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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
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2022-12-23 20:37:53
【太平洋计算机】信创板块大涨,静待景气度回升
信创板块今天反弹,我们再次强调在低点时不悲观,由于景气程度支撑,对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心,在景气和政策双重加持下,信创板块有望迎来跨年行情。 根据财联社12月16日的信息,美国将长江存储、寒武纪、上海微电子装备等在内的36家中国科技公司列入了实体清单,凸显自主可控的必要性仍然非常紧迫。 上周召开的中央经济会议中,继续强调需狠抓战略性新兴产业培育壮大,着力补强产业链薄弱环节;布局实施一批国家重大科技项目,发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用:保证产业体系自主可控和安全可靠,
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2022-12-23 10:33:32
计算机:数据要素研究框架
战略地位拔升,政策重心倾斜。数字经济时代,传统的土地要素、劳动力要素等对于经济增长的拉动作用正在边际减弱;而数据自2020年被我国正式列为第五大生产要素以来,不仅成为提升全要素生产效率的重要引擎,亦是解决生产过剩、供需错配等关键性问题的重要抓手。以近三年的《政府工作报告》为线索,数据要素相关篇幅呈现逐年增长的态势,每年的建设目标也更为具体。根据国家工信安全发展研究中心,2021年我国数据要素市场规模达到815亿元,预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%,到2025年规模有望接近2000亿
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2022-12-23 09:09:42
中远海能最新观点
中远海能最新观点【交运郑树明】 VLCC价格短期下降。12月20日,VLCC TCE录得34.284美元/天,环比上周-16%;Suezmax录得94.453美元/天,环比上周-17%:Aframax录得80.632美元/天,环比上周-16%。其中 VLCC TD3C中东-中国TCE环比上周-16%至43,974美元/天。 需求端修复确定性强。1)中国疫情管控放开,极大便利出行,疫后修复确定性强,需求有望回暖;2)进入冬季旺季,需求将持续修复;3)航距拉长可持续,主要原因是俄罗斯货物改道,以及美
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中远海能
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2022-12-23 07:47:46
两部委发文推动绿电交易,高排放企业或加大购买力度
22日,发改委、国家能源局发布通知,要求做好2023年电力中长期合同签订履约工作,其中提到优先推动高耗能用户落实可再生能源消纳责任权重,通过参与绿电交易或购买绿证方式完成消纳责任权重。 光大证券表示,目前绿电价值逐渐凸显,构建清洁能源电力结构为大势所趋,引导绿电成为消费中心是未来发展方向。 一方面从绿电维度来看,硅料价格下行增厚光伏项目IRR。另一方面新能源发电重要性逐渐提升,新能源消纳将成为电力稳定重要关注点。 湘财证券也分析称,十四五”期间能源减碳持续推进,能源转型是必然趋势,当前全国碳市场
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2022-12-23 07:39:01
12月23日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、卫健委:三级医院要兜住医疗救治和生命保障的底线 12月21日,国务院联防联控机制医疗救治组召开全国电视电话会议。会议强调,牢牢抓住抓好重点人群和关键环节,把各项救治工作扎实做到位。三级医院要兜住医疗救治和生命保障的底线,全力做好老年和儿童重症患者医疗救治。各地要建立三级医院分区包干责任制、明确三级医院与县医院对口支援关系、二级以上医院与养老院对口协作关系,压实牵头医院主体责任,任何医院不得以划定区域为理由推诿、拒收其他区域转来的重症患者。县医院要守住农村居民健
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2022-12-22 15:54:09
【申万交运】近期油运回调原因
【申万交运】近期油运回调原因: (1)圣诞节-春节淡季,市场担心运价难以上涨 (2)担心俄乌缓和等 (3)疫情冲击+制裁落地,贸易商套利窗口下降,货盘清淡观点 (1)调整后招商轮船 中远海能 NAV已经与美股油轮股接近,性价比已经出现 (2)Kpler数据,经历3周回落后,俄油出口12月26日俄油出口已经恢复正常水平 (3)2月5日成品油制裁落地,远东VLCC原油进口增加,成品油出口增加,成为进一步推动(4)货盘取决于贸易商、炼厂对后市需求预期,当前进口对应3个月后成品油需求预期。补充一下KK总
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2022-12-22 11:31:03
东方电缆大跌原因:产能不足,分了三成给宝胜
东方电缆大跌原因:产能不足,分了三成给宝胜。
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东方电缆
