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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-10 07:46:10
[国盛计算机】寒武纪定增获批,时代的主角注入新活力
前期博弈逐步减弱,回归基本面。9月9日寒武纪定增方案获得证监会注册同意批复,拟募集资金不超过39.85亿元投向1)面向大模型的芯片平台项目;2)面向大模型的软件平台项目;3)补充流动资金。参考其2023年定增,其在获得批复后,通过竞价方式完成定增。我们认为,若寒武纪顺利完成本次定增,有望增强公司研发能力的同时引入优质股东,进一步提升市场占有率。(公司上一轮定增2023年3月8日收到批文,定价基准日为2023年3月28日,一般情况下,向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。上市公司应当以不低于
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寒武纪
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只买龙头的老司机
2025-09-10 06:50:03
甲骨文绩后暴涨超27%!AI增长前景爆表!
①甲骨文2026财年Q1营收149.3亿美元、每股收益1.47美元,均略低于市场预期,但云基础设施收入同比大增55%,并预计未来5年将从103亿美元扩张至1440亿美元。 ②公司披露未履约义务高达4550亿美元,同比激增359%。 北京时间周三清晨,因AI数据中心热潮“焕发第二春”的老牌科技巨头甲骨文发布截至8月的2026财年第一财季报告。虽然财务数据表现平平,但狂暴的云业务数据迅速引发市场热炒。 数据显示,公司季度经调整每股收益为1.47美元,分析师事前预期为1.48美元;营收149.3亿美元
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金山办公
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2025-09-10 06:44:26
英伟达发布超长上下文推理芯片Rubin CPX 算力效率拉爆当前旗舰
①通过发布Rubin CPX,英伟达将推理计算过程拆分为上下文与生成两个阶段,分别由两块GPU运算,效率最高可达现有旗舰机架的6.5倍; ②英伟达预计,客户部署1亿美元的新设备可带来高达50亿美元收入。 全球人工智能算力芯片龙头英伟达周二宣布,推出专为长上下文工作负载设计的专用GPU Rubin CPX,用于翻倍提升当前AI推理运算的工作效率,特别是编程、视频生成等需要超长上下文窗口的应用。 英伟达CEO黄仁勋表示,CPX是首款专为需要一次性处理大量知识(数百万级别tokens),并进行人工智能
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东芯股份
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海光信息
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2025-09-10 06:40:39
AI回头怎么看20250910
1.行业趋势与市场展望 算力供需与业绩增速:海外算力在明年年底之前将持续完全供不应求,预计相关业绩增速将贯穿A股市场。当前处于20年一遇的产业变革初期,整体处于牛市初始阶段,估值仍较便宜。从海外算力、国内算力、终端消费到大规模应用,呈现逐步向上的趋势。 市场调整预期:此次市场回调预计持续1个多月左右,核心主线板块调整时间约两三周,回调幅度预计为20%到30%,认为当前是较好的布局机会。 2.计算机行业分析 板块估值与回调空间:计算机板块近期经历指数约4个点的调整,部分个股调整幅度超过10个点。能
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立讯精密
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2025-09-09 21:10:08
[天风电新]hvlp的跟踪更新-0909
近期调整比较多,主要跟着AI算力板块,杠杆资金放大了波动,我们看好PCB上游材料的原因系:PCB仍是变化多,用量和asp或有通胀逻辑的方向。 近期,铜冠、德福的一些更新如下:[铜冠] 1、从9月起,不仅hvlp2代,3代部分客户开始起量; 2、4代已有小批量订单,测试批量订单的稳定性; 3、目前hvlp出货月度环比提升。 【德福] 对卢森堡,我们更看中的是dth,送样客户多,主要系三星海力士、三星电子、意法半导体等。按照三井(9成市占率)推算市场,三井目前6000万平产能,15美金单价,则对应7
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德福科技
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英维克
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2025-09-09 21:00:51
宁德时代枧下窝锂矿复产,有负面影响
宁德时代枧下窝锂矿复产,有负面影响
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中矿资源
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2025-09-09 11:42:12
英伟达下一代Rubin芯片已流片,未来5年数据中心资本支出超3万亿
继8月底英伟达透露Rubin架构芯片计划明年量产后,当地时间9月8日的高盛技术会议上,英伟达又谈到Rubin的进展。 2025年9月8日,英伟达CFO科莱特·克雷斯在高盛技术会议上表示,Rubin架构的6个芯片都已经流片,Rubin芯片已经在为进入市场做准备。此前,英伟达也确认Rubin GPU和Vera CPU已在台积电流片成功,预计将在2026年如期发布 。Rubin GPU将采用台积电3nm EUV工艺制造,采用HBM4高带宽内存,初期为8堆栈配置,首款型号为R100 。 英伟达CFO科莱
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新易盛
