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力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。 【事件追踪：事件看点和最新发展】华为官宣MetaERP 存储行业拐点已现一、长鑫IPO加速国产替代，存储行业拐点已（附产业链图谱） 今日晚间消息，国

观点总结 算力行业作为AI产业发展确定性受益的方向，自2月初以来获得投资者普遍的关注和认同。我们认为，此前市场关注的主要是AI产业发展等偏市场化因素对算力行业的影响与带动，而下一步，我们认为政策端对算力行业的带动也不容小觑。 近期政策与产业变化梳理 1）22年10月28日，时任发改委主任何立峰在向全

先进封装大势所趋，继续看好供应链！🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】华为《计算2030》先进封装要点 1）2.5D Chiplet芯片封装集成技术持续 2.5D Silicon/FO Interposer+Chiplet可提升Die良率、降低成本，堆叠集成实现更大规模芯片性能，且规格应用灵活。 华为预

4. 海外龙头仍是主要玩家，国产供应链有望弯道超车4.1.龙头企业上下游厂商整合，强化竞争优势IDM 推动上下游厂商整合，并购成为 SiC 领域主要发展方式。由于 SiC 衬底、 器件更依赖工艺经验的积累和长时间的投入，上下游整合有助于快速反馈生产过 程中的问题并迅速进行产线调整。各行业巨头上下游延

又一集成电路产业规划有望近期发布，技术演进或拉升细分领域半导体价值量翻9-10倍，这家本地企业车规级产品正在量产导入阶段。【深圳市集成电路产业规划有望近期发布 目标2025年营收突破2500亿元】财联社12月29日电，深圳市科创委等领导在出席2022中国（深圳）集成电路峰会时介绍，《深圳市培育发展半

(东吴)一、策略——超预期复苏下的三条主线（一）复苏的确认1.内需仍弱但未到通缩3月的CPI数据低于预期，市场担心“类通缩”的情景产生，在数据公布之后A股指数便开始下行。2.内生动能修复三月信贷好于预期，内生经济动能进一步修复。3.出口超预期回升3月出口同比增长14.8%，显著高于市场平均预期的-7

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光刻机是半导体设备中最昂贵、最关键、国产化率最低的环节，全球光刻机市场被荷兰ASML、日本佳能、尼康三大巨头垄断。光学系统是光刻机的核心，光刻机制程越小，对光学系统的精度要求越高，目前仅有少数公司（德国蔡司、日本佳能、尼康）具备光刻机超精密光学系统供应能力。 伴随荷兰、日本、美国加大半导体设备出口限

周五发酵的是设备，其实高景气的除了设备还有材料，总向拆分材料领域（不考虑三代范畴），大致可以划分出：硅片（晶元，占比30%左右）、光刻胶（占比约12%）、掩膜板（12%左右）、CMP抛光材料、通用耗材、半导体探针、试剂、靶材等。———# 1.硅片领域————半导体最底层的材料。券商查到的数据，国内市

人工智能产业链全景及概念股分析报告一、引言人工智能（AI）作为当今科技领域的热门话题，已经渗透到各个行业和领域。为了更好地理解AI产业链的全貌，本报告将对AI产业链上下游进行全面梳理，并分析相关的概念股票。二、人工智能产业链概述人工智能产业链可以划分为三个主要部分：上游、中游和下游。上游部分主要包括

近期行业大事件： ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金，正式进军机器人行业； ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT：设计原则和模型能力（ChatGPT for Robotics：Design Principles and Model Abilities）

作者：明明，余经纬，赵云鹏(中信)数字经济的底座即数字产业化的部分，可以分为数字产品生产与数字基建。数字产品产业整体发展迅速，但关键环节薄弱，国产厂商正在沿产业链爬升，需要产业政策的进一步支持。数字基建整体进度较快，且仍有较大增长空间。与美国电力行业发展史比照，预计将朝着公共化与标准化方向发展。新技

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虚拟(增强)现实产业链主要包含硬件、软件、内容、应用等环节。其中硬件环节包括核心器件、感知交互、终端设备及配套设备四部分；软件环节包括系统软件和工具软件两部分；内容环节包括虚拟(增强)现实内容生成与制作、内容分发等；应用环节包括消费级(线下娱乐、电竞、虚拟形象等)和企业级(医疗健康、地产家装、电子商

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