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2022-12-22 09:04:24
长江金属|印尼或23年6月禁止出口铝土矿简评
12月21日据媒体报道,印尼总统Joko Widodo表示,从2023年6月开始,印尼政府将禁止铝土矿的出口 一、此次禁止出口政策影响 1、2021年,印尼铝土矿产量1800万吨,占比全球4.6%;氧化铝产量150万吨,占比全球 1.1%;印尼铝土矿出口约1780万吨,占全球供给5%,其中,中国进口印尼铝土矿占比国内进口总量16.6%(中国铝土矿进口依赖度分别为60+%);a 2、短期边际助推矿价、长期铝土矿过剩趋势难。逆:1)短期而言,半年之内禁止铝土矿出口,边际上有助于铝土矿价格企稳反弹,甚
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2022-12-22 07:38:55
职业教育迎重磅政策,招商银行预计未来市场规模超2000亿
12月21日,中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,意见指出,探索省域现代职业教育体系建设新模式。 选择有迫切需要、条件基础和改革探索意愿的省(自治区、直辖市),建立现代职业教育体系建设部省协同推进机制,在职业学校关键能力建设、产教融合、职普融通、投入机制、制度创新、国际交流合作等方面改革突破,制定支持职业教育的金融、财政、土地、信用、就业和收入分配等激励政策的具体举措,形成有利于职业教育发展的制度环境和生态,形成一批可复制、可推广的新经验新范式。 国联证券表示,乘政策东风,
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2022-12-22 07:36:31
核心原料熔断式下跌,下游这些弹性产业链直接受益
据硅业分会数据,本周单晶硅片片价格呈熔断式下跌,M6、M10、G12三类硅片周环比跌幅分别为15.2%、20%和18.4%。 此前光伏下游的组件、电池等厂商利润受上游硅料、硅片成本高位压缩,德邦证券表示,随着硅料降价落实后,产业链利润有望重新分配。 产业链方面,中信建投表示,电池片环节盈利弹性大,组件盈利能力有望迎来修复,此外玻璃、胶膜、支架、银浆、靶材等辅材环节将持续受益。此外,中航证券表示,未来2-3年硅料确定性地放量有望令行业装机量确定性增长,刺激电池产能扩张,也利好相关光伏电池设备企业。
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2022-12-22 07:34:18
12月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中办、国办:印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》 意见提出,探索省域现代职业教育体系建设新模式。围绕深入实施区域协调发展战略、区域重大战略等和全面推进乡村振兴,国家主导推动、地方创新实施,选择有迫切需要、条件基础和改革探索意愿的省(自治区、直辖市),建立现代职业教育体系建设部省协同推进机制,在职业学校关键能力建设、产教融合、职普融通、投入机制、制度创新、国际交流合作等方面改革突破,制定支持职业教育的金融、财政、土地、信用、就业和收入分配等激励政策的具
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【国联证券】“数据要素”异动点评
昨天数据要素“数据二十条”政策落地,领域内多数标的回调。认为主要因素在两方面,一是年底市场流动性不足,今天全市成交5751亿元,创3年最低:二是前期数据平台类企业涨幅较大,而盈利兑现尚早。 我们10月底以来对数据要素推荐落在全领域股票池,12月初以来精选标的,重点落脚在产业。数据商,看好上海钢联、卓创资讯、生意宝:同时关注产业最难点确权环节人民 网。 【上海钢联】在我们开会交流后涨幅明显,昨日回调较大,今日企稳。公司利润较扎实,我们持续看好。 【卓创资讯】中小市值新股,我们在12月初看好,有一定
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上海钢联
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2022-12-21 19:01:40
中办、国办:探索地方政府和社会力量支持职业教育发展投入新机制
中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》:探索地方政府和社会力量支持职业教育发展投入新机制,吸引社会资本、产业资金投入,按照公益性原则,支持职业教育重大建设和改革项目。将符合条件的职业教育项目纳入地方政府专项债券、预算内投资等的支持范围。鼓励金融机构提供金融服务支持发展职业教育。探索建立基于专业大类的职业教育差异化生均拨款制度。地方政府可以参照同级同类公办学校生均经费等相关经费标准和支持政策,对非营利性民办职业学校给予适当补助。完善中等职业学校学生资助办法,建立符合中等职业学校多
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佳发教育
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2022-12-21 18:05:47
【国金农业】猪股处在估值低位,猪价急落提升预期
