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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-11-07 06:29:45
胜宏科技
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光伏组件触底
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天合光能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-11-06 13:48:45
胜宏科技
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戈壁淘金
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2025-11-06 07:22:28
AI的终极瓶颈:电力
微软CEO关于“电力短缺导致GPU闲置”的言论持续发酵,驱动A股市场围绕电力基础设施展开全面炒作。市场呈现“电”字当头,新旧能源共舞的格局。 1.核心主线:AI电力基建 核心逻辑:AI算力需求爆发式增长,凸显全球(尤其是美国)电网老化、变电站及配电设备产能不足的严峻矛盾。市场预期中国供应链将凭借成本和产能优势,在海外电网升级和数据中心配储浪潮中占据重要份额。 关键动态: 变压器/电网设备:特变电工、金盘科技、伊戈尔、保变电气等多股涨停。逻辑是海外高压设备产能紧张,订单有望外溢至中国企业。 储能(
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新特电气
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三环集团
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戈壁淘金
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2025-11-06 07:18:10
小鹏Iron发布会要点:方案出色,行动轻盈,商业化思路清晰,明年量产
1、硬件变化:1)外观有更多特征(性别),不同肌肉、骨骼、皮肤设计,拟人性更强。2)仿生脊柱,实现站、坐、蹲、躺等基础动作,#腰部增加丝杠配置。3)头部:运用摄像头、毫米波雷达、IMU、鱼眼一系列传感器。未来面部会有不同表情,集成听、说、看等能力。4)仿生双肩设计可以舒展双肩,#肩胛关节有四个自由度(新增一个线性执行器)。4)灵巧手单手自由度为22个,设计微型谐波方案,打造最小谐波关节(16mm直径)。5)首发全固态电池方案,极致轻量化+高能量密度。 2、算力&模型:三颗图灵A芯片,2250TO
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五洲新春
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戈壁淘金
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2025-11-06 07:12:45
光芯片:Lumentum业绩指引超预期,大涨24%
Lumentum季度营收为5.338亿美元,同比增长58%、环比增长11%,non-GAAP营业利润率18.7%,同比提升15.7个点、环比提升3个点,业绩主要驱动来自数据中心、DCI以及相干市场,其中光模块同比+47%、反映出产能正爬坡。预计下季度营收区间为6.3-6.7亿(环比+18%到26%,环比加速),同时non-GAAP营业利润率提升至20-22%。 业务上:100GEML/200GEML再次创新高,CW光源开始出货。CPO用超高功率CW光源(300mw)持续增长,26年下半年有更大的
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源杰科技
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2025-11-05 21:53:40
AI训练引爆散热革命?高盛:液冷明年全面超风冷,年复合增长超100%!
摘要:高盛最新研报指出,全球服务器冷却市场正迎来结构性增长机遇,预测2027年总规模将达176亿美元。AI训练服务器是核心驱动力,预计年复合增长率高达101%。液冷渗透率预计从2024年的15%飙升至2027年的80%,增长动能源于高功率AI服务器需求激增及液冷方案单机价值量提升。 据追风交易台消息,高盛最新研究报告指出,全球服务器冷却市场正迎来结构性增长机遇。随着AI服务器出货量预期上调及液冷渗透率快速提升,预计2025-2027年全球服务器冷却总市场规模将实现111%/77%/26%的逐年增
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英维克
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2025-11-05 21:40:57
存储涨价
存储涨价
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江波龙
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普冉股份
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2025-11-05 18:01:04
存储行业:企业级需求高增,驱动新一轮存储超级周期
