCD>Connect行业会议一线观察的报告，为投资者描绘了一幅由“稀缺心态”主导的行业图景，数据中

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富士康香港交流，鸿海供应商名录，关注相关公司

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[民生电子]谷歌TPU V7加速推出，重点推荐胜宏科技

[民生电子]谷歌TPU V7加速推出，重点推荐胜宏科技领导好，CNBC报道谷歌AI芯片Ironwood(TPU v7)将在未来几周全面上市，重点推荐核心供应商胜宏科技: 谷歌TPU V7于25年4月开始测试，未来推出后将成为谷歌在26年的主力产品; PCB方面预计采用M8高多层设计，层数升级至34/36层，单芯片对应PCB价值量相较上代 TPU V6翻倍。重点关注胜宏科技:谷歌V7大份额一供，近期谷歌大幅加单;此外谷歌将在27年的TPU V8产品中将PCB由高多层转为HDI设计，#胜宏作为全

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特斯拉股东批准马斯克万亿美元薪酬包

特斯拉股东批准马斯克万亿美元薪酬包世界首富与机器人共舞庆祝 ①特斯拉股东以超过75%的票数通过了一项最高价值可达1万亿美元的薪酬计划； ②马斯克的薪酬方案包括4.237亿股特斯拉股权，需达成特斯拉市值超8.5万亿美元等目标。 ③马斯克随后谈及FSD、Cybercab、机器人、芯片等领域的进展。北京时间周五清晨，特斯拉股东以超过75%的票数通过了一项最高价值可达1万亿美元的薪酬计划，终结了围绕马斯克薪酬和去留的争论。投票结果公布后，现场爆发热烈的欢呼，特斯拉股东高声呼喊马斯克的名字。这份薪

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中信建投-铝行业:供给增量转向海外，不改供需紧平衡格局

未来三年全球电解铝供需基本处于平衡状态，但是这种平衡建立在中国电解铝满产超产，海外电解铝新增产能如期释放的基础之上，供应稍出问题便会供不应求。当高价格-高利润-新供应的传导链条受制于供应时，价格就具备了易涨难跌的基础。同时，欧美AI投资竞赛遭遇缺电瓶颈，对欧美超过400万吨的存量供应构成挤出威胁，一旦触发，铝价或会出现加速向上。摘要海外供应接力中国，但供应过于紧绷截至2025年9月，中国电解铝运行产能达4445万吨，但是，按照2025年9月369.6万吨的产量反算运行产能是4497万吨，产

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新能源行业：美国AI数据中心用电新趋势

事件据Cushman & Wakefield数据，截至2025H1，北美地区DC继续保持高速增长态势，运营容量已达到25.6 GW，在建项目总量创下历史新高，达到12.1 GW，其中88.5%的新增容量已被预先承诺。点评 AIDC容量发展趋势。与分布于多个数据中心的去中心化架构相比，集中式训练在检查点管理、任务调度及同步机制方面具备显著优势。即使引入PB级互联光纤，去中心化AIDC的训练复杂度仍明显高于集中式架构。预计未来主流AIDC将继续向更高单体算力集约化方向发展，单一数据中心的设计容量

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光芯片：Lumentum业绩指引超预期，大涨24%

Lumentum季度营收为5.338亿美元，同比增长58%、环比增长11%，non-GAAP营业利润率18.7%，同比提升15.7个点、环比提升3个点，业绩主要驱动来自数据中心、DCI以及相干市场，其中光模块同比+47%、反映出产能正爬坡。预计下季度营收区间为6.3-6.7亿(环比+18%到26%，环比加速)，同时non-GAAP营业利润率提升至20-22%。业务上:100GEML/200GEML再次创新高，CW光源开始出货。CPO用超高功率CW光源(300mw)持续增长，26年下半年有更大的

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AI训练引爆散热革命？高盛：液冷明年全面超风冷，年复合增长超100%！

摘要：高盛最新研报指出，全球服务器冷却市场正迎来结构性增长机遇，预测2027年总规模将达176亿美元。AI训练服务器是核心驱动力，预计年复合增长率高达101%。液冷渗透率预计从2024年的15%飙升至2027年的80%，增长动能源于高功率AI服务器需求激增及液冷方案单机价值量提升。据追风交易台消息，高盛最新研究报告指出，全球服务器冷却市场正迎来结构性增长机遇。随着AI服务器出货量预期上调及液冷渗透率快速提升，预计2025-2027年全球服务器冷却总市场规模将实现111%/77%/26%的逐年增

