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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-21 21:06:16
光大证券:俄乌冲突加剧,原油风险溢价持续
事件: 2022年9月21日,俄罗斯总统普京宣布进行部分动员:“只有那些目前在预备役中的公民,首先是那些曾在武装部队中服役、有一定军事专业和相关经验的人将被征召服兵役”。此外,普京也表示俄方将支持顿巴斯地区、扎波罗热州和赫尔松州在全民公投中做出的决定。 点评: 供需偏紧叠加地缘政治局势紧张,油价有望持续上涨:2022H1,地缘政治冲突叠加原油供需偏紧,国际油价高位宽幅震荡,上半年布伦特原油期货均价为104.94美元/桶,同比增长61%;地缘政治背景下欧洲天然气供需持续趋紧,上半年NYMEX天然气
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九丰能源
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石化油服
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-21 20:53:47
申万宏源:国际油价止跌企稳,看好油气板块景气复苏
【申万宏源化工】上游油气板块推荐点评:国际油价止跌企稳,看好油气板块景气复苏 经历短期回调后,下半年国际油价有望维持 90-120美金/桶波动,看好上游油气板块的景气复苏,持续推荐中国海油、中海油服、中曼石油、海油工程、新潮能源等上游标的 1)中国海油:公司是专注油气板块的纯正标的,同时成本优势笑傲群雄。相比一体化的石油公司,油价企稳反弹后公司业绩弹性更大,同时具备低估值高股息率特征 2)中海油服:高油价对油服的滞后效应开始显现,作为海洋油服龙头,平台日费率和使用率在下半年改善预期较强,而其技术
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中曼石油
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-21 19:10:01
全钒液流电池储能系统迎首个GWh级别集采!产业链受益上市公司梳理
财联社9月21日讯 据北极星储能网,近日,中核汇能发布了2022-2023年新能源项目储能系统集中采购公告,总储能规模5.5GWh。据媒体不完全统计,这是今年以来发布储能设备集中采购需求的第七家央企。也是今年目前规模最大的一次储能系统集采。 此次中核汇能发布的集采,共包括三个标段。其中,标段一:全钒液流电池储能系统,共1GWh。标段二:磷酸铁锂电池储能系统风冷,共2.7GWh。标段三:磷酸铁锂电池储能系统液冷,共1.8GWh。 日前,首个国家级大型化学储能示范项目、全球最大的液流电池储能电站,大
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钒钛股份
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中核钛白
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上海电气
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-21 14:30:22
普京宣布在俄罗斯进行部分动员
@CCTV国际时讯微博9月21日消息,俄罗斯总统普京在刚刚发布的视频讲话中宣布进行部分动员,“只有那些目前在预备役中的公民,首先是那些曾在武装部队中服役、有一定军事专业和相关经验的人将被征召服兵役”,“被征召服兵役的人在被部署到部队之前必须接受额外的军事训练”。 普京表示,“西方的目的是削弱俄罗斯、孤立俄罗斯并最终毁灭俄罗斯”。西方叫嚣“在1991年可以让苏联解体,那么现在到了让俄罗斯解体的时间”。普京指出,在特别军事行动开始后,乌克兰方面对俄方提出的建议“做出过积极反馈”,但和平并不符合西方的
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赤峰黄金
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-21 13:48:39
中远海特:长期受益于中国高端制造出海
【中信建投交运物流】 国潮出海:长期受益于中国高端制造出海。公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司(例如BBC,BrieseBischoff Company),历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的,未来公司也将随着中国高端制造而崛起。 全球风电浪潮:风电设备需求持续向好,公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目,订单能见度已拓展至明年二季度,预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势,忽视短期货量波动。 全球油气资本扩张周期:Clarksons预计2026年新增
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中远海特
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-21 12:26:59
关注光伏级EVA
【长江石化】光伏级EVA:年内最后一波上车机会 核心逻辑:中期看好下半年需求环比高增,而供给增量有限下的景气周期,长期看好未来2年行业景气周期 短期:7-8月下游光伏需求较为疲软,线缆及发泡需求仍处淡季向旺季转换,下游光伏胶膜企业将抓紧最后一波时间窗口压低价格,价格走势偏弱; 中期:9-10月后随着光伏需求景气上行,发泡、线缆等需求季节性旺季来临,需求环比高增长,而光伏供给增量有限,且部分装置有停车检修技改等预期,以及海外供应可能发生不可抗力,全球供需持续趋紧下价格将大幅上行; 长期:未来两年E
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联泓新科
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-21 11:20:39
华泰证券:坚定看好钠电池
华泰电新:继续坚定推荐钠电池→钠电池产业化必然性: ◆钠电池vs锂电池:成本、碳排放、功率及低温性能方面优于锂电,低能量密度首选; 钠电池vs铅酸电池:比能量循环次数方面优于铅酸电池,两轮电动车替代: ◆产业路径:两轮电动车-储能-电动工具-低比能车,23上半年量产,中性25年初成本优于锂电 →已经入产品验证+产能释放窗口期 ◆产品验证:头部两轮电动车企业均在测试,23年规划100万量以上; ◆量产:与锂电产线、制造工序相似,可快速产业化。中科海娜、传艺科技、维科技术等领先者已进入中试阶段,22
