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百临点金
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百临点金
2026-09-14 08:32:43
2026.9.14 最新消息发酵信息整理
最新消息发酵整理: (以下仅为市场信息整理,“研究案例,非投资建议”,供策略研究,不构成投资建议) 1、词元经济 上面提出,要把算力基础设施再完善一下,算力资源要能监测、能调度,骨干光纤网络也要加快建设。 9月12日央视新闻报道,中国电信研究院发布了《智能体时代AI基础设施发展研究报告(2026)》。报告说,AI现在不只是拼大模型、拼算力,更在往智能体落地、应用赚钱走,所以咱们的词元(Token)需求正在爆发式增长。 中国电信研究院行业与企业战略研究所所长饶少阳预计,2026年到2030年,我国
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百临点金
2026-09-10 08:26:09
2026.9.10最新消息发酵信息整理
最新消息发酵整理: (以下仅为市场信息整理,“研究案例,非投资建议”,供策略研究,不构成投资建议) 1. DeepSeek这边 听说DeepSeek要上市了,找的是中信证券来操办科创板IPO。我跟内部人士打听了一下,确实有这回事,中信已经进场做尽职调查了,不过正式辅导协议还没签。另外,DeepSeek官方也说了,计划在2026年9月10号前后发布V4.1Flash模型。 相关公司:九安医疗、中贝通信、蓝色光标、浪潮信息、中科曙光、网宿科技、拓维信息、润泽科技。 2. 医药方面 有个挺吓人的数据—
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百临点金
2026-09-08 08:33:31
2026.9.8最新消息发酵信息整理
最新消息发酵整理: (以下仅为市场信息整理,“研究案例,非投资建议”,供策略研究,不构成投资建议) 1. 光模块 高盛刚发了份全球光模块报告,直接把未来几年的市场规模往高了改。2026年预估到677亿美元,2027年飙到1314亿,2028年更是冲到1485亿美元,比之前预测的分别多出33%、81%和115%。出货量也跟着涨,今年预计5.48亿只,明年6.91亿,后年7.29亿只,上调幅度都在两到三成。 相关公司:中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技、剑桥科技、中天科技。 2. 机器人
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2026-09-07 08:39:57
2026.9.7最新消息发酵信息整理
最新消息发酵整理: (以下仅为市场信息整理,“研究案例,非投资建议”,供策略研究,不构成投资建议) AI硬件 美国刚出的就业数据挺猛,8月非农新增16.2万人,远超预期的5.6万,失业率4.1%也符合预期。结果美债收益率立马往上蹿,10年期涨到4.794%,2年期到4.398%。 但美股AI硬件反倒逆势大涨,费城半导体指数飙了3%多。存储板块最猛——闪迪快涨12%,SK海力士超8%,希捷、西部数据、美光也都涨了5%以上。光通信也不差,迈威尔科技涨超7%,Coherent、康宁、Lumentum都
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2026-08-28 08:20:53
2026.8.28 最新消息发酵信息整理
最新消息发酵整理: (以下仅为市场信息整理,“研究案例,非投资建议”,供策略研究,不构成投资建议) 1、PTFE材料 昨晚英伟达股价暴涨超8%,因为财报太亮眼,华尔街直接嗨了,纷纷上调目标价。英伟达打算在NVSwitch板卡上用PTFE材料,而且他们下一代Rubin Ultra平台的AI加速器背板,也把PTFE定为主力材料,预计2027年推出。这样一来,电子级PTFE可能会被大规模使用。另外,有个产品从M9的碳氢材料换成PTFE复合基材后,单台设备的价值直接翻了3到5倍。 相关公司:昊华科技、巨
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2026-08-27 08:36:19
2026.8.27最新消息发酵信息整理
最新消息发酵整理: (以下仅为市场信息整理,“研究案例,非投资建议”,供策略研究,不构成投资建议) 1. 英伟达概念 英伟达最近发财报了,第二季度营收飙到962亿美元,比去年涨了106%,比市场预期的还高。每股收益2.22美元,涨了120%,数据中心收入也超预期。消息一出,盘后股价直接涨了5%多。 相关公司:英维克、麦格米特、浪潮信息、天孚通信、胜宏科技、沪电股份、中天科技、工业富联、领益智造。 2. 可控核聚变 2026核聚变能大会这几天在上海开,上海那边核聚变项目已经融了近180亿,势头很猛
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2026-08-26 08:35:52
2026.8.26最新消息发酵信息整理
最新消息发酵整理: (以下仅为市场信息整理,“研究案例,非投资建议”,供策略研究,不构成投资建议) 1. 液冷 最近机构在吹液冷板块,有几个事值得看。AI算力芯片功耗涨得太快,风冷已经压不住了,数据中心只能往液冷方向走。液冷里有个关键部件叫服务器液冷泵,后面可能迎来一波放量。英维克半年报超预期,是个信号。马上要发的华为Mate90,最大亮点是主动散热。盘后英伟达官微发了2026财年可持续发展报告,老黄专门提到Vera Rubin NVL72,能效比上一代Blackwell架构提升了10倍,而且它
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2026-08-25 08:40:29
2026.8.25最新消息发酵信息整理