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企业级需求高增，存储价格全面上涨。（1）DRAM：服务器建置动能回暖，25Q4 DRAM价格涨幅预期上修。海外原厂退产DDR4导致PC领域DDR5渗透率提高，服务器领域受到CSP建置动能回温，DDR5产品需求持续增强，近期DDR5价格稳健上扬。DDR4主要受到原厂产能缩减影响，自24Q4主流存储原厂宣布减产/转产DDR4至今已逾半年，随着产能调整深入演进，DDR4颗粒供不应求价格持续攀升。展望25Q4，Trendforce预计DRAM涨幅预期可观，且25年10月由于供应商收到CSP厂商加单后明

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特斯拉股东批准马斯克万亿美元薪酬包世界首富与机器人共舞庆祝 ①特斯拉股东以超过75%的票数通过了一项最高价值可达1万亿美元的薪酬计划； ②马斯克的薪酬方案包括4.237亿股特斯拉股权，需达成特斯拉市值超8.5万亿美元等目标。 ③马斯克随后谈及FSD、Cybercab、机器人、芯片等领域的进展。北京时间周五清晨，特斯拉股东以超过75%的票数通过了一项最高价值可达1万亿美元的薪酬计划，终结了围绕马斯克薪酬和去留的争论。投票结果公布后，现场爆发热烈的欢呼，特斯拉股东高声呼喊马斯克的名字。这份薪

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中信建投-铝行业:供给增量转向海外，不改供需紧平衡格局

未来三年全球电解铝供需基本处于平衡状态，但是这种平衡建立在中国电解铝满产超产，海外电解铝新增产能如期释放的基础之上，供应稍出问题便会供不应求。当高价格-高利润-新供应的传导链条受制于供应时，价格就具备了易涨难跌的基础。同时，欧美AI投资竞赛遭遇缺电瓶颈，对欧美超过400万吨的存量供应构成挤出威胁，一旦触发，铝价或会出现加速向上。摘要海外供应接力中国，但供应过于紧绷截至2025年9月，中国电解铝运行产能达4445万吨，但是，按照2025年9月369.6万吨的产量反算运行产能是4497万吨，产

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中国铝业

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2025-11-07 06:53:49

新能源行业：美国AI数据中心用电新趋势

事件据Cushman & Wakefield数据，截至2025H1，北美地区DC继续保持高速增长态势，运营容量已达到25.6 GW，在建项目总量创下历史新高，达到12.1 GW，其中88.5%的新增容量已被预先承诺。点评 AIDC容量发展趋势。与分布于多个数据中心的去中心化架构相比，集中式训练在检查点管理、任务调度及同步机制方面具备显著优势。即使引入PB级互联光纤，去中心化AIDC的训练复杂度仍明显高于集中式架构。预计未来主流AIDC将继续向更高单体算力集约化方向发展，单一数据中心的设计容量

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胜宏科技

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AI的终极瓶颈：电力

微软CEO关于“电力短缺导致GPU闲置”的言论持续发酵，驱动A股市场围绕电力基础设施展开全面炒作。市场呈现“电”字当头，新旧能源共舞的格局。 1.核心主线:AI电力基建核心逻辑:AI算力需求爆发式增长，凸显全球(尤其是美国)电网老化、变电站及配电设备产能不足的严峻矛盾。市场预期中国供应链将凭借成本和产能优势，在海外电网升级和数据中心配储浪潮中占据重要份额。关键动态: 变压器/电网设备:特变电工、金盘科技、伊戈尔、保变电气等多股涨停。逻辑是海外高压设备产能紧张，订单有望外溢至中国企业。储能(

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2025-11-06 07:18:10

小鹏Iron发布会要点:方案出色，行动轻盈，商业化思路清晰，明年量产

1、硬件变化:1)外观有更多特征(性别)，不同肌肉、骨骼、皮肤设计，拟人性更强。2)仿生脊柱，实现站、坐、蹲、躺等基础动作，#腰部增加丝杠配置。3)头部:运用摄像头、毫米波雷达、IMU、鱼眼一系列传感器。未来面部会有不同表情，集成听、说、看等能力。4)仿生双肩设计可以舒展双肩，#肩胛关节有四个自由度(新增一个线性执行器)。4)灵巧手单手自由度为22个，设计微型谐波方案，打造最小谐波关节(16mm直径)。5)首发全固态电池方案，极致轻量化+高能量密度。 2、算力&模型:三颗图灵A芯片，2250TO