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振华新材
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万顺新材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-21 10:51:10
东阳光:2023年目标市值460亿,尚有空间67%,极具性价比
【申万有色重大提示】东阳光买入机会:8极具性价比的高增长新能源中上游龙头 投资扩产磷酸铁锂正极材料:9月9日公司公告拟投资不超过14亿元用于5万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目,一期项目产能规划3万吨,建设期15个月,目前尚需完成政府立项核准报备及能评、环评,公司最早17年开始磷酸铁锂正极材料业务,此次投资是在原有基础投资扩产。 多业务行业景气度持续:电极箔供需两端受益。铝锭价格承压叠加新能源需求拉动电容器行业景气度持续,核心原材料电极箔量价齐升:锂电池阳极铝箔需求爆发增长叠加认证门槛加工费持续高企
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东阳光
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-21 09:18:02
Pico将开新品发布会 VR行业有望迎来重要拐点
据证券时报,字节跳动旗下VR品牌Pico官宣,将于9月22日举办全球发布会,9月27日举办中国发布会,届时将正式发布VR新品PICO4。 德邦证券指出,23年或为VR产业发展的关键一年。VRAR是消费电子产业下一阶段确定性较高的创新方向。2021年全球VR出货量迈过1000万台生态繁荣门槛,行业进入“硬件迭代升级—内容生态繁荣—用户数量/渗透率持续增加”的良性循环上升通道。随着各大头部厂商重磅机型的陆续发布和内容生态的加码建设,VR行业有望在23年迎来重要拐点,市场需求和商业模式加速验证,产业发
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三利谱
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-21 09:13:43
鄂尔多斯煤管票取消点评
【天风能源】关于鄂尔多斯煤管票取消的几个问题: 相关消息2从2022年9月19日起55鄂尔多斯全面取消现行的煤票管理制度,撤销全市所有煤管路站,取消煤炭运输车辆“带票通行、路站查验、流动稽查”的监管方式。 煤管票是什么? 全称煤炭销售计量专用票,集生产与运输为一体,是主产地煤炭企业生产、运输、销售三大环节里必备唯一有效凭证。 取消煤管票是变相增加产能么? 基于第一条的概念,通俗讲,煤管票其实就是相当于出生证,记录用的,取消纸质记录改用电脑记录,能改变你家娃的生辰与体重么? 煤管票的前世今生:20
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广汇能源
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-21 08:26:50
招商证券:强推利安隆,未来3年复合增速30%以上
利安隆未来30%以上增速,18倍估值,强烈建议买入 1、成长逻辑不断验证,过去7年利润复合增速35%以上。19年收入将超过20亿,抗老化剂市场规模700亿左右,以利安隆、巴斯夫等个别企业组成的第一集团在行业内的话语权越来越强,公司抗老化业务实现的收入有望远超50亿。 2、公司通过掌握的高分子材料大客户资源以及对精细化工合成技术的把握,有望不断推出其他高端添加剂,未来收入规模有望超过100亿,成长天花板较高。 3、公司当前现金流一般,主要是产线不够,很多产品是共线生产,导致原材料和产成品的库存很高
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利安隆
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-21 08:06:28
国内web3.0技术获进展,官方已引导其发展,关注相关公司
据界面新闻9月20日报道,上海市科学技术工作党委书记介绍,上海支撑引领新兴产业创新发展,已研发完成面向web3.0技术的互联网操作系统。 Web3.0是指通过各项区块链技术,搭建一个用户主导、去中心化的网络生态,相比Web2.0的平台中心化特征,Web3.0致力于实现用户所有、用户共建。 此前上海数字经济发展“十四五”表示支持web3.0技术,万联证券称这意味着Web 3.0将成为官方引导发展的赛道。 东吴证券分析称,在web3生态中,区块链是核心支撑,其具有的技术、金融和社会属性将帮助构建一个
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天地在线
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-21 08:01:47
葡萄供求关系逆转,关注相关公司
据行业媒体WBO葡萄酒商业观察9月20日消息,近期宁夏、新疆两地酿酒白葡萄收购价格猛涨,其中宁夏葡萄同比涨幅已达100%,新疆产区涨幅也在20%以上。 资料显示,此次涨价主要系前几年白葡萄销售情况不理想,很多种植户将其砍掉改种其它品种,总产量下降,而今年又有不少生产企业前来大量收购,供求关系逆转。据业内人士分析指出,对白葡萄酒市场价格的影响,应该不会立即体现出来,但这是一个比较好的销售信号。 据国都证券研报,葡萄酒行业的原料壁垒极高,产品质量素有“三分靠工艺,七分靠原料”之说,目前山东、甘肃、宁
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威龙股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-21 07:57:13
长川科技:目标价85.97元,尚有42%空间
1、公司介绍: 长川科技是国内半导体后道检测设备的领头人,业务聚焦测试机、探针台、分选机及AOI光检设备,目前已基本实现半导体后道检测设备品类全覆盖。 公司业绩整体向好,测试机有望成为业绩增长“主力军”。公司收入保持较快增速,由2018年的2.16亿元增长至2021年的15.11亿元,复合增长率为91.25%,测试机的营收占比逐渐提高,由19年的24.8%增长至21年的32.37%、22H1的40.29%,我们认为未来测试机有望成为业绩增长的“主力军”;公司归母净利润由18年的0.36亿元增长至