【国金农业】猪股处在估值低位,猪价急落提升预期 前期非理性压栏和二次育肥使得供给端产生堰塞湖,叠加疫情扰动年末消费不及预期,近期全国均价快速回落至15.89元/公斤(金猪网),一些地区跌破15元/公斤,部分养户出现亏损,短期内能繁母猪补栏速度减缓或出现阶段去化。 今年4月份新一轮猪周期开启上行,目前仍处在上行早期。在官方数据指引下,本轮养殖户补能繁母猪积极性偏弱,能繁母猪缺口犹存。猪价自11月以来的持续回落使得养殖户补栏积极性持续走弱,短期猪价暴跌或出现少量去化,预期周期景气时长延长,看好明年全
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巨星农牧
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温氏股份
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牧原股份
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2022-12-21 18:02:38
【国君社服】港媒报道入境管控有望放开,出行及服务消费充分受益
【国君社服】港媒报道入境管控有望放开,出行及服务消费充分受益 根据香港卫视报道,中国将于2023年1月3日起不再采取境外入境前往隔离设施隔离的措施。优化为0+3的政策,这也意味着中国在2023年起将全面开放。 若入境管控放开,消费服务板块将充分受益:1)酒店:高端酒店客流回暖有助提价;2)出入境游:跨境旅游消费将直接受益于入境管控的优化;3)免税:预计市内免税店政策有望随着疫情管控的逐步放松,在出入境回暖后落地;4)景区及餐饮:受益线下消费场景复苏。 继续推荐:免税(中国中免,王府井)、酒店(锦
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王府井
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【太平洋计算机】信创板块大涨,静待景气度回升
信创板块今天反弹,我们再次强调在低点时不悲观,由于景气程度支撑,对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心,在景气和政策双重加持下,信创板块有望迎来跨年行情。 根据财联社12月16日的信息,美国将长江存储、寒武纪、上海微电子装备等在内的36家中国科技公司列入了实体清单,凸显自主可控的必要性仍然非常紧迫。 上周召开的中央经济会议中,继续强调需狠抓战略性新兴产业培育壮大,着力补强产业链薄弱环节;布局实施一批国家重大科技项目,发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用:保证产业体系自主可控和安全可靠,
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计算机:数据要素研究框架
战略地位拔升,政策重心倾斜。数字经济时代,传统的土地要素、劳动力要素等对于经济增长的拉动作用正在边际减弱;而数据自2020年被我国正式列为第五大生产要素以来,不仅成为提升全要素生产效率的重要引擎,亦是解决生产过剩、供需错配等关键性问题的重要抓手。以近三年的《政府工作报告》为线索,数据要素相关篇幅呈现逐年增长的态势,每年的建设目标也更为具体。根据国家工信安全发展研究中心,2021年我国数据要素市场规模达到815亿元,预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%,到2025年规模有望接近2000亿
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中远海能最新观点
中远海能最新观点【交运郑树明】 VLCC价格短期下降。12月20日,VLCC TCE录得34.284美元/天,环比上周-16%;Suezmax录得94.453美元/天,环比上周-17%:Aframax录得80.632美元/天,环比上周-16%。其中 VLCC TD3C中东-中国TCE环比上周-16%至43,974美元/天。 需求端修复确定性强。1)中国疫情管控放开,极大便利出行,疫后修复确定性强,需求有望回暖;2)进入冬季旺季,需求将持续修复;3)航距拉长可持续,主要原因是俄罗斯货物改道,以及美
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两部委发文推动绿电交易,高排放企业或加大购买力度
22日,发改委、国家能源局发布通知,要求做好2023年电力中长期合同签订履约工作,其中提到优先推动高耗能用户落实可再生能源消纳责任权重,通过参与绿电交易或购买绿证方式完成消纳责任权重。 光大证券表示,目前绿电价值逐渐凸显,构建清洁能源电力结构为大势所趋,引导绿电成为消费中心是未来发展方向。 一方面从绿电维度来看,硅料价格下行增厚光伏项目IRR。另一方面新能源发电重要性逐渐提升,新能源消纳将成为电力稳定重要关注点。 湘财证券也分析称,十四五”期间能源减碳持续推进,能源转型是必然趋势,当前全国碳市场
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12月23日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、卫健委:三级医院要兜住医疗救治和生命保障的底线 12月21日,国务院联防联控机制医疗救治组召开全国电视电话会议。会议强调,牢牢抓住抓好重点人群和关键环节,把各项救治工作扎实做到位。三级医院要兜住医疗救治和生命保障的底线,全力做好老年和儿童重症患者医疗救治。各地要建立三级医院分区包干责任制、明确三级医院与县医院对口支援关系、二级以上医院与养老院对口协作关系,压实牵头医院主体责任,任何医院不得以划定区域为理由推诿、拒收其他区域转来的重症患者。县医院要守住农村居民健