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光芯片：Lumentum业绩指引超预期，大涨24%

Lumentum季度营收为5.338亿美元，同比增长58%、环比增长11%，non-GAAP营业利润率18.7%，同比提升15.7个点、环比提升3个点，业绩主要驱动来自数据中心、DCI以及相干市场，其中光模块同比+47%、反映出产能正爬坡。预计下季度营收区间为6.3-6.7亿(环比+18%到26%，环比加速)，同时non-GAAP营业利润率提升至20-22%。业务上:100GEML/200GEML再次创新高，CW光源开始出货。CPO用超高功率CW光源(300mw)持续增长，26年下半年有更大的

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AI训练引爆散热革命？高盛：液冷明年全面超风冷，年复合增长超100%！

摘要：高盛最新研报指出，全球服务器冷却市场正迎来结构性增长机遇，预测2027年总规模将达176亿美元。AI训练服务器是核心驱动力，预计年复合增长率高达101%。液冷渗透率预计从2024年的15%飙升至2027年的80%，增长动能源于高功率AI服务器需求激增及液冷方案单机价值量提升。据追风交易台消息，高盛最新研究报告指出，全球服务器冷却市场正迎来结构性增长机遇。随着AI服务器出货量预期上调及液冷渗透率快速提升，预计2025-2027年全球服务器冷却总市场规模将实现111%/77%/26%的逐年增

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存储行业：企业级需求高增，驱动新一轮存储超级周期

企业级需求高增，存储价格全面上涨。（1）DRAM：服务器建置动能回暖，25Q4 DRAM价格涨幅预期上修。海外原厂退产DDR4导致PC领域DDR5渗透率提高，服务器领域受到CSP建置动能回温，DDR5产品需求持续增强，近期DDR5价格稳健上扬。DDR4主要受到原厂产能缩减影响，自24Q4主流存储原厂宣布减产/转产DDR4至今已逾半年，随着产能调整深入演进，DDR4颗粒供不应求价格持续攀升。展望25Q4，Trendforce预计DRAM涨幅预期可观，且25年10月由于供应商收到CSP厂商加单后明

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2025-11-07 09:29:23

电网严重滞后！美国数据中心甚至转向“孤岛化”，脱离电网运行

摘要：巴克莱表示，美国陈旧的输电网络无法应对集中爆发的AI电力需求，面对电网的严重滞后，数据中心行业正被迫采取一种激进的自救措施：脱离电网，建立自带电源的“孤岛化”项目。然而，“孤岛化”运行并非万全之策，AI工作负载极端的功率波动，对独立的电力系统稳定性构成了前所未有的考验。据追风交易台，巴克莱在11月5日发布的最新报告中，揭示了AI狂热背后一个日益严峻的现实：电力供应已成为绝对瓶颈。这份基于DCD>Connect行业会议一线观察的报告，为投资者描绘了一幅由“稀缺心态”主导的行业图景，数据中

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2025-11-07 08:13:02

富士康香港交流，鸿海供应商名录，关注相关公司

事件:今日富士康香港交流，白天我们的图片内容传播度较广，再次梳理一下里面看到的亮点，鸿海提到的供应商名录(LOGO有排序): Power shelf:台达、麦米、村田、光宝、伊顿、维谛 PSU:台达、麦米、欧陆通、科华、光宝、全漢企業、长城电源系统:维谛、施耐德、台达、华为、ABB、中恒、科华 UPS:伊顿、台达、华为、科士达、光宝、科华 BBU:台达、欣旺达、蔚来锂芯、光宝、三星重点关注的标的: 一级电源:科士达、麦格米特、盛弘股份、科华数据二级电源:麦格米特、欧陆通、奥海科技三级电源:

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2025-11-07 07:14:03

[民生电子]谷歌TPU V7加速推出，重点推荐胜宏科技

[民生电子]谷歌TPU V7加速推出，重点推荐胜宏科技领导好，CNBC报道谷歌AI芯片Ironwood(TPU v7)将在未来几周全面上市，重点推荐核心供应商胜宏科技: 谷歌TPU V7于25年4月开始测试，未来推出后将成为谷歌在26年的主力产品; PCB方面预计采用M8高多层设计，层数升级至34/36层，单芯片对应PCB价值量相较上代 TPU V6翻倍。重点关注胜宏科技:谷歌V7大份额一供，近期谷歌大幅加单;此外谷歌将在27年的TPU V8产品中将PCB由高多层转为HDI设计，#胜宏作为全

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2025-11-07 07:04:41

特斯拉股东批准马斯克万亿美元薪酬包

特斯拉股东批准马斯克万亿美元薪酬包世界首富与机器人共舞庆祝 ①特斯拉股东以超过75%的票数通过了一项最高价值可达1万亿美元的薪酬计划； ②马斯克的薪酬方案包括4.237亿股特斯拉股权，需达成特斯拉市值超8.5万亿美元等目标。 ③马斯克随后谈及FSD、Cybercab、机器人、芯片等领域的进展。北京时间周五清晨，特斯拉股东以超过75%的票数通过了一项最高价值可达1万亿美元的薪酬计划，终结了围绕马斯克薪酬和去留的争论。投票结果公布后，现场爆发热烈的欢呼，特斯拉股东高声呼喊马斯克的名字。这份薪

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中信建投-铝行业:供给增量转向海外，不改供需紧平衡格局

未来三年全球电解铝供需基本处于平衡状态，但是这种平衡建立在中国电解铝满产超产，海外电解铝新增产能如期释放的基础之上，供应稍出问题便会供不应求。当高价格-高利润-新供应的传导链条受制于供应时，价格就具备了易涨难跌的基础。同时，欧美AI投资竞赛遭遇缺电瓶颈，对欧美超过400万吨的存量供应构成挤出威胁，一旦触发，铝价或会出现加速向上。摘要海外供应接力中国，但供应过于紧绷截至2025年9月，中国电解铝运行产能达4445万吨，但是，按照2025年9月369.6万吨的产量反算运行产能是4497万吨，产

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新能源行业：美国AI数据中心用电新趋势

事件据Cushman & Wakefield数据，截至2025H1，北美地区DC继续保持高速增长态势，运营容量已达到25.6 GW，在建项目总量创下历史新高，达到12.1 GW，其中88.5%的新增容量已被预先承诺。点评 AIDC容量发展趋势。与分布于多个数据中心的去中心化架构相比，集中式训练在检查点管理、任务调度及同步机制方面具备显著优势。即使引入PB级互联光纤，去中心化AIDC的训练复杂度仍明显高于集中式架构。预计未来主流AIDC将继续向更高单体算力集约化方向发展，单一数据中心的设计容量

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微软CEO关于“电力短缺导致GPU闲置”的言论持续发酵，驱动A股市场围绕电力基础设施展开全面炒作。市场呈现“电”字当头，新旧能源共舞的格局。 1.核心主线:AI电力基建核心逻辑:AI算力需求爆发式增长，凸显全球(尤其是美国)电网老化、变电站及配电设备产能不足的严峻矛盾。市场预期中国供应链将凭借成本和产能优势，在海外电网升级和数据中心配储浪潮中占据重要份额。关键动态: 变压器/电网设备:特变电工、金盘科技、伊戈尔、保变电气等多股涨停。逻辑是海外高压设备产能紧张，订单有望外溢至中国企业。储能(

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1、硬件变化:1)外观有更多特征(性别)，不同肌肉、骨骼、皮肤设计，拟人性更强。2)仿生脊柱，实现站、坐、蹲、躺等基础动作，#腰部增加丝杠配置。3)头部:运用摄像头、毫米波雷达、IMU、鱼眼一系列传感器。未来面部会有不同表情，集成听、说、看等能力。4)仿生双肩设计可以舒展双肩，#肩胛关节有四个自由度(新增一个线性执行器)。4)灵巧手单手自由度为22个，设计微型谐波方案，打造最小谐波关节(16mm直径)。5)首发全固态电池方案，极致轻量化+高能量密度。 2、算力&模型:三颗图灵A芯片，2250TO