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长川科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-21 07:53:58
东威科技-688700-合同累计17亿元,镀膜设备连下三城
广发证券 东威科技9月20日晚间公告,于近日与客户L签订了一份战略合作框架协议,协议总金额预计为10亿元左右(含税),产品为双边夹卷式水平镀膜设备,2024年底前交货完毕。 一个月之内,东威科技已累计披露规模达17亿元以上的销售协议公告。8月26日晚东威科技公告与D客户签订了含税销售合计金额为5亿元左右的销售协议;8月29日晚间公告与宝明签订合计2.13亿元的销售合同;9月20日晚间公告与L客户的10亿元合同。 我们推测三大合同设备数量合计为170台左右,下游复合铜箔产业化序幕拉开。根据东威科技
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东威科技
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光大证券:俄乌冲突加剧,原油风险溢价持续
事件: 2022年9月21日,俄罗斯总统普京宣布进行部分动员:“只有那些目前在预备役中的公民,首先是那些曾在武装部队中服役、有一定军事专业和相关经验的人将被征召服兵役”。此外,普京也表示俄方将支持顿巴斯地区、扎波罗热州和赫尔松州在全民公投中做出的决定。 点评: 供需偏紧叠加地缘政治局势紧张,油价有望持续上涨:2022H1,地缘政治冲突叠加原油供需偏紧,国际油价高位宽幅震荡,上半年布伦特原油期货均价为104.94美元/桶,同比增长61%;地缘政治背景下欧洲天然气供需持续趋紧,上半年NYMEX天然气
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石化油服
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2022-09-21 20:53:47
申万宏源:国际油价止跌企稳,看好油气板块景气复苏
【申万宏源化工】上游油气板块推荐点评:国际油价止跌企稳,看好油气板块景气复苏 经历短期回调后,下半年国际油价有望维持 90-120美金/桶波动,看好上游油气板块的景气复苏,持续推荐中国海油、中海油服、中曼石油、海油工程、新潮能源等上游标的 1)中国海油:公司是专注油气板块的纯正标的,同时成本优势笑傲群雄。相比一体化的石油公司,油价企稳反弹后公司业绩弹性更大,同时具备低估值高股息率特征 2)中海油服:高油价对油服的滞后效应开始显现,作为海洋油服龙头,平台日费率和使用率在下半年改善预期较强,而其技术
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中曼石油
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2022-09-21 19:10:01
全钒液流电池储能系统迎首个GWh级别集采!产业链受益上市公司梳理
财联社9月21日讯 据北极星储能网,近日,中核汇能发布了2022-2023年新能源项目储能系统集中采购公告,总储能规模5.5GWh。据媒体不完全统计,这是今年以来发布储能设备集中采购需求的第七家央企。也是今年目前规模最大的一次储能系统集采。 此次中核汇能发布的集采,共包括三个标段。其中,标段一:全钒液流电池储能系统,共1GWh。标段二:磷酸铁锂电池储能系统风冷,共2.7GWh。标段三:磷酸铁锂电池储能系统液冷,共1.8GWh。 日前,首个国家级大型化学储能示范项目、全球最大的液流电池储能电站,大
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普京宣布在俄罗斯进行部分动员
@CCTV国际时讯微博9月21日消息,俄罗斯总统普京在刚刚发布的视频讲话中宣布进行部分动员,“只有那些目前在预备役中的公民,首先是那些曾在武装部队中服役、有一定军事专业和相关经验的人将被征召服兵役”,“被征召服兵役的人在被部署到部队之前必须接受额外的军事训练”。 普京表示,“西方的目的是削弱俄罗斯、孤立俄罗斯并最终毁灭俄罗斯”。西方叫嚣“在1991年可以让苏联解体,那么现在到了让俄罗斯解体的时间”。普京指出,在特别军事行动开始后,乌克兰方面对俄方提出的建议“做出过积极反馈”,但和平并不符合西方的
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2022-09-21 13:48:39
中远海特:长期受益于中国高端制造出海
【中信建投交运物流】 国潮出海:长期受益于中国高端制造出海。公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司(例如BBC,BrieseBischoff Company),历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的,未来公司也将随着中国高端制造而崛起。 全球风电浪潮:风电设备需求持续向好,公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目,订单能见度已拓展至明年二季度,预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势,忽视短期货量波动。 全球油气资本扩张周期:Clarksons预计2026年新增
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中远海特
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关注光伏级EVA
【长江石化】光伏级EVA:年内最后一波上车机会 核心逻辑:中期看好下半年需求环比高增,而供给增量有限下的景气周期,长期看好未来2年行业景气周期 短期:7-8月下游光伏需求较为疲软,线缆及发泡需求仍处淡季向旺季转换,下游光伏胶膜企业将抓紧最后一波时间窗口压低价格,价格走势偏弱; 中期:9-10月后随着光伏需求景气上行,发泡、线缆等需求季节性旺季来临,需求环比高增长,而光伏供给增量有限,且部分装置有停车检修技改等预期,以及海外供应可能发生不可抗力,全球供需持续趋紧下价格将大幅上行; 长期:未来两年E
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联泓新科
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华泰证券:坚定看好钠电池
