感谢 李学来/胡炯益/彭虎 中金科技硬件团队观点聚焦投资建议近年来国内半导体设备厂商的技术水平实现快速突破。我们认为在国内外半导体行业扩产背景下，国内半导体前道设备厂商迎来发展机遇。理由根据SEMI数据，2020年全球半导体设备市场规模为712亿美元，全球半导体前道设备市场规模为612亿美元。我们看

【长江电新】比亚迪锂电供应链更新、今年以来，国内新能源车产销持续超预期，尤其是以比亚迪为代表的自主品牌，开启了一轮强劲的车型周期，汉保持月销近万的高销量，DM-在年中起量后持续走高，Q4海豚上市进一步带来销量中枢的抬升。1-10月比亚迪新能源乘用车销量已达到42万辆，10月单月超过8万辆，且仍处于月

异质结电池方向，除了京山轻机、爱康科技、苏州固锝等这些以外，海源复材也有这个概念。从江西赛维入主*ST海源到后续置入光伏项目，到上市公司变卖资产等一系列资本运作或为一揽子交易来看，江西赛维借壳海源复材上市意图明显，而江西赛维将会为海源复材带来三大光伏方向的预期:1、曾经的光伏王者江西赛维，拥有先进的

来源：乐晴智库精选氟化工是指产品分子结构中含氟元素的化工子行业，是我国具有特色资源的优势产业，产业水平在国际上具有较高的地位。同时也为发展高端制造业、环保、新能源、新材料等其他战略性产业提供重要辅助材料。近年来，随着技术进步和需求的增长，氟产品的应用领域开始从传统行业向电子、能源、环保、生物医药等新

基金年终业绩排名，基金成立后基本上年年都会将基金进行年终排名，这样做的意义是： 对基金经理来说： 1、基金经理的业绩就和基金收益挂钩，所以基金排名越好，基金经理的业绩报酬就高； 2、基金年终排名，反映了基金经理的管理水平，如果排名靠前，可能就会获得基金金牛奖，而这个奖项能提高基金经理的知名度；

五大新能源产业链全景图一、风电风电产业链全景图风电叶片产业链结构图二、充电桩充电桩产业链全景图三、核电核电产业链全景图四、光伏光伏产业链全景图光伏背板产业链结构图光伏浆料产业链结构图光伏玻璃产业链结构图多晶硅产业链结构图五、储能电池产业链全景图锂电池产业链全景图氢燃料电池产业链全景图燃料电池催化剂产

【海通电新】国务院印发2030年前碳达峰行动方案，电动车、储能成长确定 1、“要大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。”——我们可以近似理解为2030年电动车渗透率接近40%（这是政策

继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下：1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光

据华为智能光伏公众号消息，10月16日，2021全球数字能源峰会在迪拜召开，会上，华为数字能源与山东电建三公司成功签约沙特红海新城储能项目，开发商为中东当地发电、海水淡化开发商和运营商ACWA Power，EPC总承包方是山东电建三公司。该项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项

HJT硅片薄片化降本技术，对行业有颠覆性冲击我们都知道，HJT行业推进的最核心内容，在于降本行业唯一的问题就是成本太高，只要把成本降下去，那么HJT与topcon的路线之争自然就盖棺定论，光伏设备的替换大潮也将围绕HJT拉开序幕目前市场上主流的降本手段有SMBB，退火吸杂技术，半棒大硅片，薄片化，银

       华为签约全球最大储能项目，储能规模达1300MWh。2021全球数字能源峰会在迪拜召开，会上，华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目，双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1

传统赛道利空因素已有预期，持续享受边际改善。2021年零部件板块市值涨幅跑输乘用车板块，估值相对滞涨，我们认为主要由于市场对零部件行业存两大担忧：1）大宗商品、运费上涨致利润承压，2）全球芯片紧缺导致下游排产低于预期。我们认为当前股价对于以上利空已有所反映，向前看，随着大宗商品价格、运费回落，芯片供

分为业绩扭亏，业绩续亏，业绩转亏，和正常业绩以涨跌停幅度分区并按PE排序 略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略

来自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏“2030碳达峰、2060碳中和”双碳目标的提出，把我国的绿色发展之路提升到新的高度，成为我国未来数十年内社会经济发展的主基调之一。巨大的市场下各产业链新的发展机遇伴随着众多投资机会。能源替代是碳中和产业链中重要的一环。2020年电力行业占能源行业二氧化碳排放总量的42

