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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-03-03 16:05:24
[东吴证券-光伏设备]超跌点评:行业逻辑不变,继续看好太空光伏新需求
今日光伏设备板块下跌,我们判断主要系大盘&短期资金情绪行为,行业基本面无变化,回调建议重点布局!! 特斯拉地面和Space太空三年内分别建设100GW光伏产能。一,太空100GW扩产是为了算力:在全球AI大模型推动下,数据中心电力缺口日益凸显,催生低/中轨"太空算力"新形态。全球卫星发射数量呈指数级增长,并叠加太空数据中心需求;砷化镓电池受制于产能,成本及原材料问题,难以支撑GW级部署。硅基HJT为太空光伏短期最优方案,远期有望向钙钛矿-HJT叠层演进,龙头将充分受益。二,地面100GW扩产是为
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高测股份
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只买龙头的老司机
2026-03-03 06:24:59
英伟达投资lumentum/coherent各20亿美元,关注相关个股
英伟达与lumentum/coherent分别达成一项为期多年的战略合作伙伴关系,其中包括20亿美元的投资以及数十亿美元的先进光学技术采购承诺,从而保证英伟达在先进激光器和光网络产品的产能保证。结合上周五AAOI极其乐观的订单指引,我们看好光通信主升浪再次开启。目前,lumentum/coherent盘前+7%,AAOI盘前+30%. 首推:汇绿生态 逻辑很简单,对于coherent和lumentum等北美本土厂商而言,技术的领先,海量的订单都是预期内的事,但这些公司在过去十年被旭创,新易盛持续
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汇绿生态
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2026-03-02 20:29:33
伊朗事件后,看好商业航天,继续推荐航改燃+GTC新技术
伊朗事件后,看好商业航天,继续推荐航改燃+GTC新技术。 美伊观点更新:2026.2.28起,美以联合对伊朗发动多轮精准空袭,并于3月1日斩首伊朗领导人。我们认为首先美伊战争一定是有预期的,美国的兵力调度已经持续1个月,以色列的威胁也都是公开信息。其次以川普的风格来看持续作战不是要素,核心是达到谈判目的以及巩固中期选举,战线不一定拖的很长。结论就是不一定是持续催化,以及所谓的军工AI新技术和军贸逻辑一般。 商业航天国产链值得重视。不需要伊朗战争证明,航天技术在军事应用中的通信,传感,制导能力具备
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航发动力
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菲利华
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2026-03-02 14:02:05
宝藏个股
宝藏个股
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钧达股份
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2026-03-02 10:41:04
GTC大会,关注光通信
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德科立
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2026-03-02 07:08:37
多国加快推进空间太阳能电站技术研发 把太阳能电站“搬上天”
“把发电站建在太空,让清洁能源照亮地球!”——这一曾经只出现在科幻作品里的大胆构想,如今正加速走向现实。随着全球能源转型深入推进,航天发射成本持续下降,空间太阳能电站这一“未来能源”构想,已成为世界主要科技强国竞相布局的新高地。中国正稳步推进空间太阳能电站“逐日工程”,计划于2030年前后开展兆瓦级在轨试验。美国企业家埃隆·马斯克近期表示,计划每年向太空部署1亿千瓦太阳能人工智能卫星能源网络。这项技术之所以吸引全球目光,在于它拥有传统能源难以企及的优势,被视为解决人类能源困境的终极方案之一。 太
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东方日升
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军事AI
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2026-03-01 13:38:40
兴业证券:此次美伊冲突的本质是什么?对A股市场将产生何种影响?