华泰电新:继续坚定推荐钠电池→钠电池产业化必然性: ◆钠电池vs锂电池:成本、碳排放、功率及低温性能方面优于锂电,低能量密度首选; 钠电池vs铅酸电池:比能量循环次数方面优于铅酸电池,两轮电动车替代: ◆产业路径:两轮电动车-储能-电动工具-低比能车,23上半年量产,中性25年初成本优于锂电 →已经入产品验证+产能释放窗口期 ◆产品验证:头部两轮电动车企业均在测试,23年规划100万量以上; ◆量产:与锂电产线、制造工序相似,可快速产业化。中科海娜、传艺科技、维科技术等领先者已进入中试阶段,22
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2022-09-21 10:51:10
东阳光:2023年目标市值460亿,尚有空间67%,极具性价比
【申万有色重大提示】东阳光买入机会:8极具性价比的高增长新能源中上游龙头 投资扩产磷酸铁锂正极材料:9月9日公司公告拟投资不超过14亿元用于5万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目,一期项目产能规划3万吨,建设期15个月,目前尚需完成政府立项核准报备及能评、环评,公司最早17年开始磷酸铁锂正极材料业务,此次投资是在原有基础投资扩产。 多业务行业景气度持续:电极箔供需两端受益。铝锭价格承压叠加新能源需求拉动电容器行业景气度持续,核心原材料电极箔量价齐升:锂电池阳极铝箔需求爆发增长叠加认证门槛加工费持续高企
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东阳光
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Pico将开新品发布会 VR行业有望迎来重要拐点
据证券时报,字节跳动旗下VR品牌Pico官宣,将于9月22日举办全球发布会,9月27日举办中国发布会,届时将正式发布VR新品PICO4。 德邦证券指出,23年或为VR产业发展的关键一年。VRAR是消费电子产业下一阶段确定性较高的创新方向。2021年全球VR出货量迈过1000万台生态繁荣门槛,行业进入“硬件迭代升级—内容生态繁荣—用户数量/渗透率持续增加”的良性循环上升通道。随着各大头部厂商重磅机型的陆续发布和内容生态的加码建设,VR行业有望在23年迎来重要拐点,市场需求和商业模式加速验证,产业发
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2022-09-21 09:13:43
鄂尔多斯煤管票取消点评
【天风能源】关于鄂尔多斯煤管票取消的几个问题: 相关消息2从2022年9月19日起55鄂尔多斯全面取消现行的煤票管理制度,撤销全市所有煤管路站,取消煤炭运输车辆“带票通行、路站查验、流动稽查”的监管方式。 煤管票是什么? 全称煤炭销售计量专用票,集生产与运输为一体,是主产地煤炭企业生产、运输、销售三大环节里必备唯一有效凭证。 取消煤管票是变相增加产能么? 基于第一条的概念,通俗讲,煤管票其实就是相当于出生证,记录用的,取消纸质记录改用电脑记录,能改变你家娃的生辰与体重么? 煤管票的前世今生:20
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2022-09-21 08:26:50
招商证券:强推利安隆,未来3年复合增速30%以上
利安隆未来30%以上增速,18倍估值,强烈建议买入 1、成长逻辑不断验证,过去7年利润复合增速35%以上。19年收入将超过20亿,抗老化剂市场规模700亿左右,以利安隆、巴斯夫等个别企业组成的第一集团在行业内的话语权越来越强,公司抗老化业务实现的收入有望远超50亿。 2、公司通过掌握的高分子材料大客户资源以及对精细化工合成技术的把握,有望不断推出其他高端添加剂,未来收入规模有望超过100亿,成长天花板较高。 3、公司当前现金流一般,主要是产线不够,很多产品是共线生产,导致原材料和产成品的库存很高
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利安隆
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2022-09-21 08:06:28
国内web3.0技术获进展,官方已引导其发展,关注相关公司
据界面新闻9月20日报道,上海市科学技术工作党委书记介绍,上海支撑引领新兴产业创新发展,已研发完成面向web3.0技术的互联网操作系统。 Web3.0是指通过各项区块链技术,搭建一个用户主导、去中心化的网络生态,相比Web2.0的平台中心化特征,Web3.0致力于实现用户所有、用户共建。 此前上海数字经济发展“十四五”表示支持web3.0技术,万联证券称这意味着Web 3.0将成为官方引导发展的赛道。 东吴证券分析称,在web3生态中,区块链是核心支撑,其具有的技术、金融和社会属性将帮助构建一个
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2022-09-21 08:01:47
葡萄供求关系逆转,关注相关公司
据行业媒体WBO葡萄酒商业观察9月20日消息,近期宁夏、新疆两地酿酒白葡萄收购价格猛涨,其中宁夏葡萄同比涨幅已达100%,新疆产区涨幅也在20%以上。 资料显示,此次涨价主要系前几年白葡萄销售情况不理想,很多种植户将其砍掉改种其它品种,总产量下降,而今年又有不少生产企业前来大量收购,供求关系逆转。据业内人士分析指出,对白葡萄酒市场价格的影响,应该不会立即体现出来,但这是一个比较好的销售信号。 据国都证券研报,葡萄酒行业的原料壁垒极高,产品质量素有“三分靠工艺,七分靠原料”之说,目前山东、甘肃、宁
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长川科技:目标价85.97元,尚有42%空间
1、公司介绍: 长川科技是国内半导体后道检测设备的领头人,业务聚焦测试机、探针台、分选机及AOI光检设备,目前已基本实现半导体后道检测设备品类全覆盖。 公司业绩整体向好,测试机有望成为业绩增长“主力军”。公司收入保持较快增速,由2018年的2.16亿元增长至2021年的15.11亿元,复合增长率为91.25%,测试机的营收占比逐渐提高,由19年的24.8%增长至21年的32.37%、22H1的40.29%,我们认为未来测试机有望成为业绩增长的“主力军”;公司归母净利润由18年的0.36亿元增长至
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2022-09-21 07:53:58
东威科技-688700-合同累计17亿元,镀膜设备连下三城
广发证券 东威科技9月20日晚间公告,于近日与客户L签订了一份战略合作框架协议,协议总金额预计为10亿元左右(含税),产品为双边夹卷式水平镀膜设备,2024年底前交货完毕。 一个月之内,东威科技已累计披露规模达17亿元以上的销售协议公告。8月26日晚东威科技公告与D客户签订了含税销售合计金额为5亿元左右的销售协议;8月29日晚间公告与宝明签订合计2.13亿元的销售合同;9月20日晚间公告与L客户的10亿元合同。 我们推测三大合同设备数量合计为170台左右,下游复合铜箔产业化序幕拉开。根据东威科技
