【长江电新】光伏：国内分布式首提组件级关断，逆变器打开增量空间，继续重点推荐！   1、国家能源局综合司发布《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知（征求意见稿）》，提出并网逆变器应具备电网异常频率电压耐受能力和低电压、高电压穿越能力，应具有控制开关，可在电网失压时快速断开与电网的连接。   目前国外

1月26日，国务院正式发布关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的决定，电子烟政策监管逐步落地。靴子落地，行业发展长远可期。新型烟草主要是指区别于采用传统燃吸方式的卷烟的烟草制品，主要特征是不需要燃烧、基本无焦油等有害成风，同时能满足人体摄入一定尼古丁的需求。根据形式可分为无烟和有烟两大类。无

【计算机】1、中科创达公司VR SoM核心计算模块基于高通芯片配合专为VR产品开发的VROS可以实现超低延迟的沉浸式体验。创达对于操作系统的理解助力打造元宇宙OS底座。2、航天宏图公司作为遥感卫星应用软件龙头，从地外空间俯视地球，完成维城市建模，实景三维中国作为国家级项目将率先落地，打造虚拟空间。3

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【海通化工刘威团队】加快建设风电基地，风电相关公司梳理，包括光威复材、吉林化纤、吉林碳谷、双一科技、康达新材、晨化股份10月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》。《方案》明确，大力发展新能源，加快建设风电和光伏发电基地。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。各省市方

1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份 ）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业 ）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、

1、事件刺激 11月18日上午11点18分，位于济青高速北线淄博南服务区的中国石化山东淄博高速加氢站正式启用。该站是全国首座高速加氢站，作为贯通“鲁氢经济带”的重要节点，对山东推动燃料电池车辆跨区域联动示范运行、促进氢能产业规范化规模化发展有重要意义。今年4月，科技部与省人民政府签署“氢进万家”科

学习时间到了，上图。(似乎不能预览，图片较大，需要放大查阅，若不清晰，待分区更新编辑）研究行业细分，提高认知。飞机产业链全景图              &nb

（关注原因：短线。2021-2022年全球将新增29座晶圆厂陆续进入建设阶段，其中中国大陆8座。国内晶圆厂有望加快供应链本土化，国产设备厂商接下来1~2年有望受益国产设备份额的阶跃式提升。）一、事件刺激：日本半导体设备巨头TEL（东京电子）三季度收入增长36%，保持快速增长趋势。其再次乐观预期全球W

在蔚蓝换电、特斯拉大电流快充、800v高电压快充三个快充方案中，800v快充最具技术可行性。800v是中高端电动车产业链对特斯拉实现弯道超车的机会。无论对于转型电动车的传统车企，还是新造车势力而言。保时捷 Taycan、通用 UItium 奥特能平台、现代 E-GMP 架构、吉利 SEA 浩瀚架构、

前言：根据机构的路演情况，目前的机构投资者主要观点为连接器市场较为低端，在二级市场上存在着很大的预期差，全球连接器市场在1000亿美金，车载连接器市场占1/4左右。未来5-10年，高速高压连接器，会有5-10倍的量的增长。关键字：高速/高频连接器，高压连接器，低压连接器1.连接器的产业链 

海兰信，我最开始科普的时候，说过一句话：当时是10块多，现在已经14块一个人的格局，决定了他的上限，市场需要格局的资金，也需要有眼光的资金为什么现在大资金买的那么凶，因为逻辑在发酵，在慢慢被市场认可，被机构认可，被大佬认可如果你总想着不愿意给别人抬轿，觉得成本高了，害怕失败，面对大机会不愿意试错，那

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昨天公社发文 4680电池大咖深度讲解的会议纪要摘录几个问题Q：正极采用PVDF涂层之后，行业需求会增加到一个多少比例？A：PVDF用量提升到8%，LiFSI添加剂提升至15%，极我们以后基本上都会用硅碳负极。如果我们P85产量、销量能够超预期的Q：你感觉4680电池对除了硅碳负极、结构件、碳纳米管

中午发了简版的卡倍亿逻辑在雪球和公社，没想到涨停了，相信大家自己对逻辑的真假也是有判断的，代表市场资金的认可，晚上系统地整理完整的逻辑，和大家一起探讨。概要：1.A股唯一一家汽车线缆公司，新能源汽车相比传统燃油汽车，汽车线缆的需求是2倍以上，而无人驾驶汽车更高，传统汽车单车500元左右，新能源汽车单

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