🔥【中金机械 | 光伏设备赛道研究】光伏设备上涨点评💎光伏设备板块连续2日整体上涨，今日盘中晶盛机电、奥特维上涨超10%，金辰股份上涨10%，迈为股份、京山轻机上涨超6%，捷佳伟创上涨超5%，高测股份、帝尔激光等板块个股也均有不同幅度的上涨。我们认为，前期回调主要受到上游原材料涨价和交易性因素影

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基金年终业绩排名，基金成立后基本上年年都会将基金进行年终排名，这样做的意义是： 对基金经理来说： 1、基金经理的业绩就和基金收益挂钩，所以基金排名越好，基金经理的业绩报酬就高； 2、基金年终排名，反映了基金经理的管理水平，如果排名靠前，可能就会获得基金金牛奖，而这个奖项能提高基金经理的知名度；

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继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下：1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光

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HJT硅片薄片化降本技术，对行业有颠覆性冲击我们都知道，HJT行业推进的最核心内容，在于降本行业唯一的问题就是成本太高，只要把成本降下去，那么HJT与topcon的路线之争自然就盖棺定论，光伏设备的替换大潮也将围绕HJT拉开序幕目前市场上主流的降本手段有SMBB，退火吸杂技术，半棒大硅片，薄片化，银

       华为签约全球最大储能项目，储能规模达1300MWh。2021全球数字能源峰会在迪拜召开，会上，华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目，双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1

传统赛道利空因素已有预期，持续享受边际改善。2021年零部件板块市值涨幅跑输乘用车板块，估值相对滞涨，我们认为主要由于市场对零部件行业存两大担忧：1）大宗商品、运费上涨致利润承压，2）全球芯片紧缺导致下游排产低于预期。我们认为当前股价对于以上利空已有所反映，向前看，随着大宗商品价格、运费回落，芯片供

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异质结电池方向，除了京山轻机、爱康科技、苏州固锝等这些以外，海源复材也有这个概念。从江西赛维入主*ST海源到后续置入光伏项目，到上市公司变卖资产等一系列资本运作或为一揽子交易来看，江西赛维借壳海源复材上市意图明显，而江西赛维将会为海源复材带来三大光伏方向的预期:1、曾经的光伏王者江西赛维，拥有先进的

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基金年终业绩排名，基金成立后基本上年年都会将基金进行年终排名，这样做的意义是： 对基金经理来说： 1、基金经理的业绩就和基金收益挂钩，所以基金排名越好，基金经理的业绩报酬就高； 2、基金年终排名，反映了基金经理的管理水平，如果排名靠前，可能就会获得基金金牛奖，而这个奖项能提高基金经理的知名度；

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继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下：1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光

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异质结电池方向，除了京山轻机、爱康科技、苏州固锝等这些以外，海源复材也有这个概念。从江西赛维入主*ST海源到后续置入光伏项目，到上市公司变卖资产等一系列资本运作或为一揽子交易来看，江西赛维借壳海源复材上市意图明显，而江西赛维将会为海源复材带来三大光伏方向的预期:1、曾经的光伏王者江西赛维，拥有先进的

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【海通电新】国务院印发2030年前碳达峰行动方案，电动车、储能成长确定 1、“要大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。”——我们可以近似理解为2030年电动车渗透率接近40%（这是政策

继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下：1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光

据华为智能光伏公众号消息，10月16日，2021全球数字能源峰会在迪拜召开，会上，华为数字能源与山东电建三公司成功签约沙特红海新城储能项目，开发商为中东当地发电、海水淡化开发商和运营商ACWA Power，EPC总承包方是山东电建三公司。该项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项

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继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下：1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光

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传统赛道利空因素已有预期，持续享受边际改善。2021年零部件板块市值涨幅跑输乘用车板块，估值相对滞涨，我们认为主要由于市场对零部件行业存两大担忧：1）大宗商品、运费上涨致利润承压，2）全球芯片紧缺导致下游排产低于预期。我们认为当前股价对于以上利空已有所反映，向前看，随着大宗商品价格、运费回落，芯片供

分为业绩扭亏，业绩续亏，业绩转亏，和正常业绩以涨跌停幅度分区并按PE排序 略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略

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🔥【中金机械 | 光伏设备赛道研究】光伏设备上涨点评💎光伏设备板块连续2日整体上涨，今日盘中晶盛机电、奥特维上涨超10%，金辰股份上涨10%，迈为股份、京山轻机上涨超6%，捷佳伟创上涨超5%，高测股份、帝尔激光等板块个股也均有不同幅度的上涨。我们认为，前期回调主要受到上游原材料涨价和交易性因素影