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戈壁淘金
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2022-09-21 21:06:16
光大证券:俄乌冲突加剧,原油风险溢价持续
事件: 2022年9月21日,俄罗斯总统普京宣布进行部分动员:“只有那些目前在预备役中的公民,首先是那些曾在武装部队中服役、有一定军事专业和相关经验的人将被征召服兵役”。此外,普京也表示俄方将支持顿巴斯地区、扎波罗热州和赫尔松州在全民公投中做出的决定。 点评: 供需偏紧叠加地缘政治局势紧张,油价有望持续上涨:2022H1,地缘政治冲突叠加原油供需偏紧,国际油价高位宽幅震荡,上半年布伦特原油期货均价为104.94美元/桶,同比增长61%;地缘政治背景下欧洲天然气供需持续趋紧,上半年NYMEX天然气
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九丰能源
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石化油服
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戈壁淘金
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2022-09-21 20:53:47
申万宏源:国际油价止跌企稳,看好油气板块景气复苏
【申万宏源化工】上游油气板块推荐点评:国际油价止跌企稳,看好油气板块景气复苏 经历短期回调后,下半年国际油价有望维持 90-120美金/桶波动,看好上游油气板块的景气复苏,持续推荐中国海油、中海油服、中曼石油、海油工程、新潮能源等上游标的 1)中国海油:公司是专注油气板块的纯正标的,同时成本优势笑傲群雄。相比一体化的石油公司,油价企稳反弹后公司业绩弹性更大,同时具备低估值高股息率特征 2)中海油服:高油价对油服的滞后效应开始显现,作为海洋油服龙头,平台日费率和使用率在下半年改善预期较强,而其技术
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中曼石油
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2022-09-21 19:10:01
全钒液流电池储能系统迎首个GWh级别集采!产业链受益上市公司梳理
财联社9月21日讯 据北极星储能网,近日,中核汇能发布了2022-2023年新能源项目储能系统集中采购公告,总储能规模5.5GWh。据媒体不完全统计,这是今年以来发布储能设备集中采购需求的第七家央企。也是今年目前规模最大的一次储能系统集采。 此次中核汇能发布的集采,共包括三个标段。其中,标段一:全钒液流电池储能系统,共1GWh。标段二:磷酸铁锂电池储能系统风冷,共2.7GWh。标段三:磷酸铁锂电池储能系统液冷,共1.8GWh。 日前,首个国家级大型化学储能示范项目、全球最大的液流电池储能电站,大
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钒钛股份
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中核钛白
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上海电气
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2022-09-21 14:30:22
普京宣布在俄罗斯进行部分动员
@CCTV国际时讯微博9月21日消息,俄罗斯总统普京在刚刚发布的视频讲话中宣布进行部分动员,“只有那些目前在预备役中的公民,首先是那些曾在武装部队中服役、有一定军事专业和相关经验的人将被征召服兵役”,“被征召服兵役的人在被部署到部队之前必须接受额外的军事训练”。 普京表示,“西方的目的是削弱俄罗斯、孤立俄罗斯并最终毁灭俄罗斯”。西方叫嚣“在1991年可以让苏联解体,那么现在到了让俄罗斯解体的时间”。普京指出,在特别军事行动开始后,乌克兰方面对俄方提出的建议“做出过积极反馈”,但和平并不符合西方的
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赤峰黄金
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2022-09-21 13:48:39
中远海特:长期受益于中国高端制造出海
【中信建投交运物流】 国潮出海:长期受益于中国高端制造出海。公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司(例如BBC,BrieseBischoff Company),历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的,未来公司也将随着中国高端制造而崛起。 全球风电浪潮:风电设备需求持续向好,公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目,订单能见度已拓展至明年二季度,预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势,忽视短期货量波动。 全球油气资本扩张周期:Clarksons预计2026年新增
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中远海特
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2022-09-21 12:26:59
关注光伏级EVA
【长江石化】光伏级EVA:年内最后一波上车机会 核心逻辑:中期看好下半年需求环比高增,而供给增量有限下的景气周期,长期看好未来2年行业景气周期 短期:7-8月下游光伏需求较为疲软,线缆及发泡需求仍处淡季向旺季转换,下游光伏胶膜企业将抓紧最后一波时间窗口压低价格,价格走势偏弱; 中期:9-10月后随着光伏需求景气上行,发泡、线缆等需求季节性旺季来临,需求环比高增长,而光伏供给增量有限,且部分装置有停车检修技改等预期,以及海外供应可能发生不可抗力,全球供需持续趋紧下价格将大幅上行; 长期:未来两年E
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联泓新科
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2022-09-21 11:20:39
