全球锂电池上游隔膜涂层核心材料稀缺品。1、现有1.27万吨R142b（配额位居全国首位，巨化有产能没有配合也没有啥用）和3000吨电池级PVDF产能，后续5000吨电池级PVDF产能在2022年投产。同时规划通过技改扩产1.1万吨R142b和6000吨PVDF产能。2、随着下游新能源国内销量半年超过

最新钢铁行业观点和投资逻辑 利润和估值的双重抬升，建议关注一些下游需求丰富，具备阿尔法属性的公司。可以关注估值较低的普钢华菱钢铁，新钢股份，特钢关注甬金股 新开工面积同比环比均出现均值回归的压力较大，但需求是缓慢的下滑，至少要到2023年，才可能看到地产需求的明显走弱。 •【个股】行业集中度缓慢抬升

笔者在2021年8月6日写下这篇个人汇总之前提到过的很多逻辑目前有逐步兑现：木林森  这个15亿/年利润，在这个时间段也开始被挖了出来，之前很多人都看不上这类股票，觉得他不够强，不够活跃，这种股票属实不是炒短玩家能参与的，其实我也不是炒短风格。 对我来说短线仓位上不起来，没啥意思。海马汽车

我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好的

【国务院印发全民健身计划：到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元】体育装备及器材：舒华体育、金陵体育（金陵转债）、英派斯、共创草坪、信隆健康、大丰实业、春风动力、国恩股份、体育运营：中体产业、莱茵体育、力盛赛车、顾地科技、体育服装：中潜股份、三夫户外、探路者、华利集团、比音勒芬、贵人鸟（60

时间：2021.7.27第一部分：工业软件行业第二部分：研发设计类：中望软件、霍莱沃第三部分：生产管理类：宝信软件、赛意信息、柏楚电子、容知日新、安恒信息（工控安全）、中控技术、恒华科技第四部分：EDA产业、华大九天和概伦电子第一部分：工业软件行业市场空间大概在4000亿美元，每年5%增速。中国市场

转摘要国内车企车型情况梳理：1）蔚来：ES6主要走量2）理想：主要走豪华大车路线。理想One增程式车型月销量可过万；22年有望出新车型；23年切换为偏快充的逻辑，适用800V平台。3）小鹏：21年主要为改款的G3和G3i，是智能化A级车的尝试；22年的B级SUV围绕快充800V，与之前铺设的快充网络

1.储能变流器&能量路由器储能变流器（PCS）类比光伏的逆变器，今年出了多个大牛股，阳光电源、锦浪电气、上能电气，盛弘股份等，但仅仅PCS还不完全足够应对储能的用电充电路由的复杂情况。什么时候光伏发电往电池充电？什么时候吸收电网的电？什么时候给电网供电？（涉及到不同时段不同价格）并不仅仅只是

7月29日，继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后，锂矿现货再创新高。经过多轮竞价，最终以CIF 1,250美元/吨成交，大超预期。产品：氧化锂含量不低于5.2%，氧化铁含量不高于1.8%，水份不超过10%；数量：1万干吨(±10%)；装船日期：2021年8月

目前钠电池的生命周期无法和锂电池、铅酸电池抗衡，全球有一半的电池还是铅酸电池。钠电池能量密度和循环使用已经经过验证，可以往产业化方向发展，现在的钠电池和2014年的锂电池处于同一技术水平。若2023年钠电池量产并成本低于磷酸铁锂，则可以替代绝大部分的磷酸铁锂电池。Q：锂电池和钠电池的混用场景是否必要

几个要点：1，公司未来五年新增新能源约3000万千瓦（风电＋光伏），其中风电占70%，光伏占30%。公司上半年新增光伏发电装机量80万千瓦。2，公司有个BIPV示范项目在江西丰城，装机是10万千瓦。应该是全国最大的BIPV屋顶发电。3，今年1-6月，公司光伏行业设计施工新签合同148.78亿元，其中

自从我7月11日发帖分析中国中冶以来，中国中冶最高涨了40%。上周五中国电建大涨，起初我以为是跟随中国中冶（今天上午的走势已经说明中国电建是在走自己逻辑），于是周末研究了一下，发现中国电建居然比中国中冶还要牛太多！---------------核心看点----------------1，公司目前市净