最新消息发酵整理: (以下仅为市场信息整理,“研究案例,非投资建议”,供策略研究,不构成投资建议) 1、黄金这块 8月24号这天,国际金价盘中一度猛涨1.7%,冲到了4680美元一盎司,是5月中旬以来的最高点。收盘时稍微回落了点,现货黄金收在4651.59美元,白银是68.94美元。 为啥涨呢?因为美国财政部那边放话说,手里有个将近1万亿美元的“钱袋子”(就是财政部一般账户),可以用来搞国债回购,这样一来美债收益率就下来了,大家转头去抢黄金避险,价格自然被推上去了。 花旗银行也赶紧上调了预期,说
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2026-08-24 08:42:20
2026.8.24最新消息发酵信息整理
最新消息发酵整理: (以下仅为市场信息整理,“研究案例,非投资建议”,供策略研究,不构成投资建议) 1. 长存控股 8月21日晚,长江存储控股(简称“长存控股”)的科创板IPO申请正式被受理,计划融资330亿。保荐机构是中信证券和中信建投。这家公司去年刚扭亏为盈,之后赚钱能力蹭蹭涨,今年前三个月营收就干到470亿,净赚333个亿。 相关股票:养元饮品、万润科技、市北高新、大众交通、国脉文化、东方明珠、深科技。 2. 6G 8月21日国务院开会,说要抓紧新一代通信网建设,意思是5G、6G这些都要加
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2026-08-20 08:34:46
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最新消息发酵整理: (以下仅为市场信息整理,“研究案例,非投资建议”,供策略研究,不构成投资建议) 1. 算电协同 8月19日发改委开会,说要重点推“六张网”建设,包括水网、电网、算力网、通信网、地下管网、物流网。其中电网、通信网、算力网这三块最受关注。 还专门成立了一个协调机制,让电网公司、运营商、算力企业一起干活,加快重大项目落地。 相关公司:协鑫能科、国电南瑞、中天科技、中恒电气、中国能建、特变电工、晶科科技。 2. 商业航天 朱雀三号火箭第二次试飞,成功实现了国内首次陆地回收,这技术很牛
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最新消息发酵整理: (以下仅为市场信息整理,“研究案例,非投资建议”,供策略研究,不构成投资建议) 1. 机器人大会 + 宇树科技上市 2026世界机器人大会本周三(19号)开幕,这次有150多款新品亮相,还头一回专门设了央企展区。更关键的是,国资委当天要在现场宣布成立“央企机器人创新联合体”,风向很明显了。 同一天,宇树科技正式在上交所科创板挂牌上市,股票简称“宇树科技”,代码688836。这家做机器狗、人形机器人的明星公司终于上市了,市场反响怎么样,值得盯紧。 相关公司:卧龙电驱、中大力德、
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最新消息发酵整理: (以下仅为市场信息整理,“研究案例,非投资建议”,供策略研究,不构成投资建议) 1. 芯片半导体 美股存储芯片板块最近逆势大涨,铠侠涨超13%,闪迪涨超8%,西部数据、美光也涨了4%以上。为啥?因为SK集团的老大最近接受采访又强调了一遍:存储需求正在疯狂增长,他预测明年会出现最严重的“存储荒”,货都不够卖。 相关公司:江波龙、长川科技、澜起科技、天岳先进、风华高科、晶合集成、华天科技、通富微电、雅克科技、沪硅产业、三安光电。 2. 机器人 宇树科技8月19号要在科创板上市了,
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2026-08-13 08:34:34
2026.8.13最新消息发酵信息整理
最新消息发酵整理: (以下仅为市场信息整理,“研究案例,非投资建议”,供策略研究,不构成投资建议) 1. 芯片半导体 美股存储芯片板块昨晚涨得挺猛,SK海力士直接飙了9%多。三星和SK海力士股价大涨,听说淡马锡还想投他们,觉得存储芯片现在价格被低估了。另外,这俩巨头最快本月底就要公布给股东的回报方案,总额可能超过200万亿韩元(折合人民币超万亿)。华为那边也有动静,Mate 90预计9月发布,传闻会搭载自家“韬定律”麒麟芯片。 相关公司:北京君正、长川科技、澜起科技、天岳先进、长电科技、风华高科
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2026-08-12 08:43:32
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最新消息发酵整理: (以下仅为市场信息整理,“研究案例,非投资建议”,供策略研究,不构成投资建议) 1. 人形机器人 特斯拉那边动作挺快,8月已经启动了Optimus机器人的生产线。最新款V3机器人已经进工厂帮忙造车了,接下来得州工厂还要搞V4版本。 央视财经说了,今年上半年全球卖出的人形机器人,97%都是中国造的!其中智元机器人的出货量超过了宇树,一下子冲到了第一。 高盛最新报告也看好这块:AI投资现在正从“拼算力”转向“拼应用”,人形机器人很可能就是下一个大风口。而且以后劳动力越来越缺,自动
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2026-08-11 08:44:02
2026.8.11最新消息发酵信息整理
最新消息发酵整理: (以下仅为市场信息整理,“研究案例,非投资建议”,供策略研究,不构成投资建议) 1,AI芯片 微软说,明年要猛增自家下一代AI芯片的产量,今年秋天就会正式发布Maia 300。这芯片不光自己用,还想拉上Anthropic这类大客户一起用。说白了,现在全球算力不再只靠英伟达一家撑着了,谷歌、亚马逊、微软都在拼命扩产自研芯片,各家都在砸钱搞自己的算力,整个行业从“单押英伟达”变成了“大家一起上”。 相关公司:澜起科技、芯原股份、紫光国微、中国长城、中科曙光、浪潮信息、拓维信息。
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