华泰证券:坚定看好钠电池
华泰电新:继续坚定推荐钠电池→钠电池产业化必然性: ◆钠电池vs锂电池:成本、碳排放、功率及低温性能方面优于锂电,低能量密度首选; 钠电池vs铅酸电池:比能量循环次数方面优于铅酸电池,两轮电动车替代: ◆产业路径:两轮电动车-储能-电动工具-低比能车,23上半年量产,中性25年初成本优于锂电 →已经入产品验证+产能释放窗口期 ◆产品验证:头部两轮电动车企业均在测试,23年规划100万量以上; ◆量产:与锂电产线、制造工序相似,可快速产业化。中科海娜、传艺科技、维科技术等领先者已进入中试阶段,22
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振华新材
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万顺新材
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2022-09-21 10:51:10
东阳光:2023年目标市值460亿,尚有空间67%,极具性价比
【申万有色重大提示】东阳光买入机会:8极具性价比的高增长新能源中上游龙头 投资扩产磷酸铁锂正极材料:9月9日公司公告拟投资不超过14亿元用于5万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目,一期项目产能规划3万吨,建设期15个月,目前尚需完成政府立项核准报备及能评、环评,公司最早17年开始磷酸铁锂正极材料业务,此次投资是在原有基础投资扩产。 多业务行业景气度持续:电极箔供需两端受益。铝锭价格承压叠加新能源需求拉动电容器行业景气度持续,核心原材料电极箔量价齐升:锂电池阳极铝箔需求爆发增长叠加认证门槛加工费持续高企
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东阳光
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2022-09-21 09:18:02
Pico将开新品发布会 VR行业有望迎来重要拐点
据证券时报,字节跳动旗下VR品牌Pico官宣,将于9月22日举办全球发布会,9月27日举办中国发布会,届时将正式发布VR新品PICO4。 德邦证券指出,23年或为VR产业发展的关键一年。VRAR是消费电子产业下一阶段确定性较高的创新方向。2021年全球VR出货量迈过1000万台生态繁荣门槛,行业进入“硬件迭代升级—内容生态繁荣—用户数量/渗透率持续增加”的良性循环上升通道。随着各大头部厂商重磅机型的陆续发布和内容生态的加码建设,VR行业有望在23年迎来重要拐点,市场需求和商业模式加速验证,产业发
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三利谱
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2022-09-21 09:13:43
鄂尔多斯煤管票取消点评
【天风能源】关于鄂尔多斯煤管票取消的几个问题: 相关消息2从2022年9月19日起55鄂尔多斯全面取消现行的煤票管理制度,撤销全市所有煤管路站,取消煤炭运输车辆“带票通行、路站查验、流动稽查”的监管方式。 煤管票是什么? 全称煤炭销售计量专用票,集生产与运输为一体,是主产地煤炭企业生产、运输、销售三大环节里必备唯一有效凭证。 取消煤管票是变相增加产能么? 基于第一条的概念,通俗讲,煤管票其实就是相当于出生证,记录用的,取消纸质记录改用电脑记录,能改变你家娃的生辰与体重么? 煤管票的前世今生:20
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广汇能源
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2022-09-21 08:26:50
招商证券:强推利安隆,未来3年复合增速30%以上
利安隆未来30%以上增速,18倍估值,强烈建议买入 1、成长逻辑不断验证,过去7年利润复合增速35%以上。19年收入将超过20亿,抗老化剂市场规模700亿左右,以利安隆、巴斯夫等个别企业组成的第一集团在行业内的话语权越来越强,公司抗老化业务实现的收入有望远超50亿。 2、公司通过掌握的高分子材料大客户资源以及对精细化工合成技术的把握,有望不断推出其他高端添加剂,未来收入规模有望超过100亿,成长天花板较高。 3、公司当前现金流一般,主要是产线不够,很多产品是共线生产,导致原材料和产成品的库存很高
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利安隆
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2022-09-21 08:06:28
国内web3.0技术获进展,官方已引导其发展,关注相关公司
据界面新闻9月20日报道,上海市科学技术工作党委书记介绍,上海支撑引领新兴产业创新发展,已研发完成面向web3.0技术的互联网操作系统。 Web3.0是指通过各项区块链技术,搭建一个用户主导、去中心化的网络生态,相比Web2.0的平台中心化特征,Web3.0致力于实现用户所有、用户共建。 此前上海数字经济发展“十四五”表示支持web3.0技术,万联证券称这意味着Web 3.0将成为官方引导发展的赛道。 东吴证券分析称,在web3生态中,区块链是核心支撑,其具有的技术、金融和社会属性将帮助构建一个
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天地在线
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2022-09-21 08:01:47
葡萄供求关系逆转,关注相关公司
据行业媒体WBO葡萄酒商业观察9月20日消息,近期宁夏、新疆两地酿酒白葡萄收购价格猛涨,其中宁夏葡萄同比涨幅已达100%,新疆产区涨幅也在20%以上。 资料显示,此次涨价主要系前几年白葡萄销售情况不理想,很多种植户将其砍掉改种其它品种,总产量下降,而今年又有不少生产企业前来大量收购,供求关系逆转。据业内人士分析指出,对白葡萄酒市场价格的影响,应该不会立即体现出来,但这是一个比较好的销售信号。 据国都证券研报,葡萄酒行业的原料壁垒极高,产品质量素有“三分靠工艺,七分靠原料”之说,目前山东、甘肃、宁
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威龙股份
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戈壁淘金
