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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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只买龙头的老司机
2023-01-04 07:26:59
两办发文推动水土保持,相关面积超百万平方千米
1月3日,中办国办印发《关于加强新时代水土保持工作的意见》。 意见指出,到2025年,水土保持体制机制和工作体系更加完善,管理效能进一步提升,人为水土流失得到有效管控,重点地区水土流失得到有效治理,水土流失状况持续改善,全国水土保持率达到73%。 此外,到2035年,系统完备、协同高效的水土保持体制机制全面形成,人为水土流失得到全面控制,重点地区水土流失得到全面治理,全国水土保持率达到75%,生态系统水土保持功能显著增强。 根据《全国水土保持规划(2015-2030)》,目前我国水土流失面积尚有
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只买龙头的老司机
2023-01-04 07:23:39
2023年1月4日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中办、国办发文:加强新时代水土保持工作 近日,中办国办印发了《关于加强新时代水土保持工作的意见》。主要目标到2025年,水土保持体制机制和工作体系更加完善,管理效能进一步提升,人为水土流失得到有效管控,重点地区水土流失得到有效治理,水土流失状况持续改善,全国水土保持率达到73%。到2035年,系统完备、协同高效的水土保持体制机制全面形成,人为水土流失得到全面控制,重点地区水土流失得到全面治理,全国水土保持率达到75%,生态系统水土保持功能显著增强。为此要提升生
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2023-01-03 22:34:46
【中金科技硬件】重视半导体材料及零部件领域国产替代
晶圆厂opex仍有望维持上行:去年四季度以来,国内半导体领域屡次受海外限制,我们认为今年整体晶圆厂capex或有较大调整,相较之下,由于半导体材料主要与opex相关,整体影响较小,需求端仍有望保持强劲增长。 产能稼动率扰动因素或将边际减弱:我们观察到去年30以来晶圆厂稼动率已步入下行通道,中芯国际稼动率由2Q的97.1%下滑至3Q的92.1%,我们认为今年上半年有望迎来拐点,稼动率扰动因素或将边际减弱,且40/28nm产线稼动率影响有限。 国产替代需求仍有望保持强劲:国内6、8寸材料国产化率较高
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2023-01-03 22:22:18
华为今年正准备量产自有品牌的12nm和14nm芯片
【华为轮值董事长胡厚崑:方向盘突然回到手中】华为轮值董事长胡厚崑发博文称,2023,新起点,再出发!三年了,我们已经习惯了凭着惯性,沿着一条不知道通往何方的道路前行。当方向盘突然回到手中,短暂的茫然之后一定有大胆前行的欣喜。 另外,外媒报道称,日本经济大臣本周将访美,讨论对中国芯片的相关出口限制。
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2023-01-03 21:33:01
钒电池专题
事件:储能电站安全性要求高 2022年6月29日,国家能源局综合司发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》中提到:中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池;选用梯次利用动力电池时,应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。储能电站安全性要求凸显。 钒液流电池:安全性较高的储能方案 从元素性质出发,钒元素相对于锂元素金属性不活泼,更安全。从运作原理看,钒液流电池电解液与电堆相分离,即反应场所和活性物质的储存场所是分开的,不会发生热
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2023-01-03 20:53:18
【海通计算机】2023年计算机景气的确定性
【海通计算机】2023年计算机景气的确定性 1、我们一直说计算机在2023年的景气确定性非常高,上半年是利润拐点,下半年是收入拐点。相比其他行业要看宏观经济情况,计算机行则不同,政策的强支持使得计算机行业今年无论宏观经济与否,都是景气非常确定的一年。 2、一年之计在于春,过去10年的A股计算机投资历史来看,往往春季的计算机投资收益会占到全年的绝大部分。历史经验来看,如果春季不参与计算机,那全年也没有参与的必要了。 3、普涨行情,信创、数据要素、网络安全、政府IT等都有机会,计算机子行业机会众多。
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兴证交运:继续重申看多配置油轮股
【兴证交运】油轮板块观点更新:淡季运价下限决定市值底部,疫后复苏需求弹性决定运价空间,继续重申看多配置油轮股。 1)近期油轮板块持续高位调整,运价端随着海外制裁落地,运价水平在步入淡季背景下出现回调,当前淡季运价已经触底,油轮依旧是当前确定性与弹性复苏品种。 2)此轮油轮行业供需改善胜在持续性,行业是三年维度的长周期复苏,今年重点跟踪国内进口需求量的复苏。 3)成品油轮,今日2023年中国第一批成品油出口配额于近日下发,共计1899万吨,同比上涨46.08%。行业2/5号制裁落地之后,同样奠定行
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2023-01-03 17:47:42
【风电设备】观点板块更新:2023年有望迎来历史装机大年
1、短期看,风电2023年装机有望实现高速增长。从装机量来看,2022年1-11月我国风电新增装机22.5GW,同比-9%,表现较为低迷。从招标看,2022年国内风机公开招标达到101GW,同比+87%;其中陆上风电84GW,同比+64%;海上风电17GW,同比+513%。截至到2022年11月,国内累计风电装机预计350GW,国家能源局预计2023年年底风电累计装机规模目标430GW左右,2022.12-2023装机有望达到80GW,可见在充足招量支撑下,2023年装机有望快速提升。此外,叠加
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2023-01-03 15:25:45
计算机大涨速评
今日计算机板块大涨我们认为背后的主要原因是交易层面:近期市场主要交易困境反转逻辑,计算机板块10月底部反弹28.5%涨幅居前,近期受疫情放松市场担忧计算机公司受到疫情影响年底冲业绩,板块自高点回调回调10.46%,同期沪深300受消费等赛道带动上涨1.54%,计算机显著跑输大盘,本轮回调是计算机板块反转最后一跌,展望明年需求回暖叠加人力资本增长放缓,明年板块确定性迎来戴维斯双击,上半年信创等政策利好有望加速落地,消费等困境反转板块受疫情放开拖累,计算机板块比较优势显著。 基本面层面:22H1受疫
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2023-01-03 15:15:50
关注三匹信创黑马:创意信息+法本信息+润和软件!
