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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-07 16:03:05
长征十二号火箭相关公司
长征十二号火箭
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航天机电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-12-07 15:32:41
内存短缺,服务器价格上涨
摘要:包括戴尔、联想、惠普和 HPE在内的主要 OEM 厂商计划大幅提高服务器价格,预计涨幅约为 15%,而 PC 价格预计将上涨约 5%。戴尔首席运营官将这种短缺描述为“史无前例”,并指出供应难以跟上不断增长的需求。 由于内存短缺,服务器和PC价格大幅上涨。 专注于人工智能的内存生产限制了消费级硬件的内存供应。 DRAM成本上涨速度超过大多数制造商的预期。 戴尔和联想宣布企业服务器价格将出现两位数增长。 服务器和PC制造商正面临零部件成本急剧上涨的问题,这主要是由于内存短缺造成的。 分析人士警
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浪潮信息
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戈壁淘金
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2025-12-07 12:06:44
详谈谷歌TPU芯片:如何与博通博弈?能否和英伟达竞争?
摘要:TPU 对英伟达卡的竞争则相对还远不到威胁的程度,不管是硬件壁垒、软件生态适配、到商业逻辑上都注定了,直接购买 TPU 进行自身部署的行为,只有极少数高端玩家才能浅浅尝试下,譬如最近小作文传出的 Meta。 前几天简单聊了谷歌TPU现在面临的困境,既离不开博通、又想摆脱对博通的高度依赖。这次就详细聊聊谷歌如何与博通博弈。另外,在市场竞争环境中,TPU最终能否大量外售以抢占英伟达的市场份额? 一、谷歌TPU的开发模式 TPU目前 v7、v7e、v8 版本的开发归属如下: 谷歌 TPU 最早选
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中际旭创
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戈壁淘金
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2025-12-07 07:56:28
如果春季躁动提前,哪些方向值得关注?
核心要点: 1、从历史的跨年行情上看,整体胜率最高的是2月份,即“春季躁动”行情的常规时间区间。但如果去看过去几轮牛市中继的年份,我们发现“春季躁动”行情往往会提前。 2、从2005-2006、2013-2014、2019-2020年来看,只有2013年底春季躁动未提前(主要受流动性收紧冲击),其余年份春季躁动行情均提前展开,一方面是有牛市氛围托底,另一方面宏观或微观流动性充裕也是一个较为重要的催化。 3、结合当下市场环境看,我们认为本轮春季躁动行情或提前:一是常规日历效应下年末可能表现的白电/
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阳光电源
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2025-12-06 16:59:02
证监会主席吴清:适度打开优质券商资本空间和杠杆限制
证监会主席吴清:适度打开优质券商资本空间和杠杆限制 加密资产等看不清的业务坚决不做! 12月6日,中国证监会主席吴清在中国证券业协会第八次会员大会上表示,鼓励头部机构通过并购重组打造国际一流投行,并将对优质券商“适度松绑”,打开资本空间与杠杆限制。告别价格战,中小机构旨在“小而美”。 吴清还划定了监管红线:坚决出清不适格股东,加密资产等看不清的业务坚决不做! 坚决防范股东违规干预经营 加密资产等新业态违法违规的坚决不做 吴清强调,要牢牢抓住提升治理有效性这个关键,把公司治理和股权管理的刚性要求真
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指南针
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2025-12-06 15:02:54
美国电力及AI储能:绿电配储+AI储能双轮驱动,量价齐升可期
美国AI数据中心用电激增,电力缺口扩大。14年以来,美国年用电量约4000TWh,14-24年复合增速2%,保守估计,2030若新增40GW、累计153GW算力,对应AI电力需求约1269TWh(假设满负荷运行),占电力需求比重22%。而美国新增发电装置备案25-27年年均约40GW(不考虑储能,光伏为主),年均尚缺20-40GW电力,且此后进一步扩大,同时美国尖峰负荷高、电网不稳定,加剧用电紧张,急需新增电力装置。 光储为主力新增电源,绿电配储空间大。光储度电成本考虑ITC补贴已降至0.033
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阳光电源
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正泰电源
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2025-12-05 17:22:46
大摩“AI供电峰会”要点:美国数据中心“离网”偏好提升,储能成为标配
摘要:大摩表示,美国数据中心开发商面临严重电力短缺风险,预计2027-2028年供需缺口达10-20%。受执行风险影响,离网解决方案需求激增,天然气发电机组、储能系统成为标配。大摩强调,应"投资AI部署的瓶颈环节",这些制约因素将在2026年成为决定股价表现的关键。 大摩第二届AI供电峰会揭示了美国AI基础设施建设正面临严峻挑战。 据硬AI,摩根士丹利第二届“AI供电峰会”于近日在纽约召开,参会人数较去年激增4倍至近400人,凸显市场对AI基础设施供电问题的关注度急剧上升。会议传递出三大核心信号
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中能电气
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金盘科技
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2025-12-05 08:15:52
商业航天新思考:卫星不是飞行的铁疙瘩,拥抱"运力+算力"的新方向