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2025-09-09 09:13:28
坚定推荐【海外AI算力]相比于A股的恐慌与质疑,海外算力发展得如火如荼
最近A股海外算力波动比较大,在这个位置,我们观点没有任何变化:坚定看好,需求的加速刚开始。 从5月以来,我们一直看好海外AI算力需求,目前这个时点,我们依然看好。 不是盲目看好,而是源自于对模型演化和AI能力提升节奏的持续跟踪研究。 1、需求在加速:我们在6-7月份汇报过,海外 AI算力链的业绩上修只是开始,后面业绩上修将成为一种常态。目前跟踪下来,Token仍在加速,原因在于Reasoning Al的渗透率还在提升。这是海外Token的第二次加速点,我们认为,26H1海外将迎来第三次加速点,后
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麦格米特
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江海股份
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2025-09-09 08:39:44
微软算力持续供不应求,Nebius接微软最高194亿美元AI算力大单,盘后一度涨超60%
摘要:微软与AI基础设施公司Nebius Group达成一项多年期合作协议,基础合同金额为174亿美元,涵盖2025至2031年期间的GPU云计算服务。根据协议,微软还可选择追加采购服务和算力,总金额最高可达194亿美元。受此消息推动,Nebius股价盘后涨超60%,年内股价已翻倍。 微软公司与Nebius Group NV周一达成了一项多年期协议,将从这家科技公司获得人工智能云计算能力,交易金额最高接近200亿美元。 Nebius是从俄罗斯互联网巨头Yandex分拆出来的公司。根据Nebius
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2025-09-08 15:20:42
【兴证通信]光模块大跌点评-20250908
今日光模块板块出现震荡调整,#主要或源于周末某公众号文章的讨论以及前期涨幅较快后的资金面波动。行业逻辑在海外AI大厂资本开支上修、AI应用商业闭环逐步形成的背景下得到进一步强化。短期调整提供了布局龙头的窗口,长期成长逻辑依旧清晰。 #需求端: AI商业闭环形成,#Meta&OpenAl上调资本开支规划。目前海外算力需求正在进入良性循环。以谷歌为例,其云业务在Gemini和 Nano-Banana等爆款功能驱动下,真实用户增长与收入提升显著,#印证了“AI投入一应用落地一收入变现”的闭环逻辑。谷歌
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2025-09-08 10:15:21
AI算力一四季度聚焦【电源和Google延展开的asic链],买在无人问津时
AI算力一四季度聚焦【电源和Google延展开的asic链] 为什么可以相信google,1)网络基础设施一直最强,当别家只能提供M级别的网络空间,他就可以提供1G的gmail空间了。2) Google tokens的消耗其实只需要Al search占比提升即可(这点安全自控,今年占比20%、明年到40%即可)。 首选电源链-欧陆通(有望成google重要供应商)、液冷-【英维克]。 其次电源周边:芯片电感【铂科新材]、牛角电容【江海股份】、熔断器【中熔电气]、变压器[金盘科技](未来sst期权
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铂科新材
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2025-09-06 21:48:12
计算机行业周报:再谈算力下一站
自定义Agent是AI应用与算力闭环重要因素。我们认为未来Agent的形式有三种:用户个人自制的Agent、模型厂商驱动的通用Agent和企业定制的Agent。2025年上半年中国企业级市场大模型的日均总消耗量为10.2万亿Tokens,较2024年下半年日均调用量暴增363%,其中阿里通义占比17.7%,字节豆包占比14.1%,DeepSeek占比10.3%。大模型在工作中的调用量不仅来自于企业的直接调用,MIT的研究显示AI已经在改变工作,员工使用个人ChatGPT、Claude和其他工具来
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2025-09-06 09:09:55
美国总统特朗普:未来几个月将投资近17万亿美元
美国总统特朗普:未来几个月将投资近17万亿美元,这个数字(17万亿美元)还会高得多,人工智能计划规模宏大
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2025-09-06 05:48:49
东方证券:AI服务器市场保持增长,硬件升级正当其时
AI算力芯片呈现多元化发展趋势,重视定制化ASIC芯片潜在市场。智能芯片是算力产业的关键基础设施要素,多元化的人工智能芯片可针对不同的应用场景进行优化设计,例如,针对深度学习训练的GPU和TPU,能够提供大规模矩阵运算的高效支持;而针对推理任务的ASIC,则在功耗和延迟方面表现出色。据Marvell预测,到2028年加速计算市场规模可达2210亿美元,其中定制化芯片市场规模预计从2023年的66亿美元增长到2028年的554亿美元,复合增长率达53%。我们认为,具备低功耗、高适配性优势的定制化A
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2025-09-06 05:42:46
扎克伯格对特朗普放话:Meta计划到2028年在美国开支6000亿美元
摘要:媒体报道(20250906,北京时间3:06)Meta CEO扎克伯格在与特朗普及科技高管共进晚宴时表示,公司计划在2028年前于美国本土投入“至少约6000亿美元”,用于建设数据中心和相关基础设施,以支撑其AI战略。 媒体报道,Meta首席执行官扎克伯格(Mark Zuckerberg)本周四在与美国总统特朗普及其他科技高管共进晚宴时表示,Meta计划到2028年之前,在美国建设数据中心和其他基础设施方面的投入将“至少达到6000亿美元”。 今年7月,Meta曾估算其2025年的资本支出
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