【国盛计算机】关注三匹信创黑马:创意信息+法本信息+润和软件! 创意信息:信创数据库+军工卫星通信黑马,业绩拐点明确!巨大市场、唯二卡位、大单爆发式增长,今年盈亏平衡+明年业绩爆发,预计能有10-20倍业绩增速! 法本信息:5年12倍增长的AI+IT服务新势力,金融信创+华为供应商黑马!未来3年收入继续保持3倍增长、净利润4倍增长,2025年突破100亿产值,净利润突破6亿。 润和软件:华为鸿蒙+欧拉OS双龙头,率先实现OS产品化和商业化,直接受益信创、物联网国产化浪潮、军团合作,预计3年收入翻
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2023-01-03 15:09:34
发改委:加快构建中国特色数据基础制度体系 促进全体人民共享数字经济发展红利
发改委:加快构建中国特色数据基础制度体系 促进全体人民共享数字经济发展红利 当前,数据已经成为数字经济时代的基础性资源、重要生产力和关键生产要素。习总书记强调, 数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。近日,中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(以下简称“数据二十条”),系统性布局了数据基础制度体系的“四梁八柱”,历史性绘制了数据要素发展的长远蓝图,具有里程碑式的重要意义。我们要认真学习贯彻
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2023-01-03 13:39:19
新冠阳性和康复中患者禁止实施任何医美项目
中华医学会分会发布指导意见:新冠阳性和康复中患者禁止实施任何医美项目:财联社1月3日电,财联社记者今日从中华医学会医学美学与美容学分会获悉,日前分会发布《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》称,近期国内医美行业陆续出现新冠感染后的患者在进行常规矢美治疗时出现恶性事故的案例。分会经充分调研后,特提出,新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目:新冠转阴康复早期(4周内)患者,慎重实施中小医美项目,原则上禁止开展全麻手术项目。要严格做好相关术前检查。 关于中华医学会分会指导意见解读 1、
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【华鑫新能源】寻找新平衡,拥抱高景气与新技术
供需逆转,寻找新平衡。过去 3年全球新能源车实现高速增长,产业链主要环节供需平衡表从供不应求到供需平衡。展望 2023 年,供需逆转,寻找新平衡或是主旋律。我们认为,2023年全球电动车仍有望实现 35%左右增长,储能加持背景下,锂电需求仍将维持 45%左右高速增长。从盈利周期维度,看好受益于成本端下行的电池、资本开支相对稳健的隔膜以及受益于资源端一体化布局带来原材料自给率提升的前驱体环节。此外,电解液环节历经 2022 年的调整,有望率先实现供需再平衡。政策方面,积极关注中国政策及美国供应链趋
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2023-01-03 11:37:47
消费板块调整速评
消费板块集体调整,原因是元旦假期数据,其实是比较弱的。 大家看下面这个表格统计,会更加直观。 文旅部的数据,全国国内旅游出游5271.34万人次,按可比口径恢复至2019年同期的42.8%;实现国内旅游收入265.17亿元,恢复至2019年同期的35.1%。 相比较,海南三亚的结构性亮眼,其实也反映了。2现在真正有钱的,还是那些中高收入群体而普通老百姓和工薪家庭,目前消费力是比较一般的。 也正如我们昨晚复盘聊到的,今年6万亿的“超额储蓄”,其中大部分是由投资支出减少带来的,主要集中于高收入居民手
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牧高笛
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2023-01-03 11:27:58
【财通电子】半导体设计板块观点更新
【财通电子】半导体设计板块观点更新 #最新库存价格跟踪 据我们最新跟踪,22Q4暂未观察到显著的库存见顶迹象,各类半导体芯片产品在22Q4价格环比依然有所下滑。展望23年,随着短期压制因素的释放、晶圆厂产能利用率的进一步下行,我们维持库存顶部拐点有望在23Q1出现的判断。 #推荐关注 #纳芯微: 新产品推进迅速,车规模拟平台化龙头逐步成型; #圣邦股份: 全品类国产模拟龙头,深度受益国产替代; #杰华特: 电源管理龙头,布局DrMOS+AFE优质赛道身位领先; #雅创电子: 汽车模拟芯片国产替代
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两办发文推动水土保持,相关面积超百万平方千米
1月3日,中办国办印发《关于加强新时代水土保持工作的意见》。 意见指出,到2025年,水土保持体制机制和工作体系更加完善,管理效能进一步提升,人为水土流失得到有效管控,重点地区水土流失得到有效治理,水土流失状况持续改善,全国水土保持率达到73%。 此外,到2035年,系统完备、协同高效的水土保持体制机制全面形成,人为水土流失得到全面控制,重点地区水土流失得到全面治理,全国水土保持率达到75%,生态系统水土保持功能显著增强。 根据《全国水土保持规划(2015-2030)》,目前我国水土流失面积尚有
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2023-01-04 07:23:39