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【申万交运】近期油运回调原因
【申万交运】近期油运回调原因: (1)圣诞节-春节淡季,市场担心运价难以上涨 (2)担心俄乌缓和等 (3)疫情冲击+制裁落地,贸易商套利窗口下降,货盘清淡观点 (1)调整后招商轮船 中远海能 NAV已经与美股油轮股接近,性价比已经出现 (2)Kpler数据,经历3周回落后,俄油出口12月26日俄油出口已经恢复正常水平 (3)2月5日成品油制裁落地,远东VLCC原油进口增加,成品油出口增加,成为进一步推动(4)货盘取决于贸易商、炼厂对后市需求预期,当前进口对应3个月后成品油需求预期。补充一下KK总
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东方电缆大跌原因:产能不足,分了三成给宝胜
东方电缆大跌原因:产能不足,分了三成给宝胜。
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长江金属|印尼或23年6月禁止出口铝土矿简评
12月21日据媒体报道,印尼总统Joko Widodo表示,从2023年6月开始,印尼政府将禁止铝土矿的出口 一、此次禁止出口政策影响 1、2021年,印尼铝土矿产量1800万吨,占比全球4.6%;氧化铝产量150万吨,占比全球 1.1%;印尼铝土矿出口约1780万吨,占全球供给5%,其中,中国进口印尼铝土矿占比国内进口总量16.6%(中国铝土矿进口依赖度分别为60+%);a 2、短期边际助推矿价、长期铝土矿过剩趋势难。逆:1)短期而言,半年之内禁止铝土矿出口,边际上有助于铝土矿价格企稳反弹,甚
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职业教育迎重磅政策,招商银行预计未来市场规模超2000亿
12月21日,中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,意见指出,探索省域现代职业教育体系建设新模式。 选择有迫切需要、条件基础和改革探索意愿的省(自治区、直辖市),建立现代职业教育体系建设部省协同推进机制,在职业学校关键能力建设、产教融合、职普融通、投入机制、制度创新、国际交流合作等方面改革突破,制定支持职业教育的金融、财政、土地、信用、就业和收入分配等激励政策的具体举措,形成有利于职业教育发展的制度环境和生态,形成一批可复制、可推广的新经验新范式。 国联证券表示,乘政策东风,
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核心原料熔断式下跌,下游这些弹性产业链直接受益
据硅业分会数据,本周单晶硅片片价格呈熔断式下跌,M6、M10、G12三类硅片周环比跌幅分别为15.2%、20%和18.4%。 此前光伏下游的组件、电池等厂商利润受上游硅料、硅片成本高位压缩,德邦证券表示,随着硅料降价落实后,产业链利润有望重新分配。 产业链方面,中信建投表示,电池片环节盈利弹性大,组件盈利能力有望迎来修复,此外玻璃、胶膜、支架、银浆、靶材等辅材环节将持续受益。此外,中航证券表示,未来2-3年硅料确定性地放量有望令行业装机量确定性增长,刺激电池产能扩张,也利好相关光伏电池设备企业。
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中办、国办:印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》 意见提出,探索省域现代职业教育体系建设新模式。围绕深入实施区域协调发展战略、区域重大战略等和全面推进乡村振兴,国家主导推动、地方创新实施,选择有迫切需要、条件基础和改革探索意愿的省(自治区、直辖市),建立现代职业教育体系建设部省协同推进机制,在职业学校关键能力建设、产教融合、职普融通、投入机制、制度创新、国际交流合作等方面改革突破,制定支持职业教育的金融、财政、土地、信用、就业和收入分配等激励政策的具
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【国联证券】“数据要素”异动点评
昨天数据要素“数据二十条”政策落地,领域内多数标的回调。认为主要因素在两方面,一是年底市场流动性不足,今天全市成交5751亿元,创3年最低:二是前期数据平台类企业涨幅较大,而盈利兑现尚早。 我们10月底以来对数据要素推荐落在全领域股票池,12月初以来精选标的,重点落脚在产业。数据商,看好上海钢联、卓创资讯、生意宝:同时关注产业最难点确权环节人民 网。 【上海钢联】在我们开会交流后涨幅明显,昨日回调较大,今日企稳。公司利润较扎实,我们持续看好。 【卓创资讯】中小市值新股,我们在12月初看好,有一定
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中办、国办:探索地方政府和社会力量支持职业教育发展投入新机制
中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》:探索地方政府和社会力量支持职业教育发展投入新机制,吸引社会资本、产业资金投入,按照公益性原则,支持职业教育重大建设和改革项目。将符合条件的职业教育项目纳入地方政府专项债券、预算内投资等的支持范围。鼓励金融机构提供金融服务支持发展职业教育。探索建立基于专业大类的职业教育差异化生均拨款制度。地方政府可以参照同级同类公办学校生均经费等相关经费标准和支持政策,对非营利性民办职业学校给予适当补助。完善中等职业学校学生资助办法,建立符合中等职业学校多
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【国金农业】猪股处在估值低位,猪价急落提升预期