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2022-09-21 07:57:13
长川科技:目标价85.97元,尚有42%空间
1、公司介绍: 长川科技是国内半导体后道检测设备的领头人,业务聚焦测试机、探针台、分选机及AOI光检设备,目前已基本实现半导体后道检测设备品类全覆盖。 公司业绩整体向好,测试机有望成为业绩增长“主力军”。公司收入保持较快增速,由2018年的2.16亿元增长至2021年的15.11亿元,复合增长率为91.25%,测试机的营收占比逐渐提高,由19年的24.8%增长至21年的32.37%、22H1的40.29%,我们认为未来测试机有望成为业绩增长的“主力军”;公司归母净利润由18年的0.36亿元增长至
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长川科技
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2022-09-21 07:53:58
东威科技-688700-合同累计17亿元,镀膜设备连下三城
广发证券 东威科技9月20日晚间公告,于近日与客户L签订了一份战略合作框架协议,协议总金额预计为10亿元左右(含税),产品为双边夹卷式水平镀膜设备,2024年底前交货完毕。 一个月之内,东威科技已累计披露规模达17亿元以上的销售协议公告。8月26日晚东威科技公告与D客户签订了含税销售合计金额为5亿元左右的销售协议;8月29日晚间公告与宝明签订合计2.13亿元的销售合同;9月20日晚间公告与L客户的10亿元合同。 我们推测三大合同设备数量合计为170台左右,下游复合铜箔产业化序幕拉开。根据东威科技
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东威科技
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光大证券:俄乌冲突加剧,原油风险溢价持续
事件: 2022年9月21日,俄罗斯总统普京宣布进行部分动员:“只有那些目前在预备役中的公民,首先是那些曾在武装部队中服役、有一定军事专业和相关经验的人将被征召服兵役”。此外,普京也表示俄方将支持顿巴斯地区、扎波罗热州和赫尔松州在全民公投中做出的决定。 点评: 供需偏紧叠加地缘政治局势紧张,油价有望持续上涨:2022H1,地缘政治冲突叠加原油供需偏紧,国际油价高位宽幅震荡,上半年布伦特原油期货均价为104.94美元/桶,同比增长61%;地缘政治背景下欧洲天然气供需持续趋紧,上半年NYMEX天然气
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申万宏源:国际油价止跌企稳,看好油气板块景气复苏
【申万宏源化工】上游油气板块推荐点评:国际油价止跌企稳,看好油气板块景气复苏 经历短期回调后,下半年国际油价有望维持 90-120美金/桶波动,看好上游油气板块的景气复苏,持续推荐中国海油、中海油服、中曼石油、海油工程、新潮能源等上游标的 1)中国海油:公司是专注油气板块的纯正标的,同时成本优势笑傲群雄。相比一体化的石油公司,油价企稳反弹后公司业绩弹性更大,同时具备低估值高股息率特征 2)中海油服:高油价对油服的滞后效应开始显现,作为海洋油服龙头,平台日费率和使用率在下半年改善预期较强,而其技术
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全钒液流电池储能系统迎首个GWh级别集采!产业链受益上市公司梳理
财联社9月21日讯 据北极星储能网,近日,中核汇能发布了2022-2023年新能源项目储能系统集中采购公告,总储能规模5.5GWh。据媒体不完全统计,这是今年以来发布储能设备集中采购需求的第七家央企。也是今年目前规模最大的一次储能系统集采。 此次中核汇能发布的集采,共包括三个标段。其中,标段一:全钒液流电池储能系统,共1GWh。标段二:磷酸铁锂电池储能系统风冷,共2.7GWh。标段三:磷酸铁锂电池储能系统液冷,共1.8GWh。 日前,首个国家级大型化学储能示范项目、全球最大的液流电池储能电站,大
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普京宣布在俄罗斯进行部分动员
@CCTV国际时讯微博9月21日消息,俄罗斯总统普京在刚刚发布的视频讲话中宣布进行部分动员,“只有那些目前在预备役中的公民,首先是那些曾在武装部队中服役、有一定军事专业和相关经验的人将被征召服兵役”,“被征召服兵役的人在被部署到部队之前必须接受额外的军事训练”。 普京表示,“西方的目的是削弱俄罗斯、孤立俄罗斯并最终毁灭俄罗斯”。西方叫嚣“在1991年可以让苏联解体,那么现在到了让俄罗斯解体的时间”。普京指出,在特别军事行动开始后,乌克兰方面对俄方提出的建议“做出过积极反馈”,但和平并不符合西方的
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中远海特:长期受益于中国高端制造出海
【中信建投交运物流】 国潮出海:长期受益于中国高端制造出海。公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司(例如BBC,BrieseBischoff Company),历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的,未来公司也将随着中国高端制造而崛起。 全球风电浪潮:风电设备需求持续向好,公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目,订单能见度已拓展至明年二季度,预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势,忽视短期货量波动。 全球油气资本扩张周期:Clarksons预计2026年新增
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【长江石化】光伏级EVA:年内最后一波上车机会 核心逻辑:中期看好下半年需求环比高增,而供给增量有限下的景气周期,长期看好未来2年行业景气周期 短期:7-8月下游光伏需求较为疲软,线缆及发泡需求仍处淡季向旺季转换,下游光伏胶膜企业将抓紧最后一波时间窗口压低价格,价格走势偏弱; 中期:9-10月后随着光伏需求景气上行,发泡、线缆等需求季节性旺季来临,需求环比高增长,而光伏供给增量有限,且部分装置有停车检修技改等预期,以及海外供应可能发生不可抗力,全球供需持续趋紧下价格将大幅上行; 长期:未来两年E
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华泰证券:坚定看好钠电池