2023年1月4日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中办、国办发文:加强新时代水土保持工作 近日,中办国办印发了《关于加强新时代水土保持工作的意见》。主要目标到2025年,水土保持体制机制和工作体系更加完善,管理效能进一步提升,人为水土流失得到有效管控,重点地区水土流失得到有效治理,水土流失状况持续改善,全国水土保持率达到73%。到2035年,系统完备、协同高效的水土保持体制机制全面形成,人为水土流失得到全面控制,重点地区水土流失得到全面治理,全国水土保持率达到75%,生态系统水土保持功能显著增强。为此要提升生
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【中金科技硬件】重视半导体材料及零部件领域国产替代
晶圆厂opex仍有望维持上行:去年四季度以来,国内半导体领域屡次受海外限制,我们认为今年整体晶圆厂capex或有较大调整,相较之下,由于半导体材料主要与opex相关,整体影响较小,需求端仍有望保持强劲增长。 产能稼动率扰动因素或将边际减弱:我们观察到去年30以来晶圆厂稼动率已步入下行通道,中芯国际稼动率由2Q的97.1%下滑至3Q的92.1%,我们认为今年上半年有望迎来拐点,稼动率扰动因素或将边际减弱,且40/28nm产线稼动率影响有限。 国产替代需求仍有望保持强劲:国内6、8寸材料国产化率较高
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华为今年正准备量产自有品牌的12nm和14nm芯片
【华为轮值董事长胡厚崑:方向盘突然回到手中】华为轮值董事长胡厚崑发博文称,2023,新起点,再出发!三年了,我们已经习惯了凭着惯性,沿着一条不知道通往何方的道路前行。当方向盘突然回到手中,短暂的茫然之后一定有大胆前行的欣喜。 另外,外媒报道称,日本经济大臣本周将访美,讨论对中国芯片的相关出口限制。
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钒电池专题
事件:储能电站安全性要求高 2022年6月29日,国家能源局综合司发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》中提到:中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池;选用梯次利用动力电池时,应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。储能电站安全性要求凸显。 钒液流电池:安全性较高的储能方案 从元素性质出发,钒元素相对于锂元素金属性不活泼,更安全。从运作原理看,钒液流电池电解液与电堆相分离,即反应场所和活性物质的储存场所是分开的,不会发生热
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2023-01-03 20:53:18
【海通计算机】2023年计算机景气的确定性
【海通计算机】2023年计算机景气的确定性 1、我们一直说计算机在2023年的景气确定性非常高,上半年是利润拐点,下半年是收入拐点。相比其他行业要看宏观经济情况,计算机行则不同,政策的强支持使得计算机行业今年无论宏观经济与否,都是景气非常确定的一年。 2、一年之计在于春,过去10年的A股计算机投资历史来看,往往春季的计算机投资收益会占到全年的绝大部分。历史经验来看,如果春季不参与计算机,那全年也没有参与的必要了。 3、普涨行情,信创、数据要素、网络安全、政府IT等都有机会,计算机子行业机会众多。
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2023-01-03 20:47:27
兴证交运:继续重申看多配置油轮股
【兴证交运】油轮板块观点更新:淡季运价下限决定市值底部,疫后复苏需求弹性决定运价空间,继续重申看多配置油轮股。 1)近期油轮板块持续高位调整,运价端随着海外制裁落地,运价水平在步入淡季背景下出现回调,当前淡季运价已经触底,油轮依旧是当前确定性与弹性复苏品种。 2)此轮油轮行业供需改善胜在持续性,行业是三年维度的长周期复苏,今年重点跟踪国内进口需求量的复苏。 3)成品油轮,今日2023年中国第一批成品油出口配额于近日下发,共计1899万吨,同比上涨46.08%。行业2/5号制裁落地之后,同样奠定行
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【风电设备】观点板块更新:2023年有望迎来历史装机大年
1、短期看,风电2023年装机有望实现高速增长。从装机量来看,2022年1-11月我国风电新增装机22.5GW,同比-9%,表现较为低迷。从招标看,2022年国内风机公开招标达到101GW,同比+87%;其中陆上风电84GW,同比+64%;海上风电17GW,同比+513%。截至到2022年11月,国内累计风电装机预计350GW,国家能源局预计2023年年底风电累计装机规模目标430GW左右,2022.12-2023装机有望达到80GW,可见在充足招量支撑下,2023年装机有望快速提升。此外,叠加
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2023-01-03 15:25:45
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今日计算机板块大涨我们认为背后的主要原因是交易层面:近期市场主要交易困境反转逻辑,计算机板块10月底部反弹28.5%涨幅居前,近期受疫情放松市场担忧计算机公司受到疫情影响年底冲业绩,板块自高点回调回调10.46%,同期沪深300受消费等赛道带动上涨1.54%,计算机显著跑输大盘,本轮回调是计算机板块反转最后一跌,展望明年需求回暖叠加人力资本增长放缓,明年板块确定性迎来戴维斯双击,上半年信创等政策利好有望加速落地,消费等困境反转板块受疫情放开拖累,计算机板块比较优势显著。 基本面层面:22H1受疫
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关注三匹信创黑马:创意信息+法本信息+润和软件!