自从我7月11日发帖分析中国中冶以来，中国中冶最高涨了40%。上周五中国电建大涨，起初我以为是跟随中国中冶（今天上午的走势已经说明中国电建是在走自己逻辑），于是周末研究了一下，发现中国电建居然比中国中冶还要牛太多！---------------核心看点----------------1，公司目前市净

2021 年不锈钢占镍消费 80%，电池仅 11%，但未来不锈钢占比将降至 68%，电池增至 23%。 21H1 不锈钢产量 1693 万吨，同比+21.2%，预计全年产 3395 万吨，同比+11.6%。印尼去年 240 万吨，但今年可能产 460 万吨，海外需求好，欧洲增速都有 10%+。由于印

最近有两件大事初步引起我重视。 一是，高瓴在全球逐步布局细胞治疗公司，入股金瑞斯生物科技，驯鹿医疗和科济生物。是看中了细胞治疗在未来重症癌症治疗中的突出作用。 二是，6月28日，第一款中国发售的细胞治疗药物奕凯达，中国售价达120万人民币一包，美国日本都在30万美元。有钱人的特效药，以后只要有钱，癌

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笔者在2021年8月6日写下这篇个人汇总之前提到过的很多逻辑目前有逐步兑现：木林森  这个15亿/年利润，在这个时间段也开始被挖了出来，之前很多人都看不上这类股票，觉得他不够强，不够活跃，这种股票属实不是炒短玩家能参与的，其实我也不是炒短风格。 对我来说短线仓位上不起来，没啥意思。海马汽车

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转摘要国内车企车型情况梳理：1）蔚来：ES6主要走量2）理想：主要走豪华大车路线。理想One增程式车型月销量可过万；22年有望出新车型；23年切换为偏快充的逻辑，适用800V平台。3）小鹏：21年主要为改款的G3和G3i，是智能化A级车的尝试；22年的B级SUV围绕快充800V，与之前铺设的快充网络

1.储能变流器&能量路由器储能变流器（PCS）类比光伏的逆变器，今年出了多个大牛股，阳光电源、锦浪电气、上能电气，盛弘股份等，但仅仅PCS还不完全足够应对储能的用电充电路由的复杂情况。什么时候光伏发电往电池充电？什么时候吸收电网的电？什么时候给电网供电？（涉及到不同时段不同价格）并不仅仅只是

7月29日，继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后，锂矿现货再创新高。经过多轮竞价，最终以CIF 1,250美元/吨成交，大超预期。产品：氧化锂含量不低于5.2%，氧化铁含量不高于1.8%，水份不超过10%；数量：1万干吨(±10%)；装船日期：2021年8月

目前钠电池的生命周期无法和锂电池、铅酸电池抗衡，全球有一半的电池还是铅酸电池。钠电池能量密度和循环使用已经经过验证，可以往产业化方向发展，现在的钠电池和2014年的锂电池处于同一技术水平。若2023年钠电池量产并成本低于磷酸铁锂，则可以替代绝大部分的磷酸铁锂电池。Q：锂电池和钠电池的混用场景是否必要

几个要点：1，公司未来五年新增新能源约3000万千瓦（风电＋光伏），其中风电占70%，光伏占30%。公司上半年新增光伏发电装机量80万千瓦。2，公司有个BIPV示范项目在江西丰城，装机是10万千瓦。应该是全国最大的BIPV屋顶发电。3，今年1-6月，公司光伏行业设计施工新签合同148.78亿元，其中

自从我7月11日发帖分析中国中冶以来，中国中冶最高涨了40%。上周五中国电建大涨，起初我以为是跟随中国中冶（今天上午的走势已经说明中国电建是在走自己逻辑），于是周末研究了一下，发现中国电建居然比中国中冶还要牛太多！---------------核心看点----------------1，公司目前市净

自从我7月11日发帖分析中国中冶以来，中国中冶最高涨了40%。上周五中国电建大涨，起初我以为是跟随中国中冶（今天上午的走势已经说明中国电建是在走自己逻辑），于是周末研究了一下，发现中国电建居然比中国中冶还要牛太多！---------------核心看点----------------1，公司目前市净