【国金农业】猪股处在估值低位,猪价急落提升预期 前期非理性压栏和二次育肥使得供给端产生堰塞湖,叠加疫情扰动年末消费不及预期,近期全国均价快速回落至15.89元/公斤(金猪网),一些地区跌破15元/公斤,部分养户出现亏损,短期内能繁母猪补栏速度减缓或出现阶段去化。 今年4月份新一轮猪周期开启上行,目前仍处在上行早期。在官方数据指引下,本轮养殖户补能繁母猪积极性偏弱,能繁母猪缺口犹存。猪价自11月以来的持续回落使得养殖户补栏积极性持续走弱,短期猪价暴跌或出现少量去化,预期周期景气时长延长,看好明年全
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【国君社服】港媒报道入境管控有望放开,出行及服务消费充分受益
【国君社服】港媒报道入境管控有望放开,出行及服务消费充分受益 根据香港卫视报道,中国将于2023年1月3日起不再采取境外入境前往隔离设施隔离的措施。优化为0+3的政策,这也意味着中国在2023年起将全面开放。 若入境管控放开,消费服务板块将充分受益:1)酒店:高端酒店客流回暖有助提价;2)出入境游:跨境旅游消费将直接受益于入境管控的优化;3)免税:预计市内免税店政策有望随着疫情管控的逐步放松,在出入境回暖后落地;4)景区及餐饮:受益线下消费场景复苏。 继续推荐:免税(中国中免,王府井)、酒店(锦
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【太平洋计算机】信创板块大涨,静待景气度回升
信创板块今天反弹,我们再次强调在低点时不悲观,由于景气程度支撑,对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心,在景气和政策双重加持下,信创板块有望迎来跨年行情。 根据财联社12月16日的信息,美国将长江存储、寒武纪、上海微电子装备等在内的36家中国科技公司列入了实体清单,凸显自主可控的必要性仍然非常紧迫。 上周召开的中央经济会议中,继续强调需狠抓战略性新兴产业培育壮大,着力补强产业链薄弱环节;布局实施一批国家重大科技项目,发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用:保证产业体系自主可控和安全可靠,
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计算机:数据要素研究框架
战略地位拔升,政策重心倾斜。数字经济时代,传统的土地要素、劳动力要素等对于经济增长的拉动作用正在边际减弱;而数据自2020年被我国正式列为第五大生产要素以来,不仅成为提升全要素生产效率的重要引擎,亦是解决生产过剩、供需错配等关键性问题的重要抓手。以近三年的《政府工作报告》为线索,数据要素相关篇幅呈现逐年增长的态势,每年的建设目标也更为具体。根据国家工信安全发展研究中心,2021年我国数据要素市场规模达到815亿元,预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%,到2025年规模有望接近2000亿
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中远海能最新观点
中远海能最新观点【交运郑树明】 VLCC价格短期下降。12月20日,VLCC TCE录得34.284美元/天,环比上周-16%;Suezmax录得94.453美元/天,环比上周-17%:Aframax录得80.632美元/天,环比上周-16%。其中 VLCC TD3C中东-中国TCE环比上周-16%至43,974美元/天。 需求端修复确定性强。1)中国疫情管控放开,极大便利出行,疫后修复确定性强,需求有望回暖;2)进入冬季旺季,需求将持续修复;3)航距拉长可持续,主要原因是俄罗斯货物改道,以及美
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中远海能
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两部委发文推动绿电交易,高排放企业或加大购买力度
22日,发改委、国家能源局发布通知,要求做好2023年电力中长期合同签订履约工作,其中提到优先推动高耗能用户落实可再生能源消纳责任权重,通过参与绿电交易或购买绿证方式完成消纳责任权重。 光大证券表示,目前绿电价值逐渐凸显,构建清洁能源电力结构为大势所趋,引导绿电成为消费中心是未来发展方向。 一方面从绿电维度来看,硅料价格下行增厚光伏项目IRR。另一方面新能源发电重要性逐渐提升,新能源消纳将成为电力稳定重要关注点。 湘财证券也分析称,十四五”期间能源减碳持续推进,能源转型是必然趋势,当前全国碳市场
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12月23日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、卫健委:三级医院要兜住医疗救治和生命保障的底线 12月21日,国务院联防联控机制医疗救治组召开全国电视电话会议。会议强调,牢牢抓住抓好重点人群和关键环节,把各项救治工作扎实做到位。三级医院要兜住医疗救治和生命保障的底线,全力做好老年和儿童重症患者医疗救治。各地要建立三级医院分区包干责任制、明确三级医院与县医院对口支援关系、二级以上医院与养老院对口协作关系,压实牵头医院主体责任,任何医院不得以划定区域为理由推诿、拒收其他区域转来的重症患者。县医院要守住农村居民健
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【申万交运】近期油运回调原因