企业级需求高增,存储价格全面上涨。 (1)DRAM:服务器建置动能回暖,25Q4 DRAM价格涨幅预期上修。海外原厂退产DDR4导致PC领域DDR5渗透率提高,服务器领域受到CSP建置动能回温,DDR5产品需求持续增强,近期DDR5价格稳健上扬。DDR4主要受到原厂产能缩减影响,自24Q4主流存储原厂宣布减产/转产DDR4至今已逾半年,随着产能调整深入演进,DDR4颗粒供不应求价格持续攀升。展望25Q4,Trendforce预计DRAM涨幅预期可观,且25年10月由于供应商收到CSP厂商加单后明
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德明利
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香农芯创
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2025-11-05 16:55:27
张忆东:保守估计也会有5年左右,也就是至少在2028年之前,AI浪潮难以被证伪
“‘4000点’只是行情逻辑的短期成果,既不是起点,更不是终点,甚至都不应该是思考中长期行情的重点。” “往后看20年,到本世纪中叶,中国市场的这轮‘长牛’立足于中国综合实力的提升,可以理解为‘金融强国牛’或‘社会主义现代化强国牛’。我们不排除未来出现大幅调整的可能,但关键的大逻辑是中国经济增长方式在转变,综合国力在提升。” 10月30日,在毕盛投资(APS)三十周年巅峰论坛上结束圆桌对话的兴业证券全球首席策略分析师、总量领域首位钻石分析师张忆东,接受了我们的专访,就市场当前的许多症结,进行了两
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中际旭创
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胜宏科技
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戈壁淘金
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2025-11-05 14:42:20
华强北商家称“一天一价”存储价格仍在涨 业内预测缺货至明年
华强北商家称“一天一价”存储价格仍在涨 业内预测缺货至明年 2025-11-05 14:33 每经AI快讯,不少内存条价格9月开始明显上涨,并持续至今。有深圳华强北商家表示,从8月就能感受到所有内存颗粒都有涨价的趋势,涨价也波及手机闪存价格,导致价格每天都不一样,整体一路上涨。8月,一块DDR48G内存条价格可低至90元以下,一个月时间内涨到100元~130元。10月起涨价趋于猛烈。从华强北商家报价来看,9月底DDR416G内存条的价格200多元,DDR516G的价格在390元左右。而目前,主流
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江波龙
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2025-11-05 13:44:14
美国缺电
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2025-11-05 09:12:46
鹏辉能源更新
鹏辉能源更新 和各位领导更新下最新反馈:此前公司给的预期是储能订单排到年底,部分订单排到明年春节2月份,最新我们了解下来,公司现有全部生产基地汇总下来,#在手储能订单已经明确覆盖26Q1全部产能,对公司来说,淡季不淡已经明确。 最近很多担心材料涨价对公司盈利能力的影响,目前我们了解下来,部分材料确实有在谈,但实际落地还需要一定周期(就是相互磨的过程),同时公司已开始和下游客户进行涨价谈判,在目前的电芯紧缺环境下大概率能够顺利传导。 重申#公司是这轮弹性最大的储能电芯标的#的观点,Q3业绩已明确反
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鹏辉能源
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2025-11-04 12:36:21
存储:短期调整不改上行趋势
今天存储板块有较大幅度调整。我们继续重申对存储板块的看好: 1) NAND: 云厂商从HDD向SSD切换;KV缓存;HBF技术等。共同助力NAND的在AI推理时代的崛起。 德明利上游深度绑定国产NAND原厂,下游与阿里等云厂商有密切合作。我们后续亦会组织公司交流,解答市场疑惑。此外,江波龙、佰维存储 等我们也继续看好。 2)利基存储: NOR:8月中大容量涨价,10月中旬小容量涨价,涨幅在10-20%。 2D NAND:近期三星逐步停产MLC,MLC有望迎来新一轮涨价 普冉股份昨日公司发布股东询
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江波龙
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只买龙头的老司机
2025-11-04 12:34:11
【核电设备】我国成功完成钍铀核燃料首次转换,有望打破核电对铀依赖
一、钍铀核燃料首次转换已完成,熔盐堆关键核心设备国产化率100% 11月1日,中国科学院证实,由上海应用物理研究所牵头打造的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆已成功完成钍铀核燃料的首次转换,该堆是当前全球唯一在运行且实现钍燃料入堆的熔盐堆。截至目前,整体国产化率已超90%、关键核心设备实现100%国产化。 二、核燃料供应短缺日益紧迫,钍基熔盐堆是我国核能发展优选方向 自然界中仅铀-235可直接作为核燃料,但其在天然铀中的占比仅为0.7%,且我国铀资源储量有限,超70%为进口。然而钍铀循环技术可生成铀-
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宝色股份
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