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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-09 06:09:46
黄仁勋:近半年AI需求大增,英伟达参投马斯克的xAI,可惜没投更多,对OpenAI也这样遗
摘要:黄仁勋说,Blackwell的需求“非常非常高”,我们正处于新工业革命的开端;几乎所有马斯克参与的事都想参与其中;对英伟达投资OpenAI的唯一遗憾是没投更多;对AMD协议给OpenAI多达10%股份感到吃惊。谈到中美AI竞争,他认为中国在能源建设方面遥遥领先。周三媒体称,xAI寻求融资200亿美元,英伟达将投20亿。 英伟达CEO黄仁勋再次力挺人工智能(AI)需求强劲的观点,并确认了英伟达参投马斯克旗下初创xAI的消息。 美东时间10月8日周三的媒体采访中,黄仁勋表示,过去六个月AI计算
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海光信息
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戈壁淘金
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2025-10-08 15:29:10
中信建投:假期归来,科技+黄金主线获得进一步强化
研报核心观点 国庆假期受美国政府关门等因素扰动,金银等贵金属进一步走高,算力革命背景下铜价也明显走强。AI新品亮点纷呈,全球AI竞争进入新阶段,投资重点将从个别关键环节转向全面的算力底座和生态系统建设。政治局会议通稿提示“十五五”规划预计仍以科技为主线方向。展望后市,在经济基本面保持平稳、A股增量资金持续流入、全球流动性宽松和中美关系改善的大背景下,A股 有望继续维持震荡向上的大趋势。重点关注行业:AI、半导体、有色(贵金属、工业金属)、新能源、人形机器人、创新药、非银等。 国庆中秋假期全球主要
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中芯国际
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赤峰黄金
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戈壁淘金
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2025-10-08 15:20:51
美国国会发布半导体设备调查报告,设备国产化有望加速
今日美国国会建议加强对中国大陆的半导体设备的出口管制,并联合欧日盟友统一管制标准。 24年国内半导体设备进口规模达2800亿量级,今年前8月仍呈现同比5-10%的增长。主要品类为刻蚀机,cvd,量检测设备等,存在较大替代空间。 结合产业情况,进口设备多数为纯成熟或成熟/亚先进混用设备(国产替代可行性高),先进制程专用极罕见。潜在出口限制有望为国内企业带来额外订单。 基于目前的国际外交,荷兰与欧盟配合美国进一步行动的概率有限。但日本极右政客上台,政策性表演的可能性存在,可关注芯源微(涂胶机),北方
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北方华创
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2025-10-08 15:10:44
【国投证券】假期重点方向事件与节后核心观点要点
1、AI算力:OpenAI和AMD投资合作,说明了①算力飞轮尚未结束,②未来NV并不是唯一选择。所以海外Asic和国产算力我们认为存在补涨机会。尤其华为昇腾系列,再次提一下液冷,因为 nv在日本也提节能的事情,另外还有PCB补涨机会。相关:通富微电(AMD封测)、英维克/深南电路(ASIC)、飞荣达(昇腾+NV+微泵液冷)、兴森科技(昇腾+NV)、中芯/华虹(国产先进制程) 2、存储行业:除了DRAM外,9月下旬开始SSD价格涨幅明显,存储行业三季度业绩爆发已成定局,AI需求爆发叠加供给受限共振
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戈壁淘金
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2025-10-08 09:26:57
“5年烧掉3万亿美元”,越来越喂不饱的AI