【申万交运】近期油运回调原因: (1)圣诞节-春节淡季,市场担心运价难以上涨 (2)担心俄乌缓和等 (3)疫情冲击+制裁落地,贸易商套利窗口下降,货盘清淡观点 (1)调整后招商轮船 中远海能 NAV已经与美股油轮股接近,性价比已经出现 (2)Kpler数据,经历3周回落后,俄油出口12月26日俄油出口已经恢复正常水平 (3)2月5日成品油制裁落地,远东VLCC原油进口增加,成品油出口增加,成为进一步推动(4)货盘取决于贸易商、炼厂对后市需求预期,当前进口对应3个月后成品油需求预期。补充一下KK总
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东方电缆大跌原因:产能不足,分了三成给宝胜
东方电缆大跌原因:产能不足,分了三成给宝胜。
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长江金属|印尼或23年6月禁止出口铝土矿简评
12月21日据媒体报道,印尼总统Joko Widodo表示,从2023年6月开始,印尼政府将禁止铝土矿的出口 一、此次禁止出口政策影响 1、2021年,印尼铝土矿产量1800万吨,占比全球4.6%;氧化铝产量150万吨,占比全球 1.1%;印尼铝土矿出口约1780万吨,占全球供给5%,其中,中国进口印尼铝土矿占比国内进口总量16.6%(中国铝土矿进口依赖度分别为60+%);a 2、短期边际助推矿价、长期铝土矿过剩趋势难。逆:1)短期而言,半年之内禁止铝土矿出口,边际上有助于铝土矿价格企稳反弹,甚
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职业教育迎重磅政策,招商银行预计未来市场规模超2000亿
12月21日,中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,意见指出,探索省域现代职业教育体系建设新模式。 选择有迫切需要、条件基础和改革探索意愿的省(自治区、直辖市),建立现代职业教育体系建设部省协同推进机制,在职业学校关键能力建设、产教融合、职普融通、投入机制、制度创新、国际交流合作等方面改革突破,制定支持职业教育的金融、财政、土地、信用、就业和收入分配等激励政策的具体举措,形成有利于职业教育发展的制度环境和生态,形成一批可复制、可推广的新经验新范式。 国联证券表示,乘政策东风,
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核心原料熔断式下跌,下游这些弹性产业链直接受益
据硅业分会数据,本周单晶硅片片价格呈熔断式下跌,M6、M10、G12三类硅片周环比跌幅分别为15.2%、20%和18.4%。 此前光伏下游的组件、电池等厂商利润受上游硅料、硅片成本高位压缩,德邦证券表示,随着硅料降价落实后,产业链利润有望重新分配。 产业链方面,中信建投表示,电池片环节盈利弹性大,组件盈利能力有望迎来修复,此外玻璃、胶膜、支架、银浆、靶材等辅材环节将持续受益。此外,中航证券表示,未来2-3年硅料确定性地放量有望令行业装机量确定性增长,刺激电池产能扩张,也利好相关光伏电池设备企业。
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12月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中办、国办:印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》 意见提出,探索省域现代职业教育体系建设新模式。围绕深入实施区域协调发展战略、区域重大战略等和全面推进乡村振兴,国家主导推动、地方创新实施,选择有迫切需要、条件基础和改革探索意愿的省(自治区、直辖市),建立现代职业教育体系建设部省协同推进机制,在职业学校关键能力建设、产教融合、职普融通、投入机制、制度创新、国际交流合作等方面改革突破,制定支持职业教育的金融、财政、土地、信用、就业和收入分配等激励政策的具
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【国联证券】“数据要素”异动点评
昨天数据要素“数据二十条”政策落地,领域内多数标的回调。认为主要因素在两方面,一是年底市场流动性不足,今天全市成交5751亿元,创3年最低:二是前期数据平台类企业涨幅较大,而盈利兑现尚早。 我们10月底以来对数据要素推荐落在全领域股票池,12月初以来精选标的,重点落脚在产业。数据商,看好上海钢联、卓创资讯、生意宝:同时关注产业最难点确权环节人民 网。 【上海钢联】在我们开会交流后涨幅明显,昨日回调较大,今日企稳。公司利润较扎实,我们持续看好。 【卓创资讯】中小市值新股,我们在12月初看好,有一定
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中办、国办:探索地方政府和社会力量支持职业教育发展投入新机制
中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》:探索地方政府和社会力量支持职业教育发展投入新机制,吸引社会资本、产业资金投入,按照公益性原则,支持职业教育重大建设和改革项目。将符合条件的职业教育项目纳入地方政府专项债券、预算内投资等的支持范围。鼓励金融机构提供金融服务支持发展职业教育。探索建立基于专业大类的职业教育差异化生均拨款制度。地方政府可以参照同级同类公办学校生均经费等相关经费标准和支持政策,对非营利性民办职业学校给予适当补助。完善中等职业学校学生资助办法,建立符合中等职业学校多
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【国金农业】猪股处在估值低位,猪价急落提升预期