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光芯片：Lumentum业绩指引超预期，大涨24%

Lumentum季度营收为5.338亿美元，同比增长58%、环比增长11%，non-GAAP营业利润率18.7%，同比提升15.7个点、环比提升3个点，业绩主要驱动来自数据中心、DCI以及相干市场，其中光模块同比+47%、反映出产能正爬坡。预计下季度营收区间为6.3-6.7亿(环比+18%到26%，环比加速)，同时non-GAAP营业利润率提升至20-22%。业务上:100GEML/200GEML再次创新高，CW光源开始出货。CPO用超高功率CW光源(300mw)持续增长，26年下半年有更大的

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AI训练引爆散热革命？高盛：液冷明年全面超风冷，年复合增长超100%！

摘要：高盛最新研报指出，全球服务器冷却市场正迎来结构性增长机遇，预测2027年总规模将达176亿美元。AI训练服务器是核心驱动力，预计年复合增长率高达101%。液冷渗透率预计从2024年的15%飙升至2027年的80%，增长动能源于高功率AI服务器需求激增及液冷方案单机价值量提升。据追风交易台消息，高盛最新研究报告指出，全球服务器冷却市场正迎来结构性增长机遇。随着AI服务器出货量预期上调及液冷渗透率快速提升，预计2025-2027年全球服务器冷却总市场规模将实现111%/77%/26%的逐年增

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企业级需求高增，存储价格全面上涨。（1）DRAM：服务器建置动能回暖，25Q4 DRAM价格涨幅预期上修。海外原厂退产DDR4导致PC领域DDR5渗透率提高，服务器领域受到CSP建置动能回温，DDR5产品需求持续增强，近期DDR5价格稳健上扬。DDR4主要受到原厂产能缩减影响，自24Q4主流存储原厂宣布减产/转产DDR4至今已逾半年，随着产能调整深入演进，DDR4颗粒供不应求价格持续攀升。展望25Q4，Trendforce预计DRAM涨幅预期可观，且25年10月由于供应商收到CSP厂商加单后明

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电网严重滞后！美国数据中心甚至转向“孤岛化”，脱离电网运行

摘要：巴克莱表示，美国陈旧的输电网络无法应对集中爆发的AI电力需求，面对电网的严重滞后，数据中心行业正被迫采取一种激进的自救措施：脱离电网，建立自带电源的“孤岛化”项目。然而，“孤岛化”运行并非万全之策，AI工作负载极端的功率波动，对独立的电力系统稳定性构成了前所未有的考验。据追风交易台，巴克莱在11月5日发布的最新报告中，揭示了AI狂热背后一个日益严峻的现实：电力供应已成为绝对瓶颈。这份基于DCD>Connect行业会议一线观察的报告，为投资者描绘了一幅由“稀缺心态”主导的行业图景，数据中

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[民生电子]谷歌TPU V7加速推出，重点推荐胜宏科技领导好，CNBC报道谷歌AI芯片Ironwood(TPU v7)将在未来几周全面上市，重点推荐核心供应商胜宏科技: 谷歌TPU V7于25年4月开始测试，未来推出后将成为谷歌在26年的主力产品; PCB方面预计采用M8高多层设计，层数升级至34/36层，单芯片对应PCB价值量相较上代 TPU V6翻倍。重点关注胜宏科技:谷歌V7大份额一供，近期谷歌大幅加单;此外谷歌将在27年的TPU V8产品中将PCB由高多层转为HDI设计，#胜宏作为全

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特斯拉股东批准马斯克万亿美元薪酬包

特斯拉股东批准马斯克万亿美元薪酬包世界首富与机器人共舞庆祝 ①特斯拉股东以超过75%的票数通过了一项最高价值可达1万亿美元的薪酬计划； ②马斯克的薪酬方案包括4.237亿股特斯拉股权，需达成特斯拉市值超8.5万亿美元等目标。 ③马斯克随后谈及FSD、Cybercab、机器人、芯片等领域的进展。北京时间周五清晨，特斯拉股东以超过75%的票数通过了一项最高价值可达1万亿美元的薪酬计划，终结了围绕马斯克薪酬和去留的争论。投票结果公布后，现场爆发热烈的欢呼，特斯拉股东高声呼喊马斯克的名字。这份薪