“当前一年的巨头们的AI基建开支,已超过建设信息高速公路20年总开支的一半。” 文 / 巴九灵 “(原本)或许借助10GW的计算能力,AI能够攻克癌症的治疗方法。但若受限于计算资源,我们将被迫做出优先级选择——谁都不愿面临这种抉择。” GW是一个功率单位,1GW相当于10亿瓦特,与一次强闪电的瞬时功率相当,能点燃1亿盏LED节能灯泡,可供一个百万人口的中型城市提供日常所用的电力。 当它被用于衡量算力时,指代的是该计算所消耗的能量。 在OpenAI创始人奥特曼看来,10倍这样的能量,还有机会还能为
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2025-10-07 22:42:10
国盛证券:OpenAI发布四大更新,重视算力+存力机遇
OpenAI开发者大会发布4大更新,AI正在成为新的技术基础设施。1)Apps SDK:与外部应用无缝集成,把ChatGPT打造成未来的操作系统;2)AgentKit:无需编码,拖放搭建智能体。人人都可快速开发智能体,还能评估智能体能力;3)Codex全面可用:不写一行代码,打造爆款APP;4)API更新:三大API更新,Sora 2 API同步上线。其中,最重磅的是Apps SDK,所有人皆可在ChatGPT中构建原生应用,ChatGPT将成为一个新时代的APPStore。此外,AgentBu
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2025-10-07 22:04:44
浙商证券:【重视液冷】AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元
【重视液冷】AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视美利信等相关标的 事件近日OpenAl表示,与AMD达成一项战略合作。OpenAl将部署6吉瓦AMDGPU算力,使用 AMDInstinct系列GPU为其下一代人工智能基础设施提供动力支持。 点评1.液冷赛道全面开花 不仅英伟达最先进的GB系列使用液冷方案,液冷正逐渐成为数据中心的必然选择。今年6月 AMD发布MI355X模块,功耗高达1400W,主要采用液体冷却方案。华为近期也表示,液冷机房正成为AI数据中心的必然选择。 2.AMD
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美利信
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2025-10-07 20:58:25
高盛交易员给投资者的忠告:别跟人工智能股热对着干
摘要:相关数据预测,到2029年,仅“超大规模计算公司”的资本支出就将达到2.8万亿美元,而同期的全球相关资本支出总额更是高达5.5万亿美元。高盛资深交易员认为,这种资本投入的势头像一艘巨轮,启动和停止都需要时间,绝非一夜之间就能转向。在AI的长期叙事落地之前,对抗其带来的资本洪流是徒劳的。 在一片充斥着“噪音”的市场中,保持乐观往往比听起来聪明的悲观论调更能带来回报。 近日,高盛董事总经理兼资深交易员Bobby Molavi撰文称,尽管市场充斥着泡沫迹象,但驱动本轮长牛的核心支柱——尤其是AI
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2025-10-07 11:44:55
资金流入太猛,高盛上调明年底金价目标价至4900美元
资金流入太猛,高盛上调明年底金价目标价至4900美元 金价的强势上涨之际,高盛再度上调黄金目标价。 据追风交易台,高盛将2026年底黄金价格预测大幅上调至每盎司4900美元,较此前预测的4300美元上调600美元,涨幅近14%。这一调整基于自8月26日以来推动黄金价格上涨17%的"粘性"资金流入,主要来自西方ETF资金流入和央行购买。 对投资者而言,这意味着黄金在未来两年仍有23%的上涨空间,其中央行购买贡献19个百分点,美联储降息带动的ETF持仓增长贡献5个百分点。 粘性资金流入成为关键驱动力
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周大生
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2025-10-07 07:24:14
OpenAI开发者大会:ChatGPT化身操作系统,不写代码打造App,8分钟构建智能体
摘要:Altman称,ChatGPT周活用户达8亿。OpenAI推出为ChatGPT打造App的框架Apps SDK、为App轻松嵌入ChatGPT聊天的ChatKit、构建AI智能体的AgentKit;宣布软件工程智能体Codex正式上线;将在API中推出GTP-5 Pro和一个小语音模型,并纳入Sora 2。Altman演示第三方App与Apps SDK集成时提到软件公司Figure,Figma午盘转涨超10%。OpenAI演示首批ChatGPT的App之一Coursera,后者盘中涨超8%