【国金农业】猪股处在估值低位,猪价急落提升预期 前期非理性压栏和二次育肥使得供给端产生堰塞湖,叠加疫情扰动年末消费不及预期,近期全国均价快速回落至15.89元/公斤(金猪网),一些地区跌破15元/公斤,部分养户出现亏损,短期内能繁母猪补栏速度减缓或出现阶段去化。 今年4月份新一轮猪周期开启上行,目前仍处在上行早期。在官方数据指引下,本轮养殖户补能繁母猪积极性偏弱,能繁母猪缺口犹存。猪价自11月以来的持续回落使得养殖户补栏积极性持续走弱,短期猪价暴跌或出现少量去化,预期周期景气时长延长,看好明年全
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巨星农牧
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【国君社服】港媒报道入境管控有望放开,出行及服务消费充分受益
【国君社服】港媒报道入境管控有望放开,出行及服务消费充分受益 根据香港卫视报道,中国将于2023年1月3日起不再采取境外入境前往隔离设施隔离的措施。优化为0+3的政策,这也意味着中国在2023年起将全面开放。 若入境管控放开,消费服务板块将充分受益:1)酒店:高端酒店客流回暖有助提价;2)出入境游:跨境旅游消费将直接受益于入境管控的优化;3)免税:预计市内免税店政策有望随着疫情管控的逐步放松,在出入境回暖后落地;4)景区及餐饮:受益线下消费场景复苏。 继续推荐:免税(中国中免,王府井)、酒店(锦
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【太平洋计算机】信创板块大涨,静待景气度回升
信创板块今天反弹,我们再次强调在低点时不悲观,由于景气程度支撑,对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心,在景气和政策双重加持下,信创板块有望迎来跨年行情。 根据财联社12月16日的信息,美国将长江存储、寒武纪、上海微电子装备等在内的36家中国科技公司列入了实体清单,凸显自主可控的必要性仍然非常紧迫。 上周召开的中央经济会议中,继续强调需狠抓战略性新兴产业培育壮大,着力补强产业链薄弱环节;布局实施一批国家重大科技项目,发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用:保证产业体系自主可控和安全可靠,
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计算机:数据要素研究框架
战略地位拔升,政策重心倾斜。数字经济时代,传统的土地要素、劳动力要素等对于经济增长的拉动作用正在边际减弱;而数据自2020年被我国正式列为第五大生产要素以来,不仅成为提升全要素生产效率的重要引擎,亦是解决生产过剩、供需错配等关键性问题的重要抓手。以近三年的《政府工作报告》为线索,数据要素相关篇幅呈现逐年增长的态势,每年的建设目标也更为具体。根据国家工信安全发展研究中心,2021年我国数据要素市场规模达到815亿元,预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%,到2025年规模有望接近2000亿
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中远海能最新观点
中远海能最新观点【交运郑树明】 VLCC价格短期下降。12月20日,VLCC TCE录得34.284美元/天,环比上周-16%;Suezmax录得94.453美元/天,环比上周-17%:Aframax录得80.632美元/天,环比上周-16%。其中 VLCC TD3C中东-中国TCE环比上周-16%至43,974美元/天。 需求端修复确定性强。1)中国疫情管控放开,极大便利出行,疫后修复确定性强,需求有望回暖;2)进入冬季旺季,需求将持续修复;3)航距拉长可持续,主要原因是俄罗斯货物改道,以及美
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两部委发文推动绿电交易,高排放企业或加大购买力度
22日,发改委、国家能源局发布通知,要求做好2023年电力中长期合同签订履约工作,其中提到优先推动高耗能用户落实可再生能源消纳责任权重,通过参与绿电交易或购买绿证方式完成消纳责任权重。 光大证券表示,目前绿电价值逐渐凸显,构建清洁能源电力结构为大势所趋,引导绿电成为消费中心是未来发展方向。 一方面从绿电维度来看,硅料价格下行增厚光伏项目IRR。另一方面新能源发电重要性逐渐提升,新能源消纳将成为电力稳定重要关注点。 湘财证券也分析称,十四五”期间能源减碳持续推进,能源转型是必然趋势,当前全国碳市场
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12月23日朝闻公社
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【申万交运】近期油运回调原因
【申万交运】近期油运回调原因: (1)圣诞节-春节淡季,市场担心运价难以上涨 (2)担心俄乌缓和等 (3)疫情冲击+制裁落地,贸易商套利窗口下降,货盘清淡观点 (1)调整后招商轮船 中远海能 NAV已经与美股油轮股接近,性价比已经出现 (2)Kpler数据,经历3周回落后,俄油出口12月26日俄油出口已经恢复正常水平 (3)2月5日成品油制裁落地,远东VLCC原油进口增加,成品油出口增加,成为进一步推动(4)货盘取决于贸易商、炼厂对后市需求预期,当前进口对应3个月后成品油需求预期。补充一下KK总
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东方电缆大跌原因:产能不足,分了三成给宝胜
东方电缆大跌原因:产能不足,分了三成给宝胜。