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未来三年全球电解铝供需基本处于平衡状态，但是这种平衡建立在中国电解铝满产超产，海外电解铝新增产能如期释放的基础之上，供应稍出问题便会供不应求。当高价格-高利润-新供应的传导链条受制于供应时，价格就具备了易涨难跌的基础。同时，欧美AI投资竞赛遭遇缺电瓶颈，对欧美超过400万吨的存量供应构成挤出威胁，一旦触发，铝价或会出现加速向上。摘要海外供应接力中国，但供应过于紧绷截至2025年9月，中国电解铝运行产能达4445万吨，但是，按照2025年9月369.6万吨的产量反算运行产能是4497万吨，产

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事件据Cushman & Wakefield数据，截至2025H1，北美地区DC继续保持高速增长态势，运营容量已达到25.6 GW，在建项目总量创下历史新高，达到12.1 GW，其中88.5%的新增容量已被预先承诺。点评 AIDC容量发展趋势。与分布于多个数据中心的去中心化架构相比，集中式训练在检查点管理、任务调度及同步机制方面具备显著优势。即使引入PB级互联光纤，去中心化AIDC的训练复杂度仍明显高于集中式架构。预计未来主流AIDC将继续向更高单体算力集约化方向发展，单一数据中心的设计容量

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微软CEO关于“电力短缺导致GPU闲置”的言论持续发酵，驱动A股市场围绕电力基础设施展开全面炒作。市场呈现“电”字当头，新旧能源共舞的格局。 1.核心主线:AI电力基建核心逻辑:AI算力需求爆发式增长，凸显全球(尤其是美国)电网老化、变电站及配电设备产能不足的严峻矛盾。市场预期中国供应链将凭借成本和产能优势，在海外电网升级和数据中心配储浪潮中占据重要份额。关键动态: 变压器/电网设备:特变电工、金盘科技、伊戈尔、保变电气等多股涨停。逻辑是海外高压设备产能紧张，订单有望外溢至中国企业。储能(

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小鹏Iron发布会要点:方案出色，行动轻盈，商业化思路清晰，明年量产

1、硬件变化:1)外观有更多特征(性别)，不同肌肉、骨骼、皮肤设计，拟人性更强。2)仿生脊柱，实现站、坐、蹲、躺等基础动作，#腰部增加丝杠配置。3)头部:运用摄像头、毫米波雷达、IMU、鱼眼一系列传感器。未来面部会有不同表情，集成听、说、看等能力。4)仿生双肩设计可以舒展双肩，#肩胛关节有四个自由度(新增一个线性执行器)。4)灵巧手单手自由度为22个，设计微型谐波方案，打造最小谐波关节(16mm直径)。5)首发全固态电池方案，极致轻量化+高能量密度。 2、算力&模型:三颗图灵A芯片，2250TO

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2025-11-06 07:12:45

光芯片：Lumentum业绩指引超预期，大涨24%

Lumentum季度营收为5.338亿美元，同比增长58%、环比增长11%，non-GAAP营业利润率18.7%，同比提升15.7个点、环比提升3个点，业绩主要驱动来自数据中心、DCI以及相干市场，其中光模块同比+47%、反映出产能正爬坡。预计下季度营收区间为6.3-6.7亿(环比+18%到26%，环比加速)，同时non-GAAP营业利润率提升至20-22%。业务上:100GEML/200GEML再次创新高，CW光源开始出货。CPO用超高功率CW光源(300mw)持续增长，26年下半年有更大的

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2025-11-05 21:53:40

AI训练引爆散热革命？高盛：液冷明年全面超风冷，年复合增长超100%！

摘要：高盛最新研报指出，全球服务器冷却市场正迎来结构性增长机遇，预测2027年总规模将达176亿美元。AI训练服务器是核心驱动力，预计年复合增长率高达101%。液冷渗透率预计从2024年的15%飙升至2027年的80%，增长动能源于高功率AI服务器需求激增及液冷方案单机价值量提升。据追风交易台消息，高盛最新研究报告指出，全球服务器冷却市场正迎来结构性增长机遇。随着AI服务器出货量预期上调及液冷渗透率快速提升，预计2025-2027年全球服务器冷却总市场规模将实现111%/77%/26%的逐年增

