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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-11-15 12:55:29
巴菲特“退休”前伯克希尔调整巨头押注:Q3加速抛苹果,43亿美元建仓谷歌
摘要:伯克希尔连续两季抛苹果,三季度抛售4179万股,较二季度翻一倍多,持仓市值一个季度减少约106亿美元,苹果为三季度减持最多的个股;美银三季度被减持逾19亿美元,规模仅次于苹果,一年多来美银股份被减持45%,三季度首次新进Alphabet1785万股,谷歌母公司由此晋升第十大重仓股。 持仓文件显示,在今年底“退休”进入倒计时之际,“股神”巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司调整了对美国科技巨头的押注。 美东时间14日周五美股盘后,伯克希尔公布递交美国证监会SEC的13F文件,显示今年第三季度伯克
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中际旭创
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胜宏科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-11-14 12:30:51
电力改变AI竞赛格局!高盛实测:到2030年,美国“备用电力”将跌至临界线以下
电力改变AI竞赛格局!高盛实测:到2030年,美国“备用电力”将跌至临界线以下,而中国还有高达400GW 摘要:高盛预计,到2030年,美国“有效备用电力容量”预计将降至15%的行业临界线以下,尤其是在数据中心密集的区域,可能成为AI发展的瓶颈。而得益于大规模的电力基础设施建设,到2030年,中国预计将拥有约400吉瓦(GW)的备用电力,超过全球数据中心预期需求的三倍。 电力——在AI竞赛中的地位愈发重要。 据追风交易台消息,高盛一份11月13日的研究报告指出,电力供应的巨大差异正在成为一个关键
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联德股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-11-14 09:06:20
【中泰电子】腾讯AI业务定调积极,capex下滑主因芯片供给问题
业绩超预期一云&广告动能强 Q3 营收1929亿元(yoy:+15%),超预期的1888亿元,经调整净利润706亿元(yoy:+18%),超预期的660亿元。 云:产能问题对板块增长形成了制约,企业客户对 AI 相关服务需求上升带动云服务增长,拉动企业服务收入同比增长十几个百分点; 广告:推出了智能投放产品矩阵广告AIM+,支持广告主自动配置定向、出价及版位,并优化广告创意,从而提升营销投入回报。 芯片供给问题制约今年Capex投入 Q3 Capex 130亿元,yoy:-24%, qoq:-3
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易点天下
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2025-11-14 07:59:19
国泰海通:阿里启动“千问”项目,国产AI商业闭环加速
投资建议。阿里启动千问项目,计划基于Qwen最强模型打造千问App,全面对标ChatGPT。我们认为千问或通过出色Agent性能形成高用户黏性,加快大模型厂商盈利闭环,形成算力投入、大模型能力增长、AI应用盈利的良性循环,国产算力有望实现持续增长。推荐标的:寒武纪-U、海光信息、兆易创新、盛科通信-U,相关标的:芯原股份。 阿里启动“千问”项目全面对标ChatGPT。根据科创板日报,阿里巴巴启动千问项目,计划基于Qwen最强模型打造千问App,全面对标ChatGPT。根据财联社AI daily援
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寒武纪
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2025-11-14 07:25:10
锂电材料涨价对储能的影响
锂电材料涨价对储能的影响
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阿特斯
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2025-11-14 07:15:20
近期针对市场担心的存储影响消费电子需求部分观点更新
近期消费电子调整比较多,我们认为市场在普遍担心存储涨价影响消费电子需求,存储涨价带来BOM提升带来需求负反馈(售价负反馈、性价比负反馈)以及其他零部件模组环节的降规降配逻辑+科技板块配置集中度高; 部分手机厂商反馈存储价格上升负反馈:小米10/24表示,“成本压力已经转移到了我们新产品的定价上”总裁卢伟冰在微博上写道。“存储芯片成本的上涨远远超出预期,并且可能会加剧。”K90反应一定程度上反应存储价格对于手机需求的负反馈; 我们认为这里面会存在结构性差异: 1)苹果:对于iPhone来说,DRA
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领益智造
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2025-11-13 21:57:05
超导量子计算机“天衍-287”已完成搭建,处理特定问题的速度比最快的超级计算机快4.5亿倍
近日,记者从中国电信量子研究院获悉,搭载“祖冲之三号”同款芯片的超导量子计算机“天衍-287”已完成搭建。该量子计算系统具备“量子计算优越性”能力,处理特定问题的速度比目前最快的超级计算机快4.5亿倍,未来将接入“天衍”量子计算云平台并首次面向全球开放应用服务,这也将是我国首个具备“量子计算优越性”的量子计算云平台。这标志着我国在推动量子计算实用化道路上迈出重要一步。 领跑全球 硬核技术刷新世界纪录 2025年3月,国际期刊《物理评论快报》以封面论文的形式刊发了我国超导量子计算原型机“祖冲之三号
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国盾量子
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2025-11-13 20:45:23
悄悄关闭旗下基金,大空头Burry辟谣9亿美元做空英伟达:一共才花了920万
摘要:Michael Burry亲自辟谣称,媒体报道的“9.12亿美元做空英伟达和Palantir”严重夸大,真实投入仅920万美元——相差一百倍。Burry指出,媒体误将SEC披露的名义敞口当作资金规模。更引人注目的是,他同时悄悄注销旗下基金Scion Asset Management,并预告将在11月25日开启新项目。 电影《大空头》主角原型、曾精准预言2008年美国次贷危机的投资大佬——Michael Burry,又一次引发市场热议。 在被媒体曝出“重金押注做空AI龙头”后,Burry亲自
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2025-11-13 15:12:10
阿里通义对标ChatGPT,发力AI购物!