【国盛计算机】关注三匹信创黑马:创意信息+法本信息+润和软件! 创意信息:信创数据库+军工卫星通信黑马,业绩拐点明确!巨大市场、唯二卡位、大单爆发式增长,今年盈亏平衡+明年业绩爆发,预计能有10-20倍业绩增速! 法本信息:5年12倍增长的AI+IT服务新势力,金融信创+华为供应商黑马!未来3年收入继续保持3倍增长、净利润4倍增长,2025年突破100亿产值,净利润突破6亿。 润和软件:华为鸿蒙+欧拉OS双龙头,率先实现OS产品化和商业化,直接受益信创、物联网国产化浪潮、军团合作,预计3年收入翻
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发改委:加快构建中国特色数据基础制度体系 促进全体人民共享数字经济发展红利
发改委:加快构建中国特色数据基础制度体系 促进全体人民共享数字经济发展红利 当前,数据已经成为数字经济时代的基础性资源、重要生产力和关键生产要素。习总书记强调, 数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。近日,中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(以下简称“数据二十条”),系统性布局了数据基础制度体系的“四梁八柱”,历史性绘制了数据要素发展的长远蓝图,具有里程碑式的重要意义。我们要认真学习贯彻
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新冠阳性和康复中患者禁止实施任何医美项目
中华医学会分会发布指导意见:新冠阳性和康复中患者禁止实施任何医美项目:财联社1月3日电,财联社记者今日从中华医学会医学美学与美容学分会获悉,日前分会发布《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》称,近期国内医美行业陆续出现新冠感染后的患者在进行常规矢美治疗时出现恶性事故的案例。分会经充分调研后,特提出,新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目:新冠转阴康复早期(4周内)患者,慎重实施中小医美项目,原则上禁止开展全麻手术项目。要严格做好相关术前检查。 关于中华医学会分会指导意见解读 1、
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【华鑫新能源】寻找新平衡,拥抱高景气与新技术
供需逆转,寻找新平衡。过去 3年全球新能源车实现高速增长,产业链主要环节供需平衡表从供不应求到供需平衡。展望 2023 年,供需逆转,寻找新平衡或是主旋律。我们认为,2023年全球电动车仍有望实现 35%左右增长,储能加持背景下,锂电需求仍将维持 45%左右高速增长。从盈利周期维度,看好受益于成本端下行的电池、资本开支相对稳健的隔膜以及受益于资源端一体化布局带来原材料自给率提升的前驱体环节。此外,电解液环节历经 2022 年的调整,有望率先实现供需再平衡。政策方面,积极关注中国政策及美国供应链趋
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2023-01-03 11:37:47
消费板块调整速评
消费板块集体调整,原因是元旦假期数据,其实是比较弱的。 大家看下面这个表格统计,会更加直观。 文旅部的数据,全国国内旅游出游5271.34万人次,按可比口径恢复至2019年同期的42.8%;实现国内旅游收入265.17亿元,恢复至2019年同期的35.1%。 相比较,海南三亚的结构性亮眼,其实也反映了。2现在真正有钱的,还是那些中高收入群体而普通老百姓和工薪家庭,目前消费力是比较一般的。 也正如我们昨晚复盘聊到的,今年6万亿的“超额储蓄”,其中大部分是由投资支出减少带来的,主要集中于高收入居民手
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【财通电子】半导体设计板块观点更新
【财通电子】半导体设计板块观点更新 #最新库存价格跟踪 据我们最新跟踪,22Q4暂未观察到显著的库存见顶迹象,各类半导体芯片产品在22Q4价格环比依然有所下滑。展望23年,随着短期压制因素的释放、晶圆厂产能利用率的进一步下行,我们维持库存顶部拐点有望在23Q1出现的判断。 #推荐关注 #纳芯微: 新产品推进迅速,车规模拟平台化龙头逐步成型; #圣邦股份: 全品类国产模拟龙头,深度受益国产替代; #杰华特: 电源管理龙头,布局DrMOS+AFE优质赛道身位领先; #雅创电子: 汽车模拟芯片国产替代
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2023-01-04 07:26:59
两办发文推动水土保持,相关面积超百万平方千米
1月3日,中办国办印发《关于加强新时代水土保持工作的意见》。 意见指出,到2025年,水土保持体制机制和工作体系更加完善,管理效能进一步提升,人为水土流失得到有效管控,重点地区水土流失得到有效治理,水土流失状况持续改善,全国水土保持率达到73%。 此外,到2035年,系统完备、协同高效的水土保持体制机制全面形成,人为水土流失得到全面控制,重点地区水土流失得到全面治理,全国水土保持率达到75%,生态系统水土保持功能显著增强。 根据《全国水土保持规划(2015-2030)》,目前我国水土流失面积尚有