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英维克

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存储涨价

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2025-11-05 18:01:04

存储行业：企业级需求高增，驱动新一轮存储超级周期

企业级需求高增，存储价格全面上涨。（1）DRAM：服务器建置动能回暖，25Q4 DRAM价格涨幅预期上修。海外原厂退产DDR4导致PC领域DDR5渗透率提高，服务器领域受到CSP建置动能回温，DDR5产品需求持续增强，近期DDR5价格稳健上扬。DDR4主要受到原厂产能缩减影响，自24Q4主流存储原厂宣布减产/转产DDR4至今已逾半年，随着产能调整深入演进，DDR4颗粒供不应求价格持续攀升。展望25Q4，Trendforce预计DRAM涨幅预期可观，且25年10月由于供应商收到CSP厂商加单后明

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德明利
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2025-11-07 09:29:23

电网严重滞后！美国数据中心甚至转向“孤岛化”，脱离电网运行

摘要：巴克莱表示，美国陈旧的输电网络无法应对集中爆发的AI电力需求，面对电网的严重滞后，数据中心行业正被迫采取一种激进的自救措施：脱离电网，建立自带电源的“孤岛化”项目。然而，“孤岛化”运行并非万全之策，AI工作负载极端的功率波动，对独立的电力系统稳定性构成了前所未有的考验。据追风交易台，巴克莱在11月5日发布的最新报告中，揭示了AI狂热背后一个日益严峻的现实：电力供应已成为绝对瓶颈。这份基于DCD>Connect行业会议一线观察的报告，为投资者描绘了一幅由“稀缺心态”主导的行业图景，数据中

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阿特斯

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2025-11-07 08:13:02

富士康香港交流，鸿海供应商名录，关注相关公司

事件:今日富士康香港交流，白天我们的图片内容传播度较广，再次梳理一下里面看到的亮点，鸿海提到的供应商名录(LOGO有排序): Power shelf:台达、麦米、村田、光宝、伊顿、维谛 PSU:台达、麦米、欧陆通、科华、光宝、全漢企業、长城电源系统:维谛、施耐德、台达、华为、ABB、中恒、科华 UPS:伊顿、台达、华为、科士达、光宝、科华 BBU:台达、欣旺达、蔚来锂芯、光宝、三星重点关注的标的: 一级电源:科士达、麦格米特、盛弘股份、科华数据二级电源:麦格米特、欧陆通、奥海科技三级电源:

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麦格米特

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2025-11-07 07:14:03

[民生电子]谷歌TPU V7加速推出，重点推荐胜宏科技

[民生电子]谷歌TPU V7加速推出，重点推荐胜宏科技领导好，CNBC报道谷歌AI芯片Ironwood(TPU v7)将在未来几周全面上市，重点推荐核心供应商胜宏科技: 谷歌TPU V7于25年4月开始测试，未来推出后将成为谷歌在26年的主力产品; PCB方面预计采用M8高多层设计，层数升级至34/36层，单芯片对应PCB价值量相较上代 TPU V6翻倍。重点关注胜宏科技:谷歌V7大份额一供，近期谷歌大幅加单;此外谷歌将在27年的TPU V8产品中将PCB由高多层转为HDI设计，#胜宏作为全

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胜宏科技

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2025-11-07 07:04:41

特斯拉股东批准马斯克万亿美元薪酬包

特斯拉股东批准马斯克万亿美元薪酬包世界首富与机器人共舞庆祝 ①特斯拉股东以超过75%的票数通过了一项最高价值可达1万亿美元的薪酬计划； ②马斯克的薪酬方案包括4.237亿股特斯拉股权，需达成特斯拉市值超8.5万亿美元等目标。 ③马斯克随后谈及FSD、Cybercab、机器人、芯片等领域的进展。北京时间周五清晨，特斯拉股东以超过75%的票数通过了一项最高价值可达1万亿美元的薪酬计划，终结了围绕马斯克薪酬和去留的争论。投票结果公布后，现场爆发热烈的欢呼，特斯拉股东高声呼喊马斯克的名字。这份薪