华泰电新:继续坚定推荐钠电池→钠电池产业化必然性: ◆钠电池vs锂电池:成本、碳排放、功率及低温性能方面优于锂电,低能量密度首选; 钠电池vs铅酸电池:比能量循环次数方面优于铅酸电池,两轮电动车替代: ◆产业路径:两轮电动车-储能-电动工具-低比能车,23上半年量产,中性25年初成本优于锂电 →已经入产品验证+产能释放窗口期 ◆产品验证:头部两轮电动车企业均在测试,23年规划100万量以上; ◆量产:与锂电产线、制造工序相似,可快速产业化。中科海娜、传艺科技、维科技术等领先者已进入中试阶段,22
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东阳光:2023年目标市值460亿,尚有空间67%,极具性价比
【申万有色重大提示】东阳光买入机会:8极具性价比的高增长新能源中上游龙头 投资扩产磷酸铁锂正极材料:9月9日公司公告拟投资不超过14亿元用于5万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目,一期项目产能规划3万吨,建设期15个月,目前尚需完成政府立项核准报备及能评、环评,公司最早17年开始磷酸铁锂正极材料业务,此次投资是在原有基础投资扩产。 多业务行业景气度持续:电极箔供需两端受益。铝锭价格承压叠加新能源需求拉动电容器行业景气度持续,核心原材料电极箔量价齐升:锂电池阳极铝箔需求爆发增长叠加认证门槛加工费持续高企
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东阳光
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Pico将开新品发布会 VR行业有望迎来重要拐点
据证券时报,字节跳动旗下VR品牌Pico官宣,将于9月22日举办全球发布会,9月27日举办中国发布会,届时将正式发布VR新品PICO4。 德邦证券指出,23年或为VR产业发展的关键一年。VRAR是消费电子产业下一阶段确定性较高的创新方向。2021年全球VR出货量迈过1000万台生态繁荣门槛,行业进入“硬件迭代升级—内容生态繁荣—用户数量/渗透率持续增加”的良性循环上升通道。随着各大头部厂商重磅机型的陆续发布和内容生态的加码建设,VR行业有望在23年迎来重要拐点,市场需求和商业模式加速验证,产业发
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鄂尔多斯煤管票取消点评
【天风能源】关于鄂尔多斯煤管票取消的几个问题: 相关消息2从2022年9月19日起55鄂尔多斯全面取消现行的煤票管理制度,撤销全市所有煤管路站,取消煤炭运输车辆“带票通行、路站查验、流动稽查”的监管方式。 煤管票是什么? 全称煤炭销售计量专用票,集生产与运输为一体,是主产地煤炭企业生产、运输、销售三大环节里必备唯一有效凭证。 取消煤管票是变相增加产能么? 基于第一条的概念,通俗讲,煤管票其实就是相当于出生证,记录用的,取消纸质记录改用电脑记录,能改变你家娃的生辰与体重么? 煤管票的前世今生:20
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招商证券:强推利安隆,未来3年复合增速30%以上
利安隆未来30%以上增速,18倍估值,强烈建议买入 1、成长逻辑不断验证,过去7年利润复合增速35%以上。19年收入将超过20亿,抗老化剂市场规模700亿左右,以利安隆、巴斯夫等个别企业组成的第一集团在行业内的话语权越来越强,公司抗老化业务实现的收入有望远超50亿。 2、公司通过掌握的高分子材料大客户资源以及对精细化工合成技术的把握,有望不断推出其他高端添加剂,未来收入规模有望超过100亿,成长天花板较高。 3、公司当前现金流一般,主要是产线不够,很多产品是共线生产,导致原材料和产成品的库存很高
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国内web3.0技术获进展,官方已引导其发展,关注相关公司
据界面新闻9月20日报道,上海市科学技术工作党委书记介绍,上海支撑引领新兴产业创新发展,已研发完成面向web3.0技术的互联网操作系统。 Web3.0是指通过各项区块链技术,搭建一个用户主导、去中心化的网络生态,相比Web2.0的平台中心化特征,Web3.0致力于实现用户所有、用户共建。 此前上海数字经济发展“十四五”表示支持web3.0技术,万联证券称这意味着Web 3.0将成为官方引导发展的赛道。 东吴证券分析称,在web3生态中,区块链是核心支撑,其具有的技术、金融和社会属性将帮助构建一个
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葡萄供求关系逆转,关注相关公司
据行业媒体WBO葡萄酒商业观察9月20日消息,近期宁夏、新疆两地酿酒白葡萄收购价格猛涨,其中宁夏葡萄同比涨幅已达100%,新疆产区涨幅也在20%以上。 资料显示,此次涨价主要系前几年白葡萄销售情况不理想,很多种植户将其砍掉改种其它品种,总产量下降,而今年又有不少生产企业前来大量收购,供求关系逆转。据业内人士分析指出,对白葡萄酒市场价格的影响,应该不会立即体现出来,但这是一个比较好的销售信号。 据国都证券研报,葡萄酒行业的原料壁垒极高,产品质量素有“三分靠工艺,七分靠原料”之说,目前山东、甘肃、宁
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长川科技:目标价85.97元,尚有42%空间
1、公司介绍: 长川科技是国内半导体后道检测设备的领头人,业务聚焦测试机、探针台、分选机及AOI光检设备,目前已基本实现半导体后道检测设备品类全覆盖。 公司业绩整体向好,测试机有望成为业绩增长“主力军”。公司收入保持较快增速,由2018年的2.16亿元增长至2021年的15.11亿元,复合增长率为91.25%,测试机的营收占比逐渐提高,由19年的24.8%增长至21年的32.37%、22H1的40.29%,我们认为未来测试机有望成为业绩增长的“主力军”;公司归母净利润由18年的0.36亿元增长至
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东威科技-688700-合同累计17亿元,镀膜设备连下三城
广发证券 东威科技9月20日晚间公告,于近日与客户L签订了一份战略合作框架协议,协议总金额预计为10亿元左右(含税),产品为双边夹卷式水平镀膜设备,2024年底前交货完毕。 一个月之内,东威科技已累计披露规模达17亿元以上的销售协议公告。8月26日晚东威科技公告与D客户签订了含税销售合计金额为5亿元左右的销售协议;8月29日晚间公告与宝明签订合计2.13亿元的销售合同;9月20日晚间公告与L客户的10亿元合同。 我们推测三大合同设备数量合计为170台左右,下游复合铜箔产业化序幕拉开。根据东威科技
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