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2023年1月4日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中办、国办发文:加强新时代水土保持工作 近日,中办国办印发了《关于加强新时代水土保持工作的意见》。主要目标到2025年,水土保持体制机制和工作体系更加完善,管理效能进一步提升,人为水土流失得到有效管控,重点地区水土流失得到有效治理,水土流失状况持续改善,全国水土保持率达到73%。到2035年,系统完备、协同高效的水土保持体制机制全面形成,人为水土流失得到全面控制,重点地区水土流失得到全面治理,全国水土保持率达到75%,生态系统水土保持功能显著增强。为此要提升生
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【中金科技硬件】重视半导体材料及零部件领域国产替代
晶圆厂opex仍有望维持上行:去年四季度以来,国内半导体领域屡次受海外限制,我们认为今年整体晶圆厂capex或有较大调整,相较之下,由于半导体材料主要与opex相关,整体影响较小,需求端仍有望保持强劲增长。 产能稼动率扰动因素或将边际减弱:我们观察到去年30以来晶圆厂稼动率已步入下行通道,中芯国际稼动率由2Q的97.1%下滑至3Q的92.1%,我们认为今年上半年有望迎来拐点,稼动率扰动因素或将边际减弱,且40/28nm产线稼动率影响有限。 国产替代需求仍有望保持强劲:国内6、8寸材料国产化率较高
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华为今年正准备量产自有品牌的12nm和14nm芯片
【华为轮值董事长胡厚崑:方向盘突然回到手中】华为轮值董事长胡厚崑发博文称,2023,新起点,再出发!三年了,我们已经习惯了凭着惯性,沿着一条不知道通往何方的道路前行。当方向盘突然回到手中,短暂的茫然之后一定有大胆前行的欣喜。 另外,外媒报道称,日本经济大臣本周将访美,讨论对中国芯片的相关出口限制。
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钒电池专题
事件:储能电站安全性要求高 2022年6月29日,国家能源局综合司发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》中提到:中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池;选用梯次利用动力电池时,应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。储能电站安全性要求凸显。 钒液流电池:安全性较高的储能方案 从元素性质出发,钒元素相对于锂元素金属性不活泼,更安全。从运作原理看,钒液流电池电解液与电堆相分离,即反应场所和活性物质的储存场所是分开的,不会发生热
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【海通计算机】2023年计算机景气的确定性
【海通计算机】2023年计算机景气的确定性 1、我们一直说计算机在2023年的景气确定性非常高,上半年是利润拐点,下半年是收入拐点。相比其他行业要看宏观经济情况,计算机行则不同,政策的强支持使得计算机行业今年无论宏观经济与否,都是景气非常确定的一年。 2、一年之计在于春,过去10年的A股计算机投资历史来看,往往春季的计算机投资收益会占到全年的绝大部分。历史经验来看,如果春季不参与计算机,那全年也没有参与的必要了。 3、普涨行情,信创、数据要素、网络安全、政府IT等都有机会,计算机子行业机会众多。
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兴证交运:继续重申看多配置油轮股
【兴证交运】油轮板块观点更新:淡季运价下限决定市值底部,疫后复苏需求弹性决定运价空间,继续重申看多配置油轮股。 1)近期油轮板块持续高位调整,运价端随着海外制裁落地,运价水平在步入淡季背景下出现回调,当前淡季运价已经触底,油轮依旧是当前确定性与弹性复苏品种。 2)此轮油轮行业供需改善胜在持续性,行业是三年维度的长周期复苏,今年重点跟踪国内进口需求量的复苏。 3)成品油轮,今日2023年中国第一批成品油出口配额于近日下发,共计1899万吨,同比上涨46.08%。行业2/5号制裁落地之后,同样奠定行
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2023-01-03 17:47:42
【风电设备】观点板块更新:2023年有望迎来历史装机大年
1、短期看,风电2023年装机有望实现高速增长。从装机量来看,2022年1-11月我国风电新增装机22.5GW,同比-9%,表现较为低迷。从招标看,2022年国内风机公开招标达到101GW,同比+87%;其中陆上风电84GW,同比+64%;海上风电17GW,同比+513%。截至到2022年11月,国内累计风电装机预计350GW,国家能源局预计2023年年底风电累计装机规模目标430GW左右,2022.12-2023装机有望达到80GW,可见在充足招量支撑下,2023年装机有望快速提升。此外,叠加
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计算机大涨速评
今日计算机板块大涨我们认为背后的主要原因是交易层面:近期市场主要交易困境反转逻辑,计算机板块10月底部反弹28.5%涨幅居前,近期受疫情放松市场担忧计算机公司受到疫情影响年底冲业绩,板块自高点回调回调10.46%,同期沪深300受消费等赛道带动上涨1.54%,计算机显著跑输大盘,本轮回调是计算机板块反转最后一跌,展望明年需求回暖叠加人力资本增长放缓,明年板块确定性迎来戴维斯双击,上半年信创等政策利好有望加速落地,消费等困境反转板块受疫情放开拖累,计算机板块比较优势显著。 基本面层面:22H1受疫
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关注三匹信创黑马:创意信息+法本信息+润和软件!