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三花智控

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2025-11-07 07:01:32

中信建投-铝行业:供给增量转向海外，不改供需紧平衡格局

未来三年全球电解铝供需基本处于平衡状态，但是这种平衡建立在中国电解铝满产超产，海外电解铝新增产能如期释放的基础之上，供应稍出问题便会供不应求。当高价格-高利润-新供应的传导链条受制于供应时，价格就具备了易涨难跌的基础。同时，欧美AI投资竞赛遭遇缺电瓶颈，对欧美超过400万吨的存量供应构成挤出威胁，一旦触发，铝价或会出现加速向上。摘要海外供应接力中国，但供应过于紧绷截至2025年9月，中国电解铝运行产能达4445万吨，但是，按照2025年9月369.6万吨的产量反算运行产能是4497万吨，产

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中国铝业

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2025-11-07 06:53:49

新能源行业：美国AI数据中心用电新趋势

事件据Cushman & Wakefield数据，截至2025H1，北美地区DC继续保持高速增长态势，运营容量已达到25.6 GW，在建项目总量创下历史新高，达到12.1 GW，其中88.5%的新增容量已被预先承诺。点评 AIDC容量发展趋势。与分布于多个数据中心的去中心化架构相比，集中式训练在检查点管理、任务调度及同步机制方面具备显著优势。即使引入PB级互联光纤，去中心化AIDC的训练复杂度仍明显高于集中式架构。预计未来主流AIDC将继续向更高单体算力集约化方向发展，单一数据中心的设计容量

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潍柴动力
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阳光电源
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应流股份

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胜宏科技

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光伏组件触底

光伏组件触底

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天合光能

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胜宏科技

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胜宏科技

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2025-11-06 07:22:28

AI的终极瓶颈：电力

微软CEO关于“电力短缺导致GPU闲置”的言论持续发酵，驱动A股市场围绕电力基础设施展开全面炒作。市场呈现“电”字当头，新旧能源共舞的格局。 1.核心主线:AI电力基建核心逻辑:AI算力需求爆发式增长，凸显全球(尤其是美国)电网老化、变电站及配电设备产能不足的严峻矛盾。市场预期中国供应链将凭借成本和产能优势，在海外电网升级和数据中心配储浪潮中占据重要份额。关键动态: 变压器/电网设备:特变电工、金盘科技、伊戈尔、保变电气等多股涨停。逻辑是海外高压设备产能紧张，订单有望外溢至中国企业。储能(

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新特电气
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三环集团

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小鹏Iron发布会要点:方案出色，行动轻盈，商业化思路清晰，明年量产

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光芯片：Lumentum业绩指引超预期，大涨24%

Lumentum季度营收为5.338亿美元，同比增长58%、环比增长11%，non-GAAP营业利润率18.7%，同比提升15.7个点、环比提升3个点，业绩主要驱动来自数据中心、DCI以及相干市场，其中光模块同比+47%、反映出产能正爬坡。预计下季度营收区间为6.3-6.7亿(环比+18%到26%，环比加速)，同时non-GAAP营业利润率提升至20-22%。业务上:100GEML/200GEML再次创新高，CW光源开始出货。CPO用超高功率CW光源(300mw)持续增长，26年下半年有更大的

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AI训练引爆散热革命？高盛：液冷明年全面超风冷，年复合增长超100%！

摘要：高盛最新研报指出，全球服务器冷却市场正迎来结构性增长机遇，预测2027年总规模将达176亿美元。AI训练服务器是核心驱动力，预计年复合增长率高达101%。液冷渗透率预计从2024年的15%飙升至2027年的80%，增长动能源于高功率AI服务器需求激增及液冷方案单机价值量提升。据追风交易台消息，高盛最新研究报告指出，全球服务器冷却市场正迎来结构性增长机遇。随着AI服务器出货量预期上调及液冷渗透率快速提升，预计2025-2027年全球服务器冷却总市场规模将实现111%/77%/26%的逐年增

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存储行业：企业级需求高增，驱动新一轮存储超级周期

企业级需求高增，存储价格全面上涨。（1）DRAM：服务器建置动能回暖，25Q4 DRAM价格涨幅预期上修。海外原厂退产DDR4导致PC领域DDR5渗透率提高，服务器领域受到CSP建置动能回温，DDR5产品需求持续增强，近期DDR5价格稳健上扬。DDR4主要受到原厂产能缩减影响，自24Q4主流存储原厂宣布减产/转产DDR4至今已逾半年，随着产能调整深入演进，DDR4颗粒供不应求价格持续攀升。展望25Q4，Trendforce预计DRAM涨幅预期可观，且25年10月由于供应商收到CSP厂商加单后明

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