事件:阿里巴巴正准备在未来几个月对其主要移动AI应用程序进行全面改造,使其更接近OpenAI的ChatGPT。未来几个月内,阿里巴巴将逐步在包括淘宝网在内的多个平台上添加AI代理功能,以支持购物体验。 重点关注 【值得买]值得买已推出AI购物管家“张大妈” APP,阿里巴巴是公司重要的合作伙伴,公司通过“什么值得买”为阿里巴巴提供信息推广服务。同时,公司的"海纳”MCP Server已入驻阿里百炼。 【翠微股份]公司推动零售业AI购物和服务的全场景体验,完成20 个AI 场景搭建。联手阿里云开发
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值得买
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阿里股价直线拉升!报道:公司计划全面改版“通义”AI应用,新一代Qwen直接对标ChatG
阿里巴巴集团正准备对其旗舰AI应用进行重大改版,旨在使其功能更接近OpenAI的ChatGPT。 13日,据媒体援引知情人士透露,阿里巴巴计划在未来几个月内更新现有的“通义”iOS和安卓应用,并将其更名为“Qwen”,以呼应公司知名的AI大模型。 随后,改版后的应用将在未来数月逐步增加代理式AI(agentic-AI)功能,以支持在淘宝等主要平台上的购物体验。消息人士称,此举的最终目标是尝试将Qwen打造成一个功能完备的AI代理,这是AI行业追求的首要目标。 为此次改版,阿里巴巴在过去数月已投入
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【兴证通信]1.6T产业链“双加急”,量价均有望超预期
产业链验证,明年光模块大客户1.6T需求极为紧迫,为确保交付,部分客户已提出“加急费”模式,实际形成价格上行,为满足客户新增订单需求,上游最为紧缺的CW 光源供应商也收到“加急费”。模块和CW光源“双加急”,大幅降价谣言不攻自破。 #1.6T 光模块:随着AI数据中心建设全面提速,全球CSP已大幅上修2025-2026年资本开支。近期1.6T模块放量提前,需求大幅上修;#个别大客户的1.6T“加急费”反映出行业供需格局的紧张,并有望向其他客户蔓延,2026年行业的量和供应商盈利能力有望显著超预期
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天孚通信
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2025-11-12 21:52:59
歪打正着
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2025-11-12 12:25:26
内需堪忧
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2025-11-12 07:26:56
量子计算机加速迈向标准化 诺奖得主下场“组局” 多家芯片公司参与其中
《科创板日报》11月11日讯 随着前沿技术的不断演进,量子超级计算机实现规模化量产的图景似乎愈发清晰可见。今日,诺贝尔物理学奖得主约翰·M·马蒂尼斯(John M. Martinis)宣布,将携手多家芯片公司组成量子扩展联盟(Quantum Scaling Alliance)。 该联盟旨在打造实用、可大规模生产的量子超级计算机。其成员包括慧与科技、应用材料公司、新思科技、 1QBit、Quantum Machines、Riverlane和美国威斯康星大学。其中,应用材料公司和新思科技将分别负责开
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神州信息
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2025-11-11 20:35:04
《Fin 大神反驳 Michael Burry》
《Fin 大神反驳 Michael Burry》 (长文预警) 注:Michael Burry《大空头》原型人物,以2008年金融危机期间做空美国楼市成名。2025年11月,他通过Scion资产管理公司以80%仓位做空英伟达和Palantir,认为当前AI行业存在泡沫风险。 Al泡沫论,继循环投资/左脚踩右脚的故事淡化后,终于又迎来了新论据,这次轮到了GPU折旧问题。 这次的叙事很简单,在几个主流CSP的财务报表里,GPU折旧年限很多都是平摊到6年来算。 但是GPU使用寿命可能只有2~3年,那么
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