【国盛计算机】关注三匹信创黑马:创意信息+法本信息+润和软件! 创意信息:信创数据库+军工卫星通信黑马,业绩拐点明确!巨大市场、唯二卡位、大单爆发式增长,今年盈亏平衡+明年业绩爆发,预计能有10-20倍业绩增速! 法本信息:5年12倍增长的AI+IT服务新势力,金融信创+华为供应商黑马!未来3年收入继续保持3倍增长、净利润4倍增长,2025年突破100亿产值,净利润突破6亿。 润和软件:华为鸿蒙+欧拉OS双龙头,率先实现OS产品化和商业化,直接受益信创、物联网国产化浪潮、军团合作,预计3年收入翻
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2023-01-03 15:09:34
发改委:加快构建中国特色数据基础制度体系 促进全体人民共享数字经济发展红利
发改委:加快构建中国特色数据基础制度体系 促进全体人民共享数字经济发展红利 当前,数据已经成为数字经济时代的基础性资源、重要生产力和关键生产要素。习总书记强调, 数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。近日,中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(以下简称“数据二十条”),系统性布局了数据基础制度体系的“四梁八柱”,历史性绘制了数据要素发展的长远蓝图,具有里程碑式的重要意义。我们要认真学习贯彻
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新冠阳性和康复中患者禁止实施任何医美项目
中华医学会分会发布指导意见:新冠阳性和康复中患者禁止实施任何医美项目:财联社1月3日电,财联社记者今日从中华医学会医学美学与美容学分会获悉,日前分会发布《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》称,近期国内医美行业陆续出现新冠感染后的患者在进行常规矢美治疗时出现恶性事故的案例。分会经充分调研后,特提出,新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目:新冠转阴康复早期(4周内)患者,慎重实施中小医美项目,原则上禁止开展全麻手术项目。要严格做好相关术前检查。 关于中华医学会分会指导意见解读 1、
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2023-01-03 12:40:37
【华鑫新能源】寻找新平衡,拥抱高景气与新技术
供需逆转,寻找新平衡。过去 3年全球新能源车实现高速增长,产业链主要环节供需平衡表从供不应求到供需平衡。展望 2023 年,供需逆转,寻找新平衡或是主旋律。我们认为,2023年全球电动车仍有望实现 35%左右增长,储能加持背景下,锂电需求仍将维持 45%左右高速增长。从盈利周期维度,看好受益于成本端下行的电池、资本开支相对稳健的隔膜以及受益于资源端一体化布局带来原材料自给率提升的前驱体环节。此外,电解液环节历经 2022 年的调整,有望率先实现供需再平衡。政策方面,积极关注中国政策及美国供应链趋
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消费板块集体调整,原因是元旦假期数据,其实是比较弱的。 大家看下面这个表格统计,会更加直观。 文旅部的数据,全国国内旅游出游5271.34万人次,按可比口径恢复至2019年同期的42.8%;实现国内旅游收入265.17亿元,恢复至2019年同期的35.1%。 相比较,海南三亚的结构性亮眼,其实也反映了。2现在真正有钱的,还是那些中高收入群体而普通老百姓和工薪家庭,目前消费力是比较一般的。 也正如我们昨晚复盘聊到的,今年6万亿的“超额储蓄”,其中大部分是由投资支出减少带来的,主要集中于高收入居民手
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【财通电子】半导体设计板块观点更新
【财通电子】半导体设计板块观点更新 #最新库存价格跟踪 据我们最新跟踪,22Q4暂未观察到显著的库存见顶迹象,各类半导体芯片产品在22Q4价格环比依然有所下滑。展望23年,随着短期压制因素的释放、晶圆厂产能利用率的进一步下行,我们维持库存顶部拐点有望在23Q1出现的判断。 #推荐关注 #纳芯微: 新产品推进迅速,车规模拟平台化龙头逐步成型; #圣邦股份: 全品类国产模拟龙头,深度受益国产替代; #杰华特: 电源管理龙头,布局DrMOS+AFE优质赛道身位领先; #雅创电子: 汽车模拟芯片国产替代
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两办发文推动水土保持,相关面积超百万平方千米
1月3日,中办国办印发《关于加强新时代水土保持工作的意见》。 意见指出,到2025年,水土保持体制机制和工作体系更加完善,管理效能进一步提升,人为水土流失得到有效管控,重点地区水土流失得到有效治理,水土流失状况持续改善,全国水土保持率达到73%。 此外,到2035年,系统完备、协同高效的水土保持体制机制全面形成,人为水土流失得到全面控制,重点地区水土流失得到全面治理,全国水土保持率达到75%,生态系统水土保持功能显著增强。 根据《全国水土保持规划(2015-2030)》,目前我国水土流失面积尚有