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长江金属|印尼或23年6月禁止出口铝土矿简评
12月21日据媒体报道,印尼总统Joko Widodo表示,从2023年6月开始,印尼政府将禁止铝土矿的出口 一、此次禁止出口政策影响 1、2021年,印尼铝土矿产量1800万吨,占比全球4.6%;氧化铝产量150万吨,占比全球 1.1%;印尼铝土矿出口约1780万吨,占全球供给5%,其中,中国进口印尼铝土矿占比国内进口总量16.6%(中国铝土矿进口依赖度分别为60+%);a 2、短期边际助推矿价、长期铝土矿过剩趋势难。逆:1)短期而言,半年之内禁止铝土矿出口,边际上有助于铝土矿价格企稳反弹,甚
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职业教育迎重磅政策,招商银行预计未来市场规模超2000亿
12月21日,中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,意见指出,探索省域现代职业教育体系建设新模式。 选择有迫切需要、条件基础和改革探索意愿的省(自治区、直辖市),建立现代职业教育体系建设部省协同推进机制,在职业学校关键能力建设、产教融合、职普融通、投入机制、制度创新、国际交流合作等方面改革突破,制定支持职业教育的金融、财政、土地、信用、就业和收入分配等激励政策的具体举措,形成有利于职业教育发展的制度环境和生态,形成一批可复制、可推广的新经验新范式。 国联证券表示,乘政策东风,
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核心原料熔断式下跌,下游这些弹性产业链直接受益
据硅业分会数据,本周单晶硅片片价格呈熔断式下跌,M6、M10、G12三类硅片周环比跌幅分别为15.2%、20%和18.4%。 此前光伏下游的组件、电池等厂商利润受上游硅料、硅片成本高位压缩,德邦证券表示,随着硅料降价落实后,产业链利润有望重新分配。 产业链方面,中信建投表示,电池片环节盈利弹性大,组件盈利能力有望迎来修复,此外玻璃、胶膜、支架、银浆、靶材等辅材环节将持续受益。此外,中航证券表示,未来2-3年硅料确定性地放量有望令行业装机量确定性增长,刺激电池产能扩张,也利好相关光伏电池设备企业。
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中办、国办:印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》 意见提出,探索省域现代职业教育体系建设新模式。围绕深入实施区域协调发展战略、区域重大战略等和全面推进乡村振兴,国家主导推动、地方创新实施,选择有迫切需要、条件基础和改革探索意愿的省(自治区、直辖市),建立现代职业教育体系建设部省协同推进机制,在职业学校关键能力建设、产教融合、职普融通、投入机制、制度创新、国际交流合作等方面改革突破,制定支持职业教育的金融、财政、土地、信用、就业和收入分配等激励政策的具
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中办、国办:探索地方政府和社会力量支持职业教育发展投入新机制
中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》:探索地方政府和社会力量支持职业教育发展投入新机制,吸引社会资本、产业资金投入,按照公益性原则,支持职业教育重大建设和改革项目。将符合条件的职业教育项目纳入地方政府专项债券、预算内投资等的支持范围。鼓励金融机构提供金融服务支持发展职业教育。探索建立基于专业大类的职业教育差异化生均拨款制度。地方政府可以参照同级同类公办学校生均经费等相关经费标准和支持政策,对非营利性民办职业学校给予适当补助。完善中等职业学校学生资助办法,建立符合中等职业学校多
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【国金农业】猪股处在估值低位,猪价急落提升预期
【国金农业】猪股处在估值低位,猪价急落提升预期 前期非理性压栏和二次育肥使得供给端产生堰塞湖,叠加疫情扰动年末消费不及预期,近期全国均价快速回落至15.89元/公斤(金猪网),一些地区跌破15元/公斤,部分养户出现亏损,短期内能繁母猪补栏速度减缓或出现阶段去化。 今年4月份新一轮猪周期开启上行,目前仍处在上行早期。在官方数据指引下,本轮养殖户补能繁母猪积极性偏弱,能繁母猪缺口犹存。猪价自11月以来的持续回落使得养殖户补栏积极性持续走弱,短期猪价暴跌或出现少量去化,预期周期景气时长延长,看好明年全
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-21 18:02:38
【国君社服】港媒报道入境管控有望放开,出行及服务消费充分受益
【国君社服】港媒报道入境管控有望放开,出行及服务消费充分受益 根据香港卫视报道,中国将于2023年1月3日起不再采取境外入境前往隔离设施隔离的措施。优化为0+3的政策,这也意味着中国在2023年起将全面开放。 若入境管控放开,消费服务板块将充分受益:1)酒店:高端酒店客流回暖有助提价;2)出入境游:跨境旅游消费将直接受益于入境管控的优化;3)免税:预计市内免税店政策有望随着疫情管控的逐步放松,在出入境回暖后落地;4)景区及餐饮:受益线下消费场景复苏。 继续推荐:免税(中国中免,王府井)、酒店(锦
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王府井
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