2021 年不锈钢占镍消费 80%，电池仅 11%，但未来不锈钢占比将降至 68%，电池增至 23%。 21H1 不锈钢产量 1693 万吨，同比+21.2%，预计全年产 3395 万吨，同比+11.6%。印尼去年 240 万吨，但今年可能产 460 万吨，海外需求好，欧洲增速都有 10%+。由于印

最近有两件大事初步引起我重视。 一是，高瓴在全球逐步布局细胞治疗公司，入股金瑞斯生物科技，驯鹿医疗和科济生物。是看中了细胞治疗在未来重症癌症治疗中的突出作用。 二是，6月28日，第一款中国发售的细胞治疗药物奕凯达，中国售价达120万人民币一包，美国日本都在30万美元。有钱人的特效药，以后只要有钱，癌

全球锂电池上游隔膜涂层核心材料稀缺品。1、现有1.27万吨R142b（配额位居全国首位，巨化有产能没有配合也没有啥用）和3000吨电池级PVDF产能，后续5000吨电池级PVDF产能在2022年投产。同时规划通过技改扩产1.1万吨R142b和6000吨PVDF产能。2、随着下游新能源国内销量半年超过

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笔者在2021年8月6日写下这篇个人汇总之前提到过的很多逻辑目前有逐步兑现：木林森  这个15亿/年利润，在这个时间段也开始被挖了出来，之前很多人都看不上这类股票，觉得他不够强，不够活跃，这种股票属实不是炒短玩家能参与的，其实我也不是炒短风格。 对我来说短线仓位上不起来，没啥意思。海马汽车

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1.储能变流器&能量路由器储能变流器（PCS）类比光伏的逆变器，今年出了多个大牛股，阳光电源、锦浪电气、上能电气，盛弘股份等，但仅仅PCS还不完全足够应对储能的用电充电路由的复杂情况。什么时候光伏发电往电池充电？什么时候吸收电网的电？什么时候给电网供电？（涉及到不同时段不同价格）并不仅仅只是

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自从我7月11日发帖分析中国中冶以来，中国中冶最高涨了40%。上周五中国电建大涨，起初我以为是跟随中国中冶（今天上午的走势已经说明中国电建是在走自己逻辑），于是周末研究了一下，发现中国电建居然比中国中冶还要牛太多！---------------核心看点----------------1，公司目前市净

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最近有两件大事初步引起我重视。 一是，高瓴在全球逐步布局细胞治疗公司，入股金瑞斯生物科技，驯鹿医疗和科济生物。是看中了细胞治疗在未来重症癌症治疗中的突出作用。 二是，6月28日，第一款中国发售的细胞治疗药物奕凯达，中国售价达120万人民币一包，美国日本都在30万美元。有钱人的特效药，以后只要有钱，癌

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1.储能变流器&能量路由器储能变流器（PCS）类比光伏的逆变器，今年出了多个大牛股，阳光电源、锦浪电气、上能电气，盛弘股份等，但仅仅PCS还不完全足够应对储能的用电充电路由的复杂情况。什么时候光伏发电往电池充电？什么时候吸收电网的电？什么时候给电网供电？（涉及到不同时段不同价格）并不仅仅只是

7月29日，继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后，锂矿现货再创新高。经过多轮竞价，最终以CIF 1,250美元/吨成交，大超预期。产品：氧化锂含量不低于5.2%，氧化铁含量不高于1.8%，水份不超过10%；数量：1万干吨(±10%)；装船日期：2021年8月

目前钠电池的生命周期无法和锂电池、铅酸电池抗衡，全球有一半的电池还是铅酸电池。钠电池能量密度和循环使用已经经过验证，可以往产业化方向发展，现在的钠电池和2014年的锂电池处于同一技术水平。若2023年钠电池量产并成本低于磷酸铁锂，则可以替代绝大部分的磷酸铁锂电池。Q：锂电池和钠电池的混用场景是否必要