我们在2025年12月30日发布的报告《2026年潜在的六只地缘“黑天鹅”》中曾指出,今年需重点关注六大区域的地缘政治风险(俄乌、中东、南亚、东亚、美国“后院”及美国国内)。继年初委内瑞拉事件后,2月28日美以联合在中东对伊朗采取军事行动,标志着第二只“黑天鹅”——中东风险已实质性落地。本文基于王涵博士2月28日就美以-伊冲突召开的电话会议内容整理而成,旨在为投资者提供及时、专业的分析与研判。 Q1:此次美伊冲突的本质是什么?美国为何选择此时行动? A:此次冲突本质上是美国为扭转其在供应链、工业
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赤峰黄金
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只买龙头的老司机
2026-03-01 12:46:45
【中泰机械 | 商业航天】美太空军首次参与实战,大国竞争推动航天紧迫度提升
事件:2 月 28 日美军对伊朗的军事打击,将太空部队、空军、海军、海军陆战队和陆军派往针对伊朗的行动中,其中太空部队(USSF)作为独立军种首次实战。 太空部队作为独立军种首次正式参与实战。美军太空部队 2019 年成立,此次参战承担多项核心任务,加入伊朗实战标志着人类战争从海陆空三维战场迈入 “海陆空天” 四维时代,太空战场成为改变战争格局的新变量。 SpaceX与美军太空部队深度绑定,客观助力美军打造全球制天权。其核心订单和技术迭代依赖美军,猎鹰 9 号发射大多数美国军用卫星。星链在战场作
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2026-03-01 12:02:15
经济日报:商业航天产业全链提速
【经济日报:商业航天产业全链提速】 经济日报刊文指出,商业航天作为航天产业高质量发展的新引擎,正迎来技术突破、产业集聚、场景拓展的全面提速期。当前,多地立足自身优势,在运载装备研制、发射服务升级、卫星产业量产、航天生态构建等领域精准发力,逐步形成技术迭代快、产业布局全、应用场景广的商业航天发展新格局,推动中国商业航天迈入产业化发展新阶段。 商业航天的高质量发展,离不开完善的产业生态与丰富的应用场景。各地以核心企业为牵引,以政策资金为支撑,构建起“研发—制造—发射—应用”的完整产业链,同时推动航天
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东吴证券-策略周评:两会前后的市场节奏和布局
春节后,A股即将再次迎来“两会时间”。时值“十五五”开局之年,2026年的全国两会将为观察中国今年乃至未来五年的政策走向提供重要契机,也将深刻影响资本市场走势。 历史上两会的季节效应 回顾历史行情,A股存在“两会效应”,我们复盘了近15年A股两会前后的市场表现,一共总结出三条规律: 第一,大势方面,指数整体呈现会前上涨,会中震荡蓄势,会后胜率、收益率再度提升的特征。复盘2010年以来的两会交易可知,上证指数在会前20个交易日多数上涨,胜率达到81%,区间涨幅平均达到2.40%。这主要是因为会前A
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东方日升
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-03-01 08:54:34
美以袭击伊朗利好A股哪些板块?
1、油气全产业链(最直接) 逻辑:伊朗原油出口受阻,油价上涨中国石油,中国海油等 2、黄金(避险首选) 逻辑:局势紧张,资金涌入避险山东黄金,赤峰黄金等 3、油运 逻辑:航线绕行,运费大涨中远海能,招商轮船 4、国防军工 逻辑:冲突升级,国防需求提升中无人机,中兵红箭 5、化肥 逻辑:伊朗尿素,钾肥出口受限,价格上涨盐湖股份,宝丰能源 6、煤炭(间接利好) 逻辑:油价上涨,煤炭替代需求增加中国神华,陕西煤业,永泰能源 7、化工 逻辑:伊朗化工品出口减少,国内替代受益一万华化学,卫星化学 8、新能
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2026-02-28 10:16:28
SpaceX考虑最快3月秘密递交,SpaceX此次IPO的目标估值可能超过1.75万亿美元
SpaceX考虑最快3月秘密递交IPO申请,目标今年6月上市 摘要:据彭博报道,SpaceX此次IPO的目标估值可能超过1.75万亿美元。今年2月,SpaceX完成对人工智能初创公司xAI的收购,交易完成后合并实体的估值已达1.25万亿美元。 SpaceX正加快推进史上最大规模IPO计划。 据彭博社援引知情人士透露,马斯克的SpaceX最快将于3月向美国证券交易委员会(SEC)秘密提交IPO注册草案,目标今年6月完成上市,拟募资规模高达500亿美元,将刷新全球IPO募资纪录。 企业采用秘密申请,
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信维通信
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2026-02-27 20:32:43
太空制造创新发展联盟成立
太空制造创新发展联盟成立,桂海潮发布联盟倡议 新京报讯(记者张璐)2月27日,第一届太空制造与太空经济创新发展大会在北京召开,太空制造创新发展联盟成立。联盟由近百家高校、科研院所、企业、投资机构等共同发起组建,旨在推动构建产学研用金协同创新体系,促进太空制造产业化和太空经济新业态发展。 本次大会以“星途筑造 商启苍穹”为主题,由北京航空航天大学、中国科学院空间应用工程与技术中心主办。大会旨在打造高层次、跨领域的学术交流、技术协同与产业对接平台。 本次大会正式宣布成立太空制造创新发展联盟。白春礼、
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航天发展
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2026-02-27 17:16:07
欧盟防务专员:正全力推进卫星通信自主 将很快推出“欧洲太空盾牌”计划
【欧盟防务专员:正全力推进卫星通信自主 将很快推出“欧洲太空盾牌”计划】 当地时间2月26日,欧盟防务与太空事务专员安德留斯·库比柳斯在卢森堡出席欧盟政府卫星通信会议时表示,欧盟正全力推进卫星通信自主,并将推出“欧洲太空盾牌”计划,以尽早实现太空防御准备。 附: 欧盟防务专员讲话:欧洲太空盾牌计划(中英对照) 时间:当地时间2026年2月26日 场合:卢森堡欧盟政府卫星通信会议(GOVSATCOM Conference) 发言人:欧盟防务与太空事务专员 安德留斯·库比柳斯 一、核心段落 中英对照
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