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2023年1月4日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中办、国办发文:加强新时代水土保持工作 近日,中办国办印发了《关于加强新时代水土保持工作的意见》。主要目标到2025年,水土保持体制机制和工作体系更加完善,管理效能进一步提升,人为水土流失得到有效管控,重点地区水土流失得到有效治理,水土流失状况持续改善,全国水土保持率达到73%。到2035年,系统完备、协同高效的水土保持体制机制全面形成,人为水土流失得到全面控制,重点地区水土流失得到全面治理,全国水土保持率达到75%,生态系统水土保持功能显著增强。为此要提升生
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【中金科技硬件】重视半导体材料及零部件领域国产替代
晶圆厂opex仍有望维持上行:去年四季度以来,国内半导体领域屡次受海外限制,我们认为今年整体晶圆厂capex或有较大调整,相较之下,由于半导体材料主要与opex相关,整体影响较小,需求端仍有望保持强劲增长。 产能稼动率扰动因素或将边际减弱:我们观察到去年30以来晶圆厂稼动率已步入下行通道,中芯国际稼动率由2Q的97.1%下滑至3Q的92.1%,我们认为今年上半年有望迎来拐点,稼动率扰动因素或将边际减弱,且40/28nm产线稼动率影响有限。 国产替代需求仍有望保持强劲:国内6、8寸材料国产化率较高
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华为今年正准备量产自有品牌的12nm和14nm芯片
【华为轮值董事长胡厚崑:方向盘突然回到手中】华为轮值董事长胡厚崑发博文称,2023,新起点,再出发!三年了,我们已经习惯了凭着惯性,沿着一条不知道通往何方的道路前行。当方向盘突然回到手中,短暂的茫然之后一定有大胆前行的欣喜。 另外,外媒报道称,日本经济大臣本周将访美,讨论对中国芯片的相关出口限制。
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钒电池专题
事件:储能电站安全性要求高 2022年6月29日,国家能源局综合司发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》中提到:中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池;选用梯次利用动力电池时,应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。储能电站安全性要求凸显。 钒液流电池:安全性较高的储能方案 从元素性质出发,钒元素相对于锂元素金属性不活泼,更安全。从运作原理看,钒液流电池电解液与电堆相分离,即反应场所和活性物质的储存场所是分开的,不会发生热
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【海通计算机】2023年计算机景气的确定性
【海通计算机】2023年计算机景气的确定性 1、我们一直说计算机在2023年的景气确定性非常高,上半年是利润拐点,下半年是收入拐点。相比其他行业要看宏观经济情况,计算机行则不同,政策的强支持使得计算机行业今年无论宏观经济与否,都是景气非常确定的一年。 2、一年之计在于春,过去10年的A股计算机投资历史来看,往往春季的计算机投资收益会占到全年的绝大部分。历史经验来看,如果春季不参与计算机,那全年也没有参与的必要了。 3、普涨行情,信创、数据要素、网络安全、政府IT等都有机会,计算机子行业机会众多。
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兴证交运:继续重申看多配置油轮股
【兴证交运】油轮板块观点更新:淡季运价下限决定市值底部,疫后复苏需求弹性决定运价空间,继续重申看多配置油轮股。 1)近期油轮板块持续高位调整,运价端随着海外制裁落地,运价水平在步入淡季背景下出现回调,当前淡季运价已经触底,油轮依旧是当前确定性与弹性复苏品种。 2)此轮油轮行业供需改善胜在持续性,行业是三年维度的长周期复苏,今年重点跟踪国内进口需求量的复苏。 3)成品油轮,今日2023年中国第一批成品油出口配额于近日下发,共计1899万吨,同比上涨46.08%。行业2/5号制裁落地之后,同样奠定行
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【风电设备】观点板块更新:2023年有望迎来历史装机大年
1、短期看,风电2023年装机有望实现高速增长。从装机量来看,2022年1-11月我国风电新增装机22.5GW,同比-9%,表现较为低迷。从招标看,2022年国内风机公开招标达到101GW,同比+87%;其中陆上风电84GW,同比+64%;海上风电17GW,同比+513%。截至到2022年11月,国内累计风电装机预计350GW,国家能源局预计2023年年底风电累计装机规模目标430GW左右,2022.12-2023装机有望达到80GW,可见在充足招量支撑下,2023年装机有望快速提升。此外,叠加
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今日计算机板块大涨我们认为背后的主要原因是交易层面:近期市场主要交易困境反转逻辑,计算机板块10月底部反弹28.5%涨幅居前,近期受疫情放松市场担忧计算机公司受到疫情影响年底冲业绩,板块自高点回调回调10.46%,同期沪深300受消费等赛道带动上涨1.54%,计算机显著跑输大盘,本轮回调是计算机板块反转最后一跌,展望明年需求回暖叠加人力资本增长放缓,明年板块确定性迎来戴维斯双击,上半年信创等政策利好有望加速落地,消费等困境反转板块受疫情放开拖累,计算机板块比较优势显著。 基本面层面:22H1受疫
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关注三匹信创黑马:创意信息+法本信息+润和软件!