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当虹科技
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2025-10-06 19:15:23
OpenAI与AMD达成数百亿美元芯片合作,部署6GW的AI算力
摘要:该合作协议有望为其带来数百亿美元的新增收入。 AMD美股盘前涨超26%,公司与OpenAI签署协议,将为其部署人工智能基础设施。该合作协议有望为其带来数百亿美元的新增收入。 AMD已与OpenAI签署一项协议,在未来几年内部署总计6吉瓦(GW)的AMD GPU。该协议包括最多1.6亿股认股权证,这些股份将随着业绩里程碑的达成逐步生效,其中包括与AMD股价挂钩的目标。这笔交易预计将为AMD带来数百亿美元的新收入,同时加速OpenAI的AI基础设施建设。 根据周一发布的声明,OpenAI将在多
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2025-10-06 10:50:03
看好中国AI芯片!高盛“又双叒叕”上调中芯国际和华虹半导体目标价
摘要:高盛连续第四次上调中芯国际和华虹半导体的目标价。分析认为,DeepSeek V3.2-Exp模型推出后,API成本下降50%以上,显著降低AI门槛,推动下游芯片需求爆发。高盛将中芯H股目标价调至117港元、A股至211元,华虹目标价上调34%至117港元,并称中国半导体正迎“系统性重估”。 高盛最新研报再次对中国半导体行业投下重磅“看涨”票,在近一个月内第四次上调对中芯国际和华虹半导体的目标价,认为它们将长期受益于国内人工智能驱动的芯片需求增长。 据追风交易台消息,高盛在10月5日由分析师
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中芯国际
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2025-10-05 14:26:21
国庆节后A股怎么走?以史为鉴这两大行业上涨概率更高,核心受益标的梳理
①数据显示,近十年国庆后一周一级行业上涨概率多数在50%以上; ②复盘历史数据,上涨概率靠前的行业集中在计算机、通信等行业,核心受益标的梳理(附股)。 财联社10月5日讯(编辑 笠晨)据Choice数据显示,国庆节后市场上涨概率更大,近十年的数据显示,节后第一个交易日,上证指数上涨概率达70%。除非国庆长假期间,海外市场出现较大幅度下跌,或出现重大利空,否则节后第一个交易日,上证指数上涨概率较高。节后第一天市场表现有望提振市场情绪,节后5个交易日的上涨概率也整体较高,达到60%。 招商证券张夏团
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2025-10-05 10:47:20
AI基建迎新催化 英伟达携手日本半导体巨头加码 节能或成关键考量
1、英伟达与富士通达成协议,将共同构建集成AI智能体的全栈AI基础设施。 2、此次合作将通过NVIDIA NVLink Fusion技术无缝集成FUJITSU-MONAKA CPU系列与NVIDIA GPU的AI计算基础设施。 《科创板日报》10月5日讯 近日,英伟达与日本电信及计算机制造商富士通达成协议,将共同构建集成AI智能体的全栈AI基础设施。 资料显示,富士通是全球领先的信息通信技术(ICT)企业,成立于1935年6月,总部位于日本。该公司在全球拥有约11.3万名员工,业务涵盖、半导体、
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2025-10-04 18:00:14
博通展示业界领先的共封装光学器件质量与可靠性
博通展示业界领先的共封装光学器件质量与可靠性 Meta 测试结果证实 400G CPO 端口设备实现百万小时无链路抖动运行 加利福尼亚州帕洛阿尔托,2025 年 10 月 1 日(环球新闻社)—— 全球半导体和基础设施软件解决方案领导者博通公司(纳斯达克代码:AVGO)今日宣布,在共封装光学(CPO)技术部署方面取得重大里程碑,其 CPO 设备在 Meta 平台实现了累计百万等效 400G 端口小时的无抖动运行。这一成就凸显了博通 CPO 平台在超大规模人工智能应用领域的成熟度、稳健性及量产就绪
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