几个要点：1，公司未来五年新增新能源约3000万千瓦（风电＋光伏），其中风电占70%，光伏占30%。公司上半年新增光伏发电装机量80万千瓦。2，公司有个BIPV示范项目在江西丰城，装机是10万千瓦。应该是全国最大的BIPV屋顶发电。3，今年1-6月，公司光伏行业设计施工新签合同148.78亿元，其中

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自从我7月11日发帖分析中国中冶以来，中国中冶最高涨了40%。上周五中国电建大涨，起初我以为是跟随中国中冶（今天上午的走势已经说明中国电建是在走自己逻辑），于是周末研究了一下，发现中国电建居然比中国中冶还要牛太多！---------------核心看点----------------1，公司目前市净

2021 年不锈钢占镍消费 80%，电池仅 11%，但未来不锈钢占比将降至 68%，电池增至 23%。 21H1 不锈钢产量 1693 万吨，同比+21.2%，预计全年产 3395 万吨，同比+11.6%。印尼去年 240 万吨，但今年可能产 460 万吨，海外需求好，欧洲增速都有 10%+。由于印

最近有两件大事初步引起我重视。 一是，高瓴在全球逐步布局细胞治疗公司，入股金瑞斯生物科技，驯鹿医疗和科济生物。是看中了细胞治疗在未来重症癌症治疗中的突出作用。 二是，6月28日，第一款中国发售的细胞治疗药物奕凯达，中国售价达120万人民币一包，美国日本都在30万美元。有钱人的特效药，以后只要有钱，癌

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1.储能变流器&能量路由器储能变流器（PCS）类比光伏的逆变器，今年出了多个大牛股，阳光电源、锦浪电气、上能电气，盛弘股份等，但仅仅PCS还不完全足够应对储能的用电充电路由的复杂情况。什么时候光伏发电往电池充电？什么时候吸收电网的电？什么时候给电网供电？（涉及到不同时段不同价格）并不仅仅只是

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目前钠电池的生命周期无法和锂电池、铅酸电池抗衡，全球有一半的电池还是铅酸电池。钠电池能量密度和循环使用已经经过验证，可以往产业化方向发展，现在的钠电池和2014年的锂电池处于同一技术水平。若2023年钠电池量产并成本低于磷酸铁锂，则可以替代绝大部分的磷酸铁锂电池。Q：锂电池和钠电池的混用场景是否必要

几个要点：1，公司未来五年新增新能源约3000万千瓦（风电＋光伏），其中风电占70%，光伏占30%。公司上半年新增光伏发电装机量80万千瓦。2，公司有个BIPV示范项目在江西丰城，装机是10万千瓦。应该是全国最大的BIPV屋顶发电。3，今年1-6月，公司光伏行业设计施工新签合同148.78亿元，其中

自从我7月11日发帖分析中国中冶以来，中国中冶最高涨了40%。上周五中国电建大涨，起初我以为是跟随中国中冶（今天上午的走势已经说明中国电建是在走自己逻辑），于是周末研究了一下，发现中国电建居然比中国中冶还要牛太多！---------------核心看点----------------1，公司目前市净

自从我7月11日发帖分析中国中冶以来，中国中冶最高涨了40%。上周五中国电建大涨，起初我以为是跟随中国中冶（今天上午的走势已经说明中国电建是在走自己逻辑），于是周末研究了一下，发现中国电建居然比中国中冶还要牛太多！---------------核心看点----------------1，公司目前市净

2021 年不锈钢占镍消费 80%，电池仅 11%，但未来不锈钢占比将降至 68%，电池增至 23%。 21H1 不锈钢产量 1693 万吨，同比+21.2%，预计全年产 3395 万吨，同比+11.6%。印尼去年 240 万吨，但今年可能产 460 万吨，海外需求好，欧洲增速都有 10%+。由于印

最近有两件大事初步引起我重视。 一是，高瓴在全球逐步布局细胞治疗公司，入股金瑞斯生物科技，驯鹿医疗和科济生物。是看中了细胞治疗在未来重症癌症治疗中的突出作用。 二是，6月28日，第一款中国发售的细胞治疗药物奕凯达，中国售价达120万人民币一包，美国日本都在30万美元。有钱人的特效药，以后只要有钱，癌