商业航天新思考:穿越分歧,拥抱"运力+算力"的新方向 关于朱雀三号的分歧:有些投资者看到的是最后那一摔,我们看到的是黎明前的最后一道坎。10公里级飞行,发动机大范围变推力核心技术已验证,距离完全复用只差临门一脚。现在的分歧,就是最大的预期差。 核心逻辑的质变:商业航天已过"讲故事"阶段,现在进入拼刺刀的"运力基建"与"星上算力"时代。 运力(火箭):解决"上天难,上天贵"的瓶颈。朱雀探路,长征12A接力,明年的运力爆发是确定性最强的贝塔。 算力(载荷):卫星不是飞行的铁疙瘩,而是天上的数据中心。
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航宇微
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顺灏股份
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2025-12-05 07:34:40
钨精矿大涨至35万元供给收缩推动钨价创历史新高
钨精矿大涨至35万元供给收缩推动钨价创历史新高 据中钨在线,12月4日,钨价持续上行,65%黑钨精矿价格报35万元/吨,上涨3000元/吨,较年初涨144.8%;65%白钨精矿价格报34.9万元/吨,上涨3000元/吨,较年初涨145.8%;仲钨酸铵(APT)价格报51.5万元/吨,上涨5000元/吨,较年初涨144.1%。 业内人士认为,短期内,供给侧约束与情绪面推动仍将主导市场,钨价易涨难跌。中长期看,价格能否持续居于高位,将取决于下游真实需求的消化能力与宏观政经环境的演变。此外,年末之际,
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中钨高新
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2025-12-04 17:39:12
计算机行业Agentic Al:2025字节冬季FORCE大会展望
投资要点: 2025火山引擎冬季FORCE原动力大会定档12月18-19日,聚焦Agentic Al重塑产业,官方预告本次大会有三大重磅发布:豆包大模型家族全线焕新,Agent开发工具升级、生态扩容,构建AI落地全链路能力。11月25日,根据火山引擎公众号推文,2025火山引擎冬季FORCE原动力大会定档12月18-19日,聚焦Agentic Al重塑产业,宣告AI正在从被动响应到主动完成任务,落地价值凸显。 冬季大会可继续关注豆包大模型在深度思考与多模态融合的进一步演进。2025火山引擎春季F
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亚康股份
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2025-12-04 17:18:36
氮化镓:新一轮产业革命
氮化镓:新一轮产业革命
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睿能科技
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2025-12-04 15:16:04
[民生计算机]持续领推空天算力迈向“星辰大海”
我们连续发布普天科技深度《AI+卫星互联网的“国家队”》、行业深度《星缆”计划:卫星互联网商业化的黎明》等报告,持续强推普天科技等空天算力龙头,今日普天科技强势上涨!继续看好空天算力迈向“星辰大海”。 中国民营航天在“入轨+回收”双目标上的重要尝试:12月3日,朱雀三号遥一运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空,按程序完成了飞行任务,火箭二级进入预定轨道。 此次发射具有重要意义:低轨星座组网逐步进入高峰期,回收重复使用技术将发挥重要作用。 重点看好空天计算:行业迎来重要机遇期 国外:科技媒体A
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航宇微
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上海瀚讯
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2025-12-04 12:12:39
TPU vs. GPU的愚蠢讨论:一场注定被“Finance Normies”遗忘的叙事
在当下所有涉及AI的讨论中,市场似乎每隔几个月就需要一个新的“NVIDIA 杀手”叙事来证明NVIDIA市值的脆弱。最近的焦点集中在Google TPU芯片上,Bloomberg报道说Meta很可能大规模采购,从此,市场认为TPU将彻底改变算力格局。 然而,剥离掉那些似是而非的噪音,你会发现: 这场关于TPU vs. GPU的讨论从技术基因角度看充满了根本性的误解。 它不过是华尔街在看到NVIDIA市值冲破5.0万亿美金后的一次心理恐高而导致的犹豫不决。 不出三个月,这一话题就会像之前的“Dee
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天孚通信
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2025-12-04 11:45:58
【中泰电子]存储+先进扩产新阶段,重视设备板块机会
两存扩产超预期、先进制程扩产超预期的概率大,建议重视! 三重逻辑共振,三大下游拐点重叠 #第一重逻辑;存储大涨价,全球大缺货,国内两存抓住窗口期积极扩产抢占市场,推动国产化率快速提升。 #第二重逻辑:先进制程必将大扩产,解决国产 AI最卡脖子环节及众多高端应用芯片制造瓶颈。 #第三重逻辑:国内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑成为全球领先企业,逻辑晶圆厂体量持续壮大。 三大下游拐点:国产线良率改善拐点+明年有望迎来大扩产拐点。设备今年订单低点,明后年有望持续向上。 投资建议:关
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拓荆科技
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中微公司
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2025-12-04 10:46:09
天孚通信预期显著增量
天孚通信
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天孚通信
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