【国盛计算机】关注三匹信创黑马:创意信息+法本信息+润和软件! 创意信息:信创数据库+军工卫星通信黑马,业绩拐点明确!巨大市场、唯二卡位、大单爆发式增长,今年盈亏平衡+明年业绩爆发,预计能有10-20倍业绩增速! 法本信息:5年12倍增长的AI+IT服务新势力,金融信创+华为供应商黑马!未来3年收入继续保持3倍增长、净利润4倍增长,2025年突破100亿产值,净利润突破6亿。 润和软件:华为鸿蒙+欧拉OS双龙头,率先实现OS产品化和商业化,直接受益信创、物联网国产化浪潮、军团合作,预计3年收入翻
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发改委:加快构建中国特色数据基础制度体系 促进全体人民共享数字经济发展红利
发改委:加快构建中国特色数据基础制度体系 促进全体人民共享数字经济发展红利 当前,数据已经成为数字经济时代的基础性资源、重要生产力和关键生产要素。习总书记强调, 数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。近日,中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(以下简称“数据二十条”),系统性布局了数据基础制度体系的“四梁八柱”,历史性绘制了数据要素发展的长远蓝图,具有里程碑式的重要意义。我们要认真学习贯彻
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新冠阳性和康复中患者禁止实施任何医美项目
中华医学会分会发布指导意见:新冠阳性和康复中患者禁止实施任何医美项目:财联社1月3日电,财联社记者今日从中华医学会医学美学与美容学分会获悉,日前分会发布《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》称,近期国内医美行业陆续出现新冠感染后的患者在进行常规矢美治疗时出现恶性事故的案例。分会经充分调研后,特提出,新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目:新冠转阴康复早期(4周内)患者,慎重实施中小医美项目,原则上禁止开展全麻手术项目。要严格做好相关术前检查。 关于中华医学会分会指导意见解读 1、
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福瑞达
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戈壁淘金
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2023-01-03 12:40:37
【华鑫新能源】寻找新平衡,拥抱高景气与新技术
供需逆转,寻找新平衡。过去 3年全球新能源车实现高速增长,产业链主要环节供需平衡表从供不应求到供需平衡。展望 2023 年,供需逆转,寻找新平衡或是主旋律。我们认为,2023年全球电动车仍有望实现 35%左右增长,储能加持背景下,锂电需求仍将维持 45%左右高速增长。从盈利周期维度,看好受益于成本端下行的电池、资本开支相对稳健的隔膜以及受益于资源端一体化布局带来原材料自给率提升的前驱体环节。此外,电解液环节历经 2022 年的调整,有望率先实现供需再平衡。政策方面,积极关注中国政策及美国供应链趋
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维科技术
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-03 11:37:47
消费板块调整速评
消费板块集体调整,原因是元旦假期数据,其实是比较弱的。 大家看下面这个表格统计,会更加直观。 文旅部的数据,全国国内旅游出游5271.34万人次,按可比口径恢复至2019年同期的42.8%;实现国内旅游收入265.17亿元,恢复至2019年同期的35.1%。 相比较,海南三亚的结构性亮眼,其实也反映了。2现在真正有钱的,还是那些中高收入群体而普通老百姓和工薪家庭,目前消费力是比较一般的。 也正如我们昨晚复盘聊到的,今年6万亿的“超额储蓄”,其中大部分是由投资支出减少带来的,主要集中于高收入居民手
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牧高笛
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-03 11:27:58
【财通电子】半导体设计板块观点更新
【财通电子】半导体设计板块观点更新 #最新库存价格跟踪 据我们最新跟踪,22Q4暂未观察到显著的库存见顶迹象,各类半导体芯片产品在22Q4价格环比依然有所下滑。展望23年,随着短期压制因素的释放、晶圆厂产能利用率的进一步下行,我们维持库存顶部拐点有望在23Q1出现的判断。 #推荐关注 #纳芯微: 新产品推进迅速,车规模拟平台化龙头逐步成型; #圣邦股份: 全品类国产模拟龙头,深度受益国产替代; #杰华特: 电源管理龙头,布局DrMOS+AFE优质赛道身位领先; #雅创电子: 汽车模拟芯片国产替代
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